韓国ペットフード市場規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年~2031年）

韓国ペットフード市場のトレンドと洞察

ペット飼育率の増加とペットの人間化

単身世帯が30%を超え、ペットが誕生日パーティー、プレミアムグルーミング、さらには保険証書を享受する「ファーベビー」文化を推進しています。人口のかなりの割合がペットを飼育しており、月間家計支出のかなりの部分をペットのケアに割り当てています^{[1]出典:KB金融グループ、「韓国ペットレポート2023」、kbfg.com}。特にアパート住民の間で猫の飼育率の増加が顕著であり、手入れの少ないコンパニオンを好んでいます。政府統計は、今後数年間でペットフード販売の大幅な拡大を予測しています。これらの要因が相まって、韓国ペットフード市場の一貫した数量成長を確固たるものにしています。消費者は、ヒューマングレードの原材料基準を遵守するブランドをますます求めており、プレミアム化のトレンドを強化しています。世帯規模が縮小し続けるにつれて、ペット1匹あたりの支出が増加すると推定され、それによって市場の収益プールが深まります。その結果、感情的でライフスタイル的な物語を製品マーケティングに組み込むメーカーが市場シェアを獲得しています。

プレミアムおよび機能性栄養需要の急増

関節の健康、消化器系の健康、シニア向け活力に対応する機能性フォーマットは、標準的なキブルより30%以上のプレミアムで販売されましたが、販売速度は堅調でした。Hill's Pet NutritionのActivBiome+シリーズは、主に動物病院を通じて流通され、消化器系と免疫サポートの定番となっています。Harim Pet FoodのThe Realラインは、合成保存料を除外し、ヒューマングレードの原材料を使用しており、強い販売実績と6.0%の営業利益率を達成しました。飼い主は、ブランドを切り替えるとペットの消化を乱す可能性があることを恐れて高価格を受け入れており、これが価格感度を低下させ、利益率の拡大を支えています。したがって、韓国ペットフード市場の利害関係者は、持続的なプレミアムを正当化する科学的裏付けのある主張に研究開発資金を投入しています。この需要動向はまた、プロバイオティクスやポストバイオティクスなど、差別化を確保するために特許を取得できる新しい原材料イノベーションを促進しています。プレミアム化は最終的に、機能性SKUと商品化されたキブルの間の収益格差を広げます

急速なeコマースとラストマイル配送の拡大

オンラインチャネルは、現在ソウルのかなりの割合をカバーする当日配送ネットワークによってサポートされ、実店舗よりも速い速度で拡大しています。Dongwon F&BのNutri Planによって開拓されたサブスクリプションモデルは、予測可能な継続収益を確保します。Cargillの大規模な平沢施設は、小売とデジタル注文の両方の迅速な履行をサポートし、ピークプロモーション期間中も製品が在庫切れにならないようにしています。NaverとKakaoでのインフルエンサーマーケティングは、製品発見を簡素化し、カテゴリー浸透を加速します。物流プロバイダーは、第二都市への当日配送リーチを拡大し、輸入品やニッチブランドへの全国的なアクセスを拡大しています。オンライン取引からのデータ分析により、正確なターゲティングが可能になり、スタートアップ企業が最小限のマーケティング費用で迅速にスケールアップできます。総じて、eコマースインフラは韓国ペットフード市場成長の強力な触媒です。

昆虫タンパク質サプライチェーンの商業化

慶尚北道のパイロット規模のアメリカミズアブ農場は、低アレルゲン性キブルに登場するのに十分な生産量を達成しました。昆虫ミールは、従来の肉タンパク質よりも90%小さい炭素フットプリントを提供し、高まる環境意識と一致しています。Cargillは独自供給を確保するために合弁会社を設立し、真剣な産業的コミットメントを示しました。昆虫原材料の規制承認により、以前の不確実性が解消され、商業化が可能になりました。ヨーロッパのブランドは既に最大15%の含有率で昆虫ミールを含めており^{[2]出典:International Platform of Insects for Food and Feed、「ヨーロッパ市場における食用昆虫:市場ファクトシート」、ipiff.org}、韓国企業がますます従うロードマップを提供しています。早期採用者は、韓国のイノベーションを密接に監視している日本と中国への輸出において先行者利益を享受します。昆虫タンパク質を国内で調達することは、外国為替リスクも削減し、通貨変動の中での追加的利点となります。

高い輸入依存度とFXリンクコスト変動

アミノ酸、ビタミン、脂肪の原料の約半分が海外起源で、米国が最大の供給源です^{[3]Source: USDA Foreign Agricultural Service, "South Korea Feed Ingredients Annual," usda.gov}。韓国ウォンの弱さは陸揚げコストを上昇させ、プレミアムSKUのマージンを狭めるか、ボリュームを減少させる可能性がある棚価格の引き上げを強制します。完成ペットフードに対する標準7%の関税は圧迫を拡大します。

高い輸入依存度と外国為替連動型コスト変動

機能性原材料は主にドル建てであり、ウォンが弱まると製造業者は曝露されます。通貨は米ドルに対してかなり下落し、高インフレ期間中にコストを吸収するか小売価格を引き上げるかの難しい選択を強いられました。一部のメーカーは国内養鶏業の統合を通じて圧力を部分的に相殺しましたが、輸入サーモンオイル、グルコサミン、プロバイオティクスに依存するブランドは圧迫を感じました。ペット専用インフレは国民消費者指数のおよそ2倍で推移しましたが、飼い主はダウントレードすると健康上の悪影響を恐れるため、需要は粘着性を示しました。持続的な通貨変動は、特殊輸入品に依存する新製品の発売を遅らせ、国内調達企業を優遇し、サプライヤーオプションを狭め、韓国ペットフード市場全体のイノベーションペースを抑制します。

複雑なラベル表示コンプライアンス制度

食品医薬品安全処は規制を更新し、アレルゲンパネル、原産地表示、バッチトレーサビリティコードを義務付けました。中小企業は、製品が店舗の棚に到達する前に、追加の法的審査と設計作業に直面しています。コンプライアンス違反に対する罰則は、新規参入者にとって重大な負担となります。消費者は汚染事件後のより強力なラベル表示を評価していますが、追加された厳格さは参入障壁を高め、小規模輸入業者を阻害します。確立された規制チームを持つ国内プレーヤーは、システムをより効率的にナビゲートし、相対的な優位性を獲得します。企業がコンプライアンスを優先するにつれて、過剰開示が一般的になり、消費者を混乱させる可能性のある情報で満たされたパッケージにつながります。総じて、コンプライアンスコストは韓国ペットフード市場、特に革新的で小規模なブランドに重くのしかかっています。

セグメント分析

ペットタイプ別:猫がギャップを縮小

犬は2025年の韓国ペットフード市場規模の55%を占め、次いで猫が続き、小型哺乳類と鳥類が残りの市場を共有しました。このランキングは、歴史的な犬の飼育と、異なるライフステージに対応する成熟した製品ポートフォリオを反映しています。しかし、キャットフードは、ミレニアル世代とZ世代のアパート住民が手入れの少ない猫を好むため、急速に追い上げています。ウサギやハムスターを含むその他のペットは、SKUが限られており、ペット1匹あたりの支出が低いため、マイナーなままです。

猫は2031年まで年平均成長率9.9%で成長しており、すべてのペットタイプの中で最も速く、一方で犬とその他のペットはより低い率で予測されています。議会の犬肉禁止令は犬の安定した増加を支えていますが、都市部での飼育率の飽和が上昇を和らげています。小型ペットカテゴリーは、限られたマーケティング注目と棚スペースを反映して、安定しているが控えめな成長を示しています。これらの異なる軌跡は、メーカーが種を超えて多様化しながら、増分的な数量と価値を獲得するために猫のイノベーションを優先する理由を示しています。

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製品タイプ別:おやつがコア栄養を上回る

ドライフードは2025年の韓国ペットフード市場シェアの52.5%を占めてリードし、次いでおやつ、ウェットフード、動物病院用食事療法食、その他の各種専門製品が続きました。ドライキブルは、保存安定性とコスト効率のため依然として支配的ですが、おやつ・スナックは機能性主張に駆動された特大の勢いを示しています。ウェットフードは中毒ショックの後に遅れをとっていますが、処方食は臨床チャネルを介して防御可能なシェアを保持しています。

おやつ・スナックは年平均成長率12.1%で拡大しており、動物病院用食事療法食、ドライフード、ウェットフード、その他のフォーマットを上回っています。Harimのラクトースフリー冷凍犬用アイスクリームなどの機能性おやつイノベーションは、カテゴリー速度を加速します。処方食は、高齢ペットの慢性疾患の増加から恩恵を受けています。対照的に、ウェットフードの回復は持続的な透明性の取り組みに依存しており、商品化されたドライキブルは激しい価格競争に直面し、利益率を狭めています。

流通チャネル別:オンラインの利益が加速

ハイパーマーケット・スーパーマーケットは2025年の売上の38%を占め、次いで専門店、オンラインチャネル、その他のアウトレットが続きました。物理的な大型店舗は、対面でのラベル検査と即座の満足を重視する買い物客にアピールします。専門小売店と動物病院は、治療用およびプレミアムセグメントにおいて権威を維持しています。

オンラインチャネルは、最速の年平均成長率17.3%を記録しており、次いで専門店、ハイパーマーケット、その他のアウトレットが続きます。当日配送とデータ駆動型パーソナライゼーションは、eコマースの勢いを支えています。専門店はコンサルティング販売を通じて関連性を維持していますが、一部のトラフィックはオンラインに移行しています。ハイパーマーケットは大量購入の買い物客を維持していますが、競争力を維持するためにペット通路を改装する必要があります。全体として、チャネルの多様化は、韓国ペットフード市場規模の景観全体で収益源を引き続き再構築しています。

注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのシェアが利用可能

地理分析

売上はソウル、京畿道、釜山に大きく集中しており、集合的に全国収益の大部分を占めています。より高い可処分所得、密集した動物病院ネットワーク、豊富な専門小売店がこの集中を推進しています。これらの地域では単身世帯が繁栄しており、プレミアム猫と小型犬の飼育を推進しています。地方の省はハイパーマーケットと農業協同組合に依存しており、輸入品やニッチ製品へのアクセスを妨げ、バリューティアを顕著に保っています。

eコマースカバレッジは、ソウルで2025年に広範な当日配送リーチを提供していますが、大邱と光州ではかなり低くなっています。物流投資は2028年までにこのギャップを狭めることを目指していますが、経済性は密集した都市部を最初に優遇します。2025年の犬肉禁止令に対する文化的受容は都市部で最も強く、犬の飼育が急増していますが、地方地域はより遅いペースで移行しています。地理的分裂はマーケティング支出を導き、ブランドはプレミアムSKUに向けた都市部キャンペーンとバリューフォーマットに向けた地方プロモーションを調整しています。

原材料調達は全羅北道と慶尚北道周辺に集中しており、HarimとCJ CheilJedangが垂直統合プラントを運営しています。慶尚北道の昆虫タンパク質農場は、地方補助金から恩恵を受け、この地域をサステナビリティハブとして位置付けています。一方、人工知能駆動型サブスクリプションサービスは、95%のスマートフォン普及率を活用してソウルで支持を得てから、第二市場に展開しています。全体として、所得、物流、文化の地域格差は、韓国ペットフード市場全体で機会と課題のモザイクを生み出しています。