インドの野菜種子市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 740.70 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 970 百万米ドル |
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育種技術の占める最大シェア | Hybrids |
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CAGR (2025 - 2030) | 5.54 % |
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育種技術の最速成長 | Open Pollinated Varieties & Hybrid Derivatives |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド野菜種子市場分析
インドの野菜種子市場規模は2025年に7億4,070万米ドルと推定され、2030年には9億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は5.54%である。
7億4,070万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
970 Million
2030年の市場規模（米ドル）
6.62 %
CAGR（2017年～2024年）
5.54 %
カグル（2025-2030年）
作物別最大市場
22.09 %
アブラナ科作物のシェア,2024年
消費者や加工業界からのニンジンやキャベツの需要の高まりと、さまざまな環境への適応性が市場の成長を後押ししている。
育種技術別最大市場
79.35 %
ハイブリッド車のシェア,2024年
ハイブリッド種子の栽培面積が増加し、改良されたハイブリッド種子品種が入手可能になったため、ハイブリッド種子の需要が増加している。
作物ファミリー別急成長市場
6.71 %
CAGR予測、ナス科、,2025-2030年
インドはトマト、唐辛子、ナスの最大の生産国であり消費国でもある。栽培の増加により、ナス科の種子の需要は著しく伸びている。
育種技術別急成長市場
5.74 %
CAGR予測、開放受粉品種とハイブリッド派生品種、,2025～2030年
開放受粉品種は、肥料や農薬などの投入資材が少なくて済み、ハイブリッド種子よりも安価で、低所得農家でも購入しやすい。
市場をリードするプレーヤー
6.30 %
マハラシュトラ・ハイブリッド・シード社（Mahyco）市場シェア
同社は、さまざまな形質を持つ新しいハイブリッド種子を開発することで、リーダーとして頭角を現しており、モンサント・インベストメンツ・インディア社（Monsanto Investments India Pvt.
高収量・耐病性特性によりハイブリッド種子がインドの野菜種子市場を独占
- インドは中国に次いで世界第2位の野菜生産国である。インドにおける野菜の生産量と平均生産性は、近代的農法の非適応性と低収量品種の使用により、他国に大きく遅れをとっている。
- 2022年の野菜種子市場では、野菜生産におけるハイブリッド種の使用増加により、ハイブリッド種が79.4%、開放受粉品種とハイブリッド派生品種が20.6%を占める。
- OPV種子は、タピオカ、ヤムイモ、サツマイモのような根菜類や球根類とともに葉菜類に多く、農家が副収入を得るために耕地の一部で毎年生産することを望んでいるためである。このような状況下で、小規模農家はOPV種子を次の作物用に保存している。
- トマト、ブリンジャール、オクラ、チリ、ウリ科の野菜は、ハイブリッド種子を用いて栽培される主要な野菜であり、トマトとブリンジャールでは品種開発が進んでおり、インドでは主に公的部門からハイブリッド種子やOPV種子が発表されている。インドでは、ハイブリッド種子は5.5%、OPV種子は5.7%のCAGRを予測期間中に記録すると推定される。これは、農家が低価格、味、形状、サイズからOPV種子を好むためである。
- インドでは人口が増加し、耕地面積が減少しているため、ハイブリッドやOPVの高収量品種に対する需要が高まっている。
- しかし、遺伝子組換え野菜の研究試験が進行中であり、近い将来、遺伝子組換えブリンジャールが発表されることが期待されている。安全で高収量の品種に関する政府の政策も、インドのハイブリッド野菜種子市場の成長を後押しすると予想される。
