Mercado de sensores MEMS - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023-2028)

O mercado de sensores MEMS é segmentado por Tipo (Sensor de Pressão, Sensor Inercial), Indústria de Usuário Final (Automotivo, Saúde, Eletrônicos de Consumo, Industrial, Aeroespacial e Defesa) e Geografia.

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Visão geral do mercado

MEMS Sensor Market
Study Period: 2018- 2026
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 6.5 %

Major Players

MEMS Sensor Market Size

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visão geral do mercado

O mercado global de sensores MEMS foi avaliado em US$ 11.686,2 milhões em 2020 e deve atingir US$ 16.857,0 milhões até 2026, registrando um CAGR de 6,5% durante o período de previsão (2021-2026). Devido à pandemia do COVID-19, certos tipos de sensores MEMS aumentaram significativamente na demanda. Por exemplo, a demanda por termopilhas e microbolômetros usados ​​em pistolas de temperatura e câmeras térmicas aumentou devido à necessidade de monitoramento sem contato da temperatura das pessoas. Além disso, testes de diagnóstico de reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real para detectar COVID-19 e microfluídica para sequenciamento de DNA estão ganhando relevância substancial no mercado. Este último serve como um método principal de detecção de uma bactéria ou vírus no nível molecular com alto grau de precisão. Além disso,

  • Os sensores do sistema microeletromecânico (MEMS) oferecem múltiplas vantagens, como precisão e confiabilidade, além do potencial para fabricar dispositivos eletrônicos menores. Como resultado, eles ganharam tração considerável nos últimos anos. Dispositivos de consumo miniaturizados, como dispositivos conectados à IoT e wearables, são as aplicações emergentes de sensores MEMS no mercado.
  • Os principais impulsionadores para o mercado estudado incluem as crescentes preocupações de segurança para a indústria automotiva e o surgimento da automação da indústria 4.0. A Indústria 4.0 está pronta para impactar significativamente nos próximos anos, pois é amplamente adotada em vários ambientes industriais após o cenário do COVID-19. Além disso, as crescentes preocupações de segurança na indústria automotiva, especialmente no futuro, onde há uso substancial de veículos autônomos, estão prontas para impulsionar o uso de sensores MEMS em tais aplicações.
  • Além disso, espera-se que os sensores de pressão testemunhem a taxa de crescimento mais rápida, pois são utilizados em várias áreas de aplicação, como biomedicina, eletrônica automotiva, pequenos eletrodomésticos, dispositivos vestíveis e eletrônicos de fitness. Outros sensores MEMS, como microfones (sensores de som) e sensores MEMS ultrassônicos, sensores ambientais e microbolômetros, deverão deter uma participação de destaque no mercado estudado.
  • Em março de 2021, a Boston Semi Equipment (BSE), com sede nos EUA, uma empresa de manipulação de testes de semicondutores, recebeu pedidos repetidos de clientes automotivos para vários manipuladores de teste de gravidade Zeus configurados para aplicações de teste de CI de alta potência e pressão MEMS. Os manipuladores Zeus têm uma gama flexível para células de teste de detecção de pressão MEMS e oferecem altos níveis de tensão em um manipulador de produção para testar semicondutores de potência IGBT, MOSFET, gate drivers, GaN e SiC.
  • Além disso, os fatores que desafiam o crescimento do mercado incluem o aumento do custo total da implementação de sensores MEMS devido a considerações de design de interface e a falta de processo de fabricação padronizado de MEMS. A padronização em MEMS, sem dúvida, não é tão avançada quanto para processos de semicondutores convencionais e ambientes de modelos. No entanto, o procedimento padrão deve acontecer nos próximos anos, tornando o impacto do desafio gradualmente baixo nos próximos anos.

Escopo do Relatório

Os sensores MEMS coletam informações analisando parâmetros ambientais medindo fenômenos térmicos, magnéticos, mecânicos e ópticos. Esses sensores têm uma ampla variedade de aplicações em vários setores, como eletrônicos, automotivo e saúde, que fizeram parte do estudo ao considerar a estimativa da indústria do usuário final. O escopo do estudo está atualmente focado em regiões-chave, como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Além disso, o estudo também acompanha o impacto do COVID-19 no mercado de sensores MEMS.

By Type
Pressure Sensors
Inertial Sensors
Other Types
By End-user Industry
Automotive
Healthcare
Consumer Electronics
Industrial
Aerospace and Defense
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia Pacific
Rest of the World

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Principais tendências do mercado

