Tamanho do mercado de máquinas de construção GCC
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.09 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Máquinas de Construção GCC
Atualmente, o mercado de máquinas de construção do GCC está avaliado em US$ 3,89 bilhões. Espera-se atingir US$ 6,01 bilhões nos próximos cinco anos, registrando um CAGR de 3,09% no período de previsão.
A pandemia COVID-19 prejudicou o mercado estudado, atribuída principalmente à interrupção das atividades de construção e manufatura. Além disso, os governos dos países do Médio Oriente interromperam os projectos de gasodutos e reduziram a mão-de-obra nos locais. Isto levou a uma redução na produção de construção. No entanto, prevê-se que o mercado testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao aumento das atividades de construção, que provavelmente será atribuído principalmente ao aumento do apoio governamental e à restauração das atividades de construção em todo o mundo.
No médio prazo, é provável que o mercado cresça devido a fatores como a expansão da indústria de construção na região, o aumento da demanda por guindastes e a tendência crescente de automação e telemática para expansão do mercado. Contudo, as vendas e o crescimento de novos equipamentos de construção na região podem ser prejudicados pela crescente procura de serviços de aluguer.
Devido aos numerosos projectos de construção e água em curso em países como Omã e os Emirados Árabes Unidos, prevê-se que as gruas dominem o mercado de máquinas. Depois de terem sofrido uma pressão significativa em resultado de uma descida prolongada dos preços do petróleo, as indústrias da construção na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos estão agora a recuperar. Contudo, espera-se que a indústria da construção beneficie do aumento do investimento governamental em infra-estruturas e do lançamento de projectos de desenvolvimento nos próximos anos. Os promotores do sector privado também podem ser incentivados a avançar nos seus projectos, o que aumentará a procura de maquinaria de construção.
Tendências do mercado de máquinas de construção GCC
Segmento de guindastes dominou o mercado
As economias do Médio Oriente estão a recuperar, resultando em investimentos em projectos residenciais, comerciais e de infra-estruturas. O mercado de guindastes da região sofreu um breve declínio.
Os principais projetos em andamento despertaram o interesse dos fabricantes nacionais e internacionais de guindastes de torre nos projetos de construção do GCC. Isto ocorre porque estas máquinas são muito procuradas localmente, especialmente nos Emirados Árabes Unidos. A NFT, um fornecedor de gruas de torre e revendedor Potain com sede nos Emirados Árabes Unidos, aluga actualmente 208 gruas de torre de Abu Dhabi para Dubai e Sharjah.
Guindastes oscilantes de grande capacidade, como o Potain MR 418, são necessários para torres altas, que são muito populares nos países do CCG. Por exemplo, nos últimos dois anos, dez MR 418 foram instalados no Royal Atlantis Residences. Como resultado, o local de construção da Royal Atlantis é o primeiro nos Emirados Árabes Unidos a utilizar a nova máquina Potain.
Além de guindastes de torre, foram feitas encomendas significativas de guindastes móveis como resultado da crescente atividade de construção nos países do CCG. Por exemplo, a Sarens implantou uma frota de 17 guindastes para auxiliar na construção de um dos oito estádios onde serão realizadas as partidas do campeonato mundial do país. Ao longo de 18 meses, um total de 17 guindastes móveis e sobre esteiras foram trazidos ao local para este projeto.
Devido ao elevado número de projetos relacionados com a energia e à construção de instalações industriais, as gruas de alta capacidade também são muito procuradas nos países do CCG. Por exemplo, a Mammoet, uma empresa privada holandesa, esteve envolvida na expansão de uma fábrica de polipropileno na Costa do Golfo. Esta expansão aumentará a capacidade de produção anual da unidade em 450 mil toneladas.
O aumento do número total de gruas indica que o mercado de construção dos países do CCG está a expandir-se rapidamente. Devido ao facto de inúmeras cidades nos países do CCG continuarem a aumentar a sua lista de desenvolvimentos propostos, prevê-se que este crescimento possa continuar durante os próximos anos.
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Espera-se que os Emirados Árabes Unidos testemunhem a taxa de crescimento mais rápida
Espera-se que o mercado de máquinas de construção dos Emirados Árabes Unidos (EAU) testemunhe a taxa de crescimento mais rápida entre os países do Médio Oriente, uma vez que o mercado de construção é um motor chave para a economia dos EAU. Contudo, o sector tem estado sob pressão substancial devido à queda prolongada dos preços do petróleo. Apesar do clima prevalecente, a indústria da construção permanece resiliente e as perspectivas para o sector permanecem cautelosamente optimistas.
O governo dos Emirados Árabes Unidos concentra-se em fazer investimentos em energia e infra-estruturas, tais como serviços públicos, transportes, descarbonização, produção de energia renovável e nuclear, e abordar a persistente escassez de água. Nos Emirados Árabes Unidos, numerosos projectos e oportunidades para empresas de engenharia e construção são possíveis graças ao compromisso e aos recursos significativos do governo. A estação de tratamento de água do mar Al-Nouf da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), o plano do Município de Dubai para construir um túnel estratégico de esgoto, a reconstrução de Mina Rashid em Dubai e a Expansão 2.0 do Centro Financeiro Internacional de Dubai estão entre os grandes projetos mais recentes. a ser anunciado.
Os especialistas prevêem que a indústria da construção nos Emirados Árabes Unidos experimentará uma recuperação robusta nos próximos cinco anos, com o valor da indústria aumentando entre 3,7% e 4,7%. O plano de desenvolvimento do país, que se centra na expansão da sua infra-estrutura energética, de transportes e industrial, impulsionará o crescimento. O governo dos EAU anunciou planos para implementar uma série de projectos como parte da iniciativa Projectos dos 50 para acelerar o desenvolvimento económico do país e transformá-lo num centro abrangente para todos os sectores para atrair 149,8 mil milhões de dólares em IDE durante os próximos nove anos.
Os EAU devem continuar a desenvolver as suas infra-estruturas de transporte e rodoviárias para satisfazer as necessidades da sua população e frota automóvel em expansão. Isto é consistente com os planos do governo para impulsionar o turismo e o urbanismo em Dubai e Abu Dhabi. O projecto ferroviário Etihad, no valor de 11 mil milhões de dólares, o projecto hyperloop proposto no valor de 5,9 mil milhões de dólares entre o Dubai e Abu Dhabi, o projecto rodoviário de dois andares Sheikh Zayed, no valor de 2,7 mil milhões de dólares, e muitos outros projectos estão em preparação para a infra-estrutura rodoviária e de transportes dos EAU. O desenvolvimento ferroviário e rodoviário também será impulsionado em todo o país pela crescente procura de transportes urbanos e pelos planos do governo para impulsionar o turismo e expandir a infra-estrutura de transportes.
Prevê-se que as tendências acima no país testemunhem uma demanda positiva por máquinas de construção durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de máquinas de construção GCC
O mercado de máquinas de construção do GCC é caracterizado principalmente pela presença de inúmeras empresas internacionais, resultando num ambiente de mercado altamente competitivo. Os dez principais players do mercado representam cerca de 63% da participação de mercado, e os restantes 37% da participação de mercado são dominados por outros players, como Yanmar, JCB, Wirtgen Group, Terex, etc.
O mercado é consolidado, com a Caterpillar liderando, seguida pela Liebherr, Komatsu, Volvo Construction Equipment e CNH Industrial.
Os principais intervenientes estão a investir consideravelmente nos seus departamentos de ID para integrar a inovação com a excelência do desempenho. Espera-se que a demanda por equipamentos de manuseio de alto desempenho, eficientes e seguros do mercado final torne o mercado mais competitivo durante o período de previsão. Por exemplo, em abril de 2022, a Bobcat (Doosan) introduziu uma retroescavadeira de nova geração para suas minicarregadeiras e carregadeiras compactas de esteira no Oriente Médio e na África. O novo acessório retroescavadeira transforma uma carregadeira Bobcat em uma escavadeira potente, permitindo aos clientes aumentar a versatilidade da máquina e o retorno do investimento.
Líderes do mercado de máquinas de construção GCC
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Caterpillar
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Komatsu
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Liebherr International AG
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Volvo Construction Equipment Corp.
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Kobelco Construction Machinery
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Notícias do mercado de máquinas de construção GCC
- Julho de 2022 A Caterpillar revelou a nova escavadeira hidráulica Cat 336 para canteiros de obras e aplicações exigentes. Seu poderoso sistema hidráulico fornece forças de escavação e torque de giro para apoiar a produção em condições externas adversas.
- Abril de 2022 A Liebherr desenvolveu uma unidade de energia elétrica para o guindaste elétrico móvel LTC 1050-3.1, permitindo que ele funcione com diesel ou eletricidade. A nova alternativa LTC 1050-3.1 combina credenciais verdes com eficiência. Possui um motor de combustão interna convencional de baixas emissões que atende aos padrões de emissões Stage V e produz 243 kW dentro e fora da estrada (326 cv). O motor pode ser abastecido com óleo vegetal hidrogenado (HVO) sem restrições, o que permite reduzir as emissões de CO2 em até 90% em comparação com o diesel.
- Março de 2022 a empresa Volvo Construction Equipment lançou sua escavadeira de esteiras EC550E no Oriente Médio. A escavadeira foi projetada para trabalhar em grandes projetos de infraestrutura com altos níveis de produção.
Relatório de Mercado de Máquinas de Construção GCC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria - Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado em bilhões de dólares)
5.1 Por tipo de máquina
5.1.1 Guindaste
5.1.2 Escavadora
5.1.3 Carregadeiras e retroescavadeiras
5.1.4 Motoniveladoras
5.1.5 Manipuladores telescópicos
5.1.6 Outros tipos de máquinas
5.2 Por tipo de aplicativo
5.2.1 Equipamento de construção de concreto
5.2.2 Equipamento para construção de estradas
5.2.3 Equipamento de movimentação de terras
5.2.4 Equipamento de manuseio de materiais
5.3 Por país
5.3.1 Arábia Saudita
5.3.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.3 Kuwait
5.3.4 Catar
5.3.5 Resto dos países do CCG
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Kobelco Construction Machinery
6.2.2 Hitachi Construction Machinery
6.2.3 Sumitomo Construction Machinery
6.2.4 CNH Industrial (Case Construction)
6.2.5 Caterpillar
6.2.6 Komatsu
6.2.7 Liebherr International AG
6.2.8 Mitsubishi
6.2.9 JCB
6.2.10 Volvo Construction Equipment Corp.
6.2.11 Doosan Infracore Construction Equipment
6.2.12 Wirtgen Group
6.2.13 Hyundai Construction Equipment
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de máquinas de construção GCC
Máquinas e equipamentos utilizados para realizar diversas atividades de construção são considerados máquinas de construção. O escopo do estudo inclui escavadeiras, carregadeiras, rolos compactadores, escavadeiras, guindastes móveis, motoniveladoras, etc. O Mercado de Máquinas de Construção GCC foi segmentado por Tipo de Máquina, Tipo de Aplicação e País.
O mercado de máquinas de construção GCC foi segmentado por tipo de máquina (guindaste, escavadeira, carregadeiras e retroescavadeiras, motoniveladoras, manipuladores telescópicos e outras máquinas), tipo de aplicação (equipamentos de construção de concreto, equipamentos de construção rodoviária, equipamentos de movimentação de terras e equipamentos de manuseio de materiais ) e País (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Qatar e restantes países do CCG). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de máquina | ||
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| Por tipo de aplicativo | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de máquinas de construção GCC
Qual é o tamanho atual do mercado de máquinas de construção GCC?
O Mercado de Máquinas de Construção GCC deverá registrar um CAGR de 3,09% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de máquinas de construção GCC?
Caterpillar, Komatsu, Liebherr International AG, Volvo Construction Equipment Corp., Kobelco Construction Machinery são as principais empresas que operam no Mercado de Máquinas de Construção GCC.
Que anos este mercado de máquinas de construção do GCC cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de máquinas de construção GCC para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de máquinas de construção GCC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Máquinas de Construção GCC
Estatísticas para a participação de mercado de Máquinas de Construção GCC em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da GCC Construction Machinery inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