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インド野菜種子市場動向
野菜作物の栽培面積は根菜類と球根類が圧倒的に多く、これらの作物に対する需要が高く、輸出の可能性が高い。
- インドにおける野菜の耕作面積は連作作物よりも少ない。2022年の耕作面積は6.0%であった。野菜の栽培面積は2017年から2022年の間に6.6%増加した。これは主に、保護された栽培構造による野菜栽培の増加と、健康的で菜食主義的な食生活に対する需要の増加によるものである。
- 野菜の栽培面積では、根菜類と球根類が最大のシェアを占めている。同国はタマネギとジャガイモの主要生産国のひとつであるため、2022年の同セグメントのシェアは46%であった。同国の消費者は調味料としてタマネギを好み、輸出ポテンシャルも高い。ジャガイモはアルー・ティッキ、パランタなどのインド料理に使用されるため、タマネギとジャガイモの栽培面積は多い。例えば、インドのタマネギ栽培面積は2017年の130万ヘクタールから2022年には160万ヘクタールに増加している。
- ナス科作物の栽培面積は2022年には237万ヘクタールとなり、トマトが主要な栽培面積を占めた。インドにおけるトマトの栽培面積は、2017年の797,000haから2022年には857,321.1haに増加した。栽培面積の増加はトマト種子の需要を増加させると推定される。レタス、ホウレンソウ、その他の緑葉野菜などのその他の分類外野菜は、高い栄養価を持つことからこれらの野菜の需要が増加していること、サラダの消費が伸びていることから、2017年から2022年にかけて栽培面積が6.2%増加（130万ヘクタール）している。同国は野菜の主要生産国であることから、野菜需要の高まりにより、予測期間中の栽培面積は増加すると推定される。
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様々な病害への感受性と高品質農産物への需要が、病害への抵抗性、幅広い適応性、品質特性を持つキャベツとタマネギ品種の使用を促進している。
- キャベツは国内で広く栽培されている。高付加価値製品への需要は、国内市場でも国際市場でも高まっている。 国内で入手可能な人気の高い形質は、頭重、葉色、幅広い季節への適応性（キャベツは寒さに特有であるため）、早熟性、葉面病に対する耐病性である。 頭重と頭囲の大きさは、1ヘクタール当たりの収量生産性を高めるのに役立つため、大きな需要がある主要な形質である。 シンジェンタAGやバイエルAGなどの企業は、悪天候でも高品質で栽培できるよう、これらの形質を持つ種子を提供している。
- タマネギは、インドで栽培されている主要な野菜作物のひとつである。世界的に、インドのタマネギは辛味で有名である。 耐病性、貯蔵期間の長さ（長期貯蔵や長距離輸送中の腐敗損失を避けるのに役立つ）、大きさの均一性、タマネギの色（赤、黄、白）、害虫（特にアザミウマ）に対する耐性、早生品種などの主な形質が、同国でのタマネギ栽培を促進している。 Bayer AG、BASF SE、Bejo Zaden BVなどの大手種子会社は、高収量、魅力的な色、冬期適応性の形質に焦点を当てた品種を開発している。例えば、2021年にBejoとDe Groot en Slotは、Innovatorと名付けられた種子から初のダウニー抵抗性エシャロットを発売した。
- 高い耐病性を持つ高品質の作物、保存期間の延長、品質属性形質を持つ製品イノベーションが、予測期間中にこれらの種子の需要を増加させるのに役立っている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 耐病性・早生品種は、インドにおける唐辛子とトマトの栽培に大きな需要がある。
- ハイブリッド育種が市場で大きなシェアを占め、オクラとエンドウが高いシェアを占める
インド野菜種子産業概要
インドの野菜種子市場は断片化されており、上位5社で28.06%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Advanta Seeds - UPL、BASF SE、Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)、Syngenta Group、VNR Seedsである（アルファベット順）。
インド野菜種子市場のリーダー
Advanta Seeds - UPL
BASF SE
Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
Syngenta Group
