ベトナム農作物保護化学品市場規模およびシェア

ベトナム農作物保護化学品市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによるベトナム農作物保護化学品市場分析

ベトナム農作物保護化学品市場は、2025年の5億8,042万米ドルから2026年には6億335万米ドルへと成長し、年平均成長率3.95%で2031年までに7億3,243万米ドルに達する見込みです。輸出機会の拡大、急速に近代化する農場、および気候変動に起因する害虫負荷の増大が、従来型および低残留製剤の双方に対する需要を押し上げています。合成および生物学的ソリューションを融合させた総合的な病害虫管理（IPM）への全国的な転換が、既存ブランドのポートフォリオ拡大と国内プレーヤーによるジェネリックライン拡充を促進しています。並行して、デジタル契約農業プラットフォームが最終拠点への配送を効率化し、製品トレーサビリティを向上させるとともに、農家をブランド化された農業資材パッケージに取り込むことで、ベトナム農作物保護化学品市場を下支えしています。コメ輸出コンプライアンスに向けた政府助成プログラム、特産果樹園の拡大、および除草剤耐性穀物種子の普及が対象面積を集合的に拡大する一方、偽造品取引、残留限度値の厳格化、および農村部の労働力不足が成長曲線を緩和しています。

主要レポートのポイント

  • 機能別では、殺菌剤が2025年に売上高シェア37.80%でトップとなりました。軟体動物駆除剤は2031年までに6.48%の年平均成長率で成長する見込みです。
  • 施用方法別では、葉面散布がベトナム農作物保護化学品市場規模の2025年における50.90%のシェアを占め、土壌処理は2031年にかけて年平均成長率4.32%で成長する見込みです。
  • 作物種別では、穀物・シリアルが2025年のベトナム農作物保護化学品市場シェアの64.10%を占め、2026年から2031年の間に年平均成長率3.92%で成長する見込みです。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

機能別：殺菌剤がトップ、軟体動物駆除剤需要が拡大

殺菌剤は、水田の常時高湿度が稲いもち病、紋枯病、および褐色斑点病を引き起こすことを背景に、2025年の金額の37.80%を占めました。ベトナム農作物保護化学品市場における殺菌剤の市場規模は、トリアゾール系およびストロビルリン系によって支えられている一方、輸出認証を獲得する低残留SDHI（コハク酸脱水素酵素阻害剤）配合剤へと需要が移行しています。コオニタニシが新たに15省に侵入したことで推進される軟体動物駆除剤は、年平均成長率6.48%で成長をリードしています。農家はますます、残留審査を満たしながら効果を維持するために、メタアルデヒド代替品と生物学的誘因剤を組み合わせるようになっています。

線虫駆除剤は、気候変動条件下でネコブセンチュウの圧力が強まっている野菜生産地域を中心に、規模は小さいものの成長しているセグメントを形成しています。機能別の構成は、輸出品質基準を満たすために集中的な病害虫管理を必要とするコメおよび特産作物を重視するベトナムの作物ポートフォリオを反映しています。線虫駆除剤など小規模なセグメントは野菜産地でニッチ拡大を享受しており、ネコブ被害が増加しています。作用機序のローテーションと抵抗性管理ラベリングの進展が、プレミアム多活性成分パックの見通しを強化しています。国際的なサプライヤーが特許取得済み殺菌剤および殺虫剤のニッチを支配する一方、地域企業は単一有効成分除草剤ジェネリックで繁栄しています。

ベトナム農作物保護化学品市場：機能別市場シェア、2025年

施用方法別：葉面散布の優位性から土壌統合へのシフト

葉面散布方法は2025年のベトナム農作物保護化学品市場の50.90%を占めており、ベトナムの農家が既存の設備で理解・実施できる従来の散布慣行を反映しています。一方、土壌処理施用は2031年にかけて年平均成長率4.32%で最も強い成長軌跡を示しています。土壌ベース施用へのシフトは、散布頻度を削減し施用回数の増加を非現実的にする労働力不足に対処する、長期的な保護を提供する体系的な農作物保護アプローチの採用を反映しています。種子処理施用は、定植前の化学的保護が均一な作物定着を確保し初期季節の害虫圧力を低減するハイブリッドコメとトウモロコシの栽培で普及が進んでいます。

