ベトナム除草剤市場規模・シェア

ベトナム除草剤市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるベトナム除草剤市場分析

‎ベトナム除草剤市場規模は、2025年の1億2,816万USDから2026年には1億3,428万USDに成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 4.78%で2031年までに1億6,955万USDに達すると予測されています。農村部賃金の上昇、稲作における機械化直播の普及、ドローンを活用した散布の急速な採用が成長を牽引しており、これらすべてが手作業による除草に比べて化学的雑草防除のコスト効率を高めています。通達03/2025号による規制強化は、より新しい選択性有効成分への需要移行を促す一方、農業資材のEコマースの拡大は小規模農家の購入障壁を低下させています。Echinochloa crus-galliの薬剤抵抗性の深刻化と、グリホサート耐性とうもろこし品種の採用拡大が、ベトナム除草剤市場における製品構成と競争戦略にさらなる影響を与えています。

レポートの主要な知見

  • 施用方法別では、土壌処理が2025年のベトナム除草剤市場シェアの46.12%を占め、2031年にかけてCAGR 5.02%で成長しています。
  • 作物種別では、穀物・シリアルが2025年のベトナム除草剤市場規模の64.15%を占め、果物・野菜が2031年にかけてCAGR 5.03%で最も速い成長を示しています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

施用方法別：土壌処理が機械化への移行を主導

土壌処理は2025年にベトナム除草剤市場規模の最大シェアを生み出し、市場シェアの46.12%を占め、2031年にかけてCAGR 5.02%で上昇しています。機械化直播は、かつて移植によって雑草が抑制されていた水田において、残効型出芽前除草剤の機会を拡大しています。葉面散布は果樹園や野菜において引き続き支持を維持し、化学灌漑は灌漑インフラの限界からニッチにとどまっています。ドローン対応の超低容量葉面散布製品は小規模ベースながら急速に成長しています。燻蒸は厳格な規制のため特殊用途にとどまっています。

レーザー均平化と精密施肥の進展により均一性が向上し、1ヘクタール当たりの散布量を削減してコストを最適化することで、土壌処理の勢いが加速しています。ドローンサービスの並行的成長は、空中散布のために速やかに溶解する粒状製剤の開発を促し、ベトナム除草剤市場における生産者の選択肢を広げ、サプライヤー間の競争を激化させています。

ベトナム除草剤市場：施用方法別市場シェア（2025年）

作物種別：稲作が需要を支え、園芸作物が急成長

穀物・シリアルは2025年に市場シェアの64.15%を占め、果物・野菜は2031年にかけてCAGR 5.03%で最も急成長するセグメントとして台頭しており、高付加価値生産システムへのベトナムの農業多様化戦略を示しています。コーヒー、ゴム、茶を含む商業作物は多年生雑草管理のための専門的な除草剤プログラムを必要とし、豆類・油糧種子は作物輪作と多様化プログラムに牽引された小規模ながら成長中のセグメントを形成しています。

果物・野菜は最も速い成長を示しており、果物輸出とドリアン、マンゴー、ドラゴンフルーツ拡大のための省レベルのインセンティブによって牽引されています。このセグメントは輸出残留基準と有機認証プログラムに適合した選択性除草剤を必要とし、専門製品のプレミアム価格設定機会を創出しています。芝生・観賞用途は限定的ですが、都市開発と観光インフラの拡大に伴い潜在的な成長を示しており、熱帯環境における景観管理やゴルフコース管理に適した除草剤が求められています。

ベトナム除草剤市場：作物種別市場シェア（2025年）

地理的分析

ベトナム除草剤市場の需要は、集約的な稲作と多様な換金作物により国内数量の相当部分を消費するメコンデルタと紅河デルタに集中しています。メコンデルタだけで国内最大の稲作面積を有し、直播による150万ヘクタールは土壌施用の出芽前除草剤に大きく依存しています。ドローン試験向けの110億ベトナムドン（4億4,500万USD）を含む省予算が技術普及を加速させ、プレミアム製剤の販売を強化しています。

紅河デルタの農家は分散した農地をより効率的に管理するためにドローン散布を採用していますが、農場規模が南部と比較してサービス経済性を制限しています。中央高原地帯の農家はコーヒーやゴムなどの多年生作物に注力しており、出芽後の速効型製品を好んでいます。北部山岳省は急峻な地形でとうもろこしと野菜を栽培しており、承認が拡大すればグリホサート耐性とうもろこしが除草剤使用量を増加させる可能性があります。

国の農業地理は明確な除草剤市場セグメントを生み出しており、沿岸省は養殖適合製品に、山岳地域は急峻地形散布ソリューションに、デルタ地帯は水害耐性製剤に焦点を当てています。地域市場の発展は、世界第3位の米輸出国としてのベトナムの地位を反映しており、生産効率の向上が持続可能性要件とのバランスを取りながら競争力を維持する必要があり、除草剤使用量を削減しながら雑草防除効果を維持する製品に機会をもたらしています。

競合環境

ベトナム除草剤市場は、多国籍企業が技術面でのリーダーシップを維持する一方、地域企業がコスト競争力のある製剤とローカライズされた流通ネットワークを通じて市場シェアを獲得する、集約型市場の様相を呈しています。市場集中は製品差別化戦略を通じて強化されており、その典型がSyngentaによる2025年4月のBaloric 310EC発売であり、3回の従来型除草剤散布を1回の処理で代替すると主張する二重作用機序技術を導入し、労働力不足への対応と農家の暴露リスク低減を実現しています[3]出典：Syngenta Group、「SyngentaがBaloric 310ECを発売」、syngenta.com。

競争は精密散布適合性への対応を中心に強まっており、各社は化学物質使用量を50%削減しながら効果を維持するドローン散布システムに最適化された製剤を開発しています。ホワイトスペースの機会は除草剤耐性雑草管理ソリューション、特にメコンデルタ全域に広がるEchinochloa crus-galliバイオタイプへの対応において生まれており、従来の製品は効果の低下に直面しています。

Wynca GroupやUPL Limitedなどの地域企業は、ローカル流通とバルク製剤を活用して価格感応度の高いセグメントをターゲットとし、一方でサービスプロバイダーは除草剤とドローン運用および農業指導をバンドルして小規模農家へのシェア獲得を図っています。通達03/2025号の厳格化された登録ハードルは、充実したデータパッケージを持つ企業に有利に働き、2025年以降のパイプライン差別化を支援しています。抵抗性管理製品とドローン最適化濃縮製剤は、サプライヤーがベトナム除草剤市場の将来の需要形成に向けて競い合う新たな戦場を形成しています。

ベトナム除草剤産業リーダー

  1. Bayer AG

  2. FMC Corporation

  3. Sumitomo Chemical Co. Ltd

  4. Syngenta Group

  5. UPL Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ベトナム除草剤市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年4月：Syngentaベトナムはカントーで開催された主要カンファレンスにてBaloric 310EC除草剤を発売し、3回の従来型除草剤散布を1回の処理で代替すると主張する二重作用機序技術を導入しました。
  • 2025年1月：ベトナムの新植物保護・検疫法が施行され、農業化学物質の遵守と登録手続きに関する執行メカニズムが強化されました。同法は除草剤製品のより厳格な承認プロセスを実施し、輸出志向型農業における残留遵守のための強化された監視システムを確立しています。
  • 2024年10月：CGIARはメコン川デルタにおける機械化直播技術の成功した規模拡大を報告し、ベトナム農業農村開発省から公式支持を受けました。

ベトナム除草剤産業レポートの目次

1. 序文

  • 1.1 研究の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要知見

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 1ヘクタール当たりの農薬消費量
  • 4.2 有効成分の価格分析
  • 4.3 規制枠組み
    • 4.3.1 ベトナム
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場ドライバー
    • 4.5.1 労働コストの上昇による化学的雑草防除採用の加速
    • 4.5.2 GMグリホサート耐性とうもろこし輸入の拡大
    • 4.5.3 高付加価値農産物向け政府作物多様化プログラム
    • 4.5.4 農業協同組合によるドローンを用いた超低容量散布
    • 4.5.5 直播稲作への移行による出芽前除草剤使用量の増加
    • 4.5.6 農業資材Eコマースによる小容量除草剤パックの普及
  • 4.6 市場阻害要因
    • 4.6.1 パラコートおよびグリホサートの登録規制の強化
    • 4.6.2 残留物不含農産物および有機ラベルへの消費者需要
    • 4.6.3 メコンデルタにおけるEchinochloa crus-galliの薬剤耐性バイオタイプ
    • 4.6.4 サービス型散布の障壁となる高度に分散した農地所有

5. 市場規模・成長予測（金額および数量）

  • 5.1 施用方法
    • 5.1.1 化学灌漑
    • 5.1.2 葉面散布
    • 5.1.3 燻蒸
    • 5.1.4 土壌処理
  • 5.2 作物種別
    • 5.2.1 商業作物
    • 5.2.2 果物・野菜
    • 5.2.3 穀物・シリアル
    • 5.2.4 豆類・油糧種子
    • 5.2.5 芝生・観賞用

6. 競合環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概況
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agriscience
    • 6.4.4 FMC Corporation
    • 6.4.5 Nufarm Ltd
    • 6.4.6 Syngenta Group
    • 6.4.7 UPL Limited
    • 6.4.8 Wynca Group (Wynca Chemicals)
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co.
    • 6.4.10 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.
    • 6.4.11 Sipcam-Oxon Group
    • 6.4.12 Nihon Nohyaku Co., Ltd.
    • 6.4.13 Nutrichem Co., Ltd.

7. 作物保護化学品CEOへの主要戦略的質問

ベトナム除草剤市場レポートのスコープ

化学灌漑、葉面散布、燻蒸、土壌処理が施用方法別セグメントとしてカバーされています。商業作物、果物・野菜、穀物・シリアル、豆類・油糧種子、芝生・観賞用が作物種別セグメントとしてカバーされています。
施用方法
化学灌漑
葉面散布
燻蒸
土壌処理
作物種別
商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝生・観賞用
施用方法化学灌漑
葉面散布
燻蒸
土壌処理
作物種別商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝生・観賞用

市場の定義

  • 機能 - 除草剤は、雑草が作物の生育を妨げ収量損失を引き起こすことを防止・抑制するために使用される化学物質です。
  • 施用方法 - 葉面散布、種子処理、土壌処理、化学灌漑、燻蒸は、作物保護化学品が作物に施用されるさまざまな施用方法の種類です。
  • 作物種別 - これは、シリアル、豆類、油糧種子、果物、野菜、芝生、観賞用作物による作物保護化学品の消費量を表しています。
キーワード定義＃テイギ＃
総合的雑草管理（IWM）総合的雑草管理（IWM）は、生産者が問題のある雑草を防除するための最良の機会を得るために、生育期間全体を通じて複数の雑草防除技術を取り入れるアプローチです。
宿主宿主とは、有益な微生物と関係を形成し、その定植を助ける植物です。
病原体病原体とは、疾患を引き起こす生物のことです。
除草剤灌漑施用（ハービゲーション）ハービゲーションは、灌漑システムを通じて除草剤を施用する効果的な方法です。
最大残留基準値（MRL）最大残留基準値（MRL）は、植物および動物由来の食品または飼料における農薬残留物の最大許容限度です。
IoTモノのインターネット（IoT）は、相互接続されたデバイスのネットワークであり、他のIoTデバイスおよびクラウドとデータを接続・交換します。
除草剤耐性品種（HTV）除草剤耐性品種は、作物に使用される除草剤に耐性を持つよう遺伝子工学的に改変された植物品種です。
化学灌漑（ケミゲーション）ケミゲーションは、灌漑システムを通じて作物に農薬を施用する方法です。
作物保護作物保護は、昆虫、雑草、植物病害など農業作物に被害を与えるさまざまな病害虫から収量を守る方法です。
種子処理種子処理は、種子または苗を種子由来または土壌由来の病害虫から消毒するのに役立ちます。殺菌剤、殺虫剤、線虫防除剤などの作物保護化学品が種子処理に一般的に使用されます。
燻蒸燻蒸は、害虫を防除するために気体状の作物保護化学品を施用することです。
毒餌毒餌とは、害虫を誘引し、毒殺を含むさまざまな方法で殺虫するために使用される食品またはその他の物質です。
接触型殺菌剤接触型農薬は作物の汚染を防ぎ、真菌性病原体と闘います。これらは害虫（真菌）と接触した場合にのみ作用します。
浸透移行性殺菌剤浸透移行性殺菌剤は植物に取り込まれ、植物内を移行し、病原体による攻撃から植物を保護する化合物です。
集団投薬（MDA）集団投薬は、多くの顧みられない熱帯病を制御または排除するための戦略です。
軟体動物軟体動物は作物を食害し、作物被害と収量損失を引き起こす害虫です。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジが含まれます。
出芽前除草剤出芽前除草剤は、発芽した雑草の実生が定着するのを防ぐ化学的雑草防除の一形態です。
出芽後除草剤出芽後除草剤は、種子または実生の出芽（発芽）後に農地に施用し雑草を防除するものです。
有効成分有効成分とは、農薬製品において害虫を殺傷、防除、または忌避する化学物質です。
米国農務省（USDA）農務省は、食料、農業、天然資源および関連する問題に関するリーダーシップを提供します。
米国雑草学会（WSSA）WSSAは非営利の専門学会であり、雑草に関する研究、教育、普及活動を促進しています。
懸濁製剤（SC）懸濁製剤（SC）は、固体有効成分が水中に分散した作物保護化学品の製剤の一つです。
水和剤（WP）水和剤（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤です。
乳剤（EC）乳剤（EC）は、散布液を調製するために水で希釈する必要がある農薬の濃縮液状製剤です。
植物寄生性線虫寄生性線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与えます。このダメージにより、土壌由来の病原体による植物への感染が容易になり、作物または収量の損失をもたらします。
オーストラリア雑草戦略（AWS）オーストラリア雑草戦略は、環境・侵略的生物委員会が所有し、雑草管理に関する国家的指針を提供しています。
日本雑草学会（WSSJ）日本雑草学会（WSSJ）は、研究発表と情報交換の機会を提供することで、雑草被害の防止と雑草の利活用に貢献することを目的としています。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な市場の過去データと照合してテストします。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目値で行います。価格設定にインフレは含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生み出すために、さまざまなレベルおよび機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング受託、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論