Tamanho e Participação do Mercado Global de Consumíveis Dentários
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamanho do Mercado (2025) | 39.99 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 59.64 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 8.32% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
|
Análise do Mercado Global de Consumíveis Dentários pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de consumíveis dentários atingiu US$ 39,99 bilhões em 2025 e está previsto para alcançar US$ 59,64 bilhões até 2030, expandindo a uma TCAC de 8,32% durante o período de previsão. Ganhos constantes derivam de fluxos de trabalho digitais chairside, materiais de implantes bioativos e modelos de compra em massa que direcionam volumes para linhas de produtos premium. As OSDs estão crescendo rapidamente, influenciando padrões de aquisição, enquanto a América do Norte permanece líder em receita mesmo com a Ásia-Pacífico registrando o avanço regional mais rápido. A demanda por restaurações no mesmo dia, selantes preventivos e materiais regenerativos coletivamente elevam os gastos por paciente e favorecem fornecedores com ecossistemas digitais integrados.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de produto, implantes dentários detiveram 18,35% da participação do mercado de consumíveis dentários em 2024; equipamentos de proteção individual estão projetados para crescer a uma TCAC de 10,11% até 2030.
- Por modalidade de tratamento, procedimentos prostodônticos comandaram 27,80% da participação do tamanho do mercado de consumíveis dentários em 2024, enquanto a ortodontia deve expandir a uma TCAC de 9,78% até 2030.
- Por canal de distribuição, transações offline B2B representaram 87,65% do tamanho do mercado de consumíveis dentários em 2024; o canal online está avançando a uma TCAC de 10,01% até 2030.
- Por usuário final, clínicas dentárias capturaram 53,10% da participação do mercado de consumíveis dentários em 2024, enquanto práticas OSD/grupos exibem a maior TCAC prevista de 9,88% até 2030.
- Por geografia, a América do Norte liderou com 43,39% da participação em receita em 2024; a Ásia-Pacífico está projetada para registrar a mais rápida TCAC de 9,54% entre 2025-2030.
Tendências e Insights do Mercado Global de Consumíveis Dentários
Análise do Impacto dos Direcionadores
| Direcionadores | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Demanda crescente por próteses CAD/CAM no mesmo dia | +1.8% | América do Norte, Europa, APAC Urbano | Médio prazo (2-4 anos) |
| Crescimento da população idosa aumentando procedimentos prostodônticos | +1.6% | Japão, Europa, América do Norte | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Expansão de OSDs impulsionando aquisições em massa | +1.5% | América do Norte, expandindo para Europa e APAC | Médio prazo (2-4 anos) |
| Adoção rápida de ortodontia com alinhadores transparentes | +1.4% | Global, maior penetração na América do Norte | Médio prazo (2-4 anos) |
| Mudança para materiais de implante bioativos e regenerativos | +1.2% | Global, adoção precoce na América do Norte e Europa | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Campanhas de cuidados orais preventivos impulsionando uso de selantes | +0.8% | Mercados em desenvolvimento | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Demanda crescente por próteses CAD/CAM no mesmo dia
Mais da metade das práticas odontológicas dos EUA já empregam scanners intraorais, encurtando ciclos de tratamento e expandindo indicações para materiais restaurativos premium. Fresagem chairside combinada com serviços de design em nuvem reduz custos laboratoriais e eleva a lucratividade. Módulos de design habilitados por IA automatizam ajustes complexos de margem e contato, reduzindo ainda mais o tempo na cadeira. A adoção acelerou 18% em 2024, e com a integração de scanners definida para melhorar a precisão de imagem em 2025, o rendimento de material deve subir em conjunto. Fornecedores capazes de agrupar scanners, moinhos e blocos de material validados estão garantindo contratos de longo prazo com OSDs.
