Tamanho e Participação do Mercado de Energia Eólica da Índia
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Ano Base Para Estimativa | 2024 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Volume do Mercado (2025) | 53.25 gigawatt |
| Volume do Mercado (2030) | 108.5 gigawatt |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 20.93% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Energia Eólica da Índia pela Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Energia Eólica da Índia em termos de base instalada deverá crescer de 58 gigawatts em 2025 para 150 gigawatts até 2030, a uma TCAC de 20,93% durante o período de previsão (2025-2030).
O apoio político sob a meta de 500 GW não fóssil, o aumento dos contratos de compra de energia corporativa e os leilões híbridos eólico-solares sustentam este ímpeto. O aumento da aquisição em escala de rede por operadores de centros de dados, o ressurgimento na repotenciação de turbinas envelhecidas e a primeira parcela de financiamento de lacuna de viabilidade offshore fortalecem ainda mais as perspectivas de crescimento. Os ventos contrários de custos da expiração dos waivers de transmissão interestadual em junho de 2025 e as restrições de terra em nível estadual representam desafios de curto prazo, mas não descarrilam a perspectiva de longo prazo, já que a profundidade da manufatura doméstica e a demanda por hidrogênio verde criam vantagens estruturais.
Principais Conclusões do Relatório
- Por setor, a energia eólica onshore deteve 100% da participação do mercado de energia eólica da Índia em 2024, enquanto a energia eólica offshore deverá expandir a uma TCAC de 35% até 2030.
- Por estado, Gujarat representou 1.250 MW ou 37% das novas adições de capacidade em 2024; Rajasthan está projetado para registrar o crescimento mais rápido a 18,6% TCAC até 2030.
Tendências e Insights do Mercado de Energia Eólica da Índia
Análise de Impacto dos Drivers
| Driver | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Leilões de Renováveis Híbridos Acelerados Agrupando Eólica com Solar Aumentando a Utilização de Capacidade em Tamil Nadu e Gujarat | +3.2% | Tamil Nadu e Gujarat | Médio prazo (2-4 anos) |
| Financiamento de Lacuna de Viabilidade para a Rodada Inicial de 4 GW de Energia Eólica Offshore em Gujarat Catalisador para Investimentos na Cadeia de Suprimentos | +2.8% | Gujarat, Tamil Nadu | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Esquema de Repotenciação Abrindo 5-15 GW de Parques Eólicos Envelhecidos para Turbinas de Alta Capacidade | +4.1% | Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra | Médio prazo (2-4 anos) |
| Política de Hidrogênio Verde Impulsionando a Demanda por Energia Eólica de Alto Fator de Carga em Clusters Industriais | +3.5% | Gujarat, Odisha, Maharashtra | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Waivers de Taxa ISTS Impulsionando TIRs de Projetos Eólicos em Estados Ocidentais Ricos em Recursos | +2.7% | Gujarat, Rajasthan, Maharashtra | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Surto de PPAs Corporativos de Operadores de Centros de Dados Buscando Mix RTC Eólico-Solar | +2.9% | Nacional, concentrado em Gujarat, Karnataka | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Leilões de Renováveis Híbridos Acelerados Agrupando Eólica com Solar Aumentando a Utilização de Capacidade em Tamil Nadu e Gujarat
Licitações híbridas representaram 43% de todos os leilões de renováveis em 2024, ante 16% em 2020. Tarifas de INR 2,58-2,67 / kWh em Gujarat e Tamil Nadu demonstram competitividade de custo, enquanto fatores de utilização de capacidade acima de 60% atendem aos requisitos 24 horas para consumidores comerciais. A capacidade híbrida operacional ficou em 7,7 GW em 2025 com um pipeline de 30 GW, e a recente adjudicação de 1,2 GW da NTPC sinaliza forte apoio institucional. A abordagem aumenta a estabilidade da rede ao combinar perfis de geração complementares, garantindo que o mercado de energia eólica da Índia mantenha demanda robusta através de curvas de carga voláteis.
