アラブ首長国連邦（UAE）電力市場規模とシェア

アラブ首長国連邦（UAE）電力市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるアラブ首長国連邦（UAE）電力市場分析

設備容量ベースでのアラブ首長国連邦電力市場規模は、2025年の45.56ギガワットから2030年の53.63ギガワットまで成長し、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率は3.32％となる見込みです。

設備容量の拡大は、持続的な人口増加、産業の電化、および2050年半ばまでにクリーンエネルギーミックス50％を約束するUAEエネルギー戦略2050によって形成されています。ガス火力発電所がベースロード供給を担い続けていますが、太陽光発電の追加と5.6GWのバラカ原子力発電所が発電の炭素集約度を着実に低下させています。記録的な低い太陽光発電価格、企業の再生可能エネルギー電力購入契約に対する需要の増加、グリーン水素への連邦政府の支援により、UAE電力市場全体で投資家の信頼が高まっています。同時に、データセンター負荷と電動輸送の急速な成長により、グリッド近代化への支出が加速し、大規模バッテリー蓄電ソリューションへの関心が刺激されています。

主要レポートのポイント

  • 発電源別では、火力発電が2024年にUAE電力市場シェアの77.5％を占めてトップとなり、再生可能エネルギーは2030年まで年平均成長率13.5％で拡大すると予測されています。
  • エンドユーザー部門別では、電力事業者が2024年のUAE電力市場規模の62.5％のシェアを保持し、住宅需要は2025年～2030年の間に年平均成長率11％で拡大すると予測されています。

セグメント分析

電力発電源別：原子力がベースロードミックスを再構築

火力発電所は2024年に発電量の77.5％を供給し、ベースロード供給でUAE電力市場シェアの首位を維持しました(3)World Nuclear Association, "Barakah Nuclear Power Plant Factsheet," world-nuclear.org。EGA - Al Taweelah（2,620MW）とHassyan（2,400MW）のガスタービンがピーク需要カバレッジの基盤となっていますが、ガス価格エクスポージャーの上昇により将来の容量成長は抑制されています。火力資産に帰属するUAE電力市場規模は2030年まで緩やかに上昇しますが、その割合シェアは低炭素オプションを優先して下落します。環境政策、炭素価格設定の議論、企業の脱炭素目標により、従来のガス資産が重要なバランシング役割を保持していてもクリーンエネルギーへの転換が強化されています。

再生可能エネルギー容量は2025年～2030年の予測CAGRで13.5％を記録し、UAE電力市場で最も速い成長を示しています。ユーティリティスケールプロジェクトが支配的で、広大な砂漠サイトと安価な土地リースを活用して世界記録の料金を達成しています。バラカと合わせて、再生可能エネルギーは2023年の0.42kg CO₂/kWhから2030年の予想0.29kg CO₂/kWhまでグリッド排出強度の構造的減少を推進しています。原子力は現在需要の25％を供給し、太陽光発電量が多い期間にシステム運用者がガス出力を抑制できる信頼できる基盤を提供しています。

アラブ首長国連邦（UAE）電力市場：電力発電源別市場シェア

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

エンドユーザー部門別：データセンターが需要急増を牽引

電力事業者は2024年にUAE電力市場規模の62.5％を保持し、大口電力の一元調達を反映しています(4)Energy Utilities, "DEWA Deploys Automatic Smart Grid Restoration System," energy-utilities.com。TAQA とDEWA内のデジタル変革により、AI対応資産管理と予測メンテナンスを通じて運用効率が向上しています。需要側では、ハイパースケールデータセンター運用者が500MWの新規容量パイプラインを発表し、再生可能エネルギーオプションと24時間365日のクリーンエネルギーマッチングの提供に対する電力事業者への圧力が強化されています。

住宅需要は現在小さいものの、2025年～2030年に年平均成長率11％で拡大する予定です。ドバイでのスマートホーム導入と屋上PV規制により、昼間時間帯にグリッド負荷を緩和するメーター裏発電が増加しています。冷房負荷は夏季ピーク時の家庭電力消費量の最大43％を占めています。DEWAの70億AEDプログラム下でのスマートメーター展開により、消費者に詳細な使用データが提供され、UAE電力市場全体でシステムピークを平準化する時間帯別料金が促進されています。

アラブ首長国連邦（UAE）電力市場：エンドユーザー部門別市場シェア

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

地理的分析

アブダビは設備容量の半分以上を有し、国内需要の25％を単独で供給する5.6GWバラカ発電所の所在地です。同首長国の5.2GW太陽光発電＋蓄電プロジェクトは19GWhのバッテリーと組み合わせて1GWのベースロード再生可能エネルギーを調整し、UAE電力市場で容量クレジット想定を再定義する初の取り組みです(1)。EWECは既に追加の太陽光発電と陸上風力プロジェクト4.6GWの土地を確保しており、2030年までにクリーンエネルギーミックス60％の目標達成に向けたアブダビの取り組みを支えています。

