Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Ônibus na Europa - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Insights de Mercado

Mandato de Ônibus Limpos da UE (Metas 2025/30)

Sob a Diretiva de Veículos Limpos, os estados-membros devem garantir que, até 2025, uma porcentagem significativa dos ônibus adquiridos seja limpa, com esse requisito aumentando ainda mais até 2030 ^[1]. Notavelmente, metade desses ônibus deve apresentar trens de força de emissão zero. Em resposta, os operadores estão assegurando suas posições: a DB Regio, por exemplo, realizou um substancial pedido plurianual de milhares de unidades. Essa medida não apenas evita possíveis penalidades, mas também consolida a demanda por plataformas elétricas a bateria. Evidências de supercumprimento são aparentes: em 2024, quase metade dos novos ônibus urbanos entregues na UE eram de emissão zero, um aumento notável em relação ao ano anterior, demonstrando uma mudança no planejamento de frotas ^[2]. Os fabricantes com plataformas modulares adaptáveis às regulamentações de vários estados-membros têm mais a ganhar, posicionando-se para uma rápida expansão.

Expansão de Zonas Urbanas de Baixa Emissão/Emissão Zero

Trinta e cinco cidades em toda a Europa implementaram ou anunciaram zonas de emissão zero, efetivamente proibindo ônibus a diesel em áreas específicas. Essa medida está acelerando a aposentadoria antecipada de ativos com motor de combustão interna (MCI). Londres atualmente conta com mais de 1.800 ônibus elétricos e determinou que todos os novos ônibus de deck duplo devem ser de emissão zero a partir de 2025 ^[3]. Da mesma forma, Paris está no caminho certo para eletrificar completamente sua frota da RATP até 2025, necessitando de 4.700 ônibus elétricos e correspondentes atualizações de infraestrutura de recarga. Essas zonas de emissão zero criaram um mercado dividido: os operadores urbanos lidam com prazos rígidos de conformidade, enquanto seus homólogos suburbanos ainda têm a flexibilidade de usar diesel, aumentando a demanda por ônibus ágeis com menos de 9 metros, aptos a navegar pelos distritos históricos da cidade.

Recuperação da Demanda de Passageiros de Transporte Público Pós-COVID

Na Alemanha, França e Escandinávia, as receitas de bilheteria quase retornaram aos níveis pré-pandemia, revitalizando os fluxos de caixa dos operadores que haviam adiado investimentos em frotas. Com a demanda de passageiros se estabilizando, a DB Regio assegurou um importante acordo-quadro, espelhando licitações semelhantes no Reino Unido e na Espanha. Corredores que enfrentaram superlotação no final de 2024 estão agora introduzindo ônibus articulados elétricos a bateria e de deck duplo, aumentando a capacidade por viagem sem elevar as despesas com mão de obra.

Gastos de Capital do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da UE

Com o substancial financiamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), a eletrificação do transporte público recebe um impulso significativo. Os municípios na Áustria, Itália e Espanha estão correndo contra o tempo, precisando comprometer os fundos em poucos anos. A Áustria alocou um valor considerável especificamente para a aquisição de ônibus elétricos e depósitos de recarga. Enquanto isso, o PNRR da Itália direciona investimentos comparáveis para as cidades de Roma e Milão. Fabricantes como Solaris, Daimler e Volvo, que podem garantir entregas rápidas, estão consistentemente superando seus concorrentes. No entanto, em uma reviravolta, cidades com restrições orçamentárias na Espanha e na Polônia estão se inclinando para as ofertas da BYD e da Yutong.

Redução Gradual dos Subsídios Nacionais para Aquisição de Ônibus Elétricos

A Alemanha reduziu seu subsídio KsNI para uma parcela significativamente menor do preço de tabela. Enquanto isso, o programa ZEBRA do Reino Unido expirou em março de 2024, sem substituto imediato à vista. Para contornar os desafios de financiamento, os operadores estão recorrendo a acordos de arrendamento de baterias e garantias de valor residual com fabricantes como Daimler e Volvo. Dadas suas restrições de capital, as frotas regionais podem adiar a eletrificação, levando a uma queda temporária nos pedidos até que novas soluções fiscais sejam introduzidas.

Atrasos na Conexão à Rede Elétrica e na Capacidade de Energia dos Depósitos

Em metrópoles densas como Londres, Berlim e Milão, as aprovações para operadores de redes de distribuição podem levar um tempo significativo, atrasando a implantação de grandes frotas. Em resposta, os operadores estão escalonando as entregas e testando soluções de recarga por oportunidade para aliviar a carga dos depósitos. No entanto, os custos adicionais de infraestrutura prolongam os períodos de retorno e moderam o crescimento imediato.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Os ônibus de deck duplo estão avançando a um CAGR de 9,15% até 2031. O tamanho do mercado de ônibus na Europa para este tipo de deck se expandirá, portanto, mais rapidamente do que o de deck simples, mesmo que os de deck simples tenham comandado uma participação de 81,31% em 2025. Contratos recentes incluem 104 Wrightbus StreetDeck Electroliners entregues à Go-Ahead Oxford e um acordo-quadro de 800 unidades concedido pela Autoridade Nacional de Transportes da Irlanda, sinalizando forte demanda de substituição no Reino Unido e na Irlanda. Os fabricantes chineses também estão testando o segmento: o teste do U11DD da Yutong oferece 662 kWh de capacidade de bateria voltado para trabalho intermunicipal de longo alcance. O crescimento está vinculado à necessidade de veículos de alta capacidade em espaços de meio-fio restritos, especialmente em Londres, Dublin e Belfast.

Os ônibus de deck simples continuarão dominando as operações urbanas cotidianas devido ao menor custo de aquisição, maior folga de altura e redes de serviço maduras. No entanto, sua taxa de crescimento mais lenta sugere volume incremental em vez de expansão expressiva. A diferenciação dos fabricantes dependerá da oferta de layouts modulares que possam ser homologados rapidamente para diferentes posições de portas e especificações internas em toda a Europa continental.

Os ônibus de trânsito impulsionaram 67,37% das entregas de 2025, mas as aplicações intermunicipais e de ônibus fretados registrarão o CAGR mais rápido de 9,21% até 2031, transformando o mercado de ônibus na Europa. O 8900 Electric da Volvo assegurou pedidos de 60 unidades da Svealandstrafiken da Suécia, enquanto a DB Regio adicionou 200 ônibus elétricos da BYD para atender corredores regionais. Os operadores citam uma autonomia certificada de 500 a 700 km como o ponto de inflexão para a substituição do diesel em linhas populares como Berlim–Hamburgo e Madri–Valência. 

Embora os nichos de ônibus escolar e fretado permaneçam pequenos, a mudança para designs de ônibus de piso baixo e acesso facilitado para cumprir os mandatos de acessibilidade da UE adiciona demanda incremental. Os fabricantes com plataformas que compartilham trens de força e eletrônica entre variantes de trânsito e intermunicipais capturam eficiências de escala, aumentando as margens enquanto simplificam o estoque de peças para os operadores.

O diesel tornou-se o maior contribuinte de receita para o mercado europeu de ônibus, com uma participação de 56,71% em 2025, e os veículos elétricos a bateria têm projeção de crescimento a um CAGR de 9,24%. A transição é impulsionada por químicas de fosfato de ferro e lítio mais baratas, que empurram os preços dos pacotes abaixo de USD 120 por kWh, recarga mais rápida em três horas nos depósitos e regulamentações de emissão zero no escapamento.

Os ônibus elétricos de célula de combustível permanecem em escala piloto, limitados pelos custos do hidrogênio acima de USD 8 por kg e pela escassa infraestrutura de abastecimento. A Alemanha e os Países Baixos operam, cada um, menos de 200 unidades atualmente. Os híbridos plug-in e o GNV são transitórios e perdem participação porque as regras de acesso urbano se tornam mais rígidas em torno da conformidade com emissão zero.

Os micro-ônibus com até 30 assentos se expandirão a um CAGR de 9,17% à medida que as cidades investem em circuladores de primeiro e último quilômetro para zonas de baixa emissão. O tamanho do mercado de ônibus na Europa para esta classe é sustentado por modelos como o eDaily da IVECO e o e-JEST da Karsan, ambos oferecendo autonomia inferior a 200 km, adequada para rotas alimentadoras. A demografia envelhecida da Europa Ocidental também favorece unidades compactas de acesso facilitado. 

Os layouts médios de 31 a 50 assentos retêm a maior participação de 47,83% em 2025, equilibrando capacidade e manobrabilidade para a maioria das rotas suburbanas. As versões de eixo duplo nesta classe podem ser facilmente adaptadas tanto para ciclos de trabalho urbanos quanto intermunicipais, estendendo o valor residual e suportando intervalos mais longos de substituição de frota.

Os ônibus com menos de 9 m são o segmento de comprimento de crescimento mais rápido e têm previsão de crescer a um CAGR de 9,27%. Os distritos históricos de Roma, Sevilha, Lisboa e Estocolmo restringem cada vez mais veículos grandes, tornando os modelos compactos a única opção viável. A variante de 6 m da Bluebus, por exemplo, oferece uma autonomia urbana de 280 km com um pacote de 126 kWh — adequada para 16 horas de trabalho com recargas no meio do dia. 

A faixa padrão de 9 a 12 m continuará dominando as entregas gerais devido à sua versatilidade em diferentes tipos de rotas, com uma participação de mercado de 63,47% em 2025. No entanto, a concorrência se intensifica à medida que quase todos os principais fabricantes comercializam agora pelo menos dois modelos elétricos neste comprimento, corroendo os prêmios de preço antes comandados pelos pioneiros.

Análise Geográfica

Mercado Alemão de Autocarros

A Alemanha reteve uma participação de 28,71% no mercado europeu de autocarros em 2025. O crescimento é impulsionado pelas subvenções federais KsNI, que cobrem uma parte significativa dos custos de infraestrutura de depósitos, e por um substancial contrato-quadro da DB Regio para milhares de unidades. Berlim, com centenas de autocarros elétricos já em operação, tem como objetivo a eletrificação completa da frota até ao final da década. Embora Hamburgo e Munique sigam trajetórias semelhantes, as limitações de capacidade da rede nos depósitos do centro da cidade prolongaram os seus cronogramas de implementação em mais de um ano.

Mercado de Autocarros da Europa Ocidental

França, Reino Unido e Espanha representam conjuntamente uma parcela considerável das vendas do mercado. Graças a um substancial plano de subsídios, a RATP francesa garantiu opções para milhares de autocarros elétricos. Entretanto, o programa MOVES III de Espanha alocou financiamento significativo tanto a Barcelona como a Madrid. Londres possui a maior frota de autocarros elétricos da Europa, com um número notável de unidades. No entanto, o término do regime ZEBRA obrigou os operadores ingleses a recorrer a fundos das autoridades locais e ao leasing privado, resultando numa menor visibilidade de encomendas nos próximos anos.

Mercado de Autocarros do Sul e Leste da Europa

A Itália é o segmento nacional de expansão mais rápida, com uma CAGR de 9,19%, catalisada pelos fundos do PNRR que devem ser comprometidos até 2026. Contratos como o significativo acordo da IVECO para centenas de autocarros elétricos em Roma e o concurso da ATM Milão para um número substancial de unidades evidenciam a urgência nas aquisições. Entretanto, as perspetivas de crescimento também estão a melhorar na Polónia, Roménia e nos países bálticos, onde as subvenções do fundo de coesão se alinham com propostas competitivas de fabricantes como BYD e Yutong.