木材コーティング市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 3.42 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 4.07 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.54% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドーインテリジェンスによる木材コーティング市場分析
木材コーティング市場規模は2025年に342万トンと推定され、2030年までに407万トンに達し、予測期間（2025年～2030年）のCAGR3.54%で成長すると予想されています。この安定した拡大は、アジア太平洋地域の製造拠点、水性化学製品への加速的なシフト、世界の家具セクターからの持続的需要に支えられています。ポリウレタンの耐久性により、依然として主要な樹脂プラットフォームとしての地位を保ち、環境規制は低VOC代替品の採用を急速に進めています。製造業者は、特に二酸化チタンの原材料価格変動に対応し、配合の柔軟性と地域調達への投資によって対処しています。上位サプライヤー間の統合と、バイオベース添加剤における中堅企業の革新の拡大が競争を強化し、小規模企業が対応すべき性能基準を押し上げています。
主要レポートポイント
- 技術別では、溶剤系システムが2024年の木材コーティング市場シェアの78%を占めて首位を保持。水性コーティングは2030年まで4.31%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 樹脂タイプ別では、ポリウレタンが2024年の木材コーティング市場規模の60%を獲得し、2030年まで3.79%のCAGRで最も速いセグメント成長を維持しています。
- 用途別では、家具が2024年の木材コーティング市場規模の69%を占め、2030年まで3.71%のCAGRで推移する見通しです。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の木材コーティング市場シェアの57%を占め、2030年まで3.90%のCAGRで最も急成長する地域でもあります。
世界木材コーティング市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（～%） | 地域的関連性 | 影響の時期 |
|---|---|---|---|
| アジア太平洋地域でのモジュール式・組立式家具ブーム | +0.80% | アジア太平洋地域 | 中期（2～4年） |
| EU主導の低VOC水性配合へのシフト | +0.70% | 欧州が主体 | 長期（4年以上） |
| 北米でのプレミアムインテリア装飾トレンド | +0.40% | 北米 | 中期（2～4年） |
| DIYホーム改修小売の拡大 | +0.50% | 北米・欧州 | 短期（2年以下） |
| 欧州での木材集合住宅の拡大 | +0.30% | 欧州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア太平洋地域でのモジュール式・組立式家具ブーム
急速な都市化とアパートサイズの縮小により、中国、インド、インドネシア全域でモジュール式・組立式家具の急増が促進されています。これらの大量生産家具ラインは、迅速に硬化する耐スクラッチ性仕上げを必要とし、配合業者にMDFなどのエンジニアード基材への浸透性を最適化するよう促しています。インドネシアの工場だけで2024年10月までに100.4万トンのコーティングを生産し、木材コーティングが7%を占めており、地域需要の規模を浮き彫りにしています。速乾性ポリウレタン-アクリルハイブリッドで対応するサプライヤーは新たな契約を獲得し、木材コーティング市場におけるアジア太平洋地域の中心的役割を強化しています。
EU主導の低VOC水性配合へのシフト
欧州連合のVOC上限値の厳格化により、溶剤系システムからの移行が加速されています。最近の水性ポリウレタン分散体は溶剤系の耐久性に匹敵し、歴史的な性能格差を埋めています。これらの適合化学製品を北米やアジアに輸出する欧州の配合業者は、単一レシピでグローバル生産ラインを運営することでコストシナジーを実現し、他地域が同様の規則に移行する際の先行者利益を得ています。この整合性は木材コーティング市場の主要な構造的推進要因であり、排出をさらに削減するバイオベース共バインダーに焦点を当てた研究開発を刺激しています。
北米でのプレミアムインテリア装飾トレンド
既存物件を改修する住宅所有者は、天然木目を際立たせながら、摩耗や微生物への抵抗性を高めた仕上げを好んでいます。ベーアの2025年外装ステインカラー・オブ・ザ・イヤー「シダー」の発売は、米国住宅所有者の82%が転居よりも住宅改善を好むようになったことを踏まえ、カラー主導の消費者インサイトの商業化を実証しています[1]Behr Paint Company, "Behr Paint Company Reveals Its 2025 Exterior Stain Color of the Year, 'Cedar,' Alongside Annual Curb Appeal Collection," corporate.behr.com 。ナノテクノロジーを取り入れたコーティングサプライヤーは、木材コーティング市場のこのプレミアムニッチ内での高い利益率を活用しています。
欧州での木材集合住宅の拡大
低炭素構造を追求する建築業者により、大規模木材建設が注目を集めています。56の欧州高層木材プロジェクトの調査では、平均82%の床面積効率が報告され、木材の構造的実行可能性が示されています[2]Applied Sciences, "High-Rise Timber Buildings: A European Survey," mdpi.com 。湿気バリア特性と難燃添加剤を持つ外装グレードコーティングは、CLTとグルラム要素の保護に不可欠となり、EN 13501-1基準への性能認証が可能なサプライヤーに対して木材コーティング市場内で特殊化サブセグメントを開いています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（～%） | 地域的関連性 | 影響の時期 |
|---|---|---|---|
| 樹脂・溶剤価格変動 | -0.60% | 世界 | 短期（2年以下） |
| ホルムアルデヒド・VOC上限値の厳格化 | -0.50% | 欧州が主体 | 中期（2～4年） |
| 家具での積層材・プラスチックによる代替 | -0.40% | 世界 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
樹脂・溶剤価格変動
2025年1月に発効した中国産二酸化チタンのEU流入に対する11.4%～32.3%のアンチダンピング関税により、原材料コストが急激に上昇しています。木材コーティング市場の小規模製造業者はマージン圧迫に直面し、一部は低顔料量または代替増量剤での再配合を行う一方、多国籍企業は長期供給契約を通じて露出をヘッジしています。
ホルムアルデヒド・VOC上限値の厳格化
規制当局は許容排出限界値を継続的に引き下げ、水性、UV硬化、粉体システムへの転換を促進しています。イーストマンのバイオベースSolus添加剤は、仕上げの透明度を損なうことなくニトロセルロースから離れる、より安全な経路を提供しています[3]Eastman, "Eastman Offers Safe Nitrocellulose Alternative," eastman.com 。特に輸出志向の生産者にとって、コンプライアンスコストは重大だが回避不可能であり、複数の成熟した地域での短期拡大を抑制しています。
セグメント分析
樹脂タイプ別：ポリウレタンが性能期待をリード
ポリウレタンは2024年に60%のシェアで木材コーティング市場を支配し、2030年まで3.79%のCAGRで成長する見込みです。その架橋密度は、家具輸出業者が厳格な耐久性試験を満たすために要求する耐化学性を提供しています。2024年、ポリウレタンはすでに樹脂の木材コーティング市場規模で最大のシェアを占め、硬度を犠牲にすることなく化石含有量を削減するバイオポリオールグレードの導入により、そのリードを拡大し続けています。アクリル樹脂はUV安定性により外装の主力として残り、ニトロセルロースは安全基準が緩い地域でクラシック家具にサービスを提供し続けています。Solus対応バイオベースシステムは、購入者をより安全な代替オプションに導いています。ポリエステルのピアノや高級キャビネット用高肉盛光沢仕上げでのニッチな位置は、その特殊な位置付けを示しています。新興のリグニンベースバインダーは持続可能性主導のパイロットプロジェクトの獲得態勢にありますが、今日の総需要の1%未満にとどまっています。したがって、ポリウレタンの確固たる地位は、木材コーティング市場に参加するすべての主要生産者の競争的配合ロードマップの基盤となっています。
湿気硬化脂肪族ポリウレタンの進歩により、現在50g/L未満のVOC含有量を実現し、オープンタイムを犠牲にすることなくレガシー仕様を上回っています。ベトナムとポーランドの主要OEM家具ラインは、フラットラインスプレーと真空コーター用にこれらのシステムを検証し、ポリウレタンがプレミアム性能層を継続的に形成することを実証しています。環境監視が厳しくなる中、リサイクルPETポリオールを統合するサプライヤーは樹脂のライフサイクル認証をさらに拡張し、この化学製品を世界木材コーティング業界全体の投資決定の中心に保っています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのセグメントシェアが利用可能
技術別：水性システムが性能格差を縮小
溶剤系製品は2024年の木材コーティング市場で78%のシェアを維持しましたが、水性代替品は4.31%のCAGRで進歩しており、すべての技術セグメントで最速です。水性ポリウレタン分散体は、ブロック抵抗性と透明度で溶剤タイプに匹敵し、生産速度を低下させることなく自動フラットラインでの転換を可能にしています。このセグメントはすでに技術に関連する全体的な木材コーティング市場規模で最もダイナミックな部分を占めており、2030年まで持続的な再投資を示唆しています。UV硬化配合は瞬時の取り扱いを確保し、欧州パネル生産者での生産スループットを最大40%向上させ、粉体コーティングは赤外線ブースターを使用した低温硬化制約を克服し、MDFドアでの採用を可能にしています。
