韓国心血管デバイス市場規模・シェア

韓国心血管デバイス市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによる韓国心血管デバイス市場分析

韓国心血管デバイス市場規模は2025年に12億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率7.96%で2030年には18億8,000万米ドルに達すると予想されています。

韓国心血管デバイス市場規模は2025年に12億9,000万米ドルとなり、2025年〜2030年の年平均成長率7.96%で2030年には18億8,000万米ドルに達すると予測されています。高齢化人口における手術件数の増加、経カテーテル治療に対する国民健康保険（NHI）償還範囲の拡大、高性能イメージングとAIソフトウェアの急速な導入が需要を加速させています。治療・外科デバイスが現在収益シェアの54.20%を占めていますが、遠隔モニタリング償還とAI対応検出ツールを背景に診断・モニタリングシステムが急速に拡大しています。競争は激しく、多国籍企業がプレミアム技術に注力する一方、国内企業は政府のイノベーション助成金を活用してコスト優位性とバリューベースのサブセグメントを捉えています。クラスIII心臓弁に対する食品医薬品安全処（MFDS）の厳格な承認経路と地方のインターベンショナル心臓専門医の不足が市場加速を抑制していますが、遠隔医療とトレーニングソリューションへの道筋を開いています。

主要レポート要点

  • デバイスタイプ別では、治療・外科デバイスが2024年に収益シェア54.20%で首位；診断・モニタリングデバイスは2030年まで年平均成長率8.04%で拡大すると予測されています。
  • 用途別では、冠動脈疾患が2024年の韓国心血管デバイス市場シェアの55.21%を占め、構造的心疾患用途は2030年まで年平均成長率9.14%で成長すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、病院が2024年の韓国心血管デバイス市場規模の68.20%のシェアを保持；在宅ケア環境は2025年〜2030年の間に年平均成長率8.78%で進歩すると予想されています。

セグメント分析

デバイスタイプ別：診断分野の上昇中の治療リーダーシップ

治療・外科デバイスは2024年に韓国心血管デバイス市場の収益の54.20%を占め、薬物溶出ステント（DES）が留置の87%を占める高い薬物溶出ステント浸透率に支えられました。NHIがリードレスペースメーカーと皮下ICDを承認した後、心臓リズム管理ニッチは新たな勢いを得て、二桁の単位成長を促進しています。中リスク適用範囲後にTAVR症例数が前年比37%急増したため、構造的心疾患介入は現在拡大する資本予算を吸収しています。

診断・モニタリングデバイスは小規模ですが、8.04%の年平均成長率を示すと予測され、より広い韓国心血管デバイス市場を上回っています。遠隔心臓モニターは、退院後監視の償還とAI不整脈検出の組み合わせにより勢いを支配しており、この組み合わせは2024年の多施設試験で心不全再入院を42%削減しました。エコーシステムは3Dストレインイメージングが加速された交換サイクルを引き起こすことで診断支出の頂点に位置し、光学的血流予備量比システムはカテーテル検査室での手技時間を大幅に短縮することでシェアを獲得しています。

韓国心血管デバイス市場：デバイスタイプ別市場シェア

用途別：構造的心疾患が冠動脈の優位性を覆す

冠動脈疾患ソリューションは2024年に韓国心血管デバイス市場の55.21%を捉え、確立された経皮的インフラストラクチャと一貫したステント需要を反映しています。それにもかかわらず、構造的心疾患治療は2030年まで9.14%の年平均成長率を描き、用途の中で最高となり、中リスクTAVR適用範囲と経カテーテル僧帽弁縁-縁修復の展開により押し上げられています。峨山医療センターが2024年に最初の専用修復センターを設立した後、僧帽弁手術件数は既に上昇しています。

