ベトナム殺虫剤市場規模とシェア

ベトナム殺虫剤市場概要

Mordor Intelligenceによるベトナム殺虫剤市場分析

ベトナム殺虫剤市場規模は、2025年のUSD 1億8,698万から2026年にはUSD 1億9,315万へと成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.30%で推移し、2031年にはUSD 2億2,728万に達すると予測されています。コメへの害虫圧力の増大、果物・野菜の作付面積の拡大、デジタル流通チャネルの支援により、総合的病害虫管理（IPM）プログラムが全体的な数量成長を抑制する中でも需要は安定を維持しています。電子商取引プラットフォームは正規品をより低価格で提供し、従来の非公式小売ネットワークの優位性を弱めています。同時に、ドローン散布協同組合やQRコード認証ツールが施用精度とブランド信頼性を向上させ、プレミアム製剤へのシフトを促進しています。多国籍企業は強固な地盤を維持しつつも、機動力のある国内サプライヤーがコスト重視の農村地区でシェアを獲得し、ベトナム殺虫剤市場内でバランスの取れた競争的なエコシステムを形成しています。

主要レポートポイント

  • 施用方式別では、葉面散布が2025年のベトナム殺虫剤市場シェアの57.86%を占め首位となり、種子処理は2031年に向けてCAGR 3.47%を記録すると予測されています。
  • 作物タイプ別では、穀物・シリアルが2025年のベトナム殺虫剤市場規模の64.02%を占め、果物・野菜は2031年に向けてCAGR 3.42%で拡大しています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

施用方式別：葉面散布の優位性と種子処理の上昇余地

葉面散布は2025年のベトナム殺虫剤市場シェアの57.86%を生み出し、穂ばらみ期のコメ害虫防除において中心的役割を維持しています。水田はウンカが集まる株上部に届くオーバーヘッドブームやドローン散布に適しています。定期的なモンスーンサイクルが予測可能な発生ピークをもたらし、葉面散布への依存を強化しています。浸透移行性の種子コーティングが早期幼苗期の被害を防ぎ、その後の葉面散布回数を削減することが、2031年に向けた最速成長のCAGR 3.47%を説明しています。 

メーカーは発芽マーカーを兼ねるカラーコート種子処理を展示し、採用を容易にしています。ケミゲーションと燻蒸はニッチなハウスや果樹園での用途に用いられ、合計でベトナム殺虫剤市場の10%未満を占めますが、特化したサービスプランを通じてプレミアムマージンを提供しています。ドローン最適化された低ドリフト製剤は、近隣への暴露懸念を緩和することで葉面散布の関連性を維持するのに役立っています。BASF社がドンタップで実施したフィールドトライアルでは、下葉への薬剤付着が15%改善し、収量が4%向上したことが示され、葉面散布技術への農家の信頼を持続させています。

ベトナム殺虫剤市場：施用方式別市場シェア、2025年

作物タイプ別：コメ中心の基盤と多様化する果実の可能性

穀物・シリアルは2025年のベトナム殺虫剤市場規模の64.02%を占め、主にコメの年3作カレンダーによって牽引され、1ヘクタール当たり約6回の殺虫剤散布が必要です。政府のコメ輸出目標が作付面積を支え、安定した基礎需要を提供しています。地域貿易協定の下で拡大する果物・野菜はCAGR 3.42%と予測され、ベトナム殺虫剤市場でのシェアを徐々に高めています。ドラゴンフルーツ、マンゴー、ロンガンの高い農場出荷価格は精密散布と残留適合製品を正当化し、多国籍企業からのプレミアム製剤を呼び込んでいます。 

中部高原のコーヒーやコショウなどの商業作物は、害虫被害が輸出グレードに直接影響するスペシャリスト層を維持しています。豆類・油糧種子の栽培は土壌肥沃度を管理する輪作プログラムの下で緩やかに成長し、段階的ながら堅調な需要を生み出しています。芝地・観賞用セグメントはまだ初期段階ですが、都市化とホスピタリティ投資が手入れの行き届いた緑地を必要とする中で拡大しています。各作物グループは固有の害虫スペクトルを示し、サプライヤーは多様な有効成分ポートフォリオと技術的助言能力の維持を求められています。

ベトナム殺虫剤市場：作物タイプ別市場シェア、2025年

地域分析

メコンデルタは全国のコメ生産量の半分以上を占め、ベトナム最大の殺虫剤消費地域となっています。集約的な年3作スケジュールと高湿度が、ウンカ（褐色飛びウンカ）および茎ボーラーの慢性的な課題をもたらしています。この地域の農家は、タイトな植付け期間に合わせた速効性の葉面混合製剤を好みます。信頼性の高い水路が流通リードタイムを短縮し、農場での保管コストを削減する適時配送を可能にしています。しかし、河川生態系に対する環境的配慮が低毒性製品への需要を高めており、多国籍企業はスチュワードシップキャンペーンを通じてこのトレンドを活用しています。

紅河デルタでは平均コメ農地面積が0.5ヘクタール未満であるため、農家は小さなパッケージサイズと複数作物向けラベルを好みます。特に都市周辺地域での野菜との輪作の多様性が、広域スペクトルかつ残留に配慮した解決策への需要を高める複雑な害虫ダイナミクスをもたらしています。小売店は市場町周辺に集積していますが、電子商取引の採用は高密度の4G通信網とスマートフォン普及率の高さから最もここで急速に伸びており、ベトナム殺虫剤市場のデジタル販売チャネルを強化しています。

中部高原はコーヒー、コショウ、果物を通じて輸出収益に不均衡な貢献をしています。果樹園はコーヒーノキカミキリや果実ばえの季節的な発生に直面し、高度なモニタリングと誘引技術を必要としています。高度が湿度を和らげ、特定の農薬の残効期間を延ばして散布頻度を低下させますが、輸出残留基準は厳格です。農家はそのため、フェロモントラップと選択的殺虫剤を組み合わせた統合プログラムに投資しています。丘陵地形がトラクターのアクセスを制限するためドローンサービスが普及しており、専用製剤への需要を促進しています。

競争環境

ベトナム殺虫剤市場は中程度の競争状態にあります。多国籍企業のBASF SE、Bayer AG、Syngenta Group、Wynca Group（Wynca Chemicals）、およびUPL Limitedは、強固な研究開発（R&D）パイプライン、厳格なスチュワードシップ支援、および確立されたネットワークを活用しています。マイクロカプセル化やドローン対応濃縮剤などの製剤アップグレードへの集中的な取り組みが、高付加価値セグメントの維持に役立っています。Loc Troi GroupやSitto Vietnamなどの国内企業は、迅速な製品登録サイクルとコスト効率の高いパッケージングを重視し、ベトナム殺虫剤市場の価格重視の農村地区における地位を固めています。

戦略的競争は、単純な価格競争ではなく、フィールドデモンストレーション、デジタル助言プラットフォーム、統合的なオファリングを軸に展開されています。Syngentaが2024年に開始したモバイル害虫助言アプリは25,000人の農家に意思決定支援を追加し、葉面散布製品の交差販売率が10%向上したと報告されています。BASF SEはホーチミン市の技術センターにUSD 1,200万を投資し、熱帯気候の製剤試験を加速させ、上市リードタイムを短縮しました。国内企業は農業ローンと製品販売をバンドルすることで、財務的な粘着性を通じて顧客基盤を保護することで対応しています。

規制が参入障壁を強化しています。2024年以降の改正では、有効成分に対して環境影響調書が求められており、中小輸入業者にとってクリアが難しいハードルとなっています。しかし、偽造品対策はベトナム殺虫剤市場全体で正規ブランドに恩恵をもたらし、正規品の代替需要を高め、収益の確実性を改善しています。地元企業が外国技術と資本を求め、グローバル大手が深い農村浸透を目指す中、統合活動は引き続き現実的なシナリオとなっています。