VOC適合設備の増加コストと可燃性溶剤の厳しい保険料は、従来システムの相対的経済性をさらに削ぎます。水性化学製品は、DIYチャネルでの低臭気など付随的利益を享受し、これを小売購入者が決定的な購入要因として挙げています。これらの機能を着色ベースと組み合わせるサプライヤーは、大型店舗の棚でのプレゼンスを獲得しています。UV硬化の成長はフローリングとキャビネット部品に集中し、1時間パッケージングは衝突しやすいコンベアラインをターゲットとしています。光開始剤の移行に関する継続的な研究開発が、UV硬化が子供用家具に拡大する速度を決定し、このセグメントでは安全認証が木材コーティング市場内の仕様決定を支配しています。
用途別：家具が主要需要の基盤を維持
家具は2024年の木材コーティング市場シェアの69%を占め、組立式カテゴリーの急速拡大に支えられて2030年まで3.71%のCAGRで成長します。この用途は、最終用途の総木材コーティング市場規模で最大の割合を占め、プラットフォーム化学製品に継続的な影響を与えています。ブランドは、電子商取引パッケージングが輸送時の摩耗を増加させるため、摩耗と傷抵抗を重視しています。ドアと窓が2番目に大きなアウトレットとして続き、住宅着工とエネルギー効率的な改修が消費を支えています。耐候性アクリル-ポリウレタンハイブリッドは、高UV気候での色保持性テストを満たすことで注目を集めています。キャビネットコーティングは北米と欧州全域でホーム改修の押し上げを享受し、プレミアムペイント会社が主導するカラートレンドサイクルによって拡大される推進要因です。
その他の用途（フローリング、デッキング、モールディング）は小規模ですが戦略的であり、1平方メートルあたりの増分リットルに変換されるより高いフィルム厚要件が与えられています。プレミアム住宅セグメント内でのハードウッドフローリングのシェア拡大は、10年摩耗保証を提供するUV硬化トップコートへの継続的需要を確保しています。一方、商業不動産事業者は共有スペースで抗菌表面を要求することが増え、透明仕上げを変色させることなく細菌増殖を阻害する添加剤パッケージを奨励しています。総合的に、これらの機能要件は差別化のための複数の道筋を提供し、木材コーティング市場全体での価値獲得における家具の中心的地位を強化しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に57%のシェアで木材コーティング市場を支配し、地域別で3.9%の最速CAGRを記録しました。中国は国内消費と輸出志向の家具クラスターに支えられて基盤を維持し、インドの拡大する中間層が地域のプレミアムセグメントを推進しています。地域政府が排出上限を厳格化する中、水性採用が加速しており、アジア太平洋地域をスケール主導の革新の重要な舞台にしています。
北米は木材コーティング市場で重要なシェアを占め、技術アップグレードをリードしています。DIY参加とプレミアム装飾フォーマットが購買パターンを形成し、大型小売業者のプライベートブランドプログラムは現在、第三者持続可能性認証を要求しています。HIRIは2025年のホーム改善支出が3.9%の回復を予測し、短サイクル需要の回復力を強化しています。気候イベントも、サイディング基材全体での湿気変動に耐える柔軟な膜を持つ外装ステインへの需要を高め、地域の木材コーティング市場でのSKU数をさらに多様化させています。
欧州は厳格な規制と建築用木材採用を組み合わせています。EUのグリーンディール奨励策は低炭素建築材料を支持し、集合住宅構造でCLT要素を保護する高性能コーティングへの需要を推進しています。ホルムアルデヒドとVOC閾値の執行により、2022年以来地域の家具仕上げラインのほぼ半分が水性またはUV硬化化学製品にシフトし、他のどの地域よりも速く溶剤系ベースを圧縮しています。これらの動向は、欧州を規制ベンチマークと発展途上市場向け配合技術の輸出ハブの両方として位置づけています。
競合環境
木材コーティング市場は適度に分散化されています。アクゾノーベル、PPGインダストリーズ、シャーウィン・ウィリアムズ、アジアンペインツは、幅広いポートフォリオと世界流通を活用して、家具OEMと建築チャネルを確保しています。小規模な地域プレーヤーは、多様化グループが見落としたギャップを活用して、ニッチな持続可能性ポジションを追求しています。イーストマンの選択されたコンバーターとのSolus添加剤協力は、上流化学会社が下流配合ロードマップに影響を与える方法を実証しています。デジタル化イニシアチブ（クラウドベース配合管理、拡張現実スプレー訓練）は、新しいカラープログラムの市場投入時間を短縮する新たな差別化要因として登場しています。全体的に、購入者はコンプライアンス保証、供給継続性、設計支援を提供するサプライヤーを評価し、木材コーティング業界全体でのサービス能力への持続的投資を促進しています。
競合グループは、コーティングメーカーと塗装機器専門家間の戦略的提携も目撃しており、フィルム厚を最適化し、オーバースプレー廃棄物を削減するターンキーラインを提供しています。これらの統合ソリューションは、労働コストとスループットが収益性を決定するベトナムとポーランドの大量生産家具生産者の総所有コストを改善します。したがって、単純な量だけではなく技術的深さが、木材コーティング市場内でのリーダーシップ見通しを再構築しています。
