英国病院用品市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 7.79 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 10.06 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.86% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる英国病院用品市場分析
英国病院用品市場規模は2025年に77億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率4.86%で、2030年までに100億6,000万米ドルに達すると予想されています。
上昇軌道は、コスト抑制努力と調達規則の変更にもかかわらず、堅調な需要を反映しています。厳格な感染制御政策が使い捨て製品の高い回転率を促進するため、使い捨て製品は依然として重要な位置を占めています。同時に、NHSの設備投資とデジタル病棟イニシアチブが、接続機器の更新購入を促進しています。新しいUKCAラベリング制度への準拠は、製品設計と文書化要件を再構築し、製造業者に品質管理システムの合理化を促しています。持続可能性の証明と実証済みの臨床性能を組み合わせたサプライヤーが、地域調達グループ全体で優先サプライヤーの地位を獲得しています。
主要レポートポイント
- 製品カテゴリー別では、使い捨て病院用品が2024年に42.63%の売上シェアでトップとなり、滅菌・消毒機器は2030年まで年平均成長率7.44%で成長すると予測されています。
- エンドユーザー別では、NHS急性期病院が2024年の英国病院用品市場シェアの75.28%を占め、民間独立系病院は2025年から2030年にかけて最も速い年平均成長率6.23%を記録する予定です。
英国病院用品市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）% CAGR予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高齢化 人口と慢性疾患負担 | +1.2% | 全国、 高齢人口の多い沿岸・地方地域でより高い | 長期（≥ 4年） |
| 厳格な 感染制御・薬剤耐性政策 | +0.9% | 全国、 主要都市部で重視 | 中期 （2～4年） |
| NHS設備 投資とデジタル病棟プログラム | +0.7% | 全国、 大学病院での早期導入 | 中期 （2～4年） |
| 院内感染に対する 一般市民の認識向上 | +0.5% | 全国、 大都市圏で最も高い | 短期（≤ 2年） |
| 外科手術 ・救急医療の成長 | +0.4% | 全国 | 短期（≤ 2年） |
| 医療 ツーリズムと国際患者流入 | +0.2% | ロンドン、 マンチェスター、バーミンガム | 中期 （2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢化人口と慢性疾患負担
65歳以上の英国住民の割合は増加を続けており、移動支援具、創傷ケア用品、マルチパラメータモニターの需要を加速しています。王立学会は、85歳以上のコホートが2066年までに510万人に倍増すると予測しており、複雑な併存疾患をサポートする機器の必要性を強化しています。[1]王立学会、「高齢化人口統計」、royalsociety.org急性期病棟は、転倒リスクを削減しながらスタッフの手動処理負担を軽減する、肥満患者用ベッド、リフト装置、低床マットレスを優先しています。人間工学と患者の快適性の利点を検証したサプライヤーが、国家調達フレームワークにリストアップされています。リハビリテーション科では、関節炎および神経疾患患者向けに調整された多機能車椅子と歩行補助具の注文も拡大しています。
厳格な感染制御・AMR政策
2024年～2029年英国薬剤耐性行動計画は、予防的監視と堅固な滅菌実践を義務付けています。病院は、より短いサイクル時間と検証可能な対数減少レベルを達成するオートクレーブとUV-C消毒装置をアップグレードしています。使い捨てドレープ、ガウン、低侵襲処置キットは隔離室で好まれています。需要は、薬剤管理委員会が使用率を監査するロンドンの大学病院で特に高くなっています。微生物学的清浄度ゴールドスタンダードで製品を認証する製造業者は、統合ケアシステム全体で入札成功率を向上させています。
NHS設備投資とデジタル病棟イニシアチブ
新病院プログラムと関連のデジタル化資金は、2030年から不動産更新とスマート病棟展開のために150億ポンドを配分します。[2]英国政府、「薬剤耐性行動計画2024年～2029年」、gov.uk優先購入品には、電子患者記録プラットフォームにリアルタイムデータを送信する接続型輸液ポンプ、スマートバイタルサインモニター、資産追跡タグが含まれます。フレームワーク協定には現在、相互運用性スコアリングが含まれ、サプライヤーにオープンアーキテクチャプロトコルの組み込みを促しています。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン病院での以前のパイロットでは、位置追跡トロリー導入後にベッド回転時間が17%短縮されることが示され、急性期トラスト全体での広範な複製が促進されています。
院内感染に対する一般市民の認識向上
パンデミック後の患者調査では、清潔さの知覚が病院選択の主要因子であることが示されています。トラストは、受付エリアにタッチフリー消毒ステーション、抗菌銅器具、目に見える空気ろ過キオスクを設置することで対応しています。[3]英国健康安全保障庁、「事業計画2024年～2025年」、gov.ukこれらの目に見える介入は、施設的外観なしに効果を実証する美観級感染制御製品の並行市場を育成しています。カラーコード包装と一般向け教育資料を提供するサプライヤーが、施設全体の契約でプレミアムポジションを確保しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | （～）% CAGR予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格な 規制枠組み | -0.8% | 全国、 中小サプライヤーへの影響がより大きい | 中期 （2～4年） |
| 在宅病院 モデルによる入院患者用品使用量の削減 | -0.6% | 都市部での 早期導入 | 長期（≥ 4年） |
| 予算 制約とNHSコスト圧力 | -0.5% | 全国 | 短期（≤ 2年） |
| サプライチェーン の脆弱性 | -0.4% | 全国 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な規制枠組み
CEからUKCAマーキングへの移行は、文書化作業負荷を増加させ、認証リードタイムを長期化させています。医薬品・医療製品規制庁は、拡張された技術ファイル構造と強化された市販後調査を現在要求しています。小規模製造業者は、高リスク機器の再認証が2028年まで延長されるため、入札期間を逃すリスクがあります。今後の環境影響開示と組み合わせて、より重い法令遵守負担は、ニッチな革新者の英国発売を阻害する可能性があります。
在宅病院モデルによる入院患者用品使用量の削減
バーチャル病棟は、2025年までに人口10万人あたり40～50床を目標としています。各遠隔ベッドは1つの急性期入院を回避し、使い捨てリネン、嘔吐袋、大容量清拭溶液などの標準病棟消耗品の使用を削減します。サプライヤーは在庫予測を再設計し、クリニックから在宅への適応性を持つデュアルユース機器を開発する必要があります。ポータブル酸素濃縮器とBluetooth対応血圧計は、トラストが予算をコミュニティベースのモニタリングキットに再配分するにつれて注目を集めています。
セグメント分析
製品別：使い捨て優位が持続可能性シフトに直面
使い捨て用品は2024年に英国病院用品市場の42.63%シェアで最大の売上を生み出しました。病院感染制御委員会は、再処理リスクを排除し、手術室の回転を促進する使い捨てマスク、ガウン、処置パックを好みます。その優位性は、再利用可能な繊維製品と器械トレイを通じて84%の廃棄物削減を求めるDesign for Lifeロードマップによって挑戦されています。ロードマップは調達チームをライフサイクルコスティングモデルに向かわせています。この文脈では、施設が低温プラズマ装置とトレーサビリティソフトウェアに投資するため、滅菌・消毒機器の英国病院用品市場規模は2030年まで年平均成長率7.44%で拡大すると予想されます。
持続可能性の要請により、サプライヤーは再利用可能トレイと使い捨てインサートを組み合わせたハイブリッドキットの導入も促されています。サウス・ティーズ病院でのパイロット研究では、腹腔鏡器械ハンドルを再処理し、使い捨てチップと組み合わせることで、炭素排出量を66%削減できることが示されています。大規模トラストは、使い捨てラインと再利用可能ラインで容量を分割する多段階入札を発行しており、洗浄サイクル耐久性と同等の臨床結果を検証できる専門SMEに機会を創出しています。
注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：民間病院が調達サイクルを加速
NHS急性期病院は2024年の英国病院用品市場の75.28%を占め、中央資金による購入と一括購入協定に牽引されました。IV セットや創傷被覆材などの基幹消耗品のフレームワーク契約は多くの場合4年にわたり、大容量を確保します。NHS注文に起因する英国病院用品市場シェアは高いままですが、増分成長は独立系セクターにシフトしています。NHSアウトソーシングと自己負担患者需要の増加により、民間病院は2030年まで年平均成長率6.23%を記録すると予測されています。
民間事業者は通常、より短い調達サイクルで運営し、サービス提供を差別化するプレミアム機器を好みます。例えば、Spire Healthcareは手術室をロボット手術アームで改装し、より高い平均販売価格を要求する単一ポート器械キットを注文しています。柔軟な委託在庫と迅速な補充期間を提供するサプライヤーが、マルチサイト協定を確保しています。大学病院はニッチながら影響力のある購入者として残っており、プロトタイプ機器を試験し、国家導入経路に影響を与える臨床証拠書類を生成しています。
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地理的分析
ロンドンと南東部は、より高い人口密度、トップクラスの研究病院、および実質的な民間医療浸透を反映して、2024年の英国病院用品市場内で最高の支出を生み出しました。主要な心臓・腫瘍センターの存在は、高度外科手術と関連消耗品の需要を促進しています。首都の大学病院は、AI対応内視鏡タワーとほぼリアルタイムで電子記録を更新するスマートベッドの早期導入者です。
イングランド北部とスコットランドは、標的化されたレベリングアップ資金を通じて加速された設備更新の対象となっています。NHS Ayrshire & Arranは、2025年～26年度に機器更新のために2,434万ポンド（3,259万米ドル）をチャネル化し、画像診断スイートとデジタル資産追跡システムを優先します。スコットランド全体の英国病院用品市場規模は、保健委員会が不動産を近代化し、バーチャル病棟容量を拡大するにつれて、全国平均より速く成長すると予想されます。
ウェールズと北アイルランドは、より小さいながらも上昇するシェアを貢献しています。持続可能な調達を対象とするウェールズのイニシアチブは、再利用可能な外科用繊維製品の入札を開いており、北アイルランドの統合ケア戦略は在宅モニタリングキットの注文を増加させています。革新的機器アクセス経路は、すべての委譲国家で運営されており、画期的機器に規制支援を提供しています。IDAP承認を獲得したサプライヤーは、複数の地域保健委員会で同時にパイロット展開を確保でき、規模拡大導入までの時間を短縮できます。
競合状況
英国病院用品市場は断片化が特徴です。多国籍サプライヤーは、集中治療用使い捨て製品、埋込み製品、設備機器をカバーする広範なカタログを通じてシェアを保護しています。3Mは2025年に、着替え時間を21%短縮する亜鉛華透明バリアフィルムで抗菌ポートフォリオを拡大しました。B. Braunは、既存の閉鎖系移送装置と統合したモジュラー薬物調合ロボットをイングランドの腫瘍センターに展開しました。
買収により、サプライチェーンが合理化され、製品の深さが拡大されています。Lohmann & Rauscher GroupはUnisurge Internationalを2025年4月に買収し、国内無菌キット製造を確保し、ブレグジット後の国境摩擦を低減しました。この取引は、Lohmannの創傷ケアおよび圧迫療法ラインに大容量処置パックと外科用ガウンを追加しました。持続可能性が調達の差別化要因となっています。Smith & Nephewは、ハルの創傷ケア工場が現在100%再生可能電力で運営されており、同業他社の目標に先駆けて新しいNHS炭素フットプリント閾値を満たしていると報告しています。Mölnlyckeは、ガウン施設全体で完成平方メートルあたりの水およびエネルギー強度を追跡するサプライヤー監査データを公開し、入札採点内で組み込み排出量を評価する病院を支援しています。
デジタル機能も別のピボットです。Baxterの輸液ポンプは現在、8つの急性期トラストで使用される電子患者記録プラットフォームに輸液時間データをエクスポートしています。MedtronicはNHS Englandと提携して、外科キット使用を予測し、未使用トレイコストを削減するAIアルゴリズムを共同開発しています。遠隔患者モニタリングに焦点を当てたスタートアップも、バーチャルベッドが拡大するにつれて調達注目を集めています。
英国病院用品業界リーダー
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B. Braun Melsungen AG
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3M
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Baxter International Inc.
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Medtronic
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Cardinal Health Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Lohmann & Rauscher GroupがUnisurge International Ltd.を買収し、英国外科用品市場での地位を強化し、製品ポートフォリオを拡大しました。
- 2025年4月：NHS Greater Glasgow and Clydeが1,000床のバーチャル病棟を開始する計画を発表し、英国最大の在宅病院モデル実装の一つを表し、遠隔モニタリング機器サプライヤーに新たな機会を創出しました
- 2025年2月：Virtue Healthが英国初の民間バーチャル病院を開設し、従来の病院用品需要パターンに大きな影響を与える可能性のある在宅医療を提供しました。
- 2025年2月：NHS Englandが2025年/26年の運営計画ガイダンスを公表し、待機手術待機時間の削減と一般診療へのアクセス向上を含む主要優先事項を概説し、病院用品調達に影響を与えました。
英国病院用品市場レポート範囲
レポートの範囲によれば、医療用品は患者検査、移動支援、搬送目的に使用される特定の製品であることが判明しています。英国病院用品市場は、製品別（患者検査機器、手術室設備、移動支援・搬送機器、滅菌・消毒機器、使い捨て病院用品、注射器・針、その他のタイプ）にセグメント化されています。レポートは、上記セグメントの価値（百万米ドル単位）を提供しています。
| 患者検査機器 |
| 手術室設備 |
| 移動支援・搬送機器 |
| 滅菌・消毒機器 |
| 使い捨て病院用品 |
| 注射器・針 |
| その他の製品 |
| NHS急性期病院 |
| 民間独立系病院 |
| 専門・大学病院 |
| 製品別 | 患者検査機器 |
| 手術室設備 | |
| 移動支援・搬送機器 | |
| 滅菌・消毒機器 | |
| 使い捨て病院用品 | |
| 注射器・針 | |
| その他の製品 | |
| エンドユーザー別 | NHS急性期病院 |
| 民間独立系病院 | |
| 専門・大学病院 |
レポートで回答された主要質問
英国病院用品市場の現在の価値はいくらですか？
市場は2025年に77億9,000万米ドルと評価され、2030年までに100億6,000万米ドルに達すると予測されています。
最も高い需要を生み出す製品カテゴリーはどれですか？
使い捨て病院用品が感染制御の優先事項に牽引され、2024年に42.63%の売上シェアでトップとなっています。
滅菌・消毒機器はどの程度速く成長しますか？
病院が薬剤耐性防御を強化するにつれて、このセグメントは2025年から2030年にかけて年平均成長率7.44%を記録すると予想されます。
民間独立系病院が勢いを増している理由は？
NHSアウトソーシングと自己負担需要の増加により、より多くの手術が民間施設に向かい、それらの用品支出の年平均成長率6.23%を下支えしています。
UKCAマーキングへの規制変更はサプライヤーにどのような影響を与えていますか？
製造業者は新しい適合性評価と市販後調査に投資する必要があり、法令遵守コストが上昇し、製品発売タイムラインが延長されています。
持続可能性は購買決定においてどのような役割を果たしますか？
NHS調達フレームワークは現在、炭素フットプリント削減にポイントを付与しており、再利用可能製品と透明な環境データを提供するサプライヤーを優遇しています。
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