Espera-se que o setor automotivo detenha uma participação significativa

  • O setor automotivo descreve sensores MEMS (como pressão MEMS, aceleração MEMS e sensores de giroscópio) na indústria automobilística e no automóvel inteligente. A direção de desenvolvimento de sensores MEMS é projetada na área automotiva. É amplamente utilizado no motor e (ABS), programa eletrônico de estabilidade (ESP), suspensão de controle eletrônico (ECS), freio de mão elétrico (EPB), auxiliar de partida de inclinação (HAS), monitoramento da pressão dos pneus (EPMS), estabilização do motor do carro , medição de ângulo e detecção de batimentos cardíacos e sistema de navegação adaptável dentro do carro.
  • A crescente demanda por segurança e proteção em automóveis é um dos principais fatores, que desempenha um papel vital no crescimento do mercado. Segundo a OMS, globalmente, mais de 1,35 milhão de pessoas morrem em acidentes de trânsito todos os anos. Os sensores MEMS desempenham um papel crítico na melhoria dos recursos de segurança dos veículos e atuam como catalisadores para o crescimento do mercado.
  • Além disso, em outubro de 2020, a empresa de tecnologia Continental planejava fortalecer seu portfólio de sensores LiDAR por meio de um investimento minoritário na pioneira LiDAR AEye Inc. padrão para confiabilidade do sensor. Em testes concluídos na NTS, uma das empresas de teste, inspeção e certificação mais respeitadas dos Estados Unidos, o bloco de varredura 4Sight M superou a qualificação automotiva para choque e vibração.
  • A Bosch é o fabricante de sensores automotivos mais proeminente. Afirmou que seu novo sensor MEMS – o SMI230 – é um sensor exato que registra constantemente as mudanças de direção e velocidade do veículo, avalia as informações e as transmite ao sistema de navegação. Os dados são combinados com os dados de posição do sistema global de navegação por satélite (GNSS) e usados ​​para navegação.
  • Além disso, com o desenvolvimento de novos veículos inteligentes, como veículos de nova energia e veículos autônomos, no futuro, os sensores MEMS poderão ocupar uma participação mais significativa no mercado de sensores automotivos.
  • Em janeiro de 2021, na CES, a InvenSense apresentou seu vasto portfólio de tecnologias inovadoras de sensores MEMS. Por exemplo, lançou a plataforma de sensor automotivo de 6 eixos MotionTracking de alto desempenho IMU IAM-20685 para ADAS e sistemas autônomos e TCE-11101, uma plataforma MEMS miniaturizada de ultra baixa potência para detecção direta e precisa de CO2 em residências, indústrias , automotivo, saúde e outras aplicações.
MEMS Sensor Market Share

Espera-se que a Ásia-Pacífico represente uma participação de mercado significativa

  • Espera-se que a Ásia-Pacífico seja o maior mercado para sensores MEMS devido a economias como Índia, Japão e China, juntamente com o crescente crescimento dos segmentos de eletrônicos de consumo e automóveis.
  • A China testemunhou um crescimento significativo no uso de sensores MEMS nos últimos anos devido a um aumento em seus mercados automotivo e de consumo e à exportação de smartphones, tablets, drones e outros produtos habilitados para microssistemas e semicondutores. Vários sensores MEMS, como acelerômetros, giroscópios, sensores de pressão e filtros de radiofrequência (RF) foram importados para a China para a montagem do produto.
  • Além disso, o governo chinês também vê sua indústria automotiva, incluindo o setor de autopeças, como uma das indústrias de destaque. O governo central do país espera que a produção de automóveis da China atinja 35 milhões de unidades até 2025. Isso deve tornar o setor automotivo um dos usos proeminentes de sensores MEMS na China. No entanto, a Associação dos Fabricantes de Automóveis do país revisou as previsões para 2020, prevendo uma queda de quase 10% nas vendas para o primeiro semestre do ano e 5% para todo o ano, com base na pandemia de COVID-19.
  • De acordo com a India Brand Equity Foundation (IBEF), o mercado indiano de eletrodomésticos e eletrônicos de consumo (ACE) deve registrar um CAGR de 9% para atingir INR 3,15 trilhões (US$ 48,37 bilhões) em 2022. Para impulsionar este produto, o governo tomou várias iniciativas, incluindo a Política Nacional de Eletrônicos 2019, que visa promover a fabricação nacional de eletrônicos e exportar uma cadeia de valor completa para atingir um faturamento de aproximadamente US$ 400 bilhões até 2025. Estima-se que tais iniciativas governamentais na região impulsionarão o mercado estudado crescimento.
  • Além disso, a indústria automotiva da Índia está bem posicionada para crescer econômica e demograficamente, atendendo ao interesse doméstico e às possibilidades de exportação, que aumentarão em breve. Como parte do esquema "Make In India", o governo da Índia pretende tornar a fabricação de automóveis o principal impulsionador da iniciativa. O esquema está pronto para triplicar o mercado de veículos de passageiros para 9,4 milhões de unidades até 2026, conforme destacado no Auto Mission Plan (AMP) 2016-26. Espera-se que este fator aumente a adoção de sensores MEMS no setor automotivo da região.
  • Além disso, em junho de 2021, a Minbea Mitsumi Inc., com sede no Japão, anunciou que a Mitsumi Electric Co. Ltd, uma subsidiária da empresa, concordou com a Omron Corporation para adquirir a planta de fabricação de semicondutores e MEMS e sua função de desenvolvimento de produtos MEMS nas instalações da OMRON em Yasu por meio da MITSUMI. A aquisição do negócio de sensores MEMS levará ao fortalecimento do negócio de sensores, que é um dos negócios de destaque da Mitsumi.
MEMS Sensor Market Growth Rate By Region

Cenário competitivo

O mercado de sensores MEMS é altamente competitivo e consiste em vários players importantes. Em termos de participação de mercado, poucos players importantes atualmente dominam o mercado. Esses grandes players com uma participação de destaque no mercado focam na expansão de sua base de clientes em países internacionais. Além disso, essas empresas estão inovando continuamente seus produtos para aumentar sua participação no mercado e aumentar sua lucratividade.

  • Março de 2021 - A Murata Manufacturing Co. Ltd desenvolveu um novo sensor inercial MEMS de seis graus de liberdade (6DoF) para suporte de posicionamento GNSS, veículos fora de estrada autônomos e detecção dinâmica de inclinação. O novo sensor SCHA63T da Murata é um componente 6DoF de pacote único. Ele pode permitir precisão em nível de centímetro na dinâmica da máquina e no sensor de posição e pode ajudar a garantir projetos seguros, robustos e verificados.
  • Novembro de 2020 - A STMicroelectronics abriu uma linha de produção de wafer semicondutor de 200 mm (8 polegadas) para dispositivos MEMS em sua fábrica na Itália. A empresa está entre os fabricantes de MEMS de destaque no mundo para fabricar equipamentos em wafers de 200 mm, contribuindo para reduzir os custos unitários dos componentes MEMS e acelerar o desenvolvimento de aplicações MEMS atuais e novas.

Principais jogadores

  1. STMicroelectronics NV

  2. Invensense Inc. (TDK Corp)

  3. Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH)

  4. Analog Devices Inc.

  5. Murata Manufacturing Co. Ltd

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

STMicroelectronics N.V., InvenSense Inc., Bosch Sensortec GmbH, Analog Devices, Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd., Kionix Inc.

Cenário competitivo

O mercado de sensores MEMS é altamente competitivo e consiste em vários players importantes. Em termos de participação de mercado, poucos players significativos atualmente dominam o mercado. Esses grandes players com participação de destaque no mercado se concentram em expandir sua base de clientes em países internacionais. Além disso, essas empresas estão inovando continuamente seus produtos para aumentar sua participação de mercado e aumentar sua lucratividade.

  • Março de 2021 - A Murata Manufacturing Co. Ltd desenvolveu um novo sensor inercial MEMS de seis graus de liberdade (6DoF) para suporte de posicionamento GNSS, veículos fora de estrada autônomos e detecção dinâmica de inclinação. O novo sensor SCHA63T da Murata é um componente 6DoF de pacote único. Ele pode permitir precisão em nível de centímetro na dinâmica da máquina e no sensor de posição e pode ajudar a garantir projetos seguros, robustos e verificados.
  • Novembro de 2020 - A STMicroelectronics abriu uma linha de produção de wafer semicondutor de 200 mm (8 polegadas) para dispositivos MEMS em sua fábrica na Itália. A empresa está entre os fabricantes de MEMS de destaque no mundo para fabricar equipamentos em wafers de 200 mm, contribuindo para reduzir os custos unitários dos componentes MEMS e acelerar o desenvolvimento de aplicações MEMS atuais e novas.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Safety Concerns in the Automotive Industry

      2. 5.1.2 Emergence of Automation and Industry 4.0

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Increase in Overall Cost of MEMS Sensors due to Multiple Interface Design Complexity

      2. 5.2.2 Lack of Standardized Fabrication Process for MEMS

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Pressure Sensors

      2. 6.1.2 Inertial Sensors

      3. 6.1.3 Other Types

    2. 6.2 By End-user Industry

      1. 6.2.1 Automotive

      2. 6.2.2 Healthcare

      3. 6.2.3 Consumer Electronics

      4. 6.2.4 Industrial

      5. 6.2.5 Aerospace and Defense

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 Germany

        2. 6.3.2.2 United Kingdom

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Italy

        5. 6.3.2.5 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 Japan

        3. 6.3.3.3 India

        4. 6.3.3.4 South Korea

        5. 6.3.3.5 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 STMicroelectronics N.V.

      2. 7.1.2 InvenSense Inc. (TDK Corp)

      3. 7.1.3 Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH)

      4. 7.1.4 Analog Devices, Inc.

      5. 7.1.5 Murata Manufacturing Co., Ltd.

      6. 7.1.6 Kionix Inc. (ROHM Co Ltd.)

      7. 7.1.7 Infineon Technologies AG

      8. 7.1.8 Freescale Semiconductors Ltd (NXP Semiconductors NV)

      9. 7.1.9 Panasonic Corporation

      10. 7.1.10 Omron Corporation

      11. 7.1.11 First Sensor AG (TE Connectivity)

      2. *List Not Exhaustive

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

O mercado de sensores MEMS é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de sensores MEMS está crescendo a um CAGR de 6,9% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

STMicroelectronics NV, Invensense Inc. (TDK Corp), Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH), Analog Devices Inc., Murata Manufacturing Co. Ltd são as principais empresas que operam no mercado de sensores MEMS.

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