米国クッキー市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測(2025年~2030年)

米国クッキー市場の動向と洞察

ポーション管理型贅沢スナックの需要増加

消費者行動分析は、マインドフルな消費への根本的な変化を明らかにしており、ポーション管理型フォーマットが健康目標を損なうことなく罪悪感のない贅沢を可能にします。この傾向は、都市部の専門職が味の好みを満たしながら健康目標に合致する便利なスナッキングソリューションを求めることで加速します。北東部地域がこの変革を主導し、より高い可処分所得が栄養密度の高い小型フォーマットのプレミアム価格設定を支援しています。食品メーカーは、制御されたカロリーパラメータ内で満足のいく体験を提供する個人向けパッケージとミニクッキーバリアントを開発することで対応しています。Campbell Soup CompanyのPepperidge Farmは2025年に限定版ホリデークッキージャーコレクションを発売し、ギフトアピールを高めながらマインドフルな消費を強化するポーション管理型セラミック容器を特徴としています。この戦略的ポジショニングは、単に空腹を満たすのではなく、ライフスタイル目標をサポートする製品にプレミアムを支払う消費者の意欲の高まりを捉えています。

大都市圏での都市型オンザゴー朝食文化の加速

大都市のライフスタイル変化は携帯性のある朝食代替品への需要を促進し、時間に制約のある消費者の間でクッキーが従来の朝食に代わって増加しています。この行動変化は、通勤パターンと勤務スケジュールが従来の食事構造よりも利便性を優先する北東部と西海岸の都市部で特に顕著です。リモートワークの取り決めが従来の食事境界を曖昧にする柔軟な食事スケジュールを作り出すことで、この傾向は勢いを増しています。クッキーメーカーは、健康志向の朝の消費者にアピールする全粒穀物、タンパク質強化、砂糖削減コンテンツを特徴とする朝食特化バリアントを開発することで活用しています。Mondelēz InternationalのOreo製品ラインの2025年拡張には、朝の消費機会向けに設計された朝食ポジション型バリアントが含まれています。この戦略的リポジショニングは、クッキーを午後のスナックから正当な朝食オプションに変換し、消費機会を拡大し、増分ボリューム成長を推進します。

強化と栄養増進によるクッキー市場成長の推進

栄養強化が主要な差別化戦略として浮上し、メーカーが機能性成分を組み込んでクッキーを贅沢な菓子から有益なスナックに変換しています。このアプローチは、特に健康志向の人口統計において、喜びと栄養価の両方を提供する製品への消費者需要に対応しています。タンパク質強化、繊維補給、ビタミン強化は、プレミアムクッキーセグメントの標準機能となり、メーカーが進化する消費者期待に応えながらより高いマージンを獲得することを可能にします。FDAの更新された「健康」クレーム定義が強化製品を栄養オプションとして位置づけるためのより明確な道筋を作成することで、この傾向は加速します。食品安全近代化法の下での規制コンプライアンス枠組みは、強化戦略を支援する品質保証システムへの投資を促進し、栄養クレームの強化された文書化を要求します。この規制影響は、小規模メーカーにとって障壁を作り出す一方で、確立されたプレイヤーがコンプライアンス能力を競争優位として活用することを可能にします。

植物性脂肪再調製による成長推進

成分イノベーションは、環境意識の高い消費者にアピールしながら味と食感を維持する植物性脂肪代替品に焦点を当てています。この再調製トレンドは、持続可能性への懸念が購入決定に影響を与える、特に都市市場の若い人口統計において牽引力を得ています。メーカーは、従来のバターとショートニング製剤と同等の感覚体験を提供する植物性脂肪を特定するための研究開発に投資しています。西海岸は、より高い環境意識と持続可能な代替品にプレミアムを支払う意欲により、植物性再調製製品の採用を主導しています。Ferrero North Americaの2025年製品イノベーションには、持続可能な調達への業界全体のコミットメントを反映した植物性成分を使用した再調製バリアントが含まれています。製品品質基準を維持しながらコスト影響を管理し、植物性脂肪の信頼できる供給源を確保する際に、サプライチェーンの考慮事項が重要になります。

原材料コストの変動がクッキー生産マージンに影響

コモディティ価格の変動性は、小麦、砂糖、ココアが2024年と2025年を通じて大幅な変動を経験しており、クッキーメーカーに重大なマージン圧力を創出しています。世界銀行は2025年の小麦価格が265米ドルに低下すると予測し、以前の高値からいくらかの救済を提供しますが、ココア不足により世界生産量が14%減少^{[1]出典: World Bank Group, "Global Commodity Prices Level Off, Hurting Prospects for Lower Inflation", worldbank.org}したため、2024年12月に価格が30%上昇しました。これらの投入コスト圧力により、メーカーは消費者価格感度を管理しながら動的価格戦略を実装することを余儀なくされています。小規模メーカーは、限定的なヘッジング能力とサプライヤーとの交渉力の削減により、不均衡な影響を受けています。バイラルドバイチョコレートトレンドによって推進されるピスタチオ不足は、ソーシャルメディアがどのように予期しないサプライチェーン混乱を創出できるかを例示し、価格が1ポンドあたり7.65米ドルから10.30米ドルに35%増加しました。製造効率の改善と成分代替戦略が、変動する投入コストの中で収益性を維持するために重要になります。

HFSS規制の増加が市場課題を創出

高脂肪・塩分・砂糖（HFSS）規制が複数の管轄区域で強化され、開発リソースに負担をかけるコンプライアンスの複雑さと再調製要件を作り出しています。FDAのフロント・オブ・パッケージ栄養表示提案は、飽和脂肪、ナトリウム、添加糖を強調する「栄養情報」ボックスを義務付け、実装コストは10年間で32億米ドルと推定されています。州レベルのイニシアチブは規制の複雑さを複合化し、ウェストバージニア州が合成染料を禁止し、バージニア州が学校給食で人工添加物を禁止することで、パッチワーク的なコンプライアンス要件を作成しています。これらの規制は、より厳格な栄養基準を満たす再調製製品の機会を創出する一方で、従来のクッキー製剤のマーケティング柔軟性を制限します。メーカーは、味のプロファイルを維持しながらHFSSコンテンツを削減するために再調製研究に多額の投資を行い、しばしば市場参入を遅らせる複数の製品反復と延長された開発タイムラインを要求します。

セグメント分析

製品タイプ別：バークッキーが利便性イノベーションを通じてリード

バークッキーは2024年に32.14%の市場シェアを獲得し、オンザゴー消費トレンドに合致する優れた携帯性と延長された貯蔵期間を活用しています。その長方形フォーマットは効率的なパッケージングとポーション管理を可能にし、個人向けアプリケーションとサブスクリプションボックス包含に理想的です。サンドイッチ・クリーム入りクッキーは、より高いマージンを獲得するフレーバーイノベーションとプレミアムポジショニング戦略により、2030年まで1.95%のCAGRで最も成長の早いセグメントとして浮上しています。成型/ドロップクッキーは、従来のアピールと製造効率を通じて安定したパフォーマンスを維持し、ウエハース・ロールクッキーは食感差別化と国際フレーバー影響から恩恵を受けています。

Mondelēz Internationalの戦略的コラボレーションは、このセグメンテーション内でのイノベーションを例示し、カテゴリー境界を曖昧にし、消費機会を拡大するOreo Reese's CookiesとOreo Sour Patch Kidsバリアントを発売しています。バター/ショートブレッド・プレーンバラエティは、健康志向トレンドからの圧力に直面しながらも、伝統的市場で忠実な消費者基盤を保持しています。「その他」カテゴリーは、ニッチながら成長する市場セグメントを捉えるタンパク質強化クッキーやグルテンフリー代替品などの新興フォーマットを包含しています。製造自動化は、AI駆動の品質管理システムが欠陥率を削減し、製品タイプ全体での一貫性を改善することで、多様なフォーマットの費用対効果の高い生産を可能にします。

注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

カテゴリー別：従来品優勢がオーガニック加速に直面

従来品セグメントは2024年に90.11%の市場シェアで圧倒的な優勢を維持し、従来の製剤を好む確立された消費者嗜好と価格感度を反映しています。しかし、フリーフロム/オーガニックカテゴリーの2030年まで3.04%のCAGRは、健康意識と環境への懸念により、クリーンラベル代替品への消費者移行の加速を示しています。この成長軌道は、オーガニック代替品が規模経済とサプライチェーン最適化を通じて価格パリティを達成するにつれて、従来品がますます圧力に直面する可能性があることを示唆しています。

USDA有機認証要件はコンプライアンスの複雑さを作り出しますが、マージン拡大を求めるメーカーを引き付けるプレミアム価格設定を可能にします^{[2]出典: USDA National Organic Program, "USDA organic certification requirements", ams.usda.gov}。有機クッキー生産は、特に有機チョコレートチップや天然香料化合物などの専門アイテムに対して、認定成分の大規模調達における課題に直面しています。特定の食事要件を持つ成長する消費者セグメントを捉えるグルテンフリー、乳製品フリー、アレルゲンフリーセグメントをターゲットとするフリーフロムバリアント。Flowers Foodsの2025年Simple Mills買収（7.95億米ドル）は、プレミアムクラッカー、クッキー、ベーキングミックスにおけるSimple Millsの専門知識を活用し、ベター・フォー・ユーカテゴリーへの戦略的コミットメントを実証しています。

包装タイプ別：パウチが鮮度優位性を通じて支配

パウチは2024年に61.43%の市場シェアを獲得し、製品鮮度を延長し、健康志向の消費者にアピールするポーション管理メッセージをサポートしながら、消費者利便性を向上させる優れた湿気保護と再密封性を提供しています。その柔軟なフォーマットは、効率的な出荷と保管を可能にしながら、ポーション管理メッセージをサポートします。ボックスは、より高い価格ポイントを正当化する強化されたプレゼンテーション価値を通じて、ギフト用途とプレミアムポジショニングによって2.33%のCAGRで最も速い成長を経験しています。

FDAの2025年6月までのPFAS含有食品接触材料の段階的廃止は、環境懸念なしに鮮度を維持する代替バリア技術への包装イノベーションを強制します^{[3]出典: U.S. Food and Drug Administration, "FDA Determines Authorization for 35 Food Contact Notifications Related to PFAS Are No Longer Effective", fda.gov}。缶、ブリキ缶、ジャーを含む「その他」包装フォーマットは、ギフトセットやバルク購入などのニッチ用途に対応し、強化された知覚価値を通じてしばしばプレミアム価格を獲得します。持続可能な包装イニシアチブは、メーカーが環境への利益とコスト影響およびパフォーマンス要件のバランスを取りながら、生分解性およびリサイクル可能な材料への投資を促進します。Campbell Soup CompanyのPepperidge Farmホリデークッキージャーコレクションは、機能的容器を収集可能なアイテムに変換するプレミアム包装戦略を例示しています。

注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

流通チャネル別：ハイパーマーケットがリード、オンラインが加速

ハイパーマーケットとスーパーマーケットは2024年に35.55%で最大の流通シェアを維持し、ボリューム売上を促進する広範な陳列スペースと衝動購入機会を活用しています。その規模は、バスケットサイズとブランド可視性を向上させるプロモーション活動とクロス・マーチャンダイジング戦略を可能にします。オンライン小売業者は2.04%のCAGRで最も成長の早いチャネルとして浮上し、プレミアム価格設定と顧客関係構築を可能にする加速されたeコマース採用とD2C戦略を反映しています。

コンビニエンスストアは、特に個人向けフォーマットとオンザゴー消費機会における立地優位性と衝動購入行動から恩恵を受けています。スペシャリスト小売業者は、プレミアムポジショニングとブランド教育をサポートするキュレーションされた選択と専門的推奨でニッチ市場にサービスを提供しています。「その他の流通チャネル」カテゴリーは、安定したボリュームを提供するが限定的な成長ポテンシャルしかない自動販売機、フードサービス、機関販売を包含します。J.M. SmuckerのUncrustablesのコンビニエンスストアチャネルへの拡大に対する戦略的焦点は、成長のためのチャネル多様化の重要性を実証しています。eコマース成長は、利便性とカスタマイゼーションを通じて顧客ロイヤルティを構築しながら、パーソナライズされたオファリングとより高いマージンを可能にするサブスクリプションモデルとD2Cプラットフォームを通じて加速しています。

地理分析

南部地域の2024年30.12%シェアでの市場リーダーシップは、伝統的な甘いお菓子への深く根ざした文化的嗜好と広範な流通を促進する確立された小売関係を反映しています。南部の消費者は強いブランドロイヤルティと価格感度を示し、バリューポジション型製品とファミリーサイズ包装フォーマットの機会を創出します。より高いスナッキング率と快適食品消費を含む地域の人口統計プロファイルは、従来のクッキー製剤に対する持続的な需要を支援します。南部での製造拠点は、より低い人件費と農業投入品への近接性から恩恵を受け、新興代替品に対する市場シェアを維持する競争価格戦略を可能にします。

北東部は2030年まで3.25%のCAGRで成長リーダーとして浮上し、より高いマージンを獲得するプレミアムポジショニングと革新的な製品フォーマットを支援する都市化トレンドとより高い可処分所得によって推進されます。ニューヨーク、ボストン、フィラデルフィアなどの大都市圏は、より高いマージンを獲得するポーション管理型、健康志向、職人的クッキーオプションの需要を創出します。食品加工および流通の全国労働力の15%を占める地域の食品加工インフラストラクチャは、効率的なサプライチェーン管理と迅速な製品イノベーションサイクルを可能にします。D2Cサブスクリプションモデルは、利便性とカスタマイゼーションがグルメクッキー配達のプレミアム価格を正当化する北東部都市市場で牽引力を得ています。

中西部と西部地域は、異なる消費者嗜好と市場ダイナミクスを通じてバランスの取れた成長に貢献しています。中西部市場は価値と伝統を重視し、確立されたブランドとファミリー指向包装フォーマットに対する安定した需要を支援します。西海岸の消費者は、環境意識に合致する植物性、オーガニック、持続可能に包装された製品に対して特にイノベーション採用を推進します。カリフォルニアの農業生産はメーカーに成分調達優位性を提供し、技術に精通した消費者はeコマースチャネルとサブスクリプションサービスを採用します。カリフォルニアの食品添加物制限と州固有のラベリング要件を含む地域的規制バリエーションは、専用規制リソースを持つ大規模メーカーを小規模地域プレイヤーよりも有利にするコンプライアンス複雑性を作成します。