Mercado de EPC de energia do México - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado é segmentado por geração de energia a partir de fontes (térmica, hidrelétrica, nuclear e não-hídrica) e transmissão e distribuição de energia (T&D).

Visão geral do mercado

Mexico Power EPC Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
CAGR: > 3.5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado EPC de energia do México registre um CAGR de mais de 3,5% durante o período de previsão de 2022-2027. A pandemia do COVID-19 impactou drasticamente o mercado mexicano de EPC de energia, criando gargalos na cadeia de suprimentos e atrasos na construção de projetos de energia, como o projeto de energia solar fotovoltaica (PV) em Sonora, o que levou a um aumento nos custos gerais dos projetos. Fatores como a crescente necessidade de energia limpa e os próximos projetos de geração de energia, particularmente em paralelo com o ritmo de urbanização, devem impulsionar a demanda pelo mercado EPC de energia do México durante o período de previsão. No entanto, as intenções do governo de reduzir os investimentos privados e tornar o setor mais estatal podem representar uma ameaça significativa ao crescimento do mercado durante o período de previsão.

  • Espera-se que o segmento de geração de energia térmica testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão, devido aos planos atuais do país para reviver o setor de energia baseado em combustíveis fósseis.
  • Espera-se que os mercados emergentes, incluindo geração distribuída de energia, redes inteligentes e armazenamento de energia no México, criem oportunidades vitais para os participantes de EPC no futuro.
  • Espera-se que os novos e futuros projetos de transmissão impulsionem o mercado mexicano de EPC de energia nos próximos anos.

Escopo do Relatório

O relatório de mercado EPC de energia do México inclui:

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Principais tendências do mercado

Segmento de geração de energia térmica para testemunhar crescimento significativo

  • As usinas termelétricas, que consistem em geração de energia à base de petróleo, carvão e gás natural no México, responderam por mais de 75% da eletricidade gerada em 2020. Espera-se que mantenha seu domínio durante o período de previsão .
  • Em março de 2021, o governo mexicano aprovou uma lei de energia favorecendo usinas de geração de propriedade do governo que funcionam principalmente com combustíveis fósseis. A prioridade dada às usinas termelétricas no país deve aumentar a participação da geração de energia térmica nos próximos anos.
  • Além disso, o México estava entre os vários outros países a anunciar a eliminação das usinas a carvão até 2030. No entanto, o governo se retraiu desses planos e atualmente não tem nenhuma política de eliminação progressiva da energia a carvão.
  • Embora a geração de energia eólica e solar tenha substituído a tecnologia de carvão nos últimos cinco anos, a geração de energia térmica provavelmente dominará o setor de EPC de energia, principalmente apoiada por atividades de EPC de geração de energia a gás natural.
  • Vários projetos de EPC de energia térmica estão em fase de construção ou planejamento. Por exemplo, em dezembro de 2021, a construção da Usina de Ciclo Combinado de Mérida - Estágio IV começou em Yucatán, no México. O projeto inclui a quarta estação geradora de energia, uma usina de ciclo combinado a gás com capacidade de 500 MW, e deve ser comissionada até 2023.
  • Além disso, em novembro de 2021, o grupo de tecnologia Wärtsilä anunciou que forneceria à concessionária estatal de eletricidade do México, Comisión Federal de Electricidad (CFE), duas grandes usinas multicombustíveis com uma potência combinada de 600 MW. A Wärtsilä provavelmente entregará os projetos com base total em engenharia, aquisição e construção (EPC), e também é um dos contratos EPC mais significativos já concedidos à Wärtsilä.
  • Além disso, em julho de 2020, favorecendo a tecnologia do carvão, uma concessionária de energia estatal mexicana anunciou planos de comprar 2 milhões de toneladas de carvão para usinas de energia após a diretiva do governo de impulsionar a geração de energia baseada em combustíveis fósseis. O negócio aconteceu com os produtores de carvão do estado fronteiriço de Coahuila, no norte.
  • Portanto, espera-se que tal cenário no setor de energia do país ofereça um crescimento robusto para o mercado EPC de energia térmica do México durante o período de previsão.
Mexico Power EPC Market - Electricity Generation Mix by Source Type

