溶接消耗品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界の溶接消耗品市場のトレンドと洞察

アジア太平洋全域のインフラ整備が鉄鋼製作需要を牽引

アジア太平洋は溶接消耗品の最大市場であり続けており、中国、インド、および日本全体でのインフラ、輸送、産業施設、およびエネルギープロジェクトへの持続的な投資に支えられています。中国は2025年に約8億9,200万メートルトンの完成鋼を消費すると見込まれており、需要は輸送インフラ、エネルギープロジェクト、産業高度化、および先進製造によって牽引されています。インドの完成鋼消費量は2025年に9.8%増加し、2025～26年度に1億6,370万メートルトンに達すると予測されており、建設・インフラが国内鋼需要の68%を占めています。同国の国家インフラパイプライン（NIP）には34のサブセクターにわたる9,142件のプロジェクトが含まれており、構造用鉄鋼製作への持続的な需要を支えています。一方、日本は輸送インフラ、産業近代化、オフショア風力、および防災建設への投資を継続しており、重製作および高品質構造用途に使用される高性能溶接消耗品への需要を支えています。アジア太平洋地域全体において、これらのインフラおよび産業投資が、厚肉断面構造溶接向けの低水素電極、フラックスコアードワイヤ、およびサブマージアーク溶接（SAW）消耗品の使用を増加させています。橋梁、鉄道、オフショア構造物、および産業施設に対する厳格なエンジニアリング仕様が、従来グレードよりもプレミアム消耗品を引き続き優先しています。

溶接自動化がプレミアムワイヤおよびフラックス需要を押し上げ

アメリカ溶接協会は、2029年までに米国で320,500人の溶接専門家が追加で必要になると予測しています。溶接労働者の総数は771,000人であり、2025年時点で157,000人以上が定年退職年齢に達しているか、それに近い状況にあります。この人手不足により、製作業者は繰り返し継手設計にロボットMIG/MAGおよびフラックスコアードアーク溶接セルを活用するようになっています。自動化セルは、ワイヤ径、アーク安定性、およびスパッタ性能の厳密な管理を必要とします。米国労働省は2025年にAWSの溶接自動化スペシャリスト見習いプログラムを承認し、自動化溶接の導入訓練を支援しています。HD Hyundai Heavy Industriesは韓国の造船所でレール搭載型溶接ロボットを使用しており、1人のオペレーターが最大8台のロボットを監督できます。^{[1]アメリカ溶接協会、「溶接工はどこにいるのか？」、Welding Digest、aws.org}

オフショア風力基礎が高靭性消耗品を必要とする

世界のオフショア風力容量は2025年末に92.5 GWに達し、同年中に9.3 GWが接続されました。GWECは2026年のオフショア風力年間追加量が倍増すると予測しており、2026年から2031年にかけてCAGR 24%を見込んでいます。15～20 MWタービン向けの大型モノパイルは最大2,800トンの重量となり、100 mmを超える壁厚を使用します。これらの構造物には、-40℃または-60℃のシャルピー靭性評価を持つサブマージアークおよびフラックスコアード消耗品が必要です。オフショアジャケットプレートに関する研究では、ガスシールドフラックスコアードアーク溶接が重要継手に対して適切なCTOD破壊靭性を提供できることが確認されました。2026年の研究では、ハイブリッドレーザーアーク溶接とナローギャップSAWを組み合わせることで、80 mmオフショアプレートで必要な機械的性能を維持しながらフィラー量を削減できることも報告されています。

軽量車両がアルミニウムフィラーメタル使用量を増加

自動車メーカーは重量目標を達成するために、ボディ構造およびバッテリーエンクロージャーへのアルミニウム使用量を増やしています。バッテリー電気自動車のエンクロージャーには密封継手が必要であり、溶接品質は安全上の考慮事項です。2026年に発表された研究では、アルミニウムフィラーメタルを用いたレーザー溶接がAA8011アルミニウムシート継手における気孔率および高温割れのリスクを軽減できることが確認されました。二次アルミニウムダイカスト合金は組成変動をもたらす可能性があり、フィラー化学組成の厳密な管理が必要です。したがって、自動車構造物は、AWS A5.10およびEN ISO 18273に対してフィラーを認定するサプライヤーに機会をもたらします。EN ISO 15614-2の手順認定も、構造用アルミニウム作業における代替フィラーの切り替えコストを高めています。

原材料価格の変動がコストを押し上げ

ニッケルおよびモリブデンは、ステンレス、二相、およびニッケル基溶接消耗品の重要な合金投入材です。その供給は地理的に集中しており、コストは政策変更、鉱山産出量、および下流需要に敏感です。ニッケルは2025年の大半においてトン当たり14,000～15,500 米ドル付近で取引され、2026年1月23日にはトン当たり18,756 米ドルに達しました。316Lステンレスや2205二相などのグレードは、フェロモリブデン価格が上昇すると合金サーチャージが高くなります。長期供給契約を締結しているメーカーは、これらのコスト増加を常に定価変更によって回収できるわけではありません。したがって、溶接消耗品市場は、ステンレス需要が強まる時期にニッケルとモリブデンのコストが同時に上昇すると、マージン圧力に直面します。^{[2]米国地質調査所、「鉱物商品概要2025年」、米国地質調査所、pubs.usgs.gov}

ヒューム排出規制がコンプライアンス支出を増加

国際がん研究機関は溶接ヒュームを人体に対して発がん性があると分類しています。OSHAは6価クロムの曝露限界を8時間時間加重平均として1立方メートル当たり5マイクログラムに制限し、行動レベルを1立方メートル当たり2.5マイクログラムに設定しています。これらの要件は、ステンレス溶接施設において工学的管理、空気モニタリング、および医療監視を引き起こす可能性があります。ANSI Z49.1は、溶接作業における換気計画、局所排気換気、およびヒュームモニタリングを求めています。EU指令2017/164/EUも、マンガンおよびその他の溶接ヒューム成分に対する指示的曝露限界を定めています。中小規模の製作工場では、換気、呼吸保護、および産業衛生プログラムが運営コストを増加させるため、調達決定が遅れる場合があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：スティック電極が首位を占め、フラックスコアードワイヤが急速に成長

スティック電極は2025年の溶接消耗品市場の34.20%を占め、その携帯性、設備要件の低さ、およびAWS A5.1とISO 2560に基づく幅広い認定によって支えられています。電力やシールドガスが不安定な可能性がある現場修理、配管接合、および耐震グレードのインフラプロジェクトで広く使用され続けています。屋外および遠隔地での使用が、ワイヤ送給プロセスの急速な普及にもかかわらず、大規模な設置基盤を維持するのに役立っています。GMMAWおよびMIG用途向けの溶接ワイヤは、自動車ボディ接合および軽構造製作に支えられ、第2位の量を占めました。サブマージアークワイヤフラックスの組み合わせは、重断面オフショアおよび圧力容器溶接に使用されるため、キログラム当たりの収益強度が最も高くなっています。認定SAWセットの溶接消耗品市場規模は、厚肉・重要継手の要求の厳しさから恩恵を受けています。

フラックスコアードワイヤは最も急速に成長している製品タイプであり、CAGR 8.20%を記録しています。これは、ロボットおよび半自動セルが繰り返し溶接における手動SMAWに取って代わっているためです。ガスシールドFCAWグレードは、高い溶着速度、全姿勢対応能力、およびアーク監視システムとの適合性を提供するため、フラックスコアード量をリードしています。セルフシールドタイプは、ガス供給が非現実的な屋外建設および修理作業に引き続き有用です。接続された溶接プラットフォームも、追跡可能な消耗品ロットの使用を促進しています。QRコード付きワイヤリールは消耗品バッチを溶接記録にリンクでき、原子力および航空宇宙サプライチェーンにおける調達要件を支援します。自動化、文書化、および安定した送給性能のこの組み合わせが、溶接消耗品市場内でより高付加価値のフラックスコアード製品ラインを支えています。

