英国果物・野菜市場規模・シェア分析 - 成長動向および予測（2026年 - 2031年）

英国果物・野菜市場の動向と考察

小売業者が支援する長期供給契約の増加

大手スーパーマーケットグループは、年次入札から数量・価格設定の枠組み・持続可能なインフラへの共同投資をカバーする複数年契約へとシフトしています。これらの契約は、生産者に対して安定したキャッシュフローを提供し、資本集約型の温室プロジェクトやロボティクスのアップグレードに伴うリスクを低減します。スーパーマーケットは差別化された供給を確保しながら、国内の食料安全保障目標への支持を示します。この動向はまた、収穫計画を確定し、小売業者に予測可能な引き取り数量を約束させることで、廃棄物を削減します。

地元産・低炭素農産物に対する消費者需要の増加

英国の消費者は、産地が確認された地元産で輸送排出量が少ない農産物に対して強い選好を示しています。小売業者は現在、棚のタグに「英国産」ラベルおよびカーボンフットプリントスコアを表示しており、これにより国内生産の高いコストを相殺する価格プレミアムが実現されています。果物・野菜の摂取を促す公衆衛生キャンペーンは、特にトレーサビリティと新鮮さを重視する都市部の消費者の間で需要をさらに押し上げています。

農場での再生可能エネルギー統合に対する政府補助金

英国政府は、エネルギーコストを農業分野の競争力と持続可能性に影響する重要な要因として認識し、農業における再生可能エネルギーの普及を支援するため、多額の資金を割り当てています。農場生産性向上補助金（Improving Farm Productivity Grant）は、農家および園芸事業者を対象に、適格費用の最大25%を補助する形で、太陽光発電設備に対して最大GBP 10万（USD 12万5,000）を提供します。^{[1]出典：英国政府、「農場生産性向上補助金第2ラウンドについて」、GOV.UK}政府の支援は直接補助金にとどまらず、再生可能エネルギー設備に関する開発許可手続きの簡略化、および持続可能な農業慣行に対する追加支払いを提供する環境土地管理スキームとの統合も含まれています。 

ESG（環境・社会・ガバナンス）目標達成に向けた再生農業の採用

企業の持続可能性へのコミットメントが、英国の果物・野菜生産全体にわたる再生農業の幅広い採用を推進しており、大手小売業者および食品企業はサプライヤーの環境パフォーマンスに関する具体的な目標を設定しています。農業・園芸開発委員会（Agriculture and Horticulture Development Board）の環境ベースライン設定パイロット事業は、2050年までのネットゼロに向けた業界の転換を支援するため、完全に資金提供を受けた炭素監査および個別の行動計画を提供しています。^{[2]出典：農業・園芸開発委員会、「GrowSave：施設栽培におけるエネルギー管理」、horticulture.ahdb.org.uk}再生農業は、土壌の健全性向上、生物多様性の強化、投入コストの削減、および炭素クレジット市場を通じた追加収益源を生み出す可能性のある炭素固定など、複数の利点を提供します。

ブレグジット後の労働力不足

英国の農業セクターは、生産能力および業務効率を脅かす深刻な労働力不足に直面しており、欧州連合の労働者の移動性に対するブレグジットの制限が、既存の労働力課題を悪化させています。ブレグジット後の労働力制約は、EU労働者へのアクセス制限により深刻化しており、食品サプライチェーンの40%に影響を与え、労働集約型の果物・野菜収穫作業において特に大きな圧力をもたらしています。英国ベリー生産者協会（British Berry Growers）の調査では、イチゴおよびラズベリー生産者の半数が2026年までに事業を停止する可能性があることが明らかになり、小売業者の不十分な価格設定と並んで労働力不足が主要な懸念として挙げられています。

生鮮品輸出向けコールドチェーンインフラの不足

英国のコールドチェーンインフラは、生鮮農産物の輸出ポテンシャルを制限する設備容量の制約および技術的な限界に直面しており、輸送全体を通じて精密な温度管理を必要とする時間的に敏感な生鮮品に特に影響を与えています。コールドチェーン連盟（Cold Chain Federation）は、労働者不足およびコールドチェーンインフラを重要な国家インフラとして認識する取り組みの不十分さを、セクターが直面する重要な課題として特定しています。コールドチェーンインフラへの投資には、多額の資本コミットメントおよび複数のステークホルダー間の調整が必要であり、国内生産の増加と輸出成長を支える設備容量の迅速な拡大に対する障壁となっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

商品タイプ別：果物は生産パターンの変化の中で金額面でのリーダーシップを維持

果物は2025年の英国果物・野菜市場シェアの55.60%を占め、ベリー類および利便性の高いパック製品への強い需要に支えられ、2031年まで年平均成長率（CAGR）4.42%で拡大すると予測されています。軟質果実の収益は、施設栽培および基盤システムが収穫期間を延長したことにより、2024年にGBP 7億3,400万（USD 8億5,750万）へとわずかに減少しました。一方、高収益のラズベリーに向けた植え替えにより、果樹産出量は減少しました。小売プロモーションおよびヘルシースナック動向が、生産者を投入コストのショックから緩和するプレミアム価格弾力性を維持しています。

野菜は日々の食事に不可欠であり続けましたが、より厳しいマージン圧力に直面しました。2023年には国内供給が需要の過半数をわずかに超える水準にとどまり、輸入への依存と精密灌漑および耐病性品種による生産性向上の双方が浮き彫りになりました。フェンランド施設群の稼働後、キュウリの自給率は著しく上昇し、再生可能エネルギー温室の拡張性が実証されました。トマト生産者は病害リスクおよび暖房費の課題に直面し、耐暑性品種、廃材バイオマスボイラー、および間作輪作の試験を実施して生産の持続可能性を維持しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

イングランドは商業生産において優位を占めており、流通センターおよび高度な農業サービスへの近接性を活かしたイースト・アングリアおよびケントの広大なガラス温室回廊を有しています。これらの郡は再生可能エネルギー補助金およびロボティクス実証実験の大部分を獲得しており、全国平均を上回る生産性水準を実現しています。 

スコットランドは軟質果実栽培に優れており、夏季の冷涼な気候が農薬使用量の少ない高糖度ベリー類の栽培に適しています。スコットランド農業のための科学・助言プログラム（SASA：Science and Advice for Scottish Agriculture）は、収穫期間を延長し輸出準備態勢を強化する品種試験を加速させています。ウェールズおよび北アイルランドは、再生農業を奨励する環境土地管理の支払いを活用し、ニッチな野菜品目および有機農地に注力しています。 

気候モデリングによれば、南部の郡はまもなくマンダリンおよびアボカドの栽培に適した環境になる可能性があり、一方で北部の温暖な気候によりアブラナ科野菜の収量が向上する可能性があります。こうした変化は、灌漑、品種の研究開発（R&D）、およびコールドチェーン資産への地域特有の投資を促し、英国果物・野菜市場の地理的プロフィールを再形成するでしょう。

規制環境

英国の青果物市場は、Defraが主導するブレグジット後のリスクベースの輸入・植物防疫管理体制の下で運営されており、事前通知のためのIPAFFSなどのシステムを通じて実施されている。高リスクおよび中リスクの植物・植物製品には植物検疫証明書が必要であり、書類、識別、および物理的検査の対象となる。これにより、輸入依存型サプライチェーンのコンプライアンスコストとリードタイムが増加している。

政策の実施時期も、輸入業者や包装業者の計画に影響を与えている。Defraのガイダンスによると、EUから輸入される青果物のマーケティング基準管理は2027年2月1日より前には予定されておらず、EU、スイス、リヒテンシュタインからの中リスク青果物に対する緩和措置は2027年1月31日まで続く。これに加えて、Food Standards Agencyは、定期検査と文書手続きを削減することを目的とした英国・EU間のSPS協定の可能性に備えており、2027年半ばが目標実施期間として言及されている。農薬コンプライアンスは、2026年から2028年をカバーする英国（グレートブリテン）の農薬残留に関する複数年管理計画によって強化されている。

バリューチェーン分析

英国の青果物バリューチェーンは、資材供給業者（種苗、培地、作物保護剤、灌漑、施設園芸機器）、一次生産（露地栽培および施設園芸）、収穫後処理（等級付け、包装、保管）、卸売および外食向け流通、そして小売主導のマーチャンダイジングを含む。輸入依存は依然として構造的特徴であり、2024年には供給の約65%が輸入によるもので、国内生産は約35%であった。これにより、国境手続き、冷蔵物流能力、および供給元地域における気候関連の変動性への露出が増大している。

小売業者や大手包装業者は、仕様、サービスレベル、契約慣行を通じて結果に影響を与えており、業界団体や生産者団体はガバナンスや保証に関する議論に参加している。Defraは、契約上の不公正に対処し透明性を改善するため、Agriculture Act 2020第29条に基づく生鮮農産物契約の義務規定を策定してきており、これは生産者、中間業者、小売業者間でリスクとコストの配分方法を変化させる可能性がある。物流面では集中リスクが続いており、2023年には輸入青果物の約29%がショートストレート経由で入国しており、多様な輸送経路、強靭なコールドチェーン能力、そして生鮮品のより厳密な在庫計画の必要性を強めている。

市場機会と将来展望

施設園芸農業と低炭素型施設栽培は、輸入代替と年間を通じた供給確保のための主要な手段であり続けており、具体的なプロジェクトの進展と計画承認によって支えられている。2026年4月、Essex County Councilは1億5,000万ポンドのRivenhall Greenhouseプロジェクトに対する計画許可を承認した。これは大量のトマトを供給するために位置付けられた40ヘクタールの敷地である。2026年3月には、AGR RenewablesとGreencoat Capitalを通じた8,600万ポンドのFenland Greenhouseプロジェクトの財務クローズも完了し、年間を通じたキュウリ生産を目指している。これらの取り組みは合わせて、温室エンジニアリング、低炭素熱統合、専門培地、作物知的財産、そしてより高く安定した国内供給量に関連するパックハウスの改良にまたがる周辺機会を生み出している。

労働力不足とサービス要件の厳格化により、自動化とデータ駆動型生産方式の導入が進み、ロボット工学、センシング、パックハウス自動化の余地が生まれている。2026年6月に実施された、AgriSoundによるADOPT Smart Pollination Projectや、UK Berry Growersが商業用ストロベリー農場全体でバイオアコースティックセンサーとAI分析を活用する取り組みなどの生産者主導の試験は、ソフトフルーツ分野での拡張可能なソリューションへの需要を示している。2026年7月にAntobot、University of Surrey、Dogtooth Technologiesと共に発表されたUK Agri-Tech CentreのFLEXBOTなどのプログラムは、意思決定支援と機械化への需要をさらに強めている。政策面では、Agriculture Act 2020に基づくサプライチェーンの公正性に関する規則策定が進行中であり、政府の2026年6月Farming Roadmap 2050（Farming and Food Partnership Boardおよび園芸成長計画を含む）とともに、生産性、エネルギー効率、強靭性に関する投資枠組みがより明確になっている。2027年初頭までの輸入コンプライアンスのタイムラインも、輸入業者と包装業者にとってトレーサビリティと国境対応ツールの重要性を保ち続けている。