Tamanho e Participação do Mercado de Bolos

Mercado de Bolos (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Bolos pela Mordor Intelligence

O mercado de bolos está em USD 100,87 bilhões em 2025 e prevê-se que alcance USD 123,45 bilhões até 2030 com uma TCAC de 4,12%. A crescente premiumização de linhas artesanais, a rápida aceitação de receitas livres de ingredientes específicos e os avanços constantes na tecnologia de longa vida útil estão direcionando o crescimento, especialmente em economias desenvolvidas onde bem-estar e indulgência convergem. O momentum é ainda apoiado pela forte demanda festiva e de presentes, enquanto inovadores amplificam o entusiasmo do consumidor através de novas combinações de sabores, enriquecimentos funcionais e embalagens experienciais. Ventos contrários regulamentares relacionados à redução de açúcar e requisitos de rótulo limpo atenuam a expansão, mas simultaneamente estimulam a reformulação de produtos e diversificação de portfólio. A intensidade competitiva permanece alta porque o mercado de bolos é fragmentado; especialistas regionais continuam a conquistar lealdades locais enquanto produtores globais aproveitam escala, alcance omnichannel e credenciais de sustentabilidade para ampliar portfólios e defender margens.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por formato, não embalados/artesanais comandaram 54,78% da participação do mercado de bolos em 2024, enquanto formatos embalados devem expandir com uma TCAC de 4,78% até 2030.
  • Por tipo de produto, bolos de celebração detiveram 36,04% da receita em 2024, e cupcakes de celebração com recheio central são projetados para alcançar uma TCAC de 4,58% em 2030. 
  • Por tipo de ingrediente, receitas convencionais à base de ovos representaram 72,81% das vendas em 2024, enquanto variantes veganas/sem ovos são previstas para subir com uma TCAC de 12,60%.
  • Por canal de distribuição, supermercados e hipermercados foram responsáveis por 42,10% do faturamento em 2024, e lojas de varejo online exibiram o crescimento mais rápido com uma TCAC de 7,16%.
  • Por região, Ásia-Pacífico liderou com 33,59% de participação na receita em 2024, enquanto a América do Sul é projetada para crescer com uma TCAC de 9,27% até 2030.

Análise de Segmento

Por Formato: Artesanal Domina Enquanto Embalado Acelera

O segmento não embalado/artesanal capturou 54,78% da receita do mercado de bolos em 2024. Consumidores equiparam frescura na loja com autenticidade, mantendo tráfego forte em padarias e confeitarias. Operadores artesanais aproveitam variações de sabor locais e redes sociais para atrair demografias mais jovens que equiparam artesanato com valor premium. Tempo de resposta mais rápido, merchandising orientado por história e experiências de preparação ao vivo reforçam a lealdade apesar de preços mais altos. 

Formatos embalados, embora menores, registram uma TCAC de 4,78%. A adoção é impulsionada por frescura habilitada por enzimas, envoltórios de filme à prova de violação e embalagens de bandeja com controle de porção que se adequam a lojas de conveniência e redes de comércio moderno. Produtores investem em embalagens visualmente transparentes para reter a aura artesanal enquanto garantem o alcance de distribuição estendido que a fabricação em larga escala proporciona. Os players do mercado estão lançando novos produtos no mercado para atender à demanda crescente. Por exemplo, em junho de 2025, a Karnataka Milk Federation (KMF) expandiu seu portfólio de produtos introduzindo 18 variedades de muffins, bolos fatiados e bolos em barra sob a marca Nandini Goodlife.

Análise de Mercado do Mercado de Bolos: Gráfico para FORMATO
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.
Obtenha previsões de mercado detalhadas nos níveis mais granulares
Baixar PDF

Por Tipo de Produto: Bolos de Celebração Lideram Enquanto Cupcakes Recheados Surgem

Bolos de celebração lideraram o faturamento com 36,04% de participação em 2024. Eles permanecem fixos em aniversários, casamentos e festivais, dando às marcas picos previsíveis e margem superior através de decoração elaborada e temas personalizados. Sabores tradicionais e designs culturalmente ressonantes mantêm ressonância emocional entre gerações. 

Cupcakes com recheio central, expandindo com TCAC de 4,58%, oferecem novidade, controle de porção e recheios premium que comandam preços unitários elevados. Produtores empregam tecnologia de deposição especializada para manter consistência de creme e estabilidade estrutural. Formatos amigáveis às redes sociais encorajam compras por impulso e presenteabilidade, estendendo alcance a coortes mais jovens e mercados de exportação buscando indulgência diferenciada.