Financiamento de Lacuna de Viabilidade para a Rodada Inicial de 4 GW de Energia Eólica Offshore em Gujarat Catalisador para Investimentos na Cadeia de Suprimentos
O pacote de INR 74,53 bilhões do Gabinete da União, incluindo INR 6 bilhões para portos, estreita a lacuna tarifária entre projetos onshore e offshore. O Golfo de Khambhat de Gujarat e a costa de Tamil Nadu oferecem conjuntamente 70 GW de potencial técnico, posicionando a energia eólica offshore como um pilar de diversificação de longo prazo(1)Governo da Índia, "Esquema de Financiamento de Lacuna de Viabilidade para Energia Eólica Offshore," india.gov.in. Melhorias portuárias e corredores de evacuação dedicados aceleram a localização da cadeia de suprimentos para monoestacas, peças de transição e linhas de exportação HVDC. Como resultado, o mercado de energia eólica da Índia garante uma base para ativos de alto fator de capacidade que complementam a geração solar pesada durante o dia.
Esquema de Repotenciação Abrindo 5-15 GW de Parques Eólicos Envelhecidos para Turbinas de Alta Capacidade
A política de repotenciação de Tamil Nadu, válida até março de 2030, exige um aumento de produção de energia de 1,25×, enquanto as diretrizes nacionais revisadas do MNRE incentivam a substituição de turbinas ≤1 MW. Instituições financeiras agora estendem termos idênticos para projetos de repotenciação e greenfield, melhorando a bancabilidade. Converter sítios legados em híbridos eólico-solares otimiza a utilização de terra e rede, desbloqueando 5-15 GW de capacidade latente que impulsiona o mercado de energia eólica da Índia durante a janela de previsão.
Política de Hidrogênio Verde Impulsionando a Demanda por Energia Eólica de Alto Fator de Carga em Clusters Industriais
A Missão Nacional de Hidrogênio Verde visa uma produção anual de 5 milhões de toneladas até 2030 e aloca INR 3,13 lakh crore para fornecimento de energia. Centros de fertilizantes e refinação em Gujarat, Maharashtra e Odisha requerem eletricidade estável para manter a eficiência do eletrolisador alta, tornando a energia eólica uma fonte atrativa. Parques eólicos dedicados podem cortar os custos de produção de hidrogênio de INR 4-5 / kg em direção à paridade com o hidrogênio cinza, posicionando o mercado de energia eólica da Índia como pedra angular da descarbonização industrial.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Congelamento de Alocação de Terra em Karnataka e Maharashtra Desacelerando Pipeline Onshore | -2.1% | Karnataka e Maharashtra | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Corredores de Evacuação de Rede Atrasados para Energia Eólica Offshore no Golfo de Khambhat | -1.8% | Gujarat, Tamil Nadu | Médio prazo (2-4 anos) |
| GST Crescente em Componentes de Turbina Corroendo Competitividade de Custo vs Solar | -1.5% | Nacional, com maior impacto em estados sensíveis ao custo | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Restrições de Banking (<30% Energia) por DISCOMs Estatais Aumentando Risco de Curtailment | -1.2% | Nacional, concentrado em estados de alta energia eólica | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Congelamento de Alocação de Terra em Karnataka e Maharashtra Desacelerando Pipeline Onshore
O esgotamento do banco de terras em nível estadual restringe os cronogramas de execução de projetos, apesar de Karnataka ter adicionado 1.135 MW em 2024(2)Ministério de Energia Nova e Renovável, "Relatórios Mensais de Capacidade Instalada," mnre.gov.in. Reformas regulatórias em torno do acesso aberto melhoram a offtake downstream, mas autorizações multi-agências para conversão de terra permanecem prolongadas. Licitações solares concorrentes apertam ainda mais as parcelas adequadas. Estes gargalos poderiam desacelerar a taxa de construção para o mercado de energia eólica da Índia até que estruturas adicionais de arrendamento de terra sejam finalizadas.
Corredores de Evacuação de Rede Atrasados para Energia Eólica Offshore no Golfo de Khambhat
Cabos submarinos e ligações de alta voltagem para o Golfo de Khambhat estão atrasando cronogramas de projeto, expondo desenvolvedores à incerteza de offtake. Embora ₹6 bilhões estejam destinados para melhorias portuárias, planejamento integrado de transmissão é necessário para lidar com 37 GW de capacidade offshore até 2030. Sem aprovações aceleradas, riscos de congestionamento de rede poderiam adiar o comissionamento, moderando adições de curto prazo ao mercado de energia eólica da Índia.
