Tamanho e Participação do Mercado de Calor e Energia Combinados do México - Análise de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Calor e Energia Combinados do México

Setor Industrial e de Serviços Públicos Deve Registrar Crescimento Significativo

• O setor industrial e de serviços públicos mexicano está em fase de crescimento, em razão das políticas governamentais voltadas para a expansão da infraestrutura industrial e dos serviços públicos, a fim de atender à crescente demanda. O setor industrial apresenta amplas oportunidades para o desenvolvimento de usinas de calor e energia combinados.
• O México gera cerca de 300 TWh de eletricidade e o setor industrial é o principal consumidor de eletricidade, ou seja, quase 60% do total de eletricidade gerada em 2017. Ferro e aço, produtos químicos, cimento e mineração são os principais usuários de energia no México.
• Em abril de 2018, a capacidade total operacional de CHP era de aproximadamente 4,1 GW e representava quase 5,4% da capacidade total de geração de eletricidade do México. O mercado de CHP no México é majoritariamente dominado pelo setor industrial (especialmente pelas indústrias de petróleo e gás e química), seguido pelos setores comercial e residencial.
• Além disso, a indústria de petróleo e gás no país instalou a maior parte das unidades e capacidade de CHP em 2019. Outras indústrias, como petroquímica e química, celulose e papel, indústria alimentícia, etc., são os outros principais usuários finais de CHP no México.
• O CHP industrial em refinarias, usinas de açúcar e na indústria de papel e celulose é frequentemente cativo como uma opção mais técnica e financeiramente viável. Além disso, ao reduzir a demanda na rede elétrica, os projetos de CHP cativo em grande escala ajudam a estabilizar os preços de energia e a reduzir a carga da rede elétrica.
• Em março de 2019, a Capstone Turbine Corp., sediada na Califórnia, anunciou que garantiu pedidos de dois sistemas de microturbinas C200 e dois C65 para serem instalados em um par de projetos industriais de calor e energia combinados (CHP) no México.
• Além disso, em julho de 2019, o grupo de engenharia e tecnologia SENER, com sede na Espanha, construirá uma usina de cogeração para a Gondi, um dos principais fabricantes de papel do México. Na primeira fase deste projeto, a SENER construirá uma usina a vapor com duas caldeiras e uma subestação elétrica, com previsão de entrada em operação no início de 2020. Há então uma opção futura para executar uma segunda fase para desenvolver o esquema de cogeração em 2021-2022.
• Portanto, com base nos fatores mencionados acima e nos projetos em andamento, o setor industrial provavelmente impulsionará o mercado de CHP no México ao longo do período de previsão.

Reformas Energéticas Favoráveis para Impulsionar a Demanda do Mercado

• As reformas energéticas trouxeram concorrência para os setores de petróleo, gás e eletricidade, há muito fechados, no México. As reformas energéticas no México enfatizaram a necessidade de um portfólio energético mais diversificado para aumentar a segurança energética, diminuir a degradação ambiental e aumentar a competitividade econômica do México.
• Por mais de 75 anos, os dois conglomerados energéticos estatais do México, o Petróleo Mexicano (PEMEX), a empresa nacional de petróleo, e a Comissão Federal de Eletricidade (CFE), a concessionária de energia elétrica, desfrutaram de monopólio sobre os mercados de energia do país.
• Devido ao impacto significativo do preço do combustível no custo da eletricidade, o preço mais baixo do gás natural (devido às exportações de gás de xisto dos Estados Unidos) e a qualificação da cogeração como energia limpa, os ciclos de cogeração estão ganhando interesse significativo. Em junho de 2015, a PEMEX capitalizou o crescente potencial da cogeração e criou uma subsidiária de cogeração denominada PEMEX Cogeração e Serviços.
• Espera-se que a demanda primária de energia do México aumente cerca de 20% até 2040 (em relação à demanda de 2014), enquanto a demanda por eletricidade deve crescer 85%. Espera-se que os sistemas de cogeração contribuam com 3,6% da capacidade elétrica instalada entre 2018 e 2032 (Secretaria de Energia 2018), resultando em investimentos adicionais em cogeração e recuperação de calor residual.
• A reforma energética do México tem melhorado a indústria de eletricidade do país ao permitir o investimento privado em toda a cadeia de valor energética. Espera-se que a instalação geradora de escolha seja alimentada por gás natural, dado o esforço paralelo de reforma para aumentar a produção de gás natural no México.