米国自動車用エアフィルター市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 0.95 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.25 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.64% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるUS自動車用エアフィルター市場分析
米国自動車用エアフィルター市場は2025年に9億5,000万米ドルと評価され、年平均成長率5.64%で成長して2030年には12億5,000万米ドルに達すると予測されています。着実な拡大は、国内車両保有台数の高齢化、排出規制の強化、パンデミック後の車内空気品質への懸念に支えられています。記録的な平均車両年数12.6年が交換需要を押し上げ、一方で環境保護庁（EPA）の0.5mg/miの粒子状物質制限により、自動車メーカーは高効率ガソリン粒子フィルターの統合を余儀なくされています。キャビンフィルターのイノベーションは、消費者がアレルゲンや病原体の保護を求める中で加速し、ナノファイバー媒体は低圧力損失でより高い捕捉効率を提供することで勢いを増しています。2025年5月の輸入関税引き上げ後のサプライチェーン再構築により、メーカーは地域化された調達に向かっており、先見性のあるサプライヤーは将来の内燃エンジン（ICE）の販売量減少を相殺するため、高度な熱管理ろ過に投資しています。
主要レポートポイント
- 材料タイプ別では、紙フィルターが2024年の米国自動車用エアフィルター市場シェアの42.38%を占めて首位に立ち、一方でナノファイバー複合材は2030年まで年平均成長率8.54%で拡大する軌道にあります。
- フィルタータイプ別では、キャビンフィルターが2024年に売上シェアの56.27%を占有し、HEPAおよび抗ウイルスキャビンフィルターは2030年まで年平均成長率12.83%で進歩しています。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の米国自動車用エアフィルター市場規模の63.14%を占め、2025年～2030年間に年平均成長率5.71%で成長すると予測されています。
- 販売チャネル別では、アフターマーケットが2024年の米国自動車用エアフィルター市場シェアの77.26%を獲得し、一方でオンライン小売業者は2030年まで年平均成長率13.62%で拡大すると予測されています。
- 流通チャネル別では、実店舗小売が2024年に40.67%のシェアを維持し、予測期間中に最も速い年平均成長率13.62%を記録すると予想されています。
米国自動車用エアフィルター市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~)年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 車両生産および保有台数の増加 | +1.8% | 全国 | 中期（2～4年） |
| EPA/CARB排出基準の厳格化 | +1.5% | 全国、カリフォルニア、ニューヨークで早期利益 | 短期（≤2年） |
| 高齢化フリートによるアフターマーケット需要の押し上げ | +1.2% | 全国 | 長期（≥4年） |
| 車内空気品質のためのキャビンフィルター採用の増加 | +0.9% | カリフォルニア、テキサス、ニューヨーク、フロリダの都市部 | 中期（2～4年） |
| EVの高度な熱・エア管理要件 | +0.7% | カリフォルニア、ワシントン、オレゴン、北東回廊 | 長期（≥4年） |
| ナノファイバーおよび抗ウイルス媒体の量産開始 | +0.6% | オハイオ、ミシガン、ノースカロライナの製造ハブ | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
車両生産および保有台数の増加
車両生産の回復と拡大する保有台数が需要の二重急増を創出します。約1億1,000万台が6～14年のサービス適正範囲にあり、これは総保有台数の38%を占め、フィルター交換頻度の上昇に繋がります。消費者が新車購入を延期することで支えられる堅調なアフターマーケット拡大により、支出がメンテナンス部品に向けられます。サプライチェーンの正常化を受けて米国組立工場が生産を拡大するにつれ、OEM需要も上昇します。これらのトレンドが相まって、工場装着および交換フィルター双方で安定した数量増加を支えています。
EPA排出基準の厳格化
2027～2032年モデル年軽量車両に対するEPA最終規則は、フリート平均温室効果ガス排出量を半分に削減し、初の全国的な0.5mg/mi粒子状物質制限を設定します。したがって自動車メーカーは、直噴エンジンにガソリン粒子フィルターを装着しなければならず、事実上全く新しい大容量フィルターラインを追加することになります。コンプライアンス圧力は、歴史的により積極的な閾値を採用するカリフォルニアおよびその他のSection 177州で最も高く、サプライヤーベース全体に波及する早期調達サイクルを推進しています[1]「2027年以降モデル年軽量および中型車両の多汚染物質排出基準」、米国環境保護庁、epa.gov。
高齢化フリートによるアフターマーケット需要の押し上げ
古い車両は、時間の経過とともに部品効率が低下するため、より頻繁なオイル、エア、およびキャビンフィルターの交換が必要です。交換率調査によると、6年を過ぎた車は新しいモデルよりもサービス寿命あたり40%多くのフィルターが必要であることが示されています。現金制約のあるドライバーが車両をより長期間保持し、より安価な非OEM部品を選択するため、アフターマーケットが恩恵を受けます。これは2024年のマクロ経済減速期間中に回復力を証明したパターンです。強力な小売およびインストーラーネットワークを持つサプライヤーは、この構造的上昇を活用しています。
車内空気品質のためのキャビンフィルター採用の増加
健康志向の購入者は今や車内を保護バブルと見なしています。HEPAまたは抗ウイルス層を持つ高度なキャビンフィルターは、病院グレードに近い空気品質を約束することでプレミアム価格を実現しています。例えば、BoschのFILTER+proは、低制限を維持しながらウイルス、細菌、アレルゲンを対象としており、ろ過が基本的なメンテナンス部品からウェルネス機能へと移行したことを実証しています[2]「BoschがFILTER+を車両キャビン用の強化されたFILTER+proに置き換え」、Robert Bosch GmbH、bosch-presse.de。自動車メーカーはこのような製品を工場レベルでますます指定し、装着ベースを拡大しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~)年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| BEVへのシフトがICEフィルター容量を削減 | -0.8% | カリフォルニア、ワシントン、オレゴン、北東回廊 | 長期（≥4年） |
| 原材料（セルロース、合成）価格変動 | -0.6% | オハイオ、ミシガン、ノースカロライナの製造センター | 短期（≤2年） |
| OEMサービス間隔延長による交換頻度低下 | -0.4% | 全国、新車両市場に集中 | 中期（2～4年） |
| 洗浄可能/再利用可能フィルターの成長 | -0.3% | カリフォルニア、オレゴン、環境意識の高い地域 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
BEVへのシフトがICEフィルター容量を削減
バッテリー電気モデルは燃料フィルターとオイルフィルターを排除し、吸気エアフィルターの需要を削減します。EPAは、2032年までに軽量車販売の30%～56%が電気自動車になると予測しており、ICE特有のカテゴリーに構造的な逆風をもたらします。新興のBEV熱管理フィルターが部分的な数量代替を提供するものの、2030年までの低下を完全に相殺することはできず、従来の部品メーカーの全体的成長見通しを抑制しています。
原材料価格変動
セルロースおよび合成繊維は2024年全体で二桁のインフレを経験し、2025年5月に有効となった輸入自動車部品への25%関税により、業界コストは年間約80億米ドル上昇しました。薄利のメーカーは、卸売業者への価格転嫁と収益性への打撃吸収の間で困難な選択に直面しています。多くが関税エクスポージャーと物流不確実性を削減するため、メキシコおよび米国南部へのニアショアリングを加速させています。
セグメント分析
材料タイプ別：紙の優位性がナノファイバーの挑戦に直面
紙は低コストと広い入手可能性により、2024年の米国自動車用エアフィルター市場シェアの42.38%を依然として支配しています。このセグメントの確立された工具ベースと大量生産規模により、DIYショッパーやフリートマネージャー双方にとって魅力的な単価を維持しています。それにもかかわらず、ナノファイバー複合材は、圧力損失を増加させることなく優れた粒子捕捉を提供する媒体を自動車メーカーとティア1サプライヤーが指定する中、すべての基材の中で最も速い年平均成長率8.54%で2030年まで成長すると予測されています。合成メルトブロー混合物は中価格ニッチを占め、耐久性と許容可能な効率を結合し、一方でガーゼとフォームはパフォーマンス愛好家と特殊オフハイウェイ機器にサービスを提供します。
メーカーがナノ対応ロールの大量生産のために国内ラインを改造し、輸入エクスポージャーを削減し、関税軽減戦略と整合させる中で、勢いが変化しています。持続可能性圧力も材料選択に影響を与えています：PFAS不使用コーティングとリサイクル繊維は、新しいRFQでオプションから基準要件へと移行しています。環境認証とろ過性能のバランスを取ることができるサプライヤーは、米国自動車用エアフィルター市場で優位性を獲得します。予測期間中、高度材料への価値移行は、従来の紙の数量が横ばいになる中でも価格実現を支援します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
フィルタータイプ別：キャビンフィルターが健康重視の成長をリード
キャビンユニットは2024年売上の56.27%を生み出し、車両内でのウェルネス機能への消費者の転換を強調しています。粒子状キャビンフィルターは数量リーダーであり続けますが、HEPAおよび抗ウイルス変種は、アレルゲン、山火事の煙、空気感染ウイルスへの感度の高まりに促されて、2030年まで年平均成長率12.83%で進歩しています。ICEエンジンに依然として不可欠な吸気エアフィルターは、BEVのシェア獲得に伴い段階的な数量侵食に直面しますが、中型トラックとオフハイウェイ機械が需要を維持します。燃料、オイル、およびトランスミッションフィルターはアフターマーケットで安定していますが、工場充填ユニットが延長寿命設計を採用するにつれ、OEMチャネルでは横ばいです。
プレミアムキャビン媒体はまた、従来のエンジンエア要素の販売減少を相殺するより高いマージンを提供します。自動車メーカーは今や空気品質技術を競争上の差別化要因として市場に投入し、交換時期をドライバーに警告する接続センサーと高度フィルターをバンドルしています。規制機関は室内空気品質基準を検討しており、カテゴリーをさらに正当化しています。集合的に、これらの力はキャビン製品が米国自動車用エアフィルター市場内の主要成長エンジンであり続けることを保証します。
車両タイプ別：乗用車がEV移行にもかかわらず数量を牽引
乗用車は2024年の米国自動車用エアフィルター市場規模の63.14%を占め、フリート更新と拡散するメトロエリアでの持続的な通勤車依存に支えられて年平均成長率5.71%で成長すると予測されています。軽商用車はeコマースブームの恩恵を受け、高い使用率が頻繁なフィルター交換に繋がります。中・大型トラックは、より大きな要素寸法と延長された稼働時間により安定したドル貢献を追加します。建設および農業を含むオフハイウェイ機器は、インフラ資金調達および商品サイクルに関連した周期的上昇を提供します。
電動化は長期需要を再形成しますが、車両クラス全体で不均等に行います。セダンおよびクロスオーバーが最初に電動化し、一部のICEフィルター数量を削減する一方、ピックアップ、バン、および大型トラックは積載量と航続距離の理由で内燃パワートレインを保持します。BEV特有の熱管理フィルターとプレミアムキャビンソリューションでヘッジするサプライヤーは成長の道筋を維持します。この多様化されたエクスポージャーは、米国自動車用エアフィルター市場での全体的な売上安定化に役立ちます。
販売チャネル別：アフターマーケットの優位性が消費者行動を反映
アフターマーケットは、コスト意識の高いオーナーと延長された車両寿命に推進されて、2024年売上の77.26%をコントロールしました。独立系ガレージと部品小売業者が取引の大部分を獲得しますが、eテイルが際立った成長チャネルです。OEMサービス部門は22.74%のシェアを保持し、まだ保証期間内の車両やディーラーサービスに忠実なオーナーに対応します。ハウスブランド浸透と小売業者向けプライベートラベルプログラムのバランスを取るサプライヤーが、持続的成長に最も良いポジションに位置します。
経済的不確実性は通常、消費者を新車購入よりも修理に向かわせ、アフターマーケットの重要性を強化します。ロイヤルティプログラム、定期購読フィルターキット、フィットメント保証約束が粘着性を高めます。逆に、OEMはテレマティクスデータを活用してタイムリーなサービス訪問を促し、新しい車両コホートでのシェアを守ります。これらの競合戦術は、米国自動車用エアフィルター市場内で動的なチャネルミックスを維持します。
流通チャネル別：オンライン成長が従来の小売を破壊
実店舗チェーンは2024年に40.67%のシェアを保持しましたが、消費者がメンテナンス部品をデジタルで調達し、地元での設置を手配することに慣れる中、オンラインストアフロントは2030年まで年平均成長率13.62%で拡大すると設定されています。クリック・アンド・コレクトモデルは、即座の入手可能性の利点とeコマース価格透明性を融合し、付加価値コンテンツと仮想フィットメント検証を提供する純粋なインターネット販売業者に挑戦しています。サービスセンターは、マージンを守るためにバンドルされた設置を活用し、一方で直接消費者向けOEMポータルは純正部品を求めるプレミアム購入者をターゲットにします。
ハイブリッド・フルフィルメント戦略が在庫計画とラストマイル物流を再定義しています。小売業者はAI駆動の需要予測を統合して欠品を最小化し、高回転SKU用の棚スペースを確保します。同時に、フィルターメーカーはデジタルコンフィギュレーターと拡張現実チュートリアルを採用して返品率を削減します。これらのイノベーションは顧客ジャーニーを強化し、米国自動車用エアフィルター市場での堅調なデジタルチャネル拡大を支えています。
地域分析
カリフォルニアは2024年の米国自動車用エアフィルター市場をリードしています。Advanced Clean Trucks Regulationは、商用セグメントでの特殊フィルターの採用をさらに加速させます。テキサスは製造および人口パワーハウスとして続き、生産ラインとサービス交換フィルター双方のサプライヤーに恩恵をもたらします。この州の多様な気候は、埃っぽい平原から湿った海岸まで、フィルターカテゴリー全体で交換頻度を増加させます。
ミシガンは、ナノファイバー媒体のR&Dセンターとパイロットラインをホストし、パワートレインろ過研究の知的および生産ハブであり続けます。成熟した地元車両保有台数にもかかわらず、エンジニアリング人材の集中により、ほとんどの国内プロトタイプ検証が州内で発生することを保証しています。ニューヨーク、マサチューセッツ、コネチカットをカバーする北東回廊は、高い可処分所得と都市汚染および信頼できるHVAC除湿と臭気除去を要求する厳しい冬の条件により推進されるプレミアムキャビンフィルターへの傾向を特徴とします。
南東部、特にジョージアとカロライナ州は、ニアショアリングマグネットとして台頭しています。より低い人件費と港湾インフラストラクチャーへの近接性は、米国製造拠点を求めるアジアのフィルター媒体生産者にとって競争力のある着陸ポイントを提供し、南部と中西部全体のOEM工場への柔軟な供給を支援します。ロッキーマウンテン地域は、鉱業とエネルギー探査に関連した再利用可能なオフロードフィルターで平均を上回る成長を示し、一方で太平洋北西部州は持続可能性目標と整合した低VOCおよび生分解性媒体を優先します。
競争環境
市場集中度は、グローバル・グループと地域専門企業がシェアを争う中で中程度です。技術投資が主要な差別化要因です；ナノファイバー媒体と抗ウイルスコーティングはプレミアムASPを実現し、ブランドポジショニングを強化します。
戦略的動きは、垂直統合と高度材料への移行を示しています。Hengstの2024年オンタリオ拠点の油圧フィルター専門企業買収は、地元の能力を追加し、北米収益ベースを多様化しました。IDEXの焼結金属多孔質専門家Mott Corporationの買収は、その高度多孔質媒体ノウハウを拡大し、バッテリー熱アプリケーションへのクロスセル可能性を高めました。Atmus Filtration TechnologiesはNanoNet N3を導入し、より高い塵負荷容量とより低い流量制限を提供する勾配メッシュで、OEとレトロフィット市場双方をターゲットにしました。全体として、サプライヤーは直接消費者向けストアフロントを構築してデータを獲得し、価格をコントロールし、低コスト輸入品に対してシェアを守っています。
予測期間中、フィルター圧力損失と残存寿命を監視するAI対応予測メンテナンスソリューションは、交換決定をマイレージベースのヒューリスティックからセンサー駆動アラートへと移行させ、潜在的にアフターマーケット需要サイクルを平滑化することを約束します。スマート診断をフィルターハウジングやサービスアプリに埋め込むことができる企業は、より高い生涯価値を獲得し、フリートオペレーターとより粘着性の高い関係を築く可能性があります。
米国自動車用エアフィルター業界リーダー
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MANN+HUMMEL
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株式会社デンソー
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Fram Group
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Donaldson Company Inc.
