Tamanho do mercado de seguros Blockchain
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 41.32 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de seguros Blockchain
O Mercado Blockchain na Indústria de Seguros foi avaliado em US$ 473,4 milhões no ano corrente, e deverá atingir US$ 3.643,66 milhões ao final do período de previsão, registrando um CAGR de 41,32% no período de previsão. A tecnologia Blockchain está ajudando o negócio de seguros em mudanças drásticas nas operações, oferecendo uma ampla gama de vantagens, como custos mais baixos, melhores experiências do cliente, aumento da produtividade, maior transparência e muito mais.
- A fraude em seguros pode ser erradicada pelas seguradoras usando sinistros de seguros blockchain. Devido à propriedade imutável do blockchain, a transferência de sinistros de seguros para um livro-razão compartilhado entre companhias de seguros que não pode ser alterado acabará por eliminar a fraude. De acordo com o FBI, estima-se que a fraude nos seguros não relacionados com a saúde custa à economia mais de 40 mil milhões de dólares anualmente. Como resultado de prémios mais elevados, a fraude em seguros custa anualmente à família americana típica entre 400 e 700 dólares. Espera-se que o aumento no número de fraudes em seguros impulsione a implantação do blockchain na indústria de seguros.
- O mercado de seguros é parte integrante da economia global, cobrindo riscos pessoais e empresariais. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, prevê-se que o tamanho do mercado de seguros não-vida nos países do Conselho de Cooperação do Golfo aumente de 22,7 mil milhões de dólares em 2021 para 26,5 mil milhões de dólares em 2026. Em comparação, o tamanho do mercado de seguros de vida no CCG deverá crescer de 3,8 mil milhões de dólares em 2021 para 4,6 mil milhões de dólares em 2026 e deverá ter oportunidades lucrativas de crescimento. A tecnologia Blockchain pode acelerar os processos bancários e de empréstimo, ao mesmo tempo que reduz o risco da contraparte, a emissão e os tempos de liquidação. Ele permite verificação financeira em tempo real, documentação autenticada e dados KYC/AML, reduzindo os riscos operacionais. Os pagamentos em tempo real contra ativos são possíveis graças à tecnologia blockchain, o que resulta em reduções significativas de custos. O uso da tecnologia blockchain para aplicações de pagamento é uma das tendências atuais. Para transformar os pagamentos, os participantes do mercado estão desenvolvendo tecnologias avançadas de blockchain. No setor de seguros, o uso do blockchain para pagamentos ajuda a reduzir os riscos e, ao mesmo tempo, aumenta a eficiência e a transparência nos processos de pagamento. Várias instituições em todo o mundo desenvolveram redes de pagamento baseadas em blockchain, incluindo o Banco Masventas (Argentina), o MUFG e o Taipei Fubon Commercial Bank.
- Os fornecedores do mercado de blockchain no setor de seguros estão moderadamente consolidados com uma série de diferentes finalidades de aplicação. No entanto, grandes fornecedores como Dell, Amazon Web Services Inc., Oracle Corporation e muitos outros são fornecedores de produtos/soluções blockchain altamente preferidos em várias aplicações de seguros. Para atender às diversas demandas dos clientes, as empresas de blockchain estão fornecendo novas soluções. Por exemplo, em maio de 2022, as autoridades reguladoras das Bermudas deram a sua aprovação ao Nayms, um mercado de seguros blockchain. Com foco inicial na oferta de proteção de seguros na área Bitcoin, como o próprio nome indica, o conceito foi inspirado no mercado de seguros Lloyds. Além disso, está lançando um segundo produto chamado prisioneiros cripto-nativos, uma nova oferta cativa de Nayms. As grandes empresas que estabelecem uma subsidiária para fornecer seguros às empresas do grupo utilizam frequentemente seguros cativos. Grandes protocolos de blockchain agora reservam rotineiramente um fundo do tesouro para ser utilizado no caso de um hack ou outro problema no domínio criptográfico.
- No entanto, as aplicações da tecnologia blockchain ainda estão engatinhando em vários setores verticais da indústria. Mesmo que o sector dos seguros tenha demonstrado uma tendência favorável na adopção de tecnologia, ainda há mais que precisa de ser feito para aumentar a sensibilização para a tecnologia de registo distribuído (DLT) e as suas muitas aplicações potenciais no sector dos seguros. Um dos maiores problemas é a falta de conhecimento, o que pode restringir o crescimento do mercado estudado.
