北米飼料用プロバイオティクス市場規模とシェア

北米飼料用プロバイオティクス市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる北米飼料用プロバイオティクス市場分析

北米飼料用プロバイオティクス市場規模は2025年に8億5,000万米ドルに達し、2030年までに11億1,000万米ドルに達する見込みで、年平均成長率5.6%で拡大する予測です。予防的抗生物質に対する規制上の制限の強化、抗生物質不使用肉に対する消費者志向の高まり、精密畜産技術への継続的な投資が、この安定した拡大を支えています[1]出典：獣医学センター、「産業向けガイダンス第293号」、fda.gov。集中的な家禽生産、腸内健康を守る機能性飼料ソリューションの探索、循環式水産養殖システムの拡大が相まって数量成長を牽引しています。メーカーはペレット加工温度に耐えながら測定可能な生産性向上をもたらす菌株を優先しており、インテグレーターは需要の可視性を確保するための複数年にわたる供給契約を締結しています。飼料加工時の熱不安定性、新規菌株に対する高い規制コスト、培地価格の変動性が当面の逆風として残りますが、カプセル化技術への資本流入や産学連携研究プロジェクトは堅固なイノベーションパイプラインを示しています。

レポートの主要な知見

  • プロバイオティクス菌株別では、ラクトバチルスが2024年の北米飼料用プロバイオティクス市場シェアの32.1%を占めてリードし、ビフィドバクテリアは2030年までに最速の7.8% CAGRを記録する見込みです。
  • 動物別では、家禽が2024年の北米飼料用プロバイオティクス市場規模の48.0%を占め、反芻動物は2025年から2030年にかけて6.2% CAGRで拡大すると予測されています。
  • 地域別では、米国が2024年に70.6%の市場シェアを占め、カナダが2030年に向けて最高となる予測7.8% CAGRを記録しています。

セグメント分析

サブ添加物別：熱耐性バチルスがラクトバチルスのリーダーシップに挑戦

ラクトバチルスは、豊富な文献的裏付けと米国飼料管理官協会の合理化された定義に支えられ、2024年の北米飼料用プロバイオティクス市場シェアの32.1%を維持しました。ビフィドバクテリアは基盤規模は小さいながらも、揮発性脂肪酸プロファイルを調節する菌株を採用する反芻動物生産者に後押しされ、7.8% CAGRで前進しています。「その他のプロバイオティクス」に分類されるバチルス胞子は、ペレット加工安定性が不可欠なプロジェクトで採用され、大学ライセンス契約は研究関心の高まりを示しています。アーカンソー大学は90℃で完全生存を示すバチルス・コアグランス菌株の特許を取得しており、Kent Nutrition Groupは2025年に商業展開を計画しています。このイノベーションは、実際の製造工程での機能的約束を守る加工耐性培養物へのトレンドを示しています。

競争上の差別化は、実験室条件だけでなく商業的飼育密度下でのin vivo成果を実証することにますます依存しています。DSM-Firmenich AGは高固形分発酵とトリプルコートカプセル化を活用してペレット加工後の細胞数を保持し、一方Evonik Industries AGはプロバイオティクス投与とオンライン腸内健康診断を組み合わせています。北米飼料用プロバイオティクス産業はいまや、菌株をコロニー形成単位だけでなく酪酸収率などの代謝物シグネチャーで評価しています。

北米飼料用プロバイオティクス市場：サブ添加物別市場シェア

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動物別：家禽数量が支配的、反芻動物が加速

家禽向け用途は2024年の北米飼料用プロバイオティクス市場規模の48.0%を占め、抗生物質不使用プロトコル下で飼料変換比率を維持するために腸内マイクロバイオームの迅速なサポートを必要とするブロイラーオペレーションに牽引されました。採卵鶏の製剤担当者は卵殻の健全性と微量栄養素吸収のためにプロバイオティクスを配合し、使用基盤を拡大しています。反芻動物の採用が勢いを増しており；乳牛群はビフィドバクテリアを補給して亜急性ルーメン酸性症を緩和し乳固形分を向上させ、このセグメントを6.2% CAGRに向けて推進しています。肥育場はバチルス配合物を導入して肝臓膿瘍の発生を抑制しており、種間の知識移転を示しています。

豚の哺育舎は離乳ストレス時にラクトバチルスおよびエンテロコッカスへの依存を続けていますが、メキシコにおけるアフリカ豚熱への警戒から拡大が抑制されています。水産養殖は数量ベースではニッチに留まりますが、特殊な水安定性ビーズにより1トン当たりの配合収益は4倍高くなっています。コンパニオンアニマルは議論に登場しつつありますが、食用動物需要に比べると数量は依然として僅少です。 

北米飼料用プロバイオティクス市場：動物別市場シェア

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地理分析

米国は2024年の価値の70.6%を占め、大陸最大の家畜飼養頭数とプロバイオティクスプレミックス配合に対応する約6,000の商業用飼料工場によって支えられています。FDA獣医飼料指令の監督が抗生物質を処方箋管理下に置き、プロバイオティクスの需要牽引を維持しています。中西部での精密畜産パイロットプロジェクトはマイクロセンサーを採用してバチルス接種レベルをリアルタイム健康指標に連動させ、添加物使用を実際の健康データに紐付けています。多国籍飼料グループは広範なディーラーネットワークを活用して、契約および独立オペレーションの双方にわたって菌株特異的製品を流通させています。

カナダは2030年に向けて7.8% CAGRを記録すると予測されており、Protein Industries Canadaの1億5,000万カナダドル（1億1,100万米ドル）の更新されたマンデートが微生物飼料成分プロジェクトの共同資金提供を行うことで触媒となっています。カナダ食品検査機関の政策はFDA要件と密接に調和しながらも、エビデンスに基づく菌株向けの標的高速審査ルートを提供し、商業化サイクルを短縮しています。大西洋岸の水産養殖クラスターは水安定性プロバイオティクスを投与してバイオフロックを管理しサーモンの生存率を向上させ、ニッチな高マージン需要を押し上げています。

メキシコは絶対値では小規模に留まりますが、米国の抗生物質不使用期待に沿った輸出国として戦略的役割を果たしています。NOM-012-SAG/ZOO-2020に基づくSENASICA（農業食品公衆衛生・安全・品質のための国家サービス）規制が透明な菌株識別を義務付け、越境貿易を促進しています。カリブ海および中央アメリカ市場は、北米の技術支援を活用しながら主にエビ成長池向けにプロバイオティクスを採用しています。全体的に、地理的成長パターンは市場の継続性を強化する貿易関係および規制の収束を追跡しています。

競争環境

北米飼料用プロバイオティクス市場のトップ企業

上位5社であるDSM-Firmenich AG、Evonik Industries AG、Kerry Group PLCおよびその他は、2024年の収益において適度な集中を示す一定のシェアを占めていました。DSM-Firmenich AGは特許取得済みの高固形分発酵技術とノースカロライナ州施設を有し、米国インテグレーターへの迅速な納品を保証してリードしています。Evonik Industries AGはGutCareスポアをクラウドベースの健康プラットフォームと統合し、ソフトウェアと成分を組み合わせた継続収益を生み出しています。Kemin Industries Incorporatedは、総合的な病原菌管理のためにプロバイオティクスを補完する抗菌飼料添加物を活用しています。

戦略的動向は垂直統合とデータ連携を示しています。Archer-Daniels-Midland CompanyはDeerland Probiotics and Enzymesを買収して胞子生産を内製化し、Cargill Incorporatedは家禽スーパーインテグレーター向けのカスタム菌株に特化したミネソタ州の発酵ユニットを拡張しました。小規模なイノベーターはマイクロカプセル化特許とポストバイオティクスエキストラクトに焦点を当ててニッチを開拓しています。 

2024年のFDA・米国飼料管理官協会（AAFCO）了解覚書失効以来の規制の複雑化は、拡大された請願経路をナビゲートできる専任規制担当チームを持つ企業に優位性をもたらしています。小売業者が抗生物質不使用ラベルを推進するにつれてプライベートラベル契約が増加し、大規模でカスタム配合物を供給できる機動的な製剤担当者にとってホワイトスペースが開いています。

北米飼料用プロバイオティクス産業リーダー

  1. Evonik Industries AG

  2. IFF（Danisco Animal Nutrition）

  3. Kerry Group PLC

  4. DSM-Firmenich AG

  5. Adisseo France S.A.S.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
北米飼料用プロバイオティクス市場の集中度
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最近の産業動向

  • 2025年10月：Lallemand Animal Nutritionは、米国の酪農・肉牛生産者および馬産業従事者向けに、複数の栄養成分を組み合わせた総合飼料サプリメントLEVUCELL Trivantageを発売しました。この製品は、ルーメン効率のためのLEVUCELL SC、腸内完全性のためのPROTERNATIVE、免疫系サポートのためのAGRIMOSという3つの確立された技術を統合し、単一のソリューションで消化器の健康に対処しています。
  • 2025年3月：International Flavors & Fragrances Inc.（IFF）は、3菌株のバチルスプロバイオティクスであるEnviva PROを発売しました。この製品は、重要な離乳期における腸内健康と生産性の向上を目的として豚向けに特別に製剤化されています。
  • 2025年1月：Cargillはポストバイオティクス代謝産物とファイトジェニックエキストラクトを組み合わせたBiostrong Dualを発表しました。この製品は家禽の腸内健康、栄養素吸収、ストレス耐性の向上を目的としています。Cargillの微量栄養ポートフォリオへのこの追加は、持続可能な家禽生産における抗生物質成長促進剤の代替品として機能します。

