タイのサイバーセキュリティ市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

タイのサイバーセキュリティ市場のトレンドとインサイト

タイBFSIにおけるデジタルバンキング採用の加速

2025年に発行された4件のバーチャルバンクライセンスにより、タイは2026年第2四半期～第3四半期の商業ローンチに向けた軌道に乗り、既存行は異常な送金をオーバーナイトバッチではなくミリ秒以内にブロックできるよう、不正検知ワークフローにAIを注入するよう促されています。^{[1]タイ銀行、「バーチャルバンキングライセンスとデジタルトランスフォーメーションイニシアチブ」、bot.or.th} 投資水準はこの転換を支えており、サイアム・コマーシャル・バンクとSCBXはAPIレイヤーにセキュリティを組み込むクラウドネイティブプラットフォームに合計184億タイバーツを充当しました。^{[2]SCBX、「2024年アニュアルレポート」、scbx.com} プロンプトペイはすでに毎日1,000件以上の不審な取引にフラグを立てており、継続的なコントロール検証に関するPCI DSS 4.0.1の新条項が運用上の可視性基準をさらに引き上げています。^{[3]PCI セキュリティスタンダーズカウンシル、「ペイメントカード産業データセキュリティ標準バージョン4.0.1」、pcisecuritystandards.org} その結果、銀行が採用制約に対してヘッジするため、需要はアウトカムベースのマネージド検知および対応へと傾いています。このトレンドは、24時間365日のセキュリティオペレーションセンターカバレッジを維持できるサービスパートナーへのタイのサイバーセキュリティ市場の依存を深めています。

政府クラウド移行の迅速化（GクラウドおよびNDID）

クラウドファースト指令は、国家安全保障上の免除が適用されない限り、省庁がソブリンクラウドをデフォルトとすることを義務付けており、3層分類モデルが公開、機密、秘密のワークロードに対する暗号化レベルを規定しています。国家テレコムのデータセンター部門は2023年に14億9,000万タイバーツのホスティング料を収益化し、国有キャパシティの早期財政的メリットを示しました。一方、国家デジタルIDシステムは2025年に4,000万件を超える確認済みアイデンティティを達成し、ゼロ知識証明ログインのパイロットを実施して、攻撃者が通常探索するデータ開示面を削減しています。電子取引開発機構がeマーケットプレイスに販売者IDの検証を義務付ける計画は、アイデンティティ検証APIへの需要をさらに高めます。大規模な暗号鍵エスクローを提供できる地元企業はわずかであるため、タイのサイバーセキュリティ市場に参入するグローバルプロバイダーは早期の信頼性向上を得ます。

5G展開によるIoTエッジセキュリティ需要の喚起

トゥルー・コーポレーションとdtacの合併により3,650人のエンジニアが統合され、700 MHzおよび2.1 GHz帯の資産がプールされ、レイテンシに敏感な産業用インターネット展開のための全国的な無線リソーススライシングが可能になりました。 テレコム規制当局は2026年第3四半期までに2Gおよび3Gのサービス終了を命じており、レガシーのマシンツーマシントラフィックをリスクに基づいてスライスを分離する5Gスタンドアローンコアへと移行させています。東部経済回廊内では、200ヘクタールのデジタルパークが自律型AGVから予知保全に至るサイバーセキュリティパイロットを招致していますが、多くの工場は依然として運用技術ネットワークを分離しており、盲点を生み出しています。トゥルーのサイバーセーフパッケージは、通信事業者が消費者および中小企業向けブロードバンドに異常検知をバンドルする方法を示しており、顧客が個別のツールを調達することなくタイのサイバーセキュリティ市場を拡大する動きです。国家サイバーセキュリティ委員会の新たな重要インフラ規則は、OT資産のリスク分類を義務付けることで緊迫感を高めています。

中小企業に対するサービスとしてのランサムウェア攻撃の急増

2025年7月の労働省の侵害事件はDevmanに関連しており、300 GBが流出し、1,500万USDの身代金要求で終わり、基本的なファイアウォールに依存する予算の少ない機関に注目が集まりました。タイCERTの2025年～2026年にわたるMongoDBおよび航空システムに関する複数の警告は、ゼロデイエクスプロイトではなく設定ミスが地元のインシデントの大半を引き起こしていることを強調しています。国境を越えた詐欺グループは毎日8,000万タイバーツを超える損失をもたらしており、タイ王国警察はトゥルーのネットワーク上でホストされているAIエンジンを通じて通話詳細記録と詐欺ログを照合しています。企業の99%を占める中小企業は、セキュリティに収益の0.2%しか支出しておらず、Fortinettはこのレベルをエンドポイント検知や24時間体制の監視に充てるには不十分と評価しています。ランサムウェアキットがペイロード配信を商品化するにつれ、タイ語に対応しペイアズユーゴーモデルを提供するマネージド検知プロバイダーが、タイのサイバーセキュリティ市場の潜在需要を取り込む態勢にあります。

タイ語対応サイバーセキュリティ人材の不足

2025年までにタイでCISSP資格を保有する専門家はわずか431人で、前年比12%増にとどまり、2026年に設定された1万件の資格取得目標には程遠い状況です。国家サイバーアカデミーは10万人以上を教育しましたが、企業の72%は依然として人員不足を運用上のリスクとして挙げています。クラウドおよびAIセキュリティの専門知識が採用ウィッシュリストのトップを占めていますが、大学が毎年卒業させる情報セキュリティ専攻者は2,000人未満であり、多国籍企業は中小企業が対抗できない給与を提示しています。銀行はMandiantとの民間カリキュラムを支援し、スキルを金融内に囲い込む一方、ヘルスケアと製造業はバイリンガルアナリストを求めて奔走しています。タイ語の脅威フィードとプレイブックが増えるまで、人的資本の不足がタイのサイバーセキュリティ市場の成長ポテンシャルを抑制し続けるでしょう。

価格に敏感な中小企業の購買行動

タイの中小企業における平均セキュリティ支出は収益の0.2%にとどまっており、エンドポイント検知、SIEM、またはマネージドSOCサブスクリプションの採用を制限する上限となっています。2025年7月の労働省へのランサムウェア攻撃は、予算制約のある組織がラテラルムーブメントに対して失敗する時代遅れの境界防御に依存していることを示しました。保険会社はサイバーポリシーを引き受ける前に継続的なコントロール監視を要求するようになっており、その結果生じる監査費用が資金難の小売業者を補償取得から遠ざけています。ETDAの草案規則がeマーケットプレイスに販売者IDの検証を義務付けることで、多くの地方プラットフォームが懲罰的と感じる追加のコンプライアンスコストが課されます。この二重の圧力は、グローバル企業がゼロトラストを採用する一方で近隣企業が最小限の防御に賭けるという、二速のタイのサイバーセキュリティ市場を長引かせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

提供内容別：アウトソーシングが人材不足を補うにつれてサービスが拡大

ソリューションは2025年のタイのサイバーセキュリティ市場シェアの60.88%を占め、長年設置されているファイアウォールとエンドポイントスイートに支えられて支出を主導しました。しかし、取締役会が空席のアナリスト席に紐づく72%の運用リスクエクスポージャーに直面するにつれ、サービスは13.64%のCAGRで製品を上回るペースで成長すると予測されています。マネージド検知、インシデント対応、脆弱性管理の契約はHRオーバーヘッドなしに即時のカバレッジを提供し、地元のインテグレーターは監査担当者を満足させるためにタイ語の脅威フィードをダッシュボードに組み込んでいます。ネットワークおよびエンドポイントセキュリティは最大のソリューションバケットであり続け、トゥルーとdtacの5G展開と規制当局の差し迫った2G・3G廃止によって推進され、デバイス群が新たな攻撃面に移行しています。

クラウドセキュリティはクラウドファースト指令とPDPAローカライゼーション条項に後押しされ、最も速いペースで進んでおり、トラフィックをソブリンリージョンに再ルーティングしています。アイデンティティおよびアクセス管理はNDIDの4,000万ユーザー達成から追加の勢いを得ており、銀行と電子小売業者が政府APIを通じてログインを連携させるよう促しています。一方、2026年に予定されているバーチャルバンクはAPIフローに直接セキュリティチェックを組み込むAIネイティブ不正エンジンを必要とし、開発者をDevSecOpsへと誘導しています。データ保護ツールも、遠隔医療プラットフォームが患者記録交換を拡大するにつれて恩恵を受け、病院予算における暗号化と鍵ガバナンスの要件を固定化しています。

展開モード別：ソブリンティ要件がハイブリッド採用を加速

重要情報インフラの所有者が規制上の安心感のために物理的なアプライアンスチェーンに依存しているため、オンプレミス環境は2025年のタイのサイバーセキュリティ市場規模の64.27%を依然として占めています。しかし、ETDAの厳格なローカライゼーションガイダンスと新たなハイパースケーラーリージョンの登場により、クラウドベースのコントロールは13.71%のCAGRで拡大する見込みです。AWSはバンコクの3ゾーンリージョンに50億USDを投資し、MicrosoftはGulfおよびTrue IDCとともにソブリンクラウドを展開中であり、Google Cloudはグルフエッジとデータレジデンシー協定を締結しました。

国家テレコムの政府クラウドは省庁を支援していますが、キャパシティの制限が移行を遅らせ、機関をISO 27001準拠機器をオンプレミスに置きながらSaaSをパブリッククラウドで運用するハイブリッドトポロジーに追い込んでいます。国家サイバーセキュリティ機構のサイバーシールドプラットフォームはPalo Alto NetworksとGoogleと共同開発され、両ドメインにわたる統合テレメトリを提供し、監査担当者が1つのペインでアラートを照合するのを支援しています。金融およびヘルスケアのプレイヤーはますますハイブリッドを恒久的な状態として捉え、コンピュート集約型分析のためのクラウドの弾力性を評価しながら、機密ワークロードをローカルのハードウェアセキュリティモジュールの背後に固定しています。

最終用途産業別：遠隔医療の拡大が攻撃面を広げるにつれてヘルスケアが急成長

BFSIはリアルタイム決済詐欺がマイクロ秒単位で受取人口座をウォッチリストと照合するAI駆動のSOCツールを必要としたため、2025年支出の24.36%を占めました。サイバー脅威の高度化により、金融機関が高度なセキュリティ対策を採用することが不可欠となっています。サイアム・コマーシャル・バンク単独で2023年～2024年にコードレベルでセキュリティを統合するクラウド改修に43億5,800万タイバーツを投資しました。これらの投資は、デジタル取引と顧客データを保護するための積極的な対策への高まる重点を浮き彫りにしています。

ヘルスケアはモープロムプラス遠隔医療アプリとヘルスリンク相互運用性プログラムが臨床データパイプを拡大するにつれ、2031年まで13.26%のCAGRで急成長軌道に乗っています。地方病院は記録の暗号化が遅れており、ランサムウェアの格好の標的となっており、WHOのデジタルヘルスフレームワークは暗号化とアクセス制御をベースライン義務として指定しています。ITテレコム支出も5Gスタンドアローンコアを強化するネットワーク事業者に支えられて高水準を維持しています。東部経済回廊の製造業は工場オーナーがOTセンサーを企業ITと統合するにつれて上昇していますが、断片化したツールが依然として統合された可視性を妨げています。

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

最終ユーザー企業規模別：中小企業の成長がランサムウェアの緊迫感を反映

大企業は2025年の支出の65.67%を管理し、認定スタッフとグローバルベンダーカタログを活用しました。しかし、中小企業はサービスとしてのランサムウェアの攻撃が時代遅れのWindowsビルドを悪用することで、市場をリードする13.83%のCAGRで成長すると予測されています。2025年7月のDevmanによる労働省への攻撃は、インシデント対応がアドホックな場合に中堅組織がどのような被害を受けるかを浮き彫りにしました。

サイバーセーフなどのテレコムバンドルSOCサービスは、AIクラシファイアとネットワークテレメトリを融合させ、手動チューニングなしにWi-Fiルーター全体に展開することで参入障壁を下げています。ETDAの差し迫った販売者確認規則も、オンラインショップがアイデンティティ検証サービスを採用するか罰則に直面するかというアメとムチとして機能しています。時間の経過とともに、中小企業の支出は歴史的な格差を縮小し、タイのサイバーセキュリティ市場の収益構成をよりバランスの取れたプロファイルへと再形成するでしょう。

地理的分析

バンコクとその周辺県は、銀行、テレコムグループ、省庁の本社が集中しているため、2025年のサイバーセキュリティ支出の60%以上を生み出しました。しかし、タイのサイバーセキュリティ市場は、産業投資家がラヨーン、チョンブリー、チャチェンサオにまたがる東部経済回廊に注目するにつれ、分散化し始めています。デジタルパークタイランドの200ヘクタールのキャンパスは自律型物流パイロット向けの5Gサンドボックスを提供し、ベンダーがローカルSOC拠点を設置するインセンティブを与えています。

地方での採用はタイ語人材の不足と中小企業の予算上限によって妨げられていますが、国家サイバーセキュリティ機構とISC2が奨学金プログラムとオープンソースプレイブックを共同資金提供して格差解消を支援しています。これらのイニシアチブは、スキルギャップに対処し、中小企業がサイバーセキュリティ態勢を改善するためのアクセス可能なリソースを提供することを目的としています。それらの取り組みにもかかわらず、CISSP保有者数は2025年末までにわずか431人に増加するにとどまり、進捗の遅さを示し、強固なサイバーセキュリティ人材を育成するための継続的な取り組みの必要性を浮き彫りにしています。

バンコクのハイパースケーラーリージョンは不正分析エンジンのレイテンシを短縮し、ETDAローカライゼーション条項へのコンプライアンスを可能にします。一方、トゥルーとdtacの無線ネットワーク統合は低レイテンシのバックホールを産業団地に引き込んでいますが、OTとITチームは依然として別々のダッシュボードを使用しており、インテグレーターが統合プラットフォームで狙うギャップとなっています。近隣諸国から流入する国境を越えた詐欺トラフィックは、通話詳細AIスクラビングを展開する警察と通信事業者の共同作戦を引き続き促進し、地域需要に公共安全の側面を加えています。

規制環境

タイのサイバーセキュリティ義務は、National Cyber Security Agency（NCSA）およびNational Cyber Security Committeeの仕組みを通じて執行されるCybersecurity Act B.E. 2562（2019年）に基づいており、これらの機関が重要情報インフラ（CII）事業者を指定・監督している。国家標準は、データおよび情報システムに関する基準要件の強化（Minimum Standards for Data and Information Systems B.E. 2566（2023年）、2025年1月から発効）を通じて厳格化されており、これに加えて、Digital Platform Royal Decreeに基づくサイバーリスク管理および詐欺防止の義務を強化するプラットフォーム向け規則や、2023年のtechnological-crime emergency decreeに基づく関連する詐欺対策の執行手段も整備されている。

公共部門およびCIIに対する実施はより規範的になりつつある。2025年に発行されたNCSAのWebsite Security Standard 1.0は、政府機関、規制当局、およびCIIに対する強制適用へと移行しており、2026年9月にコンプライアンス達成期限が設定されている。National Cloud Security FrameworkおよびCloud Cybersecurity Standardも、クラウド環境に対する管理要件を追加しており、いずれも2026年9月に発効する。これらの施策が相まって、PDPAに関連するガイダンスの下でのソブリンクラウドおよびデータローカライゼーションの慣行に沿った、ID管理、暗号化、監視、インシデント対応を含む監査可能な管理体制への需要が高まっている。

市場機会と将来展望

短期的な機会は、NCSA基準が公表段階から執行段階へと移行する中で、政府機関、規制当局、CII事業者全体においてコンプライアンス主導のセキュリティ強化が進むことである。これにはWebsite Security Standardや2026年9月をコンプライアンス期限とするクラウドセキュリティ管理も含まれる。これにより、セキュリティ対応は裁量的な更新サイクルから、明確に定義された実施プログラムへと移行する。また、タイの公共部門の管理言語に対応した評価から是正までのパッケージを提供できるベンダーやインテグレーター、そして24時間365日体制のカバレッジを持たない機関向けのマネージド検知・対応支援に対する需要も生まれる。

もう一つの機会は、既に進行中の国家的・分野別プログラムに関連したAI活用の詐欺・脅威検知にある。Royal Thai PoliceとTrue Corporationの提携による通話記録と詐欺報告の照合は、サイバー犯罪対応におけるAIの実運用を示す好例である。また別途、ポスト量子暗号のロードマップ策定を含む「量子対応」のセキュリティ計画に向けた国家的な取り組みは、高価値システム向けの暗号アジリティ、鍵管理、移行サービスにおける未開拓領域を生み出している。IDを中心とした取り組みも際立っており、ThaIDやNDID採用のマイルストーンといった政府主導のデジタルID基盤がBFSI、eコマース、公共サービス全体での統合を推進し、PDPAおよびCII監督の期待に沿った多要素認証（MFA）、ID検証API、継続的モニタリングへの需要を高めている。