英国獣医療市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 3.38 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.84 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.45% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる英国獣医療市場分析
英国獣医療市場規模は2025年に33億8,000万米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率7.45%で進展して2030年には48億4,000万米ドルに到達すると予想されます。コンパニオン動物の飼育が世帯の60%まで上昇し、これは市場をブレグジット関連の供給再編から緩衝する構造的需要推進要因となっています。診療グループ間の統合により購買力が強化され技術導入が加速される一方、消費者の選択肢保護を目的とした規制監視が強化されています。ポイントオブケア検査、人工知能（AI）診断、長時間作用型駆虫薬の急速な高度化により臨床基準が向上し、診療所の収益源が拡大しています。一方、畜産業者は度重なるH5N1警報を受けてバイオセキュリティプログラムを拡充し、ワクチンと監視サービスの安定的な需要を支えています。
主要レポート要点
- 製品別では、治療薬が2024年の英国獣医療市場シェアの60.32%を占めてトップ；診断薬は2030年まで年平均成長率7.67%を記録すると予測されています。
- 動物種別では、犬・猫が2024年の英国獣医療市場規模の45.32%を占める一方、家禽は2030年まで年平均成長率8.01%で進展しています。
- 投与経路別では、非経口投与が2024年の英国獣医療市場規模の47.54%のシェアを獲得；経口製剤は2030年まで年平均成長率7.77%で拡大しています。
- エンドユーザー別では、動物病院・クリニックが2024年に56.32%の収益シェアを保持する一方、ポイントオブケア環境が2030年まで最も高い予測年平均成長率8.54%を記録しています。
英国獣医療市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 獣医治療薬・診断薬における技術的進歩 | +1.8% | 英国全土、都市部ハブで最も強力 | 中期（2～4年） |
| コンパニオン動物飼育・支出の拡大 | +2.1% | 英国全土、イングランド南東部で最高 | 長期（4年以上） |
| 人獣共通感染症リスクの中での家畜衛生管理ニーズの高まり | +1.2% | 英国農村部；スコットランド・ウェールズ重点 | 短期（2年以下） |
| 企業系動物病院ネットワークの拡大 | +1.5% | 全国主要都市圏 | 中期（2～4年） |
| ペット保険・ウェルネスプランの導入拡大 | +1.3% | 英国全土、ロンドン・ミッドランズで顕著 | 中長期（3～5年） |
| ワンヘルス・イニシアティブに対する政府・規制支援 | +1.0% | 英国全土、公共部門集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
獣医治療薬・診断薬における技術的進歩
ZoetisのVetscan ImagystなどのAI対応プラットフォームが現場での細胞診を数分で提供し、稀少な臨床医をより価値の高い業務に解放して診断エラー率を削減しています。携帯型赤外線サーモグラフィとウェアラブルセンサーが家畜の連続監視を拡張し、群レベルの損失を抑制する早期警告を発信しています[1]英国政府、『獣医薬品（改正等）規則2024年』、gov.uk。院内機器と連携した統合遠隔医療ポータルが、農村地域への到達範囲を拡大するハイブリッドワークフローを促進しています。IDEXXのinVue分析装置は、モジュラー化学、血液学、尿検査ステーションが完全な検査室機能をカウンタートップスペースに圧縮し、同日治療決定を可能にする方法を示しています。MSDのBRAVECTO チュアブルなどの長時間作用型駆虫薬は投与間隔を12週間に延長し、飼い主のコンプライアンスを強化しながら抗菌薬使用を抑制しています。
コンパニオン動物飼育・支出の拡大
2024年に1,720万の英国世帯がペットを飼育し、犬・猫の頭数は年間150万頭ずつ増加しています。飼い主は動物を家族として扱い、かつて人間の医学に限定されていた腫瘍学、整形外科、行動サービスへの需要を高めています。成人男性が成猫の里親の27%を占める一方、女性は18%となり、技術主導の利便性に向けた製品・サービスの嗜好を変化させています[2]英国ペットフード、『ペット頭数調査2024年』、ukpetfood.org。高齢ペットは慢性疾患管理を必要とし、動物1頭当たりの生涯支出を延長しています。パンデミックロックダウン中に築かれた感情的な絆が、プレミアム診断への資金投入意欲を維持し、純粋な数量成長を超えた収益を促進しています。
人獣共通感染症リスクの中での家畜衛生管理ニーズの高まり
