Tamanho do mercado de fertilizantes na África
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Período de Estudo | 2016 - 2028 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 54.77 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2028) | 77.84 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de cultivo | Culturas de campo |
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CAGR (2024 - 2028) | 7.18 % |
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Maior participação por país | África do Sul |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de fertilizantes na África
O tamanho do mercado africano de fertilizantes é estimado em US$ 9,10 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 12,01 bilhões até 2028, crescendo a um CAGR de 7,18% durante o período de previsão (2024-2028).
- Segmento de crescimento mais rápido por produto - Ferro Os solos alcalinos com pH alto e degradação da saúde e qualidade dos solos estão tornando-os deficientes em Ferro, aumentando assim a demanda por produção agrícola de alto rendimento.
- Maior Segmento por Tipo de Cultura – Culturas de Campo O domínio das culturas de campo no mercado de Fertilizantes da África se deve principalmente à sua grande área de cultivo na região. Eles representam mais de 95% da área total cultivada.
- Crescimento mais rápido por tipo de especialidade - Solúvel em água A taxa de absorção de fertilizantes solúveis em água é mais que o dobro em comparação com fertilizantes convencionais, atingindo uma eficiência de cerca de 80-90% e reduzindo o uso total de fertilizantes.
- Maior segmento por país - África do Sul Os rendimentos das culturas no país são relativamente baixos em comparação com a média global e, portanto, a necessidade de maior produtividade está a impulsionar o uso de fertilizantes na África do Sul.
Field Crops é o maior segmento por tipo de cultivo.
- As culturas arvenses consomem a maior quantidade de fertilizantes, representando 88,0% do consumo total de fertilizantes em África. O volume de consumo dessas culturas foi de 3,0 milhões de toneladas em 2021, avaliado em US$ 7,80 bilhões.
- As culturas de relva e ornamentais ficaram em segundo lugar e representaram uma participação de 9,0% no consumo de fertilizantes em África em 2021. O mercado foi avaliado em 829,6 milhões de dólares em 2021, com um volume de consumo de 489,5 toneladas métricas, devido à crescente procura de Flores africanas nos mercados internacionais.
- As culturas hortícolas representaram apenas 3,0% do consumo total de fertilizantes em África, avaliado em 230,1 milhões de dólares, em 2021, com um volume de consumo de 133,9 mil toneladas. No entanto, a área cultivada com culturas hortícolas aumentou de 36,5 milhões de hectares em 2016 para 37,7 milhões de hectares em 2021. Este aumento na área deveu-se à crescente procura de culturas de alto valor, como frutas e vegetais, na região, com casos crescentes. da fome oculta e da desnutrição. A necessidade de maior produtividade por hectare destas culturas aumentará a aplicação de fertilizantes nas culturas hortícolas.
- O uso de fertilizantes especiais está aumentando devido à facilidade de manuseio e aplicação. O aumento na adoção de sistemas de microirrigação está aumentando o uso de fertilizantes especiais.undefined
- Prevê-se que a aplicação de fertilizantes nos respectivos tipos de culturas cresça durante o período de previsão, devido à crescente necessidade de alimentos para alimentar as populações em crescimento, para obter rendimentos mais elevados e para que a produtividade das culturas satisfaça a procura das respectivas culturas.
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A África do Sul é o maior segmento por país.
- África tem potencial para se tornar um importante mercado de fertilizantes, uma vez que a região possui reservas minerais abundantes de três importantes macronutrientes vegetais azoto, fosfato e potássio. O continente também está sujeito a um rápido crescimento populacional e de rendimento, juntamente com mudanças nos hábitos de consumo alimentar. O ritmo e a diversificação das necessidades alimentares da região podem exigir que os agricultores da região aumentem a produção e os rendimentos agrícolas, o que deverá aumentar a procura de fertilizantes.
- A África do Sul é um dos principais países produtores agrícolas do continente e depende de importações. Todos os fertilizantes potássicos são consumidos internamente e 60%-70% dos fertilizantes nitrogenados são importados. O mercado sul-africano de fertilizantes tem funcionado num ambiente desregulamentado, sem tarifas de importação ou esquemas patrocinados pelo governo.
- Neste ambiente desregulamentado, os preços dos fertilizantes comercializados no país são altamente influenciados pelas taxas de câmbio (ZAR/USD), preços no exterior e custos de envio. Assim, os produtores visam a sustentabilidade a longo prazo da produção de grãos de alta qualidade. Embora as rotações de culturas desempenhem um papel importante na manutenção e melhoria da fertilidade do solo, a fertirrigação do solo continua a ser a principal fonte de fornecimento de nutrientes ao solo para equilibrar os nutrientes do solo, uma vez que estes são consumidos periodicamente devido à produção contínua.
- De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura, a Nigéria tem uma das taxas de consumo de arroz mais altas do mundo, produzindo 7 milhões de toneladas métricas de arroz anualmente. O crescimento económico do país nos últimos cinco anos tem sido impulsionado pelo crescimento do sector agrícola, que deverá impulsionar o crescimento do segmento durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de fertilizantes na África
O Mercado Africano de Fertilizantes está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 22,12%. Os principais players neste mercado são Foskor, ICL GROUP LTD, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, UPL Limited e Yara International ASA, (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de fertilizantes na África
Foskor
ICL GROUP LTD
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
UPL Limited
Yara International ASA,
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de fertilizantes na África
- Novembro de 2021 A UPL África 'lançou suavemente' sua revolucionária plataforma digital e de monitoramento de colheitas chamada CropVision. Ele utiliza a mais nova e altamente precisa tecnologia de dados de satélite, permitindo que os distribuidores exclusivos da UPL, seus representantes e agricultores monitorem continuamente milhares de hectares a partir de uma única plataforma online.
