Tamanho e Participação do Mercado de Frete e Logística da Argentina
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 28.31 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 29.74 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 38.06 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 5.05% CAGR |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Frete e Logística da Argentina por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de frete e logística da Argentina foi avaliado em USD 28,31 bilhões em 2025 e estima-se que cresça de USD 29,74 bilhões em 2026 para atingir USD 38,06 bilhões até 2031, a uma CAGR de 5,05% durante o período de previsão (2026-2031). As exportações agrícolas robustas, o momentum sustentado do comércio eletrônico e os influxos de capital catalisados pelo arcabouço tributário de longo prazo RIGI sustentam as perspectivas de crescimento do mercado de frete e logística da Argentina. As reformas estruturais incentivam atualizações de infraestrutura multimodal, enquanto a adoção de tecnologia — desde plataformas digitais de correspondência de frete até a automação de armazéns — eleva a eficiência operacional em todos os modais de transporte. A consolidação, ilustrada pela aquisição de alto perfil da DB Schenker pela DSV, intensifica a concorrência e amplia as ofertas de serviços integrados que atraem embarcadores que lidam com a volatilidade cambial. Enquanto isso, as parcerias público-privadas em torno da hidrovia Paraguai-Paraná e dos corredores ferroviários do Belgrano Cargas sinalizam um compromisso de política pública para descongestionar rodovias sobrecarregadas e reduzir os custos logísticos de exportação.
Principais Conclusões do Relatório
- Por função logística, o transporte de cargas detinha 60,10% da participação do mercado de frete e logística da Argentina em 2025, enquanto o segmento de courier, expresso e encomendas (CEP) avança a uma CAGR de 5,92% entre 2026-2031.
- Por setor do usuário final, a manufatura contribuiu com 34,12% do tamanho do mercado de frete e logística da Argentina em 2025, mas o comércio atacadista e varejista deverá crescer mais rapidamente a uma CAGR de 5,53% entre 2026-2031, impulsionado pela penetração do comércio eletrônico.
- Por modal de transporte de cargas, o transporte rodoviário de cargas respondeu por 76,35% da participação na receita em 2025; o frete marítimo e por hidrovias interiores está posicionado para a expansão mais rápida a uma CAGR de 5,78% entre 2026-2031, apoiado pela concessão da Hidrovia no valor de USD 10-12 bilhões.
- Por destino de CEP, as entregas domésticas dominaram com 64,20% de participação em 2025, enquanto o CEP internacional apresenta a maior CAGR prevista (2026-2031) de 6,12% com base na simplificação dos procedimentos aduaneiros.
- Por tipo de armazenagem e estocagem, as instalações não controladas por temperatura representaram 91,55% da participação na receita em 2025; o espaço controlado por temperatura está crescendo a uma CAGR de 4,94% entre 2026-2031, à medida que a logística farmacêutica e de baterias de lítio se acelera.
- Por modal de agenciamento de cargas, o agenciamento de frete marítimo e por hidrovias interiores comandou 62,80% de participação em 2025, mas o agenciamento de frete aéreo está se expandindo a uma CAGR de 5,01% entre 2026-2031, auxiliado por incrementos de capacidade em porões de aeronaves e aviões cargueiros, como a nova rota da Lufthansa Cargo para Ezeiza.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Frete e Logística da Argentina
Análise de Impacto dos Fatores Impulsionadores*
| Fator Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Crescimento do comércio eletrônico impulsionando volumes de encomendas | +1.2% | Nacional, concentrado em Buenos Aires, Córdoba, Rosário | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Investimento governamental em infraestrutura multimodal | +0.8% | Nacional, prioridade nos corredores da Hidrovia e do Belgrano Cargas | Médio prazo (2-4 anos) |
| Expansão das exportações agrícolas (soja, milho, carne bovina) | +1.0% | Região dos Pampas, complexo portuário de Gran Rosário | Médio prazo (2-4 anos) |
| Influxos de nearshoring de fabricantes do Brasil e dos EUA | +0.6% | Províncias do Norte, cinturão industrial de Buenos Aires | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Desenvolvimento da cadeia de frio para baterias de lítio e produtos farmacêuticos | +0.4% | Buenos Aires, Mendoza, regiões do triângulo do lítio | Médio prazo (2-4 anos) |
| Plataformas digitais de correspondência de frete reduzindo a taxa de quilometragem vazia | +0.3% | Nacional, corredores rurais-urbanos | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Crescimento do Comércio Eletrônico Impulsionando Volumes de Encomendas
A adoção do comércio eletrônico ultrapassou a massa crítica nos principais centros urbanos, levando plataformas como o Mercado Libre a construir centros de distribuição capazes de suportar expectativas de entrega no mesmo dia. Os operadores de courier agora reconfiguram as plantas de armazéns em direção à proximidade da última milha, em vez de armazenagem em volume, melhorando a densidade de rotas e reduzindo os tempos de entrega urbana. Os operadores nativos digitais implantam ferramentas de despacho baseadas em IA para reduzir o tempo ocioso da frota e conquistar participação de transportadoras convencionais que enfrentam dificuldades com paridade de custos em serviços expressos. Os lançamentos de e-prescrições farmacêuticas adicionam encomendas regulamentadas e controladas por temperatura às redes de CEP, elevando a receita média por remessa. Em conjunto, essas mudanças sustentam uma demanda que cresce mais rapidamente do que o mercado de frete e logística da Argentina subjacente, obrigando os agentes de carga tradicionais a integrar soluções de encomendas em suítes de serviços mais amplas[1]"Benefícios Fiscais na Argentina – RIGI e Resolução Geral nº 1.020," Argentina.gob.ar, argentina.gob.ar.
Investimento Governamental em Infraestrutura Multimodal
A concessão da Hidrovia no valor de USD 10-12 bilhões eleva a profundidade do canal para 42 pés, permitindo o acesso de embarcações Panamax e reduzindo os custos de exportação por tonelada de grãos e proteínas. Concomitantemente, a privatização do Belgrano Cargas pelo Decreto 60/2025 transfere a gestão ferroviária de cargas para operadores privados, acelerando a renovação de ativos e aumentando a velocidade da rede. O arcabouço RIGI ancora a confiança dos investidores ao oferecer estabilidade fiscal de 30 anos, canalizando capital para rodovias, portos e terminais intermodais. Os ganhos iniciais são evidentes: o Belgrano Norte aumentou a frequência de trens em 40% nos doze meses após a concessão, resultando em menor congestionamento de caminhões nas rodovias paralelas. No médio prazo, essas melhorias diversificam a matriz modal, reduzindo os custos logísticos que historicamente corroeram a competitividade dos exportadores[2]"Decisión Administrativa 10/2025," Boletín Oficial de la República Argentina, boletinoficial.gob.ar.
Expansão das Exportações Agrícolas
A Argentina permanece entre os maiores fornecedores mundiais de soja e milho, canalizando aproximadamente 80% dos volumes de grãos pelo complexo portuário de Gran Rosário. As safras recordes criam gargalos rodoviários agudos, compelindo os embarcadores a adotar janelas de carregamento escalonadas e pré-posicionamento de barcaças ao longo das hidrovias interiores. As exportações de carne bovina enfrentam rigorosas exigências de conformidade de temperatura, estimulando o investimento em trailers frigoríficos e armazenagem frigorífica portuária. Os mandatos de rastreabilidade, incluindo IDs eletrônicos de gado introduzidos em 2024, acrescentam complexidade documental, mas também abrem acesso a mercados premium que recompensam cadeias de suprimentos verificadas. O alívio financeiro sob medidas de liberalização cambial permite que os produtores ampliem os volumes de exportação, amplificando ainda mais a demanda por soluções logísticas integradas de granel a refrigerado.