Projetos de transmissão novos e futuros impulsionando a demanda do mercado

  • A rede de transmissão da indústria de energia no México teve um desenvolvimento constante na última década para responder à crescente demanda de energia e problemas de acessibilidade. Em 2020, a transmissão de energia do país atingiu 1.05.885 km de extensão de linha e 1.14.807 MVA de capacidade de transformação nos níveis de tensão de 115 kV a 400 kV.
  • Além disso, para expandir a rede de transmissão nacional, o México tem planos para adicionar 1.072 km de circuito de extensão de linha e 2.875 MVA de capacidade em 19 projetos de expansão e 14 projetos de modernização até 2035, o que provavelmente testemunhará desenvolvimentos significativos nos próximos anos.
  • Em agosto de 2021, a CFE (Comissão Federal de Eletricidade) anunciou planos para construir Mazatlan II Junction - La Higuera LT2, uma linha aérea de 400kV de 2 km de Mazatlan Potencia, Sinaloa, México, para La Higuera, Jalisco, México. A expectativa é de que o projeto seja comissionado até 2024.
  • Além disso, em 2021, alguns outros projetos vitais também foram planejados para 2021-2035. Uma delas é a modernização do projeto da linha de transmissão Tecamachalco–Tlacotepec em Tlacotepec e cidades vizinhas em Puebla. O projeto compreende uma linha de transmissão de 33 km com tensão de 115 kV, com previsão de conclusão até 2024 envolvendo grandes atividades de EPC.
  • Portanto, devido aos desenvolvimentos no segmento de Transmissão e Distribuição (T&D) de EPC de energia, espera-se que os novos planos de transmissão impulsionem o mercado de EPC de energia no México durante o período de previsão.
Mexico Power EPC Market - Electricity Transmission Line Length

Cenário competitivo

O mercado de EPC de energia do México é moderadamente fragmentado. Alguns dos principais players do mercado incluem Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Vestas Wind Systems A/S, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas, SA e Acciona, SA

Principais jogadores

  1. Vestas Wind Systems A/S

  2. SENER Engineering Group

  3. Técnicas Reunidas, S.A.

  4. Siemens Gamesa Renewable Energy SA

  5. Acciona, S.A.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - Mexico Power EPC Market.png

Cenário competitivo

O mercado de EPC de energia do México é moderadamente fragmentado. Alguns dos principais players do mercado incluem Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Vestas Wind Systems A/S, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas, SA e Acciona, SA

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Escopo do estudo

      1. 1.2 Definição de mercado

        1. 1.3 Premissas do estudo

        2. 2. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 3. METODOLOGIA DE PESQUISA

            1. 4. VISÃO GERAL DO MERCADO

              1. 4.1 Introdução

                1. 4.2 Tamanho do mercado e previsão de demanda em bilhões de dólares, até 2027

                  1. 4.3 Tendências e Desenvolvimentos Recentes

                    1. 4.4 Políticas e regulamentos governamentais

                      1. 4.5 Dinâmica do mercado

                        1. 4.5.1 Motoristas

                          1. 4.5.2 Restrições

                          2. 4.6 Análise da Cadeia de Suprimentos

                            1. 4.7 Análise do PASTLE

                            2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                              1. 5.1 Geração de Energia a partir de Fontes

                                1. 5.1.1 Térmico

                                  1. 5.1.2 Energia hidrelétrica

                                    1. 5.1.3 Nuclear

                                      1. 5.1.4 Renováveis ​​não-hídricas

                                      2. 5.2 Transmissão e Distribuição de Energia (T&D)

                                      3. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                        1. 6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos

                                          1. 6.2 Estratégias adotadas pelos principais players

                                            1. 6.3 Perfis da empresa

                                              1. 6.3.1 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

                                                1. 6.3.2 Vestas Wind Systems A/S

                                                  1. 6.3.3 Grupo de Engenharia SENER

                                                    1. 6.3.4 Acciona, SA

                                                      1. 6.3.5 Técnicas Reunidas, S.A.

                                                        1. 6.3.6 Rengen Energy Solutions

                                                          1. 6.3.7 Arendal, S. de RL de CV

                                                            1. 6.3.8 Fortius Electromecanica, SA de CV

                                                              1. 6.3.9 Jinko Solar Holdings Co Ltd.

                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                              **Subject to Availability
                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                              Frequently Asked Questions

                                                              O mercado Mexico Power EPC é estudado de 2019 a 2028.

                                                              O mercado de EPC de energia do México está crescendo a um CAGR de > 3,5% nos próximos 5 anos.

                                                              Vestas Wind Systems A/S, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas, S.A., Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Acciona, S.A. são as principais empresas que operam no Mercado EPC de Energia do México.

                                                              close-icon
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