Tamanho do mercado bancário de investimento
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 2.10 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de banco de investimento
Os bancos de investimento atuam como intermediários entre um emissor de valores mobiliários e o público investidor, distribuindo uma oferta através de suas redes de revendedores ou vendendo diretamente aos clientes. Levantamento de capital, negociação por conta própria e subscrição de negócios são algumas das principais atividades normalmente realizadas pelos bancos de investimento.
A indústria bancária de investimento dos EUA inclui cerca de 3.000 empresas com receitas anuais combinadas de cerca de 140 mil milhões de dólares. As 50 maiores empresas geram mais de 90% da receita do setor.
A indústria bancária de investimento não se recuperou totalmente das consequências da crise financeira de 2008. O período pós-crise testemunhou uma enxurrada de restrições à indústria na forma de regulamentações mais rigorosas e intrusivas, como o Pilar 3, atendendo ao BCBS 239, além dos requisitos da IFRS 9 e muitos outros requisitos regulatórios obrigatórios que têm impactado o comportamento empresarial. como um todo.
Os mercados Fintech a nível mundial estão a evoluir a um ritmo mais rápido, perturbando a cadeia de valor da banca de investimento de ponta a ponta. O Blockchain está mudando rapidamente a face da atividade de empréstimos transfronteiriços.
Tendências do mercado de bancos de investimento
2019 - O ano dos mega negócios, mas com menor volume de fusões e aquisições
Durante 2019, o volume de fusões e aquisições tem enfrentado dificuldades devido às incertezas económicas e políticas mundiais. Entre todas as regiões, o volume geral dos negócios testemunhou um declínio anual de 0,5% em 2019. As Américas (Estados Unidos, Canadá, América Latina) são a única região a ter um aumento no volume de 9,9% em relação aos de 2018, atingindo 2,16. Trilhões de dólares com 11.511 negócios.
Mais uma vez, este ano assistimos a mega negócios (tamanho do negócio acima de 10 mil milhões de dólares), com um total de 1,27 biliões de dólares, representando 31% do volume total de 2019, registando a maior percentagem de mega negócios de sempre num ano. 70% dos mega negócios em 2019 foram anunciados no primeiro semestre de 2019, enquanto o segundo semestre perdeu o ímpeto, registrando apenas 380,7 bilhões de dólares em mega negócios.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Insights sobre IPOs em 2019 em todo o mundo
2019 é o ano em que o IPO da Saudi Aramco finalmente aconteceu no quarto trimestre, aumentando o volume de IPOs no final do ano. O IPO da Saudi Aramco levantou um total de 26,5 bilhões de dólares para se tornar o maior IPO de todos os tempos, batendo o recorde do Alibaba de listagem de 25 bilhões de dólares em setembro de 2014.
Na região EMEA, as tendências de privatização ajudaram a impulsionar as receitas do IPO para o ano de 2019. Na região Ásia-Pacífico, o volume de listagem secundária tirou a sorte grande em 2019, quando 8 empresas chinesas originalmente cotadas em Hong Kong levantaram 11,7 mil milhões de dólares.. Um total de 68,8 bilhões de dólares foram arrecadados através de 381 IPOs no ano de 2019 em todo o mundo.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral do setor de banco de investimento
O relatório inclui uma visão geral não apenas dos maiores banqueiros de investimento por receita obtida, mas também dos principais bancos boutique categorizados por tamanho, região e foco da indústria que operam no mercado estudado. Em termos de receitas, a indústria parece ser um mercado fragmentado e o maior interveniente é o JP Morgan em dezembro de 2019, com uma quota de mercado de 8,9%. Mas em termos de activos sob gestão (AUM) é mais como um oligopólio com uma demarcação clara dos três principais intervenientes dos outros. Atualmente, são apresentados aqui alguns dos principais players que dominam o mercado estudado, em termos de participação de mercado.
Líderes de mercado de bancos de investimento
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J.P. Morgan Chase & Co.
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Goldman Sachs Group Inc
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Morgan Stanley
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BofA Securities Inc.
