米国飼料用プロバイオティクス市場規模およびシェア

米国飼料用プロバイオティクス市場サマリー
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Mordor Intelligenceによる米国飼料用プロバイオティクス市場分析

米国における飼料用プロバイオティクス市場規模は2025年に5億9,900万米ドルと評価され、2026年の6億3,464万米ドルから2031年の8億4,807万米ドルへと、予測期間(2026年~2031年)中に年平均成長率(CAGR)5.95%で成長すると推定されます。この予測される成長は、食品医薬品局(FDA)が医療上重要な抗生物質へのアクセスを厳格化する獣医飼料指令(Veterinary Feed Directive)を施行した後、畜産セクターが抗生物質成長促進剤からの転換を継続的に進めていることに起因しています [1]FDA獣医学センター、「獣医飼料指令(VFD)」、fda.gov。垂直統合型の家禽事業者は標準化されたプロバイオティクスプログラムをいち早く導入し、自社所有の飼料工場および孵化場を活用して一貫した投与を実現しつつ、生産性指標を維持しています。カーボンクレジットインセンティブが反芻動物飼料における使用を加速させています。製品開発は、正確な生産目標に適合した菌株特異的製剤およびシンバイオティクスブレンドへと移行しています。同時に、凍結乾燥能力における国内製造ボトルネックおよびペレット化中のスポア熱不安定性が、高度なプロセスエンジニアリング能力を持つサプライヤーの付加価値を高めています。市場集中度が中程度であることから、独自の菌株または送達技術を提供できるニッチ企業にとっての成長余地が残されています。

主要レポートの重要知見

  • 動物種別では、2025年における飼料用プロバイオティクス市場シェアの50.65%を家禽が占め、一方で反芻動物は2031年にかけて最も高い年平均成長率6.78%を記録する見込みです。
  • サブ添加物別では、2025年における飼料用プロバイオティクス市場規模の33.05%をラクトバチルスが保持しており、ビフィドバクテリウムは2031年にかけて年平均成長率6.74%を記録する見通しです。

注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

サブ添加物別:ラクトバチルスのリーダーシップと専門化された競争

2025年において、ラクトバチルスは広範な安全性実績および単胃動物・反芻動物飼料全般にわたる汎用性を背景に、飼料用プロバイオティクス市場シェアの33.05%を保持しました。一方、ビフィドバクテリウム菌株は、特に仔牛およびブロイラースターター飼料における新生児腸内健康プログラムを活用し、2031年にかけて年平均成長率6.74%で拡大しています。菌株固有の知的財産がサプライヤーの差別化を促進しており、例えばAdisseoのペディオコッカス・アシディラクティシ(Pediococcus acidilactici)は同クラスで数少ないFDA承認済みの選択肢の一つであり、Arm & Hammerは特注ブレンド向けに82,000種類以上の独自単離株をカタログ化しています。個別の微生物に紐付いた規制承認がスイッチングコストを高め、長期的な供給関係を促進しています。耐熱性のエンテロコッカスおよびペディオコッカス製品は、ペレット化による損傷が深刻なニッチを埋めていますが、その狭い有効性スペクトルが普及を制限しています。新興のストレプトコッカスおよびマルチ菌株コンソーシアムは特定の代謝または病原体介入を目標としており、より広いカテゴリー内での継続的な細分化を示しています。

開発者は、加工を通じた生存率を維持する送達技術の研究開発により多くのリソースを投入しています。カプセル化技術の進歩が、熱不安定性菌株とペレット化飼料の間のギャップを橋渡しすることで、アドレス可能な市場を拡大しています。コモディティ化されたバチルス製品が低価格帯セグメントに溢れかえる中、価格圧力が続いており、プレミアムブランドは農場内診断に裏付けられたパフォーマンス保証をバンドルすることを余儀なくされています。予測期間においては、専門的な製剤が従来の広域スペクトル製品を上回る成長を示す一方、従来の菌株はコストおよび規制上の親しみやすさから引き続き数量リーダーであり続けるでしょう。

米国飼料用プロバイオティクス市場:サブ添加物タイプ別市場シェア、2025年
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動物種別:家禽の優位性と反芻動物の勢い

2025年における飼料用プロバイオティクス市場規模の50.65%を家禽が占めました。統合型ブロイラーおよび採卵鶏企業は、飼料転換率の向上および病原体負荷の低減効果を挙げ、孵化から処理に至るまでプロバイオティクスを導入しています。水管ライン投与技術により、飼料全体を再調整することなく日々の投与量調整が可能となっています。既存の基盤は確立されているものの、第1層統合事業者への普及が飽和に近づくにつれ、成長は鈍化しています。反芻動物カテゴリーは規模こそ小さいものの、2031年までに飼料用プロバイオティクス市場シェアを拡大する年平均成長率6.78%を追跡しています。メタン調節菌株および第一胃安定カプセルは明確な飼料効率改善を実証しており、持続可能性インセンティブおよびカーボンクレジット制度と整合しています。

豚の消費は回復力を維持しており、CERTILLUSプラットフォームの下で畜舎固有の病原体プロファイルに合わせたカスタムバチルスブレンドが、複数年サイクルにわたって顧客を囲い込む精密プログラムの実例となっています。水産養殖は現在、金額ベースでニッチなポジションを占めていますが、米国海洋大気庁(NOAA)が21,000エーカーに及ぶ新たな水産養殖機会区域を特定したことにより、当セグメントは突出した成長軌道に乗ることが期待されます。魚種固有の水安定キャリアおよびバイオフィルム形成細菌株は、魚およびエビシステムにとって重要なイネーブラーです。今後、種の多様化および分野横断的な製剤プラットフォームがサプライヤーの成長戦略を定義することになるでしょう。

米国飼料用プロバイオティクス市場:動物タイプ別市場シェア、2025年
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地理的分析

南東部諸州がジョージア州からカロライナ地方にかけて広がる垂直統合型家禽複合施設を背景に、飼料用プロバイオティクス需要の震源地を形成しています。この回廊における飼料工場は2017年のFDAによる獣医飼料指令の施行後、迅速にプロバイオティクスへと移行し、2025年までに事実上すべての新設工場が孵化場スプレーおよび水管ライン投与を含む複数経路の供給オプション向けに設計されています。規模の経済が改善するにつれてユニットコストが低下し、この地域のリーダーシップが固定化されています。一方、精密給餌システムがウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州全体に普及する中、中西部の酪農・養豚ベルト地帯が最も急成長する地域となっています。事業者はクラウドベースの飼料配合ソフトウェアを統合してプロバイオティクスの投与量を精緻に調整しており、早期導入者は増分費用を正当化する飼料対増重改善を指摘しています。

コロラド州、カンザス州、カリフォルニア州の西部肥育場は、仕上げ期における第一胃pH安定化を目的としたバチルスおよび酵母ブレンドの需要を追加しています。カリフォルニア州の積極的なメタン削減義務が低排出菌株への関心を触媒しており、州の持続可能性インセンティブが製品コストプレミアムを相殺することができます。水産養殖においては、湾岸諸州がNOAAの新たに指定された海洋農業区域を活用しており、プロバイオティクス強化孵化場飼料が沖合の定置網における稚魚の生存を支援しています。太平洋岸北西部はサーモン養殖への応用を重視していますが、海洋用プロバイオティクス規制は陸上用よりも厳しい状況が続いています。

地域的な分散は、米国飼料管理官協会(Association of American Feed Control Officials)が監督する州の飼料ラベル審査制度の違いを反映しています。テキサス州およびミズーリ州は承認日数を短縮する電子申請ポータルを整備している一方、北東部の一部の州では依然として手動による文書審査に依存しています。執行の違いがサプライヤーの市場参入タイムラインを形成し、流通業者間での地域特化を促進しています。全体として、地域固有の規制、畜産構成、およびインフラが、より広い飼料用プロバイオティクス市場における普及曲線を集合的に左右しています。

競争環境

上位5社のサプライヤーは2024年の業界売上の中程度のシェアを獲得しており、飼料用プロバイオティクス市場は中程度に集中した状態にあります。DSM-Firmenich、International Flavors and Fragrances、Kerry Groupなどの多国籍栄養企業は、グローバルな研究開発ネットワークおよび広範な菌株レポジトリを活用してシェルフスペースを守っています。これらの企業の統合モデルは、菌株の発見、発酵、凍結乾燥、および下流の製剤にまたがっており、コストおよび規制上の優位性をもたらしています。中堅プレーヤーはニッチへの集中によって差別化を図っており、例えばArm & HammerのCERTILLUSプラットフォームは、養豚事業における病原体発生率を低減する畜舎固有のバチルスカクテルを提供しています。

特許活動は個別の微生物クレームからカプセル化および送達方法へとシフトしており、菌株ライブラリの成熟を示しています。精密給餌スタートアップとのパートナーシップが、業界をリードするブランドにデータ駆動型の価値証明を提供し、そのポジションをさらに強固なものにしています。対照的に、顧客が農場内での技術サポートやカスタム分析を求めるようになる中、流通専業企業は競争力を維持することに苦労しています。水産養殖分野は競争が比較的少なく、沖合農業の拡大に伴いブランドロイヤルティを構築する余地が早期参入者に与えられています。海洋用プロバイオティクスの規制プロセスが標準化されれば、陸上用プレーヤーがポートフォリオを拡張することを促し、競争激化が見込まれます。

今後を見据えると、大手栄養企業が専門的な知的財産または高度な耐熱技術を持つスタートアップを買収することで、業界の統合が進むと予測されています。新規菌株承認に伴う規制上の障壁が、合併・買収のペースを抑制する可能性があります。フィールドトライアルサポートと規制ガイダンスを組み合わせることができるサプライヤーが不均衡なシェアを獲得する一方、技術的な深みを欠くサプライヤーは市場での存在感を失うリスクがあります。

米国飼料用プロバイオティクス産業リーダー

  1. DSM-Firmenich

  2. International Flavors and Fragrances Inc. (IFF)

  3. Kerry Group PLC

  4. Evonik Industries AG

  5. Cargill, Incorporated.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
米国飼料用プロバイオティクス市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年8月:Kent Nutrition Groupは、アーカンソー農業試験場およびLife Products, Inc.との共同開発により、家禽および豚飼料向けの新規バチルス菌株プロバイオティクス「ARGIS」を発売しました。このプロバイオティクスは耐熱性を持ち低pHに耐えることができ、腸内健康の改善および飼料効率の向上、特に大豆粕中の難消化性炭水化物に対して有効です。初期試験では、複数の飼料酵素への依存を低減し、生産者にとってのコスト削減が期待されることが示唆されています。
  • 2024年2月:Arm & Hammerは、IPPEイベントにて家禽向けの2つの新製品、胚死亡率の低減と孵化率の向上を目的とした「CERTILLUS HatchWell」、およびエンテロコッカス感染に関連する「後肢麻痺」問題の軽減を目的として設計された「CERTILLUS MoveWell」を発表しました。これらの製品は特定のバチルス菌株を活用して腸管バリア機能を強化し、病原性細菌を阻害するものであり、孵化率および鳥の生存率に関するフィールドテストではすでにメリットが示されています。

米国飼料用プロバイオティクス産業レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーおよび主要知見

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査の前提条件および市場定義
  • 3.2 調査の範囲
  • 3.3 調査方法論

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 動物頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産
    • 4.2.1 水産養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 米国
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 抗生物質成長促進剤の禁止
    • 4.5.2 抗生物質不使用食肉に対する消費者需要
    • 4.5.3 統合型家禽生産の拡大
    • 4.5.4 シンバイオティクス(プレバイオティクスとプロバイオティクスの複合)製剤の台頭
    • 4.5.5 標的投与を可能にする精密給餌プラットフォーム
    • 4.5.6 牛のメタン削減に向けたカーボンクレジットインセンティブ
  • 4.6 市場阻害要因
    • 4.6.1 ペレット化中のプロバイオティクス熱不安定性
    • 4.6.2 FDAのGRAS承認タイムラインの長さ
    • 4.6.3 国内凍結乾燥能力のボトルネック
    • 4.6.4 中西部でのフィールドトライアルにおける有効性のばらつき

5. 市場セグメンテーション(金額および数量)

  • 5.1 サブ添加物
    • 5.1.1 ビフィドバクテリウム
    • 5.1.2 エンテロコッカス
    • 5.1.3 ラクトバチルス
    • 5.1.4 ペディオコッカス
    • 5.1.5 ストレプトコッカス
    • 5.1.6 その他のプロバイオティクス
  • 5.2 動物種
    • 5.2.1 水産養殖
    • 5.2.1.1 魚
    • 5.2.1.2 エビ
    • 5.2.1.3 その他の水産養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 ブロイラー
    • 5.2.2.2 採卵鶏
    • 5.2.2.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 肉牛
    • 5.2.3.2 乳牛
    • 5.2.3.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概況
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)
    • 6.4.1 DSM-Firmenich
    • 6.4.2 International Flavors and Fragrances Inc. (IFF)
    • 6.4.3 Novonesis A/S
    • 6.4.4 Adisseo
    • 6.4.5 Evonik Industries AG
    • 6.4.6 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.7 Cargill, Incorporated
    • 6.4.8 Kerry Group PLC
    • 6.4.9 Lallemand Inc.
    • 6.4.10 Alltech
    • 6.4.11 Arm & Hammer Animal Nutrition (Church and Dwight Co. Inc.)
    • 6.4.12 BioZyme, Inc.
    • 6.4.13 Orffa International Holding BV (Marubeni Corporation)
    • 6.4.14 Land O'Lakes, Inc.
    • 6.4.15 ADM

7. 飼料添加物最高経営責任者向けの主要戦略的質問

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米国飼料用プロバイオティクス市場レポートスコープ

サブ添加物
ビフィドバクテリウム
エンテロコッカス
ラクトバチルス
ペディオコッカス
ストレプトコッカス
その他のプロバイオティクス
動物種
水産養殖
エビ
その他の水産養殖種
家禽ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物肉牛
乳牛
その他の反芻動物
その他の動物
サブ添加物ビフィドバクテリウム
エンテロコッカス
ラクトバチルス
ペディオコッカス
ストレプトコッカス
その他のプロバイオティクス
動物種水産養殖
エビ
その他の水産養殖種
家禽ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物肉牛
乳牛
その他の反芻動物
その他の動物
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市場の定義

  • 機能 - 本調査では、飼料添加物とは、適切な割合で与えた場合に体重増加、飼料転換率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される商業的に製造された製品として考えられています。
  • 再販業者 - 付加価値なしに飼料添加物を再販することに従事する企業は、二重計上を避けるため市場範囲から除外されています。
  • 最終消費者 - 配合飼料メーカーが本調査における最終消費者と見なされています。サプリメントまたはプレミックスとして直接使用するために飼料添加物を購入する農家は範囲から除外されています。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産および飼料添加物の製造の両方に従事する企業は調査の対象となっています。ただし、市場規模を推計する際には、そのような企業による飼料添加物の社内消費は除外されています。
キーワード定義#テイギ#
飼料添加物飼料添加物は、動物由来食品の品質向上や動物のパフォーマンスおよび健康の改善を目的として、動物栄養において使用される製品です。
プロバイオティクスプロバイオティクスは、有益な性質のために体内に導入される微生物です。(腸内の有益な細菌を維持または回復させます。)
抗生物質抗生物質は、細菌の増殖を阻害するために特別に使用される薬剤です。
プレバイオティクス腸内の有益な微生物の増殖を促進する、難消化性の食品成分です。
抗酸化物質抗酸化物質は、フリーラジカルを生成する化学反応である酸化を阻害する化合物です。
フィトジェニクスフィトジェニクスは、ハーブ、スパイス、精油、およびオレオレジンに由来する天然の非抗生物質成長促進剤のグループです。
ビタミンビタミンは、体の正常な成長および維持に必要な有機化合物です。
代謝生命を維持するために生体内で起こる化学的プロセスです。
アミノ酸アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たします。
酵素酵素は、特定の生化学反応を引き起こす触媒として機能する物質です。
抗微生物薬耐性微生物が抗微生物剤の効果に抵抗する能力です。
抗微生物薬微生物の増殖を破壊または阻害するものです。
浸透圧バランス体液中の膜を介した塩分と水分のバランスを維持するプロセスです。
バクテリオシンバクテリオシンは、類似または近縁の細菌株の増殖を阻害するために細菌が産生する毒素です。
バイオハイドロジェネーション動物の第一胃で起こるプロセスであり、細菌が不飽和脂肪酸(USFA)を飽和脂肪酸(SFA)に変換します。
酸化的酸敗脂肪酸と酸素の反応であり、一般的に動物において不快な臭いを引き起こします。これを防ぐために抗酸化物質が添加されました。
マイコトキシコーシス主に動物飼料のマイコトキシンによる汚染によって引き起こされる、真菌毒素による状態または疾患です。
マイコトキシンマイコトキシンは、特定の種類のカビ(真菌)によって自然に産生される毒素化合物です。
飼料用プロバイオティクス消化管の微生物バランスに良い影響を与える微生物性飼料サプリメントです。
プロバイオティクス酵母プロバイオティクスとして使用される飼料用酵母(単細胞真菌)およびその他の真菌です。
飼料用酵素動物の胃内の消化酵素を補うために使用され、食物を分解します。酵素はまた、食肉および卵の生産量の向上を確保します。
マイコトキシン解毒剤真菌の増殖を防ぎ、有害なカビが腸および血液に吸収されないようにするために使用されます。
飼料用抗生物質疾病の予防および治療のみならず、急速な成長と発育のためにも使用されます。
飼料用抗酸化物質飼料中の脂肪、ビタミン、色素、および香味剤などの他の飼料栄養素の劣化を防ぐために使用され、動物への栄養安全性を提供します。
飼料用フィトジェニクスフィトジェニクスは、成長促進、消化補助、および抗微生物剤として機能するために畜産飼料に添加される天然物質です。
飼料用ビタミン動物の正常な生理機能および正常な成長と発育を維持するために使用されます。
飼料用香味料および甘味料これらの香味料および甘味料は、添加物または薬物の変更時における味と臭いのマスキングに役立ち、移行期にある動物飼料に最適化されます。
飼料用酸性化剤動物飼料酸性化剤とは、栄養または防腐目的のために飼料に添加される有機酸です。酸性化剤は、畜産動物の消化管における消化および微生物バランスを強化します。
飼料用ミネラル飼料用ミネラルは、動物飼料の定期的な栄養所要量において重要な役割を果たします。
飼料用バインダー飼料用バインダーは、安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤です。食品の風味を高め、飼料の保存期間を延長します。
主要用語略語
LSDVランピースキン病ウイルス(Lumpy Skin Disease Virus)
ASFアフリカ豚熱(African Swine Fever)
GPA成長促進抗生物質(Growth Promoter Antibiotics)
NSP非デンプン多糖類(Non-Starch Polysaccharides)
PUFA多価不飽和脂肪酸(Polyunsaturated Fatty Acid)
Afsアフラトキシン(Aflatoxins)
AGP抗生物質成長促進剤(Antibiotic Growth Promoters)
FAO国際連合食糧農業機関(The Food And Agriculture Organization of the United Nations)
USDA米国農務省(The United States Department of Agriculture)
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1:主要変数の特定: 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を利用可能な過去の市場数値に対して検証します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2:市場モデルの構築: 予測年における市場規模の推計は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格(ASP)は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3:検証と確定: この重要なステップにおいて、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は市場の全体像を把握するために各レベルおよび職能にわたって選定されます。
  • ステップ4:調査アウトプット: シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
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