Mercado de veículos elétricos Powertrain Vehicle - crescimento, tendências, impacto COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado Powertrain de veículos elétricos é segmentado por tipo de componente (transmissão, motores, bateria, motor e controlador), tecnologia (veículo elétrico de bateria e veículo elétrico híbrido), veículo (carro de passeio e veículo comercial) e geografia.

Visão geral do mercado

Electric Vehicle Powertrain Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >15.6 %
electric powertrain market

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

Prevê-se que o mercado Powertrain de veículos elétricos registre um CAGR de mais de 15,6% durante o período de previsão (2020 – 2025).     

  • O mercado de veículos elétricos vem se expandindo em alta velocidade, criando alta demanda por powertrains elétricos automotivos. Houve um tremendo crescimento nos veículos elétricos em todo o mundo. Os principais fabricantes de componentes automotivos têm investido em acionamentos de eixos elétricos para capitalizar as crescentes vendas de veículos elétricos e híbridos para aumentar sua participação de mercado. As empresas vêm aumentando a capacidade de produção, principalmente nos grandes mercados de veículos elétricos, como China, Estados Unidos e região europeia.
  • Investimentos maciços em veículos elétricos por grandes empresas automotivas, como Toyota, Honda, Tesla, General Motors e Ford, entre outras, devem impulsionar o mercado de motores elétricos em um futuro próximo. Além disso, espera-se que as parcerias em evolução entre fabricantes de motores e empresas automotivas expandam o mercado de powertrain de veículos elétricos globalmente.
  • Espera-se que o mercado de motores elétricos enfrente desafios na forma de aquisição de metais de terras raras usados ​​em ímãs permanentes para motores síncronos, pois os metais usados ​​nesses motores estão sujeitos a restrições de exportação e riscos de fornecimento. Além das atividades crescentes no desenvolvimento de veículos elétricos no mercado global, o esgotamento das reservas de petróleo e gás também é um dos principais fatores que impulsionam as montadoras a mudar do trem de força IC para o trem de força elétrico.

Escopo do Relatório

O mercado de trem de força para veículos elétricos é segmentado por tipo de componente (transmissão, motores, bateria, motor e controlador), tecnologia (veículo elétrico de bateria e veículo elétrico híbrido), veículo (carro de passeio e veículo comercial) e geografia (América do Norte, Europa , Ásia-Pacífico e Resto do Mundo).

Component
Transmission
Motors
Battery
Engine
Controller
Technology
Battery Electric Vehicle
Hybrid Electric Vehicle
Vehicle
Passenger Car
Commercial Vehicle
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Norway
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
South America
Middle-East and Africa

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Principais tendências do mercado

Espera-se que o aumento das vendas de veículos elétricos impulsione o mercado

O mercado em expansão para veículos elétricos e híbridos é um dos principais impulsionadores do mercado de powertrain automotivo. Houve um enorme crescimento no mercado de veículos elétricos em todo o mundo. A China continua sendo o player dominante, globalmente, no mercado de veículos elétricos puros, com mais de 47% da participação no mercado global, seguido pelos Estados Unidos em 2018.

Espera-se que as vendas de veículos elétricos aumentem, devido à queda nos custos das baterias e melhorias nas tecnologias, como o aumento da capacidade de armazenamento que levou à maior adoção pelos consumidores. À medida que as temperaturas globais estão aumentando a um ritmo alarmante, governos e indústrias de todo o mundo se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

O setor de transporte tem sido uma das principais áreas de foco, já que transporte e mobilidade representam a segunda maior participação em termos de emissões após a geração de eletricidade. A produção e as vendas de veículos elétricos globalmente vêm crescendo em alta velocidade, devido ao ambiente regulatório positivo, como subsídios e isenções fiscais tanto para a indústria quanto para os consumidores na região da Europa e Ásia-Pacífico.

Os governos dos principais mercados automotivos, como China e Índia, se comprometeram a permitir apenas veículos elétricos em suas estradas até 2030. As principais montadoras também aumentaram seus investimentos no desenvolvimento de veículos elétricos para atender ao crescimento previsto na demanda por esses veículos em a próxima década. A Volvo Motors anunciou que, a partir de 2020, a empresa desenvolverá e fabricará apenas carros híbridos e elétricos.

ev powertrain manufacturers

Espera-se que a China se torne o maior mercado de veículos elétricos

O mercado de eixos de tração elétrica depende das vendas de veículos elétricos e híbridos. As entregas globais de veículos plug-in atingiram 11.34.000 unidades no 1º semestre de 2019, 46% acima de 2018. Em termos de volumes, o aumento foi de 3.58.000 unidades, igual a todo o mercado de veículos plug-in dos EUA em 2018 .

A China ainda é o maior contribuinte de crescimento, com 2.57.000 unidades (+66%) adicionadas a um total de 6.45.000 unidades durante o primeiro semestre de 2019. O crescimento da Europa para o primeiro semestre foi de 34%, +67.000 unidades, ainda retido por estoques apertados, listas de espera para BEVs populares e o esgotamento de PHEVs de alta venda.

Com o aumento das vendas de veículos elétricos, as montadoras estão introduzindo um número maior desses veículos com funcionalidades avançadas. Embora o crescimento do mercado chinês em 2018 tenha sido lento, devido a mudanças na política regulatória, espera-se que a produção se recupere à medida que as montadoras absorvam essas mudanças com ajustes de preços. No segmento de veículos comerciais, a China manteve a liderança global, com mais de 90% dos ônibus elétricos sendo vendidos na China.

Fabricantes de powertrain elétricos em todo o mundo estão entrando no mercado chinês para capitalizar a crescente demanda por veículos elétricos, estabelecendo joint ventures e parcerias com fabricantes locais de veículos elétricos. Por exemplo, a Magna International firmou um acordo com a Huayu Automotive Systems para expandir sua pegada de acionamento elétrico na China.

electric powertrain manufacturers

Cenário competitivo

O mercado de veículos de powertrain de veículos elétricos é dominado majoritariamente por poucos players, como Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Cummins Inc., Dana Incorporated, GKN PLC e Magna International. Por estarem à frente da concorrência, os players estão fazendo parcerias, aquisições e lançando novos produtos. Por exemplo:

  • Julho de 2018: A Cummins Inc. anunciou a aquisição da Efficient Drivetrains, Inc., com sede nos EUA, designer e produtora de soluções de energia elétrica híbrida e de bateria para veículos comerciais. A empresa pretende emergir como líder no mercado global de powertrain elétrico.
  • Setembro de 2017: Bosch e Nikola estabeleceram parceria para desenvolver um trem de força elétrico, usando a tecnologia e-Axle da Bosch, que transmite acionamento do motor. Essas motorizações elétricas estão sendo desenvolvidas para caminhões de longo curso.
  • Agosto de 2017: A Bosch lançou o trem de força de eixo eletrônico para carros elétricos. O motor, a eletrônica de potência e a transmissão da unidade que aciona o eixo do carro aumentam a eficiência do acionamento elétrico.

Principais jogadores

  1. Hitachi Automotive Systems Ltda

  2. Robert Bosch

  3. Magna Internacional

  4. Cummins Inc.

  5. GKN PLC

Hitachi Automotive Systems Ltd, BorgWarner Inc., Bosch Limited, AVL List GmbH, Mitsubishi Electric Corp,  Magna International Inc., Cummins Inc., Melrose Industries PLC

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Component

      1. 5.1.1 Transmission

      2. 5.1.2 Motors

      3. 5.1.3 Battery

      4. 5.1.4 Engine

      5. 5.1.5 Controller

    2. 5.2 Technology

      1. 5.2.1 Battery Electric Vehicle

      2. 5.2.2 Hybrid Electric Vehicle

    3. 5.3 Vehicle

      1. 5.3.1 Passenger Car

      2. 5.3.2 Commercial Vehicle

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Norway

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

        1. 5.4.4.1 South America

        2. 5.4.4.2 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Hitachi Automotive Systems Ltd

      2. 6.2.2 BorgWarner Inc.

      3. 6.2.3 Bosch Limited

      4. 6.2.4 AVL List GmbH

      5. 6.2.5 Mitsubishi Electric Corp

      6. 6.2.6 Magna International Inc.

      7. 6.2.7 Cummins Inc.

      8. 6.2.8 GKN PLC (Melrose Industries PLC)

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

O mercado Electric Vehicle Powertrain é estudado de 2018 a 2027.

O mercado de trem de força para veículos elétricos está crescendo a um CAGR de > 15,6% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

Hitachi Automotive Systems Ltd, Robert Bosch, Magna International, Cummins Inc., GKN PLC são as principais empresas que operam no mercado de Powertrain de veículos elétricos.

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