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Citi Group Inc
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Relatório de Mercado de Banco de Investimento - Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Escopo do Mercado
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1.2 Definição de mercado
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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2.1 Resultados do estudo
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2.2 Suposições do estudo
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2.3 Metodologia de Análise
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2.4 Fases de Pesquisa
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.1.1 Um resumo sobre banco de investimento - estrutura, principais funções e atividades
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4.1.2 Categorização de bancos de investimento por tamanho do negócio, status, região e foco na indústria
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4.1.3 Desempenho histórico dos bancos de investimento em todo o mundo
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4.2 Cenário regulatório no setor de banco de investimento
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4.2.1 Regulamentações que impactam o setor bancário de investimento antes da crise financeira de 2008
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4.2.2 Regulamentações que impactam o setor bancário de investimento após a crise financeira de 2008
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4.2.3 Iniciativas para Fortalecer a Cultura de Risco em Bancos de Investimento
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4.2.4 Impacto das regulamentações no ROE dos bancos de investimento, por linhas de negócios
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4.2.5 Impacto das regulamentações nas operações e modelos de negócios dos bancos de investimento
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4.3 Desafios atuais e potenciais para a indústria bancária de investimento
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4.3.1 Impacto de regulamentações rígidas no comportamento empresarial
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4.3.2 Restrições devido a um ecossistema bancário em constante mudança
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4.4 Implicações do aumento da adoção de Fintech no setor de banco de investimento
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4.5 Principais negócios e últimas tendências no setor de banco de investimento
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4.6 Drivers de mercado
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4.7 Restrições de mercado
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4.8 Análise das Cinco Forças de Porter
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4.8.1 Ameaça de novos participantes
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4.8.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
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4.8.3 Poder de barganha dos fornecedores
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4.8.4 Ameaça de produtos substitutos
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4.8.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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4.9 Análise PILÃO
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5. SEGMENTAÇÃO E ANÁLISE DE MERCADO
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5.1 Por tipos de produto
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5.1.1 Fusões e Aquisições
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5.1.2 Mercados de capitais de dívida
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5.1.3 Mercados de capitais próprios
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5.1.4 Empréstimos Sindicalizados e Outros
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5.2 Por geografia
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5.2.1 Américas
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5.2.1.1 Estados Unidos
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5.2.1.2 Canadá
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5.2.1.3 América latina
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5.2.2 EMEA
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5.2.2.1 Europa
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5.2.2.2 Rússia
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5.2.2.3 Reino Unido
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5.2.2.4 Oriente Médio e África
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5.2.3 Ásia
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5.2.3.1 Japão
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5.2.3.2 China
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5.2.3.3 Outros
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5.2.4 Australásia
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5.2.4.1 Austrália
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5.2.4.2 Nova Zelândia e outros
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
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6.2 Fusões e Aquisições
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6.3 Perfis de empresa
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6.3.1 J.P. Morgan Chase & Co.
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6.3.2 Goldman Sachs Group Inc
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6.3.3 Morgan Stanley
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6.3.4 BofA Securities Inc.
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6.3.5 Citi Group Inc
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6.3.6 Barclays Investment Bank
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6.3.7 Credit Suisse Group AG
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6.3.8 Deutsche Bank AG
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6.3.9 Wells Fargo & Company
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6.3.10 RBC Capital Markets
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6.3.11 Jefferies Group LLC
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6.3.12 The Blackstone Group Inc
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6.3.13 Cowen Inc*
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de banco de investimento
Uma compreensão do status atual da indústria bancária de investimento global para se aprofundar no cenário regulatório, juntamente com segmentação detalhada do mercado, tipos de produtos, tendências atuais do mercado, mudanças na dinâmica do mercado e oportunidades de crescimento. Análise aprofundada do tamanho do mercado e previsão para os diversos segmentos.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de banco de investimento
Qual é o tamanho atual do mercado bancário de investimento?
O Mercado Bancário de Investimento deverá registrar um CAGR de 2,10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado bancário de investimento?
J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, BofA Securities Inc., Citi Group Inc são as principais empresas que operam no mercado de banco de investimento.
Qual é a região que mais cresce no mercado de banco de investimento?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de banco de investimento?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado Bancário de Investimento.
Que anos este mercado de banco de investimento cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de bancos de investimento para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de bancos de investimentos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Bancária de Investimento
Estatísticas para a participação de mercado de bancos de investimento em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de banco de investimento inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
