スリランカ貨物・物流市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2017 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 7.78 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.63 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.38% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるスリランカ貨物・物流市場分析
スリランカ貨物・物流市場規模は2025年に77億8千万米ドルとなり、2030年までに96億3千万米ドルに達すると予想され、2025年〜2030年間に4.38%のCAGRを記録すると予測されています。この軌道は、港湾拡張、統合物流パーク、エンドツーエンドのデジタル税関プラットフォームが運営効率とスループットを向上させることで、インド洋の海運回廊におけるスリランカ貨物・物流市場の極めて重要な役割を強調しています。コロンボとハンバントータの近代化、付加価値倉庫への移行、越境Eコマースの急増により、収益成長が共同で強化され、支援的な貿易協定が貨物プロファイルを多様化し、新たなサードパーティ物流モデルを促進しています。戦略的には、データ駆動型のルート最適化を採用し、統合港湾パーククラスターと提携し、通貨変動リスクをヘッジする事業者が、増加する取扱量とマージン改善を獲得する最良のポジションにあります。
主要レポートの要点
- 物流機能別では、貨物輸送が2024年のスリランカ貨物・物流市場シェアの64.6%を占めました。宅配便・速達・小包（CEP）サービスは、2025年〜2030年間に5.25%のCAGRで拡大すると予測されています。
- エンドユーザー産業別では、卸売・小売業が2024年のスリランカ貨物・物流市場規模の33.94%を占めてトップとなり、一方製造業は2025年〜2030年間で最高予測CAGRの5.03%を記録しています。
- CEPタイプ別では、国内小包が2024年に62.93%の収益シェアを占め、一方国際小包は2025年〜2030年間に5.43%のCAGRで成長すると予想されています。
- 貨物輸送取扱方式別では、海上・内水路輸送が2024年に収益シェアの50.68%を維持しましたが、航空貨物輸送取扱は2025年〜2030年間に4.45%のCAGRで成長すると予測されています。
- 貨物輸送方式別では、道路貨物輸送が2024年に収益シェアの67.66%を占め、一方航空貨物輸送は2025年〜2030年間に4.97%のCAGRで成長すると予想されています。
- 倉庫・保管別では、非温度管理施設が2024年に収益規模の91.81%を占め、温度管理は2025年〜2030年間に4.20%のCAGRで成長すると予測されています。
スリランカ貨物・物流市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響率（〜%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 地域トランシップメント・ハブ港湾地位の拡大が接続性を向上 | +1.1% | コロンボとハンバントータ | 中期（2〜4年） |
| 統合物流パークと内陸コンテナデポ（ICD）への投資増大 | +0.9% | 西部州と都市部 | 長期（4年以上） |
| 国際貿易フローの増加が市場需要を牽引 | +1.0% | 主要港湾都市と回廊 | 短期（2年以下） |
| コロンボポートシティSEZインセンティブが戦略的事業投資を誘引 | +0.7% | 西部州 | 中期（2〜4年） |
| ASYCUDA Worldによるデジタル税関の加速的導入 | +0.6% | 全国規模 | 短期（2年以下） |
| パラリ空港マルチモーダルトランシップメント回廊の開発が接続性を強化 | +0.5% | 北部州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
地域トランシップメント・ハブ港湾地位の拡大が接続性を向上
東西貿易航路の中央に位置するスリランカの立地は、混雑した地域ハブから迂回された貨物を吸収するスリランカ貨物・物流市場のポジションを確立します。東コンテナターミナルの開発と8億米ドルのコロンボ西国際ターミナルは、年間360万TEUの容量を追加し、船会社がより大型の船舶を配備し、ターンアラウンド時間を短縮することを可能にします[1]"東コンテナターミナル開発," スリランカ港湾公社, slpa.lk。競争力のあるフィーダー運賃と同期化されたヒンターランド接続がスループットを強化しますが、シンガポールやドバイに対して低いサービス料金を維持することが不可欠です。ハンバントータは、エネルギー貨物と自動車トランシップメント用の深喫水代替港を提供することでコロンボを補完し、それによりルート柔軟性を広げ、ピークシーズン中の混雑リスクを軽減しています。
統合物流パークと内陸コンテナデポ（ICD）への投資増大
保税倉庫、税関、流通、軽加工を統合した統合物流パークは、純粋な港湾ハンドリングから統合サプライチェーンソリューションへと収益プールをシフトさせています。高速道路と鉄道支線に直接接続するホラナとムトゥラジャワラのイニシアチブは、コンテナ滞留時間を短縮し、コロンボゲート混雑を緩和します。事業者は、共有インフラ、ro-roランプ、付加価値パッケージングライン、24時間税関出張所を活用して、資産利用率とサービス差別化を向上させます。主要な障害は高額な初期設備投資ですが、それでも30年コンセッション付きPPP構造が外国直接投資を解放し、テナントの関税軌道を安定させています。
国際貿易フローの増加が市場需要を牽引
総商品貿易は2024年に306億米ドルまで回復し、貨物輸送取扱、税関仲介、マルチモーダル需要を押し上げました。スリランカ・タイ自由貿易協定は関税分類の80%について関税を撤廃し、電子機器、自動車部品、加工食品のコンテナフローを促進しています[2]"スリランカ・タイFTA," 貿易省, trade.gov.lk。Eコマースマーケットプレイスが小包密度を深化させ、CEPネットワークにゾーン分類センターと動的幹線ルーティングの展開を迫っています。これを活用するため、フォワーダーは予約と可視性プラットフォームをデジタル化し、文書エラーを軽減し、請求サイクルを加速しています。上昇のポテンシャルは、道路、ICD、コールドチェーンノードにおける同期的な容量追加により、増加するTEUと小包量に対応することに依存しています。
コロンボポートシティSEZインセンティブが戦略的事業投資を誘引
ポートシティSEZ内での税制優遇、機器輸入免税、ワンストップ承認が地域本社と付加価値流通センターを誘引しています。物流企業は、自動化されたクエイクレーンと高速道路出口に接続されたグレードA倉庫の併設から恩恵を受け、総着地コストを削減し、船舶荷下ろしから4時間以内でのクロスドッキングを可能にします。実行リスクには、規制指令の変化と、重複するコンプライアンス手順を避けるための陸上とSEZ管轄区域間での調和的政策の必要性が含まれます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響率（〜%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い港湾・物流サービス料金が競争力に継続的に挑戦 | −1.0% | コロンボと主要港湾 | 短期（2年以下） |
| 通貨下落と輸入コスト上昇がマージンに影響 | −0.8% | 全国規模 | 短期（2年以下） |
| 外貨不足が船団保守・運営を阻害 | −0.7% | 全国規模 | 中期（2〜4年） |
| 政策不安定性がターミナル民営化に不確実性を創出 | −0.6% | 主要港湾施設 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い港湾・物流サービス料金が競争力に継続的に挑戦
高いターミナルハンドリング、保管、付帯関税がコスト競争力を損ない、より安価なハブへのリレー貨物を転換させます。新しい自動化が1箱当たりの運営コストを下げる一方で、回収は頻繁に公表関税の引き上げを通じてユーザーに転嫁され、効率向上を打ち消しています。ほとんどの料金が米ドル建てのため、通貨下落が問題を悪化させます。較正された関税制度なしに、容量拡張にもかかわらず取扱量成長が停滞する可能性があります。
通貨下落と輸入コスト上昇がマージンに影響
ルピー安により、輸入トラック、ヤード設備、燃料の現地通貨価格が上昇し、スリランカ貨物・物流業界全体でマージンが圧迫されます。短期当座貸越に依存する小規模船団は、米ドル建てローンの債務返済が拡大するため流動性ショックに直面します[3]"2024年為替レート政策," スリランカ中央銀行, cbsl.gov.lk。ヘッジオプションは限定的であり、事業者は現金を保全するため予防保守、旧資産の改修、ルート配分最適化を優先せざるを得ません。
セグメント分析
エンドユーザー産業別：製造業が貿易多様化を加速
卸売・小売業は2024年にスリランカ貨物・物流市場シェアの33.94%を占めました。一方、製造業は輸出加工区、電子機器組立、アパレル付加価値により支援され、5.03%のCAGR（2025年〜2030年）で進歩すると予測されています。このペースは、依然として最大でありながらも成熟した都市消費でより控えめに前進する卸売・小売業を上回ります。石油・ガス、鉱業、採石業は、専門的な取扱いを要する石油輸入と鉱物輸出に支えられています。建設活動は、物流需要を同時に高め、ネットワーク到達範囲を改善する港湾と高速道路プロジェクトに依存しています。農業、漁業、林業の貢献は最も少なく、水産輸出でコールドチェーン導入が拡大しています。これらの動向を総合的に見ると、スリランカ貨物・物流市場内で収益源を多様化し、単一の最終用途クラスターへの過度な依存を制限しています。
さらなる勢いは、新しいFTAの下での関税免除投入材を活用するFDI資金による工業団地から生まれます。多国籍OEMが、インバウンド原材料統合、縫製アパレル返品、地域部品流通のために地元3PLを指名し、契約期間を拡大しています。サービスプロバイダーは、品質検査、JIT在庫供給、保税統合を単一請求書に統合し、ウォレットシェアを拡大しています。Eコマースも卸売流通を再構築しており、オムニチャネル小売業者がフルフィルメントと返品管理を外部委託し、全国のLTLとラストマイル量を押し上げています。その結果、製造活動の増加がクロスドック移動、パレットレンタル、温度管理転送を倍増させ、倉庫と船団更新での弾力的な設備投資を支えています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
物流機能別：貨物輸送が従来回廊を支配
貨物輸送セグメントは、トランシップメント量が主にトラック運送、フィーダー船舶、バージ移動を通じて流れるため、2024年に64.6%の収益シェアを占めています。同時に、宅配便・速達・小包（CEP）は、デジタル小売勢い、マイクロスカラー、中小企業輸出により5.25%のCAGR（2025年〜2030年）で成長の階段を登っています。貨物輸送取扱は、複雑な原産地規則マトリックスと多港湾旅程をナビゲートすることで関連性を維持しています。
利害関係者はサービス統合に注力を倍増：輸送事業者が税関デスクを追加し、フォワーダーがバッファ倉庫をリースし、リード物流プレーヤーに変貌します。倉庫容量制約が中二階改修、自動化垂直リフト、消費ノードにより近いサテライトクロスドックを促進し、サービス拠点を拡張します。ドアツードアリードタイムを保証する統合契約が、単一請求書ソリューションを求める製造業者を誘引します。その結果、従来の貨物輸送、輸送取扱、付加価値サービス間の境界線が曖昧になり、オムニチャネル事業者にとってスケールメリットを促進しています。
宅配便・速達・小包（CEP）別：国際成長が加速
国内CEPは、密集したコロンボ-キャンディ-ガレ都市三角形とマーケットプレイスプラットフォームによる当日配達の約束により、2024年に62.93%の収益シェアを占めました。しかし、国際CEPは、スリランカ消費者が海外販売者を活用し、家内輸出業者がディアスポラ市場への小口注文を履行するため、5.43%のCAGR（2025年〜2030年）でより速く成長すると予想されています。企業は、複数の低価値小包が単一航空貨物運送状に乗る保税一括通関を展開し、1ユニット当たりの仲介手数料を削減します。
デミニマス閾値とデジタル税関に関する規制の明確性が越境フローの前進を促進しています。サービスプロバイダーは、シンハラ語とタミル語での事前支払い関税オプションとモバイル追跡を導入し、顧客導入を高めています。しかし、選択されたEコマースカテゴリーに対する2025年新VAT税により、運送会社は分類精度を向上させることが求められています。自動HSコード配分とAPIベース関税支払いをマスターした企業が、小包数の増加に伴い市場シェアを獲得します。
倉庫・保管別：温度管理拡張が加速
非温度管理スペースが2024年に91.81%の収益シェアで支配していますが、ワクチン輸入、乳製品加工、水産輸出が8℃以下の品質保持を要求するため、コールドチェーン需要が急増し、2025年〜2030年間に4.20%のCAGRが予測されています。開発業者は、24時間ディーゼルバックアップと湿度モニタリングを備えた多室チャンバーを建設していますが、資本集約度とエネルギー関税がROIに挑戦しています。多国籍企業との合弁事業が運営ノウハウを供給し、一方政府のリーファーパネルに対する関税免除が導入を促進しています。
事業者は従量制パレットスロットとGMP準拠パッキングルームを市場に投入し、造り込みリースから締め出された中小企業を誘引しています。付加価値キッティング、ラベリング、急速冷凍が保管料を補完します。クラウドプラットフォームを介してアクセス可能なリアルタイム温度ログが、EUとFDA基準への準拠を促進し、加工水産品の輸出競争力を強化しています。
貨物輸送方式別：海上インフラが取扱量を牽引
道路貨物輸送は2024年に67.66%の収益シェアを占め、トンキロ当たりのコストが高いにもかかわらずラストマイルカバレッジに不可欠であり、テレマティクスとユーロ6トラック向け段階的通行料リベートにより効率性が求められています。重要な貨物量を移動し、2025年〜2030年間に4.97%のCAGRで成長すると予想される航空貨物輸送は、プレミアム歩留まりを維持し、バンダラナイケ国際空港での貨物機アップゲージと生鮮水産品向け地域チャーターを促進しています。
車軸荷重制限と迂回ルートが鉄道貨物の貢献を制限；近代化プロジェクトは、より重い枕木とコンテナワゴンを計画し、クリンカーと穀物を内陸にシフトさせます。パイプラインは石油のトンを輸送し、コスト安定性を提供し、道路混雑を迂回しています。総合的に、モーダル統合が優先課題となっています：トラック向けの同期化された港湾ゲート予約、ICDへの定期鉄道シャトル、ケラニ川沿いの浚渫バージチャンネルがスループット向上を約束しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
貨物輸送取扱別：海上・内水路ルートが優位性を維持
海上・内水路貨物輸送取扱は、衣料品、紅茶、ゴム輸出のコスト効率により2024年に50.68%の収益シェアを維持しました。規模は小さいものの航空貨物輸送取扱は、48時間以下の輸送を要求する医薬品貨物、電子機器スペア、高価値生鮮品により4.45%のCAGR（2025年〜2030年）を記録します。ドバイとクアラルンプール経由の「海空」複合オファリングがコスト対スピード比を最適化し、フォワーダーはコロンボICDでのLCL統合を束ねてドバイ発貨物機を満載します。
道路・鉄道輸送取扱は島嶼地形により制約されていますが、南インドとのロールオン・ロールオフリンクが実現すれば利益を得る立場にあります。デジタル対応貨物マーケットプレイスが貨物と空のトラック区間をマッチングし、復路利用率を向上させます。かつては統合業者専用だったリアルタイム可視性ダッシュボードと予測ETA警告を展開するフォワーダーが、サービスを差別化し、拡張責任カバレッジを追加します。
地理分析
西部州は、コロンボ港、高速道路網、GDP連動消費の67%により、スループットを支配しています。そこでのTEU急増は、グローバル東西航路に対するスリランカ貨物・物流市場の中心性を強調しています。しかし、混雑と土地不足が地価を押し上げ、投資家をパンナラとホラナのサテライトICDに駆り立てています。南部州は、ハンバントータの深喫水とコロンボのピークを迂回する自動車トランシップメントから利益を得ていますが、ヒンターランド鉄道リンクは遅れています。東部州は、6,150万米ドルのカンケサントライ港の改修がインド沿岸サービスとリンクし、チェンナイ市場への接続性を広げることで上昇を見ています[4]"カンケサントライ改修," スリランカ港湾公社, slpa.lk。
南部州は、ピーク混雑時にコロンボを迂回するロールオン・ロールオフ自動車運搬船と大型エネルギー貨物を誘引するハンバントータ港の深喫水から恩恵を受けています。容量にもかかわらず、ヒンターランドへの限定的な鉄道・高速道路リンクが、設計スループットの50%を下回る利用率を保ち、地域により獲得されるスリランカ貨物・物流市場規模を制約しています。北部では、インドによる6,150万米ドルのカンケサントライ港改修と計画されたパラリ空海回廊が、水産輸出業者のリードタイムを短縮できるタミル・ナド州への直接接続性を約束しています。東部州は紅茶と鉱物の輸出志向であり続けますが、第4四半期ごとにトラック保険料を上昇させる季節的サイクロン中断に直面しています。
歴史的に周辺的だった北部州は、パラリ空海道路回廊が成熟すれば、生鮮水産輸出のコロンボ依存を軽減し、新たな推進力を得るでしょう。中部州の山岳地形はディーゼル消費と車軸摩耗を上昇させ、積載経済性を狭めています；しかし高速道路延伸が勾配を改善し、移動時間を短縮する予定です。東部・南部低地でのモンスーン洪水は季節的リスクであり続け、フォワーダーは高台のICDに在庫を事前配置することを余儀なくされます。島全体で、ASYCUDAの統一展開が、任意の州からの電子提出を可能にすることで地域格差を軽減していますが、遠隔地区では通信接続ギャップが持続しています。
競争環境
市場は分散化されています；しかし、DSVが143億ユーロ（158億米ドル）のDB Schenker買収を完了し、アジア太平洋拠点を強化した世界最大の3PLを形成することで、グローバル統合が競争力学を再構築しています。スケール経済が主要航路運送会社に対する料金レバレッジと、小規模既存企業の手の届かない予測分析のためのIT予算を提供します。国内の実力者、John Keells Logistics、Hayleys Advantis、Expolanka Freightは、地域のニュアンスをナビゲートする現地化された問題解決と保税トラック船団により、顧客ロイヤルティを維持しています。
差別化はテクノロジーに依存：South Asia Gateway TerminalsのTradeLensブロックチェーンとの統合が文書処理を劇的に短縮し、一方Maerskの新しい10万平方フィートのワッタラ倉庫がデジタルツイン可視性を提供しています。温度管理物流とラストマイルEコマース配送は、切望される白地市場；高速道路ランプ近くの土地を確保し、電動バンを展開するプレーヤーがプレミアムマージンのポジションを確立します。それでも、高い港湾コストが収益性を圧迫し、容量リスクを共有するためのアライアンスとスロットチャーター契約を強制しています。
ターミナル民営化に関する政策予測不能性が、長期投資に慎重さを注入しています。事業者は、ヤード機器を所有するのではなくリースし、固定コンセッション条件を提唱することでヘッジします。人材維持が差別化要因として浮上；企業は大学院研修プログラムとデータサイエンス研究所を設立し、サプライチェーンスペシャリストを育成し、地域平均を下回る離職率を維持しています。
スリランカ貨物・物流業界のリーダー
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Hayleys Advantis, Ltd.
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John Keells Logistics (Pvt), Ltd.
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Aitken Spence Group（Ace Express International Pvt., Ltd.を含む）
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DHL Group
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A.P. Moller - Maersk
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年4月：DSV A/Sが143億ユーロ（157億8千万米ドル）のDB Schenker買収を完了し、契約物流と輸送取扱のグローバルリーダーシップに躍進しました。
- 2025年1月：CMA CGM Groupが、自動化ガントリークレーンとAI駆動コンテナスタッキングを特徴とする、コロンボターミナルの2,500万米ドル拡張を確認しました。
- 2024年4月：Maerskがエンドツーエンド3PLオファリングを拡張し、ワッタラに10万平方フィートの輸出統合倉庫をオープンしました。
- 2024年4月：Aitken Spence Logisticsが、マルチモーダルリンクを備えたマボレに10万平方フィートのコンテナ貨物ステーションを開設しました。
スリランカ貨物・物流市場レポートの範囲
貨物とは、航空、鉄道、道路による商品の輸送を指します。物流とは、資源がどのように取得、保管され、目的地に輸送されるかの全体的なプロセスを管理することを指します。
スリランカの貨物・物流市場は、エンドユーザー産業別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業）および機能別（貨物輸送、倉庫、貨物輸送取扱、付加価値サービス）に区分されています。
スリランカ貨物・物流市場レポートは、上記すべてのセグメントの市場規模と予測価値（米ドル）を提供します。
このレポートは、現在の市場動向、市場力学、技術アップデート、および各種セグメントと業界の競争環境に関する詳細情報を網羅した、スリランカ貨物・物流市場の包括的な背景分析を提供します。さらに、新型コロナウイルスの影響が調査中に組み込まれ、考慮されています。
| 農業・漁業・林業 |
| 建設業 |
| 製造業 |
| 石油・ガス、鉱業・採石業 |
| 卸売・小売業 |
| その他 |
| 宅配便・速達・小包（CEP） | 配送先タイプ別 | 国内 |
| 国際 | ||
| 貨物輸送取扱 | 輸送方式別 | 航空 |
| 海上・内水路 | ||
| その他 | ||
| 貨物輸送 | 輸送方式別 | 航空 |
| パイプライン | ||
| 鉄道 | ||
| 道路 | ||
| 海上・内水路 | ||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 |
| 温度管理 | ||
| その他サービス | ||
| エンドユーザー産業 | 農業・漁業・林業 | ||
| 建設業 | |||
| 製造業 | |||
| 石油・ガス、鉱業・採石業 | |||
| 卸売・小売業 | |||
| その他 | |||
| 物流機能 | 宅配便・速達・小包（CEP） | 配送先タイプ別 | 国内 |
| 国際 | |||
| 貨物輸送取扱 | 輸送方式別 | 航空 | |
| 海上・内水路 | |||
| その他 | |||
| 貨物輸送 | 輸送方式別 | 航空 | |
| パイプライン | |||
| 鉄道 | |||
| 道路 | |||
| 海上・内水路 | |||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 | |
| 温度管理 | |||
| その他サービス | |||
レポートで回答される主要質問
2025年のスリランカ貨物・物流市場の価値はいくらですか？
市場は2025年に77億8千万米ドルと評価されています。
2030年まで市場はどの程度速く成長すると予想されますか？
4.38%のCAGR（2025年〜2030年）で拡大し、2030年までに96億3千万米ドルに達すると予測されています。
最も速く拡大している物流機能はどれですか？
宅配便・速達・小包サービスが、2025年〜2030年間で5.25%のCAGRで最も速い成長を示すと予想されています。
統合物流パークが重要である理由は何ですか？
港湾の混雑を解消し、倉庫を税関・流通と統合し、総物流コストを削減します。
ASYCUDA Worldは貿易促進においてどのような役割を果たしますか？
このプラットフォームは税関申告の95%を電子的に処理し、通関を6時間未満に短縮します。
DSV-DB Schenker統合はスリランカ事業者にどのような影響を与えますか？
拡大した企業はスケールとIT能力を獲得し、複雑なマルチモーダル契約の競争を激化させます。
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