Expansão da população idosa aumentando procedimentos prostodônticos
Adultos com 65 anos ou mais representam a coorte de pacientes que mais cresce. O Japão já aloca caminhos de reembolso especializados para sobredentaduras suportadas por implantes, e o programa Silver Economy da UE destina fundos para cuidados odontológicos geriátricos. Fluxos de trabalho de dentaduras digitais reduzem a carga de consultas, melhorando a aceitação entre idosos com restrições de mobilidade. Fornecedores de materiais estão comercializando bases poliméricas leves e acrílicos de alto impacto[1]Academy of Prosthodontics, "President's Column," academyofprosthodontics.org adequados para pacientes propensos à xerostomia.
Crescimento de organizações de serviços odontológicos (OSDs) impulsionando aquisições em massa
As OSDs estão crescendo 9,88% anualmente, consolidando a propriedade de práticas e centralizando decisões de compra. A escala permite acordos de fornecimento favoráveis de longo prazo que agrupam implantes, kits restaurativos e scanners chairside. O escritório de advocacia americano Dykema projeta que a penetração de OSDs pode atingir 30% de todas as práticas até 2030[2]Dykema, "Dental Service Organizations," dykema.com, remodelando negociações fabricante-provedor em direção a proposições de valor integradas.
Mudança para materiais de implante bioativos e regenerativos
Evidências clínicas mostram que revestimentos bioativos à base de carbono melhoram a osseointegração e reduzem a adesão bacteriana, permitindo que implantes se integrem em osso comprometido. À medida que os dados de resultados se acumulam, os profissionais favorecem superfícies com preços mais altos que reduzem o risco de revisão, expandindo a base total implantável. Os fabricantes estão adicionando topologias bioativas proprietárias para diferenciar, e reguladores europeus aprovaram a primeira geração de fixações de titânio revestidas com carbono[3]Nazrah Maher et al., "An Updated Review and Recent Advancements in Carbon-Based Bioactive Coatings for Dental Implant Applications," Journal of Advanced Research, doi.org para lançamento amplo em 2025.
Análise do Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Reembolso de seguro limitado para odontologia cosmética | -1.2% | América do Norte, Europa | Médio prazo (2-4 anos) |
| Lacuna de habilidades em fluxos de trabalho CAD/CAM chairside | -0.9% | Mercados emergentes | Médio prazo (2-4 anos) |
| Preços voláteis de resina e metais preciosos | -0.7% | Global, maior impacto em mercados em desenvolvimento | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Atrasos regulatórios para aprovações de biocerâmicas inovadoras | -0.6% | América do Norte, Europa | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Reembolso de seguro limitado para odontologia cosmética
Facetas estéticas, clareamento e contorno gengival permanecem predominantemente de pagamento próprio. Embora o Medicare estenda a cobertura a certos procedimentos odontológicos medicamente vinculados em 2025, os benefícios cosméticos eletivos permanecem restritos. Isso bifurca o mercado, sustentando segmentos de luxo, mas limitando volumes totais de unidades. Os fabricantes reagem oferecendo linhas de compósito escalonadas que equilibram preço e retenção de polimento.
Lacuna de habilidades em fluxos de trabalho CAD/CAM chairside
A transição de impressões convencionais para scanners intraorais demanda treinamento de técnicos indisponível em práticas menores. Mercados emergentes veem adoção tecnológica mais lenta devido a orçamentos limitados de educação continuada. Associações da indústria estão financiando e-learning modular, mas uma lacuna persistente de proficiência tempera envios de scanners em ambientes de poucos recursos.
Análise de Segmento
Por Tipo de Produto: Implantes Premium Ancoram Crescimento da Receita
Implantes dentários representaram 18,35% da participação do mercado de consumíveis dentários em 2024. Revestimentos bioativos de alto sucesso e planejamento cirúrgico digital expandem indicações para situações de osso mais mole. O tamanho do mercado de consumíveis dentários para equipamentos de proteção individual está previsto para subir a uma TCAC de 10,11% até 2030, notavelmente impulsionado pelas coortes geriátricas da Ásia-Pacífico. A trajetória acentuada do segmento é ainda mais impulsionada por protocolos de controle de infecção que demandam respiradores certificados pela ASTM e protetores oculares autoclaváveis.
O sub-segmento de próteses se beneficia de fluxos de trabalho CAD/CAM que fabricam coroas de zircônia e dissilicato de lítio em menos de uma hora. Agentes de união universais simplificam o estoque cobrindo múltiplas estratégias de condicionamento. Materiais regenerativos como grânulos de fosfato de cálcio crescem em conjunto com procedimentos de aumento de rebordo. Enquanto isso, suturas e brocas, embora maduras, desfrutam de ganhos marginais de redesigns ergonômicos de cabo que reduzem a fadiga do operador.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Modalidade de Tratamento: Fluxos de Trabalho Digitais Redefinem a Prática Clínica
Procedimentos prostodônticos representaram 27,80% da participação do mercado de consumíveis dentários em 2024, à medida que a reabilitação de arco completo move-se chairside através de cirurgia guiada e carregamento imediato. A ortodontia, impulsionada por alinhadores transparentes, registra o maior crescimento de modalidade de 9,78%; software de planejamento em nuvem e alinhadores impressos em 3-D internamente reduzem o tempo de ciclo e aumentam o início de casos.
A odontologia restaurativa abraça preparos minimamente invasivos usando compósitos bioativos que liberam íons de flúor e cálcio, prolongando a vida da restauração. A endodontia inova com seladores biocerâmicos e limas de movimento de reciprocação que reduzem o tempo de procedimento. A periodontia integra membranas regenerativas e derivados de matriz do esmalte que encorajam nova adesão. Procedimentos cosméticos, embora autofinanciados, ganham momentum via exposição em mídias sociais e crescente conveniência de teleconsulta.
Por Canal de Distribuição: E-Commerce Captura Reordens Rotineiras
Distribuidores offline ainda comandam 87,65% da receita de 2024 agrupando consumíveis, financiamento de equipamentos e serviço técnico. No entanto, o mercado de consumíveis dentários está testemunhando plataformas online crescerem a uma TCAC de 10,01% à medida que a transparência de comparação de preços e módulos de pedidos automatizados simplificam o reabastecimento. OSDs negociam cada vez mais diretamente com fabricantes para contratos de grande volume, pressionando atacadistas tradicionais a adotarem vitrines digitais híbridas com atendimento no mesmo dia.
Portais digitais integram com software de gerenciamento de práticas, permitindo que análises de uso acionem estocagem automática para itens de alta velocidade como carpules de anestesia e condicionadores. Distribuidores multinacionais pilotam caixas de assinatura para auxiliares de alinhadores transparentes e kits de higiene, suavizando padrões de demanda e melhorando a retenção de clientes.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Usuário Final: Consolidação Remodela o Poder de Compra
Clínicas dentárias representaram 53,10% da demanda de 2024. Consultórios independentes enfatizam relacionamentos confiáveis com fornecedores e educação no local. As expectativas do mercado de consumíveis dentários mudam à medida que práticas OSD/grupos mostram uma TCAC de 9,88%; equipes de aquisição padronizam formulários, pressionando fornecedores a demonstrar eficiência de custo por procedimento. Hospitais, embora menores em contagem, adquirem itens de alto valor para reabilitação oral ligada a oncologia ou trauma, posicionando-os como adotantes precoces de biomateriais avançados.
Laboratórios fazem transição de ligas fundidas para subestruturas fresadas e impressas, ampliando paletas de materiais e estimulando demanda por discos de zircônia e blocos de resina. Instituições acadêmicas estabelecem normas de treinamento, elevando a familiaridade com fluxos de trabalho digitais entre novos graduados e influenciando indiretamente preferências futuras de compra.
Análise Geográfica
A América do Norte gerou 43,39% da receita global em 2024. Terapia de implantes e casos de alinhadores transparentes comandam preços premium, enquanto seguradoras expandem benefícios preventivos que elevam volumes de selantes e verniz fluoretado. Clareza regulatória sob FDA 510(k) acelera lançamentos de produtos; no entanto, a competição entre uma força de trabalho odontológica crescente pode intensificar a sensibilidade ao preço em segmentos de commodities.
A Ásia-Pacífico está projetada para crescer a uma TCAC de 9,54% até 2030, impulsionada pela expansão da classe média urbana e turismo odontológico de entrada. Governos na Índia e Tailândia endossam parcerias público-privadas para equipar clínicas rurais. Fabricantes locais capitalizam oferecendo scanners e sistemas de implantes custo-competitivos enquanto fazem parcerias com grandes globais para validação de materiais, encurtando cadeias de suprimentos e contrariando tarifas de importação.
A Europa mantém TCAC estável de 8,38% apoiada por estruturas robustas de reembolso e padrões rigorosos de qualidade de produtos. A base de engenharia de precisão da Alemanha nutre produção cerâmica de alta resistência, enquanto o Reino Unido acelera a adoção de odontologia digital via fundos de modernização do NHS. O Oriente Médio e África e América do Sul registram TCACs de 7,65% e 7,81% respectivamente à medida que a penetração de seguros privados e campanhas públicas de saúde oral ampliam o acesso.
Cenário Competitivo
Os cinco principais fornecedores-Dentsply Sirona, Henry Schein, Envista, Straumann e Ivoclar-coletivamente representam uma grande parcela da receita global, indicando concentração moderada. Esses integradores fazem vendas cruzadas de implantes, sistemas restaurativos e hardware de imagem, aproveitando redes de serviço para garantir contratos plurianuais. A recente aquisição de uma startup de planejamento de IA pela Straumann acelera a integração de fluxo de trabalho de tratamento, enquanto a Henry Schein expande o alcance europeu através de roll-ups de distribuidores.
Especialistas de nível médio visam nichos: Coltene refina materiais de impressão, GC introduz inovações de ionômero de vidro bioativo, e Septodont avança anestésicos de articaína. Disruptores direto-ao-paciente como SmileDirectClub inflamam a demanda por alinhadores, compelindo marcas ortodônticas estabelecidas a melhorar capacidades de teleodontologia. Sustentabilidade emerge como diferenciador, com Ultradent pilotando embalagens recicláveis e Young Innovations adotando linhas de produção alimentadas por energia solar.
O poder de compra de OSDs altera a alavancagem de negociação. Fabricantes capazes de agrupar unidades chairside, consumíveis e suporte em nuvem ganham status de fornecedor preferido. Em 2024, a Benco Dental adquiriu duas casas de suprimentos regionais para aumentar a densidade logística no Centro-Oeste dos EUA, ilustrando a consolidação de distribuidores visando defender participação contra entrantes online.
Líderes da Indústria Global de Consumíveis Dentários
-
Dentsply Sirona
-
Envista Holdings
-
Henry Schein Inc.
-
Ivoclar Vivadent AG
-
Straumann Group
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Março 2025: A Escola de Odontologia da Universidade de Washington abriu um centro de treinamento em saúde oral em Spokane para abordar escassez de provedores rurais.
- Novembro 2024: Medicare confirmou cobertura odontológica expandida para condições associadas à doença renal em estágio terminal efetiva em 2025.
- Novembro 2024: Benco Dental adquiriu M&S Dental Supply e A-Dent Dental Equipment, fortalecendo sua presença de distribuição no Centro-Oeste.
- Maio 2024: Senador Sanders introduziu o Ato de Reforma Odontológica Abrangente de 2024, propondo cobertura mais ampla do Medicare e Medicaid para cuidados dentários essenciais.
Escopo do Relatório do Mercado Global de Consumíveis Dentários
Conforme o escopo deste relatório, consumíveis dentários são usados na restauração dentária e no tratamento de tecidos gengivais associados e deficiências dentárias. Eles incluem produtos que são usados para tratar condições dentárias. O mercado está segmentado por tipo de produto (brocas dentárias, materiais clareadores, biomateriais dentários, anestésicos dentários, coroas e pontes, implantes dentários e outros tipos de produto), tratamento (ortodôntico, endodôntico, periodontal e prostodôntico) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, e América do Sul). O relatório também cobre os tamanhos de mercado estimados e tendências para 17 países nas principais regiões globalmente. O relatório oferece o valor (em milhões de USD) para os segmentos mencionados acima.
| Alinhadores e Aparelhos |
| Anestésicos |
| Agentes de União e Adesivos |
| Brocas Dentárias |
| Implantes Dentários |
| Splints Dentários |
| Suturas Dentárias |
| Hemostáticos |
| Equipamentos de Proteção Individual |
| Próteses |
| Materiais Regenerativos |
| Materiais Restaurativos |
| Outros Tipos de Produto |
| Restaurativo |
| Prostodôntico |
| Endodôntico |
| Periodontal |
| Ortodôntico |
| Cosmético / Estético |
| Outros |
| Offline | B2B |
| B2C | |
| Online |
| Clínicas Dentárias |
| Hospitais Odontológicos |
| Práticas OSD / Grupos |
| Outros Usuários Finais |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| França | |
| Itália | |
| Espanha | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Austrália | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Oriente Médio e África | CCG |
| África do Sul | |
| Resto do Oriente Médio e África | |
| América do Sul | Brasil |
| Argentina | |
| Resto da América do Sul |
| Por Tipo de Produto | Alinhadores e Aparelhos | |
| Anestésicos | ||
| Agentes de União e Adesivos | ||
| Brocas Dentárias | ||
| Implantes Dentários | ||
| Splints Dentários | ||
| Suturas Dentárias | ||
| Hemostáticos | ||
| Equipamentos de Proteção Individual | ||
| Próteses | ||
| Materiais Regenerativos | ||
| Materiais Restaurativos | ||
| Outros Tipos de Produto | ||
| Por Modalidade de Tratamento | Restaurativo | |
| Prostodôntico | ||
| Endodôntico | ||
| Periodontal | ||
| Ortodôntico | ||
| Cosmético / Estético | ||
| Outros | ||
| Por Canal de Distribuição | Offline | B2B |
| B2C | ||
| Online | ||
| Por Usuário Final | Clínicas Dentárias | |
| Hospitais Odontológicos | ||
| Práticas OSD / Grupos | ||
| Outros Usuários Finais | ||
| Por Geografia (Valor) | América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Espanha | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Índia | ||
| Japão | ||
| Austrália | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Oriente Médio e África | CCG | |
| África do Sul | ||
| Resto do Oriente Médio e África | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto da América do Sul | ||
Perguntas-Chave Respondidas no Relatório
Como as organizações de serviços odontológicos (OSDs) estão remodelando estratégias de compra?
OSDs centralizam aquisições em grandes redes de práticas, favorecendo fornecedores que podem agrupar implantes, kits restaurativos e ferramentas de fluxo de trabalho digital sob contratos baseados em volume, o que aperta margens para distribuidores menores.
Por que materiais de implante bioativos estão atraindo interesse de clínicos?
Revestimentos à base de carbono e superfícies regenerativas promovem ativamente osseointegração e reduzem adesão bacteriana, ajudando profissionais a reduzir taxas de revisão e tratar pacientes com qualidade óssea comprometida.
O que está impulsionando a adoção de fluxos de trabalho CAD/CAM no mesmo dia pelos clínicos?
Scanners intraorais emparelhados com moinhos chairside comprimem o tempo de tratamento em uma única visita, melhoram a experiência do paciente e aumentam a lucratividade da prática cortando dependência de laboratórios externos.
Como a volatilidade nos preços de metais preciosos impacta escolhas de materiais restaurativos?
Custos flutuantes para ouro e paládio empurram laboratórios e clínicas em direção à zircônia e polímeros de alta performance, reduzindo exposição a oscilações de commodities enquanto preservam resultados clínicos.
Quais fatores aceleram a migração para plataformas de compra online?
Adoção generalizada de scanners intraorais e moinhos chairside acelera restaurações no mesmo dia, impulsionando o uso de cerâmicas premium, agentes de união e resinas imprimíveis em 3-D.
Como campanhas de cuidados orais preventivos influenciam inovação de consumíveis?
Ênfase de governos e seguradoras em intervenção precoce impulsiona demanda por selantes e vernizes fluoretados, levando fabricantes a desenvolver formulações de cura mais rápida e maior flúor adequadas para programas baseados em escolas.
Página atualizada pela última vez em:
