韓国ペットフード市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

韓国ペットフード市場のトレンドとインサイト

ペット飼育数の増加とペットの家族化

単身世帯が30%を超え、ペットが誕生日パーティー、プレミアムグルーミング、さらには保険まで享受する「ファーベイビー」文化を牽引している。人口の相当数がペットを飼育しており、月々の家計支出のうち相当な割合をペットのケアに充てている^{[1]出典：KB Financial Group、「韓国ペットレポート2023」、kbfg.com}。猫の飼育数の増加は、手間のかからないコンパニオンを好むマンション居住者の間で特に顕著である。政府統計は、今後数年間でペットフード販売が大幅に拡大することを見込んでいる。これらの要因が相まって、韓国ペットフード市場における安定した数量成長が確固たるものとなっている。消費者はヒューマングレードの原材料基準を遵守するブランドをますます求めており、プレミアム化のトレンドを強化している。世帯規模が縮小し続けるにつれ、1頭当たりの支出は増加すると推定され、市場の収益基盤が深まっている。その結果、製品マーケティングに感情的・ライフスタイル的なナラティブを組み込むメーカーが市場シェアを獲得している。

プレミアム・機能性栄養需要の急増

関節の健康、消化器系の健康、シニアの活力に対応する機能性フォーマットは、標準的なキブルに対して30%超のプレミアムで販売されているにもかかわらず、販売速度は堅調を維持した。Hill's Pet NutritionのActivBiome+シリーズは、主に獣医クリニックを通じて流通し、消化器系および免疫サポートの定番となっている。Harim Pet FoodのThe Realラインは、合成保存料を排除しヒューマングレードの原材料を使用しており、高い販売実績と6.0%の営業利益率を達成した。飼い主はブランドを変えるとペットの消化に悪影響を及ぼすことを懸念して高価格を受け入れており、これが価格感応度を低下させ、マージン拡大を支えている。韓国ペットフード市場の関係者は、持続的なプレミアムを正当化する科学的根拠のある訴求に向けてR&D資金を投入している。この需要ダイナミクスは、差別化を確保するために特許取得が可能なプロバイオティクスやポストバイオティクスを含む新たな原材料イノベーションも促進している。プレミアム化は最終的に、機能性SKUとコモディティ化されたキブルの間の収益格差を拡大させる。

eコマースおよびラストマイル配送の急速な拡大

オンラインチャネルは実店舗を上回る速度で拡大しており、ソウルの相当な割合をカバーする同日配送ネットワークに支えられている。Dongwon F&BのNutri Planが先駆けたサブスクリプションモデルは、予測可能な継続収益を確保している。Cargillの大規模な平沢施設は、小売・デジタル注文の両方に対して迅速なフルフィルメントを支援し、ピーク時のプロモーション期間中も製品の在庫を確保している。NaverおよびKakaoでのインフルエンサーマーケティングは製品の発見を容易にし、カテゴリーへの浸透を加速させている。物流事業者は同日配送の範囲を地方都市にまで拡大しており、輸入品やプレミアムブランドへの全国的なアクセスを広げている。オンライン取引のデータ分析により精密なターゲティングが可能となり、スタートアップが最小限のマーケティング費用で迅速にスケールアップできるようになっている。総じて、eコマースインフラは韓国ペットフード市場の成長における強力な触媒となっている。

昆虫タンパク質サプライチェーンの商業化

慶尚北道のパイロット規模のアメリカミズアブ農場は、低アレルゲンキブルに使用できる十分な生産量を達成した。昆虫ミールは従来の肉タンパク質と比較して90%小さいカーボンフットプリントを提供し、高まる環境意識と合致している。Cargillは独自のサプライを確保するためにジョイントベンチャーに参入し、本格的な産業的コミットメントを示した。昆虫原材料の規制承認により従来の不確実性が解消され、商業化が可能となった。欧州ブランドはすでに最大15%の配合率で昆虫ミールを使用しており^{[2]出典：国際食品・飼料用昆虫プラットフォーム、「欧州市場における食用昆虫：市場ファクトシート」、ipiff.org}、韓国企業がますます追随しているロードマップを提供している。早期参入者は日本・中国への輸出においてファーストムーバーの優位性を享受しており、両市場は韓国のイノベーションを注視している。昆虫タンパク質を国内で調達することで外国為替リスクも低減され、通貨変動が続く中での追加的なメリットとなっている。

高い輸入依存度と外国為替連動型コストの変動

機能性原材料は主に米ドル建てであり、ウォンが下落した場合にメーカーはリスクにさらされる。通貨は対ドルで顕著な下落を経験し、インフレが高止まりする時期にコストを吸収するか小売価格を引き上げるかという困難な選択を迫られた。一部のメーカーは国内家禽の垂直統合によって圧力を部分的に相殺したが、輸入サーモンオイル、グルコサミン、プロバイオティクスに依存するブランドは圧迫を受けた。ペット関連のインフレは全国消費者物価指数のほぼ2倍で推移したが、飼い主はグレードダウンによるペットの健康への悪影響を懸念するため需要は粘着的であった。持続的な通貨変動は専門輸入品に依存する新製品の発売を遅らせ、国内調達企業を有利にする一方で、サプライヤーの選択肢を狭め、韓国ペットフード市場全体のイノベーションのペースを抑制している。

複雑な表示規制への対応

食品医薬品安全処は規制を更新し、アレルゲン表示、原産地表示、ロットトレーサビリティコードを義務付けた。中小企業は製品が店頭に並ぶ前に追加の法的審査とデザイン作業に直面している。コンプライアンス違反に対するペナルティは新規参入者にとって実質的な負担となっている。汚染事故を受けて消費者はより厳格な表示を評価しているが、厳格化された規制は参入障壁を高め、小規模輸入業者を萎縮させている。規制チームを確立した国内プレーヤーはシステムをより効率的に運用し、相対的な優位性を得ている。企業がコンプライアンスを優先するにつれて過剰開示が蔓延し、消費者を混乱させる可能性のある情報で包装が埋め尽くされている。総じて、コンプライアンスコストは韓国ペットフード市場、特に革新的な小規模ブランドに重くのしかかっている。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ペットの種類別：猫が差を縮める

2025年の韓国ペットフード市場規模において犬が55%を占め、猫がこれに続き、小型哺乳類と鳥類が残りの市場を分け合っている。このランキングは歴史的な犬の飼育数と、異なるライフステージに対応した成熟した製品ポートフォリオを反映している。しかし、猫用フードはミレニアル世代とZ世代のマンション居住者が手間のかからない猫を好むにつれて急速に追い上げている。ウサギやハムスターを含むその他のペットは、SKUの少なさと1頭当たりの支出の低さから依然として少数派にとどまっている。

猫は2031年にかけてCAGR 9.9%で成長しており、全ペットタイプの中で最も速い成長率を示している。一方、犬とその他のペットはより低い成長率が予測されている。国会での犬肉禁止令は犬の安定した増加を支えているが、都市部での飼育の飽和が上昇余地を抑制している。小型ペットカテゴリーは安定しているが緩やかな成長を示しており、マーケティングの注目度と棚スペースの限界を反映している。これらの異なる成長軌跡は、メーカーが増分的な数量と価値を獲得するために猫向けイノベーションを優先しながら、なぜ複数の種にわたって多様化するかを示している。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

製品タイプ別：おやつがコア栄養を上回る

2025年の韓国ペットフード市場シェアにおいてドライフードが52.5%をリードし、おやつ、ウェットフード、獣医用食事療法食、その他の各種専門製品が続いている。ドライキブルは棚での安定性とコスト効率から依然として主流であるが、おやつ・スナックは機能性訴求に牽引されて突出した勢いを示している。ウェットフードは毒性ショック後に低迷しており、処方食はクリニックチャネルを通じて守りやすいシェアを維持している。

おやつ・スナックはCAGR 12.1%で拡大しており、獣医用食事療法食、ドライフード、ウェットフード、その他のフォーマットを上回っている。Harimの乳糖フリー冷凍犬用アイスクリームなどの機能性おやつのイノベーションがカテゴリーの勢いを加速させている。処方食は高齢ペットの慢性疾患の増加から恩恵を受けている。一方、ウェットフードの回復は持続的な透明性への取り組みにかかっており、コモディティ化されたドライキブルは価格競争の激化によりマージンが縮小している。

流通チャネル別：オンラインの成長が加速

2025年の売上においてハイパーマーケット・スーパーマーケットが38%を占め、専門店、オンラインチャネル、その他の販売店が続いている。大型実店舗は、対面での表示確認と即時購入を重視する買い物客に支持されている。専門小売店と獣医クリニックは、治療用・プレミアムセグメントにおいて権威を維持している。

オンラインチャネルは最速のCAGR 17.3%を記録しており、専門店、ハイパーマーケット、その他の販売店が続いている。同日配送とデータ駆動型パーソナライゼーションがeコマースの勢いを支えている。専門店はコンサルティング型販売によって存在感を維持しているが、一部のトラフィックはオンラインに移行している。ハイパーマーケットはまとめ買い客を維持しているが、競争力を保つためにペット用品売り場の刷新が必要である。全体として、チャネルの多様化が韓国ペットフード市場規模の収益構造を再形成し続けている。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

売上はソウル、京畿道、釜山に大きく集中しており、これらが全国収益の大部分を占めている。高い可処分所得、密度の高い獣医ネットワーク、充実した専門小売店がこの集中を促進している。これらの地域では単身世帯が多く、プレミアムな猫および小型犬の飼育を牽引している。地方では、ハイパーマーケットや農業協同組合に依存しており、輸入品やニッチ製品へのアクセスが制限され、バリュー層が依然として主流となっている。

2025年時点でeコマースのカバレッジはソウルで広範な同日配送を提供しているが、大邱や光州では大幅に低い水準にある。物流投資は2028年までにこの格差を縮小することを目指しているが、経済的には密度の高い都市部が優先される。犬肉禁止令（2027年2月発効）に対する文化的受容は都市部で最も強く、犬の飼育数が急増している一方、地方では移行がより緩やかである。この地理的な分断がマーケティング費用の配分を導いており、ブランドは都市部キャンペーンをプレミアムSKUに、地方キャンペーンをバリューフォーマットに合わせている。

原材料の調達は、HarimとCJ CheilJedang Corporationが垂直統合型工場を運営する全羅北道と慶尚北道に集中している。慶尚北道の昆虫タンパク質農場は道の補助金から恩恵を受けており、同地域をサステナビリティのハブとして位置付けている。一方、AI駆動型サブスクリプションサービスはスマートフォン普及率95%を活用してソウルで普及し始め、その後二次市場へと展開されている。全体として、所得、物流、文化における地域格差が、韓国ペットフード市場全体にわたって機会と課題のモザイクを生み出している。

規制環境

韓国はペットフードを主に飼料管理法（Feed Management Act）の下で規制している。農林畜産食品部（MAFRA）が飼料基準を定め、動植物検疫本部（APQA）が検疫および輸入管理を監督する。ペットフードの輸入検疫要件（IHR）は2025年1月14日付で更新され、特定の動物由来原料（反芻動物由来成分を含む）に対する条件が厳格化されるとともに、施設レベルの検証への依存が強まり、輸入業者や韓国向け製品を供給する海外メーカーに対する遵守要件が高まった。

標準化に向けたさらなる一歩として、2025年9月の飼料の基準及び規格の改正により「コンプリートペットフード（Complete Pet Food）」の表示制度が導入され、国立畜産科学院（NIAS）が策定した伴侶動物向けの栄養素・エネルギー指針に基づいている。表示規則では、製造日および輸入日などのトレーサビリティ関連情報や原材料関連の識別情報を含む詳細な製品開示が求められる一方、有機や人間用食品同等（human-grade）といった主張は、関連する認証制度（例えば、環境親和的農業及び水産業の育成並びに有機食品等の管理に関する法律に基づく有機表示）による裏付けがない限り制限される。2026年1月からは、輸出施設に対するAPQAの承認要件が海外供給業者にとっての関門項目となり、輸入業者の資格審査および監査手続きが再構築された。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、タンパク質、脂肪、機能性添加物などの原材料調達およびプレミックスの購買から始まる。その後、調合・加工工程（ドライフード向けの押出成形、ウェットフード向けの熱処理、獣医療用および機能性製品向けの専用ライン）に進み、続いて品質検査、包装、流通が行われる。重要な構造的特徴は、グローバル大手企業と垂直統合を進めた地場企業との間の分断である。養鶏事業を統合した国内メーカー（本レポートの文脈で言及されるCJ第一製糖やHarim系列の事業など）はタンパク質コストを安定化できる一方、ドル建ての機能性原料に依存する輸入業者やブランドは、為替リスクと規制対応の負担が大きくなっている。

規制は上流および国境を越えた流通にも影響を与える。MAFRAは2025年1月14日から新たなIHRを実施し、対象輸入品に対する猶予期間は2027年12月31日まで延長された。これは調達判断および輸入SKUのポートフォリオ更新のペースに影響を及ぼしている。2025年9月に導入されたNIASの栄養基準に基づくコンプリートペットフード表示制度は、メーカーに対し、文書化された調合の適正性やより厳格な品質保証文書の整備を促しており、社内に規制対応・検査能力を持つ企業に有利に働いている。下流では、オンラインプラットフォームと迅速な最終配送が需要シグナルを集中させ、SKUの入れ替わりを加速させる一方、韓国ペットフード協会（KOPFA）や韓国ペット用品輸出協会（AKPPE）などの団体が、基準、コンプライアンス、輸出対応力に関する業界間の連携を支援している。

市場機会と将来展望

一般的な飼料の枠組みから伴侶動物専用の栄養基準への移行は、コンプリートペットフードの指定を確実に満たすことができる製品にとって、より明確な余地を生み出す。特に、ブランドがライフステージごとの適正性やトレーサビリティを実証できる場合において有利である。MAFRAが2025年9月に導入した、NIASの栄養指針に基づくコンプリートペットフード表示制度は、2028年までの実施期間とともに、メーカーに再調合、検査追加、パッケージ再設計のための時間を与え、都市部でのペット飼育の多くを占める小型室内犬猫向けに栄養プロファイルを文書化できるブランドに恩恵をもたらす。

投資主導の能力構築も、地場の研究開発および商業化支援における機会をさらに広げている。2026年1月、ウリアウェ（Wooriawe）はソウル・麻谷（マゴク）に専用のペットフード研究センターを開設し、社内の研究開発および品質検証能力を強化した。これは、科学的根拠に基づく機能性製品や輸出向け品質保証への流れに沿うものである。2026年4月、忠清南道は内浦アグリライフクラスター内のペットフード商業化支援センターに対し、中央政府から98億韓国ウォンの資金を確保し、プロトタイピング、安定性検証、海外市場進出のためのコンプライアンス支援を行う地域拠点としての地位を強化した。同時に、IHRの猶予期間が2027年12月31日まで延長されたことは輸入業者の戦略に影響を与え、APQAの承認および文書化要件を満たすことができる供給業者にとって余地を生み出し、現代的な流通形態や急成長するオンラインチャネルにおける流通の継続性を支えている。