VNR Seeds
Other important companies include Bayer AG, East-West Seed, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV, Sakata Seeds Corporation.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インド野菜種子市場ニュース
- 2023年6月BASF、シンジェンタ、アリサが協力して、インドのWISH（Wage Improvement in Seed Hybrids）イニシアチブを設立。このマルチステークホルダー・プロジェクトは、児童労働に対処し、野菜種子部門における最低賃金基準の遵守を促進することを目的としている。この4年間のプロジェクトには、オランダ企業庁（RVO）からの助成金が共同出資されている。
- 2023年4月シンジェンタはブラジルの野菜種子生産会社フェルトリンシードを買収。この買収により、シンジェンタの製品ポートフォリオが世界のすべての野菜生産国に広がると推定される。
- 2023年3月IGインターナショナルとの提携により、Rijk Zwaan社はインド市場に4色のトウガラシの新品種「Sweet Palermoを導入。
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インド野菜種子市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 耕作地面積
- 4.1.1 野菜
-
4.2 最も人気のある特性
- 4.2.1 キャベツと玉ねぎ
- 4.2.2 トマトとチリ
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4.3 繁殖技術
- 4.3.1 野菜
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 育種技術
- 5.1.1 ハイブリッド
- 5.1.2 開放受粉品種とハイブリッド派生種
-
5.2 栽培の仕組み
- 5.2.1 オープンフィールド
- 5.2.2 保護栽培
-
5.3 作物科
- 5.3.1 アブラナ科
- 5.3.1.1 キャベツ
- 5.3.1.2 ニンジン
- 5.3.1.3 カリフラワーとブロッコリー
- 5.3.1.4 その他のアブラナ科植物
- 5.3.2 ウリ科
- 5.3.2.1 キュウリとガーキン
- 5.3.2.2 かぼちゃとスクワッシュ
- 5.3.2.3 その他のウリ科植物
- 5.3.3 根と球根
- 5.3.3.1 ニンニク
- 5.3.3.2 タマネギ
- 5.3.3.3 じゃがいも
- 5.3.3.4 その他の根菜類と球根類
- 5.3.4 ナス科
- 5.3.4.1 チリ
- 5.3.4.2 ナス
- 5.3.4.3 トマト
- 5.3.4.4 その他のナス科
- 5.3.5 分類されていない野菜
- 5.3.5.1 アスパラガス
- 5.3.5.2 レタス
- 5.3.5.3 オクラ
- 5.3.5.4 エンドウ豆
- 5.3.5.5 ほうれん草
- 5.3.5.6 その他の分類されていない野菜
-
5.4 州
- 5.4.1 ビハール州
- 5.4.2 チャッティースガル州
- 5.4.3 グジャラート州
- 5.4.4 ハリヤナ州
- 5.4.5 マディヤ プラデーシュ州
- 5.4.6 マハラシュトラ
- 5.4.7 オリッサ州
- 5.4.8 タミル・ナードゥ州
- 5.4.9 ウッタル・プラデーシュ州
- 5.4.10 西ベンガル州
- 5.4.11 その他の州
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 East-West Seed
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
- 6.4.7 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV
- 6.4.8 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 VNR Seeds
7. シードCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 世界市場規模とDRO
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インド野菜種子産業セグメンテーション