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材料タイプ別：鋼が首位を占め、アルミニウムの重要性が増大

鋼消耗品は2025年の溶接消耗品市場の45.60%を占めました。これは、炭素鋼、高強度低合金鋼、およびステンレス鋼が構造物、器、および配管製作の中心であり続けているためです。電気アーク炉製鋼へのシフトは、厚肉マイクロ合金鋼断面における低水素グレードの重要性を高めています。溶接手順が管理されていない場合、炭素当量の厳格化が水素誘起割れのリスクを高める可能性があります。したがって、低水素電極および認定ワイヤ配合は、グリーンスチール製作においても引き続き重要です。ステンレスフィラーはEN ISO 14343およびAWS A5.9によって規定され、ニッケル合金ワイヤはEN ISO 18274によってカバーされています。これらの認定は、既存サプライヤーの切り替えコストを高めています。

アルミニウム製品は溶接消耗品市場で最も急速に成長している材料カテゴリーであり、CAGR 9.50%を記録しています。これは、EV（電気自動車）バッテリーエンクロージャーおよび軽量車両構造が認定フィラーへの需要を高めているためです。フィラーを用いたレーザー溶接は、特定のアルミニウム組立品における気孔率および高温割れの管理に役立ちます。ニッケル基製品は量的には小さいカテゴリーですが、石油・ガス焚き熱交換器、原子力蒸気発生器、および航空宇宙燃焼部品において最も高い単価を持っています。銅、チタン、およびコバルト消耗品は、電気接合、航空宇宙構造物、およびハードフェーシングを含むより狭い用途に使用されています。これらの特殊品は資本プロジェクトおよび認定要件と密接に結びついています。材料ミックスは、溶接消耗品産業全体で幅広い価格帯を支えています。

溶接技術別：アークプロセスが中心的地位を維持しながらレーザー溶接が拡大

アーク溶接は2025年の溶接消耗品市場の61.40%を占め、SMAW、MIG/MAG、TIG、およびSAWプロセスにわたっています。このプロセスグループは、多くの母材厚さ、継手形状、および溶接姿勢にわたって使用されています。ナローギャップSAWは、制御された入熱で厚板を溶接できるため、オフショア風力基礎において特に重要です。80 mm S355MLプレートの研究では、ハイブリッドレーザーアークとナローギャップSAWのシーケンスが必要な機械的特性を維持しながら溶接量とフィラー使用量を削減したことが報告されています。抵抗溶接は、主に成形電極チップを使用し、溶着フィラーメタルの代わりに使用するため、フィラーが少なくなります。酸素燃料溶接は修理作業や電力が不安定な場所での使用を継続していますが、製作の電化が進むにつれてその価値シェアは低下しています。

レーザーおよび電子ビームプロセスは最も急速に成長している技術カテゴリーであり、CAGR 11.60%を記録しています。これは、バッテリーエンクロージャー溶接および航空宇宙接合に支えられています。これらの結果は、厳密に制御された入熱と精度を必要とする用途での採用を支持しています。溶接消耗品市場はレーザー採用に正比例して成長するわけではありません。これは、レーザー継手当たりのフィラー使用量がアーク溶接よりも少ない場合があるためです。摩擦攪拌溶接も、一部の航空宇宙および自動車用アルミニウム構造においてフィラー要件を削減できます。ニアネット形状の航空宇宙部品の付加製造は特定の溶接工程を削減する可能性がありますが、すべての製作作業における接合を排除するわけではありません。^{[3]Y. Zhao ら、「電気自動車バッテリーケース向けレーザー溶接Cu-Al継手の最適化」、Journal of Materials Engineering and Performance、link.springer.com}

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最終用途産業別：建設が首位を占め、造船およびオフショアが拡大

建築・建設は2025年の溶接消耗品市場の29.90%を占め、橋梁、地下鉄システム、トンネル、および商業ビルにおける構造用鋼への需要によって牽引されました。インドは2025年度に1億6,370万トンの完成鋼を消費し、建設・インフラがその需要の68%を占めました。この活動は、構造継手向けの標準的な認定製品への継続的な需要を生み出しています。自動車および輸送は、鋼ボディ接合、抵抗スポット溶接、およびEV構造へのアルミニウム使用の増加によって牽引され、第2位の最終用途カテゴリーを占めました。石油・ガス、エネルギーインフラ、および重機械は、高強度および耐食性製品への安定した需要を生み出しています。航空宇宙および防衛は量的には小さいですが、NADCAPおよびAS9100の厳格な要件の下で、より高付加価値のクロムニッケルTIGロッド、ニッケル合金電極、および特殊チタンフィラーを使用しています。

造船およびオフショアセグメントは溶接消耗品市場で最も急速に成長している最終用途カテゴリーであり、CAGR 11.40%を記録しています。これは、新造船建造およびオフショア風力基礎が高仕様製品を必要とするためです。HD Hyundai Heavy Industriesは、ロボット対応造船所の産出量が1日当たり500トンから750トンに増加したと報告しています。産出量の増加は、安定したワイヤ送給と一貫したアーク挙動を持つ製品を優先します。オフショア構造物も低温サービス向けの靭性認定ワイヤフラックスの組み合わせを必要とします。これらの需要は、物理的な消耗品とともにプロセスサポートおよび認定の価値を高めています。したがって、造船はプレミアムフラックスコアードおよびサブマージアークグレードの明確な成長経路を提供しています。

地域分析

アジア太平洋は2025年の地域溶接消耗品市場の44.50%を占め、中国、インド、日本、および韓国が主導しました。インドの鉄鋼需要は2025年に9.8%成長し、完成鋼消費量は2025～26年度に1億6,370万トンに達しました。中国は2025年に世界で追加されたオフショア風力容量9.3 GWのうち6.6 GWを稼働させました。日本と韓国は、KR、NK、およびDNV認定要件を満たすプレミアム造船製品を支援しています。インドネシア、ベトナム、タイ、およびフィリピンは製造業および商業建設を通じて需要を追加しています。2025年1月、voestalpine Böhler Weldingはインドの製造および応用技術の拠点を拡大し、ソリッドワイヤ生産能力を追加すると発表しました。

北米および欧州は溶接消耗品市場の技術重視部分を形成しています。AWSの労働力データは北米における大きな溶接労働力不足を示しており、ロボットおよびコラボレーティブ溶接システムの使用が増加しています。カナダはパイプラインおよび水力発電建設を通じて需要を支援し、メキシコは米国に連動した自動車生産を供給しています。欧州の製作業者は職業曝露要件に直面しており、認定低ヒューム製品への需要が高まっています。ドイツ、英国、およびイタリアは自動車、航空宇宙、およびエネルギー機器製作に集中しています。北欧のオフショア風力および海底パイプライン活動は、DNVおよびロイド船級協会が認定した低温衝撃認定消耗品を支援しています。

中東・アフリカは溶接消耗品市場で最も急速に成長している地域であり、CAGR 7.80%を記録しています。これはGCCにおける製造、インフラ、および土木建設プログラムに支えられています。西アフリカおよびオマン湾の深海プロジェクトは、海底機器向けの高ニッケルおよび耐食性製品を必要とします。トルコは北アフリカ、湾岸市場、およびサブサハラアフリカへの被覆電極の主要な地域サプライヤーです。南米はブラジルのオフショアプレソルト作業、水力発電建設、および自動車サプライチェーンからの安定した投資主導の需要を持っています。アルゼンチンおよびペルーは鉱山機器のメンテナンスおよびパイプライン製作を通じて需要を支援しています。輸入プレミアム製品は、公共調達向けのAWSまたはISO認定グレードを提供できるサプライヤーに機会をもたらしています。