不整脈管理は第2位の用途として位置し、高出力短時間プロトコルと接触力検知カテーテルの強さで心房細動アブレーションが2024年に28%成長しました。植込み型血行動態センサーと経皮的心室補助システムを通じて心不全デバイス使用が拡大し、末梢動脈介入は薬剤コーティングバルーン償還の恩恵を受けています。

エンドユーザー別：病院が支配、在宅ケアが上昇

病院は2024年に収益の68.20%をコントロールし、韓国心血管デバイス市場のアンカー顧客としての地位を固めました。大学系センターだけで病院売上の63%を占め、上位20施設が複雑な介入の72%を実施しています。施設がハイブリッドスイートを建設し、フォトンカウンティングCTスキャナーを採用したため、資本支出は28%急増しました。

在宅ケアは8.78%の年平均成長率で最も急成長している環境を表し、保険資金による遠隔モニタリング、モバイルテレメトリー、スマートフォンECGデバイスによって推進されています。償還される在宅ベースの心臓リハビリテーションが2024年4月に開始され、病院の壁を越えて新鮮なデバイス需要を開いています。外来手術センターと専門心臓クリニックは小規模ですが、集中的な日帰り手術への需要を満たすためにソウルと釜山で増殖しています。

韓国心血管デバイス市場：エンドユーザー別市場シェア

地域分析

ソウル首都圏は2024年に韓国心血管デバイス市場の約50%を集め、3次病院の密集したネットワークと全国平均をはるかに上回る住民10万人当たり4.7人のインターベンショナル心臓専門医によって可能になりました。TAVR浸透率は全国レベルの2.3倍で、リードレスペースメーカー植込みは1.8倍高く、地域の技術先進的志向を証明しています。集中した購買力と早期AI導入の結合により、サプライヤーが製品発売と臨床研究でソウルを優先する理由が明確になります。

釜山、蔚山、慶尚道の南東回廊は2024年売上の22%を占め、心血管サービスライン改善に特化した保健福祉部助成金4,200万米ドルを受けて急速に拡大しています。釜山大学病院は心血管卓越センターを開設し、以前はソウル行きだった紹介を本国送還し、地元のデバイス消費を増加させると予想されるトレンドです。地域保険会社は迅速な退院と遠隔フォローアップを報酬とするバンドル支払いモデルをパイロット実施し、低侵襲性と在宅モニタリングソリューションを支持しています。

主要都市圏を超えた地方は、インターベンショナル医師密度が低く多くの施設にハイブリッド手術室がないため、主に人口調整後の全国平均デバイス量の63%しか購入せず、活用不足に直面しています。

競争環境

上位5社のサプライヤーは2024年に韓国心血管デバイス市場シェアの50%以上を合計で保持し、適度な集中度を示しています。Abbott、Boston Scientific、Terumoがプレミアムステントと構造的心疾患ポートフォリオを支配する一方、Genoss、Osstem Cardiotech、HDXなどの国内新規参入者は、国のR&D補助金に支えられた価格-性能プレイを通じてバリュー層スペースを切り開いています。コスト統制された地元生産により、韓国ブランドは公共入札で積極的に入札し、グローバル既存企業のマージンを圧迫しています。

技術主導の差別化が競争を形作っています。Edwards Lifesciencesは経カテーテル弁用AI強化血行動態最適化をカバーする韓国特許KR20240035721を出願し、データリッチな手技エコシステムへの動きを示しています。JLK Inspectionは心血管AIイメージング解析で早期移動者の優位性を獲得し、フォトンカウンティングCTシステムと組み合わせるUNISTプラットフォームのMFDS認可を確保しました。一方、Samsung Biologicsは遠隔患者モニタリングアプリケーションと半導体レベルの小型化を融合させるデジタルヘルスソリューション部門を発表し、生物学的製剤での製造力を活用して心臓学隣接分野に参入しています。