ドバイは、モハメド・ビン・ラシッド・アル・マクトゥーム・ソーラーパークを通じて2030年までに5GWに達し、2050年までにクリーンエネルギー75％という同首長国の野心を支援します。DEWAの70億AEDスマートグリッドプログラムは200万台以上のスマートメーターを設置し、双方向電力フローを処理するために一次変電所の100％を自動化します。2024年に入札された400/132kV変電所は、2027年第4四半期に運用開始されると北部首長国への輸出容量を強化します(1)Zawya Editorial Team, "Abu Dhabi Launches 24/7 Solar + Storage Gigaproject," zawya.com。これらの投資により、ドバイは太陽光発電出力の変動を緩和し、UAE電力市場で最高の供給信頼性指標を維持できます。

シャルジャ、アジュマン、ウンム・アル・クワイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラは合わせて総容量の10％未満を保有していますが、産業拡張と人口増加により需要はより速いペースで成長しています。グリッド混雑により再生可能エネルギー統合が制限されるため、連邦当局は176億米ドルの国家スマートグリッドでの送電アップグレードを優先しています。シャルジャのパイロット屋上PVインセンティブとラス・アル・ハイマのエネルギー効率コードは、小さな首長国が地域資源ポテンシャルに政策を調整しながら国家目標に沿う方法を示しています。全首長国にわたるバランスの取れた容量追加により、システムレジリエンスが強化され、UAE電力市場での過度集中リスクの回避に役立ちます。

競合環境

UAE電力市場は、ほとんどの発電およびすべての送配電資産を合わせて制御する垂直統合電力事業者-TAQA、DEWA、EWEC-で構成されています。TAQAは2025年第1四半期に142億AEDの収益を報告し、主に送配電収益によるものとして前年同期比3.8％の増加となりました。これらの既存事業者は、排出削減経路を設定し、国際開発事業者と共に再生可能エネルギーメガプロジェクトに共同投資するエネルギー転換促進者として再配置されています。

パートナーシップモデルが新設プロジェクトを支配しています。EWEC、TAQA（60％）、ENGIE（20％）、住友（20％）は、1.1GWシュウェイハット1発電所を2027年開始の15年PPAの下で予備容量資産に再構成しています。MasdarのEDF Renewables、ACWA Power、JinkoSolarとのJVアプローチにより、資本配置が加速し、リスクが分散されています。競争入札プロセスは、低い資本コスト、技術ノウハウ、堅実な実行実績を組み合わせた入札者を評価し、UAE電力市場をさらに専門化しています。

デジタルソリューションプロバイダーは、グリッド管理、予測分析、資産性能最適化で価値を獲得しています。TAQA Water Solutionsは2024年12月にAI駆動SCADAプラットフォームに9,500万AEDを投資し、ネットワーク損失の10％削減を目指しています。GE Vernova HitachiとSiemens Energyは先進的なタービンとグリッドハードウェアを供給しながら、モジュール原子力と水素タービンの機会を探索しています。グリッドスケール蓄電、バーチャルパワープラント、デジタルツインに焦点を当てた市場参入者は、UAE電力市場での間欠性の増加と進化する規制フレームワークにより生まれたホワイトスペースを活用する位置にいます。

アラブ首長国連邦（UAE）電力業界リーダー

  1. Abu Dhabi National Energy Company PJSC（TAQA）

  2. Dubai Electricity and Water Authority（DEWA）

  3. Emirates Water and Electricity Company（EWEC）

  4. ACWA Power Company

  5. Emirates Nuclear Energy Corporation（ENEC）

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
UAE電力市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Emirates Nuclear Energy CorporationがGE Vernova HitachiとBWRX-300小型モジュール炉を探索し、商業化のロードマップを策定するための覚書に調印。
  • 2025年4月：EWEC、TAQA、ENGIE、住友がシュウェイハット1を1.1GW柔軟予備施設に転換する15年PPAに調印。
  • 2025年4月：MasdarとOMVがグリーン水素と持続可能な航空燃料での協力に合意し、2030年までに100GWの再生可能エネルギー達成計画を推進。
  • 2025年1月：MasdarとEWECが初の24時間365日ギガスケール太陽光発電＋蓄電プロジェクト-5.2GW太陽光発電＋19GWhバッテリー-を開始し、1GWベースロード電力を供給。

アラブ首長国連邦（UAE）電力業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 最近のトレンドと動向
  • 4.3 市場推進要因
    • 4.3.1 UAEエネルギー戦略2050下での大規模太陽光発電プログラムの展開
    • 4.3.2 グリッドへの再生可能エネルギー統合を促進するグリーン水素イニシアチブ
    • 4.3.3 分散型発電を加速する建物屋上PV規制の義務化
    • 4.3.4 ベースロード容量を追加するバラカ原子力ユニットの運転開始
    • 4.3.5 電力卸売市場の自由化と民間IPPの参入
    • 4.3.6 輸出機会を創出する戦略的相互接続（GCCIAと計画中のHVDC輸出）
  • 4.4 市場制約要因
    • 4.4.1 火力発電のコスト競争力に課題をもたらすガス価格の変動
    • 4.4.2 北部首長国のグリッド混雑による再生可能エネルギープロジェクト統合の制限
    • 4.4.3 水・電力コジェネレーション発電所の改修の複雑さによる脱炭素化の遅れ
  • 4.5 サプライチェーン分析
  • 4.6 規制見通し
  • 4.7 技術見通し
  • 4.8 PESTLE分析
  • 4.9 ポーターの5つの力
    • 4.9.1 新規参入者の脅威
    • 4.9.2 供給業者の交渉力
    • 4.9.3 買い手の交渉力
    • 4.9.4 代替品の脅威
    • 4.9.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 電力発電源
    • 5.1.1 火力（天然ガス、石油等）
    • 5.1.2 原子力
    • 5.1.3 再生可能エネルギー（太陽光、風力等）
  • 5.2 エンドユーザー部門
    • 5.2.1 住宅
    • 5.2.2 商業・産業
    • 5.2.3 電力事業者
  • 5.3 送配電（定性分析のみ）

