Tamanho do mercado de proteínas na China
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.76 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 3.96 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.03 % |
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Crescimento mais rápido por usuário final | Alimentação animal |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteínas da China
O tamanho do mercado de proteínas da China é estimado em US$ 2,30 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 3,23 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,03% durante o período de previsão (2024-2029).
A crescente demanda por funcionalidades proteicas e a conscientização sobre dietas ricas em proteínas levaram a um aumento da participação de mercado do segmento de alimentos e bebidas no país
- A procura por proteínas no segmento de alimentos e bebidas é impulsionada principalmente por fatores como o aumento da procura por funcionalidades proteicas e a consciencialização sobre dietas ricas em proteínas. Na categoria de alimentos e bebidas, o segmento de carnes/aves/frutos do mar e produtos alternativos à carne representou a maior participação de volume de 36,5% em 2022, seguido pelo segmento de laticínios e produtos lácteos alternativos com 17,9%. É provável que o segmento ultrapasse outras aplicações em termos de taxa de crescimento de valor, com um CAGR projetado de 6,83%, durante o período de previsão.
- O segmento de alimentação animal ocupou a segunda maior participação de mercado. Prevê-se que o segmento conduza o mercado com um CAGR nominal de 8,56%, em valor, durante o período de previsão. As proteínas vegetais são majoritariamente ocupadas na indústria de ração animal, já que o farelo de soja tem a maior digestibilidade de lisina (91%) de qualquer uma das fontes de proteína comumente disponíveis usadas em formulações de ração animal, particularmente para espécies monogástricas. O gado alimentado com soja de alta qualidade é mais saudável e uma fonte mais rica de proteínas para consumo humano.
- Os suplementos detêm uma participação significativa no mercado de proteínas, e o subsegmento de nutrição esportiva domina majoritariamente o mercado. A projeção é registrar um CAGR de 3,09%, em valor, no período de previsão. Espera-se que a execução contínua do Plano Nacional de Nutrição da China (2017-2030) e da iniciativa China Saudável 2030 ajude a impulsionar a aptidão desportiva e, assim, atrair uma elevada procura para o mercado de proteínas. Em resposta, um número crescente de jovens na China está a praticar desporto e a frequentar o ginásio, enquanto os mais velhos estão a abraçar actividades físicas como a quadrilha.
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Tendências do mercado de proteínas na China
- O aumento da população infantil e a redução da amamentação estão impulsionando fortemente o segmento
- O subsetor de bolos está crescendo
- Bebidas saudáveis e funcionais impulsionam o crescimento segmentar
- Os cereais matinais podem atingir o setor de alimentos processados para viagem
- A combinação de estratégias de crescimento distintas está impulsionando a indústria
- Economia intensiva impulsiona vendas de chocolate premium
- O leite vegetal está impulsionando fortemente o segmento
- Envelhecimento da população para apoiar o crescimento do mercado
- O alto volume de consumo de carne na China está impulsionando o setor
- As empresas multinacionais têm muito espaço para crescer
- Salgados são tendência atual do mercado
- Aumento do envolvimento em atividades esportivas impulsionando o crescimento
- Técnicas e conhecimentos inovadores estão impulsionando a indústria
- Segmento de cosméticos impactando o crescimento do mercado
- Crescente popularidade da carne vegetal para apoiar o consumo
- Estima-se que a China se tornará o maior produtor mundial de trigo
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Visão geral da indústria de proteínas da China
O mercado de proteínas da China é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 19,64%. Os principais players deste mercado são Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, FUJI OIL HOLDINGS INC.
Líderes do mercado de proteínas da China
Archer Daniels Midland Company
Darling Ingredients Inc.
Fonterra Co-operative Group Limited
FUJI OIL HOLDINGS INC.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Other important companies include Foodchem International Corporation, Gansu Hua'an Biotechnology Group, Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd, Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd, Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd, Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd, Wilmar International Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de proteínas da China
- Julho de 2021 A subsidiária holandesa da Fuji Oil Holdings Inc. investiu no Fundo UNOVIS NCAP II, que é um grande fundo especializado em tecnologias alimentares. O Fuji Oil Group pretende contribuir para uma sociedade sustentável utilizando as suas tecnologias de processamento de materiais alimentares à base de plantas para resolver os problemas enfrentados pelos clientes em todo o mundo.
- Maio de 2021 A Darling Ingredients Inc. anunciou que sua marca Rousselot expandiu sua linha de gelatinas purificadas, de qualidade farmacêutica e modificadas com o lançamento do X-Pure® GelDAT – Gelatina Desaminotirosina.
- Março de 2021 A Darling Ingredients firmou uma joint venture com a Intrexon Corporation para a produção em escala industrial de larvas não patogênicas da mosca do soldado negro (BSF) para uso como fonte de proteína na alimentação animal.
Relatório do Mercado de Proteínas da China - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Plantar
-
3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Plantar
-
3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 China
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
4.1 Fonte
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Por tipo de proteína
- 4.1.1.1.1 Caseína e Caseinatos
- 4.1.1.1.2 Colágeno
- 4.1.1.1.3 Proteína de Ovo
- 4.1.1.1.4 Gelatina
- 4.1.1.1.5 Proteína de Inseto
- 4.1.1.1.6 Proteína do leite
- 4.1.1.1.7 Proteína de soro
- 4.1.1.1.8 Outras proteínas animais
- 4.1.2 Microbiano
- 4.1.2.1 Por tipo de proteína
- 4.1.2.1.1 Proteína de Algas
- 4.1.2.1.2 Micoproteína
- 4.1.3 Plantar
- 4.1.3.1 Por tipo de proteína
- 4.1.3.1.1 Proteína de Cânhamo
- 4.1.3.1.2 Proteína de Ervilha
- 4.1.3.1.3 Proteína de Batata
- 4.1.3.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.3.1.5 Eu sou proteína
- 4.1.3.1.6 Proteína de Trigo
- 4.1.3.1.7 Outras proteínas vegetais
-
4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.8 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
-
5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Foodchem International Corporation
- 5.4.5 FUJI OIL HOLDINGS INC.
- 5.4.6 Gansu Hua'an Biotechnology Group
- 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.8 Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd
- 5.4.9 Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd
- 5.4.10 Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd
- 5.4.11 Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd
- 5.4.12 Wilmar International Ltd
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
-
7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteínas da China
Animal, Microbiano e Planta são cobertos como segmentos pela Fonte. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final.
- A procura por proteínas no segmento de alimentos e bebidas é impulsionada principalmente por fatores como o aumento da procura por funcionalidades proteicas e a consciencialização sobre dietas ricas em proteínas. Na categoria de alimentos e bebidas, o segmento de carnes/aves/frutos do mar e produtos alternativos à carne representou a maior participação de volume de 36,5% em 2022, seguido pelo segmento de laticínios e produtos lácteos alternativos com 17,9%. É provável que o segmento ultrapasse outras aplicações em termos de taxa de crescimento de valor, com um CAGR projetado de 6,83%, durante o período de previsão.
- O segmento de alimentação animal ocupou a segunda maior participação de mercado. Prevê-se que o segmento conduza o mercado com um CAGR nominal de 8,56%, em valor, durante o período de previsão. As proteínas vegetais são majoritariamente ocupadas na indústria de ração animal, já que o farelo de soja tem a maior digestibilidade de lisina (91%) de qualquer uma das fontes de proteína comumente disponíveis usadas em formulações de ração animal, particularmente para espécies monogástricas. O gado alimentado com soja de alta qualidade é mais saudável e uma fonte mais rica de proteínas para consumo humano.
- Os suplementos detêm uma participação significativa no mercado de proteínas, e o subsegmento de nutrição esportiva domina majoritariamente o mercado. A projeção é registrar um CAGR de 3,09%, em valor, no período de previsão. Espera-se que a execução contínua do Plano Nacional de Nutrição da China (2017-2030) e da iniciativa China Saudável 2030 ajude a impulsionar a aptidão desportiva e, assim, atrair uma elevada procura para o mercado de proteínas. Em resposta, um número crescente de jovens na China está a praticar desporto e a frequentar o ginásio, enquanto os mais velhos estão a abraçar actividades físicas como a quadrilha.
Fonte
| Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | ||
| Proteína de Ovo | ||
| Gelatina | ||
| Proteína de Inseto | ||
| Proteína do leite | ||
| Proteína de soro | ||
| Outras proteínas animais | ||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas |
| Micoproteína | ||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo |
| Proteína de Ervilha | ||
| Proteína de Batata | ||
| Proteína de Arroz | ||
| Eu sou proteína | ||
| Proteína de Trigo | ||
| Outras proteínas vegetais |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
| Fonte | Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | |||
| Proteína de Ovo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de Inseto | |||
| Proteína do leite | |||
| Proteína de soro | |||
| Outras proteínas animais | |||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas | |
| Micoproteína | |||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo | |
| Proteína de Ervilha | |||
| Proteína de Batata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Eu sou proteína | |||
| Proteína de Trigo | |||
| Outras proteínas vegetais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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