戦略的買収が競争分野を変化させています。Boston Scientificは2025年3月にGenossを2億7,000万米ドルで買収し、地元製造人材とCEマークのシロリムスステントプラットフォームを継承し、韓国調達フットプリントを加速しています。Abbottは2025年4月に次世代Navitor TAVRのMFDS認可を確保し、構造的心疾患スイートを拡大し、価格保護的な多製品契約の舞台を設定しました。PhilipsとSiemensは、それぞれバンドルAI解析と管理サービス条件を含むフラッグシップ病院でのランドマークフォトンカウンティングCT注文を獲得し、イメージングで角を突き合わせています。

韓国心血管デバイス業界リーダー

  1. Abbott Laboratories

  2. Boston Scientific Corporation

  3. Medtronic PLC

  4. Cardinal Health Inc.

  5. GE Healthcare

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年1月：韓国のデジタル医療製品法が完全発効し、AI対応心血管デバイスとデジタル治療薬の合理化された承認トラックを創設しました。
  • 2024年8月：保健福祉部は、イメージング、カテーテル検査室、遠隔医療インフラストラクチャに資金を提供し、過小サービス地方の心血管サービスをアップグレードするプログラムを発表しました。

韓国心血管デバイス業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 心血管手術件数増加を促進する超高齢社会への人口構造変化
    • 4.2.2 経カテーテル治療に対するNHI償還拡大
    • 4.2.3 3次病院での高性能イメージングモダリティの急速導入
    • 4.2.4 政府「デジタルヘルス」助成金による心血管AIソフトウェア導入
    • 4.2.5 薬物溶出ステントコーティングにおける国内イノベーション
    • 4.2.6 首都圏クリニックでの日帰りPCIプログラムの台頭
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 クラスIII心臓弁に対するMFDSの厳格な承認経路
    • 4.3.2 地方でのインターベンショナル心臓専門医の人材不足
    • 4.3.3 KNHIS価格削減サイクルによる単価下落
    • 4.3.4 ウォン安の中での輸入心臓弁コンポーネントへの高い依存
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの五つの力
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 バイヤーの交渉力
    • 4.7.3 代替品の脅威
    • 4.7.4 新規参入の脅威
    • 4.7.5 競争上の競争

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 デバイス別
    • 5.1.1 診断・モニタリングデバイス
    • 5.1.1.1 ECGシステム
    • 5.1.1.2 遠隔心臓モニター
    • 5.1.1.3 心臓MRI
    • 5.1.1.4 心臓CT
    • 5.1.1.5 心エコー図・超音波
    • 5.1.1.6 血流予備量比（FFR）システム
    • 5.1.2 治療・外科デバイス
    • 5.1.2.1 冠動脈ステント
    • 5.1.2.1.1 薬物溶出ステント
    • 5.1.2.1.2 ベアメタルステント
    • 5.1.2.1.3 生体吸収性ステント
    • 5.1.2.2 カテーテル
    • 5.1.2.2.1 PTCAバルーンカテーテル
    • 5.1.2.2.2 IVUS/OCTカテーテル
    • 5.1.2.3 心臓リズム管理
    • 5.1.2.3.1 ペースメーカー
    • 5.1.2.3.2 植込み型除細動器
    • 5.1.2.3.3 心臓再同期治療デバイス
    • 5.1.2.4 心臓弁
    • 5.1.2.4.1 TAVR/TAVI
    • 5.1.2.4.2 機械弁
    • 5.1.2.4.3 組織・生体人工弁
    • 5.1.2.5 心室補助デバイス
    • 5.1.2.6 人工心臓
    • 5.1.2.7 移植片・パッチ
    • 5.1.2.8 その他の心血管外科デバイス
  • 5.2 適応症別
    • 5.2.1 冠動脈疾患
    • 5.2.2 不整脈
    • 5.2.3 心不全
    • 5.2.4 弁膜症
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 病院
    • 5.3.2 在宅ケア環境
    • 5.3.3 その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 Boston Scientific Corp.
    • 6.3.3 Terumo Corp.
    • 6.3.4 Edwards Lifesciences
    • 6.3.5 Philips Healthcare
    • 6.3.6 GE HealthCare
    • 6.3.7 Siemens Healthineers
    • 6.3.8 BIOTRONIK SE & Co. KG
    • 6.3.9 Johnson & Johnson（Biosense Webster & Cordis Korea）
    • 6.3.10 MicroPort Scientific Corp.
    • 6.3.11 Osstem Cardiotech Co., Ltd
    • 6.3.12 Genoss Co., Ltd
    • 6.3.13 Nipro Corp.
    • 6.3.14 Lepu Medical Technology
    • 6.3.15 Meril Life Sciences
    • 6.3.16 Fukuda Denshi Co., Ltd
    • 6.3.17 Nihon Kohden Corporation

7. 市場機会・将来見通し

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韓国心血管デバイス市場レポート範囲

レポートの範囲によると、心血管デバイスは心疾患の診断と関連する健康問題の治療に使用されます。韓国心血管デバイス市場は心血管デバイス（タイプ（心臓リズム管理デバイス、インターベンショナル心臓デバイス、自動体外式除細動器（AED）、心臓アブレーションカテーテル、心臓ペースメーカー、心臓血管形成術デバイス、植込み型除細動器（ICD）、人工心臓弁、ステント、心室補助デバイス）、および技術（心肺バイパス製品、低侵襲心臓手術、弁人工器官と修復、心臓補助デバイス）によってセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。

デバイス別
診断・モニタリングデバイス ECGシステム
遠隔心臓モニター
心臓MRI
心臓CT
心エコー図・超音波
血流予備量比（FFR）システム
治療・外科デバイス 冠動脈ステント 薬物溶出ステント
ベアメタルステント
生体吸収性ステント
カテーテル PTCAバルーンカテーテル
IVUS/OCTカテーテル
心臓リズム管理 ペースメーカー
植込み型除細動器
心臓再同期治療デバイス
心臓弁 TAVR/TAVI
機械弁
組織・生体人工弁
心室補助デバイス
人工心臓
移植片・パッチ
その他の心血管外科デバイス
適応症別
冠動脈疾患
不整脈
心不全
弁膜症
エンドユーザー別
病院
在宅ケア環境
その他
デバイス別 診断・モニタリングデバイス ECGシステム
遠隔心臓モニター
心臓MRI
心臓CT
心エコー図・超音波
血流予備量比（FFR）システム
治療・外科デバイス 冠動脈ステント 薬物溶出ステント
ベアメタルステント
生体吸収性ステント
カテーテル PTCAバルーンカテーテル
IVUS/OCTカテーテル
心臓リズム管理 ペースメーカー
植込み型除細動器
心臓再同期治療デバイス
心臓弁 TAVR/TAVI
機械弁
組織・生体人工弁
心室補助デバイス
人工心臓
移植片・パッチ
その他の心血管外科デバイス
適応症別 冠動脈疾患
不整脈
心不全
弁膜症
エンドユーザー別 病院
在宅ケア環境
その他
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レポートで回答される主要質問

1. 韓国心血管デバイス市場の現在の規模は？

市場規模は2025年に12億9,000万米ドルとなり、2030年には18億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2. 韓国で収益をリードするデバイスタイプは？

治療・外科デバイスが2024年収益の54.20%を占め、薬物溶出ステントが主導しています。

3. なぜ構造的心疾患デバイスは他のセグメントより速く成長しているのか？

中リスクTAVRに対するNHI償還範囲の拡大と高齢化人口が構造的心疾患用途で9.14%の年平均成長率を推進しています。

4. AIは国内の心血管ケアにどのような影響を与えているか？

AIツールはECG解釈時間を22%削減し、エコー精度を18%改善し、再入院を33%減少させ、病院全体での導入を促進しています。

最終更新日:

韓国の心臓血管機器 レポートスナップショット