
Período de Estudo | 2019 - 2029 |
Ano Base Para Estimativa | 2023 |
Tamanho do Mercado (2024) | USD 15.04 Billion |
Tamanho do Mercado (2029) | USD 16.85 Billion |
CAGR (2024 - 2029) | 2.30 % |
Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
Maior Mercado | Europa |
Análise de mercado da cadeia de valor do cacau
O tamanho do mercado de grãos de cacau é estimado em US$ 14,70 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 16,47 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,30% durante o período de previsão (2024-2029).
- Prevê-se que a procura de grãos de cacau como intermediários aumente à medida que a indústria do chocolate nas economias emergentes, como a China e a Índia. O produto encontra aplicação em indústrias como alimentos e bebidas funcionais, confeitaria, farmacêutica e cosmética. Tem havido uma demanda crescente por variantes de chocolate, como chocolate ao leite, brownies e chocolate amargo.
- De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), no ano de 2020, Costa do Marfim, Gana, Indonésia, Nigéria e Equador foram os produtores críticos de grãos de cacau com volume de 2.200,0 mil toneladas métricas, seguidos por 800,0 mil toneladas métricas, 739,4 mil toneladas, 340,1 mil toneladas e 327,9 mil toneladas.
- Os pequenos comerciantes compram grãos de cacau diretamente dos agricultores, visitando-os um por um. Na segunda etapa, os pequenos compradores vendem os grãos aos atacadistas, que os revenderão aos exportadores. No outro extremo do espectro, os grãos de cacau são vendidos directamente aos exportadores pelas cooperativas de agricultores ou mesmo agora exportados pela cooperativa.
- Embora o sector do cacau esteja a crescer significativamente, vários riscos vitais do lado da oferta de cacau podem limitar a expansão potencial da indústria. A volatilidade dos preços e a disparidade de rendimentos ao longo da cadeia de valor continuam a ser um desafio persistente no sector. Estes desafios podem ser enfrentados através de esforços coordenados entre os participantes da indústria, incluindo governos, organismos de definição de normas, organizações de desenvolvimento e empresas privadas, para garantir que o crescimento contínuo da procura de cacau seja partilhado equitativamente em toda a cadeia de valor.
Tendências do mercado da cadeia de valor do cacau
Fornecimento Sustentável para Melhorar as Economias para as Partes Interessadas
A produção de grãos de cacau enfrenta muitos riscos de sustentabilidade social e ambiental. Estes incluem o trabalho forçado e infantil, condições de trabalho desfavoráveis, conflitos sobre direitos fundiários e o cultivo de cacau em florestas protegidas, que devem ser abordados. Além disso, a complexidade dos direitos humanos e das questões ambientais, incluindo a pobreza, o trabalho infantil, a destruição das florestas e a contaminação do solo, foi identificada entre os produtores de cacau, que são principalmente pequenos proprietários. Portanto, os participantes da indústria mudaram o seu foco para uma política de abastecimento de cacau responsável ou sustentável para realizar atividades de apoio aos produtores de cacau.
Isto inclui aumentar a produtividade e a qualidade dos grãos de cacau e melhorar os padrões de vida dos agricultores, fornecendo apoio agrícola e educação. UTZ Certified, Rainforest Alliance, Fairtrade e Organic são os principais padrões voluntários de sustentabilidade (VSS) do setor do cacau. Costa do Marfim, UTZ, Rainforest Alliance e certificações orgânicas contam com a plataforma CCC SYDORE para verificar volumes, datas e informações do vendedor/comprador.
Muitos participantes proeminentes têm como objetivo alcançar o fornecimento sustentável de grãos de cacau com padrões de qualidade e serem utilizados no fornecimento de produtos saudáveis de grãos de cacau. Por exemplo, em abril de 2021, a Ferrero alcançou o fornecimento totalmente sustentável de grãos de cacau em toda a sua cadeia de abastecimento para ajudar a melhorar as condições de vida dos produtores de cacau e promover práticas sustentáveis. A Ferrero obtém cacau sustentável através de organismos de certificação líderes e outros padrões geridos de forma independente, como Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade e Cocoa Horizons. Isto garante que a empresa possa beneficiar de forma otimizada dos seus diferentes pontos fortes, enriquecendo a sua estratégia abrangente de sustentabilidade do cacau.

Concentração na Cadeia Global de Valor dos Grãos de Cacau
Do lado da produção, a Costa do Marfim e o Gana dominam o mercado em conjunto, respondendo por mais de 60% da produção. Quaisquer perturbações na cadeia de abastecimento nestes países poderão levar a uma grande escassez de cacau. A complexidade do mercado do cacau é caracterizada pela facilidade de acesso aos recursos por parte das empresas e pela obtenção de economias de escala. Isso levou a uma maior integração vertical e horizontal na indústria. Como resultado, um número limitado de grandes empresas de comércio e processamento controla uma parte significativa dos mercados globais e locais de cacau.
Os fabricantes de chocolate na Europa tendem a processar eles próprios grãos de cacau ou a comprar produtos de cacau semiacabados a processadores europeus, tornando feroz a concorrência para os exportadores de produtos de cacau semiacabados. Multinacionais como Barry Callebaut, Cargill, ADM Cemoi, ECOM/Dutch Cocoa, Olam, Nederland SA e Crown Holland (apenas orgânico) estão sediadas na Europa e fornecem toda a gama de produtos semiacabados de cacau para a indústria alimentar e de confeitaria europeia.. Por exemplo, em outubro de 2022, Barry Callebaut lançou a segunda geração da categoria de chocolate redesenhando o cultivo, a fermentação e a torrefação dos grãos de cacau para atender às mudanças nas preferências do consumidor. Além disso, em abril de 2021, a Mondelez International e a Olum Food Ingredients (OFI) colaboraram na Indonésia com um módulo de cultivo de cacau de 2.000 hectares para criar a maior fazenda comercial de cacau sustentável do mundo.
Em última análise, estes aumentam a eficiência de custos ao longo da cadeia, que será finalmente repassada às diversas partes interessadas em toda a cadeia. As consolidações no processamento de cacau ao longo dos últimos anos foram impulsionadas principalmente pelo boom nos preços das matérias-primas. A indústria também se integrou bem verticalmente, expandindo as atividades desde o fornecimento sustentável de grãos até a produção de produtos à base de cacau.

Notícias do mercado da cadeia de valor do cacau
- Outubro de 2022: Uma empresa ganense de propriedade integral, Niche Cocoa Industry, colaborou com a Omanhene Cocoa Bean Co., de Milwaukee, em uma planta alugada de processamento de cacau de 44.000 pés quadrados no Franklin Business Park, Estados Unidos. É a primeira instalação da Niche nos Estados Unidos, na qual o maior processador de cacau de Gana entrou nos Estados Unidos para fortalecer a indústria de alimentos e bebidas de cacau.
- Setembro de 2022 A Pronatec Swiss se tornou a primeira planta de processamento de cacau 100% orgânico do país ao concluir sua fase de testes e está acelerando a produção. A Pronatec é uma planta de produção orgânica que processa anualmente cerca de 15 mil toneladas de cacau orgânico.
- Março de 2022 A Costa do Marfim divulgou a sua iniciativa de lançar um projecto-piloto para rastrear os grãos de cacau desde a exploração agrícola até ao mercado, com o objectivo de combater as questões da desflorestação e do trabalho infantil. Este novo sistema permitiria que fabricantes e consumidores conhecessem a origem e as condições de produção dos grãos de cacau.
- Novembro de 2021: A Cargill concluiu uma expansão de 100 milhões de dólares das suas instalações de processamento de cacau em Yopougon, na Costa do Marfim. Esta mudança acrescenta volumes significativos à capacidade de moagem de cacau da empresa.
Segmentação da indústria da cadeia de valor do cacau
Uma cadeia de valor é uma série de etapas consecutivas para criar um produto acabado, desde o design inicial até a chegada à porta do cliente. A cadeia identifica cada etapa do processo em que o valor é agregado, incluindo as etapas de fornecimento, fabricação e comercialização de sua produção. O relatório cobre uma análise detalhada da cadeia de abastecimento e da cadeia de valor da indústria do cacau em nível global. Um sistema típico de cadeia de valor de grãos de cacau envolve a operação de cinco segmentos principais produção, fornecimento e comercialização de grãos de cacau, marketing, processamento, distribuição e varejo aos consumidores finais. As partes interessadas em toda a cadeia de valor, a margem de preço a cada nível das partes interessadas e as questões predominantes na cadeia de valor dos grãos do cacau também são fornecidas no relatório.
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado da cadeia de valor do cacau
Qual é o tamanho do mercado de grãos de cacau?
O tamanho do mercado de grãos de cacau deve atingir US$ 14,70 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,30% para atingir US$ 16,47 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de grãos de cacau?
Em 2024, o tamanho do mercado de grãos de cacau deverá atingir US$ 14,70 bilhões.
Qual é a região que mais cresce no mercado de grãos de cacau?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de grãos de cacau?
Em 2024, a Europa é responsável pela maior participação de mercado no mercado de grãos de cacau.
Que anos esse mercado de grãos de cacau cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de grãos de cacau foi estimado em US$ 14,37 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de grãos de cacau para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de grãos de cacau para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria da Cadeia de Valor do Cacau
Estatísticas para a participação de mercado da cadeia de valor do cacau em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da cadeia de valor do cacau inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.