Análise de Segmento
Por Setor: Emergência offshore desafia dominância onshore
A capacidade onshore representou 100% da participação do mercado de energia eólica da Índia em 2024, apoiada por 18 GW de capacidade de fabricação de turbinas domésticas anuais e tarifas competitivas entre INR 2,68-3,6/kWh. A energia eólica offshore, embora em estágio nascente, está prevista para expandir a uma TCAC de 35%, sustentada pelo esquema de financiamento de INR 74,53 bilhões e fatores de capacidade superiores excedendo 40%. Como resultado, o tamanho do mercado de energia eólica da Índia para projetos offshore poderia subir de uma base negligível para um nível de gigawatts de dois dígitos até 2030(3)Instituto Nacional de Energia Eólica, "Avaliação de Potencial Eólico Offshore," niwe.res.in.
Maior intensidade de capital e logística especializada mantêm custos nivelados offshore próximos a INR 9-12/kWh sem subsídios. A regra de conteúdo doméstico de 64% em rascunho fortalece a economia onshore enquanto semeia cadeias de suprimento locais para fundações e arrays offshore. Ao longo do tempo, economias de escala e clusters de fabricação liderados por portos devem estreitar lacunas de custo, permitindo que o mercado de energia eólica da Índia transite para um mix onshore-offshore balanceado na próxima década.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Análise Geográfica
O desenvolvimento regional permanece concentrado, com Gujarat, Karnataka e Tamil Nadu representando 98% das adições de 2024. A liderança de Gujarat com 1.250 MW é atribuída à qualidade dos recursos, tarifas favoráveis ao investidor e sucesso em leilões híbridos. O estado também ancora o potencial offshore com 36 GW identificados, tornando-o crucial para o futuro tamanho do mercado de energia eólica da Índia em nível nacional.
Karnataka contribuiu com 1.135 MW mas enfrenta obstáculos de posse de terra que poderiam reduzir o crescimento até que normas revisadas de aquisição entrem em vigor. Tamil Nadu adicionou 980 MW e promulgou um esquema de repotenciação cobrindo sua frota legada de 10.790 MW, posicionando o estado para um ciclo de construção de segunda onda. Rajasthan, com 5.195,82 MW instalados, é o estado emergente de crescimento mais rápido, ostentando uma perspectiva de TCAC de 18,6% apoiada pela construção de corredor verde.
Maharashtra e Andhra Pradesh ocupam trajetórias mistas. Maharashtra equilibra metas solares com restrições de terra eólica, enquanto a regulamentação de banking de 30% de Andhra Pradesh melhora os fluxos de caixa do desenvolvedor. Sete estados-Odisha, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat e Andhra Pradesh-detêm coletivamente 92% do potencial de hidrogênio verde, garantindo que a demanda industrial geograficamente dispersa apoie a expansão do mercado de energia eólica da Índia até 2030(4)Conselho de Energia, Meio Ambiente e Água, "Hidrogênio Verde na Índia," ceew.in.
Cenário Competitivo
O mercado de energia eólica da Índia mostra concentração moderada: Envision, Suzlon e Inox Wind controlam a maior participação no mercado. O desinvestimento da Siemens Gamesa e o requisito de conteúdo doméstico de 64% reduzem a competição de importação, aumentando as margens para empresas locais. O salto de lucro de 365% da Suzlon e uma carteira de pedidos de 5,6 GW sublinham a alavancagem de lucros da escala e integração vertical.
Os lucros recordes da Inox Wind e o crescimento de 21% da carteira de pedidos ilustram a forte demanda por soluções turnkey que incluem desenvolvimento, EPC e O&M. Espaço em branco permanece na fabricação offshore, onde capacidades de monoestaca, instalação de cabos e fabricação de jacket são nascentes. Players domésticos estão investindo em avaliação de recursos baseada em LiDAR e upgrades SCADA digitais para aumentar a disponibilidade de turbinas, garantindo paridade tecnológica com padrões globais.