政府は2024年にH5N1パンデミック脅威評価をレベル4に引き上げ、動物と公衆衛生の戦略的関連を強化しました。農場衛生計画の採用は農場の73%まで急上昇し、そのうち85%が獣医主導で、2012年の65%から上昇しています。ブルータング病フレームワーク下での厳格な移動制限により獣医認証が必要となり、農場サービス頻度が増加しています。北アイルランドのグレートブリテン登録医薬品への依存により、ブレグジット由来の流通摩擦の中で福祉基準を維持するため地域化された供給ソリューションが必要となっています。
企業系動物病院ネットワークの拡大
企業所有権は2013年の診療所の10%から2024年までに約60%まで成長し、価格透明性に関する競争・市場庁（CMA）調査を触発しました。Mars Petcareの2025年Linnaeus買収により、その初診ネットワークに紹介診療の深みが追加され、多層統合戦略が例証されています。CVS Groupの458拠点のフットプリントは6億4,730万米ドルの収益をもたらし、先進画像診断と専門手術投資を支援する規模の経済を実証しています。集中調達と標準プロトコルが臨床一貫性を向上させる一方、CMAは地域競争が侵食される場合の潜在的消費者被害を警告しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因影響分析 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 獣医サービス・製品コストの上昇 | -1.4% | 英国全土、大都市で最も深刻 | 短期（2年以下） |
| 熟練獣医専門家の利用可能性限定 | -1.1% | 英国農村部；イングランド北部、スコットランド | 中期（2～4年） |
| 偽造・劣悪品質医薬品の蔓延 | -1.0% | 全国のオンライン・非公式供給チャネル | 短期（2年以下） |
| 供給業者交渉力に影響する市場統合 | -0.8% | 英国全土、特に企業系診療所クラスター | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
獣医サービス・製品コストの上昇
平均的な獣医請求書は2014年以来60%上昇し、一部の飼い主が治療を延期させる手頃性障壁を拡大しています。Dogs Trustは、クライアントが予算制約に対して選択的ケアを検討していると報告し、全体的な成長を抑制する可能性のある弾力的需要を示しています。クリニック従業員の40%が収益目標が臨床判断に影響すると述べ、CMA精査を促進しています。IDEXXは、価値増にも関わらず2024年に受診頻度が2.1%低下したと指摘し、予防ケア分野での価格感応度を強調しています。
熟練獣医専門家の利用可能性限定
EU出身獣医師の登録は2019年から2021年の間に68%減少し、労働力供給が逼迫しています。食品基準庁は公衆安全検査が人員不足であると警告し、Food Standards Scotlandの30名の獣医師のうち英国出身者はわずか1名です[3]Food Safety Magazine、『獣医師不足が検査を脅かす』、foodsafetymagazine.com。スコットランドRural Collegeの新校が卒業生産出を拡大する予定ですが、短期的な不足により診療所は営業時間を短縮するか症例を断念せざるを得ず、特に遠隔地域で影響が出ています。
セグメント分析
製品別：治療薬優位にもかかわらず診断薬がイノベーションを牽引
治療薬は2024年の英国獣医療市場シェアの60.32%を創出し、ワクチン、駆虫薬、抗感染薬への根深い需要を反映しています。診断薬は、ポイントオブケア機器とAI分析がサンプルから治療への経路を短縮することで年平均成長率7.67%で成長しています。免疫診断が今日の収益を支配する一方、分子アッセイは耐性プロファイリングで急速に拡大しています。携帯型超音波とデジタルX線撮影がプライマリケアに組み込まれ、紹介を代替し付随手数料を開放しています。治療薬内では、バイオセキュリティ意識の高まりによりワクチン摂取が加速する一方、抗菌薬含有飼料添加物は規制逆風に直面し、製造業者を精密栄養代替品に押し進めています。
診断薬への投資は、薬物過剰使用を削減し転帰を改善するエビデンスベースプロトコルと一致し、継続的な消耗品収益をさらに固定化しています。AIプラットフォームは細胞診スライドを8分未満で分類し、当日腫瘍学介入を可能にしています。診療グループが集約されるにつれ、分析装置の一括調達により検査当たりコストが削減され、中堅クリニックでも高度アッセイへのアクセスが拡大しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメント別シェアが利用可能
動物種別：コンパニオン動物がトップ、家禽が加速
犬・猫は2024年の英国獣医療市場規模の45.32%を占め、1,350万頭の犬と1,250万匹の猫が日常、救急、専門ケアを必要としていることに支えられています。家禽は、厳格な鳥インフルエンザ監視が商業農場群での獣医監督を強化することで年平均成長率8.01%での拡大が予測されています。馬の需要はスポーツ・レジャー乗馬に支えられ安定している一方、反芻動物衛生プログラムは気候適応圧力下で勢いを得ています。養豚業者は現代的なトレーサビリティを採用しているものの、アフリカ豚熱警戒により獣医認証量は高水準を保っています。
ペットのヒューマナイゼーションにより化学療法、MRIスキャン、行動療法の摂取が促進され、来院当たり平均支出が押し上げられています。家禽生産者はバイオセキュリティガバナンスに獣医師を組み込み、疾病アウトブレイクによるダウンタイムコストを削減しています。2024年のH5N1の羊への種間伝播は、多種監視フレームワークの必要性の高まりを裏付けています。
投与経路別：非経口優位にもかかわらず経口投与が伸長
非経口製剤は2024年の英国獣医療市場シェアの47.54%を保持し、緊急時の迅速対応と集団予防接種で好まれています。経口製品は、チュアブル錠と嗜好性錠剤が飼い主のコンプライアンスを向上させることで年平均成長率7.77%で進展しています。局所イノベーションはノミ・ダニ防除期間を延長し、吸入・埋込型デバイスは慢性治療のニッチを代表しています。長期間分子は投与頻度を削減し、ペットと農場動物双方のストレスを軽減しています。畜産業では、均一投与がアウトブレイク時の群全体保護を確保するため注射剤が優位を保持しています。
利便性重視の飼い主は、効果と使いやすさを両立する四半期1回の経口駆虫薬を支持しており、このモデルは抗菌薬スチュワードシップが許可すれば予防抗生物質に移行する可能性があります。一方、注射製剤は正確な投与と迅速な動態が投与不快感を上回る大動物処置で中心的役割を果たしています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメント別シェアが利用可能
エンドユーザー別：ポイントオブケア検査が従来の診療モデルを変革
動物病院・クリニックは2024年に56.32%の収益を創出し、一般診療、紹介、救急環境に跨がっています。ポイントオブケア施設は、ターンアラウンドを数日から数分に短縮するコンパクト分析装置に支えられ、年平均成長率8.54%を記録すると予測されています。参照検査室は、PCRパネルや組織病理学などの複雑なアッセイで関連性を保持し、学術界は証拠生成と専門家トレーニングを支援しています。
院内検査エコシステムは、ハードウェア、試薬、クラウド分析を結びつけ、高マージンで継続的な消耗品ストリームを創出しています。企業系オーナーは数量割引を活用して各サイトに統合血液学、化学、尿検査モジュールを装備し、ネットワーク全体でプロトコルを標準化しています。遠隔相談オーバーレイにより専門家がライブデータを確認でき、物理的拡張なしに地理的到達範囲を拡大しています。
地域分析
イングランド、特に南東部がコンパニオン動物収益を支え、ペット飼い主の密度と強力な可処分所得を反映しています。スコットランドは畜産サービスを重視し、新しい獣医学校が慢性的な人材不足に対処し、食用動物医学研究を促進しています。ウェールズは風土病フォローアップスキーム下で資金調達された羊プログラムに集中している一方、北アイルランドは動物用医薬品の85%がグレートブリテンに登録されているためブレグジット関連の供給リスクと格闘しています。全国の農村地域では、需要増加にもかかわらず大動物サービスを制約する臨床医不足に直面しています。都市クラスターは企業統合の恩恵を受けてMRIスイートと24時間救急センターを可能にしていますが、都市と田舎の間で価格格差が拡大しています。
島国の天然海境界はバイオセキュリティを支援する一方、2024年のハンガリー口蹄疫検出後に示されたように、アウトブレイク発生時に迅速な輸入制限を必要とし、物流を複雑化しています。気候ストレスは南部諸州を最初に襲い、寄生虫シーズンを延長して早期ワクチン接種サイクルを促進する一方、北部地域はより寒冷で湿潤な条件での呼吸器問題に取り組んでいます。
競争環境
市場は適度に統合されています。CVS Group、IVC Evidensia、Pets at Home、Mars PetcareのLinnaeusTが企業系診療所所有権を支配し、調達と技術展開における影響力を与えています。MarsはLinnaeusTを通じて2025年7月に紹介ネットワークを深化させ、腫瘍学、神経学、心臓病学専門家を一つの傘下に統合しました。
CVSはAIトリアージソフトウェアと宅配薬局に投資し、シームレスなクライアント体験を強化しています。IVC Evidensiaは十分なサービスを受けていない農村地域に到達するモバイルクリニックを試行しています。診断大手ZoetisとIDEXXは企業チェーンと提携して専用分析装置を組み込み、試薬収益とデータサブスクリプションを固定化しています。
規制当局は価格を抑制するために介入しています。CMAの継続中の調査により、透明な手数料開示とジェネリック処方選択肢が義務化される可能性があり、収益モデルの再構築につながる可能性があります。一方、製薬プレーヤーはサービスに拡張しています：MSDのBRAVECTOマーケティングは製品を診療教育と組み合わせ、ElancoはMedgeneと連携して英国上市を控えたH5N1ワクチンを開発しています。
英国獣医療業界リーダー
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ベーリンガーインゲルハイム
