アラブ首長国連邦（UAE）電力市場規模とシェア

アラブ首長国連邦（UAE）電力市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによるアラブ首長国連邦（UAE）電力市場分析

UAE電力市場規模は2026年に54.15 GWに達し、2031年までに68.08 GWに拡大する見込みで、4.68%のCAGRで成長します。この成長は、ガス主体のベースロードから、原子力が信頼性を担保しつつ太陽光発電が大半の増設分を吸収する複合構成への転換を背景としています。超低価格の太陽光発電タリフ、5.6 GWのバラカ原子力複合施設の完全稼働、卸電力市場の自由化、および強化された高圧送電網が発電経済を再編し、資本投入を加速させています。1 kWh当たり0.0135米ドルという記録的な太陽光発電入札価格は、再生可能エネルギーとガスのコスト差を縮小し続けており、義務的な屋上設置プログラムや企業のネットゼロ目標が分散型発電を促進しています。ガス価格の高い変動性と北部首長国の送電網混雑が短期的な逆風となっていますが、急速なバッテリー貯蔵の普及と系統連系プロジェクトがマイナス面を抑制しています。その結果、UAE電力市場は、原子力ベースロードと高効率ガスピーカーによるシステム信頼性を維持しながら、よりクリーンで柔軟な設備容量構成へと移行しています。

主要レポートのポイント

  • 電力源別では、火力発電が2025年のUAE電力市場において74.6%のシェアを占め、再生可能エネルギーは2031年にかけて11.1%のCAGRで拡大する見込みです。
  • エンドユーザー別では、電力会社セグメントが2025年のUAE電力市場シェアの65.1%を占め、商業・産業需要は2031年にかけて10.3%のCAGRで拡大しています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

電力源別：原子力と太陽光発電がベースロード経済を再定義

火力プラントは2025年に電力の74.6%を供給しましたが、太陽光発電と原子力が今や増分投資の意思決定を左右しています。バラカの5.6 GW設備は年間約40 TWhを供給し、系統信頼性を支えています。[4]編集チーム、「バラカ4号機が運転開始」、World Nuclear News、world-nuclear-news.org再生可能エネルギーに帰属するUAE電力市場規模は、2 GWのアル・ダフラや5.2 GWのMasdar 24⁄7複合施設などの新規太陽光発電パークが稼働するにつれて急増する見込みです。熱貯蔵を備えた集光型太陽光発電ユニットはすでに35〜40%の設備利用率に達し、夕方のガスピーカーを代替しています。ハッサヤンの燃料転換により石炭は存在せず、石油の使用量は2%未満に低下しています。風力、水力、バイオマスは依然として限定的です。したがって、UAE電力市場は原子力、太陽光発電＋貯蔵、および残余バランシング用の柔軟なガスタービンという三本柱の構成に収束しつつあります。

資本もそれに応じて移動しています。モジュールメーカーは数ギガワット規模の受注を確保し、CATLなどのバッテリーサプライヤーは19 GWhの契約を獲得しています。8,000時間稼働を想定して建設されたガス資産は現在約4,000時間しか稼働しておらず、収益が悪化しています。炭素回収や水素混焼がなければ、投資家は新規ガス設備に限られた上昇余地しか見込めません。この動向は、政策、タリフ、技術的優位性がUAE電力市場内での太陽光発電の優位性を強化する2031年まで続くでしょう。

アラブ首長国連邦（UAE）電力市場：電力源別市場シェア

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

エンドユーザー別：商業・産業バイヤーが系統背後の経済性を獲得

電力会社は2025年の需要の65.1%を占めていましたが、商業・産業顧客が成長エンジンとなっています。彼らは送電料金を回避し長期的な節約を確保する屋上アレイを追加しており、このセグメントの予想CAGRは10.3%に達しています。SirajPowerの設備容量は200 MWを超え、ゼロ資本支出・長期電力購入契約（PPA）の下で2026年までに500 MWを目標としています。小売業者、物流事業者、重工業が企業のネットゼロ義務に対応するにつれ、分散型システムに関連するUAE電力市場規模は急速に拡大しています。

電力会社は、独立発電事業者（IPP）から設備容量を調達しながら補助サービスを販売するプラットフォームプロバイダーとして再定位しています。EWECの400 MW⁄800 MWhの貯蔵入札は、柔軟性製品への転換を示しています。住宅用の普及は絶対量では小さいものの、2025年1月のタリフ調整後の無利子ローンと短縮された回収期間により増加しています。2031年までに、系統背後の資産が夕方のピークを大幅に平準化し、UAE電力市場全体の設備容量追加ニーズを緩和することが期待されています。

アラブ首長国連邦（UAE）電力市場：エンドユーザー別市場シェア

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地理的分析

アブダビとドバイは2025年の電力の約70%を供給しており、TAQAの18 GW資産、5.6 GWのバラカ複合施設、3.86 GWのドバイ太陽光発電を活用しています。EWECのオークションは世界最低水準のタリフを実現し、両首長国にわたってUAE電力市場を継続的に拡大しています。ドバイのモハメド・ビン・ラシッド・アル・マクトゥーム太陽光発電パークは2025年の3.86 GWから2030年には7.26 GWに拡大し、フェーズ7では1 GWの6時間バッテリーが追加され、地域初のディスパッチャブル太陽光発電ハブとなります。

北部首長国の送電網は設備容量が制約されており、設計限界近くで稼働する送電線を通じてピーク負荷の最大90%を輸入しています。シャルジャとラス・アル・ハイマのTRANSCOの新400 kV変電所は2028年まで稼働しないため、屋上太陽光発電と系統背後の貯蔵が暫定的な解決策となっています。フジャイラの東海岸プラントはGCCIAリンクを通じてオマーンへのスイング供給者として機能しており、系統連系の戦略的価値を示しています。

国境を越えた電力フローは2024年に1.2 TWhに達し、2028年に予定されているオマーンへの1,500 MW高圧直流（HVDC）送電線が地域市場をさらに統合します。それまでの間、アブダビは新規貯蔵プラントと柔軟なガスユニットを使用して国内の不足分を補い、UAE電力市場の基盤としての役割を強化します。

競争環境

TAQA、DEWA、EWECが設備容量の約4分の3を支配していますが、プロジェクトパイプラインは記録的な低価格の太陽光発電入札でオークションを勝ち取るIPPが主導しています。MasdarによるTerra-Genの50%取得は、3.8 GWの稼働資産と5.1 GWhの貯蔵ノウハウをUAE電力市場にもたらします。ACWA Power、EDF、ENGIE、KEPCOは地元スポンサーとコンソーシアムを形成し、土地と長期オフテイク保証を確保しています。

技術的差別化が加速しています。JinkoSolarとJA Solarはターンキー設計・調達・建設（EPC）を迂回して開発事業者に直接供給し、Schneider Electricのデジタルツインはデワの資産ダウンタイムを80%削減しています。貯蔵が新たな競争の場となっており、EWECの2024年入札には国内初のユーティリティ規模の独立型バッテリーを巡って27社が競合しました。SirajPowerなどの分散型太陽光発電専門企業は、屋上をリースしてエネルギー管理サービスをバンドルすることで、従来の電力会社のマージンを侵食しています。

規制がこれらのトレンドを定着させています。改訂されたエネルギー戦略2050とドバイクリーンエネルギー戦略はクリーン発電を優先しており、炭素回収と組み合わせない限り新規ガスの承認は見込めません。ディスパッチャブルな太陽光発電＋貯蔵ハイブリッドが規模を拡大するにつれ、純粋なガス開発事業者の競争機会はさらに狭まり、UAE電力市場内の将来の設備容量構成を再形成しています。

アラブ首長国連邦（UAE）電力産業リーダー

  1. Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA)

  2. Dubai Electricity and Water Authority (DEWA)

  3. Emirates Water and Electricity Company (EWEC)

  4. ACWA Power Company

  5. Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
UAE電力市場の集中度

最近の産業動向

  • 2025年5月：Emirates Nuclear Energy CorporationがGE Vernova Hitachiとの覚書（MoU）に署名し、BWRX-300小型モジュール炉（SMR）の探索と商業化ロードマップの策定を進めることとなりました。
  • 2025年5月：MasdarとOMVがグリーン水素と持続可能な航空燃料での協力に合意し、2030年までに100 GWの再生可能エネルギー達成計画を推進しています。
  • 2025年4月：EWEC、TAQA、ENGIE、住友が15年間の電力購入契約（PPA）に署名し、シュワイハット1を1.1 GWの柔軟予備設備に転換することとなりました。
  • 2025年1月：MasdarとEWECが初の24/7ギガスケール太陽光発電＋貯蔵プロジェクトを開始しました。5.2 GWの太陽光発電と19 GWhのバッテリーを組み合わせ、1 GWのベースロード電力を供給します。

アラブ首長国連邦（UAE）電力産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 UAEエネルギー戦略2050に基づく大規模太陽光発電プログラムの展開
    • 4.2.2 再生可能エネルギーの系統統合を促進するグリーン水素イニシアチブ
    • 4.2.3 分散型発電を加速させる建物屋上太陽光発電（PV）義務化規制
    • 4.2.4 ベースロード設備容量を追加するバラカ原子力ユニットの稼働
    • 4.2.5 卸電力市場の自由化と民間独立発電事業者（IPP）の参入
    • 4.2.6 輸出機会を開く戦略的系統連系（GCCIAおよび計画中の高圧直流（HVDC）輸出）
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 火力発電のコスト競争力を脅かすガス価格の変動
    • 4.3.2 再生可能エネルギープロジェクトの統合を制限する北部首長国の送電網混雑
    • 4.3.3 脱炭素化を遅らせる水・電力コジェネレーションプラントの改修の複雑さ
    • 4.3.4 技術多様化を制限する太陽光発電と比較した陸上風力資源の限界
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制の見通し
  • 4.6 技術の見通し
  • 4.7 ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.3 バイヤーの交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上のライバル関係
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 電力源別
    • 5.1.1 火力（石炭、天然ガス、石油・ディーゼル）
    • 5.1.2 原子力
    • 5.1.3 再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス・廃棄物、潮力）
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 電力会社
    • 5.2.2 商業・産業
    • 5.2.3 住宅
  • 5.3 送配電（T&D）電圧レベル別（定性的分析のみ）
    • 5.3.1 高圧送電（230 kV超）
    • 5.3.2 準送電（69〜161 kV）
    • 5.3.3 中圧配電（13.2〜34.5 kV）
    • 5.3.4 低圧配電（1 kV以下）

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、電力購入契約（PPA））
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク・シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA)
    • 6.4.2 Dubai Electricity and Water Authority (DEWA)
    • 6.4.3 Emirates Water and Electricity Company (EWEC)
    • 6.4.4 Abu Dhabi Transmission & Despatch Company (TRANSCO)
    • 6.4.5 Etihad Water & Electricity (Etihad WE)
    • 6.4.6 Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC)
    • 6.4.7 ACWA Power Company
    • 6.4.8 Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company)
    • 6.4.9 SirajPower Contracting LLC
    • 6.4.10 EDF Renewables Middle East
    • 6.4.11 Beta Green Solar Energy Systems Installation LLC
    • 6.4.12 Al Jaber Energy Services LLC
    • 6.4.13 ENGIE Middle East
    • 6.4.14 TotalEnergies Renewables UAE
    • 6.4.15 Siemens Energy Middle East
    • 6.4.16 GE Vernova
    • 6.4.17 Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
    • 6.4.18 China State Construction Engineering Corp (CSCEC)
    • 6.4.19 JinkoSolar MEA
    • 6.4.20 Trina Solar MENA
    • 6.4.21 Hitachi Energy UAE
    • 6.4.22 Schneider Electric UAE

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 送電網の近代化とスマートグリッド技術
  • 7.2 ユーティリティ規模のバッテリー貯蔵統合
  • 7.3 グリーン水素輸出ハブの開発
  • 7.4 電力資産最適化のためのデジタルツインソリューション
  • 7.5 産業クラスターからの廃熱回収
  • 7.6 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と主要カバレッジ

当社の調査では、UAE電力市場を、国家の送配電網に接続可能な系統連系設備容量（火力、原子力、再生可能エネルギー）の合計として定義し、ギガワット（GW）で測定しています。首長国レベルのオフテイカーに販売する連邦電力会社および独立発電事業者（IPP）が稼働させた設備容量を対象としています。

調査範囲の除外：5 MW未満の系統背後の自家発電プラント、独立型ディーゼル発電機、および電力取引収益は規模算定から除外されています。

セグメンテーション概要

  • 電力源別
    • 火力（石炭、天然ガス、石油・ディーゼル）
    • 原子力
    • 再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス・廃棄物、潮力）
  • エンドユーザー別
    • 電力会社
    • 商業・産業
    • 住宅
  • 送配電（T&D）電圧レベル別（定性的分析のみ）
    • 高圧送電（230 kV超）
    • 準送電（69〜161 kV）
    • 中圧配電（13.2〜34.5 kV）
    • 低圧配電（1 kV以下）

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

アブダビ、ドバイ、北部首長国の系統計画担当者、設計・調達・建設（EPC）請負業者、太陽光発電パーク開発事業者、規制当局者へのインタビューおよび構造化アンケートにより、稼働スケジュール、設備利用率、タリフ予測を検証し、デスクワークで残った空白を埋め、前提条件の範囲を精緻化しました。

デスクリサーチ

連邦競争力・統計センター、国際エネルギー機関（IEA）、エネルギー・インフラ省の公開データセットから始め、年間設備容量の追加、燃料構成、ピーク負荷の推移を概説しました。中東太陽光産業協会などの業界団体の発表や、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）および世界銀行の多国間文書が再生可能エネルギー建設経済の理解を深めました。企業戦略、プロジェクトパイプライン、平均販売価格に関する補完的なインサイトは、電力会社の年次報告書と投資家向けプレゼンテーションから収集し、Dow Jones Factivaを通じて裏付けとなるニュース報道でスクリーニングしました。

Mordorのツールキットのサブスクリプションソース（特に企業財務のD&B Hooversと系統規模貯蔵に関する特許活動のQuestel）が技術採用曲線の検証に役立ちました。このリストは例示的なものであり、クロスチェックとナラティブ形成には多くの追加参考文献が活用されています。

市場規模算定と予測

トップダウン構造は、過去の設備容量、公式の5カ年拡張計画、純予備率目標から始まり、発表済みプラント設備容量のボトムアップ積み上げと加重平均資本コストのサンプリングと照合されます。人口成長、ピーク需要弾力性、ガス価格見通し、太陽光発電タリフ入札、技術別設備利用率、原子力の立ち上げマイルストーンなどの主要変数が、2030年までの設備容量を予測する多変量回帰を駆動します。特に分散型太陽光発電におけるボトムアップのギャップは、DEWAのシャムス・ドバイ名簿からの普及率ベンチマークで補完されます。

データ検証と更新サイクル

Mordorのアナリストは、月次燃料消費量、系統排出係数、入札結果などの独立した指標に対して暫定的なアウトプットを三角測量します。事前設定された閾値を超える差異は、承認前に情報源との再確認を促します。モデルは年次で更新され、バラカ4号機の系統同期などの重要なイベントが発生した場合には中間更新が行われます。

MordorのUAE電力ベースラインが信頼性と影響力を維持する理由

同一市場の公表数値がしばしば乖離するのは、企業が測定単位、技術範囲、更新頻度において異なるためです。

主要なギャップ要因には、調査が設備容量を報告するか発電量を報告するか、未接続の予定プロジェクトをどのように扱うか、ベースライン設定に使用する通貨年が含まれます。当社のアナリストは範囲を系統連系設備容量に固定し、均一な出力低減係数を適用し、四半期ごとに前提条件を更新しており、これらが合わさってベースライン年の変動を低減します。

ベンチマーク比較

市場規模匿名ソース主要なギャップ要因
45.56 GW（2025年）
60 GW（2025年） 地域コンサルタントA財務クローズ待ちのコミット済みプロジェクトを計上
183.67 TWh（2024年） 業界誌B設備容量ではなく発電量を使用しており、同一条件での比較が困難
79.1 GW（2035年） グローバルコンサルタントC長期シナリオを提示し、現在年に逆算しており、ベースラインを過大評価

要約すると、Mordorの厳格な範囲定義、変数選択、および適時の更新により、意思決定者は観察可能な設備容量の追加と政策シグナルに明確に結びついた、バランスの取れた透明性の高いベースラインを得ることができます。

レポートで回答される主要な質問

UAE電力市場の2026年における規模はどのくらいですか？

UAE電力市場規模は2026年に54.15 GWであり、2031年までに68.08 GWに達する見込みです。

UAE電力発電において最も急速な成長を牽引しているものは何ですか？

超低価格の太陽光発電タリフと30%クリーンエネルギー義務化が、2031年にかけて11.1%のCAGRで再生可能エネルギーを推進しています。

UAEの電力構成において原子力はどの程度重要ですか？

5.6 GWのバラカ設備が国内需要の約25%を供給し、安定したゼロカーボンのベースロードを提供しています。

商業・産業顧客が屋上太陽光発電を設置する理由は何ですか？

系統背後の太陽光発電（PV）は送電料金を回避し、系統料金より20〜30%低いタリフを実現し、企業のネットゼロ目標を支援することで、このセグメントの10.3%のCAGRを牽引しています。

2031年までにバッテリー貯蔵はどのような役割を果たしますか？

2031年までに、EWECの400 MW⁄800 MWhプロジェクトやドバイの太陽光発電パークの1 GWバッテリーなどのユーティリティ規模の入札は、貯蔵がピークシェービングと太陽光発電の安定化を提供し、ガスピーカーへの依存を低減することを示しています。

最終更新日:

アラブ首長国連邦（UAE）電力 レポートスナップショット