Tamanho do mercado de Banking as a Service (BaaS) da América Latina

Resumo do Mercado Bancário como Serviço (BaaS) da América Latina

Análise de Mercado Banking as a Service (BaaS) da América Latina

O tamanho do mercado Latin America Banking As A Service é estimado em USD 2.14 bilhões em 2024 e deve atingir USD 3.32 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7% durante o período de previsão (2024-2029).

Banking-as-a-service (ou banco de marca branca) é um sistema que permite que empresas não bancárias incorporem serviços financeiros em seus produtos. O mercado de provedores bancários como serviço (BaaS) provavelmente experimentará um crescimento significativo nos próximos anos, e a tendência deve seguir uma trajetória positiva. Esse crescimento se deve à crescente demanda por plataformas BaaS em médias e pequenas empresas, já que há um aumento na adoção de serviços bancários digitais em vários domínios na América Latina. A integração de inteligência artificial, tecnologia blockchain e serviços de API no Internet banking leva ao crescimento do mercado. A necessidade de plataformas bancárias como serviço (BaaS) está aumentando rapidamente na região da América Latina, devido à expansão do mercado financeiro e à expansão dos setores de seguros. A pandemia levou ainda mais empresas a começarem a se mover em direção à digitalização de produtos e à redução do contato humano.

O cenário em mudança do negócio bancário e de serviços financeiros levou os usuários finais a adotar soluções inovadoras de banco digital que oferecem facilidade e eficiência, ao mesmo tempo em que reduzem os custos para bancos e outros provedores de serviços, resultando no crescimento do mercado. O BaaS na América Latina também está permitindo a criação de soluções financeiras mais inclusivas que podem colocar milhões de pessoas pela primeira vez sob o guarda-chuva dos serviços financeiros e, ao mesmo tempo, ajudar fintechs e instituições financeiras tradicionais a desbloquear novos públicos que antes estavam fora de seu alcance.

A crescente adoção de bancos digitais na América Latina está impulsionando o mercado

O uso de plataformas BaaS no segmento de grandes organizações é maior do que em pequenas e médias empresas. Responde por mais de 50% de market share na América Latina. Espera-se que continue seu domínio à medida que aumenta sua base de clientes, investindo em transformação digital para oferecer operações bancárias com conhecimento de tecnologia. Espera-se que a demanda por plataformas BaaS no segmento de grandes empresas seja impulsionada pela crescente inclinação das organizações por plataformas de serviços confiáveis e recursos de automação.

Mercado de banco como serviço na América Latina - Penetração do banco digital na América Latina por países, 2022, em porcentagem

Visão geral do setor de BaaS (Banking as a Service) da América Latina

O cenário competitivo do mercado Banking as a Service da América Latina é fragmentado por natureza, pois há muitos players presentes no mercado. O relatório cobre os principais participantes que operam no mercado Banking as a Service da América Latina. Em termos de participação de mercado, poucos grandes players dominam o mercado atualmente. No entanto, com os avanços tecnológicos e a inovação em serviços, as empresas de médio e grande porte estão aumentando sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados. Alguns dos principais players do mercado incluem Nubank, Albo, Uala, Klar e Banco Original SA.

Líderes do mercado de Banking as a Service (BaaS) da América Latina

  1. Nubank

  2. Albo

  3. Uala

  4. Klar

  5. Banco Original SA

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado Bancário As A Service na América Latina
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Notícias do Mercado Bancário como Serviço (BaaS) da América Latina

  • Julho de 2023 A Uala, fintech multibancária latino-americana, anunciou uma parceria com a Western Union. Essa parceria permitirá que os usuários do aplicativo recebam dinheiro em seus smartphones de outros usuários em todo o mundo.
  • Janeiro de 2023 O Nubank, plataforma digital de serviços financeiros, garantiu um empréstimo de mais de US$ 150 milhões da IFC. Isso ajudará a empresa a fortalecer suas operações e expandir o acesso a serviços financeiros na Colômbia.

Relatório de Mercado Banking as a Service (BaaS) da América Latina - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Drivers de mercado
    • 4.2.1 A ascensão dos dispositivos da Internet das Coisas está impulsionando o mercado
    • 4.2.2 O aumento da tecnologia de computação em nuvem está impulsionando o mercado
  • 4.3 Restrições de mercado
    • 4.3.1 Aumento de questões de segurança e privacidade de dados restringe o crescimento do mercado
    • 4.3.2 O cenário regulatório estrito e a dependência de fornecedores podem restringir o crescimento do mercado
  • 4.4 Oportunidades de mercado
    • 4.4.1 Parcerias com várias startups Fintech e outros fornecedores de tecnologia
    • 4.4.2 Novos produtos e soluções no mercado atuam como oportunidade de crescimento
  • 4.5 Análise da cadeia de valor da indústria
  • 4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.6.1 Ameaça de novos participantes
    • 4.6.2 Poder de barganha dos compradores
    • 4.6.3 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.6.4 Ameaça de substitutos
    • 4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.7 Insights sobre inovação tecnológica no mercado.
  • 4.8 Impacto do COVID-19 no mercado

5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 5.1 Por componente
    • 5.1.1 Plataforma
    • 5.1.2 Serviço
    • 5.1.2.1 Serviço profissional
    • 5.1.2.2 Serviço gerenciado
  • 5.2 Por tipo
    • 5.2.1 BaaS baseado em API
    • 5.2.2 BaaS baseado em nuvem
  • 5.3 Por empresa
    • 5.3.1 Grande empresa
    • 5.3.2 Pequena e Média Empresa
  • 5.4 Por usuário final
    • 5.4.1 Bancos
    • 5.4.2 Corporações Fintech/NBFC
    • 5.4.3 Albotros
  • 5.5 Por país
    • 5.5.1 Argentina
    • 5.5.2 Brasil
    • 5.5.3 Chile
    • 5.5.4 Colômbia
    • 5.5.5 México
    • 5.5.6 Peru
    • 5.5.7 Resto da América Latina

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Visão geral da concentração de mercado
  • 6.2 Perfis de empresa
    • 6.2.1 Nubank
    • 6.2.2 Neon
    • 6.2.3 RappiPay
    • 6.2.4 Uala
    • 6.2.5 Ou
    • 6.2.6 Broxel
    • 6.2.7 Maximo
    • 6.2.8 Cuenca
    • 6.2.9 Klar
    • 6.2.10 Banco Original SA*

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS

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Segmentação do setor de BaaS (Banking as a Service) na América Latina

Banking-as-a-service (BaaS) é um modelo de negócios no qual os bancos licenciados incorporam seus serviços bancários digitais diretamente nos produtos de empresas não bancárias. O relatório oferece uma análise completa do mercado Banking as a Service da América Latina, incluindo a análise e previsão do tamanho do mercado, segmentos de mercado, tendências da indústria, principais participantes e drivers de crescimento. O mercado bancário como serviço da América Latina é segmentado por componente, tipo, tamanho da empresa e país. O mercado é segmentado por componente (plataforma, serviço (serviço profissional, serviço gerenciado)), por tipo (baas baseados em API, baas baseados em nuvem), por empresa (grande empresa e pequena e média empresa), por usuário final (bancos, fintechs/NBFC e outros usuários finais) e por país (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e o resto da América Latina). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado em valor (USD) para os segmentos acima.

Por componente
Plataforma
Serviço Serviço profissional
Serviço gerenciado
Por tipo
BaaS baseado em API
BaaS baseado em nuvem
Por empresa
Grande empresa
Pequena e Média Empresa
Por usuário final
Bancos
Corporações Fintech/NBFC
Albotros
Por país
Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
México
Peru
Resto da América Latina
Por componente Plataforma
Serviço Serviço profissional
Serviço gerenciado
Por tipo BaaS baseado em API
BaaS baseado em nuvem
Por empresa Grande empresa
Pequena e Média Empresa
Por usuário final Bancos
Corporações Fintech/NBFC
Albotros
Por país Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
México
Peru
Resto da América Latina
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Perguntas frequentes sobre a Pesquisa de Mercado do Latin America Banking as a Service (BaaS)

Qual é o tamanho do mercado Banking As A Service da América Latina?

O tamanho do mercado Banking As A Service da América Latina deve atingir US$ 2,14 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 7% para atingir US$ 3,32 bilhões até 2029.

Qual é o tamanho atual do mercado América Latina Banking As A Service?

Em 2024, o tamanho do mercado de Banking As A Service da América Latina deve atingir US$ 2,14 bilhões.

Quem são os chave players no mercado América Latina Banking As A Service?

Nubank, Albo, Uala, Klar, Banco Original SA são as principais empresas que operam no mercado bancário como serviço da América Latina.

Em que anos este mercado Banking As A Service da América Latina cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?

Em 2023, o tamanho do mercado de Banking As A Service da América Latina foi estimado em US$ 1,99 bilhão. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Banking As A Service da América Latina por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Banking As A Service da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

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Relatório do setor bancário como serviço (BaaS) na América Latina

Estatísticas para o 2024 Banking as a Service (BaaS) na América Latina participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento da receita, criado pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Banking as a Service (BaaS) na América Latina inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.