Por Tipo de Ingrediente: Base Convencional com Aceleração Vegana

Receitas convencionais ainda dominam com 72,8% de participação em 2024. Aeração confiável, cor e apelo de miolo sustentam esta dominância estrutural, e economias de escala mantêm baixo custo unitário. Não obstante, preocupações ambientais e de alérgenos provocam pesquisa e desenvolvimento para fórmulas mais magras que atendam critérios de saúde mais rigorosos na parte frontal da embalagem. Variantes veganas ou sem ovos surgem com TCAC de 12,6%. Emulsificantes de proteína vegetal e agentes espumantes derivados de aquafaba agora alcançam paridade em sensação na boca com receitas legadas. 

Marcas destacam sourcing ético, menor colesterol e indulgência inclusiva para ampliar alcance da audiência. Redes de varejo europeias maduras dedicam espaço de prateleira para linhas livres de ingredientes específicos, elevando visibilidade mainstream. Os players do mercado estão lançando novos produtos no mercado para atender à demanda crescente. Por exemplo, em setembro de 2024, a marca vegana OGGS lançou o primeiro bolo coberto de tamanho completo disponível em supermercados no Reino Unido. O produto está disponível no sabor limão. 

Por Canal de Distribuição: Dominância de Varejo com Aceleração de E-commerce

Supermercados e hipermercados geraram 42,10% das vendas em 2024, sustentando tráfego com padarias na loja e promoções semanais. Seu sortimento amplo e posicionamento de solução de refeição reforçam missões de compras familiares. Penetração de marca própria intensifica competição de preços mas também cultiva lealdade de nível básico. 

Varejo online, crescendo com TCAC de 7,16% até 2030, supera todas as outras rotas. Consumidores urbanos apreciam entrega domiciliar, planos de assinatura e customização sob demanda. Sucesso depende de embalagem resistente e à prova de temperatura que protege cobertura delicada ao longo da última milha. Padarias direto-ao-consumidor emergentes exploram comércio social para contornar taxas de listagem e obter dados granulares de compradores.

ss
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais estarão disponíveis mediante compra do relatório

Obtenha previsões de mercado detalhadas nos níveis mais granulares
Baixar PDF

Análise Geográfica

Ásia-Pacífico detém uma participação proeminente de mercado de 33,59% em 2024. Esta posição de liderança deriva de tradições artesanais estabelecidas e preferências do consumidor por produtos premium. Corredores de padaria da China exibem formatos ocidentais infundidos com sabores locais como matcha e taro, abordando rendas disponíveis crescentes e uma cultura de café em crescimento. 

Fabricantes estão adaptando suas formulações para manter sabor enquanto abordam preocupações de saúde, particularmente em segmentos premium onde consumidores priorizam qualidade e autenticidade. Este crescimento resulta de rendas disponíveis crescentes e urbanização, que impulsionam demanda por produtos de bolos embalados e premium. O mercado apresenta combinações únicas de formatos de bolos ocidentais com sabores e ingredientes regionais, atraindo consumidores mais jovens buscando novas experiências de sabor.

América do Norte mantém crescimento consistente através de desenvolvimentos em formulações focadas em saúde e categorias de indulgência premium. Gastos do consumidor em bolos e cupcakes aumentaram 26,4% em 2023, alcançando USD 67 por domicílio em média. De acordo com o United States Bureau of Labor Statistics [1]Mimansa Industries Pvt. Ltd., The Baker's Dozen (TBD), www.thebakersdozen.in, mostrando uma forte demanda por compras relacionadas a celebração apesar de desafios econômicos. Fabricantes focam em criar opções "melhores para você" que equilibram sabor com benefícios nutricionais. 

América do Sul oferece potencial de crescimento através de populações de classe média em expansão e modernização de varejo, embora expansão do mercado enfrente limitações devido a desafios de distribuição em áreas em desenvolvimento. América do Sul deve alcançar uma TCAC de 9,27% durante o período de previsão. 

Mercado de Bolos
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.
Obtenha análise sobre os principais mercados geográficos
Baixar PDF

Panorama Competitivo

O mercado de bolos apresenta um panorama fragmentado, sem nenhum player único comandando mais de uma participação de baixos vinte por cento em escala global. Os players globais estão aproveitando suas forças em escala de aquisição, automação avançada e contratos omnichannel para manter sua vantagem competitiva. Grupo Bimbo, por exemplo, está expandindo ativamente sua pegada de distribuição estabelecendo hubs logísticos de próxima geração nos EUA e buscando aquisições transfronteiriças em países como Romênia, Turquia, Tunísia e Costa Rica. Esses movimentos estratégicos permitem que a empresa fortaleça sua presença global e atenda bases de consumidores diversas. Similarmente, Flowers Foods está visando consumidores conscientes da saúde ampliando seu portfólio. Em 2024, a empresa está lançando 11 novos produtos, incluindo opções keto, proteína e sem glúten, através de suas marcas para capitalizar na demanda crescente por segmentos premium orientados à saúde [2]Grupo Bimbo, "2023 Integrated Annual Report," grupobimbo.com.

Oportunidades abundam no cruzamento de indulgência e bem-estar, à medida que preferências do consumidor continuam evoluindo. Empresas estão focando em inovação para atender essas demandas em mudança, refinando recheios com baixo açúcar, incorporando fortificação de fibra e desenvolvendo sistemas de cobertura com rótulo limpo. Esses avanços não apenas se alinham com expectativas cambiantes de compradores mas também aderem a políticas regulamentares em evolução. Para acelerar seus ciclos de pesquisa e desenvolvimento, padeiros estão colaborando cada vez mais com especialistas em enzimas e pioneiros de ingredientes à base de plantas, garantindo que permaneçam à frente no panorama competitivo. 

Redesenhos de embalagem também estão desempenhando um papel crucial em abordar preocupações ambientais e aprimorar apelo do produto. Empresas estão adotando soluções que estendem vida útil enquanto reduzem plásticos de uso único, apoiando assim objetivos de sustentabilidade e permitindo rotas de exportação mais longas. Por exemplo, McKee Foods implementou embalagem de atmosfera modificada para seus bolos Little Debbie, que estende frescura em até 30% sem o uso de conservantes. Esta inovação não apenas melhora qualidade do produto mas também reduz desperdício de alimentos. Similarmente, Mr Kipling baseado no Reino Unido redesenhou suas bandejas e envoltórios usando materiais recicláveis, alcançando uma redução de 20% no uso de plástico. Esses esforços refletem o comprometimento da indústria em equilibrar satisfação do consumidor com responsabilidade ambiental.

Líderes da Indústria de Bolos

  1. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

  2. McKee Foods Corporation

  3. Flowers Foods, Inc.

  4. The J.M. Smucker Company

  5. Aryzta AG

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado de Bolos
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Baixar PDF

Desenvolvimentos Recentes da Indústria

  • Abril de 2025: Entenmann's reformulou sua linha de mini bolos snack e lançou dois novos sabores, Bolo de Chocolate Coberto e Bolo de Festa Coberto. Os produtos são cobertos com confetes e granulados de chocolate.
  • Março de 2025: Classic Wonder Brand lançou sua primeira linha de bolos snack. Os produtos incluem bolos recheados, bolos de confete, cupcakes e muitos outros. Os produtos estão disponíveis em diferentes sabores, como baunilha, chocolate e muitos outros.
  • Março de 2024: McKee Foods expandiu seu portfólio de produtos lançando dois novos produtos Little Debbie com tema de Dia dos Namorados: Mini Donuts de Baunilha e Bolos de Dia dos Namorados Big Pack com sabor baunilha. Bolos de Dia dos Namorados Big Pack são bolos snack embalados individualmente que vêm em caixas de seis.
  • Março de 2024: A marca Hostess expandiu seu portfólio de produtos lançando Hostess Meltamors, um mini-bolo macio e fofo com um delicioso chuvisco com sabor chocolate e um centro derretendo com sabor chocolate ou caramelo que flui como "lava" quando aquecido no microondas.

Índice para Relatório da Indústria de Bolos

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Suposições do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. RESUMO EXECUTIVO

4. PANORAMA DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Premiumização de Bolos Artesanais em Pontos de Venda Duty-free
    • 4.2.2 Rápida Adoção de Bolos Livres de Ingredientes Específicos entre Consumidores
    • 4.2.3 Demanda por Bolos Ambiente de Longa Vida Útil em Redes de Conveniência
    • 4.2.4 Inovação em Sabores e Variantes Saudáveis Impulsiona Demanda
    • 4.2.5 Forte Demanda Festiva e de Presentes
    • 4.2.6 Influência das Redes Sociais e Tendências
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Regulamentações de Redução de Açúcar Prejudicando o Crescimento
    • 4.3.2 Vida Útil Curta de Bolos Frescos
    • 4.3.3 Escrutínio Regulatório sobre Ingredientes como Cor, Conservantes, etc.
    • 4.3.4 Competição Intensa de Snacks Alternativos
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor/Suprimento
  • 4.5 Perspectiva Regulamentária
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Cinco Forças de Porter
    • 4.7.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.7.2 Poder de Barganha dos Compradores/Consumidores
    • 4.7.3 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.7.4 Ameaça de Produtos Substitutos
    • 4.7.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Formato
    • 5.1.1 Embalado
    • 5.1.2 Não Embalado/Artesanal
  • 5.2 Por Tipo de Produto
    • 5.2.1 Bolos de Celebração
    • 5.2.2 Cupcakes
    • 5.2.2.1 Com Recheio Central
    • 5.2.2.2 Simples
    • 5.2.3 Pão de Ló
    • 5.2.3.1 Simples
    • 5.2.3.2 Com Recheio Central
    • 5.2.3.3 Outros
    • 5.2.4 Outros Bolos (cheesecake, pound cake, etc.)
  • 5.3 Por Tipo de Ingrediente
    • 5.3.1 Convencional
    • 5.3.2 Vegano
  • 5.4 Por Canal de Distribuição
    • 5.4.1 Supermercados / Hipermercados
    • 5.4.2 Lojas Especializadas
    • 5.4.3 Lojas de conveniência
    • 5.4.4 Lojas de Varejo Online
    • 5.4.5 Outros Canais de Distribuição
  • 5.5 Por Geografia
    • 5.5.1 América do Norte
    • 5.5.1.1 Estados Unidos
    • 5.5.1.2 Canadá
    • 5.5.1.3 México
    • 5.5.1.4 Resto da América do Norte
    • 5.5.2 Europa
    • 5.5.2.1 Alemanha
    • 5.5.2.2 França
    • 5.5.2.3 Reino Unido
    • 5.5.2.4 Espanha
    • 5.5.2.5 Países Baixos
    • 5.5.2.6 Itália
    • 5.5.2.7 Suécia
    • 5.5.2.8 Polônia
    • 5.5.2.9 Bélgica
    • 5.5.2.10 Resto da Europa
    • 5.5.3 Ásia-Pacífico
    • 5.5.3.1 China
    • 5.5.3.2 Índia
    • 5.5.3.3 Japão
    • 5.5.3.4 Austrália
    • 5.5.3.5 Coreia do Sul
    • 5.5.3.6 Indonésia
    • 5.5.3.7 Tailândia
    • 5.5.3.8 Singapura
    • 5.5.3.9 Resto da Ásia-Pacífico
    • 5.5.4 América do Sul
    • 5.5.4.1 Brasil
    • 5.5.4.2 Argentina
    • 5.5.4.3 Chile
    • 5.5.4.4 Colômbia
    • 5.5.4.5 Peru
    • 5.5.4.6 Resto da América do Sul
    • 5.5.5 Oriente Médio e África
    • 5.5.5.1 Emirados Árabes Unidos
    • 5.5.5.2 África do Sul
    • 5.5.5.3 Nigéria
    • 5.5.5.4 Arábia Saudita
    • 5.5.5.5 Egito
    • 5.5.5.6 Marrocos
    • 5.5.5.7 Turquia
    • 5.5.5.8 Resto do Oriente Médio e África

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentração do Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral no Nível Global, visão geral no nível do mercado, Segmentos Centrais, Dados Financeiros conforme disponíveis, Informações Estratégicas, Ranking/Participação de Mercado para empresas chave, Produtos e Serviços, e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
    • 6.4.2 Flowers Foods Inc.
    • 6.4.3 McKee Foods Corporation
    • 6.4.4 Yamazaki Baking Co. Ltd.
    • 6.4.5 Hostess Brands Inc.
    • 6.4.6 Monginis Foods Pvt Ltd.
    • 6.4.7 Britannia Industries Ltd.
    • 6.4.8 Finsbury Food Group plc
    • 6.4.9 Valeo Foods Group
    • 6.4.10 Mondelez International Inc.
    • 6.4.11 Parle Products Pvt Ltd.
    • 6.4.12 Rich Products Corporation
    • 6.4.13 Aryzta AG
    • 6.4.14 BreadTalk Group Ltd.
    • 6.4.15 Dawn Food Products Inc.
    • 6.4.16 Dr. Oetker GmbH
    • 6.4.17 Dufflet Pastries
    • 6.4.18 General Mills (Betty Crocker)
    • 6.4.19 Grupo Vázquez (Cake Factory)
    • 6.4.20 Yıldız Holding A.Ş. (Ülker)
    • 6.4.21 Bonn Group of Industries
    • 6.4.22 DoFreeze LLC
    • 6.4.23 The J.M. Smucker Company
    • 6.4.24 Hosta Industrie- Vertriebsgesellschaft

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
Obtenha o detalhamento de preços agora

Escopo do Relatório Global do Mercado de Bolos

Bolos são produtos de padaria feitos com creme, açúcar, ovos e farinha e podem ser acompanhados por uma ampla variedade de inclusões, como frutas e sabores como extratos de baunilha. O mercado de bolos é segmentado por formato, tipo de produto, canal de distribuição e geografia. Por formato, o mercado é segmentado em embalados e não embalados/artesanais. O mercado é segmentado por tipo de produto em cupcakes, bolos de celebração, pão de ló e outros bolos. O segmento de cupcakes é posteriormente segmentado em com recheio central e simples. O segmento de pão de ló é posteriormente classificado em bolos simples, bolos com recheio central e outros. Por canal de distribuição, o mercado é categorizado em supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, lojas de varejo online e outros canais de distribuição. O mercado é segmentado por geografia em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul, Oriente Médio e África. O dimensionamento do mercado foi feito em termos de valor em USD para todos os segmentos acima mencionados.

Por Formato
Embalado
Não Embalado/Artesanal
Por Tipo de Produto
Bolos de Celebração
Cupcakes Com Recheio Central
Simples
Pão de Ló Simples
Com Recheio Central
Outros
Outros Bolos (cheesecake, pound cake, etc.)
Por Tipo de Ingrediente
Convencional
Vegano
Por Canal de Distribuição
Supermercados / Hipermercados
Lojas Especializadas
Lojas de conveniência
Lojas de Varejo Online
Outros Canais de Distribuição
Por Geografia
América do Norte Estados Unidos
Canadá
México
Resto da América do Norte
Europa Alemanha
França
Reino Unido
Espanha
Países Baixos
Itália
Suécia
Polônia
Bélgica
Resto da Europa
Ásia-Pacífico China
Índia
Japão
Austrália
Coreia do Sul
Indonésia
Tailândia
Singapura
Resto da Ásia-Pacífico
América do Sul Brasil
Argentina
Chile
Colômbia
Peru
Resto da América do Sul
Oriente Médio e África Emirados Árabes Unidos
África do Sul
Nigéria
Arábia Saudita
Egito
Marrocos
Turquia
Resto do Oriente Médio e África
Por Formato Embalado
Não Embalado/Artesanal
Por Tipo de Produto Bolos de Celebração
Cupcakes Com Recheio Central
Simples
Pão de Ló Simples
Com Recheio Central
Outros
Outros Bolos (cheesecake, pound cake, etc.)
Por Tipo de Ingrediente Convencional
Vegano
Por Canal de Distribuição Supermercados / Hipermercados
Lojas Especializadas
Lojas de conveniência
Lojas de Varejo Online
Outros Canais de Distribuição
Por Geografia América do Norte Estados Unidos
Canadá
México
Resto da América do Norte
Europa Alemanha
França
Reino Unido
Espanha
Países Baixos
Itália
Suécia
Polônia
Bélgica
Resto da Europa
Ásia-Pacífico China
Índia
Japão
Austrália
Coreia do Sul
Indonésia
Tailândia
Singapura
Resto da Ásia-Pacífico
América do Sul Brasil
Argentina
Chile
Colômbia
Peru
Resto da América do Sul
Oriente Médio e África Emirados Árabes Unidos
África do Sul
Nigéria
Arábia Saudita
Egito
Marrocos
Turquia
Resto do Oriente Médio e África
Precisa de uma região ou segmento diferente?
Personalize agora

Questões-Chave Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho atual do mercado global de bolos?

O mercado de bolos está em USD 100,87 bilhões em 2025 e é projetado para alcançar USD 123,45 bilhões até 2030 com uma TCAC de 4,12%.

Qual região detém a maior participação no mercado de bolos?

Ásia-Pacífico liderou com 33,59% de participação na receita em 2024, enquanto a América do Sul é projetada para crescer com uma TCAC de 9,27% até 2030.

Qual segmento está crescendo mais rapidamente dentro do mercado de bolos?

Bolos veganos e sem ovos estão avançando com uma TCAC de 12,6%, a mais alta entre categorias de ingredientes, à medida que preferências livres de ingredientes específicos aumentam.

Qual papel o e-commerce desempenha nas vendas futuras de bolos?

Varejo online é o canal de avanço mais rápido com uma TCAC de 7,16% à medida que entrega isolada, ferramentas de design personalizado e caixas de assinatura impulsionam acesso mais amplo.

Página atualizada pela última vez em: