Tamanho do mercado de óleos para motores automotivos na Europa
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Período de Estudo | 2015 - 2026 |
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Volume do Mercado (2024) | 2.25 bilhões de litros |
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Volume do Mercado (2026) | 2.31 bilhões de litros |
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Concentração de Mercado | Alto |
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Maior participação por tipo de veículo | Veículos de passageiros |
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CAGR(2024 - 2026) | 1.32 % |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de óleos para motores automotivos na Europa
O tamanho do mercado europeu de óleos para motores automotivos é estimado em 2,25 bilhões de litros em 2024, e deverá atingir 2,31 bilhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 1,32% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior Segmento por Tipo de Veículo – Veículos de Passageiros O maior consumo de lubrificantes do setor de veículos de passageiros deveu-se às altas taxas de viagens anuais e à exigência de trocas regulares de óleo nos veículos na Europa.
- Segmento mais rápido por tipo de veículo - Veículos de passageiros A recuperação esperada da produção e vendas de veículos de passageiros na Europa a partir de 2021 provavelmente aumentará o consumo de óleo do motor durante o período de previsão.
- Maior mercado nacional - Rússia Em comparação com outros países europeus, a Rússia é o maior mercado de óleos de motor devido à grande população de caminhões comerciais antigos e veículos de passageiros.
- Mercado do país com maior crescimento – Polónia Espera-se que a recuperação gradual nas taxas médias de viagem e o aumento nas vendas de veículos novos de passageiros impulsionem a procura de óleos de motor na Polónia nos próximos anos.
Maior segmento por tipo de veículo veículos de passageiros
- Os óleos de motor são os lubrificantes automotivos mais utilizados entre todos os tipos de produtos e respondem por mais de 70% do volume total de consumo de lubrificantes na indústria. Durante 2015-2018, o consumo de óleo de motor registou um crescimento significativo. No entanto, o declínio da quilometragem anual e da produção de veículos na região causou uma queda de 1% no consumo de óleo de motor durante 2019.
- Em 2020, o surto de COVID-19 resultou num enorme declínio na utilização das frotas de veículos europeias existentes. Com isso, o consumo de óleo de motor na região diminuiu cerca de 15,83%.
- Apesar da esperada recuperação das vendas e produção de veículos de passageiros, o aumento da penetração dos veículos eléctricos deverá ter um impacto negativo no consumo de óleo de motor. Além disso, a persistente crise da COVID-19 poderá dificultar o crescimento do consumo de óleo de motor na região.
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Maior país Rússia
- Durante 2015-2019, o mercado europeu de óleos para motores automóveis testemunhou um aumento de cerca de 2% na procura de óleos para motores. Durante este período, a Rússia foi o principal consumidor de óleos para motores automotivos entre os países europeus, devido à presença de muitos veículos comerciais antigos no país.
- Espera-se que a Polônia seja o mercado de óleo para motores automotivos que mais cresce na Europa durante o período de previsão. O crescimento previsto no número de unidades de veículos de passageiros de baixo custo no país provavelmente impulsionará significativamente o consumo de óleo do motor.
- Os principais países, como a Alemanha, a França e o Reino Unido, deverão testemunhar um rápido aumento na adopção de veículos eléctricos devido aos incentivos financeiros fornecidos pelos governos. Espera-se que esta tendência dificulte o crescimento do consumo de óleo de motor na Europa durante os próximos cinco anos.
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Visão geral da indústria de óleos para motores automotivos na Europa
O Mercado Europeu de Óleos para Motores Automotivos está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 49,74%. Os principais players neste mercado são BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc e TotalEnergies (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de óleos para motores automotivos na Europa
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de óleos para motores automotivos na Europa
- Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Setembro de 2021 O Grupo Lukoil e a Daimler AG, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, expandiram seu relacionamento no primeiro fornecimento de lubrificantes Lukoil para motores de automóveis de passageiros premium da marca. O óleo de motor Lukoil Genesis de baixa viscosidade, desenvolvido pela LLK-International (subsidiária integral da PJSC LUKOIL) para motores modernos a gasolina e diesel do fabricante de automóveis em conformidade com um de seus mais novos padrões de primeiro abastecimento, será adicionado ao portfólio de produtos. Em comparação com a geração anterior, o novo produto proporcionou proteção confiável ao motor e maior economia de combustível.
- Junho de 2021 O grupo TotalEnergies e Stellantis renovaram sua parceria para cooperação em diferentes segmentos. Juntamente com a renovação das parcerias com a Peugeot, Citroën e DS Automobiles, a nova colaboração estende-se também à Opel e à Vauxhall. Esta parceria inclui o desenvolvimento e inovação de lubrificantes, primeiro abastecimento em veículos do grupo Stellantis, recomendação de lubrificantes Quartz e utilização partilhada de estações de carregamento operadas pela TotalEnergies, entre outros.
Relatório de mercado de óleos de motor automotivo da Europa – Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
2.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
2.2. Escopo do estudo
2.3. Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
3.1. Tendências da indústria automotiva
3.2. Quadro regulamentar
3.3. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
4.1. Por tipo de veículo
4.1.1. Veículos comerciais
4.1.2. Motocicletas
4.1.3. Veículos de passageiros
4.2. Por categoria de produto
4.3. Por país
4.3.1. Bulgária
4.3.2. França
4.3.3. Alemanha
4.3.4. Itália
4.3.5. Noruega
4.3.6. Polônia
4.3.7. Rússia
4.3.8. Espanha
4.3.9. Reino Unido
4.3.10. Resto da Europa
5. Cenário competitivo
5.1. Principais movimentos estratégicos
5.2. Análise de participação de mercado
5.3. Perfis de empresa
5.3.1. BP PLC (Castrol)
5.3.2. CHEVRON CORPORATION
5.3.3. ExxonMobil Corporation
5.3.4. FUCHS
5.3.5. Gazprom
5.3.6. LIQUI MOLY
5.3.7. LUKOIL
5.3.8. Motul
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Apêndice
6.1. Referências do Apêndice 1
6.2. Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POPULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 5:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE VEÍCULO, 2015-2026
- Figura 6:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 7:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, VEÍCULOS COMERCIAIS, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VEÍCULOS COMERCIAIS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 9:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, MOTOCICLETAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR GRAU DE PRODUTO, 2020
- Figura 14:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 15:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 16:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, BULGÁRIA, 2015-2026
- Figura 17:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, BULGÁRIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 18:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, FRANÇA, 2015-2026
- Figura 19:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, FRANÇA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 20:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, ALEMANHA, 2015-2026
- Figura 21:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, ALEMANHA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 22:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, ITÁLIA, 2015-2026
- Figura 23:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, ITÁLIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 24:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, NORUEGA, 2015-2026
- Figura 25:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, NORUEGA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 26:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, POLÔNIA, 2015-2026
- Figura 27:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, POLÔNIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 28:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, RÚSSIA, 2015-2026
- Figura 29:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, RÚSSIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 30:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, ESPANHA, 2015-2026
- Figura 31:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, ESPANHA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 32:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, REINO UNIDO, 2015-2026
- Figura 33:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, REINO UNIDO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 34:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VOLUME EM LITROS, RESTO DA EUROPA, 2015-2026
- Figura 35:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, RESTO DA EUROPA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 36:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 37:
- MERCADO EUROPEU DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 38:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO DA EUROPA (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2019
Segmentação da indústria de óleos para motores automotivos na Europa
| Por tipo de veículo | |
| Veículos comerciais | |
| Motocicletas | |
| Veículos de passageiros |
| Por país | |
| Bulgária | |
| França | |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Noruega | |
| Polônia | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
Definição de mercado
- Tipos de veículos - Veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas são considerados no mercado de óleos para motores automotivos.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, os óleos de motor são levados em consideração.
- Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado contabilizando o consumo de óleo do motor para cada tipo de veículo, em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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