A absorção de PPA corporativo por operadores de hiperescala-nuvem e centros de dados está deslocando o poder de negociação para desenvolvedores com grandes pipelines de construção. A participação internacional reduzida significa que OEMs domésticos desfrutam de maior visibilidade em licitações e podem garantir acordos-quadro de longo prazo, reforçando a postura competitiva do mercado de energia eólica da Índia.
Líderes da Indústria de Energia Eólica da Índia
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Suzlon Energy Limited
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Vestas Wind Systems A/S
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Siemens Gamesa Renewable Energy
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Inox Wind Limited
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GE Renewable Energy
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: KK Wind Solutions inaugurou uma planta de conversores e sistemas de controle de 24.000 m² em Bengaluru, empregando 250 funcionários e planejando expandir para 400.
- Maio de 2025: Suzlon Energy registrou um salto de 377% no lucro líquido do Q4 FY25 para ₹11,81 bilhões e confirmou uma base de fabricação doméstica de 4.500 MW.
- Abril de 2025: MNRE divulgou diretrizes revisadas preliminares concedendo validade de certificado de protótipo de três anos para novos designs de turbina.
- Março de 2025: ONGC-NTPC Green adquiriu Ayana Renewable Power por ₹195 bilhões, adicionando 4,1 GW de ativos ao seu portfólio.
Escopo do Relatório do Mercado de Energia Eólica da Índia
A energia eólica é gerada pela força do vento, principalmente através do rotor, que transforma energia cinética em energia mecânica, e através do gerador, que converte esta energia mecânica em energia elétrica.
O mercado de energia eólica indiano é segmentado por setor. Por setor, o mercado é segmentado em onshore e offshore. Para cada segmento, o dimensionamento e previsões do mercado foram feitos com base em gigawatts (GW).
| Onshore | Por Capacidade de Turbina | Até 2 MW |
| 2 a 3,5 MW | ||
| Acima de 3,5 MW | ||
| Por Aplicação | Escala Utilitária | |
| Industrial Cativo | ||
| Comercial e Institucional | ||
| Offshore | Por Tipo de Instalação | Fundo Fixo |
| Flutuante | ||
| Por Profundidade da Água | Rasa (Abaixo de 30 m) | |
| Transicional (30 a 60 m) | ||
| Águas Profundas (Acima de 60 m) | ||
| Por Setor | Onshore | Por Capacidade de Turbina | Até 2 MW |
| 2 a 3,5 MW | |||
| Acima de 3,5 MW | |||
| Por Aplicação | Escala Utilitária | ||
| Industrial Cativo | |||
| Comercial e Institucional | |||
| Offshore | Por Tipo de Instalação | Fundo Fixo | |
| Flutuante | |||
| Por Profundidade da Água | Rasa (Abaixo de 30 m) | ||
| Transicional (30 a 60 m) | |||
| Águas Profundas (Acima de 60 m) | |||
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de energia eólica da Índia?
A Índia tinha 50,05 GW de capacidade eólica instalada em 2024 e está no caminho certo para atingir 58 GW em 2025
Quão rápido o mercado crescerá até 2030?
A capacidade total deverá subir para 150 GW até 2030, implicando uma TCAC de 20,93% durante 2025-2030
Quais estados contribuíram com mais capacidade nova em 2024?
Gujarat, Karnataka e Tamil Nadu juntos representaram 98% das adições, com Gujarat liderando com 1.250 MW
Por que a energia eólica offshore é importante para a Índia?
A primeira rodada de financiamento de lacuna de viabilidade de ₹74,53 bilhões prepara o terreno para 4 GW de projetos offshore, desbloqueando 70 GW de potencial técnico nas costas de Gujarat e Tamil Nadu
Como a Missão Hidrogênio Verde afeta a demanda por energia eólica?
A missão visa 5 milhões de t de produção anual de hidrogênio até 2030 e aloca ₹3,13 lakh crore para fornecimento de energia, criando demanda a longo prazo por parques eólicos de alto fator de carga próximos a clusters industriais
Quem são os principais fabricantes no mercado indiano?
Envision, Suzlon e Inox Wind detêm a maior participação, apoiadas por grandes carteiras de pedidos domésticos e capacidade de fabricação
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