| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2025) | USD 22.89 Trillion |
| 市場規模 (2030) | USD 30.64 Trillion |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.00% |
| 市場集中度 | Medium |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国投資信託市場分析
米国の投資信託業界は、運用資産額ベースで2025年の22兆8,900億米ドルから2030年には30兆6,400億米ドルへと、予測期間中（2025～2030年）の年平均成長率（CAGR）6％で成長すると予想される。
米国では、投資信託市場は金融情勢の極めて重要な要素であり、投資家に富を蓄積するための数多くの手段を提供している。この市場は長年にわたり、市場ダイナミクスの変化、規制の変更、投資家の嗜好の変化を巧みに乗り越えてきた。米国のミューチュアル・ファンドは、株式、債券、さまざまな時価総額、セクター、投資戦略など、幅広い資産クラスにまたがっている。アクティブ運用であれパッシブ運用であれ、これらのファンドは短期および長期のリターンを目指している。自動車、テクノロジー、ヘルスケア、インターネットといった多様なセクターのプレーヤーが目立ち、アップル、アマゾン、マイクロソフトといった業界の巨人への投資を可能にしている。特筆すべきは、これらの大企業の多くが、収益の40％以上を国際市場から得ていることだ。最近では、予想される景気減速に対応して、多くの投資信託が投資戦略をシステム投資プラン（SIP）やシステム移管プラン（STP）にシフトしている。
純資産総額が25兆米ドルを超える米国の投資信託業界は、依然として世界最大の業界として君臨している。これらの資産の大部分は長期投資信託に集中しており、株式ファンドだけで半分以上を占めている。次いでマネー・マーケット・ファンドが純資産の20％以上を占め、債券ファンドとハイブリッド・ファンドが残りを占めている。
米国の投資信託に対する投資家の需要は、資金目標の達成を助けるファンドの有効性によって形成されている。例えば、米国の家計は退職後の生活設計、緊急時の貯蓄、教育資金などの長期的な目的のために株式、債券、ハイブリッド型投資信託を利用している。さらに、米国の家計、企業、機関投資家は、流動性と短期市場利回りへのアクセスを評価し、現金管理のためにマネー・マーケット・ファンドを支持している。
ミューチュアル・ファンドの需要は投資家属性に影響される。米国のミューチュアル・ファンドは、主に個人投資家が純資産総額の大半を占めている。長期投資信託への投資比率はさらに顕著である。個人投資家はマネー・マーケット・ファンドで顕著な存在感を示しているが、投資信託ポートフォリオ全体に占める割合は小さい。対照的に、非金融事業、金融事業体、非営利団体を含む機関投資家は、ミューチュアルファンドの純資産に占める割合はわずかである。
米国投資信託市場の動向
パッシブ投資へのシフト
過去10年間、米国のミューチュアル・ファンド市場は、パッシブ投資の台頭によって再構築されてきた。コスト感応度の高まり、多くのアクティブ・ファンドのベンチマークに対する一貫したアンダー・パフォーマンス、そして投資家の嗜好の進化が、このトレンドを後押ししている。パッシブ投資信託のサブセットであるインデックス・ファンドは、アクティブ運用の同業他社よりも大幅に低い経費率を享受している。このコスト優位性は、SP500のような指定インデックスに連動するパッシブ・ファンドの戦略に由来する。パッシブ・ファンドの魅力が高まるにつれ、アクティブ・マネジャーは手数料を引き下げるようになり、費用対効果の高い投資ソリューションへと市場がシフトしていることを示している。SP500やNASDAQのようなベンチマークに連動するインデックス・ファンドは、個人投資家にとっても機関投資家にとっても定番の地位を固めている。インデックス・ファンドの強みは、幅広い市場へのエクスポージャー、透明性、手頃な価格にある。
同時に、パッシブ運用のもう一つのバリエーションである上場投資信託（ETF）も、さらに急速に拡大している。ETFと投資信託の運用方法は似ているが、ETFには、日中取引、税効率の高さ、一般に手数料が低いといった明確な利点があり、これらすべてがパッシブ投資の勢いを加速させている。アクティブ運用のミューチュアル・ファンドから、インデックス・ファンドやETFを中心とするパッシブ商品への移行は、市場の大きな変化を浮き彫りにしている。この移行を本質的に後押ししているのは、手数料削減の魅力であり、アクティブ・ファンドがベンチマークに対してしばしばアンダーパフォームを示すこと、そしてシンプルさと費用対効果を求める投資家の嗜好の高まりである。競争が激化するにつれて、ミューチュアル・ファンド、特にアクティブ・ファンドは手数料引き下げの圧力にさらされている。今日のコスト意識の高い投資家は、特にパッシブ・ファンドの経費率の引き下げに惹かれている。
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ロボアドバイザーと自動化プラットフォームが市場を牽引
米国の投資信託業界では、ロボ・アドバイザーや自動化されたプラットフォームが、投資家のポートフォリオへのアクセスや管理方法を再構築している。これらのプラットフォームはテクノロジーを活用し、低コストでアルゴリズム主導の投資アドバイスを提供し、投資家の行動を再形成し、投資信託のトレンドに影響を与えている。最低投資要件を引き下げることで、ロボ・アドバイザーは、特にポートフォリオ規模の小さい個人投資家にとって、ミューチュアル・ファンドへのアクセスを広げている。このアクセシビリティによって、従来のファイナンシャル・アドバイザーに資金を提供できないような個人も市場に参加できるようになる。分散されたポートフォリオを構築するために、ロボ・アドバイザーは主にパッシブ型投資信託やETFを利用する。リスク許容度、投資目標、時間軸を考慮したアルゴリズムに基づいて資産を配分し、業界全体のパッシブ投資へのシフトを反映している。
さらに、ロボ・アドバイザーはアルゴリズムを使って自動的にポートフォリオのリバランスを行い、税効率を最適化する。このようなサービスは、かつては人間のアドバイザーを介した富裕層だけのものだったが、今では個人投資家もわずかなコストで利用できるようになった。自動化されたリバランシングは、投資家の目的に沿ったポートフォリオを維持し、タックス・ロス・ハーベスティングは税負担を軽減し、長期的なリターンを向上させる。テクノロジーに精通した若い世代、特にミレニアル世代は、ロボ・アドバイザーに惹かれている。デジタル・プラットフォームに慣れ親しんでいるこれらの世代は、伝統的なファイナンシャル・アドバイザーに依頼することを好まない。彼らは、オンラインやモバイル・アプリを通じて投資を管理するための、わかりやすく使いやすいインターフェイスを重視している。ロボ・アドバイザーは、投資家が具体的な財務目標（退職金、教育貯蓄、住宅購入など）を設定できるようにする。そして、アルゴリズムが各投資家の時間軸、リスク許容度、財務目標に合わせてミューチュアル・ファンドのポートフォリオをキュレートする。
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米国投資信託業界の概要
米国の投資信託業界は統合されており、一握りの重要な企業が運用資産総額（AUM）の圧倒的なシェアを占めている。何千ものミューチュアル・ファンドと多数のアセット・マネージャーが存在する一方で、選ばれた少数のアセット・マネージャーが市場に大きな影響力を行使している。特筆すべきは、上位10社の資産運用会社が米国におけるミューチュアル・ファンド資産の80％以上を占めていることである。このことは、特に規模の大きさがコスト効率と販売網の強化につながるこの業界において、限られた企業の優位性が際立っていることを強調している。バンガード、ブラックロック（iシェアーズ）、フィデリティといった業界の巨頭は際立っており、米国のミューチュアル・ファンドとETF資産のかなりの部分をまとめて運用している。
米国投資信託市場リーダー
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BlackRock Asset Management
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The Vanguard Group
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State Street Global Advisors
-
Fidelity Investments
-
J.P. Morgan Asset Management
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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米国投資信託市場ニュース
- 2024年9月ブラックロックとパートナーズ・グループは共同で、画期的なマルチ・プライベート・マーケット・モデルを導入。この革新的なソリューションは、個人投資家のオルタナティブ投資へのアクセスに革命をもたらすことを目指す。プライベート・エクイティ、プライベート・クレジット、タンジブル・アセット（有形資産）へのアクセスを、すべて単一のポートフォリオで可能にする。このようなサービスは、米国の富裕層市場では前例がない。ブラックロックとパートナーズ・グループが共同で運用するこの先駆的なソリューションにより、アドバイザーは多様なオルタナティブ投資のポートフォリオを提示できるようになります。
- 2024年2月ステート・ストリート・コーポレーションがCFグローバル・トレーディングを買収。CFグローバル・トレーディングは、株式、上場デリバティブ、債券など、様々な資産クラスにおける代理店ベースのアウトソーシング・トレーディングを専門とするグローバル企業です。
米国投資信託業界のセグメンテーション
ミューチュアル・ファンドは、複数の投資家から資金を集め、様々な証券から成る分散ポートフォリオを構築する投資手段である。このポートフォリオを構築した後、投資家は投資額に比例した投資信託ユニットを受け取る。米国の投資信託業界は、ファンドタイプ、投資家タイプ、販売チャネルによって区分される。ファンドタイプ別に見ると、市場は株式、債券、ハイブリッド、マネーマーケットに区分される。投資家タイプ別では、市場は家計と機関に区分される。販売チャネル別では、市場は銀行、ファイナンシャル・アドバイザー／ブローカー、直接販売業者に区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、米国の投資信託業界の市場規模と予測を金額（米ドル）で提供しています。
| ファンドタイプ別 | 公平性 |
| ボンド | |
| ハイブリッド | |
| マネーマーケット | |
| 投資家タイプ別 | 世帯 |
| 機関 | |
| 流通チャネル別 | 従業員が後援する退職金制度 |
| 直接（ファンド会社、ディスカウントブローカー） | |
| 営業チャネル（投資顧問、フルサービスブローカー、銀行など） |
ファンドタイプ別
| 公平性 |
| ボンド |
| ハイブリッド |
| マネーマーケット |
投資家タイプ別
| 世帯 |
| 機関 |
流通チャネル別
| 従業員が後援する退職金制度 |
| 直接（ファンド会社、ディスカウントブローカー） |
| 営業チャネル（投資顧問、フルサービスブローカー、銀行など） |
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よく寄せられる質問
米国の投資信託業界の規模は？
米国の投資信託産業規模は、2025年に22兆8,900億米ドルに達し、年平均成長率6％で成長し、2030年には30兆6,400億米ドルに達すると予想される。
現在の米国投資信託業界の規模は？
2025年には、米国の投資信託業界の規模は22兆8,900億米ドルに達すると予想されている。
米国投資信託業界の主要プレーヤーは？
ブラックロック・アセット・マネジメント、バンガード・グループ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、フィデリティ・インベストメンツ、J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、米国の投資信託業界で事業を展開する主要企業である。
この米国の投資信託業界は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年の米国投資信託業界の市場規模は21兆5,200億米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の米国投資信託業界の過去の市場規模をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の米国投資信託業界の市場規模を予測しています。
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業界レポートでは、業界の見通しが明るいことを示唆しており、市場価値の上昇が見込まれている。市場レビューと市場予測は、業界動向と業界統計に後押しされた成長の可能性をさらに強調します。収集した業界情報は有望な将来を指し示し、業界売上高と市場概観は楽観的な市場見通しを補強しています。調査会社は貴重な洞察を提供し、レポート例やレポートPDFは詳細な理解のために利用可能です。
