Tamanho do mercado de óleos para motores automotivos na Europa
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Período de Estudo | 2015 - 2026 |
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Volume do Mercado (2024) | 2.59 Bilhões de litros |
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Volume do Mercado (2026) | 2.64 Bilhões de litros |
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Maior participação por tipo de veículo | Veículos de passageiros |
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CAGR (2024 - 2026) | 1.32 % |
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Maior participação por país | Rússia |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de óleos para motores automotivos na Europa
O tamanho do mercado europeu de óleos para motores automotivos é estimado em 2,25 bilhões de litros em 2024, e deverá atingir 2,31 bilhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 1,32% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior Segmento por Tipo de Veículo – Veículos de Passageiros O maior consumo de lubrificantes do setor de veículos de passageiros deveu-se às altas taxas de viagens anuais e à exigência de trocas regulares de óleo nos veículos na Europa.
- Segmento mais rápido por tipo de veículo - Veículos de passageiros A recuperação esperada da produção e vendas de veículos de passageiros na Europa a partir de 2021 provavelmente aumentará o consumo de óleo do motor durante o período de previsão.
- Maior mercado nacional - Rússia Em comparação com outros países europeus, a Rússia é o maior mercado de óleos de motor devido à grande população de caminhões comerciais antigos e veículos de passageiros.
- Mercado do país com maior crescimento – Polónia Espera-se que a recuperação gradual nas taxas médias de viagem e o aumento nas vendas de veículos novos de passageiros impulsionem a procura de óleos de motor na Polónia nos próximos anos.
Maior segmento por tipo de veículo veículos de passageiros
- Os óleos de motor são os lubrificantes automotivos mais utilizados entre todos os tipos de produtos e respondem por mais de 70% do volume total de consumo de lubrificantes na indústria. Durante 2015-2018, o consumo de óleo de motor registou um crescimento significativo. No entanto, o declínio da quilometragem anual e da produção de veículos na região causou uma queda de 1% no consumo de óleo de motor durante 2019.
- Em 2020, o surto de COVID-19 resultou num enorme declínio na utilização das frotas de veículos europeias existentes. Com isso, o consumo de óleo de motor na região diminuiu cerca de 15,83%.
- Apesar da esperada recuperação das vendas e produção de veículos de passageiros, o aumento da penetração dos veículos eléctricos deverá ter um impacto negativo no consumo de óleo de motor. Além disso, a persistente crise da COVID-19 poderá dificultar o crescimento do consumo de óleo de motor na região.
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Maior país Rússia
- Durante 2015-2019, o mercado europeu de óleos para motores automóveis testemunhou um aumento de cerca de 2% na procura de óleos para motores. Durante este período, a Rússia foi o principal consumidor de óleos para motores automotivos entre os países europeus, devido à presença de muitos veículos comerciais antigos no país.
- Espera-se que a Polônia seja o mercado de óleo para motores automotivos que mais cresce na Europa durante o período de previsão. O crescimento previsto no número de unidades de veículos de passageiros de baixo custo no país provavelmente impulsionará significativamente o consumo de óleo do motor.
- Os principais países, como a Alemanha, a França e o Reino Unido, deverão testemunhar um rápido aumento na adopção de veículos eléctricos devido aos incentivos financeiros fornecidos pelos governos. Espera-se que esta tendência dificulte o crescimento do consumo de óleo de motor na Europa durante os próximos cinco anos.
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Visão geral da indústria de óleos para motores automotivos na Europa
O Mercado Europeu de Óleos para Motores Automotivos está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 49,74%. Os principais players neste mercado são BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc e TotalEnergies (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de óleos para motores automotivos na Europa
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de óleos para motores automotivos na Europa
- Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Setembro de 2021 O Grupo Lukoil e a Daimler AG, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, expandiram seu relacionamento no primeiro fornecimento de lubrificantes Lukoil para motores de automóveis de passageiros premium da marca. O óleo de motor Lukoil Genesis de baixa viscosidade, desenvolvido pela LLK-International (subsidiária integral da PJSC LUKOIL) para motores modernos a gasolina e diesel do fabricante de automóveis em conformidade com um de seus mais novos padrões de primeiro abastecimento, será adicionado ao portfólio de produtos. Em comparação com a geração anterior, o novo produto proporcionou proteção confiável ao motor e maior economia de combustível.
- Junho de 2021 O grupo TotalEnergies e Stellantis renovaram sua parceria para cooperação em diferentes segmentos. Juntamente com a renovação das parcerias com a Peugeot, Citroën e DS Automobiles, a nova colaboração estende-se também à Opel e à Vauxhall. Esta parceria inclui o desenvolvimento e inovação de lubrificantes, primeiro abastecimento em veículos do grupo Stellantis, recomendação de lubrificantes Quartz e utilização partilhada de estações de carregamento operadas pela TotalEnergies, entre outros.
Relatório de mercado de óleos de motor automotivo da Europa – Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
- 3.1 Tendências da indústria automotiva
- 3.2 Quadro regulamentar
- 3.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
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4.1 Por tipo de veículo
- 4.1.1 Veículos comerciais
- 4.1.2 Motocicletas
- 4.1.3 Veículos de passageiros
- 4.2 Por categoria de produto
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4.3 Por país
- 4.3.1 Bulgária
- 4.3.2 França
- 4.3.3 Alemanha
- 4.3.4 Itália
- 4.3.5 Noruega
- 4.3.6 Polônia
- 4.3.7 Rússia
- 4.3.8 Espanha
- 4.3.9 Reino Unido
- 4.3.10 Resto da Europa
5. Cenário competitivo
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
-
5.3 Perfis de empresa
- 5.3.1 BP PLC (Castrol)
- 5.3.2 CHEVRON CORPORATION
- 5.3.3 ExxonMobil Corporation
- 5.3.4 FUCHS
- 5.3.5 Gazprom
- 5.3.6 LIQUI MOLY
- 5.3.7 LUKOIL
- 5.3.8 Motul
- 5.3.9 Royal Dutch Shell Plc
- 5.3.10 TotalEnergies
6. Apêndice
- 6.1 Referências do Apêndice 1
- 6.2 Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Segmentação da indústria de óleos para motores automotivos na Europa
Por tipo de veículo
| Veículos comerciais |
| Motocicletas |
| Veículos de passageiros |
Por país
| Bulgária |
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Noruega |
| Polônia |
| Rússia |
| Espanha |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Por tipo de veículo | Veículos comerciais |
| Motocicletas | |
| Veículos de passageiros | |
| Por país | Bulgária |
| França | |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Noruega | |
| Polônia | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
Definição de mercado
- Tipos de veículos - Veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas são considerados no mercado de óleos para motores automotivos.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, os óleos de motor são levados em consideração.
- Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado contabilizando o consumo de óleo do motor para cada tipo de veículo, em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
Para quaisquer dúvidas relacionadas à metodologia de pesquisa, clique aqui para agendar uma ligação com nossos analistas.
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