Tamanho do mercado Sistema de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 609.5 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 958.60 Milhões de dólares |
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Maior participação por tipo de aeronave | Corpo estreito |
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CAGR (2024 - 2030) | 10.45 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado do Sistema de Entretenimento a Bordo de Aeronaves Comerciais da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado Sistema de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico é estimado em 324,4 milhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 589 milhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 10.45% durante o período de previsão (2024-2030).
324,4 Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
589 Milhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
-5.11 %
CAGR (2017-2023)
10.45 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por tipo de aeronave
57.46 %
value share, Corpo estreito, 2023
Uma frota de aeronaves narrowbody adiciona flexibilidade em termos de gestão de frota e ajuda a reduzir os custos operacionais das companhias aéreas, resultando assim na sua rápida adoção. Aeronaves de fuselagem estreita para rotas de longa distância estão impulsionando a demanda por sistemas IFE.
Mercado de crescimento mais rápido por tipo de aeronave
10.80 %
CAGR projetado, Fuselagem larga, 2024-2030
A introdução de novas rotas na Ásia-Pacífico impulsionou o segmento de fuselagem larga, com as companhias aéreas se concentrando em melhorar o conforto dos passageiros.
Maior mercado por classe de cabine
83.98 %
value share, Classe Econômica e Econômica Premium, 2023
O foco crescente nas comodidades e conforto dos passageiros nas classes de cabine econômica e econômica premium, juntamente com a expansão da frota, impulsionaram o crescimento da categoria.
Maior Mercado por País
54.52 %
value share, China, 2023
A presença de uma grande frota de aeronaves de passageiros no país e o foco crescente no conforto dos passageiros ajudaram a China a se tornar o maior mercado de sistemas IFE na Ásia-Pacífico.
Líder de Mercado
67.19 %
participação de mercado, Panasonic Avionics Corporation, 2022
A Panasonic dominou o mercado com sua forte presença na categoria de sistemas de entretenimento a bordo, juntamente com uma base de clientes estabelecida e um portfólio de produtos robusto.
A adoção de aeronaves narrowbody para rotas de longo curso pelas companhias aéreas na Ásia-Pacífico aumentou
- Em termos de entregas, as aeronaves narrowbody dominaram o mercado da Ásia-Pacífico, com mais de 80% das entregas durante 2017-2022. Em 2020, a categoria geral de aeronaves de passageiros, incluindo narrowbody e widebody, testemunhou uma queda de 33% na região. Além das restrições de viagens, a aquisição de novas aeronaves também foi impactada devido aos atrasos das companhias aéreas em adicionar novas aeronaves às suas frotas. Em termos de classe de cabine, a econômica e a econômica premium juntas representaram cerca de 90% do total de aeronaves narrowbody entregues na região em 2022.
- A adoção de aeronaves narrowbody em rotas de longo curso pelas companhias aéreas na Ásia-Pacífico aumentou, auxiliando assim a implantação de sistemas IFE nessas aeronaves. As principais companhias aéreas da região, como China Southern Airlines, Hainan Airlines e All Nippon Airways (ANA), estão fornecendo sistemas IFE em sua nova frota de aeronaves narrowbody.
- O entretenimento a bordo é parte integrante do interior da cabine e define toda a experiência de voo de um passageiro. A adoção de aeronaves narrowbody para rotas de longo curso pelas companhias aéreas aumentou, auxiliando a implantação de sistemas IFE em aeronaves narrowbody. Companhias aéreas como Vistara e Singapore Airlines estão se concentrando em melhorar seus assentos de classe executiva e melhorar a experiência do cliente por meio de sistemas IFE.
- Durante 2017-2022, a China Southern e a ANA foram as principais companhias aéreas que ofereceram sistemas IFE em suas novas frotas narrowbody na região. Mais de 5.000 aeronaves narrowbody devem ser entregues na região de 2022 a 2030. Por meio de seus enormes pedidos de aeronaves de fuselagem estreita e widebody, essas companhias aéreas podem impulsionar o crescimento do mercado de aeronaves comerciais IFE System durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Espera-se que a China testemunhe o maior crescimento
- Espera-se que a Ásia-Pacífico seja um dos mercados de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Apesar do impacto da pandemia de COVID-19 na indústria de aviação da Ásia-Pacífico, o tráfego doméstico de passageiros gradualmente testemunhou um crescimento em 2021. Em 2021, a região respondeu por 27,5% do tráfego aéreo global de passageiros.
- O aumento da renda per capita da população devido ao maior desenvolvimento econômico e de infraestrutura tem auxiliado o crescimento do número de passageiros aéreos e apoiado os planos de expansão da frota das companhias aéreas nacionais e regionais.
- Durante os últimos anos, os principais países da região, como China, Índia e Japão, testemunharam um rápido aumento em seu tráfego de passageiros, resultando em grandes pedidos de novas aeronaves de companhias aéreas que operam na região. A China está impulsionando o espaço da aviação comercial nesta região e é o maior mercado de aviação globalmente. O país desenvolveu a aeronave indígena COMAC C919.
- O crescente número de entregas de novas aeronaves comerciais de passageiros impulsionou positivamente o crescimento do mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da região. Em 2021, a Boeing entregou 91 aeronaves na Ásia-Pacífico, enquanto 30% das entregas de aeronaves da Airbus foram na Ásia-Pacífico.
- Thales e Panasonic são os principais players que fornecem sistemas IFE na região. Os ecrãs Optiq para o seu AVANT IFE da Thales oferecem ecrãs 4K de elevado alcance dinâmico (HDR) melhorados com a tecnologia QLED da Samsung. O Astrova da Panasonic tem 7 mm de espessura, com uma estrutura mais fina. Devido ao quadro reduzido, a tela de 13,3 polegadas será capaz de caber no mesmo espaço que uma tela de 12 polegadas. Assim, com o crescimento nas entregas de novas aeronaves, este segmento alcançará um crescimento maior durante o período de previsão.
Tendências de mercado do Sistema de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico
A introdução de aeronaves narrowbody de longo alcance é o principal impulsionador do mercado na Ásia-Pacífico
- Espera-se que as entregas de novas aeronaves na Ásia-Pacífico registrem um CAGR de 11% durante o período de previsão. As companhias aéreas estão procurando expandir o tamanho de sua frota para atender à crescente demanda por viagens aéreas, o que pode gerar uma demanda significativa por novas aeronaves na região. A China foi responsável por 37% do tráfego aéreo total de passageiros na Ásia-Pacífico. Assim, espera-se que o país gere a maior demanda por novas aeronaves em comparação com outros países da Ásia-Pacífico.
- Durante 2017-2022, um total de 2.469 novas aeronaves foram entregues na região. Além disso, 6 mil novos jatos devem ser entregues à região entre 2023 e 2030. As entregas de aeronaves na região durante o período histórico representaram 42% do total de entregas de aeronaves comerciais em todo o mundo. Mais entregas são esperadas durante o período de previsão devido a vários fatores, como a preferência por aeronaves econômicas e menores, o sucesso das LCCs e a introdução de aeronaves narrowbody de longo alcance.
- Algumas das principais companhias aéreas da região, como Air India, Singapore Airlines, China Southern Airlines, Qantas, Vistara e Korea Airlines, têm uma carteira de mais de 3.500 aeronaves, incluindo uma mistura de jatos narrowbody e widebody. Essas companhias aéreas, para se manterem lucrativas durante a pandemia de COVID-19, optaram por aposentar alguns dos modelos de aeronaves antigas e comprar novas aeronaves que são eficientes em termos de combustível. Como as companhias aéreas podem tentar manter uma frota mais jovem, grandes pedidos de novas aeronaves são esperados nos próximos três anos em todos os países da Ásia-Pacífico.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Um aumento no tráfego internacional de passageiros após a pandemia de COVID-19 está impulsionando a demanda do mercado
- À medida que as viagens transfronteiriças foram progressivamente restauradas em 2022 após a pandemia de COVID-19, as companhias aéreas na Ásia-Pacífico correram para aumentar seus voos para atender à demanda descontrolada, estimuladas pelo desejo das pessoas de viajar e lucrar com as economias acumuladas nos dois anos de isolamento. Como resultado, em 2022, o tráfego aéreo de passageiros na região se recuperou mais rapidamente da pandemia do que nas outras regiões. Por exemplo, em 2022, o tráfego aéreo de passageiros em toda a Ásia-Pacífico foi registrado em 1,9 bilhão, um crescimento de 6% em relação a 2021 e de 151% em relação a 2020. As companhias aéreas da região estão implementando planos de expansão da frota para atender ao crescente tráfego aéreo de passageiros nos principais países. China, Índia, Japão e Indonésia foram responsáveis por 70% do tráfego aéreo total de passageiros na região, gerando maior demanda por novas aeronaves em comparação com outros países da Ásia-Pacífico.
- As companhias aéreas na Ásia-Pacífico também testemunharam uma boa recuperação nos mercados internacionais de passageiros aéreos, à medida que a demanda por viagens continuou a alimentar o crescimento, apesar das condições econômicas globais cada vez mais desafiadoras. Por exemplo, em agosto de 2022, a região registrou 13,1 milhões de tráfego aéreo internacional de passageiros, um aumento de 836% em relação a agosto de 2021, quando foi registrado em 1,4 milhão. O crescimento saudável do tráfego internacional de passageiros nos primeiros oito meses do ano mostrou uma forte demanda de viagens por parte dos consumidores de negócios e lazer. Espera-se que o rápido aumento do tráfego aéreo de passageiros na região impulsione a indústria do transporte aéreo no futuro.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Demanda em grandes indústrias, como manufatura e construção, impulsionando o PIB
- A demanda por aeronaves menores e mais eficientes é o fator determinante para o acúmulo de aeronaves na Ásia-Pacífico
- O aumento da procura de viagens aéreas e os fundos que estão a ser alocados para infraestruturas aeroportuárias são os fatores que impulsionam o crescimento do mercado
- A Boeing dominou o mercado com US$ 67 bilhões em receita, em comparação com os US$ 63 bilhões da Airbus em 2022
- Airbus A321neo e Boeing 737 Max registram os maiores pedidos brutos
- Adotar novos materiais e estruturas leves é a nova tendência para reduzir o consumo de combustível
Visão geral da indústria de sistemas de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico
O mercado de sistemas de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 46,38%. Os principais participantes deste mercado são Burrana, IMAGIK International Corp., Latecoere, Panasonic Avionics Corporation e Thales Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de sistemas de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico
Burrana
IMAGIK International Corp.
Latecoere
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
Other important companies include Donica Aviation Engineering Co., Ltd.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Sistema de Entretenimento a Bordo de Aeronaves Comerciais da Ásia-Pacífico
- Junho de 2022 A Recaro Aircraft Seating fez uma parceria com a Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) para revelar uma nova solução de assento de entretenimento a bordo instalada no assento da classe econômica CL3810.
- Maio de 2022 A Bamboo Airways selecionou a Panasonic Avionics para instalar seu sistema de entretenimento a bordo eX3 na frota de Boeing 787-9 da companhia aérea.
- Junho de 2021 O grupo Thales lançou o AVANT UP. O AVANT Up é a mais recente evolução da Thales de soluções de entretenimento a bordo (IFE) líderes do setor. O sistema apresenta uma nova linha de displays, soluções de fonte de alimentação, personalização e recursos de geração de receita de companhias aéreas.
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Relatório de mercado Sistema de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Tráfego Aéreo de Passageiros
- 4.2 Entregas de novas aeronaves
- 4.3 PIB per capita (preço atual)
- 4.4 Receita dos fabricantes de aeronaves
- 4.5 Pendências de aeronaves
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Despesas com projetos de construção de aeroportos (em andamento)
- 4.8 Despesas das companhias aéreas com combustível
- 4.9 Quadro regulamentar
- 4.10 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de avião
- 5.1.1 Corpo esguio
- 5.1.2 Corpo largo
-
5.2 País
- 5.2.1 China
- 5.2.2 Índia
- 5.2.3 Indonésia
- 5.2.4 Japão
- 5.2.5 Cingapura
- 5.2.6 Coreia do Sul
- 5.2.7 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 Donica Aviation Engineering Co., Ltd
- 6.4.3 IMAGIK International Corp.
- 6.4.4 Latecoere
- 6.4.5 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.6 Thales Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Sistema de Entretenimento a Bordo de Aeronaves Comerciais da Ásia-Pacífico
Narrowbody, Widebody são cobertos como segmentos por Tipo de Aeronave. China, Índia, Indonésia, Japão, Singapura, Coreia do Sul são cobertos como segmentos por país.
- Em termos de entregas, as aeronaves narrowbody dominaram o mercado da Ásia-Pacífico, com mais de 80% das entregas durante 2017-2022. Em 2020, a categoria geral de aeronaves de passageiros, incluindo narrowbody e widebody, testemunhou uma queda de 33% na região. Além das restrições de viagens, a aquisição de novas aeronaves também foi impactada devido aos atrasos das companhias aéreas em adicionar novas aeronaves às suas frotas. Em termos de classe de cabine, a econômica e a econômica premium juntas representaram cerca de 90% do total de aeronaves narrowbody entregues na região em 2022.
- A adoção de aeronaves narrowbody em rotas de longo curso pelas companhias aéreas na Ásia-Pacífico aumentou, auxiliando assim a implantação de sistemas IFE nessas aeronaves. As principais companhias aéreas da região, como China Southern Airlines, Hainan Airlines e All Nippon Airways (ANA), estão fornecendo sistemas IFE em sua nova frota de aeronaves narrowbody.
- O entretenimento a bordo é parte integrante do interior da cabine e define toda a experiência de voo de um passageiro. A adoção de aeronaves narrowbody para rotas de longo curso pelas companhias aéreas aumentou, auxiliando a implantação de sistemas IFE em aeronaves narrowbody. Companhias aéreas como Vistara e Singapore Airlines estão se concentrando em melhorar seus assentos de classe executiva e melhorar a experiência do cliente por meio de sistemas IFE.
- Durante 2017-2022, a China Southern e a ANA foram as principais companhias aéreas que ofereceram sistemas IFE em suas novas frotas narrowbody na região. Mais de 5.000 aeronaves narrowbody devem ser entregues na região de 2022 a 2030. Por meio de seus enormes pedidos de aeronaves de fuselagem estreita e widebody, essas companhias aéreas podem impulsionar o crescimento do mercado de aeronaves comerciais IFE System durante o período de previsão.
Tipo de avião
| Corpo esguio |
| Corpo largo |
País
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Cingapura |
| Coreia do Sul |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Tipo de avião | Corpo esguio |
| Corpo largo | |
| País | China |
| Índia | |
| Indonésia | |
| Japão | |
| Cingapura | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico |
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Definição de mercado
- Tipo de produto - O entretenimento fornecido aos passageiros da aeronave durante um voo refere-se ao entretenimento a bordo. As telas do encosto do assento que são usadas para fornecer entretenimento estão incluídas no tipo de produto do sistema IFE.
- Tipo de Aeronave - Todas as aeronaves de passageiros, como narrowbody e widebody, que são de corredor único e corredor duplo, estão incluídas neste estudo.
- Classe de cabine - Business e First Class, economy e premium economy são classes de viagens aéreas fornecidas pelas companhias aéreas que oferecem diversos serviços aos passageiros.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Produto interno bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Alto Alcance Dinâmico (HDR) | O intervalo dinâmico descreve a proporção entre as partes mais claras e escuras de uma imagem. O HDR é usado para capturar um alcance dinâmico maior do que o SDR. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Ecrã 4K | A resolução 4K refere-se a uma resolução de exibição horizontal de aproximadamente 4.000 pixels. |
| Diodo Emissor de Luz Orgânico (OLED) | É o diodo emissor de luz (LED) no qual a camada eletroluminescente emissiva é um filme de composto orgânico que emite luz em resposta a uma corrente elétrica. |
| Tempo Médio entre Falhas (MTBF) | O tempo médio entre falhas é o tempo previsto decorrido entre falhas inerentes a um sistema mecânico ou eletrônico, durante a operação normal do sistema. |
| (Transportadora de Baixo Custo (LCCs) | É uma companhia aérea que é operada com uma ênfase especialmente alta na minimização dos custos operacionais e sem alguns dos serviços e comodidades tradicionais fornecidos na tarifa |
| Janelas reguláveis eletronicamente (EDW) | É um tipo de janela que bloqueia até 99,96% de toda a luz visível e proporciona total opacidade, integrada ao da janela do painel lateral. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo 2 Construa um Modelo de Mercado: Estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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