Tamanho do mercado logístico do Cazaquistão
Período de Estudo | 2020 - 2029 |
Ano Base Para Estimativa | 2023 |
Tamanho do mercado (2024) | USD 11.36 bilhões de dólares |
Tamanho do mercado (2029) | USD 14.80 bilhões de dólares |
CAGR(2024 - 2029) | 5.44 % |
Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado logístico do Cazaquistão
O tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão é estimado em US$ 11,36 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 14,80 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,44% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado é impulsionado pela mudança de empresas e rotas dos territórios russos para os territórios do Cazaquistão. Além disso, o mercado é impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico e do frete ferroviário transfronteiriço.
- As receitas geradas pelo sector logístico estão distribuídas quase uniformemente pelas regiões do país. Quando comparamos esta distribuição com a difusão dos valores do comércio retalhista e do comércio eletrónico, vemos lacunas significativas na estrutura regional, com Almaty, Nursultan e Atyrau dominando o mercado. Nos últimos anos, o volume de carga do Cazaquistão aumentou. O transporte de mercadorias por todos os modos de transporte (excluindo oleodutos) atingiu 4,2 mil milhões de toneladas em 2021, devido ao aumento do comércio electrónico e à melhor utilização do potencial de trânsito do país. A receita total de transporte (excluindo oleodutos) atingiu 1,4 biliões de KZT (3,25 mil milhões de dólares), com o transporte de carga a representar 78%.
- As consequências das ações militares na Ucrânia perturbaram todas as cadeias logísticas da região sanções impostas à Rússia e à Bielorrússia, suspensão das operações comerciais na Rússia por vários grandes operadores logísticos, incluindo Maersk, DSV e DB Schenker, e o bloqueio das comunicações ferroviárias e marítimas - tudo isso resultou no bloqueio da primeira e da segunda das rotas listadas. A mudança dos envios de carga para novas rotas exige tempo e investimento adicionais no aumento da capacidade de transporte, bem como CAPEX adicional em veículos. Tem o potencial de aumentar os custos de transporte e armazenamento, onerando produtores e importadores e reflectindo o preço de prateleira dos produtos. No entanto, a inflação dos preços é apenas um aspecto da questão.
- A procura de instalações de armazenamento continuará a aumentar no curto e médio prazo devido a factores orgânicos, como a expansão do mercado de comércio electrónico e a actual situação do mercado de prolongamento dos ciclos de caixa das empresas. Um factor adicional que apoia a atractividade do sector logístico do Cazaquistão será a deslocalização prevista de algumas empresas da Rússia para o Cazaquistão. Espera-se que algumas destas empresas importem bens não sancionados para o Cazaquistão e depois os exportem para a Rússia. Além disso, a saída das grandes empresas de consumo do mercado russo abre a porta a vários intermediários para adquirirem os mesmos produtos noutros mercados e importá-los de países terceiros para satisfazer a procura dos consumidores russos.
- As realidades geopolíticas modernas alteram o mapa logístico e a direção do fluxo de carga da Eurásia. Os países da Ásia Central já começaram a utilizar o potencial de trânsito do Azerbaijão para obter acesso aos mercados globais. O Azerbaijão está sendo escolhido como rota de trânsito por grandes proprietários de cargas e empresas de logística dos países mencionados. A carga do Cazaquistão é transportada através de duas rotas o Mar Cáspio e a passagem da fronteira Samur-Yalama. O transporte ferroviário de carga entre o Azerbaijão e o Cazaquistão totalizou 950.000 toneladas (um aumento de oito vezes) de janeiro a outubro de 2022, com o tráfego de trânsito representando 96%, de acordo com a ADY Express LLC, uma subsidiária da Azerbaijan Railways CJSC. Espera-se que esses volumes cresçam ainda mais. Estão a ser envidados esforços jurídicos e diplomáticos para estabelecer uma joint venture através das administrações ferroviárias do Azerbaijão, da Geórgia e do Cazaquistão.
Tendências do mercado de logística do Cazaquistão
Tendências do mercado de frete e logística do Cazaquistão
A economia digital está a tornar-se uma nova realidade no Cazaquistão, com as compras online e os pagamentos através de cartão ou smartphone a tornarem-se parte da rotina diária das pessoas. O comércio online está a ganhar força, prevendo-se que as vendas a retalho online atinjam 482 mil milhões de tenges (mil milhões de dólares) até 2021. Almaty, antiga capital e maior cidade do Cazaquistão, lidera todas as outras cidades em termos de volume de vendas a retalho online, com KZT 272,8 mil milhões ( USD 607,4 milhões), ou 56,6%. Nur-Sultan vem em segundo lugar com KZT 49,2 mil milhões (USD 109,5 milhões), seguido por Shymkent com KZT 29,5 mil milhões.
Com o avanço das novas tecnologias, a variedade de produtos disponíveis para compra online cresceu significativamente. De acordo com o site analítico Ranking.kz, esperava-se que os telefones representassem quase um quinto do volume total de varejo online em 2021. Eletrodomésticos, cosméticos, computadores, peças de automóveis e materiais de construção são os próximos itens mais populares comprados online. O aumento da cobertura da Internet de banda larga também impulsionou as vendas online. De acordo com Ranking.kz, havia mais de 17 milhões de assinantes de celular com acesso à Internet em abril de 2022 e 2,8 milhões de assinantes de Internet fixa registrados.
Aumento do frete marítimo transfronteiriço impulsionando o mercado
Devido ao aumento da procura de transporte ferroviário, a China e o Cazaquistão estão a construir uma terceira ferrovia na sua fronteira, outro sinal da crescente conectividade entre os dois vizinhos que poderá ajudar a impulsionar o comércio entre a China e a região mais ampla da Ásia Central e não só. De acordo com especialistas chineses, a construção da rede ferroviária da Ásia Central não só ajudará a impulsionar a cooperação China-Ásia Central e as economias locais, mas também aumentará a resiliência às ligações comerciais China-Europa através da ligação ferroviária intercontinental. A abertura da nova rota poderá aliviar a carga sobre o transporte rodoviário, satisfazendo ao mesmo tempo a crescente procura de comércio entre a China e a Europa e a China e a Ásia Central.
O transporte ferroviário transporta a maior parte das cargas em trânsito e de exportação-importação, representando 52,2% do volume total de mercadorias. A localização geográfica do Cazaquistão qualifica-o para servir como ligação transcontinental e de trânsito entre a Europa e a Ásia. Uzbequistão (45%), Quirguistão (20%), Turcomenistão (6%), Tadjiquistão (9%), Afeganistão (5%), Rússia (5,6%) e China (4,5%) são os principais destinos de carga em trânsito. O transporte ferroviário é crucial nas ligações de transporte euro-asiáticas (EATL) e nos setores dos serviços intermodais. A maior parte do frete ferroviário (80%) consiste em remessas de mercadorias a granel, como petróleo, metais ferrosos, sucata metálica, carvão e grãos. A Rota de Transporte Internacional Transcaspiana (TITR), também conhecida como Corredor Médio, é uma das poucas opções viáveis para o transporte ferroviário de mercadorias entre a China e a Europa. A maior parte do frete ferroviário consiste em remessas de mercadorias a granel, como petróleo, metais ferrosos, sucata metálica, carvão e grãos.
O comércio de longa distância dentro e através da Ásia Central tem sido pouco atraente há anos devido à falta de acordos comerciais eficazes e às alterações nas leis comerciais nacionais, que aumentaram os custos e a imprevisibilidade do transporte ferroviário, bem como à má coordenação dos serviços e às demoradas travessias fronteiriças. Apesar destes obstáculos, o número de comboios expresso de contentores que atravessam a Ásia Central aumentou de 17 em 2011 para mais de 15.000 em 2021. Isto foi conseguido através da vontade política, da cooperação regional e da reforma ferroviária. O transporte ferroviário também prosperou na região, facilitando os fluxos comerciais entre a República Popular da China e a Ásia Central, contribuindo ao mesmo tempo para o diálogo e a cooperação transfronteiriça. Este crescimento impressionante pode ser atribuído a processos simplificados, como operações de janela única e paragem única, bem como à redução das inspeções nas fronteiras.
Visão geral da indústria de logística do Cazaquistão
O mercado de frete e logística do Cazaquistão é fragmentado, com a presença de players internacionais e locais. O mercado conta com um grande número de players como KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina (DSV), Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus, etc. Os players locais e regionais detêm uma boa fatia do mercado, mas o aumento de oportunidades também cria caminhos para os players internacionais.
Líderes do mercado de logística do Cazaquistão
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KTZ - Freight Transportation JSC
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Panalpina
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Agility Logistics
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CJ Logistics
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Rhenus
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de logística do Cazaquistão
- Novembro de 2022 Nurminen Logistics, uma empresa de logística, começou a operar serviços ferroviários regulares da Europa para o Cazaquistão em colaboração com a Kazakh State Railways. O Cazaquistão funciona como um centro logístico, ligando a Europa aos vastos mercados asiáticos. Em 2020, a UE representou 29,7% do comércio total de mercadorias do Cazaquistão. A rota será utilizada para transportar mercadorias para clientes da Europa do Norte e Central. As mercadorias serão transportadas em contêineres de 40 HC. A primeira remessa de Helsinque para o Cazaquistão iniciou sua jornada.
