韓国糖尿病ケアデバイス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

韓国糖尿病デバイス市場の動向と洞察

韓国における糖尿病有病率の増加と発症年齢の早期化

韓国の糖尿病有病率は30歳以上の成人で15.5%、19～39歳の成人で2.2%に上昇し、モニタリングおよび供給デバイスに対する前例のない生涯需要を生み出しています^{[1]Se Eun Park et al., "Diabetes Fact Sheets in Korea 2024," Diabetes & Metabolism Journal, e-dmj.org}。早期発症により、患者は現在、技術対応介入をより長年にわたって使用することになり、このパターンがデバイス交換サイクルを延長し、患者一人当たりの累積収益を増加させています。糖尿病を患う若年成人の約87.1%が肥満であり、継続的な代謝洞察への需要をさらに高め、メーカーにロープロファイルでライフスタイル対応のCGMセンサーの設計を促しています。若年成人（43.3%）の認識度は高齢者（78.8%）より低いままであり、ターゲット教育と早期スクリーニングプログラムの潜在的可能性を示唆し、デバイス普及を押し上げる可能性があります。この人口統計主導の需要は、価格統制が激化しても韓国糖尿病デバイス市場を安定した上昇軌道に維持すると予想されます。

先進血糖モニタリングとインスリン供給に対する政府償還拡大

NHISは2019年にCGMセンサーとトランスミッターの償還を開始し、その後インスリンポンプの適用資格を拡大し、自己負担費用を削減し、全年齢層での処方の急激な増加を引き起こしました^{[2]National Health Insurance Service, "Health Keeper e-Brochure," nhis.or.kr}。償還は現在、目標範囲内時間や低血糖イベントなどの成果指標に焦点を当て、臨床的有効性が実証されたデバイスのビジネスケースを強化しています。先進ツールへの早期アクセスは長期的な血糖管理を改善しており、これは費用のかかる合併症を抑制するという保険者の目標を支持しています。従って、韓国糖尿病デバイス市場は単機能血糖測定器から、保険者の優先事項に合致する統合型モニタリング・供給エコシステムへの転換を見せています。

デジタルヘルスエコシステムの成長と遠隔糖尿病管理を可能にする5G接続

韓国の全国5G展開により、CGMセンサーをクラウド分析と遠隔医療ポータルに接続するリアルタイムで低遅延のデータフローが実現し、予測的洞察と自動インスリン滴定が解放されます。農村部の患者は現在、高精細ビデオ相談を通じて専門医の指導を受けており、費用最小化研究では遠隔医療が相談あたりの社会的費用を7.92米ドル削減し、主に移動回避によることが示されました^{[3]Sei-Jong Baek et al., "Cost-Minimization Analysis of Teleconsultation Versus In-Person Care," mdpi.com}。デバイスベンダーは5Gモジュールとオープンなアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を組み込み、病院情報システムとのシームレスな相互運用性を確保し、臨床医が継続的なデータを電子医療記録に統合することを支援しています。この能力向上により、韓国糖尿病デバイス市場は常時接続のアルゴリズム支援ケアモデルに向かっています。

高齢者人口における在宅セルフケア実践の採用増加

65歳以上の成人の29.3%が診断を受けている中、高齢者は病院訪問を最小限に抑え、自立生活を支援する在宅モニタリングを受け入れています。メーカーは視覚と器用さの障壁を克服するため、大きなフォント、触覚アラート、音声コマンドを特徴とする高齢者向けインターフェースをリリースしています。都市部の高齢者はしばしばCGMとスマートフォンダッシュボードを組み合わせ、一方農村部のユーザーは遠隔医療ハブと統合された簡素化されたリーダーに依存しています。この行動変化により、韓国糖尿病デバイス市場は従来ではない小売ルートに拡大し、センサーとコーチングをバンドルする消費者直販サブスクリプションモデルも含まれています。

K-Bioと輸出奨励策に支援された国内医療技術製造投資

K-Bioイニシアチブ、税制優遇措置、迅速審査経路により、松島工場でのCGM生産規模拡大に5,000億ウォン（5,000万米ドル）を投資したi-SENSなどの国内企業による重い設備投資が促進されています。現地組み立ては関税エクスポージャーを軽減し、物流コストを削減し、韓国特有の臨床ニーズに対するより迅速な反復を可能にし、輸出助成金は国内ブランドの東南アジア展開を位置づけています。これらの要因が、韓国糖尿病デバイス市場に容量と価格柔軟性を追加する成熟したバリューチェーンを支えています。