灌漑インフラを通じて農薬を供給する潅漑施用システムは、労働制約に対処しながら精確な製品配置を確保する新興の施用方法を代表しています。燻蒸方法は高付加価値作物やハウス栽培に限定されていますが、ベトナムの施設農業セクターの発展に伴い拡大の可能性を示しています。施用方法の進化は、より少ない手作業と技術的専門知識で効果を維持する方法を優遇するより広い農業機械化トレンドを反映しています。ベトナムの植物保護局からの規制的影響は、環境暴露と作業員の安全リスクを最小化する施用方法をますます重視しています。

作物種別：多様化トレンドの中で穀物が優位を維持

穀物・シリアルは2025年に64.10%のシェアで市場の優位性を維持し、2031年にかけて安定した年平均成長率3.92%で成長しており、世界第3位のコメ輸出国としてのベトナムの地位と畜産飼料市場向けのトウモロコシ生産拡大を反映しています。コメ栽培単独で農作物保護化学品総使用量の約半分を占めており、湛水田条件に固有の複雑な害虫・病害圧力を管理するために生育シーズンごとに複数回の施用を必要とする集約的な生産システムによって需要が牽引されています。北部および中部省でのトウモロコシ生産拡大が、高台穀物生産システム向けに特化した除草剤および殺虫剤への追加的な需要をもたらしています。

コーヒー、天然ゴム、サトウキビを含む商業作物とともに、豆類および油糧種子はより小さいながらも安定したシェアを維持しています。芝生・観賞用植物向けの施用はベトナムの農業経済においてはわずかですが、都市景観整備やゴルフ場開発の拡大に伴い成長の可能性を示しています。作物種別の分布は、プレミアム国際市場を標的とする高付加価値特産作物と並行して高量穀物生産を優先するベトナムの輸出志向農業戦略を反映しています。

ベトナム農作物保護化学品市場：作物種別市場シェア、2025年

地理的分析

ベトナムの農作物保護化学品市場は農業専門化によって推進される明確な地域パターンを示しており、メコンデルタは国内最大のコメ生産地域としての役割から2025年の全国需要の約44.60%を占めています。デルタ地帯の250万ヘクタールのコメ栽培は、年間を通じた作付けシステムと気候変動の影響によって悪化した害虫・病害圧力を管理するために集約的な化学資材投入を必要としています。北部山岳省はコーヒー、コショウ、および特産果実栽培によって牽引され、主にトウモロコシと野菜の生産を対象として消費量の15.40%を占めています。

地域の成長パターンは農業開発戦略と輸出市場アクセスを反映しており、特産果実果樹園の開発と養殖との統合により南部省が最も急速な拡大を経験しています。メコンデルタの成長軌跡は、政府による灌漑インフラへの投資と輸出品質改善プログラムによって安定的に支えられています。中部および北部地域では、農家が従来の労働集約的な慣行を化学資材投入に置き換える機械化生産システムを採用するにつれ、需要の成長が加速しています。 規制上の影響は地域によって大きく異なり、輸出重点地域は省の植物保護部門が管理する厳格な品質管理措置と残留監視プログラムの対象となっています。国境省は偽造品の浸透という独自の課題に直面しており、税関当局と農業規制当局との間の強化された取締り協力が必要とされています。需要の地理的分布は、農作物保護化学品消費と市場成長の大部分を牽引する輸出志向の商業生産が自給農業と共存するベトナムの二元的農業経済を反映しています。

競合環境

ベトナムの農作物保護化学品市場は集約化した構造を示しています。国際的なプレーヤーがプレミアムセグメントを支配する一方、国内企業は価格競争の激しいジェネリック市場で積極的に競争しています。市場集中度は比較的低く、上位5社が市場総額の相当のシェアを管理しており、グローバル大手と機動力のある地域競合他社の双方が差別化された戦略を通じて市場シェアを獲得する機会を生み出しています。Nufarm Ltd、FMC Corporation、UPL Limited、Syngenta Group、およびBayer AGなどの国際企業は輸出品質要件を満たす高利益率の低残留製剤に注力する一方、Vietnam National Chemical GroupやLoc Troi Groupを含む国内プレーヤーは流通ネットワークと地域市場知識を活用して数量セグメントで競争しています。

技術採用が主要な競争上の差別化要因として台頭しており、主要企業が施用ガイダンス、気象ベースのタイミング推奨、および製品認証サービスを農家に提供するデジタルプラットフォームへの投資を進めています。Loc Troi Groupの種子、農薬、およびデジタル農業指導サービスを組み合わせた統合的なアプローチは、単独製品ではなく包括的なソリューションを提供することで地域企業が国際ブランドに対抗できることを実証しています。

生物学的農作物保護製品および精密施用技術における空白機会が存在しており、輸出バイヤーの持続可能性要件を満たしながら労働力不足の制約に対処しています。競合環境は、デジタル契約農業プラットフォームや大規模農業協同組合との直接的な関係を構築しながら、ベトナムの複雑な規制環境をうまく切り抜けることができる企業をますます優遇しています。

ベトナム農作物保護化学品産業リーダー

  1. Bayer AG

  2. FMC Corporation

  3. Nufarm Ltd

  4. Syngenta Group

  5. UPL Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ベトナム農作物保護化学品市場

最近の業界動向

  • 2025年3月：Corteva Agriscience社がベトナム北部でPioneerブランドの除草剤耐性トウモロコシ種子を投入し、農家向け研修プログラムおよび施用機器補助金への800万米ドルの投資を発表しました。この製品投入は、山岳省でのトウモロコシ栽培成長を牽引する畜産飼料市場の拡大を標的としています。
  • 2024年9月：Syngenta GroupがベトナムのVietnam National University of Agriculture（ベトナム国立農業大学）との戦略的パートナーシップを発表し、熱帯コメおよび果実生産システム向けの農作物保護ソリューション開発に焦点を当てた1,200万米ドルの研究センターを設立しました。この協力は、国際的な残留基準を満たしながら気候変動に関連した害虫圧力に対処する地域特有の製剤の開発を目的としています。
  • 2023年1月：Bayer AGがOerth Bio社との新たなパートナーシップを締結し、農作物保護技術の強化およびより環境に優しい農作物保護ソリューションの創出に取り組みました。

ベトナム農作物保護化学品産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査の範囲
  • 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
  • 4.2 有効成分の価格分析
  • 4.3 規制フレームワーク
    • 4.3.1 ベトナム
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 コメ輸出品質コンプライアンスに向けた政府インセンティブ
    • 4.5.2 特産果実輸出用果樹園の急速な拡大
    • 4.5.3 除草剤耐性ハイブリッドコメおよびトウモロコシ種子の導入
    • 4.5.4 農業資材パッケージを推進する契約農業プラットフォームの成長
    • 4.5.5 メコンデルタにおける気候変動に起因する害虫圧力
    • 4.5.6 デジタルを活用した最終拠点農業資材販売店ネットワーク
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 偽造農薬取引の深刻化
    • 4.6.2 欧州連合／米国バイヤーからの厳格な残留限度値
    • 4.6.3 農業労働力プールを縮小させる労働移住の増大
    • 4.6.4 有機農産物への消費者選好の高まり

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 機能
    • 5.1.1 殺菌剤
    • 5.1.2 除草剤
    • 5.1.3 殺虫剤
    • 5.1.4 軟体動物駆除剤
    • 5.1.5 線虫駆除剤
  • 5.2 施用方法
    • 5.2.1 潅漑施用
    • 5.2.2 葉面散布
    • 5.2.3 燻蒸
    • 5.2.4 種子処理
    • 5.2.5 土壌処理
  • 5.3 作物種
    • 5.3.1 商業作物
    • 5.3.2 果物・野菜
    • 5.3.3 穀物・シリアル
    • 5.3.4 豆類・油糧種子
    • 5.3.5 芝生・観賞用植物

6. 競合環境

  • 6.1 主要な戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の状況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agriscience
    • 6.4.4 FMC Corporation
    • 6.4.5 Nufarm Ltd
    • 6.4.6 Syngenta Group
    • 6.4.7 UPL Limited
    • 6.4.8 Wynca Group (Wynca Chemicals)
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co.
    • 6.4.10 Albaugh LLC
    • 6.4.11 Loc Troi Group
    • 6.4.12 Hailir Group
    • 6.4.13 Nippon Soda Co., Ltd.
    • 6.4.14 Vietnam National Chemical Group - Vinachem
    • 6.4.15 Takeda Pharmaceutical Co.

7. 農作物保護化学品最高経営責任者向けの主要戦略的質問

ベトナム農作物保護化学品市場レポートの適用範囲

殺菌剤、除草剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、線虫駆除剤が機能別セグメントとしてカバーされています。潅漑施用、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理が施用方法別セグメントとしてカバーされています。商業作物、果物・野菜、穀物・シリアル、豆類・油糧種子、芝生・観賞用植物が作物種別セグメントとしてカバーされています。
機能
殺菌剤
除草剤
殺虫剤
軟体動物駆除剤
線虫駆除剤
施用方法
潅漑施用
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物種
商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝生・観賞用植物
機能殺菌剤
除草剤
殺虫剤
軟体動物駆除剤
線虫駆除剤
施用方法潅漑施用
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物種商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝生・観賞用植物

市場の定義

  • 機能 - 農作物保護化学品は、昆虫、真菌、雑草、線虫、および軟体動物を含む害虫が作物に損害を与えることを抑制・防止し、作物収量を保護するために施用されます。
  • 施用方法 - 葉面散布、種子処理、土壌処理、潅漑施用、および燻蒸は、農作物保護化学品が作物に施用されるさまざまな施用方法の種類です。
  • 作物種 - これはシリアル、豆類、油糧種子、果物、野菜、芝生、および観賞用作物による農作物保護化学品の消費量を表しています。
キーワード定義＃テイギ＃
IWM総合雑草管理（IWM）とは、生産者が問題のある雑草を駆除する最良の機会を得るために、生育シーズンを通じて複数の雑草防除技術を組み込むアプローチです。
寄主寄主とは、有益な微生物との関係を形成し、定着を助ける植物のことです。
病原体疾病を引き起こす生物。
除草灌漑除草灌漑（ハービゲーション）は、灌漑システムを通じて除草剤を施用する効果的な方法です。
最大残留限度値（MRL）最大残留限度値（MRL）は、植物および動物から得られる食品または飼料における農薬残留の許容最大限度です。
IoTモノのインターネット（IoT）は、相互接続されたデバイスのネットワークであり、他のIoTデバイスやクラウドとデータを接続・交換します。
除草剤耐性品種（HTV）除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種です。
潅漑施用潅漑施用（ケミゲーション）は、灌漑システムを通じて農薬を作物に施用する方法です。
農作物保護農作物保護は、昆虫、雑草、植物病害、その他農業作物に損害を与えるさまざまな害虫から作物収量を保護する方法です。
種子処理種子処理は、種子伝染性または土壌伝染性の病害虫から種子または苗を消毒するのに役立ちます。殺菌剤、殺虫剤、または線虫駆除剤などの農作物保護化学品が種子処理に一般的に使用されます。
燻蒸燻蒸は、害虫を駆除するためにガス状の農作物保護化学品を施用することです。
誘引剤誘引剤とは、害虫を誘い込み、毒殺などさまざまな方法で駆除するために使用される食物またはその他の物質です。
接触型殺菌剤接触型農薬は作物の汚染を防ぎ、真菌性病原体に対抗します。害虫（真菌）に接触したときにのみ作用します。
浸透移行性殺菌剤浸透移行性殺菌剤とは、植物に吸収されて植物内を移行することで、病原体による攻撃から植物を保護する化合物です。
集団薬物投与（MDA）集団薬物投与は、多くの顧みられない熱帯病を制御または排除するための戦略です。
軟体動物軟体動物は作物を食害して作物被害と収量損失を引き起こす害虫です。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジが含まれます。
出芽前除草剤出芽前除草剤とは、発芽した雑草の幼苗が定着するのを防ぐ化学的雑草防除の一形態です。
出芽後除草剤出芽後除草剤は、種子または幼苗の出芽（発芽）後に雑草を駆除するために農業圃場に施用されます。
有効成分有効成分とは、害虫を殺す、抑制する、または忌避する農薬製品中の化学物質です。
米国農務省（USDA）農務省は食料、農業、天然資源および関連問題に関するリーダーシップを提供しています。
米国雑草学会（WSSA）非営利の専門学会であるWSSAは、雑草に関連する研究、教育、および普及活動を推進しています。
懸濁製剤懸濁製剤（SC）は、固体の有効成分が水中に分散された農作物保護化学品の製剤の一つです。
水和剤水和剤（WP）とは、散布前に水と混合した際に懸濁液を形成する粉末製剤です。
乳剤乳剤（EC）は、散布液を作るために水で希釈する必要がある農薬の濃縮液状製剤です。
植物寄生性線虫植物寄生性線虫は作物の根を食害し、根に損傷を与えます。この損傷により土壌伝染性病原体による植物感染が容易となり、作物または収量の損失をもたらします。
オーストラリア雑草戦略（AWS）環境・侵略的生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する全国的なガイダンスを提供しています。
日本雑草学会（WSSJ）日本雑草学会（WSSJ）は、研究発表および情報交換の機会を提供することで、雑草被害の防止および雑草の価値活用に貢献することを目的としています。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対してテストします。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目値で行われます。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者はレベルおよび機能を横断して選定され、調査対象市場の全体像を生成します。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース、およびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論