ベトナム殺虫剤産業リーダー

  1. Bayer AG

  2. Syngenta Group

  3. UPL Limited

  4. Wynca Group（Wynca Chemicals）

  5. BASF SE

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ベトナム殺虫剤市場集中度

最近の業界動向

  • 2024年5月：FMC Corporationはベトナム農業農村開発省から持続可能な農業発展への貢献が認められ表彰を受け、同社の統合的病害虫管理研修プログラムと低リスク製品の導入が評価されました。
  • 2024年11月：Corteva Agrisscienceは西部高原農業林業科学研究所と提携し、中部高原でのコーヒーおよびコショウ栽培における統合的病害虫管理ソリューションを開発しました。持続可能な作物保護技術と抵抗性管理戦略に重点を置くUSD 800万の研究協力が確立されました。
  • 2023年1月：ベトナムの植物保護局は新たな殺虫剤製剤23品目の登録を承認しました。これには複数の生物的防除製品と、国の統合的病害虫管理目標を支援しつつ主要害虫への効力を維持するために設計された低リスクの合成農薬が含まれています。

ベトナム殺虫剤産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件と市場定義
  • 1.2 研究のスコープ
  • 1.3 研究方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要発見事項

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 1ヘクタール当たりの農薬消費量
  • 4.2 有効成分の価格分析
  • 4.3 規制フレームワーク
    • 4.3.1 ベトナム
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 ウンカ（褐色飛びウンカ）発生の激化
    • 4.5.2 より高い殺虫剤使用を必要とするハイブリッド米品種への急速な転換
    • 4.5.3 政府主導の「一つすること、五つ減らすこと」IPM刷新による受容拡大
    • 4.5.4 小規模農家向けラストマイル価格を引き下げる電子商取引農業資材プラットフォーム
    • 4.5.5 ドローンを活用した精密散布協同組合の台頭
    • 4.5.6 越境偽造品取り締まりによるブランド品販売の増加
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 農薬残留物の輸出拒否の増加
    • 4.6.2 果樹園でのピレスロイドに対する急速な抵抗性発達
    • 4.6.3 有機認証ゾーンの拡大
    • 4.6.4 工業転換による耕作地の縮小

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 施用方式
    • 5.1.1 ケミゲーション
    • 5.1.2 葉面散布
    • 5.1.3 燻蒸
    • 5.1.4 種子処理
    • 5.1.5 土壌処理
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 商業作物
    • 5.2.2 果物・野菜
    • 5.2.3 穀物・シリアル
    • 5.2.4 豆類・油糧種子
    • 5.2.5 芝地・観賞用

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核事業セグメント、財務情報、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agriscience
    • 6.4.4 FMC Corporation
    • 6.4.5 Nufarm Ltd
    • 6.4.6 Syngenta Group
    • 6.4.7 UPL Limited
    • 6.4.8 Wynca Group（Wynca Chemicals）
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co.
    • 6.4.10 PI Industries Ltd.
    • 6.4.11 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.
    • 6.4.12 Sipcam-Oxon Group
    • 6.4.13 Nihon Nohyaku Co., Ltd.
    • 6.4.14 Nutrichem Co., Ltd.

7. 作物保護農薬最高経営責任者（CEO）向け主要戦略的質問事項

ベトナム殺虫剤市場レポートスコープ

施用方式のセグメントとして、ケミゲーション、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理が対象となっています。作物タイプのセグメントとして、商業作物、果物・野菜、穀物・シリアル、豆類・油糧種子、芝地・観賞用が対象となっています。
施用方式
ケミゲーション
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物タイプ
商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝地・観賞用
施用方式ケミゲーション
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物タイプ商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝地・観賞用