- Além disso, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a COVID-19 poderá ter impacto na indústria electrónica. O conflito já exacerbou os desafios da cadeia de abastecimento de semicondutores e a escassez de chips que têm impactado a indústria há algum tempo. Isso poderia restringir o crescimento do mercado estudado durante o período de previsão.
Tendências do mercado de seguros Blockchain
Espera-se que o segmento local testemunhe o crescente crescimento do mercado
- Uma solução blockchain local fornece às empresas controle aprimorado sobre os dados. Essas soluções também oferecem proteção contra ameaças significativamente melhor em comparação com implantações em nuvem. A disponibilidade dos conhecimentos necessários entre o pessoal e o fornecimento suficiente de recursos são necessidades para a implementação de soluções locais. Espera-se que as soluções locais de segurança de web e e-mail desempenhem um papel significativo na infraestrutura de segurança de uma empresa, devido aos benefícios de gerenciar e proteger ativos e segurança locais.
- Estas implantações, estruturadas em planos anuais ou multicamadas, eliminam a necessidade de despesas mensais. Além disso, eles podem ser altamente personalizados de acordo com os processos e requisitos regulatórios de uma organização individual. As soluções em nuvem, que estão sendo cada vez mais adotadas, ainda enfrentam o desafio das preocupações de proteção e, portanto, as soluções locais desempenharão um papel significativo no mercado.
- A configuração de um sistema local é comparativamente cara, exigindo investimentos iniciais significativos em licenças de produtos, equipamentos e serviços de TI. As tecnologias baseadas na nuvem são, em comparação, extremamente flexíveis e económicas para as organizações e permitem-lhes evitar gastar muito em hardware e software, bem como em recursos humanos, para gerir ambos.
- Os serviços em nuvem tornar-se-ão cada vez mais seguros, para que as empresas possam responder mais rapidamente às ameaças à segurança, concentrar-se na mitigação dos riscos empresariais, cumprir os requisitos regulamentares e poupar investimentos em infraestruturas. Para diversas grandes empresas com infraestrutura de TI altamente regulamentada, a decisão foi clara sobre hospedar seus softwares e serviços no local. As soluções implantadas nesses servidores internos também são mais acessíveis e sob controle direto da empresa, o que proporciona confiabilidade em comparação aos servidores em nuvem.
- Prevê-se que o crescimento da indústria de seguros nos últimos anos impulsione o crescimento da implantação local do mercado de blockchain para a indústria de seguros. Por exemplo, de acordo com o IBEF, a indústria de seguros da Índia é uma das indústrias premium que regista um crescimento ascendente. O crescimento da indústria de seguros é atribuído ao aumento da renda e à crescente conscientização sobre a indústria. A Índia é um dos 5º maiores mercados de seguros de vida nos mercados de seguros emergentes globais, crescendo a uma CAGR de aproximadamente 32-34% anualmente. Além disso, o governo da Índia permite o investimento estrangeiro direto na indústria sob o método automático de até 26%. Além disso, a Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDA) é progressista, vigilante e determinada a cumprir a sua missão de Seguros para todos até 2047, com planos agressivos para enfrentar os desafios da indústria.
- Além disso, de acordo com o IRDA, o número de seguradoras públicas registradas em toda a Índia aumentou de 1 seguradora no final do ano fiscal de 2022, havia 67 seguradoras operando na Índia. Destas, 24 eram seguradoras de vida, 26 eram seguradoras gerais e cinco eram seguradoras de saúde independentes. Além disso, o país também contava com 12 resseguradoras, incluindo filiais de resseguradoras estrangeiras.
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Espera-se que a América do Norte detenha a maior participação de mercado
- A indústria de seguros está envolvida em diversas atividades, incluindo o compartilhamento de dados que são modificados ou atualizados por diversas partes. Como resultado, a tecnologia blockchain pode beneficiar o setor de seguros. Os norte-americanos, como primeiros adaptadores tecnológicos, estão adotando significativamente o blockchain no setor de seguros.
- Os contratos inteligentes permitem que os usuários do blockchain transfiram qualquer coisa de valor de forma transparente, sem a intervenção de um intermediário. Os contratos inteligentes, assim como os contratos físicos, definem as regras entre duas partes. Os contratos inteligentes, ao contrário dos contratos tradicionais, podem rastrear sinistros de seguros e responsabilizar ambas as partes.
- Devido aos múltiplos benefícios da tecnologia blockchain, o setor financeiro, que inclui bancos, serviços financeiros e seguros, está focado nela. Por exemplo, os principais bancos dos Estados Unidos que investem na tecnologia blockchain, incluindo o JPMorgan e o Bank of America.
- Embora a tecnologia blockchain seja uma aplicação natural, dada a extensa regulamentação de seguros nos Estados Unidos, as soluções de seguro de viagem fornecidas através da blockchain provavelmente ainda levarão alguns anos de distância. No entanto, outras seguradoras nos Estados Unidos oferecem atualmente o mesmo tipo de seguro que a FlightDelay, embora sem um componente blockchain. Na verdade, os consumidores não precisam de um avaliador de sinistros para avaliar nada, olhar um recibo ou qualquer coisa do tipo porque o seguro paramétrico, que é definido como algum parâmetro é quebrado e seu pagamento automático, cuidará disso. Por exemplo, a Allianz introduziu o SmartBenefits, um mecanismo de pagamento pró-ativo para atrasos de bagagem e companhias aéreas.
- Porém, o crescente número de fraudes e roubos de dados na região dificultaria o crescimento do mercado estudado. Por exemplo, de acordo com o Identity Theft Resource Center, no ano de 2022, o número de comprometimentos de dados nos Estados Unidos foi de aproximadamente 1.802 casos. Entretanto, mais de No mesmo ano, ocorreram comprometimentos de dados que afectaram 422 milhões de indivíduos, incluindo fugas, violações e exposição. Nos Estados Unidos, em 2020, ocorreram aproximadamente 1.108 casos de comprometimento de dados.
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Visão geral da indústria de seguros Blockchain
O mercado de blockchain na indústria de seguros é altamente concentrado e consolidado com alguns players importantes, como IBM Corporation, Microsoft, AWS, Oracle, SAP, etc. No entanto, com o avanço das tecnologias blockchain e da implantação da nuvem, novos intervenientes estão a aumentar a sua presença no mercado, expandindo assim a sua presença comercial nas economias emergentes.
- Abril de 2022 – O Zurich Insurance Group escolheu 12 startups para trabalharem juntas em estratégias de atendimento ao cliente de ponta, contato mais frequente e significativo com elas e limites do setor de seguros. As 12 startups selecionadas buscam soluções que incluam ferramentas para medir e reduzir as pegadas de carbono de empresas e indivíduos, acesso por smartphone ao monitoramento de saúde e bem-estar baseado em vídeo, ferramentas para detectar e prevenir o cyberbullying e liquidação automática de sinistros de seguros usando blockchain e IA.
- Janeiro de 2022 - Etherisc, um protocolo e ecossistema de seguro descentralizado e de código aberto, lançou seu produto FlightDelay, que a empresa afirma ser um aplicativo de seguro paramétrico apoiado por blockchain que emite apólices e executa pagamentos de forma autônoma para viajantes que enfrentam atrasos ou cancelamentos de voos. Disponíveis para voos de passageiros em todo o mundo através de 80 companhias aéreas, as apólices de seguro podem ser adquiridas no portal FlightDelay dedicado da Etheric. Os pagamentos são processados através da plataforma de pagamentos blockchain Gnosis Chain, com opção de pagamento inicial em USDC.
Líderes do mercado de seguros Blockchain
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Microsoft Corporation
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IBM Corporation
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Amazon Web Services, Inc.
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Oracle Corporation
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SAP SE
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de seguros Blockchain
- Janeiro de 2023 – A Amazon Web Services fez parceria com a Ava Labs, uma empresa que desenvolve o blockchain Avalanche de camada 1, para ajudar a dimensionar a adoção do blockchain entre instituições, empresas e governos. A parceria pretende descomplicar o lançamento e o gerenciamento de nós no Avalanche para indivíduos, ao mesmo tempo que busca dar à rede mais força e flexibilidade para os desenvolvedores.