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク/シェア）
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Abu Dhabi National Energy Company PJSC（TAQA）
    • 6.4.2 Dubai Electricity and Water Authority（DEWA）
    • 6.4.3 Emirates Water and Electricity Company（EWEC）
    • 6.4.4 Abu Dhabi Transmission & Despatch Company（TRANSCO）
    • 6.4.5 Etihad Water & Electricity（Etihad WE）
    • 6.4.6 Emirates Nuclear Energy Corporation（ENEC）
    • 6.4.7 ACWA Power Company
    • 6.4.8 Masdar（Abu Dhabi Future Energy Company）
    • 6.4.9 SirajPower Contracting LLC
    • 6.4.10 EDF Renewables Middle East
    • 6.4.11 Beta Green Solar Energy Systems Installation LLC
    • 6.4.12 Al Jaber Energy Services LLC
    • 6.4.13 ENGIE Middle East
    • 6.4.14 TotalEnergies Renewables UAE
    • 6.4.15 Siemens Energy Middle East
    • 6.4.16 GE Vernova
    • 6.4.17 Korea Electric Power Corporation（KEPCO）
    • 6.4.18 China State Construction Engineering Corp（CSCEC）
    • 6.4.19 JinkoSolar MEA
    • 6.4.20 Trina Solar MENA
    • 6.4.21 Hitachi Energy UAE
    • 6.4.22 Schneider Electric UAE

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 グリッド近代化・スマートグリッド技術
  • 7.2 ユーティリティスケールバッテリー蓄電統合
  • 7.3 グリーン水素輸出ハブ開発
  • 7.4 電力資産最適化のためのデジタルツインソリューション
  • 7.5 産業クラスターからの廃熱回収
  • 7.6 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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アラブ首長国連邦（UAE）電力市場レポートの範囲

電力は石炭、水力、太陽光、火力などの様々な一次エネルギー源を通じて発電されます。電力事業において、それはエンドユーザーへの配送前のステップです。その後、プロセスは送電と配電により続きます。このシステム下で、発電された電力はエンドユーザーの要求に基づいて高圧線（送電線）と低圧線（配電線）を通じて配電されます。

UAE電力市場は電力発電源と送配電（T&D）によりセグメント化されています。電力発電源別では、市場は火力、再生可能エネルギー、その他のエネルギー源にセグメント化されています。送電と配電についてのみ定性分析が提供されます。各セグメントについて、市場規模と予測は設備容量に基づいており、定性分析のみが提供される送電と配電を除きます。

電力発電源
火力（天然ガス、石油等）
原子力
再生可能エネルギー（太陽光、風力等）
エンドユーザー部門
住宅
商業・産業
電力事業者
電力発電源 火力（天然ガス、石油等）
原子力
再生可能エネルギー（太陽光、風力等）
エンドユーザー部門 住宅
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レポートで回答される主要な質問

UAE電力市場の2030年予測容量は？

UAE電力市場は2025年の45.56GWから2030年には53.63GWに達すると予想されています。

バラカ原子力発電所はどの程度の電力を供給しますか？

バラカは国内需要の25％を供給し、年間約40TWhのゼロカーボン電力を生産しています。

UAE電力市場で最も成長の早い発電セグメントは？

再生可能エネルギー-主に大規模太陽光発電-が最も成長の早いセグメントで、2025年～2030年の予測CAGRは13.5％です。

なぜ北部首長国でグリッド混雑が懸念されるのですか？

シャルジャ、アジュマン、UAQ、ラス・アル・ハイマ、フジャイラの既存送電線は容量近くで運用されており、2027年のスマートグリッドアップグレード完了まで新しい再生可能エネルギー接続が制限されています。

市場自由化は投資パターンをどのように変えていますか？

競争入札と独立系発電事業者フレームワークにより外国資本が集まり、料金が低下し、柔軟な予備資産の展開が加速されています。

グリーン水素はUAEのエネルギー戦略でどのような役割を果たしますか？

グリーン水素は余剰太陽光出力を吸収し、長期間貯蔵を提供し、電化困難部門を脱炭素化し、2030年までに世界の低炭素水素需要の25％を供給するUAEの位置付けを行います。

最終更新日:

アラブ首長国連邦（UAE）電力 レポートスナップショット