Mercado de terminais POS na Europa - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de terminais POS na Europa é segmentado por tipo (sistemas fixos de ponto de venda, sistemas móveis/portáteis de ponto de venda), vertical do usuário final (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade) e país.

Visão geral do mercado

Europe POS Terminal Market
Study Period: 2019-2026
CAGR: 13.87 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

A remessa do mercado europeu de terminais POS representou 10,25 milhões de unidades em 2020 e espera-se que atinja 22,10 milhões até 2026, registrando um CAGR de 13,87% durante 2021-2026. A pandemia do COVID-19 criou uma demanda por pagamentos sem contato, aumentando a necessidade de terminais POS equipados com NFC, RFID e outras tecnologias que aceitam pagamentos de cartões com chip sem contato ou cartões de interface digital.

  • No atual cenário de mercado, os sistemas de terminais POS evoluíram de dispositivos orientados a transações para sistemas que suportam e integram o CRM das empresas e outras soluções financeiras. Essa instância permitiu que as empresas aproveitassem os dados transacionais capturados por meio de terminais POS para inteligência de negócios.
  • O crescimento do número de transferências a crédito na área do euro também desencadeia a adoção de terminais POS na região. Segundo o BCE, o número de transferências a crédito na área do euro aumentou em 2020 em 3,2% para 23,1 mil milhões, e o valor total aumentou 10,3% para 155,8 biliões de euros.
  • O número decrescente de caixas eletrônicos na região também indica a crescente adoção de pagamentos sem dinheiro, apoiando o crescimento do mercado. De acordo com a Associação Europeia para Transações Seguras (EAST), muitos caixas eletrônicos estão em declínio desde 2016. O número de caixas eletrônicos na área do euro diminuiu 2%, de 390.221 em 2019 para 381.410 em 2020.
  • A introdução de regulamentações de segurança em nível regional e nacional também cria a necessidade de novos terminais POS ou modernizações. Por exemplo, o regulamento PSD2 criou vários requisitos que reforçam os pagamentos presenciais nas lojas. 
  • Da mesma forma, o regulamento de segurança POS 2020 na Alemanha impulsionou a necessidade de novos terminais POS certificados pelo Escritório Federal de Segurança da Informação (BSI). A necessidade de tais dispositivos é principalmente para proteger os comerciantes contra manipulações de registros digitais essenciais.
  • Houve vários casos de violações de segurança que os fabricantes de dispositivos relataram. Recentemente, em dezembro de 2020, fornecedores de destaque no mercado, Verifone e Ingenico, emitiram mitigações após descobrirem que os dispositivos usam senhas padrão. Os dispositivos afetados incluíam o Verifone VX520, a série Verifone MX e a série Ingenico Telium 2.

Escopo do Relatório

O mercado europeu de POS cobre o número de terminais vendidos em um determinado ano.

Os terminais POS fixos incluem dispositivos como estações de trabalho baseadas em PC, nomeadamente terminais baseados em processador de classe PC e terminais disponíveis em LAN. Além disso, PC em dispositivos de gaveta de dinheiro (PCOCD) e self-checkout (terminais autônomos) fazem parte do escopo.

Dispositivos móveis/portáteis, como tablets de todos os tamanhos, terminais portáteis com ou sem recursos de processamento de pagamento são considerados. Este segmento específico atende aos dispositivos que estão sendo usados ​​para processar uma transação/informação. Os sistemas mPOS estão ligados a periféricos de transações tradicionais, incluindo máquinas de cartão de crédito, impressoras de recibos ou scanners, e rodam em tablets, por exemplo, permitindo que o usuário processe uma transação de qualquer lugar do andar ou abra uma nova via/terminal rapidamente. Os dispositivos são considerados com ou sem leitores de crédito/débito.

O mercado de terminais EFT-POS cobre o número de terminais de pagamento enviados. Esses terminais de pagamento considerados no escopo são terminais que são utilizados para realizar pagamentos através de terminais de clientes localizados nas instalações do estabelecimento comercial nos respectivos países.

O mercado é ainda categorizado para incluir usuários finais, como varejo, saúde, hospitalidade, etc., em países europeus selecionados. Além disso, um impacto detalhado do COVID-19 no mercado estudado faz parte do estudo.

By Type
Fixed Point-of -Sale Systems
Mobile/Portable Point-of-Sale Systems
By End-User Industry
Retail
Entertainment
Healthcare
Hospitality
Other End-User Industry
By Country
Italy
United Kingdom
France
Spain
Germany
Netherlands
Portugal
Poland
Greece
Hungary
Czech Republic
Romania
Ukraine
Slovakia
Rest of Europe (Croatia, Slovenia)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Principais tendências do mercado

Espera-se que o setor de varejo testemunhe um crescimento significativo

  • A indústria de varejo é um dos usuários significativos de terminais POS. Espera-se que o segmento detenha uma participação substancial na Europa. O segmento de varejo está desacelerando com a reabertura de lojas físicas em diferentes partes da região.
  • De acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS), o volume de vendas no varejo aumentou 0,8% em agosto de 2020 em relação a julho de 2020, apesar da pandemia. Em 2021, o volume de vendas no varejo aumentou 0,5% entre maio e junho de 2021. O crescimento das vendas no varejo apresenta novas oportunidades para o mercado.
  • A crescente necessidade de múltiplos sistemas POS entre grandes varejistas, supermercados e lojas de departamento com um sistema robusto e centralizado impulsionou o crescimento constante do setor de varejo no mercado de terminais POS. A maior ênfase no comportamento do consumidor levou a uma maior adoção do POS devido ao seu aplicativo de mapeamento do consumidor.
  • O mercado está testemunhando diversas parcerias entre lojas de varejo e vendedores da região para adquirir terminais POS para melhorar a experiência de checkout. Por exemplo, em janeiro de 2021, a Zodio, uma marca de culinária e decoração, anunciou que lançou a tecnologia POS da empresa espanhola Openbravo em todas as suas lojas na França. Após um piloto de três meses, a Zodio lançou 220 terminais Openbravo POS em suas 20 lojas.
  • Além disso, em maio de 2020, a Smart Payment Association (SPA), uma entidade global do setor de pagamentos inteligentes, anunciou uma proposta para soluções de cartão de pagamento instantâneo. A solução visa permitir que empresas de varejo na Europa efetuem pagamentos em tempo real, mesmo em cenários como horário de folga e quando outras opções não estiverem disponíveis.
  • Além disso, em fevereiro de 2021, a Paydoo, um provedor de pagamentos digitais, fez parceria com a PAX Technology, um player global de soluções de terminais de pagamento eletrônico, para ajudar revendedores e fornecedores independentes de software (ISVs) a atrair mais fluxos de receita, oferecendo o PAX E-Series de solução de pagamento e POS tudo-em-um para as verticais de varejo e hospitalidade. Espera-se que colaborações semelhantes ajudem a entrada de participantes do mercado global no mercado regional.
pic 221.png

Reino Unido deverá testemunhar crescimento significativo

  • O cenário de pagamentos do Reino Unido está passando por um período de transformação, à medida que os avanços em tecnologia e inovação continuam a impulsionar a digitalização dos pagamentos. O governo do Reino Unido, como parte da Agenda Nacional de Inovação e Ciência, introduziu várias iniciativas relacionadas a impostos. Oferece isenção fiscal de P&D para investidores em startups de fintech e promove métodos de pagamento digital no país.
  • De acordo com a UK Finance, aproximadamente 17,3 milhões de pessoas, ou quase um terço dos consumidores adultos no Reino Unido, estavam registrados para usar seu smartphone ou smartwatch para fazer pagamentos móveis em lojas até o final de 2020. Isso representou um aumento significativo de 7,4 milhões de pessoas em relação a 2019.
  • O Relatório de Mercados de Pagamentos de 2021 do grupo comercial com sede em Londres também afirma que o número de pagamentos sem contato feitos no Reino Unido aumentou 12%, para um total de 9,6 bilhões. Além disso, foi responsável por mais de um quarto de todas as transações realizadas em 2020. Essas tendências devem atuar como grandes catalisadores para o aumento da adoção de terminais POS no país.
  • Além disso, as PMEs estão ansiosas para adotar terminais POS integrados, o que ajuda a manter um sistema de processamento de pagamentos econômico e oferece uma experiência enriquecida ao cliente. Por exemplo, em novembro de 2020, a SumUp, um provedor global de serviços de pagamento, adquiriu a Goodwill, um provedor de software POS. Esta aquisição seguiu-se à aquisição pela SumUp da Debitoor para contabilidade e faturação e Shoplo para e-commerce.
pic 222.png

Cenário competitivo

O mercado de terminais POS da Europa é moderadamente competitivo, com um número considerável de players regionais. As empresas estão alavancando iniciativas estratégicas de colaboração, aquisições para aumentar a participação de mercado e a lucratividade.

  • Julho de 2021 - O Posbank Europe atualizou suas séries Apexa 1500, 1560 e 1950 para o microprocessador Intel Celeron J3455 baseado no chipset Apollo Lake. O microprocessador oferece melhor desempenho, segurança de dados e proteção. Além disso, a nova frequência máxima de 2,3 GHz garante taxas de transferência de dados mais rápidas, resultando em uma solução de sistema POS confiável. Atualizações significativas também foram feitas na linha Apexa Android. 
  • Abril de 2021 - A SumUp fez parceria com o banco móvel N26. A colaboração é baseada na visão compartilhada de promover uma aceitação mais ampla de soluções de pagamento sem dinheiro em toda a Europa. Os titulares de contas N26 elegíveis beneficiam de uma oferta especial para terminais de cartão Air da SumUp.
  • Março de 2021 - A myPOS lançou um novo terminal de pagamento chamado myPOS Slim, um companheiro de pagamento para uma ampla gama de negócios, incluindo empresas de logística e entrega/correios e empresas do setor de varejo e alimentos e bebidas. Ele pesa 240 gramas, possui um poderoso processador Cortex A53 e ARM e vem com 16 GB de Flash e 2 GB de RAM, permitindo que os comerciantes processem pagamentos mais rapidamente do que antes.

Principais jogadores

  1. Ingenico Group (Worldline)

  2. SumUp Inc.

  3. PAX Technology Ltd

  4. NEC Corporation

  5. Verifone Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

europe pos terminal market

Cenário competitivo

O mercado de terminais POS da Europa é moderadamente competitivo, com um número considerável de players regionais. As empresas estão alavancando iniciativas estratégicas de colaboração, aquisições para aumentar a participação de mercado e a lucratividade.

  • Julho de 2021 - O Posbank Europe atualizou suas séries Apexa 1500, 1560 e 1950 para o microprocessador Intel Celeron J3455 baseado no chipset Apollo Lake. O microprocessador oferece melhor desempenho, segurança de dados e proteção. Além disso, a nova frequência máxima de 2,3 GHz garante taxas de transferência de dados mais rápidas, resultando em uma solução de sistema POS confiável. Atualizações significativas também foram feitas na linha Apexa Android. 
  • Abril de 2021 - A SumUp fez parceria com o banco móvel N26. A colaboração é baseada na visão compartilhada de promover uma aceitação mais ampla de soluções de pagamento sem dinheiro em toda a Europa. Os titulares de contas N26 elegíveis beneficiam de uma oferta especial para terminais de cartão Air da SumUp.
  • Março de 2021 - A myPOS lançou um novo terminal de pagamento chamado myPOS Slim, um companheiro de pagamento para uma ampla gama de negócios, incluindo empresas de logística e entrega/correios e empresas do setor de varejo e alimentos e bebidas. Ele pesa 240 gramas, possui um poderoso processador Cortex A53 e ARM e vem com 16 GB de Flash e 2 GB de RAM, permitindo que os comerciantes processem pagamentos mais rapidamente do que antes.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​​

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the POS System Market

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Low Total Cost of Ownership Compared to Other Channels of Payments

      2. 4.4.2 Significant Rise in the Demand for Contactless and Mobile POS Terminals

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 Security Concerns Due to the Usage of Critical Information

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Fixed Point-of -Sale Systems

      2. 5.1.2 Mobile/Portable Point-of-Sale Systems

    2. 5.2 By End-User Industry

      1. 5.2.1 Retail

      2. 5.2.2 Entertainment

      3. 5.2.3 Healthcare

      4. 5.2.4 Hospitality

      5. 5.2.5 Other End-User Industry

    3. 5.3 By Country

      1. 5.3.1 Italy

      2. 5.3.2 United Kingdom

      3. 5.3.3 France

      4. 5.3.4 Spain

      5. 5.3.5 Germany

      6. 5.3.6 Netherlands

      7. 5.3.7 Portugal

      8. 5.3.8 Poland

      9. 5.3.9 Greece

      10. 5.3.10 Hungary

      11. 5.3.11 Czech Republic

      12. 5.3.12 Romania

      13. 5.3.13 Ukraine

      14. 5.3.14 Slovakia

      15. 5.3.15 Rest of Europe (Croatia, Slovenia)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Ingenico Group (Worldline)

      2. 6.1.2 NEC Corporation

      3. 6.1.3 NCR Corporation

      4. 6.1.4 Izettle UK (Paypal)

      5. 6.1.5 Verifone Inc

      6. 6.1.6 Sumup Inc.

      7. 6.1.7 PAX Technology Ltd

      8. 6.1.8 Sharp Electronics

      9. 6.1.9 myPOS World Ltd

      10. 6.1.10 Asseco South Eastern Europe SA

      11. 6.1.11 Concardis GmbH (Nets Group)

      12. 6.1.12 Vectron System AG

      13. 6.1.13 POSBank Co. Ltd

      14. 6.1.14 Aures Technologies SA

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

O mercado de terminais POS da Europa é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de terminais POS da Europa está crescendo a um CAGR de 13,87% nos próximos 5 anos.

Ingenico Group (Worldline), NEC Corporation, NCR Corporation, Izettle UK (Paypal), Verifone Inc. são as principais empresas que operam no mercado de terminais POS da Europa.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!