米国スマートロック市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

米国スマートロック市場のトレンドとインサイト

スマートホームハブおよび音声アシスタントとの統合

2024年末に批准されたMatter 1.3認証により、ロックは独自のブリッジなしにApple Home、Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThingsと相互運用できるようになり、主要な普及障壁が解消されました。^{[1]コネクティビティ標準アライアンス、「Matter 1.3仕様」、csa-iot.org} スレッドメッシュネットワーキングが電池駆動ロックのデフォルト無線としてBluetooth Low Energyに取って代わり、レイテンシを削減し、多階建て住宅内での通信範囲を改善しています。SchlagのEncode Plusは2025年初頭にApple Home Keyサポートを初搭載し、KwiksetのHalo Select Plusは2025年8月までに同等の機能セットを実現し、認証情報オプションにおける競争上の同等性を強化しました。^{[2]Schlage Lock Company LLC、「Encode Plus製品シート」、schlage.com} 音声アシスタントは現在、ドアの施錠、警報の設定、サーモスタットの調整などの複合ルーティンを単一の音声コマンドで実行できるようになり、初めて購入するユーザーの技術的なハードルを下げています。その結果として生じる使いやすさの向上により、米国スマートロック市場はアーリーアダプターを超えてマスマーケットの家庭へと拡大しています。古いデバイスにMatter認証をもたらす継続的なファームウェアアップデートは、消費者の投資をさらに保護し、エコシステムへの定着を促進しています。

荷物盗難事件の増加による玄関セキュリティ需要の高まり

2025年には推定25万個の荷物が毎日盗難に遭い、集計された運送業者の請求と小売業者の調査によると、米国の家庭全体で年間150億米ドルの損失をもたらしています。ドアベルカメラと組み合わせたスマートロックにより、所有者は配達ドライバーが玄関ホールやガレージ内に荷物を置けるよう、一回限りまたは時間制限付きのコードを作成できます。AmazonのKey In-Garage Deliveryプログラムは2025年にさらに15の都市圏に拡大し、ロックベンダーはそのチャネルを活用するために「Key対応」認証を取得しようとしています。郊外の一戸建て住宅地における荷物量の増加と、都市中心部よりも低いカメラ密度が相まって、アクセス制御された荷物受け取り場所への需要が高まっています。映像確認、一時的な認証情報、クラウドログの機能的な融合により、玄関ドアはラストマイル物流チェーンにおける重要なノードとして再定義され、米国スマートロック市場内の販売台数を押し上げています。

スマートロックを大規模に採用するビルド・トゥ・レント一戸建て開発

機関投資家系の家主は2025年に約75万戸の賃貸住宅を管理しており、その多くは入居者の交代時に物理的な鍵の受け渡しをなくすためにスマートフォン制御型ロックを標準化しています。^{[3]Invitation Homes Inc.、「SFRにおけるスマートホーム」、invitationhomes.com} 建設時に指定することで、スマートロックは後付け作業を不要にし、ドア損傷のリスクを低減し、プロパティマネジメントソフトウェアとネイティブに統合されるため、賃貸契約締結時に自動的な認証情報のプロビジョニングが可能になります。Invitation Homesは、自動再鍵交換により空室日数が短縮され、鍵師費用が60%削減されると報告しており、普及を強化する明確な運営上の節約効果を示しています。サンベルトのプロジェクトは、水平的なサイト計画によりビルダーがWi-Fi対応デッドボルトと有線モーティスロックの両方をサポートするWi-Fiおよび電源インフラを事前に整備できるため、最も恩恵を受けています。これらの効率性により、機関投資家はスマートアクセスインフラをプロフォーマの引受評価に組み込むようになり、米国スマートロック市場に対する複数年にわたる追い風を強化しています。

スマートフォンに組み込まれたUWBパッシブエントリー機能

2025年以降に販売されたすべてのフラッグシップiPhoneおよびAndroid端末に搭載されたウルトラワイドバンドチップにより、センチメートル単位の測距が可能となり、ユーザーが近づくと自動的にドアが解錠されます。コネクティビティ標準アライアンスは2024年にAliroプロトコルを最終化し、UWB対応ロックの認証情報交換を管理することで、あるブランドが発行したスマートフォン認証情報を別のブランドのハードウェアで読み取れるようにしました。Aqaraは2025年初頭に最初のAliro認証済みU400ロックを出荷し、SchlagとYaleはともに2026年半ばの発売を発表しました。Bluetoothのウェイクアップ遅延を解消することで、ユーザーエクスペリエンスの核心的な問題点に対処し、知覚速度において電子アクセスが機械式鍵と同等になります。端末の普及率が上昇するにつれて、パッシブエントリーはプレミアムモデルのデフォルト解錠方法になる見込みであり、米国スマートロック市場の平均販売価格を押し上げています。

持続するサイバーセキュリティの脆弱性と公開されたハッキング事例

2024年のDEF CON 32でのデモンストレーションでは、ホテルロックのRFIDカードが60秒以内に複製されることが示され、2024〜2025年のCVE開示では複数の消費者向けブランドにハードコードされた鍵とリプレイの欠陥が露呈しました。^{[4]DEF CON Communications、「ホテルRFIDロックの複製」、defcon.org} 欧州のETSI TS 103 815ベースラインとは異なり、連邦の義務的認証制度が存在しないため、米国の購入者はデバイスのセキュリティを評価するためにメディアの報道とブランドの評判に頼っています。侵害が発生するたびに、特にドア解錠の悪用を恐れるテクノロジーに精通した住宅所有者の間で、小売需要が一時的に抑制されます。メーカーはセキュアブートローダーとハードウェアバックアップ暗号化で対応していますが、SoCのアップデートにより製品サイクルが長くなり、部品表コストが上昇しています。したがって、機能革新が加速する中でも、継続的なネガティブな報道は米国スマートロック市場の勢いを削いでいます。

後付けデバイスに対する集合住宅の建築基準法の制限

国際建築基準法およびNFPA 101は、アパートの玄関ドアがUL 10Cテストで検証された20分または90分の耐火等級を維持することを要求していますが、プラスチック筐体が高温で溶けるため、多くの電池式後付け製品はこの基準を満たしていません。^{[5]全米防火協会、「NFPA 101 2024年版」、nfpa.org} 高層ビルのプロパティマネージャーは代わりに、停電時に機械的なフェイルセーフ避難経路を維持する有線電動モーティスロックを指定しており、密集した都市市場における後付けの対象ベースを制限しています。ANSI/BHMAの耐久性テストは、50万回の開閉サイクルに耐えられない低コストのハードウェアをさらに制約しています。^{[6]米国国家規格協会、「ANSI/BHMA A156.5」、ansi.org} その結果、WyzeやSimpliSafeなどの後付けベンダーは、厳格な規制監督が免除される一戸建て住宅や小規模なウォークアップアパートに注力しています。この二極化により後付け量の成長に上限が生じ、米国スマートロック市場全体の拡大が鈍化しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：モーティスおよびレバー形式が商業分野での牽引力を獲得

デッドボルトは2025年の米国スマートロック市場シェアの60.73%を占め、一戸建て外部ドアへの普及を反映しています。しかし、モーティスおよびレバー形式は、ホテル、オフィス、医療施設がグレード1の機械的堅牢性とコード準拠のパニック避難経路を優先するため、2031年まで年平均成長率10.37%で成長すると予測されています。モーティスプラットフォームに帰属する米国スマートロック市場規模は、2026年の7億米ドルから2031年には11億5,000万米ドルに拡大すると予測されており、商業購入者が耐久性と保証カバレッジのために高い平均販売価格を受け入れるため、台数成長を上回っています。メーカーは現在、交換可能なトリム、仕上げ、認証情報モジュール（Wi-Fi、Thread、またはZigbee）を受け入れるモジュラーシャーシを出荷しており、SKU数を削減し、設置業者の物流を円滑化しています。

レバーハンドルロックは米国障害者法のクリアランス角度と片手避難規則を満たしており、建物検査官がアクセシブルなハードウェアを要求する高齢者介護施設や公立学校での採用が増加しています。南京錠スタイルのスマートロックはニッチながらも堅調なサブセグメントであり続けており、特にコンテナドアに永久的な穴を開けることなく監査ログを必要とする物流ヤードで需要があります。一方、リムロックはドアのハードウェアを変更できない集合住宅の賃借人を引き付けていますが、その表面取り付けプロファイルにより、高所得の持ち家住宅への普及が制限されています。あらゆる形式において、バッテリー寿命の最適化とMatter over Threadアップグレードの急速な反復により、商業用と消費者向けの機能セットの歴史的な境界が曖昧になり、米国スマートロック市場内での製品多様化の勢いが維持されています。

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：商業ホスピタリティおよび企業セグメントが加速

住宅購入者が2025年の収益の88.39%を生み出しましたが、ホスピタリティ、小売、企業キャンパス、教育、医療における商業展開は、住宅の成長率の約2倍となる年平均成長率11.12%で2031年まで成長すると予測されています。RFIDカードからモバイル認証情報への移行を進めるホテルチェーンは明確なROIを示しており、フロントデスクを経由しないチェックインによりゲスト満足度スコアが向上し、プラスチックカードコストが削減されています。DormakabaのAmbiance Cloudは2025年に500以上のホテルをオンボードし、VingcardのVConnectはレガシー設備にAppleおよびGoogle Walletキーを追加し、幅広いエコシステムの普及を確認しました。

フリーアドレス制に移行する企業オフィスは、オフィススイート、電話ブース、ロッカーに認証情報付きロックを活用し、アクセスログを不動産統合の意思決定に役立てる稼働率分析と連携させています。小売の大型店舗は倉庫や販売時点管理の現金引き出しにスマート南京錠を導入し、手動の鍵の受け渡しを廃止しています。医療分野では、スマートロックが薬品室を保護してHIPAAに基づく麻薬監査を改善し、大学は学生IDシステムを寮のロックと統合して、卒業時や懲戒処分時に自動的に認証情報を失効させています。この多様な商業ユースケースは、住宅チャネルよりもドアあたりの高い継続的なSaaS収益を獲得し、平均販売価格を押し上げ、米国スマートロック産業全体の収益多様化を強化しています。

設置タイプ別：新築統合が後付けの摩擦を軽減

後付けソリューションは2025年に57.88%の収益シェアを占め、全国1億戸のレガシードアの設置ベースを活用しています。しかし、ビルダーは現在、フレーミング段階でロックを統合しており、工場加工された穴、隠れた配線チェース、警報および防火パネル回路とのシームレスな統合を可能にしています。新築展開における米国スマートロック市場規模は、2026年の14億5,000万米ドルから2031年には24億米ドルに増加すると予測されており、後付け成長を上回る年平均成長率10.61%を示しています。ドアがストライクプレートを整列させた状態で事前に穴あけされて届く場合、設置作業は45分から10分未満に短縮され、ラッチのずれによる保証請求が減少します。

LennarとDR Hortonが主導するビルド・トゥ・レント一戸建てコミュニティは、数百戸の住宅全体でロックを標準化し、プロパティマネージャーの認証情報管理を簡素化し、バンドルされたスマートホームサービスパッケージの採用率を高めています。集合住宅デベロッパーは、UL 10C耐火等級を満たし、集中型認証情報プラットフォームに接続する有線モーティスロックを指定し、電池のみの後付けのコンプライアンス上の落とし穴を回避しています。この乖離により、明確な市場開拓戦略が生まれています。価格重視のブランドはオンラインで販売されるDIY後付けキットに集中し、エンタープライズグレードのベンダーは建設前の設計レビュー段階で建築家やゼネコンに働きかけており、それぞれが米国スマートロック市場内で別々ながらも並行した収益の好循環を強化しています。

流通チャネル別：ダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドが従来の小売に圧力

実店舗小売および専門設置業者ネットワークは2025年に53.57%のシェアを維持し、実際の製品デモと売り場での鍵師サービスを提供するHome DepotやLowe'sなどの大型店チェーンが支えています。しかし、ブランドが卸売マージンを削減し、その差益をペイドサーチおよびインフルエンサーマーケティングに再投資するにつれて、オンラインチャネルは2031年まで年平均成長率9.76%で成長すると予測されています。Amazonは独自の戦略的ポジションを占めており、競合デバイスを販売し、ガレージ内配達向けの「Key対応」モデルを認証し、Ring ドアベルとクラウドストレージをクロスセルすることで、プラットフォームへの囲い込みを深めています。

Level Home、Lockly、Wyzeなどのダイレクト・トゥ・コンシューマーの挑戦者は店舗の棚を完全に避け、ソーシャルメディアと開封動画を活用して認知から購入までのファネルを短縮しています。このアプローチは実物試用をWi-Fi経由で配信されるファームウェアアップデートの迅速な反復と引き換えにしており、これらの企業は実店舗サイクルより数ヶ月早くMatterまたはUWB機能を展開し、愛好家の間での話題を維持することができます。ADTやVivintなどの専門警備設置業者は、ロックを監視契約とバンドルすることで自社の領域を守り、ハードウェアを事実上顧客獲得の補助金に変えています。オンライン市場浸透率が40%を超えるにつれて、小売業者は設置オプションや長期ローンを提供することで対応し、米国スマートロック市場内でオフライン、オンライン、専門チャネルの歴史的な区別を再び曖昧にしています。

地理的分析

商業調査によると、サンベルト州（テキサス州、フロリダ州、アリゾナ州、ジョージア州、ノースカロライナ州）は、ビルド・トゥ・レントデベロッパーが有利な土地価格と年間を通じた建設カレンダーを持つ地域に集中しているため、最も高い台数成長を生み出しています。これらの地域では、新しい賃貸コミュニティがスマートロックを事前設置してWi-Fiをバンドルしており、初回購入を加速させ、地域の普及率を全国平均以上に押し上げています。AllstateやState Farmなどの保険会社が提供する保険料割引は、避難時に安全な閉鎖を確認する接続型ドアセンサーによって嵐関連の保険金請求を軽減できる気象リスクの高い沿岸地域での普及をさらに促進しています。

北東部は住宅ストックが古い傾向があり、後付けが厳格な自治体の防火基準に準拠する必要があるため、台数成長が遅くなっています。それでも、人口密度の高いニューヨーク州やマサチューセッツ州の郊外での荷物盗難の増加により、配達イベントを記録するキーパッド対応デッドボルトへの住宅所有者の関心が高まり、適度な買い替え需要が維持されています。中西部はこれらの極端な状況の中間に位置しており、広大な一戸建て区画は近隣の監視を減少させるため、消費者は警察の応答時間の長さを補うスマートフォンアラートと自動施錠機能を重視しています。イリノイ州とミネソタ州の地域電力会社も、サーモスタットとドアロック状態を統合するデマンドレスポンスプログラムを試験的に実施しており、エネルギーリベートとセキュリティアップグレードをバンドルすることで間接的に米国スマートロック市場を後押ししています。

西海岸では、カリフォルニア州のTitle 24エネルギー効率義務により、ロック、照明、HVAC制御を含む統合ホームオートメーションパッケージが奨励されています。ビルダーはLEEDポイントを獲得するためにスマートアクセス製品を採用し、シリコンバレーのテクノロジーに精通した消費者はUWBパッシブエントリーを備えたプレミアムモデルを好む傾向があります。北カリフォルニアの山火事避難区域では、消防士の進入のためにリモートで解錠確認できる接続型ロックを推進する自治体も見られますが、普及はニッチにとどまっています。すべての地域において、ブロードバンドへの連邦インフラ支出が農村部の接続性を改善し、米国スマートロック市場の全国的な普及に対する最後の技術的障壁の一つを取り除いています。

規制環境

米国のスマートロックは、建物のライフセーフティ規則とIoTガバナンスの交差点に位置している。物理ハードウェアの性能については、購入者や仕様策定者は一般的にANSI/BHMA規格を参照し、住宅用ロックセットおよびラッチに関するA156.39と2025年の改訂サイクル、住宅用デッドボルトに関するA156.40が含まれる。商業用途では、通行量の多いドアに対してグレード1の耐久性要件が指定されることが多い。

接続デバイス側では、連邦政府の調達は2020年IoTサイバーセキュリティ改善法（15 USC 278g-3b）の影響を受け、これはIoTサイバーセキュリティに関する期待値をNIST SP 800-213Aや関連するNIST IoTプログラムの公表物を含むNISTガイダンスに結び付けている。多くのセキュリティおよび安全性要件は市場主導型または自主的なものであるが、これらの規格やフレームワークは、製品ロードマップ（セキュアブート、暗号化、ID・アクセス制御）や文書化の方向性を形作っており、特に政府、教育機関、その他の機関系エンドマーケットを対象とするベンダーにとって重要である。

バリューチェーン分析

米国のスマートロックのバリューチェーンは、金属、プラスチック、機械的サブアセンブリ（シリンダー、ボルト、レバー）から始まり、セキュアMCU/セキュアエレメント、無線モジュール（Wi-Fi、Bluetooth、Thread）、センサー、バッテリーサブシステムを含む電子部品やファームウェアへと広がる。ASSA ABLOY（Yale、August、Kwikset）やAllegion（Schlage）などのOEMやブランドは、これらの部品を統合し、ANSI/BHMAの性能期待値と防火ドアおよび複合住宅ドアに関する商業コンプライアンス要件を満たすよう設計された認証済みロックセットに仕上げ、さらにモバイル認証情報、クラウドサービス、デバイス管理を組み込んでいく。

下流では、ソフトウェア・プラットフォームパートナー（Apple Home、Google Home/Wallet、Amazon Alexa、Samsung SmartThings）や接続標準団体が、製品差別化と相互運用性への影響力を増している。Matterはマルチエコシステムのスマートホーム制御における基本的な統合経路となり、Connectivity Standards Allianceは2026年2月にAliro 1.0をリリースし、NFC、Bluetooth、UWBにわたるデジタルキーの動作を標準化した。これにより、ハンドセットウォレット、ロックファームウェア、施工業者や不動産管理業者のワークフロー間の連携が一層緊密になる。販売経路は依然としてプロの施工業者やオフライン小売（Home Depot、Lowes）に加え、直販やマーケットプレイスにも広がっており、住宅建設業者や機関投資家的な賃貸事業者は新築および建設賃貸（build-to-rent）展開における大口の仕様決定者としての役割を果たしている。

市場機会と将来展望

相互運用性とウォレットグレードの認証情報は、改修・新築の両分野でアップグレードサイクルの明確な余地を生み出している。Matter 1.3は、独自のブリッジを介さずにエコシステム間の動作を可能にすることで摩擦を取り除き、2026年2月のConnectivity Standards AllianceによるAliro 1.0仕様のリリースは、NFCおよびUWB用の汎用デジタルキー層を追加し、不動産管理やホスピタリティの認証情報ワークフローに対応可能である。これらの規格は相まって、プラットフォームロックインを軽減し、住宅建設業者、複合住宅事業者、ホテルグループにとってマルチベンダー展開を簡素化する製品設計を後押ししている。

商業・機関向けドアはプレミアムな機会を代表しており、コンプライアンスと耐久性の要件により、購入の対象が電池のみの改修品ではなく、より高級な形式（モーティス、レバー）や防火ドアの要件に適合する有線接続オプションへと向かっている。この転換の証拠は、複合住宅や管理型アクセスに注力するベンダーのロードマップや発売に見られ、SchlageがUWBとMatter over Thread機能を備えた製品ラインを拡充している（Sense Proは2026年6月に米国小売での発売が発表された）ことや、Allegionが学生向けおよび複合住宅事業者向けにハードウェアとソフトウェアプラットフォームを整合させていることが挙げられる。住宅分野では、エコシステムの牽引力が依然として重要な要素であり、Amazon Key対応経路や米国内の保険会社による割引プログラムが検証済みのスマートセキュリティ設置を促し、ロックにカメラ、配送アクセスルーティン、プライバシー懸念に対応するエッジフレンドリーなコード管理を組み合わせたバンドルの需要を支えている。