デバイスマージンを制限する厳格な価格統制と参考価格設定

HIRAは糖尿病デバイスを参照国と比較してベンチマークし、しばしば米国およびEUレベルより30～40%低い償還を許可し、高研究開発製品の利益を圧迫しています^{[4]Kwon Soonman, "Price Setting and Price Regulation in Health Care: Republic of Korea," World Health Organization, who.int}。CGMとポンプメーカーはジレンマに直面しています：韓国のテクノロジー先進市場はイノベーションを披露するのに理想的ですが、マージン実現は遅れています。企業は、バンドルされたアクセサリーを減らした製品の再設計、現地工場への生産移転、または売上後サービスに収益を移すソフトウェアサブスクリプションモデルの採用で対応しています。構造的変化なしには、低価格設定は韓国糖尿病デバイス市場を継続的に影を落とすでしょう。

部分償還にも関わらず先進インスリンポンプの高い自己負担費用

患者は継続的な消耗品費用に加えて、プレミアムポンプに200万ウォン（1,500米ドル）以上を前払いし、所得レベルに合わせた段階的導入を生み出しています。糖尿病を患う低所得患者は高所得者のほぼ3倍の全死因死亡率を示し、最適な技術へのアクセスにおける不公平を証明しています。消耗品への償還が拡大されない限り、ポンプ導入は裕福な都市部セグメントに集中したままとなり、全体的な韓国糖尿病デバイス市場の成長を抑制するでしょう。

新規ウェアラブルおよび植込み型センサーの規制遅延

韓国食品医薬品安全処の厳格な臨床証拠要求は、特に長期安全性データが不足している植込み型CGMや光学センサーの市場投入時間を延長する可能性があります。デジタル医療製品法（2025年）がAI組み込みデバイスの合理化された経路を約束する一方で、短期的なバックログが持続し、次世代ソリューションの商業展開を遅らせ、韓国糖尿病デバイス市場での短期的な利益を抑制しています。

代替供給技術の導入を遅らせる既存療法への医師の選好

内分泌専門医と糖尿病教育者は、実証されたペンとポンプを支持して、針なし注射器やクローズドループAIDシステムの採用を遅らせ、馴染みのある治療法に傾倒しています。コンセンサスガイドライン更新には数年を要するため、臨床惰性により、先進的様式が韓国糖尿病デバイス市場に浸透する速度を削る長いパイロットプログラムでイノベーターが留まっています。

セグメント分析

デバイスタイプ別：モニタリングデバイスがリードし、管理イノベーションが加速

モニタリングデバイスは2025年収益の60.25%を占め、1型およびインスリン治療2型人口の両方にわたるリアルタイム意思決定支援における中心的役割を強調しています。韓国糖尿病学会のガイドラインが現在、すべての1型成人および選択された2型症例にリアルタイムCGMを推奨しているため、持続血糖モニタリングは最も急速に増加するサブセグメントです。CGMの韓国糖尿病デバイス市場規模は、リアルタイムユーザーが8.9%から7.1%に低下したのに対し、間欠スキャンユーザーが8.6%から7.5%に低下した優れたHbA1c削減により推進されています。i-SENSによる現地生産がコストを削減し、導入拡大の可能性があります。

管理デバイスは今日では小規模ですが、年平均成長率4.2%で増加しており、クラウドダッシュボードにデータを送信するパッチポンプ、従来のポンプ、接続ペンが含まれます。国内ウェアラブルポンプ専門のEOFlowと多国籍企業Medtronic、Tandemは5分毎に基礎流量を調整するクローズドループアルゴリズムを反復し、韓国糖尿病デバイス市場を来るべき自動インスリン供給（AID）システムの波に位置づけています。CGMとポンプデータの統一アプリへの統合により、モニタリングと管理ソリューション間の機能ギャップが狭まり、カテゴリーラインを曖昧にし、エコシステム競争を促進しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

エンドユーザー別：在宅ケア環境がデジタル統合により地歩を拡大

病院・専門クリニックは、デバイス開始、保険書類作成、合併症管理のゲートキーパーとして残っているため、55%の収益を保持しています。ソウル大学病院やサムスン医療センターの内分泌科センターでは、認定教育者が新しいCGMとポンプユーザーを訓練する専門糖尿病技術クリニックをしばしば運営しています。しかし、償還改革が外来フォローアップを促進し、接続デバイスが院内滴定の必要性を削減するため、施設需要は控えめな成長に直面しています。

在宅ケア環境は、遠隔モニタリングプラットフォームが成熟するにつれて年平均成長率4.5%で拡大しています。リアルタイムダッシュボードはセンサーデータをクラウドポータルに中継し、臨床医が物理的な訪問なしに治療を調整できるようにし、移動制約のある高齢者にとって重要です。隔週で新しいセンサーを郵送するサブスクリプションバンドルは家電製品モデルを模倣し、患者のアドヒアランスを維持し消耗品収益を押し上げています。血糖アラートを配信する音声作動スマートスピーカーの採用拡大により、糖尿病ケアが日常生活にさらに統合され、韓国糖尿病デバイス市場の家庭内プレゼンスを深化させています。

流通チャネル別：デジタル変革がアクセス経路を再構築

オフライン薬局・医療機器店は、立ち寄りの利便性と個別カウンセリングを融合するため、2025年に65.12%のシェアを獲得しました。地域薬剤師は、オンライン購入を警戒する高齢患者への信頼を強化することで、ポイントオブケアHbA1c検査、コストチェック、デバイスデモンストレーションを提供しています。自動化在庫システムはCGMセンサーとポンプ消耗品の適時入荷を確保し、供給中断を軽減し、アドヒアランスを支援しています。

オンラインチャネルは、パンデミック後の消費者が玄関先配達、バンドル割引、センサーと注入セットのサブスクリプション補充を重視するため、年平均成長率3.9%で成長しています。主要eコマースプラットフォームは、規制統制を満たしながら注文を簡素化する処方検証モジュールを統合しています。一部の病院は電子処方箋に基づいてショッピングカートを自動入力するためにオンライン薬局と提携し、エラーを削減し遠隔相談から製品履行への摩擦のない経路を作成しています。結果として生じるデータストリームはクロスセル洞察を生み出し、韓国糖尿病デバイス市場が予測物流に転換することを支援しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

地理的分析

大都市圏のハブ-ソウル、釜山、仁川-は都市人口の82%を支え、より高い可処分所得と密集した専門医ネットワークにより、プレミアムデバイスの早期導入者として機能しています。CGM普及率は、不規則なスケジュールの専門職の厳格な血糖管理をリアルタイムトレンド矢印が促進するソウルのクリニックで最も高いです。NHIS適用範囲は全国的な基本アクセスを確保していますが、先進技術導入は依然として地域により異なります。慶尚北道などの農村部は、主に高齢住民がデジタルリテラシーのギャップとより長いデバイス訓練移動時間に直面するため、CGM使用がより低いと報告されています。

デジタルニューディール下の政府イニシアチブは、5G基地局展開と地域センターの遠隔医療キオスクへの助成により、これらの格差を縮小しています。費用最小化研究により、遠隔医療が過疎地域で訪問あたり7.92米ドルを節約することが確認され、継続的なインフラ資金提供の経済的論理が検証されました。ポイントオブケアHbA1c分析器とCGMスターターキットを装備したモバイル健康バンが遠隔村を巡回し、後にアプリベースのフォローアップに移行する患者をオンボーディングしています。これらの取り組みが成熟するにつれて、韓国糖尿病デバイス市場は従来の大都市圏の牙城外で増分ボリュームを獲得しています。

人口統計の違いも地理的戦略を推進しています。農村部の郡はより急速な人口高齢化を示し、簡素化されたユーザーインターフェースと介護者通知機能を持つデバイスの主要ターゲットとなっています。対照的に、都市部のマーケティングは、活発なライフスタイルと共に2型糖尿病を管理するテクノロジーに精通した労働者に響く分析ダッシュボードとフィットネスウェアラブル統合をハイライトしています。地域ベース高血圧・糖尿病制御プログラムは地域クリニック、薬局、市民グループを統合し、CGMセンサーとスマートインスリンペンの新しい流通ノードを提供しています。