- Setembro de 2022 A sul-coreana 3PL Taewoong Logistics colaborará com o fabricante e distribuidor de alimentos do Cazaquistão Shin-Line para estabelecer armazéns no Cazaquistão, indicando mais uma mudança na cadeia de abastecimento à medida que o conflito na Ucrânia continua. Os produtos alimentares da Shin-Line serão mais fáceis de transportar para a Rússia e Ásia Central como resultado da mudança, e a Taewoong e a Shin-Line planeiam abrir armazéns em Almaty.
Relatório do Mercado de Logística do Cazaquistão - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Método de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Visão geral do mercado
4.3 Dinâmica de Mercado
4.3.1 Motoristas
4.3.2 Restrições
4.3.3 Oportunidades
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.7 Tendências Tecnológicas (Visão Geral da Indústria 4.0 no Cazaquistão e seu Impacto no Setor Logístico)
4.8 Insights sobre a indústria de comércio eletrônico (comércio eletrônico doméstico e internacional)
4.9 Insights em áreas, como indústria de correio, expresso e encomendas (CEP), logística de contrato (incluindo tamanhos de mercado)
4.10 Resumo sobre custos/taxas de frete no Cazaquistão
4.11 Tendências em transporte intermodal no Cazaquistão
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por função
5.1.1 Transporte de mercadorias
5.1.1.1 Estrada
5.1.1.2 Transporte marítimo e águas interiores
5.1.1.3 Ar
5.1.1.4 Trilho
5.1.1.5 Gasoduto
5.1.2 Encaminhamento de frete
5.1.3 Armazenagem
5.1.4 Serviços de valor acrescentado
5.1.5 Logística da cadeia de frio, logística de última milha, logística de retorno e outras áreas emergentes
5.2 Por usuário final
5.2.1 Construção
5.2.2 Petróleo e Gás e Pedreiras
5.2.3 Agricultura, Pesca e Silvicultura
5.2.4 Manufatura e Automotivo
5.2.5 Comércio Distributivo
5.2.6 Telecomunicações
5.2.7 Outros usuários finais (farmacêuticos e de saúde)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado, principais players)
6.2 Perfis de empresas (incluindo fusões, aquisições, joint ventures, colaborações e acordos)
6.2.1 KAZTRANSGAZ AO
6.2.2 KTZ - Freight Transportation JSC
6.2.3 Air Astana
6.2.4 Intergas Central Asia
6.2.5 Panalpina
6.2.6 SCAT
6.2.7 Zhezkazgan Air
6.2.8 Almaty Consolidation Center
6.2.9 Agility
6.2.10 CEVA Logistics
6.2.11 Rhenus
6.2.12 DHL
6.2.13 DSV
6.2.14 CJ Logistics
6.2.15 GAC
6.2.16 UPS*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
8.1 Distribuição do PIB, por Atividade
8.2 Insights sobre fluxos de capital
8.3 Estatísticas Económicas - Sector dos Transportes e Armazenamento, Contribuição para a Economia
8.4 Estatísticas do Comércio Externo - Exportação e Importação, por Produto
8.5 Insights sobre os principais destinos de exportação
8.6 Insights sobre os principais países de origem de importação
Segmentação da indústria logística do Cazaquistão
Frete e logística referem-se ao transporte de mercadorias nos mercados doméstico e internacional por meio de diversos modais, incluindo aéreo, ferroviário e rodoviário. Uma análise completa do mercado de frete e logística do Cazaquistão, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas , e o impacto da COVID-19 está incluído no relatório.
O Mercado de Frete e Logística do Cazaquistão é segmentado por Função (Transporte de Frete, Agenciamento de Cargas, Armazenagem, Serviços de Valor Agregado, Logística de Cadeia Fria, Logística de Última Milha, Logística de Retorno e Outras Áreas Emergentes) e Usuário Final (Construção, Petróleo e Gás e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura, indústria transformadora e automóvel, comércio de distribuição, telecomunicações e outros utilizadores finais). O relatório oferece tamanho de mercado e valores previstos (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística do Cazaquistão
Qual é o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão?
Espera-se que o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão atinja US$ 11,36 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 5,44% para atingir US$ 14,80 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de frete e logística do Cazaquistão?
Em 2024, o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão deverá atingir US$ 11,36 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de frete e logística do Cazaquistão?
KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina, Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus são as principais empresas que operam no mercado de frete e logística do Cazaquistão.
Que anos cobre esse mercado de frete e logística do Cazaquistão e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão foi estimado em US$ 10,77 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de frete e logística do Cazaquistão para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Logística do Cazaquistão
Estatísticas para a participação de mercado de Logística do Cazaquistão em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística do Cazaquistão inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.