Tamanho e Análise de Participação do Mercado Europeu de Café Pronto para Beber - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Análise de Segmentos

Em 2025, o café gelado capturou 49,35% do mercado, sublinhando seu amplo apelo e ressonância com a preferência tradicional europeia por preparos com leite e adoçados. O café cold brew, embora seja um player menor, deve crescer a um CAGR de 7,82% até 2031, impulsionado pelo seu posicionamento como especialidade e pela suavidade atribuída à sua extração de baixa acidez. A Nestlé estreou os Nescafé Lattes Gelados em embalagens cartonadas multiporções em março de 2025, visando diretamente o mercado de consumo em casa. Enquanto isso, a Lavazza lançou um trio de latas de café gelado em junho de 2024, incluindo uma variante com proteína para aproveitar a crescente demanda funcional. O preço premium do cold brew, tipicamente 20% a 30% mais alto do que o café gelado, agrada aos millennials urbanos, que estão dispostos a pagar um preço premium por suas credenciais artesanais e amargor reduzido. A Grind, uma torrefadora especializada do Reino Unido, ampliou sua linha de concentrado de cold brew em 2024-2025, com foco em ofertas de origem única para cafeterias e varejo.

Embora outros formatos de café pronto para beber (RTD), como café nitro, doses de espresso e lattes com sabores, atendam a ocasiões de nicho, eles coletivamente detêm uma participação de mercado significativa. Em 2025, a Emmi introduziu um CAFFÈ LATTE descafeinado de 230 ml e uma variante "Mr. Huge" de 650 ml com tampa de fecho, atendendo a consumidores que consomem no final da noite e àqueles que buscam conveniência em multiporções. A JDE Peet's inaugurou um Laboratório de Inovação Modular em Utrecht em outubro de 2025, equipado com capacidades dedicadas de produção de cold brew RTD, sinalizando uma intenção clara de acelerar a inovação de formatos. A segmentação do mercado revela uma divisão clara: enquanto o café gelado de massa impulsiona o volume, é o cold brew e os formatos especiais que alimentam o crescimento de valor e de margens. As marcas enfrentam o desafio de equilibrar seus portfólios, oferecendo lattes gelados de entrada para incentivar experimentações, ao mesmo tempo em que apresentam SKUs premium de cold brew que comandam preços de varejo mais elevados e afastam a concorrência das marcas próprias.

Em 2025, as garrafas de vidro dominaram com uma participação de mercado de 35,10%, reconhecidas por seu apelo premium, natureza inerte e qualidade percebida. Enquanto isso, as garrafas PET devem expandir a um CAGR de 7,65% até 2031, impulsionadas por tendências como redução de peso, mandatos de reciclabilidade e conveniência para o consumidor. As regulamentações da União Europeia exigem 30% de conteúdo de PET reciclado até 2030 e 65% até 2040. Isso levou as marcas a adotar rapidamente o rPET de grau alimentar. Notavelmente, a Coca-Cola European Partners atingiu uma impressionante utilização de 63,2% de rPET na Europa em 2024. As garrafas PET reutilizáveis, projetadas para 15 a 25 ciclos, estão ganhando força como substituto circular para o vidro descartável, apresentando vantagens como peso reduzido e menores emissões de transporte. As latas de metal, embora com menor participação de mercado, desfrutam de estabilidade graças às impressionantes taxas de reciclagem da Europa, que superam 70%. Além disso, inovações como novos revestimentos à base de água e sem BPA, conforme destacado pela Canmakers UK, estão aliviando as preocupações com segurança alimentar.

As embalagens assépticas, predominantemente Tetra Pak e cartonadas SIG, estão revolucionando a distribuição. Elas permitem armazenamento à temperatura ambiente e prazo de validade estendido sem conservantes, uma vantagem para lojas de conveniência e máquinas de venda automática. A incursão da Tetra Pak em 2024 em barreiras à base de papel e polímeros reciclados certificados reforça o compromisso com a circularidade. Seu impulso pela impressão em 360 graus eleva ainda mais o branding premium. No entanto, os copos descartáveis, um elemento essencial nos ambientes de canal presencial, estão lidando com desafios regulatórios. O Regulamento de Embalagens da UE está direcionando o setor: determina que até 2030, 10% do consumo no local deverá utilizar embalagens reutilizáveis, aumentando para 40% até 2040. Essa mudança está levando cafeterias e restaurantes a adotarem sistemas recarregáveis. À medida que o setor se reconfigura, os formatos PET e asséptico emergem como os líderes, alcançando um equilíbrio entre sustentabilidade, custo e conveniência do consumidor. Enquanto isso, as garrafas de vidro ocupam um nicho, permanecendo como a opção preferida para itens especiais e presentes.

Em 2025, o café RTD com infusão de energia dominou o segmento de funcionalidade, capturando 68,85% de participação de mercado e projetando um CAGR de 7,88%. Esse crescimento reflete uma tendência de convergência, com os entusiastas de bebidas energéticas migrando para alternativas à base de café, atraídos pelo familiar impulso de cafeína. As parcerias entre Monster Beverage e PepsiCo, juntamente com a incursão da Celsius na Europa, popularizaram as bebidas funcionais, projetando uma luz favorável sobre as bebidas energéticas centradas no café. As marcas estão enfatizando a transparência sobre a cafeína, frequentemente destacando 150 a 200 mg por dose, e reforçando suas afirmações de energia com adições como vitaminas do complexo B, taurina ou guaraná. Esse segmento ressoa com trabalhadores em turnos, estudantes e praticantes de atividades físicas, que priorizam a eficácia em detrimento de variações sutis de sabor.

Embora o café RTD enriquecido com proteína ocupe um nicho menor, está em ascensão à medida que as marcas se concentram em cenários de recuperação pós-treino e substituição de refeições. Em junho de 2024, a Starbucks apresentou três bebidas de café ricas em proteína, cada uma com 20 gramas de proteína e sem açúcar adicionado, com distribuição pela Asda, Tesco e Morrisons. A Lavazza seguiu o exemplo, lançando sua lata de café gelado com infusão de proteína em junho de 2024, mesclando os mundos do café e da nutrição funcional. Em julho de 2024, a Arla Foods investiu USD 29 milhões em sua unidade em Esbjerg, Dinamarca, ampliando a produção de bebidas proteicas para atender a marcas como Starbucks e Cocio Stack3d. A categoria "Outros" em funcionalidade abrange variantes descafeinadas, de baixa caloria e com infusão de adaptógenos, atendendo a consumidores noturnos, pessoas que controlam o peso e entusiastas do bem-estar. Notavelmente, o café descafeinado representou 20% do consumo total de café da Espanha em 2021, sinalizando um apetite crescente por opções de café RTD descafeinado, conforme destacado pelo CBI, uma agência governamental holandesa. Embora a segmentação por funcionalidade permita que as marcas cobrem preços premium e garantam múltiplos espaços nas prateleiras, ela requer mensagens claras na embalagem para justificar a diferença de preço em relação ao café RTD padrão.

Em 2025, os canais fora do estabelecimento, incluindo supermercados, hipermercados, lojas de conveniência, lojas especializadas e varejo online, capturaram uma participação de mercado de 62,30%, impulsionados por compras por impulso, esforços promocionais e o atrativo das marcas próprias. Supermercados e hipermercados lideram, com as cinco principais redes da Espanha — Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski e DIA — respondendo conjuntamente por mais da metade das vendas de mercearia do país. No Reino Unido e nos Países Baixos, as lojas de conveniência atendem a passageiros e moradores urbanos, impulsionando SKUs de dose única com altas margens. Enquanto isso, o varejo online, com uma taxa de crescimento global de 16% CAGR, atrai com ofertas de assinatura e compras em grandes quantidades. Notavelmente, a Nestlé destacou a importância do comércio eletrônico, atribuindo 20,2% de suas vendas do Grupo no primeiro semestre de 2025 a esse canal.

Os canais presenciais, que abrangem cafeterias, restaurantes, hotéis e serviços de alimentação, devem crescer no ritmo mais rápido entre os segmentos de distribuição, com um CAGR antecipado de 8,54% até 2031. Em uma jogada estratégica, a Coca-Cola Hellenic Bottling Company expandiu seu alcance adicionando 5.000 pontos de venda em 2023, elevando seu total para 13.000, fornecendo café pronto para beber (RTD) para cafeterias que buscam simplificar a mão de obra e garantir qualidade consistente. A Coca-Cola European Partners, atendendo a mais de 4 milhões de clientes fora do domicílio, está fortalecendo suas ambições de café RTD investindo em linhas de envase asséptico. Olhando para o futuro, os mandatos de recarga e reutilização do HORECA da UE, programados para entrar em vigor entre 2027 e 2028, pressionarão os operadores a fornecer embalagens reutilizáveis para um décimo do consumo no local até 2030. Essa mudança pode inclinar a balança em favor dos formatos RTD, especialmente em vidro retornável ou PET recarregável. A expansão do canal presencial sinaliza uma transformação mais ampla: os operadores estão optando pela previsibilidade dos custos do café RTD em detrimento da imprevisibilidade dos salários dos baristas e da manutenção de equipamentos. Por sua vez, os consumidores estão adotando a conveniência dos RTDs, achando-os mais acessíveis do que as bebidas de espresso artesanal tradicionais. Embora as lojas especializadas e outros canais, como venda automática e varejo de viagem, atendam a demandas de nicho, sua contribuição coletiva para o volume é significativa.

Análise Geográfica

Mercado de Café Pronto para Consumo do Reino Unido

O Reino Unido respondeu por 37,10% da demanda europeia por café pronto para consumo (RTD). Essa dominância é impulsionada pela maturidade do mercado britânico em relação aos cold brews, por uma densa rede de lojas de conveniência e pela forte presença de marcas próprias. Nos três meses anteriores a 2024, 16% dos consumidores britânicos compraram café RTD, motivados principalmente pela praticidade. Grandes marcas, incluindo Starbucks, Lavazza, Alpro e Marks & Spencer, lançaram novos produtos como bebidas proteicas e lattes de aveia cold brew, predominantemente no Reino Unido, demonstrando o compromisso dos varejistas com ofertas inovadoras. O investimento de 28 milhões de GBP (35 milhões de USD) da Nestlé SA em sua fábrica em Dalston, Cumbria, em 2024, com o objetivo de aumentar a produção de sachês de café cremoso, reforça sua confiança na demanda britânica por café. Embora Alemanha, França e Países Baixos apresentem volumes expressivos, seu crescimento é limitado pelas tradições consolidadas de preparo doméstico e por um cenário competitivo dominado por marcas próprias sensíveis ao preço, especialmente no mercado varejista alemão orientado por descontos.

Mercado de Café Pronto para Consumo da Itália

A Itália está posicionada para liderar o crescimento geográfico, com um CAGR projetado de 7,03% até 2031. Esse avanço é impulsionado pela rica cultura do espresso italiano — 75% dos adultos consomem café diariamente —, além de um aumento de 15% nos preços dos cafés ao longo de três anos, o que leva os consumidores a optarem por formatos de café mais portáteis. Como o segundo maior importador europeu de café verde e sede de grandes torrefadoras como Lavazza e Illycaffè S.p.A., a Itália desfruta de vantagens inerentes na cadeia de suprimentos e de credibilidade de marca para seus lançamentos de café RTD. Uma joint venture firmada em 2024 entre The Coca-Cola Company e Illycaffè S.p.A. mira o segmento premium de café RTD, aproveitando o renomado legado italiano da Illycaffè S.p.A. e a ampla distribuição da The Coca-Cola Company. Embora 95% dos adultos espanhóis consumam café e 20% optem pelo descafeinado, a participação de 43% das marcas próprias no varejo do país pressiona os preços das marcas tradicionais. Ainda assim, esse cenário aponta para uma demanda crescente por formatos RTD funcionais e descafeinados. Enquanto isso, Polônia, Bélgica e Suécia, embora sejam mercados menores, estão experimentando cold brews e expandindo cafeterias especializadas. Os mercados do Leste Europeu, onde o café solúvel predomina, mas a renda disponível está em ascensão, permanecem fragmentados, porém promissores.

Mercado de Café Pronto para Consumo da Espanha

A Espanha é um importante mercado de café RTD na Europa, sustentado por sua consolidada cultura de consumo de café e pelo crescente interesse dos consumidores em bebidas convenientes e prontas para consumo. O expressivo consumo de café no país oferece uma base sólida para a adoção do café RTD, enquanto a demanda por café gelado, café aromatizado e formatos para consumo em movimento está expandindo a categoria para além do consumo tradicional em casa e em cafeterias. A presença de empresas consolidadas de bebidas e café, aliada à contínua inovação de produtos, apoia ainda mais o desenvolvimento do segmento de café RTD na Espanha.