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MSDアニマルヘルス
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ビルバック・コーポレーション
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セヴァ・サンテアニマル
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エランコアニマルヘルス
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：Mars PetcareがLinnaeus Groupの買収を完了し、英国ネットワークに5つの紹介センターと82の初診サイトを追加し、同国の獣医サービス環境における垂直統合を深化させました。
- 2025年6月：ZoetisがVetscan Imagyst分析装置向けAI Masses細胞診モジュールを全国導入し、英国クリニックにリアルタイムスライド解釈を提供し、AI対応ポイントオブケア診断への移行を加速させました。
- 2025年4月：動物用医薬品局がMSDアニマルヘルスの最新BRAVECTO チュアブルの犬用寄生虫防除を承認しました。
- 2025年4月：動物用医薬品局がMSDアニマルヘルスの最新BRAVECTO チュアブルを承認し、犬用12週間経口寄生虫保護を延長し、英国コンパニオン動物診療医の治療選択肢を拡大しました。
- 2025年1月：更新された獣医薬品（改正等）規則により販売承認更新が除去され、薬物監視規則が強化され、英国で販売される全動物保健製品の監視が近代化されました。
- 2025年1月：Merck Animal HealthがVECOXAN駆虫薬ブランドのグローバル権利を取得し、英国での反芻動物保健ラインを強化しました。
英国獣医療市場レポート範囲
レポートの範囲として、獣医療は動物疾患の診断、治療、予防に関連する科学と定義できます。家畜動物生産の重要性の高まりが獣医療市場の成長を生み出しています。英国獣医療市場は製品と動物種で区分されています。製品セグメントはさらに治療薬と診断薬に細分されます。治療薬セグメントはワクチン、駆虫薬、抗感染薬、医療用飼料添加物、その他治療薬にさらに細分され、診断セグメントは免疫診断検査、分子診断、診断画像、臨床化学、その他診断に分割されています。動物種セグメントはさらに犬・猫、馬、反芻動物、豚、家禽、その他動物に分割されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。
| 治療薬 | ワクチン |
| 駆虫薬 | |
| 抗感染薬 | |
| 医療用飼料添加物 | |
| その他治療薬 | |
| 診断薬 | 免疫診断検査 |
| 分子診断 | |
| 診断画像 | |
| 臨床化学 | |
| その他診断 |
| 犬・猫 |
| 馬 |
| 反芻動物 |
| 豚 |
| 家禽 |
| その他動物種 |
| 経口 |
| 非経口 |
| 局所 |
| その他投与経路 |
| 動物病院・クリニック |
| 参照検査室 |
| ポイントオブケア・院内検査環境 |
| 学術・研究機関 |
| 製品別 | 治療薬 | ワクチン |
| 駆虫薬 | ||
| 抗感染薬 | ||
| 医療用飼料添加物 | ||
| その他治療薬 | ||
| 診断薬 | 免疫診断検査 | |
| 分子診断 | ||
| 診断画像 | ||
| 臨床化学 | ||
| その他診断 | ||
| 動物種別 | 犬・猫 | |
| 馬 | ||
| 反芻動物 | ||
| 豚 | ||
| 家禽 | ||
| その他動物種 | ||
| 投与経路別 | 経口 | |
| 非経口 | ||
| 局所 | ||
| その他投与経路 | ||
| エンドユーザー別 | 動物病院・クリニック | |
| 参照検査室 | ||
| ポイントオブケア・院内検査環境 | ||
| 学術・研究機関 | ||
レポートで回答される主要質問
2025年の英国獣医療市場規模はどれくらいですか？
33億8,000万米ドルと評価され、2030年まで年平均成長率7.45%が予測されています。
最も急速に拡大している製品カテゴリはどれですか？
診断薬が最高成長率である年平均成長率7.67%を記録し、治療薬を上回っています。
家禽衛生支出が急速に上昇している理由は何ですか？
継続的な鳥インフルエンザ監視とより厳格なバイオセキュリティ規則が家禽セグメントの年平均成長率8.01%の成長を押し上げています。
クリニックでのポイントオブケア検査への移行を促進する要因は何ですか？
コンパクト分析装置が数分でラボクオリティの結果を提供し、治療速度とクライアント満足度を向上させながら継続的な消耗品収益を生み出しています。
統合は獣医サービス価格設定にどのような影響を与えていますか？
約60%の企業系診療所所有権がCMA精査を引き起こし、手数料上昇により透明性向上への要求が生じています。
最終更新日:
