Tamanho e Participação do Mercado de Frete e Logística do Canadá
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 111.66 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 116.63 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 145.05 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 4.45% CAGR |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Frete e Logística do Canadá por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de frete e logística do Canadá foi avaliado em USD 111,66 bilhões em 2025 e estima-se que cresça de USD 116,63 bilhões em 2026 para atingir USD 145,05 bilhões até 2031, a uma CAGR de 4,45% durante o período de previsão (2026-2031). O crescimento reflete o comércio transfronteiriço estável no âmbito do Acordo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA), os robustos investimentos federais em infraestrutura por meio do Fundo Nacional de Corredores Comerciais e um ecossistema de comércio eletrônico em expansão que intensifica os requisitos de serviço de última milha. As soluções intermodais ferroviárias ganham tração à medida que os regimes de precificação de carbono incentivam os embarcadores a migrar os deslocamentos de média distância para longe dos caminhões. Os investimentos em tecnologia de classificação automatizada, rastreamento de ativos habilitado por IoT e manutenção preditiva melhoram a velocidade em todos os modais. Ao mesmo tempo, uma crônica escassez de motoristas, o congestionamento sazonal nas ferrovias e o aumento de incidentes de cibersegurança criam ventos contrários operacionais que os prestadores de serviços logísticos precisam compensar por meio de iniciativas de força de trabalho, redundâncias de rede e uma governança de TI mais rigorosa. Essas correntes cruzadas mantêm o mercado de frete e logística do Canadá em uma fase de expansão equilibrada, porém dinâmica.
Principais Destaques do Relatório
- Por função logística, o transporte de cargas capturou 60,88% da participação de mercado de frete e logística do Canadá em 2025, enquanto os serviços de courier, expresso e encomendas (CEP) devem se expandir a uma CAGR de 5,06% entre 2026-2031.
- Por setor do usuário final, a manufatura deteve 22,78% do tamanho do mercado de frete e logística do Canadá em 2025, enquanto o comércio atacadista e varejista apresenta a trajetória mais acelerada, com uma CAGR de 4,70% entre 2026-2031.
- Por modal de transporte de cargas, o frete rodoviário manteve 60,97% da participação de receita em 2025, e o frete aéreo deve liderar o crescimento com uma CAGR de 5,15% entre 2026-2031.
- Por rota de agenciamento de cargas, o agenciamento de cargas marítimas e hidroviárias interiores controlou uma participação de 56,25% em 2025, enquanto o agenciamento de cargas aéreas deve crescer a uma CAGR de 4,63% entre 2026-2031.
- Por serviço CEP, as encomendas domésticas retiveram uma participação de 63,52% em 2025, enquanto o CEP internacional deve crescer a uma CAGR de 5,20% entre 2026-2031.
- Por armazenagem e estocagem, as instalações sem controle de temperatura representaram 91,65% da participação em 2025, embora o espaço com controle de temperatura deva avançar a uma CAGR de 4,78% entre 2026-2031.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Frete e Logística do Canadá
Análise de Impacto dos Fatores Impulsionadores*
| Fator Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Boom do comércio eletrônico impulsionando os volumes de CEP | +1.1% | Nacional – GTA, Vancouver, Montreal | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Crescimento do comércio transfronteiriço sob o CUSMA | +0.8% | Corredores de fronteira – Windsor-Detroit, Portal do Pacífico | Médio prazo (2-4 anos) |
| Investimentos federais em infraestrutura (FNTCC, expansões portuárias) | +0.6% | Portos, corredores de grãos das Pradarias, gateways do Ártico | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Demanda por cadeia de frio proveniente de produtos farmacêuticos e alimentos | +0.4% | Polos farmacêuticos urbanos | Médio prazo (2-4 anos) |
| Precificação de carbono impulsionando a otimização intermodal | +0.3% | Corredores de recursos do Oeste | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Abertura do corredor ártico (Rota marítima do Norte) | +0.2% | Região do porto de Churchill | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Boom do Comércio Eletrônico Impulsionando os Volumes de CEP
A rápida adoção do varejo online eleva a contagem de encomendas bem acima dos níveis pré-pandemia, proporcionando ao CEP uma CAGR projetada de 5,18% entre 2025-2030, superando o mercado de frete e logística do Canadá de forma mais ampla. Limiares de minimis mais elevados sob o CUSMA eliminam tarifas sobre pequenas encomendas de entrada, reduzindo os custos de desembaraço aduaneiro e elevando os volumes transfronteiriços[1]Descartes, "O que é o USMCA e seu impacto?", descartes.com. A densidade urbana pressiona a capacidade de última milha, impulsionando novos centros de triagem automatizada na Grande Área de Toronto e pilotos de entrega na calçada com menores emissões. A paralisação trabalhista de 2025 da Canada Post Corporation acelerou os ganhos de participação para as transportadoras privadas, impulsionando a aquisição de Livingston International pela Purolator, Inc. para agregar profundidade na corretagem aduaneira. Os investimentos em capacidade de rede redundante, armários de encomendas e centros de micro-atendimento mitigam o risco de interrupção de serviços. Em conjunto, essas mudanças consolidam o CEP como o motor estrutural de crescimento dentro do mercado de frete e logística do Canadá.
Crescimento do Comércio Transfronteiriço sob o CUSMA
As modernas regras de origem e as disposições sobre documentação eletrônica simplificam a conformidade, especialmente nas cadeias de suprimentos automotivas e aeroespaciais que respondem por grandes fluxos de frete bilateral. Os fabricantes realinham o fornecimento para atender à regra de 75% de conteúdo norte-americano, impulsionando os embarques no sentido norte-sul e sustentando volumes ferroviários estáveis pelos gateways de Windsor-Detroit e Emerson-Pembina. Os escudos tarifários do CUSMA reduzem a incerteza de preços em relação às penalidades da Seção 232 sobre aço e alumínio, incentivando contratos de transporte de prazo mais longo. No entanto, as propostas dos Estados Unidos de reduzir os privilégios de minimis para as exportações canadenses introduzem complexidade de conformidade para os embarcadores de encomendas. Com o tempo, as plataformas de corretagem orientadas por dados ajudam os pequenos varejistas a se adaptarem, preservando o momentum dentro do mercado de frete e logística do Canadá.
Investimentos Federais em Infraestrutura (FNTCC, Expansões Portuárias)
O Fundo Nacional de Corredores Comerciais continua a cofinanciar ampliações de berços portuários, circuitos ferroviários de vias longas e separações de nível em rodovias visando ao alívio de gargalos. As recentes melhorias de CAD 290 milhões (USD 219 milhões) da Canadian National Railway Company em Saskatchewan exemplificam como o investimento de capital ferroviário privado alavanca os recursos públicos, aumentando a capacidade dos trens de grãos durante os picos de colheita[2]Canadian National Railway, "A Canadian National Railway Company investirá CAD 290 milhões em Saskatchewan", cn.ca. O segundo berço de contêineres do Porto Prince Rupert e a automação dos portões de caminhões em Halifax reduzem os tempos de permanência, aumentando o rendimento. Os projetos de gateway ártico em Churchill se alinham com as ambições estratégicas de explorar estações mais longas de águas livres de gelo. Como muitos ativos têm ciclos de vida de 30 anos, as decisões de alocação de capital tomadas hoje consolidam os padrões modais que moldarão o mercado de frete e logística do Canadá muito além do horizonte de previsão atual.
Demanda por Cadeia de Frio Proveniente de Produtos Farmacêuticos e Alimentos
Os pipelines de produtos de saúde, as vacinas de mRNA e o maior consumo per capita de produtos frescos elevam as necessidades de frete com controle de temperatura. Prestadores como VersaCold e Lineage, Inc. investem capital em armazéns multicâmaras com monitoramento em conformidade com as Boas Práticas (GxP) e sistemas de backup de energia renovável. Os embarcadores farmacêuticos preferem transportadoras com auditorias de cadeia de custódia validadas, impulsionando rendimentos premium. Na Grande Toronto, a vacância de armazenagem frigorífica caiu abaixo de 1% em 2025, permitindo que os operadores cobrem prêmios de tarifa de dois dígitos. Esses aspectos econômicos reforçam um subsetor especializado que cresce mais rapidamente do que a armazenagem geral e agrega resiliência ao mercado de frete e logística do Canadá.
Análise de Impacto dos Fatores Restritivos*
| Fator Restritivo | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escassez aguda de motoristas e força de trabalho envelhecida | −0.7% | Nacional – Oeste do Canadá, Norte | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Gargalos de capacidade da rede ferroviária | −0.5% | Corredores de grãos das Pradarias, acesso a Vancouver | Médio prazo (2-4 anos) |
| Atrasos nas consultas com povos indígenas em projetos | −0.3% | Províncias do Oeste, Norte | Médio prazo (2-4 anos) |
| Aumento dos riscos de cibersegurança para os sistemas de TI de operadores logísticos terceirizados (3PL) | −0.2% | Principais polos logísticos | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Escassez Aguda de Motoristas e Força de Trabalho Envelhecida
Aproximadamente 80.000 vagas em aberto no transporte rodoviário de longa distância reduzem a utilização da frota e inflacionam as tarifas spot, exercendo pressão sobre os fluxos de frete vinculados ao PIB[3]Aliança Canadense de Caminhonagem, "Relatório da Força-Tarefa de Escassez de Motoristas", cantruck.ca. A idade média dos motoristas ultrapassa 55 anos, ampliando as lacunas de sucessão à medida que as aposentadorias superam os novos ingressantes. As rotas de petróleo e gás no Oeste registram os déficits mais acentuados, ocasionalmente forçando os contratantes de perfuração a transportar peças críticas por via aérea a alto custo. As iniciativas das transportadoras incluem aumentos salariais de 15%, bônus de contratação e programas acelerados de imigração, mas as preocupações com o estilo de vida persistem. Os pilotos de automação para comboios em rodovias e robôs de calçada para a última milha demonstram potencial de mitigação, mas ainda estão a vários anos da escala comercial. O mercado de frete e logística do Canadá absorve os custos mais elevados enquanto explora compensações multimodais.
Gargalos de Capacidade da Rede Ferroviária
Trechos de via única em montanhas, pontes envelhecidas e congestionamento em pátios de manobras reduzem as velocidades dos trens para 30,9 km/h no final de 2024, indicando uma utilização próxima dos limites técnicos[4]Canadian National Railway, "Resultados do 4º Trimestre e do Ano", cn.ca. Quando as colheitas nas Pradarias atingem o pico, os vagões de grãos formam filas aguardando equipes e locomotivas, forçando os embarcadores a recorrer a caminhões. Em Vancouver, os tempos de espera de navios se aproximam de quatro dias durante os picos de exportação de janeiro-fevereiro, elevando as faturas de sobrestadia. Os planos de investimento de capital de múltiplos bilhões de dólares visam extensões de desvios, controle centralizado de tráfego e trilhos adicionais de acostagem portuária, mas as janelas de comissionamento levam de três a cinco anos. Enquanto a capacidade não atender à demanda, o mercado de frete e logística do Canadá terá de incluir no preço um maior risco de velocidade.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor do Usuário Final: Liderança da Manufatura Enfrenta Aceleração do Comércio Varejista
A manufatura gerou 22,78% da receita de 2025, sustentada pela montagem de automóveis, componentes aeroespaciais e refinamento de metais que exigem rotas de frete previsíveis e de alto volume. No entanto, a CAGR de 4,70% do Comércio Atacadista e Varejista entre 2026-2031 evidencia a mudança de momentum em direção à logística centrada no consumidor. A alocação estruturada de estoques mais próximos dos centros de demanda reduz as janelas de entrega e impulsiona o arrendamento de armazéns em nós suburbanos. O tamanho do mercado de frete e logística do Canadá vinculado ao varejo está crescendo em paralelo com os serviços de clique e retire que borram os papéis das lojas e dos centros de atendimento.
Os limiares de conteúdo regional do CUSMA reconfiguram as cadeias de suprimentos automotivas, empurrando as plantas de estamparia para Ontario e exportando subconjuntos de volta para as linhas de montagem final nos EUA. Para os prestadores, a complexidade da conformidade exige uma integração mais profunda de corretagem aduaneira, o que explica a aquisição de USD 1,6 bilhão do Andlauer Healthcare Group pela United Parcel Service of America, Inc. (UPS), que adiciona capacidade de transporte farmacêutico validado e know-how especializado de alta margem. Em conjunto, essas mudanças comprovam que o setor de frete e logística do Canadá atende a necessidades setoriais cada vez mais diversas, desde maquinário pesado até produtos biológicos com controle de temperatura.
Nota: As participações de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório
Por Função Logística: O Crescimento do CEP Supera os Serviços Tradicionais de Frete
O Transporte de Cargas dominou 2025 com 60,88% da participação do mercado de frete e logística do Canadá, à medida que commodities a granel, automóveis e bens de consumo se movem por uma área de 9,9 milhões de km². A CAGR de 5,06% do CEP entre 2026-2031 mais que duplica o ritmo de expansão do Transporte de Cargas, impulsionada pelas demandas de comércio eletrônico urbano e estratégias de varejo omnicanal. O tamanho do mercado de frete e logística do Canadá para o CEP deve se expandir em sincronia com a automação de armazéns e os lançamentos de visibilidade de encomendas em tempo real. Os operadores ferroviários e rodoviários com ativos intensivos digitalizam o despacho e introduzem a manutenção preditiva, mas os equipamentos de triagem automatizada continuam sendo a marca registrada das operações de CEP.
A divergência tecnológica reforça curvas de custo distintas: as empresas de CEP investem capital em robótica e análise de dados, enquanto as transportadoras de granéis se concentram na eficiência de combustível e no design de redes. A renovação de CAD 2,3 bilhões (USD 1,7 bilhão) da Cargojet, Inc. com a DHL Group exemplifica o alinhamento de ativos direcionado com rotas de serviço premium, permitindo exposição lucrativa aos fluxos de expresso global. Em geral, a evolução ilustra como o setor de frete e logística do Canadá deve atender tanto a embarcadores de granéis quanto a clientes de encomendas no mesmo dia sob um único guarda-chuva de rede nacional.
Por Courier, Expresso e Encomendas: O Crescimento Internacional Supera a Expansão Doméstica
As encomendas domésticas retiveram uma participação de receita de 63,52% em 2025; no entanto, a CAGR de 5,20% do CEP internacional (2026-2031) supera a trajetória doméstica à medida que os vendedores expandem suas lojas nos EUA e o fornecimento na Ásia-Pacífico. O limite de minimis mais elevado do CUSMA de até CAD 150 (USD 113) mantém as taxas de corretagem baixas, dinamizando as exportações de pequenas empresas para o sul. As transportadoras privadas conquistaram volume durante a paralisação de 2025 da Canada Post Corporation, uma mudança que dificilmente se reverterá dado o apetite dos embarcadores por redundância de múltiplas transportadoras.
A densificação da rede emerge em cidades secundárias como Kitchener-Waterloo e Kelowna, onde as ofertas de entrega no mesmo dia justificam micro-hubs equipados com estações de separação automatizada. Drones certificados no Aeroporto Internacional de Edmonton começam a servir comunidades do Norte, ilustrando como a distância e a infraestrutura esparsa impulsionam a inovação. O mercado de frete e logística do Canadá, portanto, apresenta um subsetor de CEP que equilibra paradas urbanas de alta densidade com experimentação em áreas remotas.
Por Armazenagem e Estocagem: O Controle de Temperatura Comanda o Crescimento Premium
Os locais sem controle de temperatura dominaram 91,65% da participação de receita em 2025, mas a CAGR de 4,78% do segmento com controle de temperatura (2026-2031) ressalta os ventos favoráveis dos setores farmacêutico e de alimentos premium. As expansões de locais multicâmaras da Versacold e o investimento de CAD 100 milhões (USD 75 milhões) da Lineage, Inc. em mão de obra aprofundam os fossos competitivos construídos sobre os protocolos de conformidade com a FDA e a Health Canada. Os sistemas automatizados de armazenagem e recuperação reduzem o manuseio manual de paletes, aumentando o rendimento e mitigando um mercado de trabalho em armazenagem apertado.
Em Toronto, a vacância de armazenagem frigorífica Classe A está próxima de mínimas históricas, permitindo spreads de aluguel de dois dígitos em relação ao espaço seco. Os investidores tratam as câmaras frias como ativos de infraestrutura com arrendamentos triplos líquidos de longo prazo, direcionando capital para o nicho de armazenagem mais especializado do mercado de frete e logística do Canadá. Simultaneamente, a cross-docking ganha adeptos para bens de consumo de rápida movimentação, ilustrando o duplo caminho do setor de trânsito de alta velocidade e salvaguarda de estoque de congelamento profundo.
Por Transporte de Cargas: As Pressões de Mudança Modal Desafiam a Dominância Rodoviária
O transporte rodoviário de cargas continuou a comandar 60,97% da tonelagem de frete em 2025, mas o aumento dos custos com diesel e a escassez de motoristas levam os embarcadores a reavaliar a alocação modal. Os investimentos ferroviários em 5.900 vagões de grãos e desvios mais longos prometem ganhos incrementais de participação, auxiliados por regimes obrigatórios de precificação de carbono. O transporte aéreo de cargas registra uma CAGR de 5,15% (2026-2031), refletindo a demanda por equipamentos semicondutores, moda e suprimentos médicos urgentes; essas cargas sustentam rotas de maior rendimento que ampliam as margens das transportadoras.
As conexões marítimas via Prince Rupert e Halifax ancoram o comércio intercontinental, mesmo que interrupções de equipamentos — como a falha de guindaste de Saint John em junho de 2025 — revelem a exposição a interrupções em ponto único. As plataformas intermodais em Milton e Edmonton unem os modais, sustentando a opcionalidade de rede que apoia o mercado de frete e logística do Canadá. O cálculo de escolha dos embarcadores incorpora cada vez mais a contabilização de emissões, o custo total desembarcado e a resiliência, e não apenas o tempo de trânsito.
Nota: As participações de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório
Por Agenciamento de Cargas: Rotas Marítimas Dominam Enquanto os Serviços Aéreos se Aceleram
O agenciamento de cargas marítimas e hidroviárias interiores controlou 56,25% da participação de receita de 2025, aproveitando os gateways costeiros canadenses que podem atracar navios Post-Panamax. A CAGR de 4,63% do agenciamento de cargas aéreas (2026-2031) decorre dos fluxos de comércio eletrônico e das tendências de nearshoring que encurtam os ciclos de produtos, exigindo reabastecimento mais rápido. A participação do mercado de frete e logística do Canadá para o agenciamento aéreo deve crescer gradualmente à medida que os embarcadores dos setores de eletrônicos e saúde preferem o trânsito premium. A documentação digitalizada sob o CUSMA e o sistema de Avaliação e Gestão de Receitas da CBSA reduzem o atrito no desembaraço, beneficiando os corretores com integrações de API.
A aquisição de Livingston International pela Purolator, Inc. une a entrega de encomendas à especialização aduaneira, construindo uma proposta transfronteiriça de ponta a ponta que poucos concorrentes podem replicar. Os agentes de carga também observam as oportunidades no Ártico via Churchill, onde as rotas encurtadas poderiam reduzir os dias no mar entre Ásia e Europa assim que a disponibilidade de frota com classe de gelo aumentar. Por enquanto, os roteiros híbridos rodoviário-ferroviário-marítimo continuam sendo o manual dominante dentro do mercado de frete e logística do Canadá.
Análise Geográfica
Ontario e Quebec ancoram os corredores de frete mais densos, beneficiando-se da escala populacional, pátios intermodais e proximidade com as zonas de consumo dos EUA. As viagens de caminhão transfronteiriças pelas rotas Windsor-Detroit e Lacolle-Champlain respondem por uma parcela desproporcionalmente alta do mercado de frete e logística do Canadá, reforçando a demanda por ferramentas de visibilidade compatíveis com as normas aduaneiras. Os clusters automotivos e aeroespaciais de Oshawa a Mirabel garantem ainda mais fluxos estáveis de vagões ferroviários e cargas completas, apesar das oscilações cíclicas da manufatura.
O Oeste do Canadá registra o crescimento mais rápido, à medida que as exportações de commodities e os comércios de contêineres orientados para a Ásia escoam por Prince Rupert e Vancouver. O dragamento federal de portos e a expansão dos trilhos de acostagem portuária melhoram as métricas de rotatividade dos navios, enquanto os terminais terrestres em Calgary e Regina ampliam o alcance dos portos marítimos. Os pilotos de reboque movidos a hidrogênio em Edmonton sinalizam uma orientação à inovação que complementa fontes abundantes de eletricidade renovável. A dominância do duopólio ferroviário é mais pronunciada nessas rotas trans-montanhosas, tornando o planejamento colaborativo de previsões fundamental para compensar os choques climáticos do inverno.
O Atlântico Canadense permanece principalmente centrado nos portos; as profundidades de berços aprimoradas de Halifax atraem alianças maiores, embora os incidentes operacionais em Saint John exponham lacunas de resiliência que repercutem pelas cadeias de suprimentos provinciais. Os territórios do Norte dependem de estradas de gelo sazonais e do transporte regular por turboprop fornecido por transportadoras como Air Tindi. As redes de banda larga e corredores de drones apoiadas pelo governo buscam fechar a lacuna de acessibilidade, mas a infraestrutura física está atrasada. Coletivamente, a diversidade regional força os prestadores nacionais a personalizar combinações de serviços, planejamento de capacidade e estratégias de engajamento com povos indígenas em todo o mercado de frete e logística do Canadá.
Cenário Competitivo
O mercado é fragmentado. Canadian National Railway Company e Canadian Pacific Kansas City (CPKC) compartilham o transporte ferroviário de longa distância, cada um exercendo corredores de ponta a ponta desde as margens do Pacífico até os portos do Atlântico. O transporte rodoviário de cargas completas, por sua vez, é altamente fragmentado, deixando amplo espaço para movimentos de consolidação, como a aquisição do Cole Group pelo Mullen Group. Titãs integrados — como a DSV A/S após sua aquisição de USD 15,9 bilhões da DB Schenker — fundem agenciamento de cargas, logística contratual e nós de última milha, criando alavancagem de compras globais que os concorrentes menores não conseguem igualar.
A tecnologia serve como linha divisória entre escala e nicho. Os grandes operadores logísticos terceirizados (3PLs) implantam plataformas de torre de controle, roteamento por IA e programas de resiliência cibernética. As transportadoras regionais se diferenciam por meio de reboques especializados, atendimento ao cliente bilíngue e profundo conhecimento local. As rotas do Ártico e de saúde apresentam espaços em branco onde as exigências de certificação bloqueiam a entrada casual. Os testes com hidrogênio e os investimentos em abastecimento com GNL revelam uma corrida armamentista para se alinhar com as expectativas de auditoria de carbono dos embarcadores. Por fim, a postura em cibersegurança molda a confiança; os prestadores que superam ataques ilesos ganham participação incremental às custas daqueles que sofrem com interrupções.
O momentum de fusões e aquisições permanece intenso até 2025, à medida que o capital privado recicla os ganhos do comércio eletrônico em ativos logísticos percebidos como proteções contra a inflação. No entanto, os reguladores monitoram a consolidação para preservar a diversidade de serviços. Em geral, o mercado de frete e logística do Canadá opera sob fragmentação moderada, com o poder ferroviário concentrado equilibrado por ecossistemas diversificados de transporte rodoviário, agenciamento de cargas e CEP.
Líderes do Setor de Frete e Logística do Canadá
TFI International, Inc.
Canadian National Railway Company
Canadian Pacific Kansas City (CPKC)
Canada Post Corporation (Including Purolator, Inc.)
Cargojet, Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Abril de 2025: A DSV A/S concluiu sua aquisição de USD 15,9 bilhões da DB Schenker, estabelecendo o maior prestador de serviços logísticos do mundo e ampliando sua presença no Canadá.
- Abril de 2025: A United Parcel Service of America, Inc. (UPS) finalizou a compra de USD 1,6 bilhão do Andlauer Healthcare Group, reforçando a capacidade de distribuição farmacêutica especializada em todo o país.
- Março de 2025: A Seaspan ULC realizou o primeiro abastecimento de GNL de navio a navio do Canadá no Porto de Vancouver, avançando na adoção de combustível marinho de baixo carbono.
- Fevereiro de 2025: A Purolator, Inc. adquiriu a Livingston International, integrando a corretagem aduaneira com as redes de encomendas para fortalecer os fluxos comerciais do CUSMA.
Escopo do Relatório do Mercado de Frete e Logística do Canadá
Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Extração, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são cobertos como segmentos por Setor do Usuário Final. Courier, Expresso e Encomendas (CEP), Agenciamento de Cargas, Transporte de Cargas, Armazenagem e Estocagem são cobertos como segmentos por Função Logística.| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Manufatura |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração |
| Comércio Atacadista e Varejista |
| Outros |
| Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamento de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo |
| Marítimo e Hidroviário Interior | ||
| Outros | ||
| Transporte de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo |
| Dutos | ||
| Ferroviário | ||
| Rodoviário | ||
| Marítimo e Hidroviário Interior | ||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura |
| Com Controle de Temperatura | ||
| Outros Serviços | ||
| Setor do Usuário Final | Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
| Construção | |||
| Manufatura | |||
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração | |||
| Comércio Atacadista e Varejista | |||
| Outros | |||
| Função Logística | Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamento de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo e Hidroviário Interior | |||
| Outros | |||
| Transporte de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo | |
| Dutos | |||
| Ferroviário | |||
| Rodoviário | |||
| Marítimo e Hidroviário Interior | |||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura | |
| Com Controle de Temperatura | |||
| Outros Serviços | |||
Definição de mercado
- Agricultura, Pesca e Silvicultura (APF) - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas de logística externas (terceirizadas) incorridas pelos players do setor de APF. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados no cultivo de colheitas, criação de animais, extração de madeira, coleta de peixes e outros animais de seus habitats naturais e fornecimento de atividades de suporte relacionadas. Nesse contexto, os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenagem, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) dos fabricantes ou fornecedores aos produtores e o fluxo tranquilo de produtos (produção, agroprodutos) para distribuidores/consumidores. Isso inclui tanto a logística com controle de temperatura quanto sem controle de temperatura, conforme necessário de acordo com a vida útil dos bens transportados ou armazenados.
- Construção - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas de logística externas (terceirizadas) incorridas pelos players do setor de construção. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na construção, reparo e renovação de edificações residenciais e comerciais, infraestrutura, obras de engenharia, parcelamento e desenvolvimento de terrenos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no aumento da lucratividade dos projetos de construção ao manter o estoque de matérias-primas e equipamentos, suprimentos de prazos críticos e ao fornecer outros serviços de valor agregado para o gerenciamento eficaz de projetos.
- Courier, Expresso e Encomendas - Os serviços de Courier, Expresso e Encomendas, frequentemente chamados de Mercado de CEP, referem-se aos prestadores de serviços logísticos e postais especializados no transporte de pequenos bens (encomendas/pacotes). Captura o tamanho total do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) os embarques/encomendas/pacotes com peso abaixo de 70 kg/154 libras, (2) pacotes de clientes empresariais, a saber, Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressas (Padrão e Diferida) bem como serviços de entrega de encomendas expressas (Expresso com Data Definida e Expresso com Hora Definida), (4) encomendas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a demanda total do mercado endereçável, o crescimento e as previsões populacionais foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição da população em categorias como gênero (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbana/rural), principais cidades entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Esses dados foram utilizados para avaliar as flutuações na demanda e nas despesas de consumo, e os principais pontos de demanda potencial (cidades).
- Tendências de Exportação e Tendências de Importação - O desempenho logístico geral de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado ao seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, os principais produtos/grupos de produtos e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e do ambiente regulatório.
- Agenciamento de Cargas - O agenciamento de cargas, que aqui se refere ao setor de arranjos de transporte de cargas (ATC), inclui estabelecimentos primariamente engajados em organizar e rastrear o transporte de cargas entre embarcadores e transportadoras. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) considerados são agentes de carga, NVOCCs, corretores aduaneiros e agentes de navegação marítima. O segmento Outros em Agenciamento de Cargas captura a receita obtida por meio de serviços de valor agregado do ATC, como atividades de corretagem/desembaraço aduaneiro, preparação de documentação relacionada a cargas, consolidação-desconsolidação de bens, seguro e conformidade de carga, arranjo de armazenagem e estocagem, ligação com embarcadores e agenciamento de cargas por outros modais de transporte, a saber, rodoviário e ferroviário.
- Tendências de Preços de Frete - Os preços de frete por modal de transporte (USD/tonelada-km), ao longo do período de revisão, foram apresentados nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, o impacto no comércio, o volume de frete (tonelada-km), a demanda do mercado de frete e logística por segmentos de modal de transporte e, portanto, o tamanho geral do mercado de frete e logística.
- Tendências de Tonelagem de Frete - A tonelagem de frete (peso das mercadorias em toneladas) movimentada por modal de transporte, ao longo do período de revisão, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados como um dos parâmetros, além da distância média por embarque (km), volume de frete (tonelada-km) e precificação de frete (USD/tonelada-km) para avaliar o tamanho do mercado de transporte de cargas.
- Transporte de Cargas - O Transporte de Cargas refere-se à contratação de um prestador de serviços logísticos (logística terceirizada) para o transporte de commodities (matérias-primas/bens finais/intermediários/acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional).
- Frete e Logística - As despesas externas em (ou terceirizadas) facilitação do transporte de cargas (transporte de cargas), arranjo do transporte de cargas por meio de um agente (agenciamento de cargas), armazenagem e estocagem (com controle de temperatura ou sem controle de temperatura), CEP (courier, expresso e encomendas doméstico ou internacional) e outros serviços logísticos de valor agregado envolvidos no transporte de commodities (matérias-primas ou bens acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), por um ou mais modais de transporte, a saber, rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e dutos, constituem o mercado de frete e logística.
- Preço do Combustível - Picos no preço do combustível podem causar atrasos e interrupções para os prestadores de serviços logísticos (PSLs), enquanto quedas no mesmo podem resultar em maior lucratividade de curto prazo e aumento da rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores os melhores preços. Portanto, as variações nos preços do combustível foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Econômica - O Produto Interno Bruto Nominal e sua distribuição entre os principais setores econômicos na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado à lucratividade e ao crescimento do setor logístico, esses dados foram utilizados em conjunto com as tabelas insumo-produto/tabelas de oferta e uso para analisar os principais setores potencialmente contribuintes para a demanda logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Econômica - O crescimento do Produto Interno Bruto Nominal nos principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foi apresentado nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos considerados aqui).
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Atacado (variação anual no índice de preços ao produtor) quanto na Inflação de Preços ao Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenham um papel vital no funcionamento tranquilo da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes de custo operacional logístico, como precificação de pneus, salários e benefícios de motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, pedágios, aluguéis de armazenagem, corretagem aduaneira, taxas de agenciamento, taxas de courier, etc., impactando assim o mercado geral de frete e logística.
- Infraestrutura - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como extensão de rodovias, distribuição da extensão rodoviária por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), distribuição da extensão rodoviária por classificação de via (autoestradas vs. rodovias vs. outras vias), extensão ferroviária, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisadas e apresentadas nesta tendência do setor.
- Principais Tendências do Setor - A seção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as variáveis/parâmetros-chave estudados para melhor analisar as estimativas e previsões do tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou pontos de dados mais recentes disponíveis) junto com a análise do parâmetro na forma de comentário conciso e relevante para o mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seu concorrente ou usada como estratégia geral é referida como um movimento estratégico-chave (MEK). Isso inclui (1) Acordos (2) Expansões (3) Reestruturação Financeira (4) Fusões e Aquisições (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais players (Prestadores de Serviços Logísticos, PSLs) no mercado foram selecionados, seus MEKs foram estudados e apresentados nesta seção.
- Índice de Conectividade Bilateral de Navegação Regular - Indica o nível de integração de um par de países nas redes globais de navegação regular e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, que por sua vez contribui potencialmente para a prosperidade de um país e de sua região circundante. Portanto, as principais economias conectadas ao país/região conforme o escopo do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência do setor "Conectividade de Navegação Regular".
- Conectividade de Navegação Regular - Esta tendência do setor analisa o estado da conectividade com as redes globais de navegação com base no estado do setor de transporte marítimo. Inclui a análise dos índices de conectividade de navegação regular, conectividade bilateral de navegação e conectividade de navegação regular portuária para a geografia (país/região conforme o escopo do relatório) ao longo do período de revisão.
- Índice de Conectividade de Navegação Regular - Indica o quão bem os países estão conectados às redes globais de navegação com base no estado de seu setor de transporte marítimo. É baseado em cinco componentes do setor de transporte marítimo: (1) O número de linhas de navegação que atendem um país, (2) O tamanho do maior navio utilizado nesses serviços (em TEUs), (3) O número de serviços que conectam um país a outros países, (4) O número total de embarcações implantadas em um país, (5) A capacidade total dessas embarcações (em TEUs).
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, fazendo com que os países compitam globalmente. O desempenho logístico é influenciado por estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas em todo o mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário, etc. Portanto, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
- Principais Fornecedores de Caminhões - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing, etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas e comentário sobre o cenário de mercado atual e a antecipação do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Manufatura - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas de logística externas (terceirizadas) incorridas pelos players do setor de Manufatura. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo tranquilo de matérias-primas ao longo da cadeia de suprimentos, possibilitando a entrega pontual de bens acabados a distribuidores ou clientes finais e o armazenamento e fornecimento de matérias-primas a clientes para a manufatura just-in-time.
- Capacidade de Carga da Frota Marítima - A capacidade de carga da frota marítima retrata o estado de desenvolvimento da infraestrutura marítima e do comércio de uma economia. É influenciada por fatores como volume de produção, comércio internacional, principais setores do usuário final, conectividade marítima, regulamentos ambientais, investimentos no desenvolvimento de infraestrutura portuária, capacidade de manuseio de carga em contêineres nos portos, etc. Esta tendência do setor representa a capacidade de carga da frota marítima por tipo de navio, a saber, navios porta-contêineres, petroleiros, graneleiros, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores influenciadores para a geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório), ao longo do período de revisão.
- Participação Modal - A Participação Modal de Frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentos governamentais, conteinerização, distância do embarque, requisitos de controle de temperatura, tipo de mercadoria, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso do embarque, embarques a granel, etc. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por volume de frete (tonelada-km) diferem de acordo com a distância média dos embarques, o peso dos principais grupos de commodities transportados na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modal de transporte (toneladas e tonelada-km), para o ano base do estudo.
- Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas de logística externas (terceirizadas) incorridas pelos players do setor de extração. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos de ocorrência natural, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) cobrem todas as fases, desde a upstream até a downstream, e desempenham um papel crucial no transporte de maquinário, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural, e produtos refinados/processados de um lugar para outro.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura as despesas de logística externas (terceirizadas) incorridas por serviços financeiros (BFSI), imóveis, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (administrativo, gestão de resíduos, jurídico, arquitetônico, engenharia, design, consultoria, pesquisa e desenvolvimento científico). Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no movimento confiável de suprimentos e documentos de/para essas indústrias, como o transporte de qualquer equipamento ou recurso necessário, o envio de documentos e arquivos confidenciais, a movimentação de bens e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), entre outros.
- Outros Serviços - O segmento Outros Serviços captura a receita obtida por meio de (1) Serviços de valor agregado (SVA) para transporte de cargas por via rodoviária, ferroviária, aérea e marítima e hidroviária interior, (2) SVA para transporte de carga marítima (operação de instalações terminais como portos e píeres, operação de eclusas de vias navegáveis, navegação, pilotagem e atividades de atracação, alvarenguagem, atividades de salvamento, atividades de faróis, entre outras atividades de suporte diversas), (3) SVA para transporte de cargas terrestre (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações para manuseio de mercadorias, operação de infraestrutura ferroviária, manobras e classificação, reboque e assistência em estrada, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades de suporte diversas), (4) SVA para transporte de carga aérea (operação de instalações terminais como terminais aéreos, atividades de controle de tráfego aéreo e aeroportos, atividades de serviço em terra nos aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/ferry/manutenção/testes de aeronaves, serviços de abastecimento de aeronaves, entre outras atividades de suporte diversas), (5) SVA para serviços de armazenagem e estocagem (operação de silos de grãos, armazéns de mercadorias em geral, armazéns refrigerados, tanques de armazenagem, etc., armazenagem de bens em zonas de comércio exterior, congelamento rápido, embalagem de bens para embarque, empacotamento e preparação de bens para embarque, rotulagem e/ou impressão na embalagem, serviços de montagem de kits e embalagem, entre outras atividades de suporte diversas) e (6) SVA para serviços de courier, expresso e encomendas (coleta, triagem).
- Chamadas Portuárias e Desempenho - O desempenho dos portos é fundamental para a movimentação de cargas de uma economia, o comércio, a conectividade global, as estratégias de crescimento bem-sucedidas, a atratividade para investimentos em sistemas de produção e distribuição, e assim afeta o PIB, o emprego, a renda per capita e o crescimento industrial. Portanto, os parâmetros de desempenho portuário, como o tempo médiano gasto pelos navios nos portos; a idade média, o tamanho, a capacidade de transporte de carga, a capacidade de transporte de contêineres dos navios que entram nos portos, as chamadas portuárias e o volume de movimentação de contêineres, foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Índice de Conectividade de Navegação Regular Portuária - Reflete a posição de um porto na rede global de navegação regular, onde um valor mais alto do índice está associado a uma melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para minimizar os custos de transporte, vinculando cadeias de suprimentos e apoiando o comércio internacional, (2) abrem caminho para economias de escala e desenvolvimento de especialização, permitindo que os produtores explorem melhor as possibilidades nos mercados doméstico e externo. Portanto, os principais portos de importância estratégica, no país/região conforme o escopo do relatório, foram analisados e apresentados na tendência do setor "Conectividade de Navegação Regular".
- Volume de Movimentação Portuária - Reflete a quantidade de carga ou o número de navios que um porto movimenta anualmente. Pode estar relacionado a (1) tonelagem de carga, (2) TEU de contêineres e (3) chamadas de navios. O volume de movimentação portuária em termos do total de contêineres movimentados (TEUs) foi apresentado na tendência do setor "Chamadas Portuárias e Desempenho".
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (variação anual) do índice de preços ao produtor é relatada como inflação de preços no atacado na tendência do setor "Inflação". Como o IPA captura os movimentos dinâmicos de preços da maneira mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setor industrial, círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreender o ambiente inflacionário.
- Receita Segmentar - A Receita Segmentar foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais players do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística obtida pela empresa, ao longo do ano base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). É calculada por meio do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, força de trabalho, tamanho da frota, investimentos, número de países presentes, principais economias de interesse, etc., que foram relatados pela empresa em seus relatórios anuais e página web. Para empresas com divulgações financeiras escassas, foram utilizados bancos de dados pagos como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificados por meio de interações com o setor/especialistas.
- PIB do Setor de Transporte e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenagem têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Portanto, esta variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e o cenário de mercado atual.
- Tendências no Setor de Comércio Eletrônico - A maior conectividade à internet e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento da renda disponível, levaram a um crescimento fenomenal no mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços logísticos, especialmente serviços de atendimento de comércio eletrônico. Portanto, o Valor Bruto de Mercadoria (VBM), o crescimento histórico e projetado, a desagregação dos principais grupos de commodities no setor de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências no Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte de produtos manufaturados para distribuidores e consumidores. A oferta e demanda de ambos os setores são altamente interligadas e fundamentais para uma cadeia de suprimentos sem interrupções. Portanto, o Valor Adicionado Bruto (VAB), a desagregação do VAB nos principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tamanho da Frota de Caminhões por Tipo - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais setores do usuário final, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, rupturas tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos) etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume do parque de caminhões por tipo de caminhão, os disruptores de mercado, os investimentos em fabricação de caminhões, as especificações dos caminhões, as regulamentações de uso e importação de caminhões e a antecipação do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Custos Operacionais do Transporte Rodoviário de Cargas - Os principais motivos para mensurar/referenciar o desempenho logístico de qualquer empresa de transporte rodoviário de cargas são reduzir os custos operacionais e aumentar a lucratividade. Por outro lado, a mensuração dos custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar as despesas e identificar áreas para melhor desempenho. Portanto, nesta tendência do setor, os custos operacionais do transporte rodoviário de cargas e as variáveis envolvidas, a saber, salários e benefícios de motoristas, preços de combustível, custos de reparos e manutenção, custos de pneus, etc., foram estudados ao longo do ano base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Armazenagem e Estocagem - O segmento de armazenagem e estocagem captura a receita obtida por meio da operação de armazéns de mercadorias em geral, refrigerados e outros tipos de instalações de armazenagem e estocagem. Esses estabelecimentos assumem a responsabilidade de armazenar os bens e mantê-los seguros em troca de encargos. Os serviços de valor agregado (SVA) que podem fornecer são considerados parte do segmento "outros serviços". Aqui, os SVA referem-se a uma gama de serviços relacionados à distribuição das mercadorias de um cliente e podem incluir rotulagem, fracionamento de lotes, controle e gestão de estoques, montagem leve, registro e atendimento de pedidos, embalagem, separação e embalagem, marcação de preços e etiquetagem e arranjo de transporte.
- Comércio Atacadista e Varejista - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas de logística externas (terceirizadas) incorridas por atacadistas e varejistas. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados no atacado ou varejo de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços acessórios à venda de mercadorias. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no movimento confiável de suprimentos de e para produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e finalmente para o cliente final, cobrindo atividades como sourcing de materiais, transporte, atendimento de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gestão de estoques, etc.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo de um veículo com rodas é o peso total suportado na via para todas as rodas conectadas a um determinado eixo. |
| Retorno de Viagem | O retorno de viagem é o movimento de retorno de um veículo de transporte de seu destino original ao seu ponto de partida original. |
| Conhecimento de Embarque | Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por uma transportadora a um embarcador que detalha o tipo, a quantidade e o destino das mercadorias sendo transportadas. |
| Abastecimento de Bunker | O abastecimento de bunker é o processo de fornecimento de combustível e/ou gasoil para ser usado para acionar o sistema de propulsão de um navio (tal combustível é referido como bunker). Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível entre os tanques disponíveis a bordo. Uma pessoa que atua no comércio de bunker (combustível) é chamada de trader de bunker. |
| Serviço de Abastecimento de Bunker | O serviço de abastecimento de bunker é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitada de bunkers a um navio. |
| Comércio Colaborativo | O comércio colaborativo (C-commerce) descreve as interações comerciais habilitadas eletronicamente entre o pessoal interno de uma empresa, parceiros de negócios e clientes em toda uma comunidade comercial. A comunidade comercial pode ser um setor, um segmento do setor, uma cadeia de suprimentos ou um segmento da cadeia de suprimentos. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registrado em um país realizado no território nacional de outro país. |
| Agente de Transporte Local | Um serviço de transporte terrestre que fornece coleta e entrega de cargas em locais não atendidos diretamente por uma transportadora aérea ou marítima. |
| Logística Contratual | A logística contratual refere-se à terceirização de tarefas de gestão de recursos por uma empresa a uma empresa terceirizada especializada em assuntos logísticos, como transporte, armazenagem e atendimento de pedidos. |
| Courier | Uma empresa utilizada para enviar mensagens, pacotes, etc. O serviço de courier refere-se ao serviço rápido ou ágil de coleta e entrega porta a porta de bens ou documentos. Pode ser local ou internacional. Uma empresa que fornece tais serviços de entrega é chamada de empresa de courier. Uma empresa de courier contrata pessoas para fornecer seus serviços. Tal pessoa contratada pela empresa de courier é chamada de courier. |
| Cross-docking | O cross-docking é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega recebidos e o carregamento dos materiais diretamente em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e economizando tempo e dinheiro. |
| Comércio Cruzado | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registrado em um terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carregamento/embarque e do país de descarregamento/desembarque. |
| Desembaraço Aduaneiro | Os procedimentos envolvidos na liberação de carga pela Alfândega por meio de formalidades designadas, como a apresentação de licença/permissão de importação, pagamento de impostos de importação e outras documentações exigidas pela natureza da carga, como aprovação da FCC ou da FDA. |
| Selo Aduaneiro | Selo aduaneiro significa um selo, carimbo ou qualquer outro meio preventivo afixado por funcionários aduaneiros para garantir a inviolabilidade de bens, meios de transporte comercial ou armazéns. |
| Mercadorias Perigosas | As mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão, corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Remessa Direta | A remessa direta é um método de entrega de bens do fornecedor ou do proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente encomenda os bens ao proprietário do produto. Este esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenagem, mas exige planejamento e administração adicionais. |
| Reboque Portuário | O reboque portuário é uma forma de serviço de transporte rodoviário que conecta os diferentes modais de transporte (intermodal), como frete marítimo ou frete aéreo. É uma viagem de curta distância que transporta bens de um lugar a outro, geralmente antes ou depois do seu processo de transporte de longa distância. Os caminhões de reboque portuário movem cargas de e para vários destinos, como navios porta-contêineres, pátios de armazenagem, armazéns de atendimento de pedidos e pátios ferroviários. Normalmente, o reboque portuário só transporta bens em curtas distâncias e opera apenas em uma área metropolitana. Também requer apenas um caminhoneiro em um único turno. |
| Docagem a Seco | A docagem a seco é um termo utilizado para reparos ou quando um navio é levado ao estaleiro. Durante a docagem a seco, todo o navio é trazido para terra seca para que as partes submersas do casco possam ser limpas ou inspecionadas. |
| Furgão Seco | Um furgão seco é um tipo de semirreboque totalmente fechado para proteger os embarques dos elementos externos. Projetado para transportar cargas paletizadas, encaixotadas ou soltas, os furgões secos não têm controle de temperatura (ao contrário das unidades refrigeradas "reefer") e não podem transportar embarques superdimensionados (ao contrário dos reboques plataforma). |
| Alimentação por Feeder | Serviço de transporte pelo qual contêineres carregados ou vazios em uma região são transferidos para um "navio-mãe" para uma viagem oceânica de longa distância. |
| Demanda Final | A demanda final inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. |
| Entrega na Primeira Milha | A entrega na primeira milha refere-se ao primeiro estágio do transporte. É quando a encomenda sai do armazém do vendedor e é levada pelo agente de coleta do courier para processá-la ou levá-la ao armazém. Uma vez que o pacote chega ao correio ou ao hub do courier, ele é então separado e transportado até que chegue à porta do cliente. |
| Serviços de Armazenagem Fiscal | Significa uma instalação, claramente separada de outras instalações, onde os bens sujeitos a impostos especiais de consumo são produzidos, processados, mantidos, recebidos ou expedidos sob um regime de suspensão de tributação por um depositário autorizado, no âmbito de seus negócios, nas condições estabelecidas pelas autoridades aduaneiras. |
| Plataforma | Tem uma carroceria traseira de formato plano para fácil carregamento e descarregamento de bens. O caminhão plataforma é mais utilizado para transportar bens pesados, superdimensionados, largos e não delicados. |
| Caminhão Plataforma | Um caminhão plataforma é um tipo de caminhão com design rígido. Tem uma carroceria traseira de formato plano para fácil carregamento e descarregamento de bens. O caminhão plataforma é mais utilizado para transportar bens pesados, superdimensionados, largos e não delicados, como maquinário, suprimentos ou equipamentos de construção. Devido à carroceria aberta do caminhão, os bens transportados com ele não devem ser vulneráveis à chuva. Por funcionalidade, o caminhão plataforma é comparável a um reboque plataforma. |
| Tempo de Trânsito de Frete | O tempo de trânsito é o tempo que um embarque leva para ser entregue ao seu destino final após ser coletado em um ponto de coleta designado. |
| Logística Halal | Refere-se ao processo de gestão das operações logísticas, como gestão de frota, armazenagem/estocagem e manuseio de materiais, de acordo com os princípios da lei Shariah, garantindo a integridade dos produtos halal no ponto de consumo. |
| Frete | O transporte comercial de mercadorias. |
| Logística de Entrada | A logística de entrada é a forma como os materiais e outros bens são trazidos para uma empresa. Este processo inclui as etapas para encomendar, receber, armazenar, transportar e gerenciar suprimentos recebidos. A logística de entrada foca na parte de oferta da equação oferta-demanda. |
| Demanda Intermediária | A demanda intermediária inclui bens, serviços e construção de manutenção e reparo vendidos a empresas, excluindo o investimento de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Local de carregamento de bens no país declarante (ou seja, país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de descarregamento em um país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Local de descarregamento de bens no país declarante (ou seja, país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de carregamento em um país diferente. |
| Entrega na Última Milha | A entrega na última milha refere-se ao último passo do processo de entrega, quando uma encomenda é transferida de um hub de transporte ao seu destino final — que geralmente é uma residência particular ou uma loja de varejo. |
| Carga Inferior ao Caminhão Completo (LTL) | A carga inferior ao caminhão completo, também conhecida como carga inferior à carga completa (LTL), é um serviço de transporte para cargas ou quantidades de frete relativamente pequenas. Um prestador de serviço LTL combina as cargas e os requisitos de transporte de várias empresas diferentes em seus caminhões, usando um sistema de hub-and-spoke para levar os bens a seus destinos. |
| Tração por Locomotiva | O transporte de carvão, minério, trabalhadores e materiais no subsolo por meio de vagões de mina tracionados por locomotiva. A locomotiva pode ser movida a bateria, diesel, ar comprimido, trolley ou alguma combinação como bateria-trolley ou rolo de cabo de trolley. |
| Percurso do Leiteiro | O percurso do leiteiro é um método de entrega utilizado para transportar cargas mistas de vários fornecedores a um cliente. Em vez de cada fornecedor enviar um caminhão toda semana para atender às necessidades de um cliente, um caminhão (ou veículo) visita os fornecedores para coletar as cargas para aquele cliente. Este método de transporte recebeu seu nome da prática da indústria de laticínios, onde um tanque costumava coletar leite de várias fazendas de laticínios para entrega a uma empresa processadora de leite. |
| Consolidação Multipaís | A Consolidação Multipaís (CMC) é uma solução econômica que consolida cargas de diferentes países de origem para criar Contêineres Completos (FCL). A CMC é mais adequada para empresas que importam pequenos volumes de bens de vários países, mas querem aproveitar as tarifas de frete FCL mais econômicas. |
| Logística Multimodal | O transporte multimodal ou o embarque multimodal refere-se a processos de logística e frete que requerem múltiplos modais de transporte. |
| Logística Omnicanal | A distribuição omnicanal é uma abordagem multicanal adotada por empresas para oferecer aos clientes uma forma de comprar e receber pedidos de vários canais de vendas com integração perfeita de único toque. Algumas das formas incluem: 1. Comprar online e então retirar na loja física; 2. Comprar online e então receber em casa ou em outro local; 3. Comprar na loja, com entrega em casa ou em outro local; 4. Envio direto de um armazém ou centro de manufatura para a loja, residência ou outro local; 5. Comprar online e então devolver na loja ou online; 6. Comprar online e então devolver online. |
| Carga Fora de Medida | A carga Fora de Medida (OOG) é qualquer carga que não pode ser carregada em contêineres de seis lados simplesmente porque é muito grande. O termo é uma classificação muito ampla de todas as cargas com dimensões além das dimensões máximas de contêineres 40HC. Isso é um comprimento além de 12,05 metros — uma largura além de 2,33 metros — ou uma altura além de 2,59 metros. |
| Outros Navios | Outros navios incluem: transportadores de gás liquefeito de petróleo, transportadores de gás natural liquefeito, tanqueiros de parcelas (químicos), tanqueiros especializados, navios refrigerados, embarcações de suprimento offshore, rebocadores, dragas, navios de cruzeiro, ferries, outros navios sem carga |
| Outras Cargas Especializadas | Outros bens especializados incluem bens pré-eslingados (bens, um ou mais itens, fornecidos com uma eslinga ou eslingas), unidades móveis (Unidades Móveis Autopropulsadas, Unidades Não Autopropulsadas, veículos não enrolados), carga de equipamentos superdimensionados (maquinário leve e pesado que muitas vezes é muito grande ou muito pesado), frete de alto valor que necessita de proteção extra, como eletrônicos, frete de serviços financeiros. |
| Transporte de Frete Terceirizado | Transporte por aluguel ou remuneração; o transporte de mercadorias por remuneração. |
| Paletes | Plataforma elevada, destinada a facilitar o içamento e o empilhamento de bens. |
| Carga Parcial | Uma carga parcial descreve mercadorias que preenchem apenas parcialmente um caminhão. Em essência, a quantidade do embarque é maior do que o embarque de Carga Inferior ao Caminhão Completo (LTL). Além disso, o embarque não pode ocupar totalmente um caminhão, ou seja, sua capacidade é muito menor do que um embarque de Caminhão Completo (FTL). |
| Via Pavimentada | Via com superfície de pedra britada (macadame) com aglomerante hidrocarboneto ou agentes betuminosos, com concreto ou com paralelepípedo. |
| Comércio Rápido | O comércio rápido (Q-commerce), também chamado de quick commerce, é um tipo de comércio eletrônico onde a ênfase é nas entregas rápidas, tipicamente em menos de uma hora. |
| Cais | Uma plataforma de pedra ou metal situada ao longo ou projetando-se sobre a água para carregamento e descarregamento de navios. |
| Comércio de Revenda | O comércio de revenda é a venda de itens previamente de propriedade de alguém por meio de mercados online a compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
| Logística Reversa | A logística reversa é um tipo de gestão da cadeia de suprimentos que move bens dos clientes de volta aos vendedores ou fabricantes. |
| Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas | Contratar uma agência de transporte rodoviário para o transporte de commodities (matérias-primas ou bens manufaturados, incluindo sólidos e líquidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte rodoviário de cargas. O serviço pode ser de Caminhão Completo ou Inferior ao Caminhão Completo, conteinerizado ou não conteinerizado, com controle de temperatura ou sem controle de temperatura, de curta ou longa distância. |
| Carga Roll-on/Roll-off | Os navios Roll-on/Roll-off (RORO ou ro-ro) são navios de carga projetados para transportar cargas com rodas, como carros, motocicletas, caminhões, caminhões semirreboque, ônibus, reboques e vagões ferroviários, que entram e saem do navio em suas próprias rodas ou usando um veículo de plataforma, como um transportador modular autopropulsado. |
| Caixas Intercambiáveis | Uma caixa intercambiável (swap body) é um dos tipos de contêineres de frete padrão para transporte rodoviário e ferroviário. |
| Barcaça Tanque | Uma embarcação não autopropulsada construída ou adaptada principalmente para transportar commodities ou cargas líquidas, sólidas ou gasosas a granel em espaços de carga (ou tanques) por rios e hidrovias interiores, podendo ocasionalmente transportar commodities ou cargas pelos oceanos e mares quando em trânsito de uma hidrovia interior a outra. As commodities ou cargas transportadas estão em contato direto com o interior do tanque. |
| Veículo com Cortinas Tensionadas | Os veículos com cortinas tensionadas (tautliner) e com cortinas laterais são usados como nomes genéricos para caminhões/reboques com cortinas laterais. As cortinas são fixadas permanentemente a um trilho no topo e a trilhos/pólos removíveis na frente e atrás, permitindo que as cortinas sejam abertas e empilhadeiras sejam usadas ao longo dos lados para carregamento e descarregamento fácil e eficiente. Quando fechadas para o transporte, cintas verticais de contenção de carga são fixadas a um trilho de corda abaixo do leito do caminhão, conectando o leito do caminhão e a cortina ao longo de ambos os lados. Guinchos em cada extremidade da cortina a tensionam, daí o nome 'tautliner'. Isso impede que a cortina bata ou faça barulho no vento e também pode ajudar a manter cargas leves de deslizarem lateralmente. |
| Transbordo | O transbordo é um termo de embarque que se refere à transferência de bens de um modal de transporte para outro a caminho de seu destino final. |
| Tsubo | Uma unidade japonesa de área igual a 3,306 metros quadrados. |
| Via Não Pavimentada | Via com base estabilizada sem superfície de pedra britada, aglomerante hidrocarboneto ou agentes betuminosos, concreto ou paralelepípedo. |
| Serviços de Gestão de Embarcações | Inclui manutenção de navios, reparos, limpeza, conservação do casco, aparelhamento e equipamentos. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: A fim de construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão estão em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (PMS) é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Projetos de Consultoria Personalizados, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura
