ベトナムの農薬市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 603.35 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 732.43 百万米ドル |
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機能別最大シェア | Insecticide |
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CAGR (2025 - 2030) | 3.49 % |
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機能別の最速成長 | Molluscicide |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ベトナムの作物保護化学品市場分析
ベトナムの作物保護化学品市場規模は2025年に24.2億米ドルと推定され、2030年には28.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は3.49%である。
24億2000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
28億7000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
5.95 %
CAGR（2017年～2024年）
3.49 %
カグル（2025-2030年）
機能別最大セグメント
65.93 %
殺虫剤のシェア,2024年
気候変動により、害虫がベトナムの農業セクターに大きな脅威を与えるようになっており、こうした要因が殺虫剤市場を牽引している。
機能別急成長セグメント
6.68 %
CAGR予測、軟体動物駆除剤、,2025-2030年
2019年、ベトナムでは33種類の軟体動物駆除剤の使用が許可された。最も一般的に使用されている軟体動物駆除剤はニクロサミドとメタアルデヒドである。
作物タイプ別最大セグメント
64.68 %
穀物・穀類のシェア,2024年
穀物・穀類は、特に病害虫をはじめとする数多くの課題に直面している。こうした課題に対処するため、農家は作物保護化学製品に大きく依存している。
市場をリードするプレーヤー
6.21 %
市場シェア,UPL限定
UPLはFMCと長期契約を締結し、FMCはUPLの製品製剤に使用する殺虫剤有効成分（リシナジピル）の入手を許諾している。
第2位のマーケットリーダー
5.51 %
市場シェア,シンジェンタ・グループ
シンジェンタは、大豆、トウモロコシ、穀物、綿花、稲を含む様々な作物に影響を与える有害な線虫や病気と闘うための新しい種子処理剤Victratoを発売した。
殺虫剤の需要は、病害虫を効果的に防除する必要性によって牽引されている。
- ベトナムの農薬市場は、2022年に22億米ドルと評価された。同国は多様な農産物の重要な生産・輸出国である。
- 2022年には、殺菌剤がベトナムの作物保護化学品市場の16.7%のシェアを占め、第2位のセグメントとなる。同国の農家は、作物を菌類による病気から守り、最適な収量を確保するために殺菌剤に依存している。市場を牽引しているのは、穀物、穀類、豆類、油糧種子、果物、野菜といった主要作物の栽培であり、これらの作物はさび病、フザリウム萎凋病、根腐病、うどんこ病、紋枯病といった真菌感染症にかかりやすい。2022年のシェアは殺虫剤が66.4%、除草剤が15.1%であった。
- 線虫の蔓延は、コメ、コーヒー、野菜、果樹園などの作物に脅威を与えている。耕作地の80%を占める稲は、年間10～20%もの収量減に見舞われ、線虫剤散布の必要性が高まっている。このような要因が、このセグメントの成長につながる可能性がある。
- ベトナムの作物保護化学品市場の成長は、同国で進行中の農業開発と商業作物栽培の拡大と密接に関連している。ベトナムは農業分野で著しい発展を遂げており、特に天然ゴムのような作物では世界第3位の生産国となっている。
- 天然ゴムの収穫面積は2018年から9.1％増加し、2022年には752.1千ヘクタールに達する。農業部門が拡大を続ける中、作物を保護し収量を向上させるための様々な作物保護剤に対する需要も相応に増加するだろう。そのため、予測期間中（2023～2029年）の同市場の年平均成長率は3.7%を記録すると予想される。
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ベトナムの農薬市場動向
気候変動により、国内では害虫の発生が増加しており、作物保護化学品市場を牽引している。
- ベトナムの農業セクターは、同国経済において非常に重要な位置を占めている。しかし、この分野では雑草、害虫、菌類による病害という顕著な困難に遭遇しており、毎年かなりの作物損失につながっている。こうした課題に立ち向かうため、同国では2022年に農地1ヘクタール当たり平均1.1キログラムの農薬が使用された。
- ベトナムでは、殺菌剤が化学農薬の主流となっており、農業部門で広く使用されている。同国の農地1ヘクタール当たりの殺菌剤の平均消費量は、2022年には0.6キログラムとなる。ベトナムにおける殺菌剤への依存度の増加には、気候条件の変化などの要因が一役買っている。真菌性病害の蔓延は様々な作物品種に大きな脅威をもたらし、大幅な収量減と収穫された作物全体の品質低下を引き起こしている。その結果、ベトナムの農家はこれらの病害を防除し、効果的に管理するために殺菌剤に大きく依存している。
- ベトナムでは、除草剤が農薬消費量の第2位を占めている。2022年、1ヘクタール当たりの除草剤の平均散布量は0.2キログラムだった。しかし、遺伝子組み換え品種を含む除草剤耐性作物の採用や、雑草を防除して収穫ロスを最小限に抑える必要性から、散布量が増え、複数の除草剤を使用するようになっている。
- 気象パターンの変化や、抵抗性を発達させた昆虫の個体数の増加により、昆虫の存在感が増している。これら両方の要因が、増大する害虫問題に対処するための殺虫剤の需要を押し上げている。2022年には、殺虫剤はベトナムで3番目に消費量の多い農薬の種類にランクされ、1ヘクタール当たりの平均散布量は0.2キログラムだった。
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ベトナムは農薬の有効成分を生産する企業が限られているため、農薬の有効成分を輸入に頼っている。
- ベトナムは農薬有効成分を生産する企業が限られているため、農薬有効成分の輸入依存国である。2018年には同国で洪水が発生し、国内外を問わずサプライチェーンが寸断された。その結果、輸送ルートが影響を受け、需要が増加し、有効成分の供給が制限された。その結果、2018年には有効成分の価格が上昇した。
- シペルメトリンは合成ピレスロイド系殺虫剤で、2022年には1トン当たり21.1千米ドルと評価された。ベトナムの穀物や豆類に影響を与える鱗翅目、鞘翅目、双翅目、半翅目の害虫を幅広く防除する。同様に、イミダクロプリドは浸透性殺虫剤であり、2022 年にはトン当たり 17.2 万米ドルと評価された。様々な作物の吸汁性昆虫や咀嚼性昆虫の防除に用いられる。
- アゾキシストロビンは広域スペクトル殺菌剤であり、真菌病原体（卵菌類、子のう菌類、子のう菌類、担子菌類など）に対して活性がある。フザリウム菌やトリコデルマ菌のような真菌の蔓延が増加したため、アゾキシストロビンの価格は2017年のトン当たり4.0千米ドルから2022年にはトン当たり4.6千米ドルに上昇した。
- ペンディメタリンは選択的な出芽前除草剤であり、2022年には1トン当たり3.3千米ドルと評価された。ジャガイモ、タバコ、ソルガム、コメ、サトウキビの一年生草や広葉雑草を幅広く防除する。ベトナムは2022年にインドから約3.0万トンのペンディメタリンを輸入する。
- 害虫の蔓延や病害の増加、作物保護化学物質の有効成分の輸入依存が、これらの有効成分の価格に影響を与える可能性がある。
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ベトナム農薬保護化学品産業概要
ベトナムの農薬市場は断片化されており、上位5社で20.54%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Bayer AG、FMC Corporation、Nufarm Ltd、Syngenta Group、UPL limitedである（アルファベット順）。
ベトナム作物保護化学品市場リーダー
Bayer AG
FMC Corporation
Nufarm Ltd
Syngenta Group
UPL limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd, BASF SE, Corteva Agriscience, Wynca Group (Wynca Chemicals).
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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ベトナム農薬市場ニュース
- 2023年1月バイエルは、作物保護技術を強化し、より環境に優しい作物保護ソリューションを創出するため、Oerth Bio社と新たなパートナーシップを締結。
- 2022年8月：BASFとCorteva Agriscienceは、大豆農家に未来の雑草防除を提供するために提携。BASF と Corteva は協力することで、現在入手可能または開発中のものとは異なる、特殊な雑草防除ソリューションに対する農家の需要を満たすことを目指す。
- 2022年5月：UPLは、新しい害虫管理ソリューションを開発するため、Spirotetramat殺虫剤でバイエルと提携。バイエルとの長期的なグローバルデータアクセス・供給契約により、特に抵抗性管理や防除が困難な吸汁性害虫に関する農家の需要に対応するため、UPLは殺虫剤における経験と世界的な研究開発ネットワークを活用し、Spirotetramatを含む独自の新ソリューションを開発、登録、販売する。
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ベトナム農薬市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
- 4.2 有効成分の価格分析
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 ベトナム
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 関数
- 5.1.1 殺菌剤
- 5.1.2 除草剤
- 5.1.3 殺虫剤
- 5.1.4 軟体動物駆除剤
- 5.1.5 殺線虫剤
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 化学灌漑
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 燻蒸
- 5.2.4 種子処理
- 5.2.5 土壌処理
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5.3 作物の種類
- 5.3.1 商業作物
- 5.3.2 果物と野菜
- 5.3.3 穀物
- 5.3.4 豆類と油糧種子
- 5.3.5 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 ADAMA農業ソリューションズ株式会社
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 バイエルAG
- 6.4.4 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.5 FMCコーポレーション
- 6.4.6 ニューファーム株式会社
- 6.4.7 シンジェンタグループ
- 6.4.8 UPL限定
- 6.4.9 ウィンカグループ（ウィンカケミカルズ）
7. 農薬業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
ベトナムの農薬保護化学品産業のセグメント化
殺菌剤、除草剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、殺線虫剤を機能別セグメントとしてカバー。 化学的潅注、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理は適用モード別セグメントとしてカバーされている。 商業作物、果物＆野菜、穀物＆穀類、豆類＆油糧種子、芝＆観賞用を作物タイプ別のセグメントとしてカバーする。
- ベトナムの農薬市場は、2022年に22億米ドルと評価された。同国は多様な農産物の重要な生産・輸出国である。
- 2022年には、殺菌剤がベトナムの作物保護化学品市場の16.7%のシェアを占め、第2位のセグメントとなる。同国の農家は、作物を菌類による病気から守り、最適な収量を確保するために殺菌剤に依存している。市場を牽引しているのは、穀物、穀類、豆類、油糧種子、果物、野菜といった主要作物の栽培であり、これらの作物はさび病、フザリウム萎凋病、根腐病、うどんこ病、紋枯病といった真菌感染症にかかりやすい。2022年のシェアは殺虫剤が66.4%、除草剤が15.1%であった。
- 線虫の蔓延は、コメ、コーヒー、野菜、果樹園などの作物に脅威を与えている。耕作地の80%を占める稲は、年間10～20%もの収量減に見舞われ、線虫剤散布の必要性が高まっている。このような要因が、このセグメントの成長につながる可能性がある。
- ベトナムの作物保護化学品市場の成長は、同国で進行中の農業開発と商業作物栽培の拡大と密接に関連している。ベトナムは農業分野で著しい発展を遂げており、特に天然ゴムのような作物では世界第3位の生産国となっている。
- 天然ゴムの収穫面積は2018年から9.1％増加し、2022年には752.1千ヘクタールに達する。農業部門が拡大を続ける中、作物を保護し収量を向上させるための様々な作物保護剤に対する需要も相応に増加するだろう。そのため、予測期間中（2023～2029年）の同市場の年平均成長率は3.7%を記録すると予想される。
関数
| 殺菌剤 |
| 除草剤 |
| 殺虫剤 |
| 軟体動物駆除剤 |
| 殺線虫剤 |
アプリケーションモード
| 化学灌漑 |
| 葉面散布 |
| 燻蒸 |
| 種子処理 |
| 土壌処理 |
作物の種類
| 商業作物 |
| 果物と野菜 |
| 穀物 |
| 豆類と油糧種子 |
| 芝生と観賞用植物 |
| 関数 | 殺菌剤 |
| 除草剤 | |
| 殺虫剤 | |
| 軟体動物駆除剤 | |
| 殺線虫剤 | |
| アプリケーションモード | 化学灌漑 |
| 葉面散布 | |
| 燻蒸 | |
| 種子処理 | |
| 土壌処理 | |
| 作物の種類 | 商業作物 |
| 果物と野菜 | |
| 穀物 | |
| 豆類と油糧種子 | |
| 芝生と観賞用植物 |
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市場の定義
- 機能 - 作物保護化学物質は、昆虫、菌類、雑草、線虫、軟体動物などの害虫が作物に害を与えるのを防除し、作物の収量を守るために使用される。
- アプリケーションモード - 葉面散布、種子処理、土壌処理、化学灌漑、燻蒸は、作物保護剤を作物に散布するさまざまなタイプの散布方法である。
- 作物の種類 - これは、穀物、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、観賞用作物による作物保護化学物質の消費を表している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IWM | 総合的雑草管理（IWM）とは、生育期を通じて複数の雑草防除技術を取り入れ、生産者に問題のある雑草を防除する最良の機会を与えるアプローチである。 |
| ホスト | 宿主とは、有益な微生物と関係を結び、それらのコロニー形成を助ける植物のことである。 |
| 病原体 | 病気の原因となる生物。 |
| 灌漑 | 除草剤の散布には、灌漑システムを利用するのが効果的である。 |
| 最大残留基準値（MRL） | 最大残留基準値（MRL）とは、動植物から得られる食品または飼料中の残留農薬の許容上限値である。 |
| IoT | モノのインターネット（IoT）は、他のIoT機器やクラウドと接続し、データを交換する相互接続機器のネットワークである。 |
| 除草剤耐性品種(HTV) | 除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種のことである。 |
| ケミゲーション | ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を散布する方法である。 |
| 農作物保護 | 農作物保護は、農作物に被害を与える昆虫、雑草、植物病害など、さまざまな害虫から農作物の収量を守る方法である。 |
| 種子処理 | 種子処理は、種子を媒介する害虫や土壌を媒介する害虫から種子や苗を消毒するのに役立つ。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学物質が一般的に使用される。 |
| 燻蒸 | 燻蒸とは、害虫を駆除するために、作物保護剤をガス状にして散布することである。 |
| エサ | ベイトとは、害虫をおびき寄せ、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用する餌やその他の材料のことである。 |
| 接触殺菌剤 | 接触農薬は、作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と闘うもので、害虫（菌類）に接触したときのみ作用する。 |
| 全身殺菌剤 | 浸透性殺菌剤とは、植物に取り込まれた化合物が植物内に移行し、病原体による攻撃から植物を保護するものである。 |
| マス・ドラッグ・アドミニストレーション（MDA） | 薬剤の大量投与は、多くの顧みられない熱帯病を制圧・撲滅するための戦略である。 |
| 軟体動物 | 軟体動物は農作物を食害する害虫であり、農作物の被害や収穫量の低下を引き起こす。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれる。 |
| 除草剤 | 出芽後除草剤は、種子や苗の出芽（発芽）後の雑草を防除するために農地に散布される。 |
| 有効成分 | 有効成分とは、殺虫剤製品に含まれる化学物質のことで、害虫を殺したり、防除したり、忌避したりする。 |
| 米国農務省（USDA） | 農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関して指導力を発揮する。 |
| アメリカ雑草学会 (WSSA) | WSSAは非営利の専門学会で、雑草に関する研究、教育、普及活動を推進している。 |
| サスペンション濃縮液 | 濃縮懸濁液（SC）は、作物保護剤の製剤のひとつで、固体の有効成分を水に分散させたものである。 |
| ウェッタブルパウダー | ウェッタブル・パウダー（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤である。 |
| 乳化性濃縮物 | 乳化性濃縮剤（EC）は、濃縮された液状の農薬製剤で、散布液を作るには水で希釈する必要がある。 |
| 植物寄生性線虫 | 寄生線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与える。このような被害により、土壌媒介性の病原菌が容易に植物に侵入できるようになり、作物や収量が減少する。 |
| オーストラリア雑草戦略（AWS） | 環境・外来生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する国家指針を提供している。 |
| 日本雑草学会 (WSSJ) | WSSJは、研究発表や情報交換の場を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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