Tamanho do mercado de empréstimos digitais dos EUA e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange as tendências do mercado da plataforma de empréstimos digitais dos Estados Unidos e é segmentado por tipo (empréstimos digitais empresariais, empréstimos digitais ao consumidor). O tamanho do mercado e as previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.

Tamanho do mercado de empréstimos digitais dos EUA e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

Tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos

Resumo do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos
Período de Estudo 2019-2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Tamanho do Mercado (2024) USD 511.57 Billion
Tamanho do Mercado (2029) USD 896.34 Billion
CAGR (2024 - 2029) 11.87 %
Concentração do Mercado Médio

Principais jogadores

Principais participantes do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Análise do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos

O tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos é estimado em US$ 457,29 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 801,25 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11,87% durante o período de previsão (2024-2029).

Prevê-se que a expansão do mercado seja alimentada pelas vantagens proporcionadas pelas plataformas de empréstimos digitais, tais como um melhor processo de otimização de empréstimos, tomada de decisões mais rápida, conformidade com regulamentos e normas e maior eficiência corporativa. As plataformas de empréstimo tradicionais exigiam contacto físico e envolvimento humano em todas as fases, o que prolongava os tempos de processamento e aumentava a possibilidade de erro humano. No entanto, as plataformas de empréstimo digital permitem que os bancos automatizem o processo de empréstimo, melhorando a satisfação do consumidor.

  • Os Estados Unidos são um dos maiores e mais avançados mercados de empréstimos digitais a nível mundial devido à sua adoção precoce da digitalização em vários setores. Além disso, factores como a economia forte e a presença robusta de fornecedores de soluções proeminentes, juntamente com o forte investimento do governo e de organizações privadas para o desenvolvimento e crescimento das actividades de investigação e desenvolvimento, estão preparados para impulsionar a procura de empréstimos digitais na região.
  • O financiamento é um elemento crucial do modelo de negócios de empréstimo digital. Existem três modelos principais de financiamento usados ​​pelos credores digitais credores de mercado, credores de balanço e credores de canais bancários. Vários credores digitais têm explorado vários modelos de financiamento à medida que crescem.
  • Além disso, as instituições bancárias retêm certas vantagens competitivas fundamentais. Provavelmente o mais importante é o seu acesso a depósitos segurados, o que lhes proporciona capital de baixo custo. As preocupações regulamentares provavelmente fizeram com que os bancos hesitassem na adoção de novas tecnologias, mas os bancos procuram cada vez mais pontos de entrada no espaço fintech. Espera-se que muitos bancos façam parcerias com empresas fintech existentes para obter vantagens de custo com as capacidades tecnológicas da fintech.
  • Ao combinar a sua experiência tecnológica com o menor custo de capital dos bancos, estas parcerias poderiam permitir aos bancos proporcionar experiências de cliente mais eficientes a taxas mais baixas e abri-los a segmentos de clientes anteriormente inexplorados. Além disso, nos Estados Unidos, as plataformas envolvidas na originação de crédito podem estar sujeitas a requisitos de licenciamento em cada estado. Por esta razão, muitas plataformas estabelecem parcerias com os bancos para originar empréstimos acordados online.
  • Devido à pandemia de COVID-19, as PME da região enfrentaram desafios na angariação de fundos durante a crise para manter os seus negócios em funcionamento. Espera-se que o empréstimo digital encontre várias oportunidades, especialmente entre as PME, para crescimento e adoção. Além disso, durante a pandemia da COVID-19, o governo pretendeu apoiar o povo. Além disso, dadas as perdas generalizadas de postos de trabalho, as reduções salariais e uma grave escassez de liquidez, os bancos e as instituições financeiras (IF) prevêem registar um aumento nos custos de crédito e no rácio de activos inadimplentes à medida que os efeitos da COVID-19 na indústria de crédito se desenvolverem. Os credores podem beneficiar significativamente da utilização da tecnologia para os ajudar a adaptar-se à nova normalidade.

Visão geral da indústria de empréstimos digitais dos Estados Unidos

Espera-se que o mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos seja semi-consolidado, observando-se um aumento no número de investimentos e atividades de fusões e aquisições por parte de diversas empresas globais para obter acesso ao mercado. Os fornecedores estão gastando cada vez mais para conquistar uma base de consumidores, oferecendo inúmeros benefícios. Além disso, esses investimentos constituem uma parte importante da sua estratégia competitiva. O acesso ao canal de distribuição, as relações comerciais já existentes, o melhor conhecimento da cadeia de abastecimento e a plataforma própria dão aos gigantes tecnológicos estabelecidos que entram no mercado uma vantagem sobre os novos concorrentes.

Em outubro de 2023, a Blend Labs, uma empresa de software com sede nos Estados Unidos, e a MeridianLink Inc., um fornecedor de software para instituições financeiras e agências de relatórios ao consumidor, anunciaram uma parceria. Blend afirmou que os credores que utilizam o software de originação de empréstimos ao consumidor (LOS) MeridianLink podem usar a plataforma unificada e o software de originação de serviços bancários ao consumidor da Blend para uma rápida integração e procedimento de inscrição para produtos bancários, de cartão de crédito e de empréstimo.

Em setembro de 2023, a plataforma de empréstimo digital Revvin, anteriormente MortgageHippo, foi anunciada para ser adquirida pela Maxwell, uma fintech hipotecária patrocinada pelo Wells Fargo, para melhorar sua tecnologia de ponto de venda. A empresa se concentra no processo mais rápido de originação de empréstimos da Revvin, que Maxwell acredita que beneficiaria os credores, já que o mercado hipotecário continua a ser desafiado pelo aumento das taxas de juros, pelo volume limitado de empréstimos e pelo aumento das despesas com empréstimos.

Líderes do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos

  1. LendingtreeInc.

  2. CAN Capital Inc.

  3. Kiva Microfunds

  4. Upstart Network Inc.

  5. On Deck Capital Inc.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos

  • Setembro de 2023 – O Payment Guard Insurance, uma nova solução de empréstimo oferecida pela TruStage, um provedor estável de seguros financeiros, investimentos e tecnologia, foi oficialmente disponibilizado. Como uma solução de seguro integrada para credores e devedores digitais, o produto Payment Guard é um desenvolvimento inovador no mercado de seguros para empréstimos digitais e foi recentemente selecionado como finalista do Prêmio Finovate. Destina-se a proteger contra perdas cobertas repentinas que podem causar inadimplência nos empréstimos. Os mutuários estão protegidos no caso de invalidez coberta ou perda de emprego com o TruStage Payment Guard Insurance.
  • Setembro de 2023 – O Citi anunciou hoje que a Foro Holdings, Inc., uma fornecedora de serviços de financiamento comercial com sede em Charlotte, adquiriu sua plataforma Bridge criada pelo Citi (Bridge). O Citi ofereceu a Bridge to Foro como parte do negócio e fez parceria com a TTV Capital (TTV), o US Bank e a Correlation Ventures para fornecer à Foro financiamento adicional para apoiar a expansão contínua da empresa. Com sua plataforma digital para conexão com vários credores, a Bridge visa democratizar o acesso ao capital para pequenas e médias empresas (SMBs). Entretanto, os credores podem utilizá-lo para agilizar o seu processo de prospecção e alargar o seu alcance sem investir em novas infra-estruturas.
  • Agosto de 2022 – Arc Home LLC (Arc Home), um credor residencial de serviço completo e prestador de serviços ativo nos canais de originação de atacado, correspondente e varejo, anunciou que selecionou Tavant para acelerar sua estratégia de transformação digital. Tavant é um fornecedor baseado no Vale do Silício de soluções de empréstimo digital líderes de mercado. Arc Home, um credor líder nacional que oferece uma gama abrangente de soluções hipotecárias, prioriza a experiência do cliente, que depende em parte de operações eficazes.
  • Julho de 2022 - Além de seu compromisso atual com Instituições Depositárias Minoritárias (MDIs) com a National Bankers Association, a Upstart, um mercado líder de empréstimos de inteligência artificial (IA), anunciou que oferecerá acesso preferencial à sua plataforma de empréstimos de IA sem taxas de implementação para todas as Instituições Financeiras de Desenvolvimento Comunitário (CDFIs) em todo o país. O anúncio ocorre no momento em que a Upstart se junta à Coalizão de Oportunidades Econômicas como membro fundador. Esta nova organização está a trabalhar com a Administração Biden-Harris para desenvolver formas de alcançar a justiça económica nos EUA.

Relatório de mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
    • 4.2.3 Ameaça de novos participantes
    • 4.2.4 Intensidade da rivalidade competitiva
    • 4.2.5 Ameaça de produtos substitutos
  • 4.3 Empréstimo digital e ambiente regulatório (incluindo leis de fintech nos EUA)
  • 4.4 Impacto do COVID-19 nos empréstimos digitais e nos mercados aliados

5. Drivers de mercado

  • 5.1 Número crescente de compradores potenciais de empréstimos com 'comportamento digital'
  • 5.2 Aumentar o rendimento disponível

6. Desafios de mercado

  • 6.1 Preocupações com segurança

7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 7.1 Por tipo
    • 7.1.1 Empréstimo digital empresarial
    • 7.1.2 Empréstimo digital ao consumidor

8. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 8.1 Perfis de empresa
    • 8.1.1 BizfiLLC
    • 8.1.2 On Deck Capital Inc.
    • 8.1.3 Prosper Marketplace Inc.
    • 8.1.4 LendingClubCorp.
    • 8.1.5 Social Finance Inc. (SoFi)
    • 8.1.6 Upstart Network Inc.
    • 8.1.7 Kiva Microfunds
    • 8.1.8 Kabbage Inc.
    • 8.1.9 CAN Capital Inc.
    • 8.1.10 LendingtreeInc.

9. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES DE MERCADO

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Segmentação da indústria de empréstimos digitais dos Estados Unidos

O empréstimo digital é o processo de desembolso e cobrança de empréstimos por meio de sites ou aplicativos móveis. Permite desembolsos imediatos e auxilia na redução de custos. As Empresas Financeiras Não Bancárias (NBFCs) e os Provedores de Serviços de Empréstimo (LSPs) trabalham em conjunto para fornecer crédito aos clientes que utilizam a plataforma destes últimos.

O mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos é segmentado por tipo (empréstimo digital empresarial, empréstimo digital ao consumidor).

Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.

Por tipo Empréstimo digital empresarial
Empréstimo digital ao consumidor
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de empréstimos digitais nos Estados Unidos

Qual é o tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos?

Espera-se que o tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos atinja US$ 457,29 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 11,87% para atingir US$ 801,25 bilhões até 2029.

Qual é o tamanho atual do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos?

Em 2024, o tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos deverá atingir US$ 457,29 bilhões.

Quem são os principais atores do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos?

LendingtreeInc., CAN Capital Inc., Kiva Microfunds, Upstart Network Inc., On Deck Capital Inc. são as principais empresas que operam no mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos.

Que anos esse mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?

Em 2023, o tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos foi estimado em US$ 403,01 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..

Relatório da indústria de empréstimos digitais dos EUA

Estatísticas para a participação de mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de empréstimos digitais dos Estados Unidos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.