- Setembro de 2022 - O Grupo XA revelou Addenda, o primeiro 'Made in the UAE', uma solução digital ponta a ponta baseada em Blockchain que facilita às seguradoras a reconciliação de recebíveis de recuperação de automóveis entre si. O Grupo XA anunciou que concederia a todas as seguradoras automóveis do MENA acesso aberto à solução durante os primeiros seis meses para melhorar a sua posição financeira e permitir-lhes superar o desafio da recuperação de créditos automóveis.
Relatório Blockchain no Mercado de Seguros - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Ameaça de novos participantes
4.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Instantâneo da tecnologia
4.4 Impacto do COVID-19 e das tendências macroeconômicas no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Demanda crescente de automação em todo o setor BFSI
5.1.2 Necessidade crescente de redução do custo total de propriedade
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Vulnerabilidade de segurança de transações em toda a plataforma de seguros usando tecnologia Blockchain
5.2.2 Falta de Conscientização sobre Blockchain nos Profissionais da Indústria
5.3 Instantâneo da tecnologia
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por implantação
6.1.1 Na premissa
6.1.2 Baseado em nuvem
6.2 Por tipo
6.2.1 Público
6.2.2 Privado
6.3 Por aplicativo
6.3.1 Gestão GRC (Governança, Riscos e Compliance)
6.3.2 Contrato Inteligente
6.3.3 Gestão Financeira (Pagamentos)
6.3.4 Gerenciamento de identidade e detecção de fraude
6.3.5 Gestão de Mortes e Sinistros
6.3.6 Outras aplicações
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canadá
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemanha
6.4.2.3 França
6.4.2.4 Resto da Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Japão
6.4.3.3 Cingapura
6.4.3.4 Austrália
6.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6.4.4 Resto do mundo
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Microsoft Corporation
7.1.2 IBM Corporation
7.1.3 Amazon Web Services, Inc.
7.1.4 Oracle Corporation
7.1.5 SAP SE
7.1.6 Chainthat Limited
7.1.7 Auxesis Group
7.1.8 GuardTime AS
7.1.9 Symbiont.io Inc.
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
Segmentação da indústria de seguros Blockchain
A tecnologia Blockchain é um mecanismo robusto de banco de dados que permite o compartilhamento transparente de informações dentro de uma rede corporativa. Podemos construir um banco de dados inalterável para monitorar pagamentos, pedidos, contas e outras transações usando a tecnologia blockchain. O sistema inclui mecanismos para impedir a entrada não autorizada de transações e garantir consistência na visão compartilhada dessas transações.
Dentro dos seguros, as funções de sinistros e finanças são áreas de alto valor onde o blockchain pode ser benéfico, especialmente quando se olha para processos que necessitam de reconciliação contínua com partes externas. Seguradoras e clientes perdem muito tempo verificando seus documentos e identidades. Isso pode ser reduzido com uma plataforma blockchain que pode se comunicar com outras plataformas blockchain para verificar a identidade do usuário. O mercado inclui vários serviços autônomos no setor de seguros, como contratos inteligentes, gestão de identidade e detecção de fraudes, gestão de mortes e sinistros e gestão de governança, risco e conformidade.
O mercado de blockchain no setor de seguros é segmentado por implantação (no local, baseado em nuvem), tipo (público, privado), aplicação (gestão GRC, contratos inteligentes, gestão financeira, gestão de identidade e detecção de fraudes, gestão de mortes e sinistros, e outras aplicações), geografia (América do Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemanha, França e resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Japão, Singapura, Austrália e resto da Ásia-Pacífico) e resto do mundo.
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por implantação | ||
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| Por geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre blockchain em pesquisas de mercado de seguros
Qual é o tamanho atual do mercado Blockchain na indústria de seguros?
O Mercado Blockchain na Indústria de Seguros deverá registrar um CAGR de 41,32% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado Blockchain na indústria de seguros?
Microsoft Corporation, IBM Corporation, Amazon Web Services, Inc., Oracle Corporation, SAP SE são as principais empresas que operam no Mercado de Seguros Blockchain.
Qual é a região que mais cresce no mercado Blockchain na indústria de seguros?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado Blockchain na indústria de seguros?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado Blockchain na Indústria de Seguros.
Que anos este Mercado Blockchain na Indústria de Seguros cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Blockchain na indústria de seguros para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Blockchain na indústria de seguros para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório Blockchain na Indústria de Seguros
Estatísticas para a participação de mercado de Blockchain em seguros de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise Blockchain em seguros inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
