Tamanho do mercado europeu de gestão de patrimônio
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 43.02 trilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 53.37 trilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.41 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado europeu de gestão de patrimônio
Espera-se que o tamanho do mercado europeu de gestão de patrimônio em termos de ativos sob valor de gestão cresça de US$ 43,02 trilhões em 2024 para US$ 53,37 trilhões até 2029, com um CAGR de 4,41% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo na economia europeia. Como resultado da pandemia, os investimentos, as transações e outros serviços financeiros foram afetados. A propagação repentina da crise da COVID-19 prejudicou a Europa. Os países europeus tomaram medidas rigorosas para combater a infecção viral e limitaram a sua propagação entre humanos, incluindo o encerramento de numerosas operações comerciais e industriais. Como resultado, as empresas de gestão de património foram moderadamente impactadas.
Com mais de 20 biliões de euros (cerca de 21 biliões de dólares) de ativos financeiros detidos por particulares, a Europa representa uma das maiores oportunidades de gestão de património do mundo. Em alguns países, as margens na gestão de património estão entre as mais elevadas e isso ajuda os bancos privados a construir ligações empresariais mais fortes. Muitos bancos estão a investir mais mão-de-obra e plataformas tecnologicamente avançadas nas suas operações de gestão de património.
Existe um nível crescente de confiança nos gestores de património e nos mercados financeiros, impulsionado pela Bolsa de Valores de Londres e por algumas empresas de gestão de património alemãs e francesas. Essas empresas estão desenvolvendo produtos digitalizados que mudaram o comportamento dos clientes. A crise económica global de 2008 diminuiu significativamente a confiança dos clientes nas empresas de gestão de património a nível mundial. Isto resultou numa mudança para produtos mais seguros, como títulos de rendimento fixo e outros serviços personalizados. No entanto, os ricos em massa oferecem grandes oportunidades de crescimento para a indústria de gestão de fortunas. Os AUM (ativos sob gestão) cresceram 5%, impulsionados principalmente pelo desempenho do mercado acionista, com entradas líquidas modestas de 2%.
Além disso, uma grande parte da população milionária é a população baby boomer, que está incluída no segmento abastado em massa. Com uma riqueza significativa acumulada, esta população necessitará, na próxima década, de aconselhamento financeiro para o planeamento da reforma, o que apresentará novas oportunidades para a gestão de património. Os factores mais importantes para o mercado europeu de gestão de património são a saída da Grã-Bretanha da União Europeia e a plataforma digitalizada servida por empresas de gestão de património. Significa que a saída da Grã-Bretanha da União Europeia provocou uma mudança no mercado e os seus efeitos positivos e negativos serão vistos nos próximos anos. Embora as alternativas digitais aos segmentos bancários de consumo tradicionais estejam atrasadas, os gestores de património devem automatizar processos de ponta a ponta, um processo que o Reino Unido está a liderar em todo o mundo.
Tendências do mercado europeu de gestão de patrimônio
Crescimento da riqueza milionária levando à tendência de alta do mercado europeu de gestão de patrimônio
Corretoras independentes (IBD), wirehouses, consultores independentes e MFOs competem para capturar clientes nos segmentos de alto patrimônio líquido (HNW) e ultra alto patrimônio líquido (UHNW). O número destas pessoas HNW e UHNW está a aumentar, o que tem funcionado como motor do mercado europeu de gestão de património. A Europa oferece cerca de 30% da população milionária mundial, e o número crescente de milionários na Europa melhora o mercado de gestão de fortunas.
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A valorização do preço da habitação e a baixa taxa de endividamento deverão impulsionar o mercado
No primeiro trimestre de 2021, os preços da habitação, medidos pelo Índice de Preços da Habitação, aumentaram 5,8% na área do Euro e 6,1% na União Europeia face ao mesmo trimestre do ano anterior. No quarto trimestre de 2020, os preços das casas subiram 5,6% e 5,8%, respetivamente.
Os maiores aumentos anuais nos preços da habitação no primeiro trimestre de 2021 foram registados no Luxemburgo (+17,0%), Dinamarca (+15,3%), Lituânia (+12,0%), Chéquia (+11,9%) e Países Baixos (+11,3%). %), enquanto os preços caíram apenas em Chipre (-5,8%).
Na Europa, a queda dos preços da dívida e o aumento dos preços da habitação aumentaram o financiamento para entidades pessoais e empresariais, alimentando o crescimento do mercado de gestão de fortunas.
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Visão geral da indústria europeia de gestão de patrimônio
O mercado europeu de gestão de patrimónios é fragmentado e altamente competitivo. Os intervenientes na gestão de patrimónios estão amplamente espalhados por muitos países da Europa, como Itália, França, Alemanha e Reino Unido. Outros players altamente consolidados e fragmentados dominam o mercado através de fusões e aquisições. As oportunidades de investimento tradicionais são lideradas pelo Reino Unido e particularmente arrastadas para cima pelas empresas de serviços financeiros de Londres. Isto tornou o mercado europeu de gestão de fortunas competitivo e forte em todo o mundo. Cadeias internacionais mundialmente famosas e suas marcas, como Credit Suisse e Morgan Stanley, são amplamente reconhecidas e dominam o mercado. Outros grupos europeus, como HSBC Holdings, UBS Group, Legal e General, têm-se concentrado em inovações tecnológicas e em oferecer mais plataformas para gestão de património. Isto liderou o mercado europeu de gestão de fortunas durante muito tempo.
Líderes Europeus do Mercado de Gestão de Patrimónios
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Credit Suisse
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HSBC Holdings
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Legal and General
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UBS Group
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Aegon Group
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Notícias do mercado europeu de gestão de patrimônio
- Setembro de 2022 O UBS foi definido para adquirir o Wealthfront com foco na geração Y e na geração Z. O UBS e a plataforma de gestão de patrimônio Wealthfront desistiram de uma proposta de acordo de aquisição.
- 2021 A LG lançou a plataforma de proteção de última geração para IFAs. Legal General Group Protection lançou uma plataforma online de cotação e compra de última geração para ampliar o acesso à proteção de renda do grupo. A seguradora afirma que a sua Experiência de Seguro Online (ONIX) visa criar mais oportunidades digitais para os intermediários apoiarem as necessidades dos seus clientes em termos de cobertura de vida. O ONIX foi projetado para oferecer uma experiência de cotação mais flexível, com mais opções que se concentram na captura dos requisitos específicos do cliente. O lançamento do ONIX é acompanhado pelos novos materiais de vendas da seguradora 'Big on small business' para proteção de grupos de PME.
Relatório do Mercado Europeu de Gestão de Patrimônios - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Abrangência do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. RESUMO EXCEUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Número de HNWIs e sua riqueza na Europa ao longo dos anos
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Avanço tecnológico moldando o cenário de gestão de patrimônio na região
4.4.1 Insights sobre a plataforma digital e seus níveis de adoção na gestão de patrimônio da cadeia de valor na região
4.4.2 Adoção de plataformas digitais da Nova Era pelos Millenials
4.4.3 Insights sobre Robo Advisors e outras aplicações de técnicas de inteligência artificial na indústria de gestão de patrimônio
4.5 Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Ameaça de novo participante
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produto substituto
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Intensidade nas políticas e regulamentações da indústria que impactam a indústria de gestão de patrimônio da Europa
4.7 Insights sobre ativos alternativos considerados para planejamento financeiro por gestores de patrimônio na região
4.7.1 Proeminência do investimento ESG entre os HNWIs da região
4.7.2 Insights sobre as necessidades da região relacionadas à infraestrutura que impulsionam os padrões de investimento dos HNWIs
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de cliente
5.1.1 HNWIs
5.1.2 Varejo/Pessoas físicas
5.1.3 Rico em massa
5.1.4 Outros tipos de clientes
5.2 Por empresa de gestão de patrimônio
5.2.1 Banqueiros privados
5.2.2 Escritórios Familiares
5.2.3 Outras empresas de gestão de patrimônio
5.3 Por geografia
5.3.1 Itália
5.3.2 Alemanha
5.3.3 França
5.3.4 Reino Unido
5.3.5 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da competição de mercado
6.1.1 Perfis de empresa
6.1.1.1 Aliança
6.1.1.2 Grupo UBS
6.1.1.3 Amundi
6.1.1.4 Crédito suíço
6.1.1.5 Jurídico e Geral
6.1.1.6 BNP Paribas
6.1.1.7 Grupo AXA
6.1.1.8 Participações HSBC
6.1.1.9 Aegon NV
6.1.1.10 PLC Sachroders*
7. FUTURO DO MERCADO
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria europeia de gestão de patrimônio
O mercado de gestão de património na Europa é um dos maiores mercados e de mais rápido crescimento na gestão de património porque as pessoas preferem plataformas inovadoras e orientadas para a tecnologia, que tornam as empresas de gestão de património na Europa mais eficientes. Uma análise completa do mercado europeu de gestão de patrimônio, que inclui uma avaliação da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes no mercado, dinâmica de mercado e perfis de empresas-chave é abordada no relatório.
O mercado europeu de gestão de fortunas é segmentado por tipo de cliente (HNWI, varejo/indivíduos, afluentes em massa e outros tipos de clientes) e tipo de empresa de gestão de fortunas (banqueiros privados, escritórios familiares e outras empresas de gestão de fortunas). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado europeu de gestão de patrimônio em valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado europeu de gestão de patrimônio
Qual é o tamanho do mercado europeu de gestão de patrimônio?
O tamanho do mercado europeu de gestão de patrimônio deverá atingir US$ 43,02 trilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,41% para atingir US$ 53,37 trilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de gestão de patrimônio?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de gestão de patrimônio deverá atingir US$ 43,02 trilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de gestão de patrimônio?
Credit Suisse, HSBC Holdings, Legal and General, UBS Group, Aegon Group são as principais empresas que operam no mercado europeu de gestão de patrimônio.
Que anos este mercado europeu de gestão de patrimônio cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de gestão de patrimônio foi estimado em US$ 41,20 trilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de gestão de patrimônio para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de gestão de patrimônio para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Gestão de Patrimônio na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de Gestão de Patrimônio na Europa de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Wealth Management in Europe inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