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Cummins Filtration（Fleetguard）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：Atmus Filtration TechnologiesがNanoNet N3フィルター媒体技術を発売し、差圧を下げながら粒子保持を改善する勾配メッシュアーキテクチャを特徴としています。この基材を使用した製品は2025年初頭に米国市場に到達します。
- 2024年7月：MANN+HUMMELが車内空気品質の向上とアレルゲン暴露の削減を目的としたナノファイバーベースのキャビンエアフィルターを発売しました。
- 2024年6月：Hengst FiltrationがCanadian-American Filter Companyの買収を完了し、30年以上の地域専門知識をポートフォリオに追加し、北米製造能力を強化しました。
米国自動車用エアフィルター市場レポート範囲
自動車用エアフィルターは空気の流れを可能にし、空気中の不純物、塵、汚染物質を捕捉します。エアフィルターは吸気から石英粒子をろ過する重要な役割を果たします。エアフィルターは、研磨粒子や道路塵の直接吸入に対してモーターを適切に保護する必要があります。
米国自動車用エアフィルター市場は、材料タイプ、タイプ、車両タイプ、販売チャネルにセグメント化されています。材料タイプに基づいて、市場は紙エアフィルター、ゲージエアフィルター、フォームエアフィルター、その他の材料タイプにセグメント化されています。タイプに基づいて、市場は吸気フィルター（セルロース吸気および合成吸気）とキャビンフィルター（粒子タイプおよび活性炭）にセグメント化されています。車両タイプに基づいて、市場は乗用車と商用車にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）に基づいて行われています。
| 紙 |
| 合成 |
| ゲージ |
| フォーム |
| ナノファイバー/複合 |
| その他 |
| 吸気フィルター | セルロース吸気 |
| 合成吸気 | |
| ナノファイバー/複合吸気 | |
| キャビンフィルター | 粒子状 |
| 活性炭 | |
| HEPA/抗ウイルス |
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| 中・大型商用車 |
| オフハイウェイ（建設・農業） |
| 二輪車 |
| OEM |
| アフターマーケット |
| オンライン小売業者 |
| 実店舗小売 |
| サービスセンターとディーラーシップ |
| 材料タイプ別 | 紙 | |
| 合成 | ||
| ゲージ | ||
| フォーム | ||
| ナノファイバー/複合 | ||
| その他 | ||
| フィルタータイプ別 | 吸気フィルター | セルロース吸気 |
| 合成吸気 | ||
| ナノファイバー/複合吸気 | ||
| キャビンフィルター | 粒子状 | |
| 活性炭 | ||
| HEPA/抗ウイルス | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 軽商用車 | ||
| 中・大型商用車 | ||
| オフハイウェイ（建設・農業） | ||
| 二輪車 | ||
| 販売チャネル別 | OEM | |
| アフターマーケット | ||
| 流通チャネル別 | オンライン小売業者 | |
| 実店舗小売 | ||
| サービスセンターとディーラーシップ | ||
レポートで回答される主な質問
米国自動車用エアフィルター市場の現在の規模はどの程度ですか？
市場は2025年に9億5,000万米ドルに達し、2030年までに12億5,000万米ドルに達すると予測されています。
最も速く成長しているフィルタータイプはどれですか？
HEPAおよび抗ウイルスキャビンフィルターは、健康意識の高まりに促されて2025年～2030年間に年平均成長率12.83%で拡大しています。
アフターマーケットがOEMチャネルよりも大きなシェアを保持するのはなぜですか？
延長された車両寿命と消費者の価格感度により、オーナーはより低コストの交換部品に向かい、2024年にアフターマーケットが77.26%のシェアを獲得しています。
電気自動車への移行はフィルター需要にどのような影響を与えますか？
BEVは複数のICE特有のフィルターを除去し、数量を削減しますが、高度な熱管理および高級キャビンろ過の機会を導入します；全体的な影響は即座の減少ではなく、段階的なミックスシフトです。
米国のどの地域が最も高い成長潜在性を示していますか？
カリフォルニアが規制駆動の高度フィルター採用をリードし、テキサスは車両生産と人口増加の恩恵を受け、南東部はニアショアリング製造移転から利益を得ています。
最終更新日:
