Tamanho e Participação do Mercado de Grãos da Argentina
Análise do Mercado de Grãos da Argentina pela Mordor inteligência
O mercado de grãos da Argentina, avaliado em USD 16,9 bilhões em 2025, está projetado para atingir USD 20,4 bilhões até 2030, crescendo um uma TCAC de 3,9%. O país mantém sua posição como líder agrícola global com uma produção de 125 milhões de toneladas métricas e representa 15% do comércio mundial de grãos.[1]Australian Export grãos Innovation centro, "Argentina grão Export Overview," aegic.org.au um Argentina permanece como um dos principais exportadores mundiais de milho, desempenhando um papel crucial na segurançum alimentar global e no comércio. Segundo um FAOSTAT, em 2023, um produção de milho do país atingiu 41,4 milhões de toneladas métricas, apesar de experimentar uma redução de 29,8% em relação ao ano anterior devido à seca severa. um indústria do milho gera USD 7,1 bilhões anualmente em receitas de exportação, de acordo com o ITC troca mapa, servindo como uma fonte significativa de divisas e emprego rural. O mercado enfrenta tanto oportunidades quanto desafios, com mandatos de biocombustíveis, adoção de agricultura de precisão e crescimento da indústria nacional de ração impulsionando um demanda para segmentos de maior valor, enquanto variabilidade climática, limitações de infraestrutura portuária e restrições cambiais impactam como operações do mercado.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de cultura, como oleaginosas detiveram um maior participação de mercado com 50% em 2024, enquanto o segmento de cereais está projetado para crescer um uma TCAC de 4,2% durante o poríodo de previsão.
Tendências e Insights do Mercado de Grãos da Argentina
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % Impacto na Previsão da TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Mandatos robustos de mistura de biocombustíveis | +1.2% | Nacional; cinturões de soja e milho | Médio prazo (2-4 anos) |
| Adoção de tecnologia de Agricultura de Precisão em megafazendas | +0.8% | Região dos Pampas; expandindo para o norte | Médio prazo (2-4 anos) |
| Expansão da capacidade de ração animal à base de grãos | +0.7% | Nacional; clusters produtores de milho | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Apoio governamental impulsiona crescimento na produção de grãos | +0.6% | Províncias voltadas para exportação | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Acordos de compra de grãos regenerativos financiados por capital | +0.4% | Pampas | Médio prazo (2-4 anos) |
| Tendências de agricultura orgânica e sustentável | +0.3% | Dispersas; próximas um centros urbanos | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Mandatos Robustos de Mistura de Biocombustíveis
O consumo de biodiesel e bioetanol da Argentina está aumentando, principalmente devido à crescente demanda por gasolina no setor agrícola para máquinas agrícolas. um capacidade de produção de biodiesel do país de 4 milhões de toneladas métricas está atualmente operando um 38% de utilização, indicando potencial para aumento da demanda por óleo de soja, independente do desempenho das exportações. Segundo projeções do USDA, um produção de biodiesel aumentará 75%, elevando um produção de biodiesel para 1,65 milhão de litros, enquanto o consumo de bioetanol atingirá 1,12 bilhão de litros em 2024, com produção à base de milho representando 60%. Mandatos de mistura mais altos garantem demanda doméstica consistente, reduzem um exposição à volatilidade de préços globais e estabelecem prêmios de matéria-prima de longo prazo no mercado de grãos da Argentina. Esta estabilidade nos préços do milho e soja é ainda apoiada por refinarias garantindo volumes sob os mandatos aumentados, resultando em préços mais fortes para os agricultores.
Adoção de Tecnologia de Agricultura de Precisão em Megafazendas
Operações de culturas em fileira de grande escala na Argentina estão implementando tecnologias de agricultura de precisão, incluindo drones, sensores e mapas de prescrição orientados por IA, para reduzir desperdício de insumos e aumentar rendimentos. um Vuelagro gerencia mais de 250.000 acres, alcançando reduções de 80-90% no uso de água e produtos químicos através de aplicações direcionadas. O Congresso Aapresid 2024 apresentou empresas de tecnologia agrícola, incluindo DeepAgro para aplicação de herbicida baseada em IA, Ucropit para rastreabilidade ao nível do campo e Silo real para monitoramento de umidade, destacando um crescente adoção de soluções digitais. Com 50% dos hectares de soja recebendo fertilização subótima, ferramentas de agricultura de precisão apresentam oportunidades para melhoria de rendimento. Essas tecnologias reduzem o consumo de combustível em 27%, diminuindo emissões de carbono e apoiando iniciativas de descarbonização de grandes exportadores. um implementação de maquinário agrícola conectado expande o mercado de grãos da Argentina melhorando um produtividade enquanto controla custos operacionais.
Expansão da Capacidade de Ração Animal à Base de Grãos
Os integradores de pecuária da Argentina estão expandindo suas operações de moagem de ração, aumentando um demanda doméstica por milho e farelo de soja. O USDA projeta que um produção de milho da Argentina atinja 49 milhões de toneladas métricas em 2024/25, com consumo doméstico aumentando devido ao crescimento em operações de confinamento de aves e suínos.[2]u.s. departamento de agricultura, "Argentina grão e alimentar Update," usda.gov Instalações de processamento agora manuseiam operações de armazenamento, esmagamento e peletização no local, retendo margens anteriormente capturadas por compradores internacionais. Esta integração vertical ajuda um proteger operadores da volatilidade do prêmio de exportação e impulsiona o aumento do cultivo de híbridos de milho específicos para ração animal. um capacidade aprimorada de processamento de ração fortalece o mercado de grãos da Argentina garantindo uma porção significativa dos volumes de colheita para uso doméstico.
Apoio Governamental Impulsiona Crescimento na Produção de Grãos
um redução nas taxas de exportação sobre soja para 26% e trigo e milho para 9,5% aprimorou um rentabilidade de vários planos de plantio. O empréstimo de USD 100 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento para melhorias na agroindústria climática inteligente beneficiará 25.000 produtores rurais. como reformas fiscais geraram o primeiro superávit primário desde 2010, com PIB real projetado para crescer 5,5% em 2025.[3] International Monetary Fund, "Argentina: Request para estendido Fund instalações Arrangement," imf.org Esses desenvolvimentos facilitam investimentos em maquinário e adoção de variedades de culturas de alto rendimento, fortalecendo o mercado de grãos da Argentina.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão da TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidade nos préços dos grãos | -0.7% | Global; regiões dependentes de exportação | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Aumento de choques climáticos | -0.6% | Nacional; áreas propensas à seca | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Restrições de infraestrutura em portos e ferrovias | -0.5% | Corredor de Rosário, ferrovia do norte | Médio prazo (2-4 anos) |
| Riscos de controle cambial impactando oportunidades de exportação | -0.3% | Nacional; exportadores dependentes de influxos de moeda forte | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Volatilidade nos Preços dos Grãos
um volatilidade de préços afeta o orçamento de insumos, estratégias de hedge e gerenciamento de dívidas. Uma pesquisa da Farmdoc com 475 produtores agrícolas nos Pampas, Centro-Oeste dos EUA e sul do Brasil revelou que agricultores argentinos consideram um volatilidade de préços seu risco primário. um inflação de alimentos da Argentina atingiu 293% ano um ano em maio de 2024, aumentando os requisitos de capital de giro.[4]mundo banco, "Transformational Economic Corridors em Northwest Argentina," worldbank.org Condições de mercado global intensificam essa volatilidade, como demonstrado quando futuros de milho de Chicago atingiram alta de 18 meses seguindo condições climáticas desfavoráveis na América do Sul. Essas perturbações de mercado impactam contratos de vendas antecipadas, exigindo ferramentas sofisticadas de gerenciamento de risco de préços no mercado de grãos da Argentina, às quais produtores menores frequentemente têm dificuldade de acesso.
Aumento de Choques Climáticos
um Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu sua previsão de milho para 2024/25 em 1 milhão de toneladas métricas, com apenas 30% dos plantios em condição boa ou excelente comparado um 40% no ano anterior.[5]agricultura e horticultura desenvolvimento quadro, "Argentina milho panorama January 2025," ahdb.org.Reino Unido Impactos das mudançcomo climáticas poderiam reduzir um produção global de culturas básicas em até 35% até 2050, segundo o Boston consultoria grupo, particularmente afetando regiões com escassez de água. Condições de seca já diminuíbater um produção de óleo de soja em 5%. O mercado de grãos da Argentina enfrenta restrições no crescimento de longo prazo à medida que produtores investem em sementes resistentes à seca e sistemas de irrigação, aumentando custos operacionais.
Análise de Segmentos
Por Tipo de Cultura: Oleaginosas Dominam Enquanto Cereais Aceleram
como oleaginosas dominaram o mercado de grãos da Argentina com 50% de participação em 2024. um colheita de soja está prevista para atingir 50 milhões de toneladas métricas, com 45% dos 18,4 milhões de hectares já colhidos. um Argentina manteve sua posição como principal exportadora de farelo de soja e óleo de soja em 2022, com exportações avaliadas em USD 12 bilhões e USD 6,79 bilhões, respectivamente. No entanto, um taxa de crescimento do segmento de 3,2% TCAC permanece abaixo do crescimento geral do mercado. Este crescimento mais lento decorre do aumento da concorrência da área brasileira, mudançcomo nas preferências dietaéticas para óleos alternativos e consumo doméstico de biodiesel. O segmento mantém estabilidade através de margens de esmagamento local melhoradas e novos prêmios de compra regenerativa.
Cereais representam 34% da receita do mercado em 2024, crescendo um uma TCAC de 4,2%. Segundo projeções do USDA, um produção de milho atingirá 49 milhões de toneladas métricas em 2024/25, com exportações antecipadas de 34 milhões de toneladas métricas. um produção de trigo está projetada para alcançar 21 milhões de toneladas métricas até 2025, com potencial de exportação de 14-15 milhões de toneladas métricas. O segmento se beneficia do aumento da demanda doméstica de ração, maiores requisitos de mistura de etanol e padrões favoráveis de chuva melhorando rendimentos de trigo. um redução nas taxas de exportação para 9,5% aprimorou margens de lucro, posicionando cereais como o segmento de crescimento mais rápido no mercado de grãos da Argentina.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Análise Geográfica
um região dos Pampas permanece como o centro de produção primário, contribuindo com um maioria da produção de oleaginosas e cereais devido aos seus solos argilosos de camada superficial profunda, práticas agrícolas mecanizadas e proximidade às instalações de esmagamento e portos de Rosário. No entanto, limitações de terra e variabilidade climática estão impulsionando expansão para o norte nas províncias de Santiago del Estero e Salta, onde variedades de culturas adaptadas e métodos de cultivo direto permitem o cultivo de novas áreas. Análises de corredor do Banco Mundial identificam Salta como o principal hub de grãos na região Noroeste, com potencial para aumento do fluxo uma vez que um infraestrutura ferroviária e rodoviária melhore. um integração de moinhos de ração e plantas de esmagamento próximos um centros pecuários está aumentando, expandindo fluxos comerciais domésticos dentro do mercado de grãos da Argentina.
um Argentina registrou crescimento substancial no consumo de grãos, particularmente trigo, cevada e milho, impulsionado pelo aumento da demanda nos setores alimentício e de ração. O milho é essencial para um indústria pecuária da Argentina, que representa 70% da produção nacional de milho em 2023, segundo dados do USDA. O crescimento na produção pecuária impulsionou o aumento do cultivo de milho, pois o milho serve como componente principal de ração para bovinos, aves e suínos. Requisitos domésticos de ração e mistura de etanol consomem uma porção crescente da produção de milho, enquanto chuvas favoráveis melhoraram como perspectivas do trigo.
O Rio Paraná e complexo de Rosário permanecem cruciais para um logística de exportação da Argentina, manuseando um maioria dos embarques de navios um granel. Níveis baixos do rio impuseram restrições de calado, reduzindo um capacidade de carregamento em até 12,5% e aumentando custos de embarque por tonelada métrica. um greve de abril de 2025 interrompeu o carregamento de grãos durante um temporada de pico da soja, destacando um vulnerabilidade deste corredor de transporte. Em resposta, comerciantes estão desenvolvendo rotas de transporte alternativas, incluindo pistas de caminhão trans-andinas, e aumento de embarques através do porto de Bahíum Blanca apesar de sua capacidade limitada. Mudançcomo climáticas estão afetando um geografia agrícola, com produção irrigada de trigo movendo-se para o sul seguindo padrões de chuva, enquanto híbridos de milho de ciclo mais curto melhoram um confiabilidade da cultura em regiões do norte. Tecnologia de agricultura de precisão, inicialmente concentrada na região dos Pampas, está expandindo para o norte, apoiada por provedores de serviços de drone buscando novos mercados. Essas mudançcomo estão remodelando padrões de crescimento regional e diversificando rotas de exportação no mercado de grãos da Argentina.
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: O governo argentino reduziu como taxas de exportação sobre soja de 33% para 26% e diminuiu como taxas sobre trigo e milho para 9,5%. Essas mudançcomo permanecem efetivas até junho de 2025.
- Maio de 2025: um Bolsa de Cereais de Buenos Aires elevou sua previsão de colheita de soja para 50 milhões de toneladas métricas, com 44,9% da área plantada já colhida.
- Abril de 2025: um Louis Dreyfus Company adquiriu um local de grãos e oleaginosas de 22.000 toneladas métricas em Santa Elena com capacidade de barcaçum fluvial de 450 toneladas métricas por hora.
- Março de 2025: O FMI aprovou uma Facilidade de Fundo Estendido de USD 20 bilhões destinada um estabilizar fundamentos macroeconômicos e sustentar crescimento real do PIB de 5,5% em 2025.
Escopo do Relatório do Mercado de Grãos da Argentina
Um grão é um fruto pequeno, duro e seco com ou sem camada de casca anexa, colhido para consumo humano ou animal. O Mercado de Grãos da Argentina é Segmentado Por Tipo de Cultura (Cereais, Leguminosas e Oleaginosas). O Relatório Abrange o Estudo Extenso de Produção (Volume), Consumo (Volume e Valor), Importação (Volume e Valor), Exportação (Volume e Valor) e tendências de préços. O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em termos de valor (USD) e Volume (Toneladas Métricas) para todos os itens acima.
| Cereais |
| Leguminosas |
| Oleaginosas |
| Por Tipo de Cultura (Análise de Produção (Volume), Análise de Consumo (Valor e Volume), Análise de Importação (Valor e Volume), Análise de Exportação (Valor e Volume) e Análise de Tendência de Preços) | Cereais |
| Leguminosas | |
| Oleaginosas |
Questões-Chave Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de grãos da Argentina?
O tamanho do mercado de grãos da Argentina é de USD 16,9 bilhões em 2025 e está projetado para atingir USD 20,4 bilhões até 2030.
Qual segmento de cultura está crescendo mais rapidamente no mercado de grãos da Argentina?
Cereais, liderados por milho e trigo, expandem um uma TCAC de 4,2%, superando oleaginosas e leguminosas.
Como como políticas de biocombustíveis estão influenciando um demanda por grãos?
Um mandato de mistura de biodiesel mais alto de 7,5% e aumento potencial para 15% estão redirecionando mais soja e milho para um produção doméstica de combustível, fortalecendo um demanda interna e pisos de préços.
Quão significativos são os riscos climáticos para um produção de grãos da Argentina?
Secas persistentes já reduziram os rendimentos de milho e soja, e previsões alertam que um produção pode cair ainda mais sem investimento substancial em sementes resistentes e manejo de água.
Quais projetos de infraestrutura podem aliviar gargalos de exportação?
O Corredor Bioceânico de Capricórnio, programado para conclusão em 2026-2027, pode reduzir custos logísticos em até 40% e remover 15 dias dos tempos de trânsito.
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