Tamanho do mercado de máquinas para construção de estradas
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de máquinas para construção de estradas
O mercado de máquinas de construção rodoviária foi avaliado em US$ 167,44 bilhões em 2021 e deve atingir US$ 211,83 bilhões até 2027, registrando um CAGR de 4,05% durante o período de previsão, 2022-2027.
As máquinas para fabricação de estradas foram afetadas de forma muito negativa durante a pandemia da COVID-19 devido às subsequentes paralisações do mercado, bloqueios, paralisação das atividades de construção e restrições comerciais durante a COVID-19 no ano de 2020. Além disso, a queda no anúncio de novos projetos rodoviários e a falta de mão de obra impactou significativamente o mercado.
Como os fabricantes de máquinas para construção rodoviária retomaram as operações devido ao aumento constante das atividades de construção rodoviária em países com um número limitado de casos COVID-19 em 2021, é provável que o mercado se recupere durante o mercado de previsão. Os fabricantes estão a implementar planos de contingência para mitigar incertezas futuras nos negócios e manter a continuidade com clientes nos setores críticos da indústria de equipamentos de construção.
A longo prazo, o aumento dos investimentos em projectos rodoviários, o lançamento de máquinas eléctricas para construção de estradas e a substituição de frotas mais antigas por máquinas mais novas estão a criar procura na indústria de equipamentos de construção, com um aumento nas vendas de máquinas para construção de estradas.
Os principais players do mercado são novos produtos para atender ao aumento da demanda por máquinas para construção de estradas. Por exemplo, em setembro de 2022, a Dynapac, uma empresa do Grupo Fayat, lançou a SD1800We, uma pavimentadora totalmente elétrica projetada para reduzir emissões enquanto trabalha em projetos localizados no interior das cidades. Em agosto de 2022, Vogele, marca do Grupo Wirtgen que é subsidiária da John Deere, anunciou o lançamento da nova geração de pavimentadoras e mesas Dash 5 na BAUMA 2022.
Espera-se que a região Ásia-Pacífico se mantenha como uma região significativa devido aos enormes gastos em projetos de construção de estradas por parte dos governos. É provável que a Europa e a América do Norte surjam como destinos atraentes devido a melhores infra-estruturas, como casas, escolas, hospitais, estádios, edifícios governamentais e aeroportos. Além disso, espera-se também que um aumento no número de políticas governamentais favoráveis destinadas a incentivar o modelo de Parceria Público-Privada (PPP) seja um bom presságio para o crescimento do mercado de equipamentos de construção durante o período de previsão.
Tendências do mercado de máquinas para construção de estradas
Crescente demanda por motoniveladoras e compactadores no mercado
Os países em desenvolvimento estão a realizar projectos de grande escala, tais como extensões de auto-estradas e vias rápidas para ligar cidades e aldeias. Como resultado, espera-se que os equipamentos de construção de estradas tenham uma demanda significativa durante o período de previsão. O aumento na contagem de motoniveladoras, retroescavadeiras e escavadeiras indica o crescimento incremental do mercado de equipamentos de construção rodoviária.
Espera-se que países importantes como os Estados Unidos, a China e a Índia invistam 2,1 biliões de dólares, 1 bilião de dólares e 1,4 biliões de dólares em megaprojectos de infra-estruturas como o Projecto I-4 da Florida e o Projecto de Alargamento I-405 da Califórnia, Iniciativa Belt and Road ( BRI) e Bharatmala, etc. durante um período dos próximos cinco anos.
As motoniveladoras são usadas por muitas empresas grandes e pequenas devido à sua maior usabilidade. Rolos compactadores e escavadeiras representaram mais de 30% das vendas totais de equipamentos rodoviários e, também, espera-se que o mercado se recupere até 2022. Embora os rolos compactadores, especialmente os equipamentos de compactação de estradas, sejam incrivelmente versáteis e usados para melhorar o acabamento adequado dos projetos rodoviários comprimindo o solo, experimentando assim o crescimento. Por exemplo, na China foram vendidas 4.462 motoniveladoras em 2021, registrando um crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior, enquanto a Índia registrou cerca de 1.200 unidades de motoniveladoras em 2021.
Esses tipos de equipamentos continuarão a ter alta demanda no mercado de construção de estradas durante o período previsto. Os fabricantes estão a lançar novos modelos de motoniveladoras e compactadores vibratórios na Índia e na China para cimentar ainda mais as suas posições de mercado nestes países e tirar partido dos crescentes gastos em infraestruturas nestes países. Por exemplo,.
- Em agosto de 2021, o Wirtgen Group India Unip. Ltd., uma empresa John Deere lançou a linha HC119i de compactadores vibratórios de solo na Índia. Esses compactadores são fabricados localmente na fábrica do Wirtgen Group em Pune.
- Em maio de 2022, a Mahindra Construction Equipment Division, uma parte da Mahindra e Mahindra Ltd. lançou sua nova família de motoniveladoras chamada RoadMaster G75 Smart. Esta série compacta de motoniveladoras é voltada especificamente para pequenos empreiteiros que, de outra forma, não poderiam se dar ao luxo de possuir motoniveladoras regulares.
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Região Ásia-Pacífico deverá capturar grande participação de mercado no mercado
Espera-se que a Ásia-Pacífico desempenhe um papel significativo, seguida pela América do Norte e pela Europa. A Ásia-Pacífico é um enorme mercado para máquinas de construção rodoviária, como motoniveladoras, compactadores e pavimentadoras. A Índia e a China são alguns dos maiores mercados de máquinas rodoviárias do mundo, que contribuem com quase 25% das vendas mundiais de máquinas rodoviárias, tornando assim a Ásia-Pacífico o mercado mais lucrativo para máquinas de construção rodoviária. Por exemplo, a Índia alocou 2,67 mil milhões de dólares para expandir as suas redes rodoviárias nacionais em 25.000 quilómetros no âmbito da iniciativa PM GATI SHAKTI em 2022. Da mesma forma, a China criou um fundo de infra-estruturas de 74,69 mil milhões de dólares para estimular os gastos em infra-estruturas em 2022. Prevê-se que estas iniciativas impulsionar ainda mais a procura de máquinas para construção de estradas na Ásia-Pacífico.
A Europa e a América do Norte também são mercados importantes devido à grande presença de OEMs de máquinas para construção de estradas e à realização de grandes projetos de infraestrutura, como o Projeto do Corredor Rodoviário I-5 Norte da Califórnia, nos Estados Unidos, e o projeto de Conexão do Mar Egeu ao Mar Báltico, na União Europeia. o que expandirá ainda mais as vendas de máquinas para construção de estradas nessas geografias. Assim, com as empresas surgindo com inovações como máquinas elétricas para construção de estradas, espera-se que o mercado cresça ao longo do período de previsão para o segmento de máquinas. Por exemplo, em julho de 2021, a Dynapac, uma empresa do Grupo Fayat, lançou o CC900e, o primeiro rolo vibratório tandem elétrico do mundo na Suécia.
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Visão geral da indústria de máquinas para construção de estradas
O mercado de máquinas para construção rodoviária está altamente consolidado. O mercado é caracterizado pela presença de players consideravelmente grandes que garantiram contratos de fornecimento de longo prazo com grandes empresas de infraestrutura e agências governamentais. Esses players também se envolvem em joint ventures, fusões e aquisições, lançamentos de novos produtos e desenvolvimento de produtos para expandir seus portfólios de marcas e consolidar suas posições no mercado.
Alguns dos principais players que dominam o mercado global são Caterpillar Inc, Komatsu Corp. Volvo Construction Equipment, Fayat Group (BOMAG e Dynapac) e Wirtgen Group (HAMM, Vogele, Wirtgen e Kleemann), que é uma empresa John Deere. Os principais intervenientes estão a lançar novos produtos para garantir a sua posição no mercado e permanecer à frente da curva do mercado. Por exemplo,.
- Em setembro de 2022, o Wirgen Group lançou uma nova linha de compactadores tandem totalmente elétricos e híbridos que reduzirão significativamente a pegada de carbono dos empreiteiros que utilizam este equipamento na BAUMA 2022.
- Em setembro de 2022, o Grupo Ammann lançou dois novos rolos tandem articulados ARX 140 e ARX 160 que oferecem melhor visibilidade aos operadores.
Líderes de mercado de máquinas para construção de estradas
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Caterpillar Inc.
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Komatsu Ltd.
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Volvo Construction Equipment
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Wirtgen Group
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Dynapac
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Notícias do mercado de máquinas para construção de estradas
- Em setembro de 2022, o Wirtgen Group apresentou uma nova linha HAMM HX de rolos compactadores tandem com direção pivotante com tecnologia de compactação inteligente sob o nome Smart Compact na BAUMA 2022.
- Em junho de 2022, o Grupo Ammann lançou dois novos modelos de rolos ARS 30 e ARS 50. Os novos rolos compactadores individuais Ammann ARS 30 e ARS 50 utilizam tecnologia avançada, engenharia inovadora e motores robustos para fornecer alto rendimento de compactação e são ideais para empresas de construção de estradas e frotas de aluguel que precisam diariamente de um produto pequeno, durável e poderoso para ter sucesso.
- Em junho de 2022, o Grupo Ammann introduziu um avançado sistema de compactação inteligente CCC (Continous Compaction Control) projetado especificamente para compactação de solo e obras de asfalto.
- Em janeiro de 2022, a Case Construction, uma subsidiária da CNH Industrial, lançou duas novas variantes de seus rolos vibratórios simples da série E, denominadas SV215E e SV217E. Ambos os rolos operam com 154 cavalos de potência e pesam 33.420 e 36.500 libras, respectivamente, com forças centrífugas de até 73.063 e 74.861 libras. Cada modelo também é compatível com a tecnologia de compactação inteligente ACEforce para garantir ainda mais a qualidade, documentação e produtividade da compactação.
- Em agosto de 2021, a Volvo Construction Equipment lançou a pavimentadora de esteiras P7920D ABG e a pavimentadora de rodas P5320D ABG, P8820D ABG e P4370D ABG, bem como os compactadores de tambor duplo DD90C e DD100C e os compactadores de tambor único SD110C na Índia. Todas essas máquinas atendem às mais recentes normas de emissões do Estágio IV na Índia.
Relatório de mercado de máquinas de construção rodoviária – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Valor do tamanho do mercado em bilhões de dólares)
5.1 Por tipo de máquina
5.1.1 Motoniveladoras
5.1.2 Rolo compactador
5.1.3 Carregadeiras de rodas
5.1.4 Misturador de concreto
5.1.5 Outros
5.2 Por geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canadá
5.2.1.3 Resto da América do Norte
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Alemanha
5.2.2.2 Reino Unido
5.2.2.3 França
5.2.2.4 Resto da Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.3.1 Índia
5.2.3.2 China
5.2.3.3 Japão
5.2.3.4 Coreia do Sul
5.2.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.2.4 Resto do mundo
5.2.4.1 América do Sul
5.2.4.2 Oriente Médio e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Sany Heavy Industry Co., Ltd
6.2.2 Caterpillar Inc.
6.2.3 Palfinger AG
6.2.4 Terex Corporation
6.2.5 Liebherr-International AG
6.2.6 Deere & Company
6.2.7 Zoomlion Indústria Pesada Ciência e Tecnologia Co.
6.2.8 Komatsu Ltd.
6.2.9 Fayat Group
6.2.10 Wacker Neuson Group
6.2.11 Ammann Group
6.2.12 CNH Industrial
6.2.13 Volvo CE
6.2.14 Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de máquinas para construção de estradas
Máquinas para construção de estradas são um tipo de equipamento de movimentação de terras usado para escavação e transporte de argila, detritos, solo ou rocha em projetos de construção de estradas. Algumas peças de máquinas de construção de estradas, como pavimentadoras e compactadores, são usadas para pavimentar e comprimir as superfícies das estradas. O termo também se aplica a equipamentos como misturadores de cimento e misturas a quente ou centrais dosadoras usadas para processar materiais essenciais de construção de estradas, como concreto e alcatrão, no local.
O mercado global de equipamentos de construção rodoviária foi segmentado por tipo de máquina e geografia. Por tipo de máquina, o mercado é segmentado em motoniveladoras, rolos compactadores, carregadeiras de rodas, betoneiras e outros.
Pela Geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo. Para cada segmento, o tamanho do mercado e a previsão foram feitos com base no valor (US$ bilhões).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de máquinas para construção de estradas
Qual é o tamanho atual do mercado de máquinas para construção de estradas?
O Mercado de Máquinas de Construção Rodoviária deverá registrar um CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de máquinas de construção rodoviária?
Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, Wirtgen Group, Dynapac são as principais empresas que atuam no mercado de máquinas para construção de estradas.
Qual é a região que mais cresce no mercado de máquinas de construção rodoviária?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de máquinas de construção rodoviária?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de máquinas de construção rodoviária.
Que anos este mercado de máquinas de construção rodoviária cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de máquinas de construção de estradas para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de máquinas de construção de estradas para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de máquinas para construção de estradas
Estatísticas para a participação de mercado de máquinas de construção de estradas em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de máquinas de construção rodoviária inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