- Abril de 2019 Kynoch anunciou fusões e aquisições da Profert Fertilizer, um importante player na indústria de fertilizantes granulares e líquidos. Esta transação dará à Kynoch acesso a novos mercados e recursos de produção adicionais, contribuindo em última análise para o seu lema de aumentar a eficiência através da inovação.
- Março de 2019 Kynoch Fertilizer, um produtor e distribuidor líder de nutrientes para plantas, anunciou as fusões e aquisições de Sidi Parani para construir uma posição substancial no mercado de fertilizantes na África do Sul e na África.
Relatório do Mercado de Fertilizantes da África – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área cultivada dos principais tipos de culturas
- 4.2 Taxas médias de aplicação de nutrientes
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
-
5.1 Tipo
- 5.1.1 Complexo
- 5.1.2 Direto
- 5.1.2.1 Micronutrientes
- 5.1.2.1.1 Boro
- 5.1.2.1.2 Cobre
- 5.1.2.1.3 Ferro
- 5.1.2.1.4 Manganês
- 5.1.2.1.5 Molibdênio
- 5.1.2.1.6 Zinco
- 5.1.2.1.7 Outros
- 5.1.2.2 Nitrogenado
- 5.1.2.2.1 Nitrato de amônio
- 5.1.2.2.2 Uréia
- 5.1.2.2.3 Outros
- 5.1.2.3 Fosfático
- 5.1.2.3.1 PAD
- 5.1.2.3.2 MAPA
- 5.1.2.3.3 PES
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.4 Potássico
- 5.1.2.4.1 Esfregar
- 5.1.2.4.2 SoP
- 5.1.2.5 Macronutrientes Secundários
- 5.1.2.5.1 Cálcio
- 5.1.2.5.2 Magnésio
- 5.1.2.5.3 Enxofre
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5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidade
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante Líquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Solúvel em Água
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5.3 Modo de aplicação
- 5.3.1 Fertirrigação
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Solo
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5.4 Tipo de corte
- 5.4.1 Culturas de campo
- 5.4.2 Culturas Hortícolas
- 5.4.3 Gramado e Ornamental
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5.5 País
- 5.5.1 Nigéria
- 5.5.2 África do Sul
- 5.5.3 Resto da África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Foskor
- 6.4.2 Gavilon South Africa
- 6.4.3 Haifa Group Ltd
- 6.4.4 ICL GROUP LTD
- 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.6 Kynoch Fertilizer
- 6.4.7 Omnia Nutriology
- 6.4.8 UPL Limited
- 6.4.9 Yara International ASA,
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FERTILIZANTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de fertilizantes na África
Complexo, Reto são cobertos como segmentos por Tipo. Convencionais e Especiais são cobertos como segmentos pelo Formulário. Fertirrigação, Foliar e Solo são cobertos como segmentos pelo Modo de Aplicação. Culturas de Campo, Culturas Hortícolas, Relva e Ornamentais são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura. Nigéria e África do Sul são cobertos como segmentos por país.
Tipo
| Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro |
| Cobre | ||
| Ferro | ||
| Manganês | ||
| Molibdênio | ||
| Zinco | ||
| Outros | ||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | |
| Uréia | ||
| Outros | ||
| Fosfático | PAD | |
| MAPA | ||
| PES | ||
| TSP | ||
| Potássico | Esfregar | |
| SoP | ||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | |
| Magnésio | ||
| Enxofre | ||
Forma
| Convencional | |
| Especialidade | CRF |
| Fertilizante Líquido | |
| SRF | |
| Solúvel em Água |
Modo de aplicação
| Fertirrigação |
| Foliar |
| Solo |
Tipo de corte
| Culturas de campo |
| Culturas Hortícolas |
| Gramado e Ornamental |
País
| Nigéria |
| África do Sul |
| Resto da África |
| Tipo | Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro | |
| Cobre | |||
| Ferro | |||
| Manganês | |||
| Molibdênio | |||
| Zinco | |||
| Outros | |||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | ||
| Uréia | |||
| Outros | |||
| Fosfático | PAD | ||
| MAPA | |||
| PES | |||
| TSP | |||
| Potássico | Esfregar | ||
| SoP | |||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | ||
| Magnésio | |||
| Enxofre | |||
| Forma | Convencional | ||
| Especialidade | CRF | ||
| Fertilizante Líquido | |||
| SRF | |||
| Solúvel em Água | |||
| Modo de aplicação | Fertirrigação | ||
| Foliar | |||
| Solo | |||
| Tipo de corte | Culturas de campo | ||
| Culturas Hortícolas | |||
| Gramado e Ornamental | |||
| País | Nigéria | ||
| África do Sul | |||
| Resto da África | |||
Definição de mercado
- TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE NUTRIENTES - Isto se refere ao volume médio de nutrientes consumidos por hectare de terras agrícolas em cada país.
- TIPOS DE CULTURA COBERTOS - Culturas agrícolas cereais, leguminosas, sementes oleaginosas, culturas de fibras e culturas forrageiras, horticultura frutas, vegetais, plantações e especiarias, grama e plantas ornamentais
- NÍVEL DE ESTIMATIVA DE MERCADO - As estimativas de mercado para vários tipos de fertilizantes foram feitas ao nível do produto e não ao nível dos nutrientes.
- TIPOS DE NUTRIENTES COBERTOS - Nutrientes Primários N, P e K, Macronutrientes Secundários Ca, Mg e S, Micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B e Outros
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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