市場の定義

  • 機能 - 殺虫剤とは、害虫が作物に被害を与えることを制御または防止し、収量損失を防ぐために使用される農薬です。
  • 施用方式 - 葉面散布、種子処理、土壌処理、ケミゲーション、燻蒸は、作物保護農薬を作物に施用するさまざまな施用方式です。
  • 作物タイプ - これは、シリアル、豆類、油糧種子、果物、野菜、芝地、観賞用作物による作物保護農薬の消費を表しています。
キーワード定義＃テイギ＃
統合雑草管理（IWM）​統合雑草管理（IWM）は、問題となる雑草を管理する最善の機会を生産者に提供するために、生育期全体にわたって複数の雑草防除技術を組み込むアプローチです。​
宿主​宿主とは、有益な微生物と関係を築き、その定着を助ける植物です。​
病原体​病気を引き起こす生物。​
ハービゲーション​ハービゲーションとは、灌漑システムを通じて除草剤を施用する効果的な方法です。​
農薬最大残留基準値（MRL）​農薬最大残留基準値（MRL）は、植物や動物から得られる食品または飼料中の農薬残留物の最大許容限度です。
IoT​IoT（モノのインターネット）は、他のIoTデバイスおよびクラウドとデータを接続・交換する相互接続されたデバイスのネットワークです。​
除草剤耐性品種（HTV）​除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に対して耐性を持つよう遺伝子工学的に改変された植物種です。​
ケミゲーション​ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて作物に農薬を施用する方法です。​
作物保護​作物保護とは、農業作物に損害を与える害虫、雑草、植物病害、その他のさまざまな病害虫から作物収量を保護する方法です。​
種子処理​種子処理は、種子または幼苗を種子伝染性または土壌伝染性の病害虫から消毒するのに役立ちます。殺菌剤、殺虫剤、または殺線虫剤などの作物保護農薬が種子処理に一般的に使用されます。
燻蒸​燻蒸とは、害虫を防除するために作物保護農薬をガス状で施用することです。
誘引剤誘引剤とは、害虫を引き付けて毒殺などさまざまな方法で駆除するために使用される食品またはその他の材料です。
接触型殺菌剤​接触型農薬は、作物の汚染を防ぎ、真菌性病原体と闘います。害虫（真菌）と接触した場合にのみ作用します。
浸透移行性殺菌剤​浸透移行性殺菌剤とは、植物に吸収されて植物内で移行し、病原体による攻撃から植物を保護する化合物です。​
集団薬物投与（MDA）​集団薬物投与は、多くの顧みられない熱帯病を制御または排除するための戦略です​。
軟体動物​軟体動物は作物を食害して農作物への被害と収量損失をもたらす害虫です。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジが含まれます。
土壌処理前除草剤（プリエマージェンス除草剤）​プリエマージェンス除草剤とは、発芽した雑草の幼苗の定着を防ぐ化学的雑草防除の一形態です。​
出芽後除草剤（ポストエマージェンス除草剤）​ポストエマージェンス除草剤は、種子または幼苗の出芽（発芽）後に農地の雑草を防除するために施用されます。​
有効成分​有効成分とは、農薬製品の中で害虫を殺傷、制御、または忌避する化学物質です。​
米国農務省（USDA）​農務省は、食料、農業、天然資源および関連問題についてのリーダーシップを提供します​。
アメリカ雑草学会（WSSA）​WSSA（アメリカ雑草学会）は、非営利の専門学会として、雑草に関する研究、教育、および普及活動を推進しています​。
水和剤（SC）​水和剤（SC）は、固形の有効成分が水中に分散した作物保護農薬製剤の一つです。​
水和性粉末（WP）​水和性粉末（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤です。​
乳剤（EC）​乳剤（EC）は、散布液を作成するために水で希釈する必要がある農薬の濃縮液状製剤です。​
植物寄生性線虫​寄生性線虫は作物の根を摂食して根に損傷を与えます。これらの損傷により、土壌伝染性病原体による植物の侵入が容易になり、作物または収量損失をもたらします。
オーストラリア雑草戦略（AWS）​オーストラリア雑草戦略は、環境・侵入種委員会が所有し、雑草管理に関する国家的な指針を提供しています。​
日本雑草学会（WSSJ）​日本雑草学会（WSSJ）は、研究発表と情報交換の機会を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としています。​

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を利用可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測期間の市場規模推定は名目ベースで行われます。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの見解が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者はホリスティックな市場像を生成するために、さまざまな階層および機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論