Influxos de Nearshoring de Fabricantes do Brasil e dos EUA
A redução das barreiras de importação e a simplificação dos protocolos aduaneiros pelo Decreto 70/2023 incentivam os fabricantes de equipamentos originais a colocar a produção próxima aos centros de demanda argentinos. As províncias do Norte ganham força como centros de manufatura transfronteiriços, aumentando os requisitos de armazenagem alfandegada e transporte rodoviário com prazo definido. Os projetos de energia em Vaca Muerta atraem especialistas em carga superdimensionada com experiência em logística de movimentação de plataformas de perfuração. Embora a fraqueza do peso reduza os custos de mão de obra, as oscilações cambiais complicam as estruturas de tarifas das transportadoras, levando os operadores logísticos terceirizados (3PLs) a adotar estratégias de hedge e contratos indexados. No longo prazo, o nearshoring diversifica os fluxos de volume para além da agricultura sazonalmente concentrada, equilibrando o portfólio de frete do mercado de frete e logística da Argentina[3]"Formulário 10-K 2024-02-29," Americold Realty Trust, sec.gov.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Instabilidade macroeconômica e volatilidade cambial | -1.1% | Nacional, aguda nos setores dependentes de importação | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Gargalos de infraestrutura rodoviária e ferroviária obsoleta | -0.7% | Nacional, grave nos corredores rurais-urbanos | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Regulamentações restritivas de cabotagem para transportadoras estrangeiras | -0.3% | Nacional, transporte costeiro e fluvial | Médio prazo (2-4 anos) |
| Escassez interior de contêineres intermodais | -0.2% | Províncias do interior, regiões agrícolas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Instabilidade Macroeconômica e Volatilidade Cambial
As flutuações do peso complicam a precificação dos contratos de frete porque o diesel, as peças sobressalentes e os equipamentos importados são denominados em dólares. As licenças de importação, embora simplificadas, ainda incorrem em atrasos burocráticos que distorcem o planejamento de estoques. Os cortes nos subsídios de energia a partir de 2024 elevaram os custos operacionais, comprimindo as margens já estreitas do transporte rodoviário. A inflação obriga as transportadoras a renegociar tarifas com frequência, corroendo a previsibilidade valorizada pelos embarcadores globais. O acesso limitado a divisas restringe as frotas menores de adquirir novos veículos, atrasando a modernização da frota e freando as melhorias na qualidade do serviço no setor de frete e logística da Argentina[4]"Decreto 70/2023," Presidência da Nação, argentina.gob.ar.
Gargalos de Infraestrutura Rodoviária e Ferroviária Obsoleta
As estradas rurais sofrem restrições de carga por eixo que desviam os caminhões pesados para rotas mais longas, elevando os custos por quilômetro. O Rio Paraná registrou 28 encalhamentos de embarcações em 2024, quase o dobro das médias históricas, evidenciando deficiências de manutenção em dragagem e sistemas de balizamento. As junções ferroviárias de mudança de bitola forçam transferências de carga demoradas, reduzindo a vantagem de custo do transporte ferroviário em longas distâncias. As rodovias de acesso ao porto de Gran Rosário registram filas na época da colheita que se estendem por vários quilômetros, elevando o risco de sobreestadia. Sem aceleração da renovação, as restrições de infraestrutura continuarão a limitar os ganhos de capacidade mesmo enquanto a demanda pelo mercado de frete e logística da Argentina cresce.
*Nossas previsões atualizadas tratam os impactos de impulsionadores e restrições como direcionais, não aditivos. As previsões de impacto revisadas refletem o crescimento base, os efeitos de mix e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor do Usuário Final: Liderança da Manufatura com Momentum do Comércio Varejista
A manufatura contribuiu com 34,12% da participação do mercado de frete e logística da Argentina em 2025, ancorada por clusters de montadoras automotivas, processamento de alimentos e bens de consumo duráveis. As montadoras automotivas dependem de transporte rodoviário just-in-sequence para abastecer as linhas de montagem de Córdoba, exigindo limiares de desempenho pontual de 99,5%. Os processadores de alimentos em Santa Fé firmam contratos de longo prazo para capacidade de frete refrigerado a fim de proteger a reputação da marca de exportação. Os fluxos de entrada de matérias-primas se estendem desde fornecedores de alumínio do Mercosul até vendedores asiáticos de semicondutores, reforçando a necessidade de resiliência multimodal em meio à volatilidade cambial.
O comércio atacadista e varejista deve crescer a uma CAGR de 5,53% entre 2026-2031, impulsionado pelos formatos de clique e retire e pela adoção de carteiras digitais. As plantas de distribuição migram de um único megaarmazém para uma constelação de nós urbanos, encurtando os trechos de última milha e reduzindo drasticamente os incidentes de entrega falha. Os gigantes do varejo co-localizam estoques com operadores logísticos terceirizados (3PLs) para diferir compromissos de capital fixo, comprando flexibilidade diante de oscilações de consumo imprevisíveis. Os embarcadores de vestuário e eletrônicos preferem armazéns alfandegados próximos ao aeroporto de Ezeiza, reduzindo o tempo de permanência aduaneira para importações de alto valor. A simbiose entre varejistas e parceiros logísticos intensifica a integração e o compartilhamento de dados, aumentando a agilidade da rede em todo o mercado de frete e logística da Argentina.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Função Logística: Dominância do Transporte de Cargas em Meio à Aceleração do CEP
O transporte de cargas gerou a maior fatia do tamanho do mercado de frete e logística da Argentina com 60,10% de participação vinculada a movimentações de commodities a granel. Tratores rodoviários e vagões tolva transportam soja, milho e carne bovina para o complexo de Gran Rosário, enquanto especialistas em carga de projeto transportam plataformas de perfuração para a bacia de xisto de Neuquén. As plataformas digitais de frete reduzem as taxas de quilometragem vazia ao combinar percursos de retorno em tempo real, reduzindo simultaneamente os custos operacionais das transportadoras e as emissões de gases de efeito estufa. Os braços de agenciamento de cargas agregam visibilidade por meio de troca de documentos respaldada por blockchain, atendendo às necessidades de conformidade dos exportadores. Nesse cenário, o CEP detém apenas uma modesta participação hoje, mas desfruta de um vento favorável de CAGR de 5,92% (2026-2031) que supera o mercado de frete e logística da Argentina mais amplo.
Os operadores de courier, expresso e encomendas ampliam microcentros de distribuição dentro de bairros densos, reduzindo as viagens de última milha para médias inferiores a 15 quilômetros. A penetração da entrega no mesmo dia atingiu 23% do total de pedidos de comércio eletrônico em Buenos Aires durante 2025, empurrando os embarcadores para modelos de estoque híbridos que combinam formatos de centro de distribuição e dark store. Os terminais de cross-docking integram a triagem por código de barras com sensores de temperatura IoT, tornando viáveis os lançamentos de encomendas em cadeia de frio para distribuição de biológicos. As transportadoras incumbentes de frete aproveitam os depósitos existentes para criar pontos de coleta de encomendas, protegendo a relevância de mercado à medida que as expectativas de entrega dos consumidores evoluem. Coletivamente, esses pivôs estratégicos visam preservar a liderança enquanto capitalizam os bolsões de crescimento de alto valor do CEP dentro do mercado de frete e logística da Argentina.
Por Courier, Expresso e Encomendas: Força Doméstica com Crescimento Internacional
As remessas domésticas de CEP compreenderam 64,20% da participação na receita em 2025, impulsionadas pela densa urbanização e pela adoção do varejo omnicanal. A cobertura no mesmo dia atinge 95% da população da Grande Buenos Aires, graças à proliferação de microhubs dentro de 5 quilômetros dos consumidores finais. As APIs das transportadoras se conectam diretamente às páginas de checkout dos comerciantes, possibilitando promessas precisas de prazo de entrega que aumentam as taxas de conversão. As operadoras postais incumbentes digitalizam a validação de endereços para reduzir pacotes não entregáveis, reafirmando a relevância em meio à concorrência do setor privado.
O CEP internacional, avançando a uma CAGR de 6,12% (2026-2031), se fortalece com os processos aduaneiros simplificados pelo Decreto 70/2023 que reduzem os tempos de desembaraço para 24 horas em encomendas de baixo valor. O comércio eletrônico transfronteiriço com Brasil, Chile e Uruguai agora representa 18% dos fluxos de encomendas de saída, levando as transportadoras a introduzir hubs regionais em Mendoza e Posadas. O rastreamento ponta a ponta com granularidade no nível de evento torna-se requisito básico, impulsionado pelas expectativas dos consumidores equivalentes aos padrões domésticos. Os complementos de seguro para eletrônicos e artigos de luxo reforçam a receita por encomenda, enriquecendo a lucratividade em comparação com os fluxos domésticos comoditizados dentro do mercado de frete e logística da Argentina.
Por Armazenagem e Estocagem: Dominância Não Controlada por Temperatura com Expansão da Cadeia de Frio
As instalações não controladas por temperatura responderam por 91,55% da participação na receita em 2025. Os armazéns de temperatura ambiente hospedam principalmente bens de consumo básico, componentes automotivos e insumos de manufatura. Sistemas de prateleiras de grande altura se erguem em lotes suburbanos onde os custos do terreno são acessíveis, e os veículos guiados automatizados aumentam a capacidade de processamento em 17% em comparação com as operações manuais. Os fundos de investimento imobiliário alocam capital para construções especulativas sustentadas por contratos triple-net, beneficiando-se da cláusula de estabilidade fiscal do RIGI.
O espaço controlado por temperatura, embora represente apenas 8,45% da participação na receita em 2025, deverá crescer a uma CAGR de 4,94% (2026-2031), impulsionado pelo mercado farmacêutico argentino de USD 7,3 bilhões e pelas exigências de exportação de baterias de lítio. A implantação do Projeto Orion da Americold em Buenos Aires melhora a integração WMS-ERP, reduzindo os ciclos de doca a estoque em 12%. As sondas IoT transmitem dados de temperatura e umidade em tempo real, gerando alertas automáticos de exceção que preservam a integridade dos produtos. As startups de cadeia de frio implantam câmaras multi-inquilino com pagamento por uso, democratizando o acesso para pequenos fabricantes historicamente excluídos por preço do espaço dedicado. Esses avanços enriquecem a sofisticação geral dos serviços dentro do mercado de frete e logística da Argentina.
Por Modal de Transporte de Cargas: Supremacia Rodoviária com Renascimento das Hidrovias
O transporte rodoviário de cargas contribuiu com 76,35% de participação em 2025. Os caminhoneiros aproveitam uma rede pavimentada de 80.000 quilômetros para alcançar flexibilidade porta a porta sem igual por outros modais. No entanto, a liberalização do preço do diesel eleva as tarifas de transporte, levando os embarcadores a avaliar mudanças modais quando viável. O esquema de incentivos RIGI catalisa a renovação da frota para tratores Euro V, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e melhorando a eficiência de carga. A adoção de telemetria GPS supera 65% das unidades de uso intensivo, oferecendo aos embarcadores dados de rastreamento granulares que enriquecem a visibilidade da cadeia de suprimentos.
O frete marítimo e por hidrovias interiores está vivendo um renascimento, com previsão de expansão a uma CAGR de 5,78% (2026-2031) após a concessão da Hidrovia aprofundar os canais e modernizar os sistemas de eclusas. Os operadores de barcaças introduzem o escalonamento de comboios sincronizados por GPS que se encaixa nos horários de despacho dos silos, minimizando o tempo de fundeio nos portos. O transporte ferroviário desperta novo interesse em meio às melhorias do Belgrano Cargas, mas continua a enfrentar mudanças de bitola que prejudicam a capacidade de processamento. O frete aéreo comanda rendimentos premium para os setores farmacêutico e eletrônico; o relançamento de aviões cargueiros da Lufthansa Cargo ressalta o apetite das companhias aéreas pela capacidade de embarque em Buenos Aires.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Modal de Agenciamento de Cargas: Primazia Marítima com Aceleração do Crescimento Aéreo
O agenciamento de frete marítimo e por hidrovias interiores registrou 62,80% da receita em 2025, espelhando o perfil de commodities de exportação intensiva da Argentina. Os agentes de carga combinam o fretamento de embarcações com o pré-transporte por barcaças e serviços de agência portuária, apresentando soluções de fatura única que ressoam com os embarcadores do agronegócio. Os conhecimentos de embarque digitalizados e os lacres inteligentes de contêineres melhoram a transparência da cadeia de custódia, atendendo às exigências de auditoria dos compradores. A volatilidade das tarifas vinculada aos índices globais de granel leva ao uso de fatores de ajuste de bunker nos contratos, protegendo a exposição dos embarcadores.
O agenciamento de frete aéreo, expandindo-se a uma CAGR de 5,01% (2026-2031), beneficia-se da rota da Lufthansa Cargo para Ezeiza, que adiciona 80 toneladas de capacidade semanal para exportações urgentes. Os embarcadores farmacêuticos garantem soluções de cadeia de frio com certificação CEIV que garantem estabilidade de ±1°C. Os comerciantes de comércio eletrônico exploram modelos de consolidação de encomendas para reduzir os custos por quilo em pedidos transfronteiriços abaixo de USD 100. A reestruturação global da Yusen Logistics posiciona sua unidade argentina para ciclos de decisão mais rápidos e design de serviços sob medida. Coletivamente, essas dinâmicas ampliam a opcionalidade multimodal para os clientes, ampliando o espectro de serviços do mercado de frete e logística da Argentina.
Análise Geográfica
Buenos Aires ancora a logística nacional, canalizando mais da metade de todos os fluxos de importação e exportação por meio de seu porto, aeroporto e corredores rodoviários interurbanos. As vias expressas concêntricas da cidade apoiam a atividade de alta intensidade de última milha, enquanto os ramais ferroviários do interior alimentam os terminais de contêineres alinhados com os horários marítimos. As províncias dos Pampas, notadamente Santa Fé e Córdoba, contribuem com densos volumes de grãos que ditam os picos de demanda sazonais; os transportes de silos ao cais se intensificam entre março e julho, desafiando a capacidade de caminhões. As melhorias nas hidrovias interiores oferecem uma válvula de desvio que poderia reduzir a dependência de rodovias para veículos pesados à medida que a melhoria da Hidrovia avança.
As regiões do norte adjacentes ao Brasil e ao Paraguai emergem como polos de atração de nearshoring, estimulando o desenvolvimento de armazéns alfandegados e aumentando a carga de trabalho de despacho aduaneiro. As Zonas Econômicas Especiais ao longo das províncias de Formosa e Misiones oferecem isenções fiscais, atraindo montadores de autopeças e eletrônicos que abastecem as cadeias de suprimentos do Mercosul. A rica em energia Neuquén abriga fluxos de carga de projeto que apoiam o desenvolvimento de Vaca Muerta, exigindo ativos especializados de transporte de cargas pesadas e orquestração de movimentação de plataformas de perfuração. As províncias do triângulo do lítio, Salta, Jujuy e Catamarca, geram fluxos de entrada de produtos químicos e exportações de carbonato de lítio que exigem protocolos de contêineres selados.
A Patagônia costeira, embora escassamente populosa, ganha relevância por meio de projetos de terminais de GNL que atraem logística de dutos e marítima. A desvalorização cambial, embora corroa o poder de compra, torna as tarifas portuárias argentinas relativamente baratas em termos de dólares norte-americanos, atraindo embarcadores regionais que transitam cargas de soja e trigo pelos gateways argentinos. No entanto, os déficits de infraestrutura persistem no interior, onde pontes de pista única e dormentes ferroviários obsoletos limitam a velocidade, ressaltando a necessidade contínua de atualizações de vários bilhões de dólares para sustentar a competitividade de longo prazo do mercado de frete e logística da Argentina.
Cenário Competitivo
O mercado ainda é fragmentado; no entanto, uma leve consolidação se acelerou quando a DSV concluiu sua aquisição da DB Schenker por EUR 14,3 bilhões (USD 15,78 bilhões) em abril de 2025, escalando instantaneamente as plantas de armazéns e as plataformas de TI nos gateways argentinos. A entidade ampliada combina despacho aduaneiro, agenciamento aéreo-marítimo, logística contratual e serviços de CEP sob uma interface unificada, elevando o padrão de serviço para os concorrentes. A Americold aproveita sua implantação do ERP do Projeto Orion para combinar armazenagem controlada por temperatura, transporte e kitting de valor agregado, diferenciando-se no nicho de cadeia de frio de alto crescimento.
As transportadoras regionais respondem por meio de joint ventures e adoção de tecnologia; a Andreani integra módulos de conhecimento de embarque baseados em blockchain para agilizar o desembaraço aduaneiro, enquanto a Transportes Don Pedro pilota tratores movidos a GNL que reduzem emissões e a exposição ao preço do combustível. Startups como Moova e ClickOH exploram modelos de capital leve para conquistar entregas B2C urbanas, levando os incumbentes a lançar serviços no mesmo dia baseados em assinatura. A reestruturação corporativa da Yusen Logistics fornece ao seu escritório de Buenos Aires autonomia para desenvolver soluções transfronteiriças adaptadas à complexidade do corredor Mercosul.
A intensidade competitiva se estreita em torno de tecnologia, sustentabilidade e especialização vertical. Os players investem em previsão de demanda baseada em IA que ajusta o despacho da frota e o escalonamento da mão de obra em armazéns. Os mandatos ESG direcionam os embarcadores multinacionais para as transportadoras que oferecem relatórios de pegada de carbono, estimulando o investimento em veículos de combustível alternativo e armazenagens a frio com energia renovável. O resultado líquido é um mercado de frete e logística da Argentina dinâmico, porém cada vez mais sofisticado, onde escala, capacidade digital e diversificação modal ditam os ganhos futuros de participação.
Líderes do Setor de Frete e Logística da Argentina
DHL Group
OCASA
DSV A/S (Including DB Schenker)
Andreani Grupo Logistico
Kuehne+Nagel
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Abril de 2025: A DSV concluiu a compra da DB Schenker por EUR 14,3 bilhões (USD 15,78 bilhões), expandindo os serviços de logística integrada em toda a Argentina.
- Dezembro de 2024: A Andreani Grupo Logistico investiu USD 7 milhões para quadruplicar sua capacidade de triagem de pacotes em sua principal planta de Buenos Aires com novos equipamentos de alta tecnologia importados da China, apoiando o crescimento expressivo do comércio eletrônico na Argentina.
- Novembro de 2024: A FedEx lançou novas rotas aéreas com aeronaves Boeing 767-300 da FedEx, aprofundando a conectividade regional para a Argentina e a América Latina com serviço direto a Miami.
- Outubro de 2024: A Yusen Logistics reorganizou sua sede global e nomeou Carlos Marazzi presidente de seu braço argentino para acelerar a tomada de decisões regional.
Escopo do Relatório do Mercado de Frete e Logística da Argentina
Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Extração, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são cobertos como segmentos por Setor do Usuário Final. Courier, Expresso e Encomendas (CEP), Agenciamento de Cargas, Transporte de Cargas, Armazenagem e Estocagem são cobertos como segmentos por Função Logística.| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Manufatura |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração |
| Comércio Atacadista e Varejista |
| Outros |
| Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamento de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo |
| Marítimo e Hidrovias Interiores | ||
| Outros | ||
| Transporte de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo |
| Dutos | ||
| Ferroviário | ||
| Rodoviário | ||
| Marítimo e Hidrovias Interiores | ||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Não Controlado por Temperatura |
| Controlado por Temperatura | ||
| Outros Serviços | ||
| Setor do Usuário Final | Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
| Construção | |||
| Manufatura | |||
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração | |||
| Comércio Atacadista e Varejista | |||
| Outros | |||
| Função Logística | Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamento de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo e Hidrovias Interiores | |||
| Outros | |||
| Transporte de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo | |
| Dutos | |||
| Ferroviário | |||
| Rodoviário | |||
| Marítimo e Hidrovias Interiores | |||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Não Controlado por Temperatura | |
| Controlado por Temperatura | |||
| Outros Serviços | |||
Definição de mercado
- Agricultura, Pesca e Silvicultura (AFF) - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de AFF. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados no cultivo de lavouras, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixes e outros animais de seus habitats naturais e na prestação de atividades de suporte relacionadas. Neste contexto, os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenagem, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) de fabricantes ou fornecedores para os produtores e o fluxo tranquilo de produtos (produção, bens agrícolas) para distribuidores/consumidores. Isso inclui tanto a logística controlada quanto a não controlada por temperatura, conforme e quando necessário de acordo com a vida útil das mercadorias sendo transportadas ou armazenadas.
- Construção - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de construção. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na construção, reparo e renovação de edificações residenciais e comerciais, infraestrutura, obras de engenharia, parcelamento e desenvolvimento de terrenos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no aumento da lucratividade dos projetos de construção, mantendo o estoque de matérias-primas e equipamentos, suprimentos críticos no tempo e fornecendo outros serviços de valor agregado para a gestão eficaz de projetos.
- Courier, Expresso e Encomendas - Os serviços de Courier, Expresso e Encomendas, frequentemente chamados de Mercado de CEP, referem-se aos prestadores de serviços logísticos e postais que se especializam na movimentação de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Captura o tamanho total do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 lbs, (2) pacotes de clientes empresariais, incluindo Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressas (Padrão e Diferido), bem como serviços de entrega de encomendas expressas (Expresso com Data Definida e Expresso com Hora Definida), (4) encomendas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a demanda total do mercado endereçável, o crescimento populacional e as previsões foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição da população em categorias como gênero (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbano/rural), principais cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Estes dados foram utilizados para avaliar as flutuações na demanda e na despesa de consumo, e os principais pontos quentes (cidades) de demanda potencial.
- Tendências de Exportação e Tendências de Importação - O desempenho logístico geral de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado ao seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, as principais commodities/grupos de commodities e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e o ambiente regulatório.
- Agenciamento de Cargas - O agenciamento de cargas, que aqui se refere ao setor de arranjo de transporte de cargas (ATC), inclui estabelecimentos primariamente engajados na organização e rastreamento do transporte de cargas entre embarcadores e transportadoras. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) considerados são agentes de carga, NVOCCs, despachantes aduaneiros e agentes de navegação marítima. O segmento Outros sob Agenciamento de Cargas captura a receita obtida por meio de serviços de valor agregado do ATC, como atividades de despacho/desembaraço aduaneiro, preparação de documentação relacionada ao frete, consolidação-desconsolidação de mercadorias, seguro de carga e conformidade, organização de armazenagem e estocagem, intermediação com embarcadores e agenciamento de cargas por outros modais de transporte, como rodoviário e ferroviário.
- Tendências de Precificação de Frete - A precificação do frete por modal de transporte (USD/ton-km), ao longo do período de revisão, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados na avaliação do ambiente inflacionário, impacto no comércio, rotatividade de frete (ton-km), demanda do mercado de frete e logística por segmentos de modal de transporte e, portanto, no tamanho geral do mercado de frete e logística.
- Tendências de Tonelagem de Frete - A tonelagem de frete (peso de mercadorias em toneladas) movimentada por modal de transporte, ao longo do período de revisão, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados como um dos parâmetros, além da distância média por remessa (km), volume de frete (ton-km) e precificação de frete (USD/ton-km), para avaliar o tamanho do mercado de transporte de cargas.
- Transporte de Cargas - O transporte de cargas refere-se à contratação de um prestador de serviços logísticos (logística terceirizada) para o transporte de commodities (matérias-primas/produtos finais/intermediários/acabados, incluindo tanto sólidos quanto fluidos) da origem a um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional).
- Frete e Logística - Os gastos externos (ou terceirizados) de facilitação do transporte de cargas (transporte de cargas), organização do transporte de cargas por meio de um agente (agenciamento de cargas), armazenagem e estocagem (controlada ou não controlada por temperatura), CEP (courier, expresso e encomendas doméstico ou internacional) e outros serviços logísticos de valor agregado envolvidos no transporte de commodities (matérias-primas ou produtos acabados, incluindo tanto sólidos quanto fluidos) da origem a um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), por um ou mais modais de transporte, como rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e dutos, constituem o mercado de frete e logística.
- Preço de Combustível - Os picos de preço de combustível podem causar atrasos e interrupções para os prestadores de serviços logísticos (PSLs), enquanto as quedas no mesmo podem resultar em maior lucratividade de curto prazo e maior rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores as melhores ofertas. Portanto, as variações de preço de combustível foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Econômica - O Produto Interno Bruto (PIB) nominal e sua distribuição pelos principais setores econômicos na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado à lucratividade e ao crescimento do setor de logística, esses dados foram utilizados em conjunto com as tabelas de insumo-produto/tabelas de oferta e uso para analisar os principais setores contribuintes potenciais para a demanda logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Econômica - O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nominal pelos principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foi apresentado nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos aqui considerados).
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Atacado (variação anual do índice de preços ao produtor) quanto na Inflação de Preços ao Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenham um papel vital no funcionamento tranquilo da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes de custo operacional logístico, como precificação de pneus, salários e benefícios de motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, pedágios, aluguéis de armazéns, despacho aduaneiro, taxas de agenciamento de cargas, taxas de courier etc., impactando assim o mercado geral de frete e logística.
- Infraestrutura - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como extensão de rodovias, distribuição da extensão de rodovias por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), distribuição da extensão de rodovias por classificação viária (vias expressas vs. rodovias vs. outras estradas), extensão ferroviária, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Principais Tendências do Setor - A seção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as variáveis/parâmetros-chave estudados para melhor analisar as estimativas e previsões do tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou pontos de dados mais recentes disponíveis) juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentários concisos e relevantes para o mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seus concorrentes ou usada como estratégia geral é denominada movimento estratégico-chave (MSC). Isso inclui (1) Acordos, (2) Expansões, (3) Reestruturação Financeira, (4) Fusões e Aquisições, (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais players (Prestadores de Serviços Logísticos, PSLs) no mercado foram selecionados, seus MSCs foram estudados e apresentados nesta seção.
- Índice de Conectividade Bilateral do Transporte Marítimo Regular - Indica o nível de integração de um par de países nas redes globais de transporte marítimo regular e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, que por sua vez contribui potencialmente para a prosperidade de um país e sua região circundante. Portanto, as principais economias conectadas ao país/região conforme o escopo do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência do setor de "Conectividade do Transporte Marítimo Regular".
- Conectividade do Transporte Marítimo Regular - Esta tendência do setor analisa o estado da conectividade com as redes globais de navegação com base no status do setor de transporte marítimo. Inclui a análise dos índices de conectividade do transporte marítimo regular, conectividade bilateral de navegação e conectividade do transporte marítimo regular portuário para a geografia (país/região conforme o escopo do relatório) ao longo do período de revisão.
- Índice de Conectividade do Transporte Marítimo Regular - Indica quão bem os países estão conectados às redes globais de navegação com base no status de seu setor de transporte marítimo. É baseado em cinco componentes do setor de transporte marítimo: (1) O número de linhas de navegação que atendem um país, (2) O tamanho da maior embarcação utilizada nesses serviços (em TEUs), (3) O número de serviços que conectam um país aos outros países, (4) O número total de embarcações implantadas em um país, (5) A capacidade total dessas embarcações (em TEUs).
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, tornando os países competitivos globalmente. O desempenho logístico é influenciado por estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas em todo o mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário etc. Portanto, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
- Principais Fornecedores de Caminhões - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas de caminhões e comentários sobre o cenário de mercado atual e a antecipação do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Manufatura - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de manufatura. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo tranquilo de matérias-primas ao longo da cadeia de suprimentos, permitindo a entrega pontual de produtos acabados a distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo matérias-primas aos clientes para a manufatura just-in-time.
- Capacidade de Carga da Frota Marítima - A capacidade de carga da frota marítima representa o estado de desenvolvimento da infraestrutura marítima e do comércio de uma economia. É influenciada por fatores como volume de produção, comércio internacional, principais setores de usuários finais, conectividade marítima, regulamentações ambientais, investimentos no desenvolvimento de infraestrutura portuária, capacidade de movimentação de carga em contêineres nos portos etc. Esta tendência do setor representa a capacidade de carga da frota marítima por tipo de embarcação, como navios porta-contêineres, petroleiros, navios graneleiros, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores influentes para a geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório), ao longo do período de revisão.
- Participação Modal - A Participação Modal do Frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentações governamentais, conteinerização, distância de remessa, requisitos de controle de temperatura, tipo de mercadorias, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso de remessa, remessas a granel etc. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por rotatividade de frete (ton-km) diferem conforme a distância média das remessas, o peso dos principais grupos de commodities transportadas na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modal de transporte (toneladas e ton-km), para o ano base do estudo.
- Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de extração. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos naturalmente ocorrentes, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) cobrem todas as fases, do upstream ao downstream, e desempenham um papel crucial no transporte de maquinário, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos serviços financeiros (BFSI), imóveis, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (administrativos, gestão de resíduos, jurídicos, arquitetura, engenharia, design, consultoria, P&D científica). Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e documentos para/dessas indústrias, como o transporte de qualquer equipamento ou recurso necessário, envio de documentos e arquivos confidenciais, movimentação de bens e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), entre outros.
- Outros Serviços - O segmento de Outros Serviços captura a receita obtida por meio de (1) serviços de valor agregado (SVA) para transporte de cargas por rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo e hidrovias interiores, (2) SVA para transporte de carga marítima (operação de instalações terminais como portos e cais, operação de eclusas de vias navegáveis, navegação, práticagem e atividades de atracação, alageamento, atividades de salvamento, atividades de faróis, entre outras atividades de suporte diversas), (3) SVA para transporte terrestre de cargas (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações para manuseio de mercadorias, operação de infraestrutura ferroviária, manobras e classificação, reboque e assistência rodoviária, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades de suporte diversas), (4) SVA para transporte aéreo de cargas (operação de instalações terminais como terminais aéreos, atividades de aeroporto e controle de tráfego aéreo, atividades de serviços de terra em aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/ferry/manutenção/teste de aeronaves, serviços de abastecimento de aeronaves, entre outras atividades de suporte diversas), (5) SVA para serviço de armazenagem e estocagem (operação de silos de grãos, armazéns de mercadorias gerais, armazéns frigoríficos, tanques de armazenagem etc., armazenagem de mercadorias em zonas de comércio exterior, congelamento rápido, encaixotamento de mercadorias para remessa, embalagem e preparação de mercadorias para remessa, etiquetagem e/ou impressão de embalagem, serviços de montagem de kits e embalagem, entre outras atividades de suporte diversas), e (6) SVA para serviço de courier, expresso e encomendas (coleta, triagem).
- Chamadas e Desempenho Portuário - O desempenho dos portos é fundamental para a movimentação de frete de uma economia, comércio, conectividade global, estratégias de crescimento bem-sucedidas, atratividade de investimentos para sistemas de produção e distribuição e, portanto, afeta o PIB, o emprego, a renda per capita e o crescimento industrial. Portanto, os parâmetros de desempenho portuário, como o tempo mediano gasto pelas embarcações nos portos; a idade média, o tamanho, a capacidade de transporte de carga e a capacidade de transporte de contêineres das embarcações que entram nos portos, chamadas portuárias e movimentação de contêineres nos portos foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Índice de Conectividade do Transporte Marítimo Regular Portuário - Reflete a posição de um porto na rede global de transporte marítimo regular, onde um valor mais alto do índice está associado a uma melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para minimizar os custos de transporte, vinculando cadeias de suprimentos e apoiando o comércio internacional, (2) abrem caminho para economias de escala e desenvolvimento de expertise ao permitir que os produtores melhor explorem as possibilidades nos mercados doméstico e estrangeiro. Portanto, os principais portos de importância estratégica, no país/região conforme o escopo do relatório, foram analisados e apresentados na tendência do setor de "Conectividade do Transporte Marítimo Regular".
- Movimentação Portuária - Reflete a quantidade de carga ou o número de embarcações que um porto movimenta anualmente. Pode estar relacionada a (1) tonelagem de carga, (2) TEU de contêineres e (3) chamadas de embarcações. A movimentação portuária em termos do total de contêineres movimentados (TEUs) foi apresentada na tendência do setor de "Chamadas e Desempenho Portuário".
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (ano a ano) do índice de preços ao produtor é relatada como inflação de preços no atacado na tendência do setor de "Inflação". Como o IPA captura as dinâmicas de preços de forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, círculos industriais e empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreender o ambiente inflacionário.
- Receita Segmental - A Receita Segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais players do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística obtida pela empresa, ao longo do ano base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). É calculada por meio do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, força de trabalho, tamanho da frota, investimentos, número de países presentes, principais economias de interesse etc. que foram relatados pela empresa em seus relatórios anuais e páginas da web. Para empresas com escassas divulgações financeiras, foram utilizadas bases de dados pagas como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva e verificadas por meio de interações com o setor/especialistas.
- PIB do Setor de Transporte e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenagem têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Portanto, esta variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e o cenário atual do mercado.
- Tendências no Setor de Comércio Eletrônico - A conectividade de internet aprimorada e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento das rendas disponíveis, levou a um crescimento fenomenal no mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços logísticos, especialmente serviços de fulfillment de comércio eletrônico. Portanto, o Valor Bruto de Mercadoria (GMV), o crescimento histórico e projetado, e o detalhamento dos principais grupos de commodities no setor de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências no Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte de produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a demanda de ambos os setores são altamente inter-relacionadas e críticas para uma cadeia de suprimentos perfeita. Portanto, o Valor Adicionado Bruto (VAB), o detalhamento do VAB nos principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tamanho da Frota de Caminhões por Tipo - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais setores de usuários finais, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, disrupções tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos) etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume do parque de caminhões por tipo de caminhão, os disruptores de mercado, os investimentos em fabricação de caminhões, as especificações de caminhões, o uso de caminhões e as regulamentações de importação e a antecipação do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Custos Operacionais do Transporte Rodoviário de Cargas - As principais razões para medir/comparar o desempenho logístico de qualquer empresa de transporte rodoviário de cargas são reduzir os custos operacionais e aumentar a lucratividade. Por outro lado, medir os custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar despesas e identificar áreas para melhoria do desempenho. Portanto, nesta tendência do setor, os custos operacionais do transporte rodoviário de cargas e as variáveis envolvidas, como salários e benefícios de motoristas, preços de combustível, custos de reparos e manutenção, custos de pneus etc., foram estudados ao longo do ano base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Armazenagem e Estocagem - O segmento de armazenagem e estocagem captura a receita obtida por meio da operação de armazéns e instalações de estocagem de mercadorias gerais, refrigerados e outros tipos. Esses estabelecimentos assumem a responsabilidade de armazenar as mercadorias e mantê-las seguras em troca de encargos. Os serviços de valor agregado (SVA) que podem fornecer são considerados parte do segmento de "outros serviços". Aqui, SVA refere-se a uma gama de serviços relacionados à distribuição das mercadorias de um cliente e pode incluir etiquetagem, desmembramento de volumes, controle e gestão de estoques, montagem leve, entrada e fulfillment de pedidos, embalagem, separação e embalagem, marcação de preços e etiquetagem e organização do transporte.
- Comércio Atacadista e Varejista - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos atacadistas e varejistas. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na comercialização atacadista ou varejista de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços acessórios à venda de mercadorias. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos para e de produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como sourcing de materiais, transporte, fulfillment de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gestão de estoques etc.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo de um veículo com rodas é o peso total que recai sobre a via para todas as rodas conectadas a um determinado eixo. |
| Frete de Retorno | O frete de retorno é o movimento de retorno de um veículo de transporte de seu destino original para seu ponto de partida original. |
| Conhecimento de Embarque | Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por uma transportadora a um embarcador que detalha o tipo, a quantidade e o destino das mercadorias sendo transportadas. |
| Abastecimento de Bunker | O abastecimento de bunker é o processo de fornecimento de combustível e/ou óleo diesel a ser utilizado para alimentar o sistema de propulsão de um navio (tal combustível é denominado bunker). Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível entre os tanques disponíveis do navio. Uma pessoa que negocia com bunker (combustível) é chamada de negociante de bunker. |
| Serviço de Abastecimento de Bunker | O serviço de abastecimento de bunker é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitadas de bunker a um navio. |
| Comércio Colaborativo | O comércio colaborativo (C-commerce) descreve interações comerciais habilitadas eletronicamente entre o pessoal interno de uma empresa, parceiros comerciais e clientes em toda uma comunidade de comércio. A comunidade de comércio pode ser um setor, segmento do setor, cadeia de suprimentos ou segmento de cadeia de suprimentos. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registrado em um país realizado no território nacional de outro país. |
| Agente de Carretagem | Um serviço de transporte terrestre que fornece coleta e entrega de carga em locais não atendidos diretamente por uma transportadora aérea ou oceânica. |
| Logística Contratual | A logística contratual refere-se à terceirização de tarefas de gestão de recursos por uma empresa para uma empresa terceira especializada em assuntos logísticos, como transporte, armazenagem e fulfillment de pedidos. |
| Courier | Uma empresa utilizada para enviar mensagens, pacotes etc. O serviço de courier refere-se ao serviço de coleta e entrega porta a porta rápido ou ágil para mercadorias ou documentos. Pode ser local ou internacional. Uma empresa que presta tais serviços de entrega é chamada de empresa de courier. Uma empresa de courier contrata pessoas para prestar seus serviços. Tal pessoa contratada pela empresa de serviços de courier é chamada de courier. |
| Cross-docking | O cross-docking é uma prática em gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega recebidos e o carregamento dos materiais diretamente em veículos de entrega de saída, omitindo práticas logísticas tradicionais de armazém e economizando tempo e dinheiro. |
| Comércio Cruzado | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registrado em um terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carregamento/embarque e do país de descarregamento/desembarque. |
| Desembaraço Aduaneiro | Os procedimentos envolvidos na liberação de carga pela Aduana por meio de formalidades designadas, como apresentação de licença/permissão de importação, pagamento de direitos de importação e outras documentações exigidas pela natureza da carga, como aprovação do FCC ou FDA. |
| Lacre Aduaneiro | Lacre aduaneiro significa um lacre, carimbo ou qualquer outro meio preventivo afixado por funcionários aduaneiros para garantir a inviolabilidade de mercadorias, meios de transporte comerciais ou armazéns. |
| Mercadorias Perigosas | As mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão, corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Remessa Direta | A remessa direta é um método de entrega de mercadorias do fornecedor ou proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente solicita as mercadorias ao proprietário do produto. Este esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenagem, mas requer planejamento e administração adicionais. |
| Drayage | O drayage é uma forma de serviço de caminhonagem que conecta os diferentes modais de embarque (intermodal), como frete oceânico ou frete aéreo. É uma viagem de curta distância que transporta mercadorias de um lugar para outro, geralmente antes ou depois de seu processo de embarque de longa distância. Os caminhões de drayage movem carga de e para vários destinos, como navios porta-contêineres, pátios de armazenagem, armazéns de fulfillment de pedidos e pátios ferroviários. Tipicamente, o drayage transporta apenas mercadorias em curtas distâncias e opera apenas em uma área metropolitana. Também requer apenas um caminhoneiro em um único turno. |
| Doca Seca | Doca seca é um termo utilizado para reparos ou quando um navio é levado ao estaleiro de serviço. Durante a doca seca, o navio inteiro é levado para terra firme para que as partes submersas do casco possam ser limpas ou inspecionadas. |
| Baú Seco | Um baú seco é um tipo de semirreboque totalmente fechado para proteger as remessas de elementos externos. Projetado para carregar carga paletizada, em caixas ou solta, os baús secos não são controlados por temperatura (ao contrário das unidades frigoríficas "reefer") e não podem carregar remessas superdimensionadas (ao contrário dos trailers de plataforma). |
| Alimentação de Contêineres | Serviço de transporte pelo qual contêineres carregados ou vazios em uma região são transferidos para um "navio-mãe" para uma viagem oceânica de longa distância. |
| Demanda Final | A demanda final inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. |
| Entrega de Primeira Milha | A entrega de primeira milha refere-se ao primeiro estágio do transporte. É quando a encomenda sai do armazém do vendedor e é retirada pelo agente de coleta do courier para processamento ou transporte ao armazém. Uma vez que o pacote chega à agência postal ou ao hub do courier, é então triado e transportado mais adiante até chegar à porta do cliente. |
| Serviços de Armazenagem Fiscal | Significa uma instalação, claramente separada de outras instalações, onde as mercadorias sujeitas a impostos especiais de consumo são produzidas, processadas, detidas, recebidas ou expedidas sob um regime de suspensão fiscal por um depositante autorizado, no exercício de sua atividade, nas condições estabelecidas pelas autoridades aduaneiras. |
| Plataforma | Possui uma carroceria traseira com formato plano para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma é principalmente utilizado para transportar mercadorias pesadas, superdimensionadas, largas e robustas. |
| Caminhão de Plataforma | Um caminhão de plataforma é um tipo de caminhão com design rígido. Possui uma carroceria traseira com formato plano para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma é principalmente utilizado para transportar mercadorias pesadas, superdimensionadas, largas e robustas, como maquinário, materiais de construção ou equipamentos. Devido à carroceria aberta do caminhão, as mercadorias transportadas com ele não devem ser vulneráveis à chuva. Em termos de funcionalidade, o caminhão de plataforma é comparável a um trailer de plataforma. |
| Prazo de Trânsito do Frete | O prazo de trânsito é o tempo que leva para uma remessa ser entregue ao seu destino final após ser coletada de um ponto de coleta designado. |
| Logística Halal | Refere-se ao processo de gestão das operações logísticas, como gestão de frotas, armazenagem/estocagem e manuseio de materiais, de acordo com os princípios da lei Sharia para garantir a integridade dos produtos halal no ponto de consumo. |
| Transporte de Cargas | O transporte comercial de mercadorias. |
| Logística de Entrada | A logística de entrada é a forma como materiais e outros bens são trazidos para uma empresa. Este processo inclui as etapas para pedir, receber, armazenar, transportar e gerenciar suprimentos recebidos. A logística de entrada se concentra na parte da oferta da equação oferta-demanda. |
| Demanda Intermediária | A demanda intermediária inclui bens, serviços e construção de manutenção e reparo vendidos a empresas, excluindo investimentos de capital. |
| Carregamento Internacional | Local de carregamento de mercadorias no país que reporta (ou seja, país no qual o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de descarregamento em um país diferente. |
| Descarregamento Internacional | Local de descarregamento de mercadorias no país que reporta (ou seja, país no qual o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de carregamento em um país diferente. |
| Entrega de Última Milha | A entrega de última milha refere-se ao último passo do processo de entrega, quando uma encomenda é movida de um hub de transporte para seu destino final — que, geralmente, é uma residência particular ou loja de varejo. |
| Carga Inferior a um Caminhão Completo (LTL) | A carga inferior a um caminhão completo, também conhecida como less-than-load (LTL), é um serviço de embarque para cargas ou quantidades de frete relativamente pequenas. Um prestador de LTL combina as cargas e requisitos de embarque de várias empresas diferentes em seus caminhões, usando um sistema hub-and-spoke para levar as mercadorias a seus destinos. |
| Transporte por Locomotiva | O transporte de carvão, minério, trabalhadores e materiais subterrâneos por meio de vagonetes de mina tracionadas por locomotiva. A locomotiva pode ser alimentada por bateria, diesel, ar comprimido, fio de contato ou alguma combinação, como bateria-fio de contato ou fio de contato-carretel de cabo. |
| Rota Leiteira | Uma rota leiteira é um método de entrega utilizado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um cliente. Em vez de cada fornecedor enviar um caminhão toda semana para atender às necessidades de um cliente, um caminhão (ou veículo) visita os fornecedores para coletar as cargas para aquele cliente. Este método de transporte recebeu seu nome da prática do setor leiteiro, onde um tanque costumava coletar leite de várias fazendas leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite. |
| Consolidação Multipaíses | A Consolidação Multipaíses (MCC) é uma solução econômica que consolida a carga de diferentes países de origem para construir Contêineres Completos (FCL). A MCC é mais adequada para empresas que importam pequenos volumes de mercadorias de vários países, mas querem aproveitar as tarifas de frete FCL mais econômicas. |
| Logística Multimodal | O transporte multimodal ou embarque multimodal refere-se a processos logísticos e de frete que requerem múltiplos modais de transporte. |
| Logística Omnicanal | A distribuição omnicanal é uma abordagem multicanal adotada pelas empresas para dar aos clientes uma forma de comprar e receber pedidos de vários canais de vendas com integração perfeita em um único toque. Algumas das formas incluem: 1. Comprar online, depois retirar na loja física; 2. Comprar online, depois receber em casa ou em outro local; 3. Compra na loja, com entrega em casa ou em outro local; 4. Envio direto de um armazém ou centro de manufatura para a loja, residência ou outro local; 5. Comprar online, depois devolver na loja ou online; 6. Comprar online, depois devolver online. |
| Carga Fora de Bitola | A carga fora de bitola (OOG) é qualquer carga que não pode ser carregada em contêineres de embarque de seis lados simplesmente porque é muito grande. O termo é uma classificação muito ampla de toda a carga com dimensões além das dimensões máximas do contêiner 40HC. Ou seja, comprimento superior a 12,05 metros, largura superior a 2,33 metros ou altura superior a 2,59 metros. |
| Outros navios | Outros navios incluem: Transportadores de gás de petróleo liquefeito, transportadores de gás natural liquefeito, tanques parcel (químicos), tanques especializados, navios frigoríficos, embarcações de suprimento offshore, rebocadores, dragas, cruzeiros, ferries e outros navios sem carga |
| Outras Cargas Especializadas | Outras mercadorias especializadas incluem mercadorias pré-cinturadas (mercadorias, um ou mais itens, fornecidas com uma ou mais cintas), unidades móveis (Unidades Autopropelidas Móveis, Unidades Não Autopropelidas, veículos não enrolados), carga de equipamentos superdimensionados (máquinas leves e pesadas que muitas vezes são muito grandes ou muito pesadas), frete de alto valor que precisa de proteção extra, como eletrônicos e frete rodoviário de serviços financeiros. |
| Transporte de Frete Terceirizado | Transporte por aluguel ou remuneração; O transporte de mercadorias por remuneração. |
| Paletes | Plataforma elevada, destinada a facilitar o levantamento e a empilhagem de mercadorias. |
| Carga Parcial | Uma carga parcial descreve mercadorias que preenchem apenas parcialmente um caminhão. Em essência, a quantidade da remessa é maior do que a remessa de Carga Inferior a um Caminhão Completo (LTL). Além disso, a remessa não pode ocupar totalmente um caminhão, ou seja, sua capacidade é muito menor do que uma remessa de Caminhão Completo (FTL). |
| Estrada Pavimentada | Estrada revestida com pedra britada (macadame) com aglutinante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, com concreto ou com pedras de paralelepípedo. |
| Comércio Rápido | O comércio rápido (Q-commerce), também denominado quick commerce, é um tipo de comércio eletrônico onde a ênfase está nas entregas rápidas, tipicamente em menos de uma hora. |
| Cais | Uma plataforma de pedra ou metal ao longo ou projetando-se para a água para carregamento e descarregamento de navios. |
| Recomércio | O recomércio é a venda de itens previamente de propriedade por meio de marketplaces online para compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
| Logística Reversa | A logística reversa é um tipo de gestão da cadeia de suprimentos que move mercadorias dos clientes de volta para os vendedores ou fabricantes. |
| Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas | Contratar uma agência de caminhonagem para o transporte de commodities (matérias-primas ou produtos manufaturados, incluindo tanto sólidos quanto líquidos) da origem a um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte rodoviário de cargas. O serviço pode ser de Caminhão Completo ou Inferior a um Caminhão Completo, conteinerizado ou não conteinerizado, controlado ou não controlado por temperatura, de curta ou longa distância. |
| Carga Roll-on/Roll-off | Os navios roll-on/roll-off (RORO ou ro-ro) são navios cargueiros projetados para transportar carga com rodas, como carros, motocicletas, caminhões, caminhões semi-articulados, ônibus, trailers e vagões ferroviários, que são conduzidos para dentro e fora do navio em suas próprias rodas ou usando um veículo de plataforma, como um transportador modular autopropelido. |
| Caixas de Troca | Uma caixa de troca, corpo intercambiável ou unidade intercambiável, é um dos tipos de contêineres de frete padrão para transporte rodoviário e ferroviário. |
| Barcaça-Tanque | Uma embarcação não autopropelida construída ou adaptada principalmente para transportar commodities ou cargas líquidas, sólidas ou gasosas a granel em espaços de carga (ou tanques) por rios e hidrovias interiores, podendo ocasionalmente transportar commodities ou cargas pelos oceanos e mares quando em trânsito de uma hidrovia interior para outra. As commodities ou cargas transportadas estão em contato direto com o interior do tanque. |
| Veículo com Cortinas Laterais | Tautliner e cortinado são usados como nomes genéricos para caminhões/trailers com cortinas laterais. As cortinas são fixadas permanentemente a um trilho superior e a trilhos/postes destacáveis na frente e na traseira, permitindo que as cortinas sejam abertas e empilhadeiras sejam usadas ao longo dos lados para carregamento e descarregamento fácil e eficiente. Quando fechadas para viagem, tiras verticais de retenção de carga são presas a um trilho de corda abaixo da cama do caminhão, conectando a cama do caminhão e a cortina ao longo de ambos os lados. Guindastes em ambas as extremidades da cortina a tensionam, daí o nome 'Tautliner'. Isso impede que a cortina bata ou vibre com o vento e também pode ajudar a reter cargas leves de deslizarem lateralmente. |
| Transbordo | O transbordo é um termo de embarque que se refere à transferência de mercadorias de um modal de transporte para outro a caminho de seu destino final. |
| Tsubo | Uma unidade japonesa de área igual a 35,58 pés quadrados. |
| Estrada Não Pavimentada | Estrada com base estabilizada não revestida com pedra britada, aglutinante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, concreto ou pedras de paralelepípedo. |
| Serviços de Gestão de Embarcações | Inclui manutenção de navios, reparos, limpeza, conservação do casco, aparelhamento e equipamentos. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação e o preço médio de venda (PMS) é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizada, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura
