ベトナムサイバーセキュリティ市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

ベトナムサイバーセキュリティ市場のトレンドとインサイト

政府によるデジタルトランスフォーメーション推進がセキュリティ支出を加速

国家デジタルトランスフォーメーションプログラムはサイバーセキュリティに1億米ドルを充当し、すべての公共サービスが2025年までにレベル4のオンライン成熟度に達することを求めています。^{[1]情報通信省、「デジタルトランスフォーメーションプログラム更新2025年」、mic.gov.vn} 南部電力公社が電子契約へほぼ完全に移行し、2024年12月までに560万件の契約が締結されたことは、公共部門の導入がサプライヤーに同等のセキュリティ基準を満たすことを要求していることを示しています。^{[2]EVN南部電力公社、「電子契約トランスフォーメーションレポート」、evn.com.vn} 2023年に認定された8つの「ベトナム製（Make in Vietnam）」SOCプラットフォームは、専門知識と資金調達をさらに国内化し、公共機関がセキュリティ技術を調達する際に国内ベンダーが優遇的な足がかりを確保できるようにしています。政府の各展開事例は、民間企業にベースラインの管理基準を合わせるよう促すシグナル効果を生み出し、市場需要を増幅させています。

キャッシュレス決済の急拡大によるBFSI攻撃対象領域の拡大

2024年7月よりVND1,000万を超える取引に生体認証の確認が義務付けられましたが、詐欺グループが写真ベースの迂回手法を悪用し、複数の銀行からVND1,000億以上を詐取する被害が発生しており、顔認証精度のギャップが浮き彫りになっています。VietcombankのAI対応型不正防止エンジンは、わずか1か月以内にVND1,600億相当の4万件の不審送金を阻止し、リアルタイム脅威分析への投資対効果を実証しました。その結果、BFSI機関は継続的な認証、行動分析、取引監視スイートに向けてより高い予算を充当しており、ベトナムサイバーセキュリティ市場を拡大させています。

2023年以降の中小企業クラウド移行の波

VNPTのOneSME.vnプラットフォームは2024年中にほぼ16万社の中小企業をオンボーディングし、VND6,000億の取引を処理しました。しかし、組織の60%はいまだに明確なクラウドセキュリティのロードマップを持っておらず、小規模企業に対する個人データ侵害が前年比50%増加しています。コンプライアンスツールとコスト効率の高いSaaSを融合させたハイブリッドクラウドセキュリティアーキテクチャは、リソースに制約のある企業に強く響いています。

サイバーセキュリティ法および政令53/2022号への義務的コンプライアンス

外国デジタルサービスプロバイダーは、少なくとも24か月間ユーザーデータをローカライズし、通知から12か月以内に国内事務所を設立しなければなりません。個人データ保護政令13/2023号は、データ保護責任者および影響評価の義務付けにより義務をさらに深化させています。多国籍企業は現在、ローカライズされたSOC、コンプライアンス自動化、および暗号化への投資を加速させており、短期的な支出を有機的な定常成長率を大幅に上回る水準に押し上げています。

認定人材不足

ベトナムは2028年までに70万人を超えるサイバーセキュリティ専門家を必要としていますが、すでに76%の企業が人材不足を報告しており、給与コストを押し上げ、展開サイクルを長期化させています。海外雇用主への頭脳流出が人材不足をさらに悪化させる一方、大学のカリキュラムは実践的なトレーニングにおいて遅れをとっています。ベトナム国家サイバーセキュリティ協会の2025年nCademyプラットフォームはAIパーソナライズドコースを提供していますが、労働力の量に対する短期的な影響は依然として限定的です。ベンダーはリモートマネージドサービスと低タッチのSaaSツールをバンドルすることで対応していますが、プロジェクトのタイムラインは依然として延長されています。

価格感度の高い中小企業セグメント

中小企業の14%はアンチウイルスソフトウェアを導入しておらず、48%はセキュリティ監視を一切行っておらず、技術的な障壁ではなく予算を理由として挙げています。サービスとしてのセキュリティ（Security-as-a-Service）モデルは初期費用を削減しますが、多くの企業はいまだに侵害後まで投資を待っており、大規模な顧客ボリュームにもかかわらず対象可能市場の価値を圧縮しています。プロバイダーは採用を促進するためにフリーミアム層や政府補助パッケージをますます提供しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

提供内容別：ソリューションが基盤を支え、サービスがスキルギャップを埋める

ソリューションは2025年のベトナムサイバーセキュリティ市場の67.12%を占め、政令53/2022号の下で義務付けられたネットワークセキュリティ機器およびインフラ保護が牽引しています。企業がワークロードを移行し生体認証規則に準拠するにつれ、アプリケーション、クラウド、およびアイデンティティアクセスセキュリティへの需要が加速しています。ネットワークセキュリティの更新サイクルはハイパースケールデータセンターの立ち上げに合わせて進み、エンドポイント防御はリモートワークのトレンドとともに拡大しています。

サービスは規模としては小さいものの、組織がワークフォース不足を補うためにセキュリティオペレーションをアウトソーシングする中、2031年にかけて製品を14.86%のCAGRで上回ると予測されています。マネージドSOC、インシデントレスポンスリテイナー、コンプライアンスコンサルティングがこの急増を牽引しています。サービスに関するベトナムサイバーセキュリティ市場規模は2031年までに倍増し、設備投資から運営費に再配分された予算を取り込むと予測されています。国内プロバイダーは地理的近接性と規制への精通を活かし、グローバルベンダーは複雑なトランスフォーメーションプロジェクトを獲得しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

展開モード別：主権対応データセンターの中でクラウドが優位に

クラウド展開は2025年のベトナムサイバーセキュリティ市場シェアの56.02%を獲得し、データローカライゼーション条項を満たすViettelの140MWファシリティおよびCMCの2億5,000万米ドルのキャンパスが触媒となりました。中小企業はSaaSのアジリティを重視し、銀行や省庁は機密データの保管を維持するためにプライベートクラウドを選択しています。クラウドネイティブファイアウォール、コンテナセキュリティ、ワークロード保護プラットフォームへの需要がこれと並行してスケールアップしています。

オンプレミス環境は防衛、エネルギー、レガシーシステム重視のセクターで継続していますが、これらのセクターでさえハイブリッド設計を採用しています。マルチクラウド、エッジ、オンプレミス環境にわたる統合ポリシーオーケストレーションが調達の前提条件となり、ベンダーのロードマップを統合管理（シングルペイン管理）に向けています。2031年までに、クラウド展開型制御に関するベトナムサイバーセキュリティ市場規模はオンプレミス支出を2対1の比率で超えると予測されています。

組織規模別：中小企業の勢いが大企業の既存市場を上回る

大企業は2025年のベトナムサイバーセキュリティ市場収益の60.44%を占め、統合リスク管理スイート、高度なSIEM（セキュリティ情報イベント管理）、ゼロトラストアーキテクチャを購入しています。銀行、テレコム、コングロマリットは、ソフトウェア、アプライアンス、サービスをバンドルしたボリューム契約を交渉しています。調達基準は既存システムとの相互運用性および現地サポートを重視しています。

一方、中小企業はクラウド採用が企業グレードのセキュリティへのアクセスを民主化する中、最速の17.62%のCAGRを記録しています。VNPTのOneSME.vnの実績では、2024年のトランザクション量がVND6,000億近くに達しており、デジタルチャネルへの信頼の高まりを反映しています。

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エンドユーザー産業別：BFSIがリードを維持し、ヘルスケアが加速

BFSIは2025年のベトナムサイバーセキュリティ市場規模の27.45%を占め、報告されたすべてのサイバー攻撃の71%を吸収しています。リアルタイム決済ネットワーク、デジタル専業銀行、生体認証義務が相まって、継続的なトランザクション監視、不正分析、セキュアAPIゲートウェイが必要とされています。銀行は顧客信頼と規制コンプライアンスを維持するために多層防御に投資しています。

ヘルスケアは、電子健康記録とテレメディシンが分散したデバイスにわたって機密個人データを伝播させる中、2031年にかけて最高の18.75%のCAGRを記録すると予測されています。スマート病院とIoT医療インフラへの政府資金調達が攻撃リスクを高め、HIPAA準拠の暗号化、医療機器のセグメンテーション、アイデンティティガバナンスへの需要が促進されています。

規制環境

ベトナムのサイバーセキュリティ支出は、サイバーセキュリティ法の枠組みとその実施規則、およびデータ保護とデータローカライゼーションの義務によって強く形成されている。サイバーセキュリティ法第116/2025/QH15号は2025年12月10日に公布され、2026年7月1日に発効し、公安省がサイバーセキュリティの統一的な国家管理を担う主導機関として指定された。並行して、政令53/2022号と個人データ保護政令13/2023号は、国内拠点の設置、ローカライズされたデータ保持、およびデータ保護責任者の責務や影響評価を含むガバナンスの拡大に関する要件を引き続き推進している。これらの要件は、暗号化、ログ記録、監視、コンプライアンス自動化への支出につながっている。

政策執行は、首相が署名した決定第437/QD-TTg号（2026年3月16日）に基づく実施計画によって運用化が進められている。この計画は、2026年半ばまでのレビューと統合報告を含む、各省庁向けの短期的な連携マイルストーンを設定している。実施計画で言及されている保留中の政令セットは、サイバー犯罪およびハイテク犯罪の防止、情報システムの保護、サイバーセキュリティ部隊の規則を対象とし、特に銀行、通信、重要インフラ運営者などの規制対象セクターにおいて、監査対応、インシデント対応プロセス、セキュリティ運用能力への需要を高めている。

バリューチェーン分析

ベトナムのサイバーセキュリティのバリューチェーンは、コアプラットフォーム（エンドポイント、ネットワーク、クラウド、IAM、SIEM）を提供するグローバルテクノロジーベンダーやハイパースケーラー、アプライアンスやターンキー導入を提供する現地メーカーおよびインテグレーター、そして設計、導入、継続的な運用を支える拡大中のサービス層にまで及ぶ。流通と導入支援は重要な中間機能であり、VNCSのような付加価値流通業者が、国際的なスタック（例：Splunk、Akamai、Invicti）向けの流通・サービス・開発（DSD）支援を提供している。これにより、企業は導入をローカライズし、既存のIT環境にツールを統合しやすくなる。

下流では、国内専門企業や大手ITグループが、SOC構築、マネージド検知・対応、評価、インシデント対応リテーナーを提供している。現地言語での運用とコンプライアンスへの精通に対する購買側の好みが、このサービス主導の需要を支えている。主要プレーヤーには、Viettel Cyber Security、CMC Cyber Security、FPT Information System（セキュリティ部門）、Vietnam National Cyber Security（NCS）が含まれ、セキュリティ評価・テストに特化するVSECなどのニッチ企業も存在する。サービス内での製品化も進んでおり、NCSはインシデント対応オーケストレーションのためのNCS SOARプラットフォームを開発し、人材不足に直面するリソース制約のある顧客向けに再現可能な提供を支援している。

市場機会と将来展望

コンプライアンス主導の近代化は、政令53/2022号および個人データ保護政令13/2023号の義務、並びに2026年7月1日発効のサイバーセキュリティ法の適用範囲拡大に対応する企業の手作業を削減することで、ガバナンス、リスク、セキュリティ運用ワークフローにホワイトスペースを生み出している。この機会は、具体的な予算面での兆候によって強化されている。すなわち、国家機関のデジタル変革・IT投資予算の少なくとも15%をサイバーセキュリティ保護に割り当てるという政府の指針である。これは、電子政府プラットフォームにおけるセキュリティ・バイ・デザイン、ID管理、暗号化、ログ記録、継続的な監視への需要を支えている。

能力構築プログラムと関連施設も、トレーニングと連動したSOC、脅威インテリジェンス、サイバー犯罪支援サービスを提供できるベンダーにとっての余地を生み出している。公安省は2026年7月10日、ハノイのホアラック・ハイテクパークにおいて、アジア太平洋地域サイバー犯罪対策拠点の起工式を行い、この施設をトレーニング、研究、法的支援の中心として位置づけた。これにより、インシデント対応、フォレンジック、越境協力のニーズへの支援も拡大される。並行して、より自動化されたセキュリティ運用に対する企業の意欲は、AI対応のSOCアプローチを提示する現地システムインテグレーターやグローバルパートナー（例えば、IBM VietnamとFPT ISが銀行フォーラムでAI搭載SOC技術を紹介するなど）によって強化されており、これはベトナムのサイバーセキュリティ人材不足に対応するマネージドサービスへの需要と合致している。