Tamanho do mercado de compósitos automotivos da Alemanha e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2023 – 2028)

O mercado de compósitos automotivos da Alemanha é segmentado por tipo de produção (layup manual, moldagem por transferência de resina, procissão de infusão a vácuo, moldagem por injeção e moldagem por compressão), tipo de material (polímero termofixo, polímero termoplástico, fibra de carbono, fibra de vidro e outros tipos de materiais), e Tipo de Aplicação (Montagem Estrutural, Componentes do trem de força, Interior, Exterior e Outros Tipos de Aplicação). O dimensionamento do mercado foi feito em termos de valor em USD para todos os segmentos acima mencionados.

Tamanho do mercado de compósitos automotivos na Alemanha

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Resumo do mercado de compósitos automotivos da Alemanha
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Período de Estudo 2018 - 2028
Ano Base Para Estimativa 2022
Período de Dados de Previsão 2024 - 2028
Período de Dados Históricos 2018 - 2021
CAGR > 14.98 %
Concentração de Mercado Alto

Jogadores principais

Principais players do mercado de compósitos automotivos da Alemanha

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de compósitos automotivos na Alemanha

O mercado alemão de compósitos automotivos foi avaliado em US$ 4,5 bilhões e deverá atingir US$ 10,4 bilhões registrando um CAGR de 14,98% durante o período de previsão.

  • A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado alemão de compósitos automotivos. O mercado já enfrentava desafios devido ao aumento dos preços das matérias-primas e ao aumento da concorrência de outros materiais. No entanto, a pandemia exacerbou estes desafios e levou a um declínio na procura de compósitos automóveis. Mas à medida que a situação se normaliza, o mercado ganha uma posição estável.
  • Para cumprir os regulamentos e políticas de emissões, os OEM estão a tentar reduzir o peso dos automóveis através do emprego de compósitos leves. Os compósitos foram adaptados como estratégia principal. Produção em alta velocidade, precisão, estabilidade, relação resistência-peso, melhor acabamento e montagem simples são algumas das muitas razões para empregar materiais compósitos. No entanto, os elevados custos associados aos compósitos de fibra de carbono e aos compósitos de fibra de vidro estão a dificultar o crescimento do mercado, uma vez que a sua utilização em veículos de baixo custo pode aumentar drasticamente os preços desses veículos. Os OEMs estão investindo em P&D para desenvolver métodos baratos para disponibilizar os compósitos a uma ampla gama de clientes.
  • Atualmente, os materiais compósitos, como os termoplásticos e o vidro reforçado, têm chamado a atenção das montadoras, fazendo com que elas se concentrem na aquisição de componentes melhores, mais resistentes e mais leves na fabricação de unidades automotivas.

Aumento da aplicação de materiais leves

  • Com avanços tecnológicos suficientes, espera-se que os fabricantes alemães vejam um aumento na procura de exportações de automóveis, o que, segundo o estagiário, aumentará a procura por materiais compósitos, uma vez que os fabricantes procuram reduzir o peso dos automóveis para acompanhar as normas de emissões em todo o mundo.
  • Com a introdução dos automóveis elétricos no mercado, espera-se que a taxa de crescimento cresça durante o período previsto. À medida que a Alemanha avança no sentido da redução da utilização de energia, o mercado dos compósitos automóveis terá um impacto positivo. A indústria automóvel tem-se concentrado no peso dos veículos há décadas, uma vez que o peso dos veículos tem um efeito direto na dinâmica de condução e no consumo de combustível.
  • Devido ao alto custo de possíveis soluções leves e à disposição limitada dos consumidores em pagar pela redução de peso no setor automotivo, o uso de materiais leves e caros tem sido até agora limitado. À medida que governos de todo o mundo implementam regulamentos de emissões rigorosos e planeiam estabelecer padrões de emissões ainda mais elevados nos próximos anos, a importância dos materiais leves aumentará. Em um automóvel típico, o uso de fibras é de 50% em volume, acrescentando apenas 10% ao peso. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), reduzir o peso dos veículos em 10% resulta num aumento de 6-8% na economia de combustível. Como resultado, as empresas começaram a utilizar materiais como fibra de carbono e compósitos de fibra de vidro para tornar os veículos leves e eficientes em termos de combustível. O uso de compósitos de fibra de vidro auxilia na redução de veículos em 25%. Os regulamentos de emissões da UE determinam apenas 95 g/km de CO2 a partir de 2021, com mais 15% de redução até 2025 e 2030, mais 30% de redução até 2021.
  • De acordo com as diretivas e padrões europeus (2000/53/EC-End Life 0f Vehicles), do Departamento de Transportes dos EUA, a indústria automotiva deve seguir certas normas relativas à reciclagem e desmontagem de veículos ecologicamente corretas, padrões mais elevados de eficiência de combustível e aumento na utilização de materiais recicláveis que oferece alto potencial para o mercado de compósitos crescer durante o período previsto. Uma desaceleração no crescimento económico global e mudanças estruturais na indústria automóvel estão a prejudicar este mercado, mas durante o período previsto, espera-se que o mercado de compósitos cresça.
Mercado de Compósitos Automotivos da Alemanha: Número de carros exportados da Alemanha de 2016 a 2022 (em milhões)

Avanços tecnológicos para impulsionar o mercado

  • Os avanços tecnológicos desempenham um papel crucial no avanço do mercado alemão de compósitos automotivos. Esses avanços levaram ao desenvolvimento de materiais, processos de fabricação e aplicações inovadores que oferecem melhor desempenho, economia e sustentabilidade. Aqui estão alguns avanços tecnológicos importantes que contribuem para o crescimento do mercado alemão de compósitos automotivos:
  • O desenvolvimento de novos materiais compósitos com propriedades melhoradas tem sido uma força motriz significativa. Por exemplo, os compósitos reforçados com fibra de carbono oferecem excepcional relação resistência-peso, rigidez e resistência à corrosão. Esses materiais estão sendo cada vez mais utilizados na indústria automotiva para reduzir o peso dos veículos, melhorar a eficiência do combustível e melhorar o desempenho geral.
  • Por exemplo, em março de 2023, a BMW anunciou que utilizaria compósitos de fibra de carbono na produção do seu novo veículo elétrico iX. Este é um movimento significativo, pois é a primeira vez que a BMW utiliza compósitos de fibra de carbono num veículo produzido em massa.
  • Os compósitos híbridos, que combinam diferentes tipos de fibras de reforço ou combinam fibras com outros materiais, ganharam força. Ao combinar os benefícios de diferentes materiais, os compósitos híbridos oferecem propriedades mecânicas melhoradas e soluções personalizadas para aplicações específicas. Esta tecnologia permite que os fabricantes otimizem a redução de peso, aumentem a resistência e obtenham economia de custos.
  • Processos avançados de fabricação, como colocação automatizada de fibras (AFP) e colocação automatizada de fitas (ATL), revolucionaram a produção de componentes compostos. Esses processos permitem o posicionamento preciso das fibras e reduzem o erro humano, resultando em maior eficiência de produção, melhor qualidade das peças e redução dos custos de fabricação. O uso de robótica e sistemas controlados por computador na fabricação de compósitos acelerou significativamente a taxa de produção e expandiu a aplicação de compósitos no setor automotivo.
  • O projeto auxiliado por computador (CAD) e as ferramentas de simulação tornaram-se cada vez mais sofisticadas, permitindo aos engenheiros modelar e analisar estruturas compostas com precisão. Essas ferramentas auxiliam na otimização do projeto de componentes, na previsão de desempenho e na simulação de processos de fabricação. A capacidade de simular e prever comportamento permite o desenvolvimento eficiente de produtos e reduz a necessidade de protótipos físicos dispendiosos.
  • O foco na sustentabilidade impulsionou o desenvolvimento de compósitos e processos de fabricação ecologicamente corretos. Fibras de carbono recicladas, resinas de base biológica e fibras naturais estão sendo usadas para criar compósitos com impacto ambiental reduzido. Além disso, os avanços nas tecnologias de reciclagem tornaram possível recuperar e reutilizar materiais compósitos, reduzindo os resíduos e melhorando a sustentabilidade global da indústria automóvel.
  • No geral, estes avanços tecnológicos estão a impulsionar a adoção de compósitos automóveis na Alemanha. Eles oferecem benefícios significativos, como redução de peso, melhor desempenho, eficiência energética e sustentabilidade, tornando os compósitos uma escolha atraente para os fabricantes automotivos que buscam atender às crescentes demandas do mercado.
Mercado alemão de compósitos automotivos, CAGR (%), por tipo de material, 2023-2028

Visão geral da indústria de compósitos automotivos da Alemanha

O mercado alemão de compósitos automotivos está consolidado. Espera-se que os participantes da indústria esperem uma concorrência intensa devido a estratégias agressivas, incluindo aquisições, preços, fusões e desenvolvimento de novos produtos. Players significativos no mercado são Hexcel Corporation, 3B Fiberglass, SGL Carbon e Toray Industries Inc, BASF. As empresas estão tentando inventar novos compósitos que possam reduzir o peso total do veículo a proporções muito menores.

Líderes do mercado de compósitos automotivos na Alemanha

  1. Toray Group

  2. SGL Carbon

  3. Hexcel Corporation

  4. 3B Fiberglass

  5. BASF

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado de compósitos automotivos na Alemanha
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Notícias do mercado de compósitos automotivos da Alemanha

  • Abril de 2023: A SGL Carbon anunciou que investiria 100 milhões de euros em uma nova fábrica na Alemanha para produzir compósitos de fibra de carbono para a indústria automotiva. Este investimento é um sinal da crescente procura de compósitos automóveis no mercado alemão.
  • Maio de 2023: A BASF anunciou que desenvolveu um novo tipo de compósito de fibra de vidro que é mais leve e resistente do que os compósitos de fibra de vidro tradicionais. Espera-se que este novo compósito seja usado em uma variedade de aplicações automotivas, incluindo painéis de carroceria e componentes de motores.

Relatório de mercado de compósitos automotivos da Alemanha – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Suposições do estudo

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Drivers de mercado

              1. 4.1.1 Maior foco na eficiência de combustível

                1. 4.1.2 Avanços na tecnologia de fabricação

                2. 4.2 Restrições de mercado

                  1. 4.2.1 Alto custo de compósitos automotivos

                  2. 4.3 Análise das Cinco Forças de Porter

                    1. 4.3.1 Ameaça de novos participantes

                      1. 4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                        1. 4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores

                          1. 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos

                            1. 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                          2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                            1. 5.1 Por tipo de produção

                              1. 5.1.1 Colocação de mãos

                                1. 5.1.2 Moldagem por transferência de resina

                                  1. 5.1.3 Processamento de infusão a vácuo

                                    1. 5.1.4 Moldagem por injeção

                                      1. 5.1.5 Moldagem por compressão

                                      2. 5.2 Por tipo de material

                                        1. 5.2.1 Polímero termofixo

                                          1. 5.2.2 Polímero Termoplástico

                                            1. 5.2.3 Fibra de carbono

                                              1. 5.2.4 Fibra de vidro

                                                1. 5.2.5 Outros tipos de materiais

                                                2. 5.3 Por aplicativo

                                                  1. 5.3.1 Montagem Estrutural

                                                    1. 5.3.2 Componente do trem de força

                                                      1. 5.3.3 Interior

                                                        1. 5.3.4 Exterior

                                                          1. 5.3.5 Outras aplicações

                                                        2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                          1. 6.1 Participação de mercado do fornecedor**

                                                            1. 6.2 Perfis de empresa

                                                              1. 6.2.1 3B-Fiberglass

                                                                1. 6.2.2 Base Group

                                                                  1. 6.2.3 BASF

                                                                    1. 6.2.4 Cytec Industries

                                                                      1. 6.2.5 Gurit

                                                                        1. 6.2.6 Johns Manville

                                                                          1. 6.2.7 Toray Industries

                                                                            1. 6.2.8 Teijin Limited

                                                                              1. 6.2.9 SGL Group

                                                                                1. 6.2.10 Nipposn Sheet Glass Co. Ltd.

                                                                                  1. 6.2.11 Kineco

                                                                                    1. 6.2.12 Jushi Group Co. Ltd.

                                                                                      1. 6.2.13 Owens Corning

                                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                      1. 7.1 A ascensão dos veículos elétricos (EVs) e dos veículos autônomos (AVs)

                                                                                        1. 7.2 Fabricação Aditiva

                                                                                        **Sujeito a disponibilidade
                                                                                        bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                        Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                        Segmentação da indústria de compósitos automotivos na Alemanha

                                                                                        Compósitos automotivos referem-se a materiais utilizados na construção de veículos compostos por dois ou mais componentes distintos. Esses compósitos são projetados para fornecer uma combinação de propriedades desejáveis, como resistência, leveza, durabilidade e resistência à corrosão, tornando-os adequados para uso na indústria automotiva.

                                                                                        O mercado alemão de compósitos automotivos é segmentado por tipo de produção, tipo de material e tipo de aplicação. Por tipo de produção, o mercado é segmentado em disposição manual, moldagem por transferência de resina, procissão de infusão a vácuo, moldagem por injeção e moldagem por compressão. Por tipo de material, o mercado é segmentado em polímero termofixo, polímero termoplástico, fibra de carbono, fibra de vidro e outros tipos de materiais. Por tipo de aplicação, o mercado é segmentado em montagem estrutural, componentes do trem de força, interior, exterior e outras aplicações.

                                                                                        O dimensionamento do mercado foi feito em termos de valor em USD para todos os segmentos acima mencionados.

                                                                                        Por tipo de produção
                                                                                        Colocação de mãos
                                                                                        Moldagem por transferência de resina
                                                                                        Processamento de infusão a vácuo
                                                                                        Moldagem por injeção
                                                                                        Moldagem por compressão
                                                                                        Por tipo de material
                                                                                        Polímero termofixo
                                                                                        Polímero Termoplástico
                                                                                        Fibra de carbono
                                                                                        Fibra de vidro
                                                                                        Outros tipos de materiais
                                                                                        Por aplicativo
                                                                                        Montagem Estrutural
                                                                                        Componente do trem de força
                                                                                        Interior
                                                                                        Exterior
                                                                                        Outras aplicações

                                                                                        Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de compósitos automotivos na Alemanha

                                                                                        O mercado alemão de compósitos automotivos é estudado de 2018 a 2028.

                                                                                        O mercado alemão de compósitos automotivos está crescendo a um CAGR de >14,98% nos próximos 5 anos.

                                                                                        O mercado alemão de compósitos automotivos está avaliado em 1 bilhão de dólares em 2018.

                                                                                        O mercado alemão de compósitos automotivos está avaliado em 2 bilhões de dólares em 2028.

                                                                                        Toray Group, SGL Carbon, Hexcel Corporation, 3B Fiberglass, BASF são as principais empresas que operam no mercado alemão de compósitos automotivos.

                                                                                        Relatório da Indústria de Compostos Automotivos da Alemanha

                                                                                        Estatísticas para a participação de mercado de Compósitos Automotivos da Alemanha em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Alemanha Automotive Composites inclui uma previsão de mercado para 2023 a 2028 e uma visão histórica. Pegar uma amostra desta análise do setor como um relatório gratuito para download em PDF.

                                                                                        close-icon
                                                                                        80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

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