北米飼料用プロバイオティクス産業レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主要な知見

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査の前提条件と市場定義
  • 3.2 調査範囲
  • 3.3 調査方法論

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 動物飼養頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産
    • 4.2.1 水産養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制フレームワーク
    • 4.3.1 カナダ
    • 4.3.2 メキシコ
    • 4.3.3 米国
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 抗生物質不使用肉需要の急増
    • 4.5.2 水産養殖飼料量の増加
    • 4.5.3 インテグレーターによる機能性飼料への投資
    • 4.5.4 米国獣医飼料指令の施行
    • 4.5.5 精密畜産の導入
    • 4.5.6 カナダの代替タンパク研究資金
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 ペレット加工における熱不安定性
    • 4.6.2 高い規制・研究開発コスト
    • 4.6.3 ポストバイオティクスの分類ギャップ
    • 4.6.4 培地供給の変動性

5. 市場セグメンテーション（金額および数量）

  • 5.1 サブ添加物
    • 5.1.1 ビフィドバクテリア
    • 5.1.2 エンテロコッカス
    • 5.1.3 ラクトバチルス
    • 5.1.4 ペジオコッカス
    • 5.1.5 ストレプトコッカス
    • 5.1.6 その他のプロバイオティクス
  • 5.2 動物
    • 5.2.1 水産養殖
    • 5.2.1.1 サブ動物別
    • 5.2.1.1.1 魚
    • 5.2.1.1.2 エビ
    • 5.2.1.1.3 魚
    • 5.2.1.1.4 その他の水産養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 サブ動物別
    • 5.2.2.1.1 ブロイラー
    • 5.2.2.1.2 採卵鶏
    • 5.2.2.1.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 サブ動物別
    • 5.2.3.1.1 肉牛
    • 5.2.3.1.2 乳牛
    • 5.2.3.1.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物
  • 5.3 国
    • 5.3.1 カナダ
    • 5.3.2 メキシコ
    • 5.3.3 米国
    • 5.3.4 北米その他

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概況
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Adisseo France S.A.S.
    • 6.4.2 Cargill, Incorporated
    • 6.4.3 Chr. Hansen Holding A/S
    • 6.4.4 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.5 Evonik Industries AG
    • 6.4.6 IFF（Danisco Animal Nutrition）
    • 6.4.7 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.8 Kerry Group PLC
    • 6.4.9 Lallemand Inc.
    • 6.4.10 Marubeni Corporation (Orffa International Holding B.V.)

7. 飼料添加物CEOへの主要戦略的問い

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北米飼料用プロバイオティクス市場レポートのスコープ

北米飼料用プロバイオティクス市場レポートは、サブ添加物別（ビフィドバクテリア、エンテロコッカス、ラクトバチルス、ペジオコッカス、ストレプトコッカス、その他のプロバイオティクス）、動物別（水産養殖、家禽、反芻動物、豚、その他動物）、地域別（カナダ、メキシコ、米国、北米その他）に区分されています。市場予測は金額（米ドル）および数量で提供されます。

サブ添加物
ビフィドバクテリア
エンテロコッカス
ラクトバチルス
ペジオコッカス
ストレプトコッカス
その他のプロバイオティクス
動物
水産養殖サブ動物別魚
エビ
魚
その他の水産養殖種
家禽サブ動物別ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物サブ動物別肉牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
国
カナダ
メキシコ
米国
北米その他
サブ添加物ビフィドバクテリア
エンテロコッカス
ラクトバチルス
ペジオコッカス
ストレプトコッカス
その他のプロバイオティクス
動物水産養殖サブ動物別魚
エビ
魚
その他の水産養殖種
家禽サブ動物別ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物サブ動物別肉牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
国カナダ
メキシコ
米国
北米その他
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市場の定義

  • 機能 - 本調査において、飼料添加物とは、適切な割合で給与されたときに体重増加、飼料変換比率、飼料摂取量などの特性を高めるために使用される商業的に製造された製品として定義されます。
  • 再販業者 - 二重計上を避けるため、付加価値なしに飼料添加物を再販する企業は市場スコープから除外されています。
  • エンドユーザー - 配合飼料メーカーが調査市場のエンドユーザーとして考慮されています。サプリメントやプレミックスとして直接使用するために飼料添加物を購入する農家はスコープから除外されています。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産と飼料添加物の製造の両方に従事する企業は調査対象に含まれています。ただし、市場規模の推計においては、かかる企業による飼料添加物の社内消費は除外されています。
キーワード定義＃テイギ＃
飼料添加物飼料添加物は、動物栄養において飼料の品質と動物由来食品の品質を向上させ、または動物の生産性と健康を改善する目的で使用される製品です。
プロバイオティクスプロバイオティクスは、その有益な性質のために体内に導入される微生物です。（腸内の有益な細菌を維持または回復させます。）
抗生物質抗生物質は、細菌の増殖を阻害するために特異的に使用される薬剤です。
プレバイオティクス腸内の有益な微生物の増殖を促進する非消化性食品成分です。
抗酸化物質抗酸化物質は、フリーラジカルを生成する化学反応である酸化を阻害する化合物です。
ファイトジェニックスファイトジェニックスは、ハーブ、スパイス、精油、オレオレジンから誘導された天然の非抗生物質成長促進剤のグループです。
ビタミンビタミンは、体の正常な成長と維持に必要な有機化合物です。
代謝代謝とは、生命を維持するために生体内で起こる化学プロセスです。
アミノ酸アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たします。
酵素酵素は、特定の生化学反応を引き起こす触媒として機能する物質です。
抗菌薬耐性微生物が抗菌剤の効果に抵抗する能力です。
抗菌性微生物の増殖を破壊または阻害する性質です。
浸透圧バランス体液内の膜を通じた塩分と水分のバランスを維持するプロセスです。
バクテリオシンバクテリオシンは、類似または密接に関連した細菌菌株の増殖を阻害するために細菌が産生する毒素です。
バイオハイドロジェネーション（生物的水素化）これは動物のルーメン内で起こるプロセスで、細菌が不飽和脂肪酸（USFA）を飽和脂肪酸（SFA）に変換します。
酸化的酸敗これは脂肪酸と酸素の反応であり、一般的に動物に不快な臭いを引き起こします。これを防ぐために抗酸化物質が添加されました。
マイコトキシコーシス主に飼料のマイコトキシン汚染に起因する、真菌毒素によって引き起こされる疾病または症状です。
マイコトキシンマイコトキシンは、特定の種類のカビ（真菌）によって自然に産生される毒素化合物です。
飼料用プロバイオティクス消化管の微生物バランスにプラスの影響を与える微生物飼料サプリメントです。
プロバイオティクス酵母プロバイオティクスとして使用される飼料用酵母（単細胞真菌）およびその他の真菌です。
飼料用酵素動物の胃内の消化酵素を補完して食物を分解するために使用されます。酵素はまた、食肉および卵の生産が改善されることを保証します。
マイコトキシン解毒剤真菌の増殖を防ぎ、有害なカビが腸および血液に吸収されるのを阻止するために使用されます。
飼料用抗生物質疾病の予防と治療の両方に、また急速な成長と発育のために使用されます。
飼料用抗酸化物質飼料中の脂肪、ビタミン、色素、香料剤などの他の飼料栄養素の劣化を防ぎ、動物への栄養安全性を提供するために使用されます。
飼料用ファイトジェニックスファイトジェニックスは、成長促進、消化促進、抗菌作用のために家畜飼料に添加される天然物質です。
飼料用ビタミン動物の正常な生理機能および正常な成長と発育を維持するために使用されます。
飼料用香料・甘味料これらの香料と甘味料は、添加物または医薬品の変更時に味と臭いをマスクし、移行期の動物飼料に理想的なものにするために役立ちます。
飼料用酸性化剤動物用飼料酸性化剤は、栄養または保存目的で飼料に配合される有機酸です。酸性化剤は、家畜の消化管および消化路における消化と微生物バランスを向上させます。
飼料用ミネラル飼料用ミネラルは、動物飼料の定期的な食事要件において重要な役割を果たします。
飼料用結合剤飼料用結合剤は、安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤です。食物の風味を高め、飼料の保存期間を延長します。
主要用語略語
LSDVランピースキン病ウイルス
ASFアフリカ豚熱
GPA成長促進抗生物質
NSP非デンプン多糖類
PUFA多価不飽和脂肪酸
Afsアフラトキシン
AGP抗生物質成長促進剤
FAO国際連合食糧農業機関
USDA米国農務省
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅固な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な歴史的市場数値に対して検証します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測期間の市場規模推計は名目値で行われます。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップにおいて、全ての市場数値、変数、アナリストの見解が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は調査対象市場の包括的な全体像を生成するためにあらゆるレベルと職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースとサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論
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