雑種、開放受粉品種、雑種派生品種は育種技術のセグメントとして扱われる。 露地栽培、保護栽培は栽培メカニズム別のセグメントとしてカバーされている。 アブラナ科、ウリ科、根菜類、球根類、ナス科、未分類の野菜は作物科のセグメントとして扱われている。 ビハール州、チャッティースガル州、グジャラート州、ハリヤナ州、マディヤ・プラデシュ州、マハラシュトラ州、オディシャ州、タミル・ナードゥ州、ウッタル・プラデシュ州、西ベンガル州は州別のセグメントとして扱われている。
- インドは中国に次いで世界第2位の野菜生産国である。インドにおける野菜の生産量と平均生産性は、近代的農法の非適応性と低収量品種の使用により、他国に大きく遅れをとっている。
- 2022年の野菜種子市場では、野菜生産におけるハイブリッド種の使用増加により、ハイブリッド種が79.4%、開放受粉品種とハイブリッド派生品種が20.6%を占める。
- OPV種子は、タピオカ、ヤムイモ、サツマイモのような根菜類や球根類とともに葉菜類に多く、農家が副収入を得るために耕地の一部で毎年生産することを望んでいるためである。このような状況下で、小規模農家はOPV種子を次の作物用に保存している。
- トマト、ブリンジャール、オクラ、チリ、ウリ科の野菜は、ハイブリッド種子を用いて栽培される主要な野菜であり、トマトとブリンジャールでは品種開発が進んでおり、インドでは主に公的部門からハイブリッド種子やOPV種子が発表されている。インドでは、ハイブリッド種子は5.5%、OPV種子は5.7%のCAGRを予測期間中に記録すると推定される。これは、農家が低価格、味、形状、サイズからOPV種子を好むためである。
- インドでは人口が増加し、耕地面積が減少しているため、ハイブリッドやOPVの高収量品種に対する需要が高まっている。
- しかし、遺伝子組換え野菜の研究試験が進行中であり、近い将来、遺伝子組換えブリンジャールが発表されることが期待されている。安全で高収量の品種に関する政府の政策も、インドのハイブリッド野菜種子市場の成長を後押しすると予想される。
育種技術
| ハイブリッド |
| 開放受粉品種とハイブリッド派生種 |
栽培の仕組み
| オープンフィールド |
| 保護栽培 |
作物科
| アブラナ科 | キャベツ |
| ニンジン | |
| カリフラワーとブロッコリー | |
| その他のアブラナ科植物 | |
| ウリ科 | キュウリとガーキン |
| かぼちゃとスクワッシュ | |
| その他のウリ科植物 | |
| 根と球根 | ニンニク |
| タマネギ | |
| じゃがいも | |
| その他の根菜類と球根類 | |
| ナス科 | チリ |
| ナス | |
| トマト | |
| その他のナス科 | |
| 分類されていない野菜 | アスパラガス |
| レタス | |
| オクラ | |
| エンドウ豆 | |
| ほうれん草 | |
| その他の分類されていない野菜 |
州
| ビハール州 |
| チャッティースガル州 |
| グジャラート州 |
| ハリヤナ州 |
| マディヤ プラデーシュ州 |
| マハラシュトラ |
| オリッサ州 |
| タミル・ナードゥ州 |
| ウッタル・プラデーシュ州 |
| 西ベンガル州 |
| その他の州 |
| 育種技術 | ハイブリッド | |
| 開放受粉品種とハイブリッド派生種 | ||
| 栽培の仕組み | オープンフィールド | |
| 保護栽培 | ||
| 作物科 | アブラナ科 | キャベツ |
| ニンジン | ||
| カリフラワーとブロッコリー | ||
| その他のアブラナ科植物 | ||
| ウリ科 | キュウリとガーキン | |
| かぼちゃとスクワッシュ | ||
| その他のウリ科植物 | ||
| 根と球根 | ニンニク | |
| タマネギ | ||
| じゃがいも | ||
| その他の根菜類と球根類 | ||
| ナス科 | チリ | |
| ナス | ||
| トマト | ||
| その他のナス科 | ||
| 分類されていない野菜 | アスパラガス | |
| レタス | ||
| オクラ | ||
| エンドウ豆 | ||
| ほうれん草 | ||
| その他の分類されていない野菜 | ||
| 州 | ビハール州 | |
| チャッティースガル州 | ||
| グジャラート州 | ||
| ハリヤナ州 | ||
| マディヤ プラデーシュ州 | ||
| マハラシュトラ | ||
| オリッサ州 | ||
| タミル・ナードゥ州 | ||
| ウッタル・プラデーシュ州 | ||
| 西ベンガル州 | ||
| その他の州 | ||
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市場の定義
- 商業種子 - 本調査では、商業用種子のみを対象としている。農家で保存されている種子のごく一部が農家間で商業的に取引されているにもかかわらず、商業的なラベルが貼られていない農家保存種子は対象から除外されている。また、市場で商業的に販売される可能性のある、植物的に繁殖した作物や植物の一部も対象から除外した。
- 作付面積 - 異なる作物の栽培面積を計算する際には、総作付面積が考慮される。食糧農業機関（FAO）によれば、これは収穫面積とも呼ばれ、季節をまたいで特定の作物の下で耕作された総面積を含む。
- 種子交換率 - 種子代替率とは、そのシーズンに作付けされた作物の総面積のうち、農家で保存された種子以外の認証/品質の高い種子を使用した播種面積の割合である。
- 保護栽培 - 本報告書では、保護栽培を、管理された環境で作物を栽培するプロセスと定義している。これには、温室、ガラス温室、水耕栽培、空気耕栽培、その他あらゆる生物的ストレスから作物を保護する栽培システムが含まれる。ただし、ビニールマルチを使用した露地栽培はこの定義から除外され、露地栽培に含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 畑作 | これらは通常、畑作物で、穀物・穀類、油糧種子、綿花などの繊維作物、豆類、飼料作物など、さまざまな作物カテゴリーが含まれる。 |
| ナス科 | これらはトマト、唐辛子、ナス、その他の作物を含む顕花植物科である。 |
| ウリ科 | 約95属965種からなるウリ科の植物である。この研究では、キュウリやガーキン、カボチャ、カボチャなどを主な作物とした。 |
| アブラナ | キャベツとカラシナ科の植物の属である。ニンジン、キャベツ、カリフラワー、ブロッコリーなどの作物が含まれる。 |
| 根と球根 | 根と球根部門には、タマネギ、ニンニク、ジャガイモ、その他の作物が含まれる。 |
| 分類されていない野菜 | このセグメントには、上記のカテゴリーに属さない作物も含まれる。これには、オクラ、アスパラガス、レタス、エンドウ、ホウレンソウなどの作物が含まれる。 |
| ハイブリッド・シード | 交配をコントロールし、2つ以上の品種、または種を組み合わせて作られる種子の第一世代である。 |
| 遺伝子組み換え種子 | これは、特定の望ましいインプット形質および／またはアウトプット形質を含むように遺伝子組み換えされた種子である。 |
| 非トランスジェニック種子 | 遺伝子組換えのない交配によってできた種子。 |
| 開放受粉品種とハイブリッド派生品種 | 開放受粉の品種は、同じ品種の他の植物としか交配しないため、品種に忠実な種子ができる。 |
| その他のナス科 | その他のナス科の作物には、パプリカや、それぞれの国の地域性に基づいたその他の異なるトウガラシが含まれる。 |
| その他のアブラナ科 | その他のアブラナ科の作物としては、ダイコン、カブ、芽キャベツ、ケールなどがある。 |
| その他の根と球根 | その他の根菜類と球根には、サツマイモとキャッサバが含まれる。 |
| その他のウリ科植物 | その他のウリ科作物には、ひょうたん（ビンロウリ、ゴーヤ、リッジウリ、スネークウリなど）が含まれる。 |
| その他の穀物・シリアル | その他の穀物・穀類には、大麦、そば小麦、カナリアシード、ライ小麦、オート麦、ミレット、ライ麦が含まれる。 |
| その他の繊維作物 | その他の繊維には、麻、ジュート、リュウゼツラン、亜麻、ケナフ、ラミー、アバカ、サイザル麻、カポックなどが含まれる。 |
| その他の油糧種子 | その他の油糧種子には、落花生、麻の実、マスタードシード、ひまし油、ベニバナ種子、ゴマ、アマニなどが含まれる。 |
| その他の飼料作物 | その他の飼料作物としては、ネピアグラス、オート麦、シロツメクサ、ライグラス、チモシーを検討した。その他の飼料作物については、それぞれの国の地域性に基づいて検討した。 |
| パルス | 鳩豆、レンズ豆、そら豆、ベッチ、ひよこ豆、ササゲ、ルパン、バンバラ豆が豆類に含まれる。 |
| その他分類不能野菜 | その他の未分類野菜には、アーティチョーク、キャッサバの葉、ネギ、チコリ、インゲンマメが含まれる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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