木材コーティング業界のリーダー
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アクゾノーベル・エヌ・ブイ
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アジアンペインツ
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日本ペイントホールディングス株式会社
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PPGインダストリーズ・インク
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ザ・シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー
- *免責事項:主要選手の並び順不同
業界の最近の動向
- 2025年1月：日本ペイントは、原材料コストの上昇を理由に、木材コーティングの価格を最大9%引き上げると発表しました。紫獅子高引火点シリーズの6%から9%の値上げを含むこの動きは、木材コーティング市場での価格力学と競争力に影響を与える可能性があります。
- 2025年2月：アクゾノーベルは、再生可能原料への焦点を示し、高性能を確保しながら20%のバイオベース含有量を持つ新しい水性木材コーティングを発表しました。この革新は持続可能性トレンドを推進し、木材コーティング市場での製品開発に影響を与えることが期待されています。
世界木材コーティング市場レポートスコープ
木材コーティングは、木材表面を保護、向上、装飾するために適用されます。家具、フローリング、キャビネットなど、さまざまな木材製品に使用できます。
木材コーティング市場は、樹脂タイプ、技術、用途、地域に基づいてセグメント化されています。樹脂タイプ別では、アクリル、ニトロセルロース、ポリエステル、ポリウレタン、その他の樹脂タイプにセグメント化されています。技術別では、水性、溶剤系、UV硬化、粉体コーティングにセグメント化されています。用途別では、家具・器具、ドア・窓、キャビネット、その他の用途にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域の27か国での木材コーティング市場の市場規模と予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測はキロトンでの数量ベースで提供されています。
| ポリウレタン |
| アクリル |
| ニトロセルロース |
| ポリエステル |
| その他 |
| 水性 |
| 溶剤系 |
| UV硬化 |
| 粉体コーティング |
| 家具・器具 |
| ドア・窓 |
| キャビネット |
| その他の用途（床、デッキ、モールディング製品を含む） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧 | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| 樹脂タイプ別 | ポリウレタン | |
| アクリル | ||
| ニトロセルロース | ||
| ポリエステル | ||
| その他 | ||
| 技術別 | 水性 | |
| 溶剤系 | ||
| UV硬化 | ||
| 粉体コーティング | ||
| 用途別 | 家具・器具 | |
| ドア・窓 | ||
| キャビネット | ||
| その他の用途（床、デッキ、モールディング製品を含む） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| マレーシア | ||
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧 | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2030年の木材コーティング市場規模の予測は？
木材コーティング市場は2030年までに407万トンに達すると予測されています。
木材コーティング市場で最大シェアを持つ樹脂タイプは？
ポリウレタンは、その耐久性と耐化学性により60％の最大シェアを占めています。
木材コーティング業界で水性コーティングが人気を集めている理由は？
水性オプションは、より厳しい環境規制に合わせながら、同等の耐久性と透明度を実現し、低VOC排出を提供します。
木材コーティングで最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域が最も急成長している地域で、拡大する家具製造ハブによって推進されています。
原材料価格変動は木材コーティング製造業者にどのような影響を与えていますか？
変動する樹脂と顔料コストが利益率を圧迫し、配合業者に顔料配合の最適化とサプライヤーベースの多様化を促しています。
木材仕上げで最も速い生産速度を提供する技術トレンドは？
UV硬化コーティングは瞬時硬化を提供し、産業用途で生産サイクルを大幅に短縮します。
最終更新日:
