Tamanho do mercado de energia da Índia e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2023 – 2028)

O mercado de energia da Índia é segmentado por Geração (Térmica, Hídrica, Renovável e Outros) e Transmissão e Distribuição (T&D). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em capacidade instalada (GW) para todos os segmentos acima, exceto Transmissão e Distribuição de Energia (T&D), para os quais será fornecida apenas análise qualitativa.

Tamanho do mercado de energia da Índia

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Resumo do mercado de energia da Índia
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Período de Estudo 2019 - 2028
Ano Base Para Estimativa 2022
Período de Dados de Previsão 2024 - 2028
Período de Dados Históricos 2019 - 2021
CAGR 8.80 %
Concentração de Mercado Médio

Jogadores principais

Principais participantes do mercado de energia da Índia

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de energia da Índia

O mercado de energia da Índia está estimado em 453 GW até o final deste ano e deverá atingir 692 GW nos próximos cinco anos, registrando um CAGR de mais de 8,8% durante o período de previsão.

  • No médio período, espera-se que fatores como políticas governamentais de apoio, aumento da demanda por eletricidade devido a atividades infraestruturais e aumento da população impulsionem o mercado durante o período previsto.
  • Por outro lado, são necessários enormes investimentos para criar e modernizar as redes de produção, transmissão e distribuição de energia, e espera-se que os fracos investimentos do sector privado dificultem o crescimento do mercado energético indiano.
  • No entanto, a Índia tem disponibilidade abundante de irradiância solar e recebe energia solar durante todo o ano. Isto criou enormes oportunidades para explorar a energia solar dos locais mais ensolarados do país, especialmente Rajastão, Gujarat e Andhra Pradesh. O factor acima, aliado ao investimento estrangeiro e aos extensos projectos energéticos, proporciona uma oportunidade de crescimento do mercado energético na Índia.

Fonte térmica para geração de energia dominará o mercado

  • A Índia possui reservas significativas de carvão, uma fonte de combustível prontamente disponível e relativamente acessível para geração de energia. As grandes reservas de carvão do país tornaram-no num grande produtor e consumidor, tornando as centrais térmicas uma opção atractiva para satisfazer a crescente procura de electricidade.
  • Além disso, a Índia possui uma infra-estrutura bem estabelecida para a geração de energia térmica baseada no carvão. Numerosas minas de carvão, redes de transporte e centrais eléctricas a carvão já estão em funcionamento. Esta infra-estrutura existente fornece uma base para o domínio do mercado na geração de energia térmica.
  • Além disso, em Setembro de 2022, o Ministério da Energia da Índia anunciou que o país está a preparar-se para adicionar até 56 GW de capacidade de produção a carvão até 2030 para satisfazer a crescente procura de electricidade. O aumento na capacidade alimentada a carvão representaria um salto de cerca de 25% acima dos actuais 204 GW de produção alimentada a carvão do país, a partir de 285 centrais térmicas a carvão.
  • Em junho de 2023, a Índia dependia fortemente de fontes de energia térmica para gerar eletricidade, com uma capacidade instalada total de 237,26 GW, representando mais de 56% da capacidade de geração de eletricidade do país.
  • Além disso, as centrais térmicas, especialmente as que utilizam carvão, têm sido competitivas em termos de custos em comparação com fontes alternativas, como a energia renovável. O investimento de capital inicial para a criação de centrais térmicas é muitas vezes mais baixo e os custos operacionais, incluindo os custos de combustível, têm sido relativamente estáveis em comparação com os preços voláteis do petróleo e do gás.
  • As usinas termelétricas podem fornecer um fornecimento consistente e confiável de eletricidade, tornando-as adequadas para atender à demanda de carga básica, que é o nível mínimo de energia necessário para atender às necessidades diárias dos consumidores. A capacidade de fornecer uma fonte de alimentação estável contribuiu para o domínio das fontes térmicas no mercado.
  • Portanto, conforme mencionado acima, o setor de energia térmica provavelmente dominará o mercado durante o período previsto.
Mercado de energia da Índia: geração de eletricidade por fonte, em GW, Índia, em junho de 2023

Espera-se que políticas e apoio governamental impulsionem o mercado

  • As políticas e o apoio governamental são motores cruciais do mercado energético indiano, pois fornecem um roteiro claro, incentivos financeiros, quadros regulamentares e desenvolvimento de infra-estruturas necessários para o crescimento do sector. Ao promover as energias renováveis, a eficiência energética, a integração da rede e a digitalização, o governo cria um ambiente propício que atrai investimentos, promove a inovação e facilita a transição para um mercado energético sustentável e fiável na Índia.
  • O governo indiano estabeleceu metas ambiciosas em matéria de energias renováveis para aumentar a percentagem de energias renováveis no cabaz energético global. Políticas como a Missão Solar Nacional, a Missão Nacional de Energia Eólica e várias políticas estaduais de energia renovável fornecem incentivos e apoio para o desenvolvimento de projetos de energia renovável. Estas iniciativas visam atrair investimentos, agilizar os processos regulatórios, fornecer incentivos financeiros e garantir um ambiente favorável ao crescimento das energias renováveis.
  • Para catalisar uma transformação sustentável no país, o governo estabeleceu um objectivo formidável de atingir 500 gigawatts (GW) de capacidade instalada de energia renovável até 2030. Esta meta abrange a instalação de 280 GW de energia solar e 140 GW de fontes de energia eólica, com o objetivo de impulsionar uma revolução verde significativa em todo o país.
  • Em 2022, o país tinha mais de 162 GW de capacidade instalada de energia renovável em comparação com 147 GW em 2021, significando a crescente adaptação das energias renováveis no país, consequentemente impulsionando o mercado de energia na Índia.
  • Em Março de 2023, a Índia traçou um caminho definitivo para a expansão do seu sector de energias renováveis, delineando um roteiro claro para o seu crescimento. Como parte desta visão, o país está empenhado em estabelecer Ultra Mega Parques Solares com uma capacidade de produção combinada de 40 gigawatts até Março de 2024. Esta iniciativa ambiciosa demonstra a dedicação inabalável da Índia em expandir a sua infra-estrutura de energia renovável e promover um futuro sustentável.
  • Além disso, o governo oferece vários incentivos financeiros e subsídios para promover a implantação de energias renováveis e medidas de eficiência energética. Estes incluem subsídios de capital, incentivos baseados na geração, benefícios fiscais, financiamento concessional e financiamento para lacunas de viabilidade. Tais incentivos tornam os projectos renováveis financeiramente atraentes e incentivam a participação do sector privado no mercado de energia.
  • Portanto, de acordo com o ponto acima mencionado, espera-se que políticas governamentais de apoio impulsionem o mercado durante o período previsto.
Mercado de energia da Índia: capacidade instalada de energia renovável, em GW, Índia, 2018-2022

Visão geral da indústria de energia da Índia

O mercado energético indiano está moderadamente consolidado. Alguns participantes importantes neste mercado (não em uma ordem específica) incluem NTPC Ltd, NLC India Ltd, SJVN Ltd, JSW Group e Power Grid Corporation India Ltd.

Líderes do mercado de energia da Índia

  1. NTPC Ltd.

  2. NLC India Ltd.

  3. SJVN Ltd.

  4. JSW Group

  5. Power Grid Corporation India Ltd.

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado de energia da Índia
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Notícias do mercado de energia da Índia

  • Fevereiro de 2023: A empresa dos Estados Unidos assinou uma carta de intenções com o governo do estado de Uttar Pradesh antes da Cúpula de Investidores Globais (GIS) para investir US$ 99,65 milhões na nova tecnologia. A empresa assinou até agora 269 cartas de intenções (LoI) para investir no setor de energia renovável em Uttar Pradesh.
  • Fevereiro de 2023: na sua tentativa de satisfazer a crescente procura de electricidade com fontes renováveis, a Índia aprovou o seu maior projecto hidroeléctrico na região montanhosa do nordeste, vizinha da China. O governo deu luz verde a um investimento estimado de 3,9 mil milhões de dólares para o projecto Dibang, que terá uma capacidade de 2.880 megawatts.
  • Dezembro de 2022: o Governo da Índia, em colaboração com a Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) e o Banco Mundial, finalizou acordos de apoio financeiro. Estes acordos incluem um empréstimo de 150 milhões de dólares do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), um empréstimo de 28 milhões de dólares do Fundo de Tecnologia Limpa (CTF) e uma subvenção de 22 milhões de dólares do CTF. Este financiamento visa ajudar a Índia a aumentar a sua capacidade de geração de energia, aproveitando fontes de energia mais limpas e renováveis.

Relatório do mercado de energia da Índia - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Escopo do estudo

      1. 1.2 Definição de mercado

        1. 1.3 Suposições do estudo

        2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

          1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

            1. 4. VISÃO GERAL DO MERCADO

              1. 4.1 Introdução

                1. 4.2 Previsão de capacidade instalada de geração de energia na Índia, em Gigawatt, até 2028

                  1. 4.3 Participação na capacidade instalada de geração de energia (%), por estado, Índia, 2022

                    1. 4.4 Capacidade instalada de energia elétrica da Índia, por fonte, em Giga Watt, 2002-2022

                      1. 4.5 Capacidade instalada de energia elétrica da Índia, por setor, em Giga Watt, 2022

                        1. 4.6 Geração de eletricidade convencional em GW, Índia, 2009-2022

                          1. 4.7 Previsão de geração e consumo de eletricidade, em terawatts-hora, Índia, até 2028

                            1. 4.8 Geração de energia a carvão na Índia, em terawatts-hora, 2010-2022

                              1. 4.9 Geração de energia nuclear na Índia, em terawatts-hora, 2010-2022

                                1. 4.10 Geração hidrelétrica na Índia, em terawatts-hora, 2011-2022

                                  1. 4.11 Geração de energias renováveis ​​na Índia, em terawatts-hora, 2010-2022

                                    1. 4.12 Linha de transmissão de energia da Índia, em quilômetro de circuito, 2012-2022

                                      1. 4.13 Capacidade da subestação de transmissão de energia da Índia, em Mega Volt Ampere, 2012-2022

                                        1. 4.14 Tendências e Desenvolvimentos Recentes

                                          1. 4.15 Políticas e Regulamentos Governamentais

                                            1. 4.16 Dinâmica de Mercado

                                              1. 4.16.1 Motoristas

                                                1. 4.16.1.1 Aumento da demanda energética

                                                  1. 4.16.1.2 Suporte governamental

                                                  2. 4.16.2 Restrições

                                                    1. 4.16.2.1 Viabilidade financeira

                                                  3. 4.17 Análise da Cadeia de Suprimentos

                                                    1. 4.18 Análise PILÃO

                                                    2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                                      1. 5.1 Geração

                                                        1. 5.1.1 Térmico

                                                          1. 5.1.2 hidro

                                                            1. 5.1.3 Renovável

                                                              1. 5.1.4 Outros

                                                              2. 5.2 Transmissão e Distribuição

                                                              3. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                1. 6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos

                                                                  1. 6.2 Estratégias adotadas pelos principais players

                                                                    1. 6.3 Perfis de empresa

                                                                      1. 6.3.1 Adani Group

                                                                        1. 6.3.2 JSW Group

                                                                          1. 6.3.3 NHPC Ltd

                                                                            1. 6.3.4 NLC India Ltd.

                                                                              1. 6.3.5 NTPC Ltd.

                                                                                1. 6.3.6 Power Grid Corporation India Ltd.

                                                                                  1. 6.3.7 Reliance Power Limited

                                                                                    1. 6.3.8 SJVN Ltd.

                                                                                      1. 6.3.9 Tata Power Company Limited

                                                                                        1. 6.3.10 Torrent Power Ltd.

                                                                                      2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                        1. 7.1 Crescimento de energia renovável

                                                                                        **Sujeito a disponibilidade
                                                                                        bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                        Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                        Segmentação da indústria energética da Índia

                                                                                        A geração de energia é gerada através de diversas fontes primárias como carvão, hídrica, solar, térmica, etc. Nas concessionárias, é uma etapa antes de sua entrega aos usuários finais. Em seguida, o processo é seguido por Transmissão e distribuição. Neste âmbito, a energia gerada é distribuída através de linhas de alta tensão (linhas de transmissão) e linhas de baixa tensão (linhas de distribuição) de acordo com a necessidade do usuário final.

                                                                                        O mercado indiano de energia é segmentado por geração, transmissão e distribuição de energia (T&D). O mercado é segmentado pela geração de energia em térmicas, hidrelétricas, renováveis, entre outras. Somente análises qualitativas são fornecidas para transmissão e distribuição de energia (T&D). Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado são baseados em gigawatts (GW), exceto para Transmissão e Distribuição de Energia (T&D), para a qual será fornecida apenas análise qualitativa.

                                                                                        Geração
                                                                                        Térmico
                                                                                        hidro
                                                                                        Renovável
                                                                                        Outros
                                                                                        Transmissão e Distribuição

                                                                                        Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de energia na Índia

                                                                                        O Mercado de Energia da Índia é estudado de 2019 a 2028.

                                                                                        O mercado de energia da Índia crescerá a um CAGR de 8,8% nos próximos 5 anos.

                                                                                        NTPC Ltd., NLC India Ltd., SJVN Ltd., JSW Group, Power Grid Corporation India Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de energia da Índia.

                                                                                        Relatório da indústria energética da Índia

                                                                                        Estatísticas para a participação de mercado de energia da Índia em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da India Power inclui uma previsão de mercado para 2023 a 2028) e uma visão geral histórica. Pegar uma amostra desta análise do setor como um relatório gratuito para download em PDF.

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